一、 重要提示

１．１ 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

１．２ 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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２．２ 前１０名股东持股情况表

单位：股

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２．３ 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、管理层讨论与分析

３．１ 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析综述

２０１２年度，国外市场受全球经济复苏趋缓及欧洲主权债务危机持续升级等影响，整体需求呈下滑趋势。国内制造业受累出口放缓及汇率变动损失，同时原材料及能源价格频繁波动、人工成本以及环境保护等方面支出日益增加，导致生产制造成本上升、企业成本管理和控制困难，行业企业普遍呈现量增利降的状况。公司为突破作为传统制造业面临的困境，近几年一直在积极谋求产业升级及转型，但在面临国内外居多不利因素情形下，公司传统的磁性材料行业盈利下滑，新能源产业拓展的步伐举步维艰，造成了公司整体经营业绩的大幅波动。

本报告期内，公司实现营业收入１１３，０３２万元，较上年同期１３５，８２３万元减少２２，７９１万元，下降幅度为１６．７８％；归属于上市公司股东的净利润为－１９，６９４万元，较上年同期１，２１０万元减少２０，９０４万元。

（一）主营业务分析

１、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

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１）营业收入较上年同期下降１６．７８％，主要系国内宏观经济的不景气，公司及子公司主要产品订单减少、单位产品价格下降，相应导致营业收入减少。

２）营业成本较上年同期下降１５．１２％，主要系受销售业务下降的影响，相应的营业成本减少。

３）销售费用较上年同期增长３．８７％，主要受公司产品运输成本提高等影响，相应增加民销售费用。

４）管理费用较上年同期增长２５．４２％，主要系公司及子公司本期研发费用投入增加及职工薪酬等增加所致。

５）经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降４２．７２％，主要系公司及控股子公司收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期减少以及支付的各项税费同比增加等所致；

６）投资活动产生的现金流量净额与上年同期基本持平，主要系公司及控股子公司收到的其他与投资活动有关的现金增加及本年度购建固定资产及投资支付的现金减少，因此与上年同期变化不大。

７）筹资活动产生的现流量净额上年同期下降３９．４２％，主要系公司及控股子公司偿还债务及所偿付利息所支付的现金大于借款收到的现金等所致。

２、收入

（１）驱动业务收入变化的因素分析

２０１２年公司实现营业收入１１３，０３２万元，较上年同期的１３５，８２３万元减少２２，７９１万元，下降幅度为１６．７８％。主要系宏观经济不景气及原材料价格波动等方面的影响，公司及子公司主要产品订单减少、单位产品价格下降，相应导致营业收入减少。

（２）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

以实物销售为主的公司产品主要有磁性材料、电子表面贴装、专用设备及定制品制作及太阳能光伏产品等。

磁性材料本期实现销售收入５４，９２３万元，较上年同期减少５，４０１万元，主要系受主要原材料价格下降、国内市场日益饱和及产品竞争激烈、国外市场需要不旺及汇兑损失的影响，主要产品的单位价格呈下降趋势。

电子表面贴装本期实现销售收入３３，４０６万元，较上年同期减少１，５７７万元，主要系受宏观经济发展放缓的影响，公司虽然加大了国内市场的开拓力度，但总体销售额仍有所下降。

装备行业的专用设备、定制品制作及配套加工服务等本期实现销售收入１５，７５７万元，较上年同期减少１０，８７２万元，主要系装备行业发展受宏观经济的偏冷呈放缓的趋势，虽然公司在传统产品专用机床产品销售额有所增长，但是来源于光伏和电子行业的订单和销售单价在本期出现大幅下降。

公司太阳能光伏产品本期实现销售收入４，８６２万元，较上年同期减少４，３２５万元，主要系公司的太阳能光伏产品依然持续受累整个行业不景气的影响，日常经营处于亏损状态，光伏生产线也维持着较低产能运营的状态。

（３）新产品及新服务的影响分析

２０１２年是公司ＬＥＤ蓝宝石衬底业务持续投入之年，经过攻关，公司掌握了高品质大尺寸蓝宝石晶体的生长技术，采用改良ＫＹ法长晶，实现了全球最大Ｃ向（９０Ｋｇ）蓝宝石晶体的产业化，性能达到Ａ向生长晶体同等水平。公司生产的蓝宝石衬底应用于ＬＥＤ芯片及光学窗口，获得了客户的好评。由于正处于投入的关键期，设备调试、试生产及人员培训费用较高，２０１２年蓝宝石业务实现销售５万元，经营利润亏损３６１８万元，对公司经营业绩影响较大。

蓝宝石项目现在边建设边投产，产能正在逐步释放。

公司还借助现有软磁材料业务的设备和人才，开展微波铁氧体及器件的研发和生产，微波铁氧体及器件广泛应用于通信领域，移动通讯、卫星通讯、雷达、电子对抗等领域，起着级间隔离、匹配等作用，从而达到保护整机系统，提高其稳定性、可靠性等目的。受限于公司刚进入这一领域，品牌尚未确立，２０１２年微波业务实现销售１２万元，经营利润亏损１９１万元。

（４）主要销售客户的情况

２０１２年公司前五名销售金额为３１０，９７８，３９１．９５元，占营业收入总额的２７．５１％。

３、成本

（１）成本分析表

单位：元

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（２）主要供应商情况

２０１２年度，公司向前五名供应商采购总额为２５，５７３ 万元，占年度采购额的２４．８２ ％。

４、费用

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５、研发支出

（１）研发支出情况表

单位：元

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（２）情况说明

报告期公司研究开发费用８１，１１５，６８７．８元，比上年同期增加３０，０８０，００７．２９元，增长５８．９４％，主要系公司及控股子公司加大对新产品的投入，特别是母公司对磁性材料高端产品的投入及４英寸ＬＥＤ蓝宝石衬底材料技改项目的研发投入，从而增加了公司本年研发支出。

６、现金流

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７、其它

（１）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

①本报告期管理费用较上年同期增加４，０３０万元，主要系公司及子公司本期研发费用投入增加及职工薪酬等增加所致。

②本报告期资产减值损失较上年同期增加６，３４７万元，主要系公司太阳能光伏行业受供需失衡及美国、欧盟＂双反＂等因素的影响，期末对相关存货跌价准备及设备减值准备的计提增加。

③本报告期投资收益较上年同期减少２，８０７万元，主要系公司本期较上年同期长期股权投资处置收益减少。

④营业外收入较上年同期下降４２．２２％，主要系子公司本期收到的政府补助减少。

（２）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司于２０１２年９月１１日召开五届九次董事会会议，审议通过了公司拟非公开发行股票事项。该事项已提交２０１３年４月１０日召开的公司２０１３年第一次临时股东大会审议通过。

（二）行业、产品或地区经营情况分析

１、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

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公司２０１２年度主营业务收入较上年同期下降了１６．９１％，但主营业务毛利较上年同期下降２５．６１％，主要原因分析如下：

（１）磁性材料本期实现销售收入５４，９２３万元，约占公司本期整体收入的５０％左右，仍为公司的支柱产业，但本期实现收入的绝对额及毛利率较上年同期均呈现下降的趋势。首先主要系受主要原材料价格下降、国内市场日益饱和及竞争激烈、国外市场需要不旺及汇兑损失的影响，主要产品的单位价格呈下降趋势，从而导致销售收入下降；其次则是受能源动力以及人工成本等支出持续上升，企业成本管控难度加大，主要产品的单位成本下降比例不及单位价格下降比例；另外公司搬迁至中部地区的磁性材料产业基地，目前受制于产能难以扩大，短期内会加大公司的固定成本支出。受上述等原因的影响，公司本期磁性材料销售毛利较上年同期下降４，５９１万元。

（２）电子表面贴装主要系对外提供加工服务，本期实现销售收入３３，４０６万元，销售收入较上年同期下降４．５１％，毛利水平与上年同期基本持平。主要系受宏观经济发展放缓的影响，公司虽然加大了国内市场的开拓力度，但总体销售额仍有所下降。

（３）装备行业的专用设备、定制品制作及配套加工服务等本期实现销售收入１５，７５７万元，较上年同期减少１０，８７２万元；本期实现销售毛利３，６４２万元，较上年同期减少２，６３４万元。主要系装备行业发展受宏观经济的偏冷呈放缓的趋势，虽然公司在传统产品专用机床产品销售额有所增长，但是来源于光伏和电子行业的订单和销售单价在本期出现大幅下降。

（４）太阳能光伏行业在２０１２年度依然没有走出阴霾，公司的太阳能光伏产品依然持续受累整个行业不景气的影响，日常经营处于亏损状态，光伏生产线也维持着较低产能运营的状态。公司太阳能光伏产品本期实现销售收入４，８６２万元，较上年同期减少４，３２５万元，本期实现毛利－１，２２２万元。由于公司太阳能光伏产品为负毛利，故因本期因销售收入减少而较上年同期少亏损１，２０１万元。

２、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

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（三）资产、负债情况分析

１、资产负债情况分析表

单位：元

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货币资金：货币资金期末余额较期初减少８，２１４万元，下降２６．９４％。主要系公司新能源项目的投入及相应生产用原材料的采购增加等使货币资金相应减少；

应收票据：应收票据期末余额较期初减少１，７５７万元，下降５２．５６％。主要系公司及子公司本期收到以票据结算的款项减少，相应期末持有未到期的票据亦减少。

应收账款：应收账款期末余额较期初减少５０３万元，主要系公司应收账款减少所致。

预付账款：预付账款期末余额较期初增加５０万元，主要系公司及控股子公司精电公司预付账款减少，而子公司天通吉成公司预付账款有所增加。

应收利息：应收利息期末较期初减少９５万元，主要系公司收回利息。

其他应收款：其他应收款期末余额较期初减少３９０万元，下降４０．１０％。主要系公司期末应收出口退税款项减少。

存货：存货期末余额较期初减少７４１万元。主要系子公司天通精电公司存货下降所致。

其他流动资产：其他流动资产余额较期初增加１，８５８万元。主要系公司及子公司期末待抵扣的增值税等转入。

长期股权投资：长期股权投资期末余额较期初增加１，５５４万元，增长２７．７３％。主要系公司投资绵阳九天磁材公司４８％股权及联营公司权益法收益增加所致。

投资性房地产：投资性房地产期末余额较期初减少５１６万元，下降９．８６％。主要系公司郭店老厂区厂房出租收回等所致。

固定资产：固定资产期末余额较期初增加１２，８５６万元，增长１１．７８％。主要系公司光伏项目、部分ＬＥＤ项目以及天通六安科技园一期项目完工结转所致。

在建工程：在建工程期末余额较期初减少５，７５６万元，下降２８．５７％。主要系公司光伏项目、部分ＬＥＤ项目以及天通六安科技园一期项目完工转入固定资产所致。

无形资产：无形资产期末余额较期初增加３８７万元。主要系公司投资性房地产土地转回等及排污权增加所致。

长期待摊费用：长期待摊费用期末余额较期初减少２９万元，下降２０．５８％。主要系公司当年摊销减少。

递延所得税资产：递延所得税资产期末余额较期初减少８７６万元，下降８３．９６％。主要系公司期末预计可抵扣应纳税所得额减少。

短期借款：短期借款期末余额较期初增加１７，５０５万元，增长４１．７５％。主要系公司及子公司本期用于工程及营运的资金增加。

应付票据：应付票据期末余额较期初减少３，４９２万元，下降３１．２３％。主要系子公司天通吉成本期以票据结算的应付款项减少，相应期末未到期的票据亦减少。

应付帐款：应付账款期末余额较期初增加５，２６２万元，增长２３．２７％。主要系公司应付货款增加所致。

预收帐款：预收账款期末余额较期初减少９２３万元，下降４１．０５％。主要系子公司天通吉成本期订单减少，期末预收销售款项相应减少。

应付职工薪酬：应付职工薪酬期末余额较期初增加１３４万元，增长４．８０％。主要系公司期末应付职工工资增加所致。

应交税费：应交税费期末余额较期初增加１，２５７万元，增长３５０．４１％。主要系公司及子公司期末待抵扣的增值税等转入其他流动资产反映。

应付利息：应付利息期末余额较期初增加１６万元，增长１０．８２％。主要系公司及子公司期末借款增加相应应付利息增加。

其他应付款：其他应付款期末余额较期初增加７４４万元，增长３６．５７％。主要系公司及子公司保证金及应付经营性款项增加。

一年内到期的非流动负债：年内到期的非流动负债期末余额较期初增加４，７００万元，增长７４．６０％。主要系公司本期一年内到期的长期借款增加。

长期借款：长期借款期末余额较期初减少１０，１６０万元，下降６４．８８％。主要系公司一年内即将到期长期借款转入一年内到期的非流动负债反映。

长期应付款：长期应付款期末余额较期初减少５２万元，下降１４．２９％。主要系公司归还海宁市财政局当年到期的国债转贷资金。

预计负债：预计负债期末余额较期初增加１２万元，增长２３．４２％。主要系子公司天通吉成公司预计产品质量保证金增加所致。

其他非流动负债：其他非流动负债期末余额较期初增加２６３３万元，增长１５１．４６％。主要系公司本期收到与资产相关的政府补助增加。

四、 涉及财务报告的相关事项

４．１ 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

根据天通精电公司董事会决议，原全资子公司深圳市天通精电科技有限公司因资不抵债申请注销，并已于２０１２年８月１７日办妥工商注销登记手续，故自其办妥工商注销登记之日期不再纳入合并财务报表范围。

证券代码：６００３３０ 证券简称：天通股份 公告编号：临２０１３－０１１

天通控股股份有限公司五届十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天通控股股份有限公司五届十四次董事会会议通知于２０１３年４月１２日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于２０１３年４月２５日上午１０点整在海宁公司会议室召开，会议应到董事９名，实到董事９名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长潘建清先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。经与会董事认真审议，充分讨论，会议以记名投票方式审议通过了以下决议：

１、审议通过了《公司２０１２年年度报告及其摘要》，２０１２年年度报告全文详见上证所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ；

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

本议案尚需提交２０１２年度股东大会审议。

２、审议通过了《２０１２年度董事会工作报告》；

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

本议案尚需提交２０１２年度股东大会审议。

３、审议通过了《２０１２年度总裁工作报告》；

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

４、审议通过了《２０１２年度财务决算报告》；

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

本议案尚需提交２０１２年度股东大会审议。

５、审议通过了《２０１２年度利润分配预案》：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司２０１２年度母公司实现净利润－１７０，８２７，６３７．３７元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度亏损，不提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润１３１，３０１，５０６．５７元，２０１２年度末可供投资者分配的利润为－３９，５２６，１３０．８０元。

董事会提议：因公司２０１２年度亏损且累计可供投资者分配的利润为负数，故不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对此议案进行认真审议并发表独立意见如下：

因公司２０１２年度亏损且２０１２年度末累计可供投资者分配的利润为负数，故２０１２年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本是合理的。我们同意公司董事会的提议并提请公司股东大会审议。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

本议案尚需提交２０１２年度股东大会审议。

６、审议通过了《审计委员会关于会计师事务所从事２０１２年度公司审计工作的总结报告》；

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

７、审议通过了聘请２０１３年度审计机构的议案：拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构；

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

本议案尚需提交２０１２年度股东大会审议。

８、审议通过了《公司董事、监事、高级管理人员２０１２年度薪酬的议案》；

（一）２０１２年度董事、监事、高管人员薪酬：

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（二）本届独立董事津贴依据２０１０年度股东大会审议通过的标准（８万元／人／年）执行。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

公司董事、监事的薪酬需提交２０１２年度股东大会审议。

９、审议通过了《关于２０１２年度日常关联交易执行情况及２０１３年度日常关联交易预计的议案》，详见《关于２０１２年度日常关联交易执行情况及２０１３年度日常关联交易预计的公告》：

（１）公司与关联方博创科技股份有限公司、上海天盈投资发展有限公司、嘉兴天盈科技发展有限公司、嘉兴市天源物业管理有限公司、浙江昱能光伏科技集成有限公司、天通新环境技术有限公司、浙江凯盈新材料有限公司发生的日常关联交易事项。

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权，关联董事潘建清先生回避表决；

（２）公司与关联方湖南红太阳光电科技有限公司发生的日常关联交易事项。

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权，关联董事刘济东先生回避表决。

（２）公司与关联方浙江天菱机械贸易有限公司、绵阳九天磁材有限公司发生的日常关联交易事项。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

因预计公司和控股子公司２０１３年与关联方发生的日常关联交易金额约为１２１００－２２２３２万元，超过公司２０１２年度经审计净资产额１１６，３４３．９３万元的５％，本议案尚需提交２０１２年度股东大会审议。

１０、审议通过了《关于投资１０．３８ＭＷ太阳能光伏发电项目的议案》；

该项目预计总投资为９７０９万元（包括郭店工厂部分彩钢瓦屋顶改造费用），其中国家补贴标准５７０９万元（５．５元／Ｗ），企业自筹资金４０００万元。项目建设规模为１０．３８ＭＷｐ，其中２ＭＷ安装在海利得马桥工业园区，与海利得实行合同能源管理，年产电约１８９万度，８．３８ＭＷ安装在天通郭店厂区，年产电约７２７万度。

表决结果：８票同意，１票反对，０票弃权。董事陈元峻先生反对意见：考虑到近年来太阳能光伏企业纷纷亏损、停产，行业产能过剩现象较为严重，市场环境较为复杂，短期内难以摆脱低迷的现状，该议案若实施对企业风险较大。

１１、审议通过了《关于对天通（六安）电子材料科技有限公司增资的议案》；

同意公司以自有资金向天通（六安）电子材料科技有限公司增资４５００万元人民币，用来增强天通六安的生产经营能力，本次增资后，天通六安注册资本由７０００万元人民币变更为１１５００万元人民币。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

１２、审议通过了《关于增加经营范围及修改〈公司章程〉的议案》，详见《关于修改〈公司章程〉的公告》；

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

本议案尚需提交２０１２年度股东大会审议。

１３、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，详见公司组织机构图；

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

１４、审议通过了《关于放弃浙江昱能光伏科技集成有限公司股权优先受让权的议案》，详见《关于放弃浙江昱能光伏科技集成有限公司股权优先受让权的公告》；

上海天盈投资发展有限公司拟将其持有浙江昱能光伏科技集成有限公司１３．０８６２％股权计６００万元人民币，以６６０万元人民币的价格转让给其控股股东天通高新集团有限公司。本公司同意转让并放弃该股权的优先受让权。

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权，关联董事潘建清先生回避表决。

１５、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》，《募集资金管理办法》内容详见上证所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ；

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

１６、审议通过了《关于召开２０１２年年度股东大会的提案》，详见《关于召开２０１２年年度股东大会的通知》；

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

１７、审议通过了《２０１３年第一季度报告》，详见上证所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二Ο一三年四月二十七日

证券代码：６００３３０ 证券简称：天通股份 公告编号：临２０１３－０１２

天通控股股份有限公司五届十次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天通控股股份有限公司五届十次监事会会议通知于２０１３年４月１２日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于２０１３年４月２５日在海宁公司会议室召开，会议应到监事５人，实到监事５人，会议由监事会主席徐春明先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。经与会监事认真审议，充分讨论，会议以记名投票方式审议通过了以下决议：

１、审议通过了２０１２年年度报告及报告摘要；

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

２、审议通过了２０１２年度监事会工作报告；

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

３、审议通过了２０１２年度财务决算报告；

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

４、审议通过了２０１２年度利润分配预案：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司２０１２年度母公司实现净利润－１７０，８２７，６３７．３７元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度亏损，不提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润１３１，３０１，５０６．５７元，２０１２年度末可供投资者分配的利润为－３９，５２６，１３０．８０元。

董事会提议：因公司２０１２年度亏损且累计可供投资者分配的利润为负数，故不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

５、审议通过了聘请２０１３年度审计机构的议案；

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

６、２０１３年第一季度报告。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

上述１－５项议案需提交２０１２年年度股东大会审议。

监事会认为：

１、公司董事会的工作是认真负责的，公司的经营决策是科学合理的，公司全体董事、高级管理人员在执行职务时勤勉尽责、忠于职守、守法经营、规范管理，没有发现违反法律、法规和《公司章程》的行为，没有损害公司形象及利益的行为；未发生内幕交易、损害公司及股东利益的行为。

２、公司２０１２年年度报告、２０１３年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

３、公司２０１２年年度报告、２０１３年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息分别真实地反映了公司２０１２年度及２０１３年第一季度的生产经营管理状况、财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的２０１２年度财务审计报告是客观公正的、真实准确的。

４、公司监事会对报告期内有关的关联交易进行了检查，认为公司在关联交易决策程序上符合法律法规和《公司章程》的有关规定，公司日常关联交易价格合理、公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

５、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与２０１２年年度报告及２０１３年第一季度报告编制和审议的人员有违反《内幕信息知情人管理制度》等保密规定的行为。

特此公告。

天通控股股份有限公司监事会

二О一三年四月二十七日

证券代码：６００３３０ 证券简称：天通股份 公告编号：临２０１３－０１３

天通控股股份有限公司关于２０１２年度日常关联交易执行情况

及２０１３年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是

●是否对关联方形成较大依赖：否

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

１、２０１３年４月２５日，公司五届十四次董事会审议通过了《关于２０１２年度日常关联交易执行情况及２０１３年度日常关联交易预计的议案》。在审议时，关联董事分别作了回避表决，其他非关联董事都全票同意，无反对和弃权。

２、本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。独立董事和审计委员会对本次日常关联交易事项发表了书面意见，认为：公司日常关联交易符合公司的实际情况，交易价格合理、公允，属于正常的业务往来，是公司生产经营所必要的。董事会在表决时，公司关联董事分别作了回避表决，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

３、本次日常关联交易总额超过公司２０１２年度经审计净资产额１１６，３４３．９３万元的５％，需提交公司股东大会审议通过，届时关联股东需在股东大会上进行回避表决。

（二）２０１２年度日常关联交易的执行情况

公司２０１２年度日常关联交易预计金额为１４，７３７万元，实际发生额为３，９１３．９８万元。具体情况如下：

单位：万元

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注：１、２０１２年，由于全球太阳能光伏行业不景气，公司调整年初采购计划，致使公司与浙江天菱机械贸易有限公司、湖南红太阳光伏科技有限公司的关联交易实际发生额明显低于年初的预测。

２、由于绵阳九天磁材有限公司处于成立初期，使得公司与该公司的关联交易实际发生额明显低于年初预测。

３、因天通新环境技术有限公司向公司控股子公司天通吉成机器技术有限公司购置了一台污泥干化机，从而超出了预测。

（三）２０１３年度日常关联交易预计情况

基于２０１２ 年度日常关联交易的实际发生金额，结合公司实际情况，预计公司和控股子公司２０１３年与关联方发生的日常关联交易金额约为１２１００－２２２３２万元，具体如下：

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况及与本公司的关联关系

１、浙江天菱机械贸易有限公司

企业类型：有限责任公司（中外合资）。法定代表人：栃内宪司。注册资本：１００万美元。住所：海宁市海州街道钱江西路２３８号广隆财富中心１号楼。经营范围：机械设备的修理；机械设备及其零部件、不锈钢、铅以及合金制品的批发、佣金代理（拍卖除外）及其进出口业务和相关配套服务。上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品。

该公司为公司控股子公司天通吉成机器技术有限公司的联营公司，持有其２９％的股权。

２、浙江昱能光伏科技集成有限公司

企业类型：有限责任公司（中外合资）。法定代表人：凌志敏。注册资本：４５８５万元人民币。住所：嘉兴市南湖区亚太路（嘉兴科技城）１号内１幢３楼。经营范围：太阳能光伏智能微型逆变器、太阳能光伏组件、太阳能光伏系统集成的制造，自产产品的销售。

本公司的联营公司，公司持股比例２０．７１３５％（占实收资本比例），公司董事长在该公司担任董事。该关联人符合《股票上市规则》１０．１．３条第（三）款规定的关联关系。

３、湖南红太阳光电科技有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）。法定代表人：刘济东。注册资本：１３５００万元人民币。住所：长沙高新开发区麓谷大道６６２号软件中心大楼１４１号。经营范围：半导体制造装备及其产品、新能源装备及其产品、新型储能材料制造装备及其产品、电子工业专用制造装备及其产品、传感器、微电子材料的研究、生产、销售及相关的技术服务；光伏集成系统的研究、开发及应用推广服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

该公司为持有本公司１．９９％股份中国电子科技集团公司第四十八研究所的全资子公司，其法定代表人为本公司董事。该关联人符合《股票上市规则》１０．１．３条第（三）款规定的关联关系。

４、绵阳九天磁材有限公司

企业类型：其他有限责任公司。法定代表人：许天奇。注册资本：２０００万元人民币。住所：绵阳高新区滨河北路西段２６８号２栋。经营范围：磁性材料、磁性材料元器件的研发、生产、销售、售后服务及进出口业务。

本公司的联营公司，公司持股比例４８％，公司高管在该公司担任董事。该关联人符合《股票上市规则》１０．１．３条第（三）款规定的关联关系。

５、博创科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司（中外合资）。法定代表人：朱伟。注册资本：６２００万元人民币。住所：浙江省嘉兴市凌公塘路１号２０７室。经营范围：光纤、光元器件、电子元器件、集成光电子器件、光电子系统及相关技术的研制、开发、生产、销售、技术服务和售后服务。

本公司的联营公司，公司持股比例１７．７４％。该关联人符合《股票上市规则》１０．１．３条第（三）款规定的关联关系。

６、天通新环境技术有限公司

企业类型：有限责任公司。法定代表人：郑晓彬。注册资本：５０００万元人民币。住所：嘉兴市亚太路５２２号２号楼４０１室。经营范围：新能源节能环保技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；污水处理系统、太阳能光伏系统、照明工程的设计、施工；污水处理设备、光伏设备及元器件、照明灯具的销售；合同能源管理；从事进出口业务。

该公司与本公司同一实际控制人。该关联人符合《股票上市规则》１０．１．３条第（三）款规定的关联关系。

７、嘉兴市天源物业管理有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）。法定代表人：周福祥。注册资本：５０万元人民币。住所：海宁市海洲街道西山路６１２号７０１室。经营范围：物业管理；建筑装饰（凭有效资质证书经营）；车、船票务代理；会务服务；办公用品、日用百货的销售；受委托从事员工宿舍管理、食堂管理。

该公司与本公司同一实际控制人。该关联人符合《股票上市规则》１０．１．３条第（三）款规定的关联关系。

８、嘉兴天盈科技发展有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）。法定代表人：郭瑞。注册资本：６８００万元人民币。住所：嘉兴市凌公塘路３３９９号（嘉兴科技城）综合楼Ａ楼４１１室。经营范围：计算机软件及硬件、通讯设备（不含卫星地面接收设备）的技术开发；自有房屋的租赁服务；市政工程的施工；机电设备安装工程专业承包；社会经济咨询；建筑材料的销售。

该公司与本公司同一实际控制人。该关联人符合《股票上市规则》１０．１．３条第（三）款规定的关联关系。

９、上海天盈投资发展有限公司

企业类型：有限责任公司（国内合资）。法定代表人：郭瑞。注册资本：１１６００万元人民币。住所：古美路１１８８号６Ｃ二层。经营范围：实业投资，资产管理，企业战略、管理和营销策划，企业托管，投资咨询，五金交电、机械设备、电子产品、文教用品、针纺织品、钢材、建筑材料、有色金属的销售。

该公司与本公司同一实际控制人。该关联人符合《股票上市规则》１０．１．３条第（三）款规定的关联关系。

１０、浙江凯盈新材料有限公司

企业类型：有限责任公司（中外合资）。法定代表人：李志勇。注册资本：３１００万元人民币。住所：海宁经济开发区双联路１２８号科技大楼１７２８室。经营范围：太阳能电极浆料的生产及销售。

公司董事长在该公司担任董事。该关联人符合《股票上市规则》１０．１．３条第（三）款规定的关联关系。

（二）履约能力分析

根据上述关联方的财务状况和资信状况，上述关联人依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况正常，具备履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，对本公司的独立经营不受影响。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司和控股子公司与关联方进行的日常业务往来，是为了保证正常的生产经营需要发生的，是必要的，也是持续性的。

上述日常关联交易符合公开、公平、公正原则，对公司生产经营未构成不利影响，没有损害公司、非关联股东和中小股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，不会对公司财务状况产生影响。

四、备查文件

１、公司五届十四次董事会决议

２、独立董事事前认可文件和发表的独立意见

３、审计委员会的书面意见

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二О一三年四月二十七日

证券代码：６００３３０ 证券简称：天通股份 公告编号：临２０１３－０１５

天通控股股份有限公司关于放弃

浙江昱能光伏科技集成有限公司股权优先受让权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易概述

公司联营公司浙江昱能光伏科技集成有限公司（以下简称：昱能光伏）股东上海天盈投资发展有限公司拟将其持有的昱能光伏１３．０８６２％股权计６００万元人民币，以６６０万元人民币的价格转让给其控股股东天通高新集团有限公司。本公司决定放弃该股权的优先受让权。

公司于２０１３年４月２５日在公司会议室召开了五届十四次董事会，会议以８票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《关于放弃昱能光伏股权优先受让权的议案》。其中董事潘建清先生为上海天盈投资发展有限公司、天通高新集团有限公司的实际控制人，本公司第一大股东，因此本交易构成了关联交易，在表决时进行了回避。

二、交易标的基本情况

公司名称：浙江昱能光伏科技集成有限公司

法定代表人：凌志敏

注册资本：４５８５万元人民币

经营范围：太阳能光伏智能微型逆变器、太阳能光伏组件、太阳能光伏系统集成的制造，自产产品的销售。

最近一年财务状况：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至２０１２年１２月３１日，昱能光伏的资产总额为７３１８．１６万元，资产净额３１３３．３０万元；２０１２年度实现营业收入５５６８．８４万元，净利润１９７．６２万元。

股东构成情况：

■

三、交易双方情况介绍

１、出让方介绍

公司名称：上海天盈投资发展有限公司

法定代表人：郭瑞

注册资本：１１６００万元人民币

经营范围：实业投资，资产管理，企业战略、管理和营销策划，企业托管，投资咨询，五金交电、机械设备、电子产品、文教用品、针纺织品、钢材、建筑材料、有色金属的销售。

２、受让方介绍

公司名称：天通高新集团有限公司

法定代表人：潘建清

注册资本：１亿元人民币

经营范围：高新技术、贸易业投资开发；电子产品、ＬＥＤ照明应用产品、机械设备制造、批发、零售；实业投资、投资管理；应用软件开发、服务；技术推广服务。

３、交易双方与本公司关系

上海天盈投资发展有限公司为天通高新集团有限公司的控股子公司，与本公司为同一实际控制人，因此本次股权转让放弃优先受让权事宜构成了关联交易。

四、交易情况

上海天盈投资发展有限公司拟出让其所持有的昱能光伏全部股权，即昱能光伏１３．０８６２％股权计６００万元人民币。受让方为天通高新集团有限公司，即上海天盈投资发展有限公司的控股股东，受让价格为６６０万元人民币。

五、交易对公司的影响

鉴于公司正在重点培育和发展电子功能材料产业和高端装备产业，并且公司作为上市公司，对昱能光伏持股比例过大对其下一步发展可能会造成一定的障碍，从而影响公司投资利益最大化目标。因此，本公司决定不对该部分股权行使优先购买权。此次放弃行使优先购买权，对公司在昱能光伏的股权比例未造成影响。

六、独立董事意见

上述事项在审议时，公司关联董事进行了回避表决，决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，未损害公司及股东的利益，同意放弃对昱能光伏的优先受让权。

七、备查文件

１、五届十四次董事会决议；

２、独立董事意见。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二Ｏ一三年四月二十七日

证券代码：６００３３０ 证券简称：天通股份 公告编号：临２０１３－０１４

天通控股股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司实际业务发展需要，需对公司经营范围增加“太阳能光伏发电、太阳能发电工程”等内容。为此，对《公司章程》相应条款进行修改，具体修改内容如下：

原第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：

磁性材料、电子元件、机械设备的生产、销售及技术开发，晶体硅太阳能电池片、高效ＬＥＤ照明用蓝宝石基板材料、高效能逆变模块的生产及销售，太阳能光伏系统集成，实业投资、房地产投资。经营自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。

现修改为：

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：

磁性材料、电子元件、机械设备的生产、销售及技术开发，晶体硅太阳能电池片、高效ＬＥＤ照明用蓝宝石基板材料、高效能逆变模块的生产及销售，太阳能光伏系统集成，太阳能光伏发电，太阳能发电工程，实业投资、房地产投资。经营自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。（以工商行政管理部门核准为准）

上述事项已经公司五届十四次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二Ο一三年四月二十七日

证券代码：６００３３０ 证券简称：天通股份 公告编号：临２０１３－０１６

天通控股股份有限公司关于召开２０１２年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会的届次：２０１２年度股东大会

（二）股东大会的召集人：天通控股股份有限公司董事会

（三）会议召开时间：２０１３年５月１７日（星期五）上午９点３０分，会期半天

（四）会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票方式

（五）会议地点：海宁公司会议室

二、会议审议事项

（一）表决议案：

１、审议２０１２年年度报告及其摘要；

２、审议２０１２年度董事会工作报告；

３、审议２０１２年度监事会工作报告；

４、审议２０１２年度财务决算报告；

５、审议２０１２年度利润分配预案；

６、审议聘请２０１３年度审计机构的议案；

７、审议公司董事、监事２０１２年度薪酬的议案；

８、审议公司２０１３年度日常关联交易预计的议案；

９、审议修改《公司章程》的议案。

（二）听取报告事项：

独立董事２０１２年度述职报告。

三、会议出席对象

（一）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为２０１３年５月１３日，于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必是公司股东）。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

四、会议登记办法

（一）登记方式

１、法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证办理登记手续；

２、自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。（授权委托书见附件）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（二）登记时间：２０１３年５月１５日（星期三）、５月１６日（星期四）上午９：００—１１：３０，下午１：００—４：３０。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：天通控股股份有限公司董事会秘书处。

五、其他事项：

（一）出席会议的股东（或委托代理人）食宿、交通费用自理；

（二）联系电话：０５７３－８０７０１３３０

传真：０５７３－８０７０１３００

（三）会议联系人：吴建美

（四）通讯地址：浙江省海宁市经济开发区双联路１２９号天通控股股份有限公司董事会办公室

（五）邮政编码：３１４４００

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二Ο一三年四月二十七日

附件：

授权委托书

天通控股股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１３年５月１７日召开的贵公司２０１２年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号（营业执照号）：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

受委托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

■

备注：

１、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决；

２、此授权委托书复印有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：６００３３０ 证券简称：天通股份 公告编号：临２０１３－０１７

天通控股股份有限公司关于

召开２０１２年度业绩网上说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

１、会议召开时间：２０１３年５月１０日（星期五）下午１５：００～１７：００

２、会议召开地点：证券时报网网上路演中心（ｈｔｔｐ：／／ｒｓ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ）

３、会议召开方式：网络

天通控股股份有限公司（以下简称“公司”） 将于２０１３年５月１０日（星期五）下午１４：００～１６：００在证券时报网举行２０１２年度业绩网络投资者说明会，就公司的经营情况、财务状况等事项进行沟通与交流，以便广大投资者更全面地了解公司。

本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆证券时报网网上路演中心（ｈｔｔｐ：／／ｒｓ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ）参与本次说明会。公司２０１２年年度报告摘要已经刊登在２０１３年４月２７日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上，公司２０１２年年度报告全文请详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），敬请广大投资者审阅。

出席本次年度报告网上说明会的人员有：董事长兼总裁潘建清先生、财务负责人兼副总裁张桂宝女士、董事会秘书许丽秀女士、副总裁张瑞标先生、段金柱先生、谈国樑先生、独立董事兼审计委员会主席钱凯先生。

为安排好活动，提高活动效率，欢迎广大投资者在５月９日之前，通过电话（０５７３－８０７０１３３０）、传真（０５７３－８０７０１３００）或电子邮件（ｔｄｇａ＠ｔｄｇｃｏｒｅ．ｃｏｍ）等形式将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二○一三年四月二十七日

证券代码：６００３３０ 证券简称：天通股份 公告编号：临２０１３－０１８

天通控股股份有限公司

关于举行投资者接待日活动的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据浙江证监局《关于印发〈浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引〉的通知》（浙证监上市字［２０１２］１５２号）要求，为增进公司与投资者的沟通与交流，加强公司投资者关系管理，公司决定举行投资者接待日活动。现将有关事项通知如下：

一、活动时间：２０１３年５月１７日（周五）下午１５：００－１７：００

二、活动地点：浙江省海宁市经济开发区双联路１２９号公司会议室

三、参会人员：公司董事长兼总裁、董秘、财务负责人及其他高级管理人员

四、活动登记方法：

１、登记时间：２０１３年５月１５日－１６日（上午９：００至 １１：３０，下午１：００至４：３０）

２、登记地点：公司董事会办公室

３、登记方式：现场、传真、电子邮件

五、其他事项：

１、参加本次活动的投资者交通及食宿费自理

２、本次活动联系人：吴建美

电话：０５７３－８０７０１３３０

传真：０５７３－８０７０１３００

电子信箱：ｔｄｇａ＠ｔｄｇｃｏｒｅ．ｃｏｍ

邮编：３１４４００

欢迎广大投资者参加本次活动，同时在活动日之前，以传真、电话或电子邮件等方式提出所需要了解的情况和关心的问题！

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二Ｏ一三年四月二十七日

	２０１２年（末）	２０１１年（末）	本年（末）比上年（末）增减（％）	２０１０年（末）
总资产	２，４３４，６０８，３２４．４３	２，４５６，３３８，１４１．２７	－０．８８	２，１７５，７８８，３４５．０１
归属于上市公司股东的净资产	１，１６３，４３９，３３１．７７	１，３５９，３１６，１５６．２５	－１４．４１	１，３５１，５８１，２２７．５９
经营活动产生的现金流量净额	４６，６２７，８４７．０９	８１，３９９，０４０．７５	－４２．７２	１３３，９５６，１２０．０２
营业收入	１，１３０，３２４，７５２．９８	１，３５８，２２５，２５３．８０	－１６．７８	１，２７８，８０４，５７７．３４
归属于上市公司股东的净利润	－１９６，９３６，６９０．９７	１２，１０３，０７３．３９	－１，７２７．１６	８４，２５４，２８３．６０
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	－２０９，４５６，５５３．１２	－３２，６３８，６９３．３８	－５４１．７４	７７，９７０，７８４．１９
加权平均净资产收益率（％）	－１５．６１	０．８９	减少１６．５０个百分点	６．４５
基本每股收益（元／股）	－０．３３４	０．０２１	－１，６９０．４８	０．１４３
稀释每股收益（元／股）	－０．３３４	０．０２１	－１，６９０．４８	０．１４３

股票简称	天通股份	股票代码	６００３３０
股票上市交易所	上海证券交易所

报告期股东总数			１１５，７３１	年度报告披露日前第５个交易日末股东总数		１１０，０４６
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
潘建清	境内自然人		８．１１	４７，７５５，１５０		质押３８，８７７，６００
天通高新集团有限公司	境内非国有法人		８．０６	４７，４６８，１７５		质押３４，４８５，０００
宝钢发展有限公司	国有法人		３．７８	２２，２４８，０２５		无
潘建忠	境内自然人		３．３７	１９，８３１，３８０		质押１９，０００，０００
潘娟美	境内自然人		３．２３	１９，０２１，２１０		质押１６，５００，０００
海宁市经济发展投资公司	国有法人		２．１６	１２，７１９，９１１		无
中国电子科技集团公司第四十八研究所	国有法人		１．９９	１１，７２３，４２０		无
於志华	境内自然人		１．３６	８，０２８，４０２		质押８，０００，０００
潘金鑫	境内自然人		０．８１	４，７６０，０００		无
张利明	境内自然人		０．４３	２，５３８，７２３		无
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司第一大股东潘建清和第四、第五大股东潘建忠、潘娟美为兄弟、兄妹关系，和第八大股东於志华为母子关系；同时潘建清为第二大股东天通高新集团有限公司的实际控制人；其他第三、六、七、九大股东为发起人股东，他们之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（％）
营业收入	１，１３０，３２４，７５２．９８	１，３５８，２２５，２５３．８０	－１６．７８
营业成本	９５６，１５３，０３８．７４	１，１２６，４７４，４１１．８６	－１５．１２
销售费用	５４，８２８，０１６．５８	５２，７８４，４２３．５９	３．８７
管理费用	１９８，８２５，９８６．３７	１５８，５２８，３２３．５１	２５．４２
财务费用	３６，９６４，２４９．２１	３５，６８７，４４１．３２	３．５８
经营活动产生的现金流量净额	４６，６２７，８４７．０９	８１，３９９，０４０．７５	－４２．７２
投资活动产生的现金流量净额	－２０３，３３５，７２０．０８	－２０２，３６１，２４７．４２	－０．４８
筹资活动产生的现金流量净额	７３，３９２，２９８．４８	１２１，１３９，９７１．８８	－３９．４２
研发支出	８１，１１５，６８７．８０	５１，０３５，６８０．５１	５８．９４

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例（％）	上年同期金额	上年同期占总成本比例（％）	本期金额较上年同期变动比例（％）
磁性材料制造	原材料	１８６，６２６，６２５．２２	４１．２３	２０９，７０７，６１９．１４	４５．５１	－１１．０１
	人工	８２，６８９，６０３．９２	１８．２７	７２，２５２，４６１．００	１５．６８	１４．４５
	燃料及动力	６８，２０９，９３７．４４	１５．０７	６７，７１６，５０６．８７	１４．７０	０．７３
	制造费用	１１５，１２７，６１０．２８	２５．４３	１１１，０７８，３６８．４６	２４．１１	３．６５
	小计	４５２，６５３，７７６．８６	１００．００	４６０，７５４，９５５．４７	１００．００	－１．７６
电子部品制造	原材料	２５２，３７２，２８１．８０	８６．１８	２４６，３８８，９１１．３６	７８．７０	２．４３
	人工	１６，８３４，２０７．８０	５．７５	２３，０４４，１５７．５９	７．３６	－２６．９５
	燃料及动力	３，２７１，９５９．４０	１．１２	４，６２０，３２１．３３	１．４８	－２９．１８
	制造费用	２０，３４９，５７７．４５	６．９５	３９，００１，３０３．５５	１２．４６	－４７．８２
	小计	２９２，８２８，０２６．４５	１００．００	３１３，０５４，６９３．８３	１００．００	－６．４６
专用装备制造及安装	原材料	９２，６４５，５０７．６４	７６．４７	１６１，５６３，８６９．６６	７９．３８	－４２．６６
	人工	１３，４０８，２７８．３１	１１．０７	１２，３１３，７３７．９３	６．０５	８．８９
	燃料及动力	１，０５６，７４４．９９	０．８７	９４０，４２５．０３	０．４６	１２．３７
	制造费用	１４，０３６，６９８．６１	１１．５９	２８，７１２，５６３．９０	１４．１１	－５１．１１
	小计	１２１，１４７，２２９．５５	１００．００	２０３，５３０，５９６．５２	１００．００	－４０．４８
太阳能光伏产业	原材料	４１，２６５，５５４．５５	６７．８３	９４，６４３，６６１．３７	８１．５２	－５６．４０
	人工	６，９９３，２７３．０６	１１．４９	７，２２０，６５６．０８	６．２２	－３．１５
	燃料及动力	２，５５９，１４７．５１	４．２１	３，５９７，１１１．９０	３．１０	－２８．８６
	制造费用	１０，０１９，５８９．５４	１６．４７	１０，６４１，３２２．５８	９．１６	－５．８４
	小计	６０，８３７，５６４．６６	１００	１１６，１０２，７５１．９３	１００	－４７．６０

分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例（％）	上年同期金额	上年同期占总成本比例（％）	本期金额较上年同期变动比例（％）
开关电源磁性材料	总成本	３３０，３３１，６２５．１２	３５．６２	３３０，８４８，２１９．８２	３０．２６	－０．１６
电子表面贴装产品	总成本	２９２，８２８，０２６．４５	３１．５７	３１３，０５４，６９３．８３	２８．６３	－６．４６
专用设备及定制产品	总成本	１００，２４４，２６９．９２	１０．８１	１５６，５８１，５１４．４３	１４．３２	－３５．９８
滤波磁性材料	总成本	７４，８５９，５２４．５０	８．０７	７４，７３８，７３９．３８	６．８４	０．１６
镍锌磁性材料	总成本	４６，１８６，７６２．２８	４．９８	４８，１５６，３６７．４１	４．４０	－４．０９
太阳能光伏产品	总成本	６０，８３７，５６４．６６	６．５６	１１６，１０２，７５１．９３	１０．６２	－４７．６０
加工服务	总成本	８，２１１，９３９．７１	０．８８	４３，５１７，７９０．０５	３．９８	－８１．１３
其？？他	总成本	１３，９６６，８８４．８８	１．５１	１０，４４２，９２０．９０	０．９５	３３．７５

科目	本期数	上年同期数	变动比例（％）
营业税金及附加	４，２７０，３１４．００	２，４６９，７６６．３７	７２．９０％
销售费用	５４，８２８，０１６．５８	５２，７８４，４２３．５９	３．８７％
管理费用	１９８，８２５，９８６．３７	１５８，５２８，３２３．５１	２５．４２％
财务费用	３６，９６４，２４９．２１	３５，６８７，４４１．３２	３．５８％
说明：报告期内营业税金及附加同比增长７２．９０％，主要一是本报告期内出租房屋所缴纳的房产税及土地使用税计入营业税金附加，二是子公司天通吉成公司缴纳流转税增加相应增加营业税金及附加。报告期内销售费用同比增长３．８７％，主要系运输费用增加所致。报告期管理费用同比增长２５．４２％，主要是新产研发费用增加所致。报告期内财务费用同比增长３．５８％，主要是借款增加相应增加利息支出。

本期费用化研发支出	８１，１１５，６８７．８０
研发支出合计	８１，１１５，６８７．８０
研发支出总额占净资产比例（％）	６．８１
研发支出总额占营业收入比例（％）	７．１８

现金流量表主要指标变动说明	本期	上年同期	增减（％）？	说明
经营活动产生的现金流量净额	４６，６２７，８４７．０９	８１，３９９，０４０．７５	－４２．７２	主要系公司及控股子公司收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期减少以及支付的各项税费同比增加等所致。
投资活动产生的现金流量净额	－２０３，３３５，７２０．０８	－２０２，３６１，２４７．４２	－０．４８	主要系公司及控控子公司收到的其他与投资活动有关的现金增加及本年度购建固定资产及投资支付的现金减少，因此与上年同期变化不大。
筹资活动产生的现流量净额	７３，３９２，２９８．４８	１２１，１３９，９７１．８８	－３９．４２	主要系公司及控股子公司偿还债务及所偿付利息所支付的现金大于借款收到的现金等所致。
汇率变动对现金的影响额	－１，８７３，２８２．５５	－４，４６７，８１９．４６	－５８．０７	主要系报告期公司汇兑损失支出少于上年同期所致。

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
磁性材料制造	５４９，２３４，６１３．９３	４５２，６５３，７７６．８６	１７．５８	－８．９５	－１．７６	减少６．０４个百分点
电子部品制造	３３４，０５５，９９１．７３	２９２，８２８，０２６．４５	１２．３４	－４．５１	－６．４６	增加１．８３个百分点
专用装备制造及安装	１５７，５７０，２０３．４８	１２１，１４７，２２９．５５	２３．１２	－４０．８３	－４０．４８	减少０．４５个百分点
太阳能光伏产业	４８，６２２，１９６．８２	６０，８３７，５６４．６６	－２５．１２	－４７．０８	－４７．６０	增加１．２５个百分点

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
开关电源磁性材料	３８８，６０１，２９５．１８	３３０，３３１，６２５．１２	１４．９９	－８．７８	－０．１６	减少７．３５个百分点
电子表面贴装产品	３３４，０５５，９９１．７３	２９２，８２８，０２６．４５	１２．３４	－４．５１	－６．４６	增加１．８３个百分点
专用设备及定制产品	１４０，５６３，６１０．９５	１００，２４４，２６９．９２	２８．６８	－３２．９７	－３５．９８	增加３．３５个百分点
滤波磁性材料	１０５，３３２，９１６．８３	７４，８５９，５２４．５０	２８．９３	－３．０８	０．１６	减少２．３０个百分点
镍锌磁性材料	５０，８２８，７６７．８２	４６，１８６，７６２．２８	９．１３	－１２．８８	－４．０９	减少８．３３个百分点
太阳能光伏产品	４８，６２２，１９６．８２	６０，８３７，５６４．６６	－２５．１２	－４７．０８	－４７．６０	增加１．２５个百分点
加工服务	８，９６７，０７８．５１	８，２１１，９３９．７１	８．４２	－８２．４７	－８１．１３	减少６．５１个百分点
其 他	１２，５１１，１４８．１２	１３，９６６，８８４．８８	－１１．６４	－１９．９７	３３．７５	减少４４．８４个百分点

关联交易类别	关联人	交易内容	２０１２年实际发生金额	２０１２年预计金额
采购商品和接受劳务	浙江天菱机械贸易有限公司	技术使用费	５０	４４１０
		备品备件	２２．６５
	中国电子科技集团公司第４８研究所		０	１００
	湖南红太阳光电科技有限公司	光伏设备	２０５．１３	１２００
	浙江昱能光伏科技集成有限公司	光伏材料	１７４．１３	１５０
	绵阳九天磁材有限公司	磁业产品	５５９．７４	２５００
	嘉兴市天源物业管理有限公司	物业管理	２７４．３２	５１５
		维修服务	２１５．５７
		绿化服务	２１．９８
	天通新环境技术有限公司	照明设备	６．８	０

销售商品和提供劳务	浙江天菱机械贸易有限公司	压机及备件	５４５．３５	４７５４
		服务费	１０．６７
	浙江昱能光伏科技集成有限公司	加工服务	２８３．４７	１４０
		光伏产品	１１９．５８
		磁性材料	１３．３１
		水、电及管理费	１５．６３
		住宿费	０．３８
		房屋出租	３１．８６
	嘉兴天盈科技发展有限公司	水电费	４３．２７	５０
	博创科技股份有限公司	水、电及管理费	２００．７６	３９０
		住宿费	１１．７６
		房屋出租	２４０．９１
	上海天盈投资发展有限公司	房屋出租	２７．３６	２８
	天通新环境技术有限公司	定制设备	３１６．２４	５００
		光伏产品	３０４．１８
		光伏材料	３．２７
		水、电及管理费	４．７３
	绵阳九天磁材有限公司	磁性粉料	３．５５	０
	湖南红太阳光电科技有限公司	光伏产品	１７１．６５	０
	浙江凯盈新材料有限公司	光伏材料	１．２２	０
		水电费	１４．１７
		住宿费	０．３３
		房屋出租	１８
其他	嘉善县天巍置业有限公司	车辆出租	２	０
合计			３，９１３．９８	１４，７３７

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（％）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（％）	本期期末金额较上期期末变动比例（％）
货币资金	２２２，７２３，５００．２３	９．１５	３０４，８６８，１９７．５９	１２．４１	－２６．９４
应收票据	１５，８５９，７０９．１５	０．６５	３３，４３０，１４８．８５	１．３６	－５２．５６
应收账款	２４０，７３２，７７５．６２	９．８９	２４５，７６０，５７２．７５	１０．０１	－２．０５
预付账款	１９，２３２，７９７．６８	０．７９	１８，７３０，２１１．５５	０．７６	２．６８
应收利息			９５０，８０９．６７	０．０４	－１００．００
其他应收款	５，８１９，８２５．４１	０．２４	９，７１６，３６７．０７	０．４０	－４０．１０
存货	３０４，６６５，６３１．６７	１２．５１	３１２，０７７，４０２．０８	１２．７０	－２．３７
其他流动资产	１８，５８１，６０９．８５	０．７６
长期股权投资	７１，５７１，０４９．９１	２．９４	５６，０３４，５３８．９５	２．２８	２７．７３
投资性房地产	４７，１８７，５３４．１０	１．９４	５２，３４７，６４４．０４	２．１３	－９．８６
固定资产	１，２２０，１５９，２８７．７３	５０．１２	１，０９１，６０１，０７２．９０	４４．４４	１１．７８
在建工程	１４３，８６７，１６６．２６	５．９１	２０１，４２３，６０４．５１	８．２０	－２８．５７
无形资产	１２１，３９９，５７３．６２	４．９９	１１７，５３４，２２２．９７	４．７８	３．２９
长期待摊费用	１，１３４，０８５．７８	０．０５	１，４２８，０３８．７０	０．０６	－２０．５８
递延所得税资产	１，６７３，７７７．４２	０．０７	１０，４３５，３０９．６４	０．４２	－８３．９６
短期借款	５９４，３４６，２３５．９５	２４．４１	４１９，３００，８２１．３４	１７．０７	４１．７５
应付票据	７６，８８３，３９８．００	３．１６	１１１，８０４，０００．００	４．５５	－３１．２３
应付帐款	２７８，７５２，０８３．９９	１１．４５	２２６，１３５，７３５．０６	９．２１	２３．２７
预收帐款	１３，２５３，６０８．７５	０．５４	２２，４８３，７１９．４１	０．９２	－４１．０５
应付职工薪酬	２９，１９７，７５０．９３	１．２０	２７，８６０，５６７．７９	１．１３	４．８０
应交税费	８，９８０，９３９．３０	０．３７	－３，５８６，４５０．５９	－０．１５	３５０．４１
应付利息	１，６２６，０３６．６２	０．０７	１，４６７，２９６．５５	０．０６	１０．８２
其他应付款	２７，７９６，９１９．１９	１．１４	２０，３５３，９６１．０３	０．８３	３６．５７
一年内到期的非流动负债	１１０，０００，０００．００	４．５２	６３，０００，０００．００	２．５６	７４．６０
长期借款	５５，０００，０００．００	２．２６	１５６，６００，０００．００	６．３８	－６４．８８
长期应付款	３，１０９，０９０．９０	０．１３	３，６２７，２７２．７２	０．１５	－１４．２９
预计负债	６６９，３１５．３８	０．０３	５４２，３０５．１３	０．０２	２３．４２
其他非流动负债	４３，７０８，６５９．２９	１．８０	１７，３８１，９８７．３６	０．７１	１５１．４６

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
内 销	８３６，０３８，６１７．７０	－１７．１４
外 销	２５３，４４４，３８８．２６	－１６．１５

姓名	职务	２０１２年薪酬（含税）万元
潘建清	董事长兼总裁	３８．６７
徐春明	监事会主席	３２．８２
邵 峰	监事	１９．１１
郭跃波	监事	２４．９３
许丽秀	董事会秘书	２８．８４
张瑞标	副总裁，原监事	２７．９１
段金柱	副总裁，原监事会主席	２４．２５
张桂宝	副总裁兼财务负责人	２８．９７
谈国樑	副总裁	２５．０３
合计		２５０．５３

关联交易类别	关联人	交易内容	定价原则	２０１３年预计金额	２０１２年实际发生金额
采购商品和接受劳务	浙江天菱机械贸易有限公司	技术使用费	协议价	５０	５０
		备品备件	市场价	２５	２２．６５
	湖南红太阳光电科技有限公司	光伏设备	市场价	３００－８００	２０５．１３
	浙江昱能光伏科技集成有限公司	光伏材料	市场价	３０００－５０００	１７４．１３
	绵阳九天磁材有限公司	磁业产品	市场价	１０００－２５００	５５９．７４
	嘉兴市天源物业管理有限公司	物业管理	协议价	２３０	２７４．３２
		维修服务、绿化服务	市场价	１７０	２３７．５５
	天通新环境技术有限公司	照明设备	市场价	７	６．８
销售商品和提供劳务	浙江天菱机械贸易有限公司	压机及备件、服务费	市场价	６１０	５５６．０３
	浙江昱能光伏科技集成有限公司	加工服务、光伏产品、磁性材料、水电及管理费、住宿费等	市场价	４２０	４３２．３７
	嘉兴天盈科技发展有限公司	水电费	市场价	４５	４３．２７
	博创科技股份有限公司	水电及管理费、住宿费	市场价	２１５	２１１．５２
	天通新环境技术有限公司	定制设备、光伏产品、光伏材料、水电及管理费等	市场价	７０００－１００００	６２８．４２
	绵阳九天磁材有限公司	磁性粉料	市场价	８００－１３００	３．５５
	湖南红太阳光电科技有限公司	光伏产品	市场价	０－５００	１７１．６５
	浙江凯盈新材料有限公司	光伏材料、水电费、住宿费	市场价	４１	３３．７２
其他	浙江昱能光伏科技集成有限公司	房屋出租	租赁合同	３２	３１．８６
	博创科技股份有限公司	房屋出租	租赁合同	２４１	２４０．９１
	上海天盈投资发展有限公司	房屋出租	租赁合同	２８	２７．３６
	浙江凯盈新材料有限公司	房屋出租	租赁合同	１８	１８
合计				１２１００－２２２３２	３７５７．３３

股东名称	出资额（万元）	占注册资本比例
凌志敏	９６８	２１．１１２３％
罗宇浩	９１７	２０％
天通控股股份有限公司	９００	１９．６２９２％
海宁汇利贸易有限公司	８００	１７．４４８２％
上海天盈投资发展有限公司	６００	１３．０８６２％
上海禾能商务咨询有限公司	３００	６．５４３１％
浙江兴科科技发展投资有限公司	１００	２．１８１％
合计	４５８５	１００％

序号	议案内容	同意	反对	弃权
１	２０１２年年度报告及其摘要
２	２０１２年度董事会工作报告
３	２０１２年度监事会工作报告
４	２０１２年度财务决算报告
５	２０１２年度利润分配预案
６	聘请２０１３年度审计机构的议案
７	公司董事、监事２０１２年度薪酬的议案
８	公司２０１３年度日常关联交易预计的议案
９	增加经营范围及修改《公司章程》的议案