一、 重要提示

１．１ 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

１．２ 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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２．２ 前１０名股东持股情况表

单位：股

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２．３ 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

报告期内，造纸工业遭受了量增利减的严重困难局面，主要原因一是国家宏观经济增速放缓，工业形势持续低迷，作为与国民经济息息相关的造纸工业，受到了很大影响；二是国际产业环境严峻，美国、欧盟等对我国的部分造纸产品实施反补贴、反倾销，限制了中国纸业的国际市场拓展；三是我国造纸工业产品过度发展，新产能进一步释放，导致产能过剩；四是我国造纸工业的部分下游行业同样受到上述因素的影响，出现降低产能甚至停产的状况，从而减少了对造纸产品的采购，实施去库存化管理，降低原材料的库存量，导致造纸产品的市场销售压力骤然加大，产品价格持续走低，严重影响了公司２０１２年全年业绩。

报告期内，公司共生产机制纸１０９．７１万吨，销售机制纸１１２．９５万吨，产销量达到１０２．９５％。公司共实现营业收入４９９，９５１．４４万元，同比减少６．２１％，营业利润３，４０４．０５万元，利润总额３，８２９．１５万元，归属于母公司所有者的净利润７０１．５９万元。

同时，江苏博汇纸业有限公司建设的７５万吨／年高档包装纸板项目建设按计划进行，截止２０１２年１２月３１日，该项目在建工程投入２９６，６２８．９８万元，完成项目总投资的９７．４９％。

（一）主营业务分析

１、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

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２、收入

（１）驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司产品销量较上年增加２．８８％，但受宏观经济的影响，公司产品价格持续走低，营业收入实现４９９，９５１．４４万元，较上年同期下降６．２１％。

（２）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

报告期内，公司生产机制纸１０９．７１万吨，销售机制纸１１２．９５万吨，产销率达到１０２．９５％。实现营业收入４９９，９５１．４４万元，较上年同期减少６．２１％，主要是由于报告期内产品价格持续低迷，营业收入同比减少所致。

（３）主要销售客户的情况

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３、成本

（１）成本分析表

单位：元

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（２）主要供应商情况

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４、费用

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主要变动因素说明：

（１）资产减值损失２０１２年度发生数为－１，１４２，６９８．７４元，比上年数减少１０６．３３％，其主要原因是：上年计提存货跌价准备所致。

（２）所得税费用２０１２年度发生数为７，９２５，７６４．５７元，比上年数减少７４．８８％，其主要原因是：本期应纳税所得额减少所致。

５、研发支出

（１）研发支出情况表

单位：元

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６、现金流

单位：人民币元

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（１）经营活动产生的现金流量净额比上年同期降低１１３．３６％，主要是报告期内产品价格持续低迷，公司销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

（２）投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少１８５．５２％，主要是由于子公司江苏博汇纸业有限公司７５万吨／年高档包装纸板项目开工建设，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

（３）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加１７６．４５％，主要是子公司江苏博汇纸业有限公司７５万吨／年高档包装纸板项目开工建设，银行专项借款增加所致。

（二）行业、产品或地区经营情况分析

１、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

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２、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

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（三）资产、负债情况分析

１、资产负债情况分析表

单位：元

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预付款项：本年度预付材料款增加所致。

其他应收款：本年年末预付的备用金减少所致。

其他流动资产：本年子公司江苏博汇可抵扣增值税进项税增加所致。

长期股权投资：本年子公司江苏博汇投资国开厚德（北京）投资基金有限公司所致。

在建工程：本年子公司江苏博汇７５万吨高档包装板纸项目建设所致。

工程物资：本年子公司江苏博汇７５万吨高档包装板纸项目建设所致。

短期借款：本年生产规模扩大所需流动资金借款增加所致。

应付票据：本年应付票据到期归还所致。

应付利息：年末应付银行借款利息增加所致。

一年内到期的非流动负债：一年内到期的长期借款到期偿还所致。

长期借款：本年子公司在建工程增加资金需求增加所致。

递延所得税负债：可转换债券产生的应纳税暂时性差异减少所致。

（四）核心竞争力分析

１、技术及研发优势

本公司具有行业内领先的技术及研发能力，是经科技部门认定的工程研发中心和制造业信息化示范企业。本公司研发中心负责公司新产品、新工艺的开发、引进、消化，下设文化纸技术、板纸（卡纸）技术、添加剂（化工）技术、基础与发展研究四个研究室，仪器室、检测室、工艺实验室、恒温恒湿实验室、情报资料室等五个辅助科室。公司研发中心拥有国际领先水平的研发设备，拥有先进的造纸工艺、造纸化工工程技术试验条件和基础设施，拥有先进的检测、分析、测试手段和工艺设备，具备承担综合性工程技术试验任务的能力。本公司研发中心建有人才流动站和兼职培训机构，与西安科技大学、山东轻工学院、中国制浆造纸研究院等高校、研究所建立了长期稳定的技术合作、人才培养与项目合作计划，高薪聘请了专家和专业人才作为技术顾问，推动了公司科研水平的提高。

通过不断加强对生产工艺的技改、深度研发，加强对现有产品技术指标的优化和新产品种类的增加，公司近年来保持了同行业较低的生产成本优势和较高的生产技术水平。

２、营销优势

本公司地处经济发达的东部地区，人口密度大，大型出版社集中，是我国最大也是最具增长潜力的纸品消费市场之一。经过不断的积累和开拓，公司培养了一支熟悉市场、经验丰富的销售队伍，以各省省会和沿海经济发达城市为主在全国建立了３１个销售办事处，拥有大型出版社、各省市印刷物资公司、包装印刷公司、大型烟厂、食品厂等信用高、风险小的稳定优质客户，市场营销优势突出。同时，公司在江苏省大丰市设立了全资子公司江苏博汇纸业有限公司，为下游客户提供更加快捷、更加有效的销售服务，强化了与客户的沟通和信息的交流，大大提升了为客户服务的内涵。

３、产品质量和设备优势

本公司为ＩＳＯ９００２质量体系认证企业，公司未涂布印刷书写纸中＂博汇＂牌书写纸是国家免检产品、国家火炬计划产品、山东名牌产品，涂布白卡纸是国家火炬计划产品，芯层染色防伪涂布白卡纸为专利产品。

本公司主要设备处于国内先进水平，涂布白卡纸两条生产线的设备达到国际先进水平，先进的生产设备为保证产品质量提供了技术设备基础。公司由企管部、技术质量部、生产部、销售部成立了＂质量管理小组＂，具体负责产品质量的控制、售后管理，在生产线上采用先进的ＤＣＳ、ＱＣＳ工业控制系统，建立了严密的质量控制组织体系。

４、管理优势

本公司多年从事纸及纸板的生产经营，在原料采购、成本控制、库存管理、质量管理等方面积累了丰富经验。本公司推行＂目标成本＂管理方法，制定了科学的岗位目标成本，通过对不同工序物料、辅料、能源、水等消耗的严格考核，将成本节约与员工收入直接挂钩，并建立了相应的奖励和处罚机制，鼓励增产节约。本公司定期组织人员对目标成本进行修订，不断挖掘生产潜力，近年来，公司为提高产品质量和单机产量、降低单位生产成本，不断强化管理，通过组队外出学习和聘请专家授课等形式，提高干部的管理水平。

本公司配备了ＤＣＳ、ＱＣＳ工业控制系统、浪潮通软ＥＲＰ管理系统、电视监控系统、电子商务系统和网络办公自动化ＯＡ等系统，集设计、管理、制造和电子商务等多信息化单元于一体，提高了信息传递速度，保障了流程规范的高效执行，优化了资源的有效配置，保证了业务信息与财务信息的高度一致性、同步性和完整性，实现了财务预算、控制和分析的完全动态化、业务流程的透明化、生产管理的合理化，全面提高了企业的管理与内控水平。

５、区位和原材料供应优势

本公司地处造纸行业聚集地山东省，产业聚集的特点使得公司在成本、行业信息、新产品研发、市场开拓等方面保持良好的竞争优势。本公司生产用主要原材料包括商品木浆、木材（桉木片和原木）、进口废纸等。在进口原料方面，本公司地处山东半岛，木浆及废纸等原材料进口运输便捷，公司采用国外供应商直接供货为主，国内代理商供应为辅的方法，开辟了多条原料供应渠道，能够充分保证生产需要；公司周边地区的林业企业或农户利用滩涂地、盐碱地和山地等积极发展速生林木，有助于优化公司原材料的供应环境。同时，公司在沿海的江苏省大丰市设立了子公司，该地区距离客户近，原材料和产成品的运输更加方便、快捷，费用更加低廉。

６、企业文化和机制优势

本公司作为民营股份制企业，注重利用外部力量，保证决策科学性。本公司一方面强调制度化管理，建立了健全的管理制度和控制手段，不断进行制度创新、管理创新；另一方面强调人的主观能动性，重＂人和＂因素，凝聚力强。本公司重视人才，激励机制灵活，可以充分调动和发挥员工工作积极性。

（五）投资状况分析

１、对外股权投资总体分析

单位：万元

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被投资的公司情况

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（１）持有非上市金融企业股权情况

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２０１２年１０月２６日经公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于同意江苏博汇纸业有限公司参与设立国开厚德（北京）投资基金有限公司的议案》，同意全资子公司江苏博汇出资５，０００万元参与设立国开厚德（北京）投资基金有限公司。

２、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（１）委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

（２）委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

３、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

４、主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

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报告期内，公司全资子公司北京金达尔纸业有限公司于２０１２年１１月２７日完成了工商注销。

５、非募集资金项目情况

单位：元 币种：人民币

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经公司２０１１ 年第一次临时股东大会审议，公司同意全资子公司江苏博汇纸业有限公司在江苏大丰建设年产７５万吨高档包装纸板项目，该项目计划总投资３０．８６亿元人民币，项目建成达产后年可生产高档包装纸板７５万吨。截止２０１２年１２月３１日，该项目在建工程已投入２９６，６２８．９８万元，完成项目总投资的９７．４９％。

（六）董事会关于公司未来发展的讨论与分析

１、行业竞争格局和发展趋势

公司所属造纸行业。我国造纸工业发展与国民经济及社会发展密切相关，经济的发展将为我国造纸工业发展提供强有力的支撑。随着造纸行业＂十二五＂规划的出台，对造纸业提出优化产业结构、产品结构和企业组织结构的要求，通过提升改造、淘汰落后产能、增强新产品开发能力和品牌创建能力，把生态环境与节能减排提到了更加重要的位置。

随着国家环保门槛的不断提高，将大幅提升企业运行成本，同时造纸行业本身的充分市场化竞争，也有利于加快落后产能的淘汰出局，促进造纸行业从速度型转向质量效益型，这又给具有比较优势的大型造纸企业带来了发展机遇。随着经济的好转，行业的复苏，公司新增产能及新产品的研发投放，公司业绩将稳步增长。

２、公司发展战略

１、调整、优化产品结构：在继续做强做大白卡纸和文化纸的基础上，利用市场机会及同行业其他公司市场定位的差异，充分发挥本公司的技术、管理和营销优势，调整并优化产品结构，提高产品附加值，提升本公司经营业绩，降低经营风险。

２、适度扩大生产规模：造纸行业的发展趋势是产业集中度和企业经营集约化程度的提高，本公司将适度扩大规模，向专业化、规模化和国际化方向发展。

３、加大研发创新和节能减排的投入：本公司将加大研发创新的投入，转变增长方式，储备节能环保和高附加值的新项目，加大环保投入，减少废水排放，构建装备先进、生产清洁、增长持续和循环节能的现代化企业。

４、加快林、浆、纸一体化步伐：本公司将加快林、浆、纸结合的步伐，择机发展林业资源，在速生林基地合作育林，在条件好的地区大量种植自有林；在现有基础上扩大自制木浆规模；提高木浆自给率。

５、创新工作管理，提高工作效能：一是加强内控体系建设，加强标准管理。加强内控体系的建设，完善内控制度，优化内控流程，建立健全风险防范管理体系，进一步完善岗位标准，强化岗位职责，以事实为基础，以制度为标准，加强内部审计监督和风险的防范；二是优化服务理念，实现全员创效益。各子公司、分厂、处室和全体干部、职工始终贯彻一切为生产、一切为销售的理念，全员强化为生产、为销售的服务，将提效率、降成本始终作为工作的重心，坚持不懈的坚持好成本最低工作标准，参与市场的竞争；三是加强班组建设，充分发挥班组和各部门的力量，强化制度的执行和团队协作的能力，充分调动各基层的工作积极性，提高各基层工作能力的发挥；四是加强预算和考核管理，建立科学、有效预算和绩效考核机制，用预算的方式加强公司的成本管理，用考核的方式强化工作的落实程度；五是完善人才体系建设，通过建立人才的引进、培养、选拔、晋升等机制，用人才的制度引进人才、使用人才、留住人才，充分发挥人才的力量，为公司创造新的经济增长；六是重新树立安全、环保也是效益的理念，坚持做到安全和环保方面的制度到位、资金到位、人员到位、设备到位，强化全体员工的观念到位，认真处理好安全、环保与企业发展、员工安全、公众认识、企业效益等的关系，以此促进企业的健康、可持续发展。

６、继续实施博汇特色文化，推动企业长足发展。历经近２０年的发展，本公司在同行业中形成了独特的博汇企业文化，是企业发展中总结出来的宝贵财富，也是企业以后长足发展的重要依靠，本公司将加强企业文化的宣传和落实，使企业保持更好的发展激情和更强有力的战斗力，促进企业发展，规范员工行为，加强企业内部的团结协作，保证各项工作的有序开展。

３、经营计划

１、精细运作，保证７５万吨卡纸项目的投产和运行。江苏博汇纸业有限公司年产７５万吨高档涂布白卡纸项目的建设工作已经接近尾声，公司管理层将制定严格的方案，一是做好整条纸机各装备调试前最后的检查工作，使之完全符合设计时的要求；二是做好各工段单机调试，在此阶段要满足装备试运行的要求；三是做好纸机的联动调试，达到一次性完成出纸的标准；四是年末前完成纸机车速达到设计标准，并不断降低生产成本。

２、２０１３年生产各类纸品１４５万吨以上，实现营业收入６６亿元，营业成本５８亿元。

３、实施合理的营销策略，促进市场营销管理。不断完善销售体系和销售体制，以效益为中心，坚持高档次、高附加值，向高端产品发展；坚持低成本、高质量、高效率，以满足客户需求为标准，突出低成本优势和为客户服务的内涵，拓宽市场和效益两个空间。不断加大直销力度，大力开发有实力的经销商，强化我公司优势产品的优势地位，不断提高公司产品的市场占有率。

４、加大研发投入和技术创新，做好＂转调创＂。通过抓产品和原材料的转型升级，采用新技术进一步降低生产成本，研发新品种不断拓宽公司的销售渠道，提升企业综合竞争能力。

５、强化公司的内部控制管理，优化内部控制流程，健全风险防范管理体系，严格过程管理和过程控制，用内部控制的内部监督和信息沟通机制以及自我评估机制促进企业规范运作，完善企业法律风险防范机制，加强过程监督和重大风险管控。

６、积极调整产业结构，响应国家环保节能减排的政策，对环保设施和环保工艺进行优化，完善环保处理系统，优化污水处理工艺，健全源头控制制度，将环境保护作为企业可持续发展的重要内容，走节能减排的发展之路，提高资源利用效率，将建设资源节约型和环境友好型企业作为公司的重要社会责任，实现经济效益与环境效益的完美结合。

７、规范管理，完善绩效考核。

强化采购管理，拓宽采购渠道，规范采购监管行为，堵塞管理漏洞。推进采购及销售信息化系统建设，加强采购、销售成本日常管理和各环节的过程控制，促进挖潜降本工作向纵深推进。

强化成本管理，从源头抓起，强化过程控制，确保考核到位，促进各项消耗下降和成本降低，确保实现经营目标。

加强财务管理，拓展融资思路，确保生产经营及重大投资项目的资金需求。加强预算管理的刚性执行力度，及时分析和反馈预算执行过程中的情况，防止偏差。

强化各项考核，细化考核方案，做好预算管理、量化管理与经济利益的挂钩，降低生产成本，完善绩效考核机制。

４、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司全资子公司江苏博汇建设的年产７５万吨高档包装纸板项目即将建成，该项目由公司投资９．３亿元，且通过国开行牵头组建了项目银团贷款，融资１１亿元人民币和１亿元欧元，用于本项目建设，基本满足了项目建设资金需求。

造纸业作为资金密集型企业，决定了企业在发展的同时，伴随着对资金的大量需求。目前公司借贷规模较大，存贷款利率的波动将直接影响公司承担的利息总额，进而影响公司盈利水平。为此，公司将采取：

（１）进一步健全销售网络，加大产品的销售力度和货款的回款力度，加大新产品的市场开发力度，减少存货周转周期，促进资金良性循环。

（２）积极与金融机构保持良好的信誉关系，巩固、拓宽融资渠道，通过银行信贷、增加银行授信额度等措施筹措银行贷款，确保资金链安全循环。

５、可能面对的风险

业务经营风险：本公司生产所需的商品木浆和废纸大部分依赖进口，且国际市场商品木浆和废纸波动较大，若该等原材料的市场价格未来发生较大波动，将会增加本公司成本管理压力，进而影响本公司经营业绩。

环保风险：造纸行业属于污染行业。随然本公司已对环保进行了大量投入，建成了完善的环保设施，并采取切实有效的措施对污染物进行治理，各项环保指标均优于国家和山东省环保执行标准。但随着国家和山东省环保标准的提高，将使本公司对污染治理的投入进一步增加，提高本公司经营成本，对本公司收益产生一定的不利影响。

政策风险：造纸行业作为基础原材料工业，受到国家产业政策的支持。近年来，为优化产业结构，提升产品技术水平，节能减排和淘汰落后产能，相关主管部门颁布了《造纸产业发展政策》等一系列相关政策法规，随着我国经济的不断发展，未来造纸产业政策还可能进一步进行调整。此外，财政、金融政策、银行利率、进出口政策以及环境保护政策也存在进行调整的可能。上述产业政策及相关政策的调整都将对本公司的经营和发展产生影响。

行业竞争风险：随着国内造纸企业生产规模的不断扩张及国外企业到国内投资建厂，国内造纸行业的市场竞争日趋激烈。行业竞争的加剧可能导致原材料价格上涨、产品销售价格下降、销售量增长速度减缓，从而影响本公司的经营业绩。

汇率风险：本公司生产所需的关键设备和主要原材料（包括商品木浆和进口废纸）主要通过进口引进，同时本公司产品中有少量出口销售。因此汇率的波动在一定程度上影响本公司关键设备、主要原材料和出口产品的价格，从而影响本公司的经营业绩。

四、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

本报告期公司主要会计政策、会计估计和核算方法未发生变更。

（２）报告期内无重大会计差错更正事项。

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内，公司全资子公司北京金达尔纸业有限公司于２０１２年１１月２７日完成了工商注销，不再纳入合并报表范围。

证券代码：６００９６６ 证券简称：博汇纸业 编号：临２０１３－００７

转债代码：１１０００７ 转债简称：博汇转债

山东博汇纸业股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于２０１３年４月１０日以书面、传真相结合的方式发出通知，于２０１３年４月２５日在公司办公楼二楼第三会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事９人，实际参加会议董事９人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，公司董事长杨振兴先生主持了本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案：

一、《山东博汇纸业股份有限公司２０１２年度董事会工作报告》

本项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票。本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议表决。

二、《山东博汇纸业股份有限公司２０１２年度总经理工作报告》

本项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

三、《山东博汇纸业股份有限公司２０１２年度独立董事述职报告》

本项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

四、《山东博汇纸业股份有限公司２０１２年度财务决算报告》

本项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票。本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议表决。

五、《山东博汇纸业股份有限公司２０１２年度利润分配预案》

经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（母公司）２０１２年度实现净利润－４２，９６５，２５３．１３元。按照《公司章程》有关规定，提取１０％的法定盈余公积金０．００元，加上２０１１年度未分配利润８０８，１９９，１５７．６１元，２０１２年末可供分配利润为７６５，２３３，９０４．４８元。

结合公司的发展战略，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟对２０１２年度利润分配提出如下预案：以２０１２年１２月３１日总股本５０４，６１９，１９７股为基数，每１０股派送现金０．０５元（含税），预计减少未分配利润２，５２３，０９５．９９元，未分配利润尚余７６２，７１０，８０８．４９元，结转至下一年度。

若２０１２年末至２０１２年度利润分配的股权登记日期间，公司因可转债转股等因素，导致本公司股本发生变动，公司利润分配的实施以每股分配金额为基准。

本项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票。本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议表决。

六、《山东博汇纸业股份有限公司２０１２年度报告及摘要》

详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

本项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票。本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议表决。

七、《山东博汇纸业股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项说明》

详见中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于山东博汇纸业股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》，该专项报告刊载在上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

本项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

八、《山东博汇纸业股份有限公司２０１２年度内部控制评价报告》

本项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

九、《山东博汇纸业股份有限公司２０１２年度社会责任报告书》

本项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

十、《关于续聘２０１３年度审计机构的议案》

拟续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司２０１３年度财务审计机构，聘期为一年，同时授权经理层根据其工作内容决定其审计报酬。

本项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票。本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议表决。

十一、《山东博汇纸业股份有限公司２０１３年第一季度报告及摘要》

详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

本项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

十二、《关于修改＜公司章程＞的议案》

鉴于本公司于２００９年发行的可转债已有部分可转债持有人在２０１２年度及２０１３年第一季度将其持有的本公司的“博汇转债”（１１０００７）转换成本公司发行的股票“博汇纸业”（６００９６６），股份变动情况本公司已按照有关规定以临时公告的形式进行了公告。鉴于此，需对本公司的《公司章程》的部分条款作如下修改：

一、原《公司章程》“第六条 公司注册资本为人民币５０４，５７７，６４２元” 。

修改为：“第六条 公司注册资本为人民币５０４，６１９，５２１元” 。

二、原《公司章程》“第十九条 公司股份总数为５０４，５７７，６４２股，公司股本结构为：普通股５０４，５７７，６４２股” 。

修改为：“第十九条 公司股份总数为５０４，６１９，５２１股，公司股本结构为：普通股５０４，６１９，５２１股。” 。

本项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票。本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议表决。

十三、《关于２０１３年度日常关联交易的议案》

本项议案同意票６票（关联董事杨振兴、杨延良、金亮宗回避表决），反对票０票，弃权票０票。本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议表决。

十四、《山东博汇纸业股份有限公司关于召开２０１２年度股东大会的议案》

本项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二Ｏ一三年四月二十五日

证券代码：６００９６６ 证券简称：博汇纸业 编号：临２０１３－００８

转债代码：１１０００７ 转债简称：博汇转债

山东博汇纸业股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第四次会议于２０１３年４月１０日以书面和传真形式发出通知，于２０１３年４月２５日在公司办公楼二楼会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议监事７人，实际参加会议监事７人，公司监事会召集人胡安忠先生主持了本次会议。会议以举手表决的方式审议通过以下议案：

一、《山东博汇纸业股份有限公司２０１２年度监事会工作报告》

本项议案同意票７票，反对票０票，弃权票０票。本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议表决。

二、《山东博汇纸业股份有限公司２０１２年度财务决算报告》

本项议案同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

三、《山东博汇纸业股份有限公司２０１２年度利润分配预案》

本项议案同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

四、《山东博汇纸业股份有限公司２０１２年度报告及摘要》

监事会认为本公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

五、《山东博汇纸业股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项说明》

本项议案同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

六、《山东博汇纸业股份有限公司２０１２年度内部控制评价报告》

本项议案同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

七、《关于续聘２０１３年度审计机构的议案》

本项议案同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

八、《山东博汇纸业股份有限公司２０１３年第一季度报告及摘要》

监事会认为本公司２０１３年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映出公司２０１３年第一季度的经营管理和财务状况等事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议前，未发现参与２０１３年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

九、《关于修改＜公司章程＞的议案》

本项议案同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司监事会

二Ｏ一三年四月二十五日

证券代码：６００９６６ 证券简称：博汇纸业 编号：临２０１３－００９

转债代码：１１０００７ 转债简称：博汇转债

山东博汇纸业股份有限公司

关于召开２０１２年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议表决方式：现场投票

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：２０１２年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：２０１３年５月１９日上午９：００

（四）会议的表决方式：现场投票

（五）会议地点：公司二楼第三会议室

二、会议审议事项

１、《山东博汇纸业股份有限公司２０１２年度董事会工作报告》；

２、《山东博汇纸业股份有限公司２０１２年度监事会工作报告》；

３、《山东博汇纸业股份有限公司２０１２年度财务决算报告》；

４、《山东博汇纸业股份有限公司２０１２年度利润分配预案》；

５、《山东博汇纸业股份有限公司２０１２年年度报告及摘要》；

６、《关于续聘２０１３年度审计机构的议案》；

７、《关于修改＜公司章程＞的议案》；

８、《关于２０１３年度日常关联交易的议案》。

公司将于２０１３年４月２７ 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露上述议案或相关内容。

公司 ２０１２ 年度股东大会材料，将在会议召开前５个工作日在上海证券交易所网站披露。

三、会议出席对象

１、截止２０１３年５月１３日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决；

２、公司董事、监事及高级管理人员；

３、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

１、登记方法：凡符合出席会议条件的法人股东单位持营业执照复印件（盖章）、股东账户、持股凭证、法定代表人证明书、法人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人除了持有上述证件外，还必须持本人身份证、授权委托书（样式附后）办理出席会议的登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

２、登记时间：２０１３年５月１７日

上午８：３０－１１：３０ 下午１４：００－１７：００

３、登记地点：淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司证券部

五、其它事项

１、会议会期半天，费用自理；

２、联系方式：

电话：０５３３—８５３９９６６

传真：０５３３—８５３９９６６

邮编： ２５６４０５

联系人：潘庆峰

六、备查文件

山东博汇纸业股份有限公司第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二Ｏ一三年四月二十五日

附件一：授权委托书

授权委托书

山东博汇纸业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１３年５月１９日召开的贵公司２０１２年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

委托人持股数：　　　　　   委托人股东帐户号：

委托日期：　年 月 日

■

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：６００９６６ 证券简称：博汇纸业 编号：临２０１３－０１０

转债代码：１１０００７ 转债简称：博汇转债

山东博汇纸业股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于２０１３年４月２５日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》。具体修改如下：

一、原《公司章程》“第六条 公司注册资本为人民币５０４，５７７，６４２元” 。

修改为：“第六条 公司注册资本为人民币５０４，６１９，５２１元” 。

二、原《公司章程》“第十九条 公司股份总数为５０４，５７７，６４２股，公司股本结构为：普通股５０４，５７７，６４２股” 。

修改为：“第十九条 公司股份总数为５０４，６１９，５２１股，公司股本结构为：普通股５０４，６１９，５２１股。” 。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二Ｏ一三年四月二十五日

证券代码：６００９６６ 证券简称：博汇纸业 公告编号：临２０１３－０１１

转债代码：１１０００７ 转债简称：博汇转债

山东博汇纸业股份有限公司及控股子公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次关联交易尚须提交股东大会审议。

●交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：本次关联交易所涉及业务全部为经营性往来，对公司持续经营能力、损益及资产状况均影响不大。

一、日常关联交易基本情况

根据《股票上市规则》及《关联交易实施指引》等的要求，为保证公司生产经营稳定，本公司于２０１３年４月２５日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了关于日常关联交易的议案：

日常关联交易２０１３年度预计： 单位：万元人民币

■

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述行为构成关联交易。本公司第七届董事会第六次会议在审议表决上述关联交易的议案时，关联董事杨振兴、杨延良、金亮宗回避表决，公司其余六名非关联董事一致同意该等关联交易议案的内容。公司独立董事聂志红先生、关雪凌女士和赵耀先生事前认可该等关联交易并在董事会上同意本次关联交易，并发表了独立意见。

本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易不需要经过相关部门批准。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

海力化工成立于２００３年１１月５日，住所为山东省桓台县马桥镇大成工业区，法定代表人张明，注册资本为人民币３０，０００万元，经营范围为生产、销售氯气、烧碱、高纯盐酸、二氯乙烷、聚氯乙烯、电石渣、氯化钡泥、环氧氯丙烷、氯丙烯、氯化氢、三氯丙烷、Ｄ－Ｄ溶剂、氯化钙、甲酸钠、石灰粉末、硝酸、苯、甲苯、二甲苯、环己酮、环己醇、己二酸、非芳溶剂、二元酸、Ｘ油、轻质油、Ｃ８、Ｃ９、重苯、十水硫酸钠、次氯酸钠溶液（含有效氯≥５％）、氢气、己内酰胺、环己烷、环己酮肟、硫酸铵（不含过硫酸铵）、编织袋；丙烯仓储中转（限分公司）；并从事公司自产产品的销售及上述同类产品的进出口业务（不含分销业务、许可证产品凭许可证生产经营）；压缩气体及液化气体（禁止储存）的批发业务（危险化学品经营许可证有效期至２０１４年８月１５日）。

截至２０１２年９月３０日，公司总资产为１，０８２，３１９．３１万元，净资产为２９６，６３６．６７万元，营业收入５３６，０５５．９３万元，净利润１６，９３１．５１万元。

（二）关联关系

山东博汇集团有限公司持有本公司３３．７７％的股份，杨延良先生通过淄博华涛贸易有限公司间接持有山东博汇集团有限公司４１．３１％的股权，直接持有山东博汇集团有限公司１８％的股权，为公司实际控制人；同时杨延良先生持有山东科润投资有限公司８３．３４％的股份，而山东科润投资有限公司持有海力化工５３％的股份，为海力化工的实际控制人，因此本公司与海力化工为同一实际控制人。海力化工为本公司的关联方，该关联人符合《股票上市规则》第十章第１０．１．５规定的关联关系情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司及控股子公司主要向关联方采购盐酸等化工原料。

本公司及控股子公司与关联方的关联交易中，依市场条件公平、合理确定。具体依下列顺序确定：

１、国家有统一定价的，执行国家统一规定；

２、国家没有统一定价的，参照当地的市场价格；

３、在任何情况下，不得高于关联方向其他任何第三方的销售价格。

四、交易目的及交易对上市公司的影响

本公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易，一方面减少了运输费用，降低了生产成本；另一方面保证了公司化工辅助原材料及时、稳定的供应。该等关联交易是在关联方协商一致的基础上，按照市场化原则确认价格，不存在损害本公司及非关联股东利益的行为，也不会对本公司持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。

五、独立董事的意见

本公司独立董事聂志红、关雪凌、赵耀在公司第七届董事会六次会议召开之前审阅了本次关联交易的相关资料，同意本次关联交易提交董事会审议，并发表了独立意见，认为：公司进行的关联交易是公司生产经营的需要，有利于公司持续、稳定、健康发展，且交易公平合理、定价公允，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益，关联董事杨振兴、杨延良、金亮宗进行了回避，其审议和表决程序合法、有效。

六、备查文件

１、公司第七届董事会第六次会议决议

２、《山东博汇纸业股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》

３、《山东博汇纸业股份有限公司独立董事对公司相关问题的独立意见》

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二Ｏ一三年四月二十五日

股票简称	博汇纸业	股票代码	６００９６６
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨国栋	潘庆峰
电话	０５３３－８５３９９６６	０５３３－８５３９９６６
传真	０５３３－８５３９９６６	０５３３－８５３９９６６
电子信箱	ｚｑｂ＠ｂｏｈｕｉ．ｃｏｍ	ｚｑｂ＠ｂｏｈｕｉ．ｃｏｍ

	２０１２年（末）	２０１１年（末）	本年（末）比上年（末）增减（％）	２０１０年（末）
总资产	１０，５７１，５９３，５８６．７０	８，０７９，８３４，２９１．２０	３０．８４	６，６４７，７００，３９８．１８
归属于上市公司股东的净资产	３，０７９，９０８，９４５．６２	３，０７２，６６３，８７４．５５	０．２４	２，９６９，５９８，５１２．０８
经营活动产生的现金流量净额	－４３，３０８，９１８．００	３２４，２７８，８１８．７９	－１１３．３６	－２７５，７０９，０９３．５１
营业收入	４，９９９，５１４，４２３．１４	５，３３０，３３２，７７２．０９	－６．２１	４，６０５，８５７，５２３．０４
归属于上市公司股东的净利润	７，０１５，８７２．４４	１２８，２９４，２４４．５７	－９４．５３	１６３，０２７，３９４．１０
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	３，８６１，８７８．４４	１２８，２３７，９４４．４６	－９６．９９	１６０，１１５，１４６．０９
加权平均净资产收益率（％）	０．２３	４．２５	减少４．０２个百分点	５．６４
基本每股收益（元／股）	０．０１３９	０．２５４３	－９４．５３	０．３２３１
稀释每股收益（元／股）	０．０１３９	０．２５４３	－９４．５３	０．３２３１

报告期股东总数			５６，４６１	年度报告披露日前第５个交易日末股东总数		５４，４９７
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
山东博汇集团有限公司	境内非国有法人		３３．７７	１７０，３９７，７３０	０	质押９０，０００，０００
王文秀	境内自然人		０．６１	３，０８２，０００	０	无
罗建明	境内自然人		０．５７	２，８８６，４２９	０	无
于莉	境内自然人		０．３３	１，６７９，３０７	０	无
于向芹	境内自然人		０．２７	１，３６８，８００	０	无
许春明	境内自然人		０．２７	１，３４６，８００	０	无
詹伟东	境内自然人		０．２６	１，３１４，１００	０	无
杨德胜	境内自然人		０．２５	１，２５８，３２６	０	无
刘尚河	境内自然人		０．２４	１，２０７，１６５	０	无
陈贵	境内自然人		０．２４	１，１９６，９００	０	无
上述股东关联关系或一致行动的说明		已知山东博汇集团有限公司与其他流通股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（％）
营业收入	４，９９９，５１４，４２３．１４	５，３３０，３３２，７７２．０９	－６．２１
营业成本	４，３３３，３００，４８８．６１	４，４４３，４９８，７４４．９７	－２．４８
销售费用	１７９，４５１，７１０．０５	２５４，３８１，５９０．９１	－２９．４６
管理费用	１３８，１３８，５５４．０７	１５２，２４７，８３４．６６	－９．２７
财务费用	２９４，８０５，３６７．０１	２４４，５０２，７３２．８０	２０．５７
经营活动产生的现金流量净额	－４３，３０８，９１８．００	３２４，２７８，８１８．７９	－１１３．３６
投资活动产生的现金流量净额	－１，８３７，１７７，７７４．０９	－６４３，４５８，４８１．８１	－１８５．５２
筹资活动产生的现金流量净额	１，７８５，０３７，８７８．８８	６４５，６９１，４７８．８０	１７６．４５
研发支出	３，６７３，１３９．１７	３，６７５，１４０．９０	－０．０５

前五名客户营业收入（元）		７８８，９３０，２４０．３１
前五名客户占同期营业收入的比例（％）		１５．７８
客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（％）
客户一	１８６，０５５，０６４．２６	３．７２
客户二	１７６，９７５，２９４．３２	３．５４
客户三	１７４，３２４，０２０．２０	３．４９
客户四	１３６，６５３，６１５．８７	２．７３
客户五	１１４，９２２，２４５．６６	２．３０
合计	７８８，９３０，２４０．３１	１５．７８

分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例（％）	上年同期金额	上年同期占总成本比例（％）	本期金额较上年同期变动比例（％）
白卡纸	原材料	２，０３６，５４８，９４１．６５	７８．０２	２，０６５，３５１，２４０．８３	７９．２３	－１．２１
	累计折旧	１７３，７０２，９１２．９１	６．６５	１７２，４９３，２８６．９５	６．６２	０．０４
	人工成本	３４，９２５，５０８．８８	１．３４	２９，６６７，６０７．０１	１．１４	０．２０
	能源动力	２８９，８６４，３１５．９３	１１．１０	２８６，８２５，７１４．２７	１１．００	０．１０
	其他制造费用	７５，３６３，９３９．４５	２．８９	５２，５１９，９１０．２９	２．０１	０．８７
	小计	２，６１０，４０５，６１８．８２	１００．００	２，６０６，８５７，７５９．３５	１００．００	０．１４
书写纸	原材料	５９６，６６４，４０１．５７	７３．０６	６３５，４１６，６２３．７８	７３．８１	－０．７６
	累计折旧	１８，７９３，９５９．８５	２．３０	１９，８６１，０８５．７０	２．３１	－０．０１
	人工成本	５４，３７６，９９２．３７	６．６６	５５，６１０，６８５．４１	６．４６	０．２０
	能源动力	１２２，６２５，７１２．５０	１５．０１	１２４，０９６，８４３．６８	１４．４２	０．６０
	其他制造费用	２４，２６２，３９６．８６	２．９７	２５，８２４，８２４．１９	３．００	－０．０３
	小计	８１６，７２３，４６３．１４	１００．００	８６０，８１０，０６２．７６	１００．００	－５．１２
箱板纸	原材料	２８４，２２０，２３２．９５	７５．２９	３３５，１０２，３５７．５３	７９．３７	－４．０８
	累计折旧	１２，１０９，３８５．１２	３．２１	１１，９８４，１０４．３１	２．８４	０．３７
	人工成本	７，４１６，２２１．３７	１．９６	７，５２４，４８０．８９	１．７８	０．１８
	能源动力	５９，０３３，１６９．５１	１５．６４	５５，０４６，１８７．４８	１３．０４	２．６０
	其他制造费用	１４，７２６，８４６．５６	３．９０	１２，５５６，４５０．３４	２．９７	０．９３
	小计	３７７，５０５，８５５．５０	１００．００	４２２，２１３，５８０．５６	１００．００	－１０．５９
石膏护面纸	原材料	２８６，４４３，０７２．５８	７９．６５	３７１，８６４，９３１．３３	８２．９０	－３．２５
	累计折旧	１６，８３９，８３２．１５	４．６８	１６，２７８，９１２．５６	３．６３	１．０５
	人工成本	４，４３３，３４１．２３	１．２３	４，６７６，１３１．６０	１．０４	０．１９
	能源动力	４４，９６９，９３４．２０	１２．５１	４９，４２１，０７３．７８	１１．０２	１．４９
	其他制造费用	６，９３２，６６９．５８	１．９３	６，３３９，０４０．８４	１．４１	０．５１
	小计	３５９，６１８，８４９．７３	１００．００	４４８，５８０，０９０．１１	１００．００	－１９．８３

前五名供应商采购金额（元）	１，７９６，９４６，１０６．６７
前五名供应商占采购总额的比例（％）	３４．９７

项目	本年累计数（元）	上年累计数（元）	同比增减（％）
销售费用	１７９，４５１，７１０．０５	２５４，３８１，５９０．９１	－２９．４６
管理费用	１３８，１３８，５５４．０７	１５２，２４７，８３４．６６	－９．２７
财务费用	２９４，８０５，３６７．０１	２４４，５０２，７３２．８０	２０．５７
资产减值损失	－１，１４２，６９８．７４	１８，０５４，９７６．８５	－１０６．３３
所得税费用	７，９２５，７６４．５７	３１，５５６，９３４．８１	－７４．８８

本期费用化研发支出	３，６７３，１３９．１７
研发支出合计	３，６７３，１３９．１７
研发支出总额占净资产比例（％）	０．１１
研发支出总额占营业收入比例（％）	０．０７

项目	２０１２年	２０１１年	增减比例（％）
经营活动产生的现金流量净额	－４３，３０８，９１８．００	３２４，２７８，８１８．７９	－１１３．３６
投资活动产生的现金流量净额	－１，８３７，１７７，７７４．０９	－６４３，４５８，４８１．８１	－１８５．５２
筹资活动产生的现金流量净额	１，７８５，０３７，８７８．８８	６４５，６９１，４７８．８０	１７６．４５
现金及现金等价物净增加额	－９５，４４８，８１３．２１	３２６，５１１，８１５．７８	－１２９．２３

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
造纸行业	４，９０７，４１９，７６５．９７	４，２５２，２１４，４８９．５２	１３．３５	－７．９３	－４．３０	减少３．２９个百分点

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
卡纸	３，０７４，１４８，３８０．０１	２，６１０，４０５，６１８．８２	１５．０９	－５．９４	０．１４	减少５．１５个百分点
书写纸	８９９，７４８，７６２．５６	８１６，７２３，４６３．１４	９．２３	－８．９８	－５．１２	减少３．６９个百分点

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（％）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（％）	本期期末金额较上期期末变动比例（％）
预付款项	１２６，４７３，６３４．２４	１．２０	８３，０１６，１４４．９９	１．０３	５２．３５
其他应收款	３，９９２，６２６．３１	０．０４	１１，２０８，９０９．１２	０．１４	－６４．３８
其他流动资产	２５６，０５９，８６５．１１	２．４２	１，８２０，６９７．９３	０．０２	１３，９６３．８３
长期股权投资	５１，０００，０００．００	０．４８	１，０００，０００．００	０．０１	５，０００．００
在建工程	３，１０５，５２３，１０９．３０	２９．３７	６４６，０６５，９７１．６８	８．００	３８０．６８
工程物资	７９，８５４，２３８．５８	０．７６	１２，７９４，７９６．７５	０．１６	５２４．１１
短期借款	２，７５９，１０４，４９４．６３	２６．０９	１，８８９，４１８，８８７．９８	２３．３８	４６．０３
应付票据	１０，０００，０００．００	０．０９	８０，０００，０００．００	０．９９	－８７．５０
应付利息	１７，９７８，１９６．３８	０．１７	１１，３４６，１５３．６８	０．１４	５８．４５
一年内到期的非流动负债	５７，０００，０００．００	０．５４	５２５，００９，０００．００	６．５０	－８９．１４
长期借款	２，４１０，６１５，０００．００	２２．８０	２８６，０００，０００．００	３．５４	７４２．８７
递延所得税负债	２１，６９８，００４．７６	０．２１	３４，０３３，０７７．１５	０．４２	－３６．２４

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
境内	４，８４９，８０４，５６１．６５	－６．１１
境外	５７，６１５，２０４．３２	－６５．０６

报告期内投资额	５８，０００
投资额增减变动数	－６００
上年同期投资额	２０，０００
投资额增减幅度（％）	１８７

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例（％）	备注
江苏博汇纸业有限公司	包装纸板（限涂布白卡纸）制造；纸张销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；从事公司自身造纸生产项目预备期内的服务	１００
国开厚德（北京）投资基金有限公司	在法律法规及国家主管部门许可的范围内，运用基金资产对国家鼓励发展的产业进行股权投资、向被投资企业提供管理、咨询服务以及法律法规准许的其他业务。	１．４５

所持对象名称	最初投资金额（元）	持有数量 （股）	占该公司股权比例（％）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
国开厚德（北京）投资基金有限公司	５０，０００，０００	５０，０００，０００	１．４５	５０，０００，０００
合计	５０，０００，０００	５０，０００，０００	／	５０，０００，０００			／	／

公司名称	业务性质	主营业务	注册资本	总资产	净资产	净利润
淄博大华纸业有限公司	中外合资经营企业	开发、生产、销售板纸及纸制品，并从事上述产品的进出口业务（不含分销业务、许可证产品凭许可证生产经营	９，０００	３２，２０３．９４	１５，８４１．３８	２，１８７．２６
山东博汇浆业有限公司	中外合资经营企业	生产、销售造纸纸浆；并从事非公司自产机制纸的批发	５２，７７０	１０８，２９０．６７	１０４，７８５．３７	５，８４０．３４
江苏博汇纸业有限公司	有有限公司	包包装板纸（限涂布白卡纸）制造；纸张销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；从事公司自身造纸生产项目预备期内的服务	９３，０００	３３８２，９５０．７４	９９２，４０８．２９	－－０．１６

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
７５万吨高档包装纸板工程	３，０８６，０００，０００．００	９７．４９％	２，４１６，１３８，３６９．５９	２，９６６，２８９，８４１．４８	尚未投产
合计	３，０８６，０００，０００．００	／	２，４１６，１３８，３６９．５９	２，９６６，２８９，８４１．４８	／

序号	议案内容	同意	反对	弃权
１	山东博汇纸业股份有限公司２０１２年度董事会工作报告
２	山东博汇纸业股份有限公司２０１２年度监事会工作报告
３	山东博汇纸业股份有限公司２０１２年度财务决算报告
４	山东博汇纸业股份有限公司２０１２年度利润分配预案
５	山东博汇纸业股份有限公司２０１２年年度报告及摘要
６	关于续聘２０１３年度审计机构的议案
７	关于修改＜公司章程＞的议案
８	关于２０１３年度日常关联交易的议案

关联交易类别	公司名称	按产品细分	关联人	２０１３年度预计（不含税）	２０１２年实际发生额
向关联方购买原材料	博汇纸业	化工原料	海力化工	２，２００	８１９．６７
	浆业公司	化工原料	海力化工	１，３００	４３０．１３
合计				３，５００	１，２４９．８０