股票代码：６００５９５ 股票简称：中孚实业 公告编号：临２０１３－０４７

　河南中孚实业股份有限公司

　第七届董事会第九次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于２０１３年４月２６日召开。会议以通讯表决方式进行，会议应到董事９名，实到９名。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事讨论形成如下决议：

　一、审议通过了《关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案》；

　本议案表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

　二、审议通过了《关于召开公司２０１３年第五次临时股东大会的议案》。

　公司将于２０１３年５月１３日采取现场投票的方式召开２０１３年第五次临时股东大会。（具体安排详见公司临２０１３－０５０号公告）

　本议案表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　河南中孚实业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一三年四月二十六日

　股票代码：６００５９５ 股票简称：中孚实业 公告编号：临２０１３－０４８

　河南中孚实业股份有限公司

　关于申请注册发行非公开定向债务

　融资工具的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 为调整债务结构，降低融资成本，满足公司生产经营的资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过１０亿元（含１０亿元）人民币的非公开定向债务融资工具。

　● 上述事项已于２０１３年４月２６日经公司召开的七届九次董事会会议审议通过。根据《公司章程》的规定，尚需提交公司股东大会审议。

　一、本次申请注册发行非公开定向债务融资工具基本情况

　１、发行人：河南中孚实业股份有限公司；

　２、发行规模：不超过１０亿元（含１０亿元）人民币；

　３、发行方式：一期或多期发行，具体由公司及主承销商（待定）根据市场情况确定。

　４、发行日期：根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内发行，首期在取得中国银行间市场交易商协会注册批复的６个月内发行。

　５、发行利率：按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定；

　６、承销方式：由主承销商以余额包销的方式在全国银行间债券市场非公开定向发行；

　７、发行对象：全国银行间市场特定机构投资者；

　８、发行目的：偿还公司借款和补充公司流动资金；

　９、本次发行事项尚须获得中国银行间市场交易商协会的批准，发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准；

　上述事项尚须提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权董事会全权办理注册发行上述非公开定向债务融资工具的相关事宜，包括但不限于：主承销商、具体发行时机、发行批次、发行数量、发行利率、募集资金用途等，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署相关协议。

　二、申请注册发行非公开定向债务融资工具对公司的影响

　公司本次注册发行非公开定向债务融资工具，有利于改善公司债务结构，降低融资成本，满足公司生产经营的资金需求。公司将按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具非公开定向发行规则》等法规的要求，申请注册发行非公开定向债务融资工具相关事宜并及时披露发行情况进展。

　三、备查文件

　１、河南中孚实业股份有限公司七届九次董事会会议决议；

　２、上海证券交易所要求的其他文件。

　特此公告。

　河南中孚实业股份有限公司董事会

　２０１３年４月２６日

　股票代码：６００５９５ 股票简称：中孚实业 公告编号：临２０１３—０４９

　河南中孚实业股份有限公司

　第七届监事会第九次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于２０１３年４月２６日在公司会议室召开。应到监事３人，实到３人，会议由监事会召集人白学成先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论形成如下决议：

　一、审议通过了《关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案》；

　议案表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

　二、审议通过了《关于召开公司２０１３年第五次临时股东大会的议案》。

　议案表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　河南中孚实业股份有限公司

　监 事 会

　二〇一三年四月二十六日

　股票代码：６００５９５ 股票简称：中孚实业 公告编号：临２０１３－０５０

　河南中孚实业股份有限公司关于召开２０１３年第五次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次股东大会不提供网络投票

　● 公司股票未涉及融资融券、转融通业务

　２０１３年４月２６日，公司第七届董事会第九次会议决议召开公司２０１３年第五次临时股东大会，现将会议具体事宜安排如下：

　一、召开会议的基本情况

　１、会议召集人：公司董事会

　２、召开时间：２０１３年５月１３日上午１０时

　３、会议表决方式：现场记名投票表决

　４、会议地点：公司会议室

　二、会议审议事项

　审议《关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案》。

　上述议案内容详见公司于２０１３年４月２７日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的临２０１３－０４７号至临２０１３－０４８号公告。

　三、会议出席对象

　１、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问；

　２、截至２０１３年５月６日下午交易结束在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人均可参加。

　四、现场会议登记方法

　１、登记方式

　法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理参会登记手续；社会公众股东持本人身份证和股东帐户卡办理参会登记手续；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席，委托出席的必须持有授权委托书（见附件）办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

　２、登记时间、地点

　２０１３年５月８日（上午８：００－１１：３０，下午１４：００－１７：００），在本公司证券部办理参会登记手续，通过传真或信函方式登记的请及时与我们电话确认。

　五、其他事项

　１、现场会期半天。

　２、出席会议者食宿交通费自理。

　３、联系地址、电话及联系人：

　联系地址：河南省巩义市新华路３１号

　电话：０３７１－６４５６９０８８

　传真：０３７１－６４５６９０８９

　邮编：４５１２００

　联系人：杨萍

　特此通知。

　河南中孚实业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一三年四月二十六日

　附件：

　授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１３年５月１３日召开的河南中孚实业股份有限公司２０１３年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人签名（或盖章）：   身份证或营业执照号：

　委托人持有股数： 委托人股东帐号：

　受托人签名： 受托人身份证号：

　委托日期： ２０１３年＿＿＿＿月＿＿＿＿日

　■

　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。