§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４ 公司负责人关健、主管会计工作负责人高建立及会计机构负责人（会计主管人员）王继东声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

项目	报告期	上年同期	增减额	增减率（％）	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	３１０，８０２，９２１．６２	２３，２０１，２０９．８１	２８７，６０１，７１１．８１	１，２３９．６０	主要为本期子公司秉原投资公司下属公司上海秉原股权投资有限公司收回与联营企业的往来款增加
购买商品、接受劳务支付的现金	５９３，７０７，６９４．２３	１９４，７５０，８１５．３７	３９８，９５６，８７８．８６	２０４．８６	主要为子公司英地置业支付新购土地出让金及契税
支付给职工以及为职工支付的现金	８６，２３６，９０４．５８	６２，００１，１０５．７８	２４，２３５，７９８．８０	３９．０９	主要为本期支付了上年计提的绩效工资
支付其他与经营活动有关的现金	４３４，１７０，９５５．５１	４７，６５１，５９５．２７	３８６，５１９，３６０．２４	８１１．１４	主要为本期子公司秉原投资公司下属子公司上海秉原股权投资有限公司与联营企业的往来款增加
取得投资收益收到的现金	１４９，９３４．２４	３８１，４１３．６９	－２３１，４７９．４５	－６０．６９	主要为上期子公司秉原投资公司下属公司河南秉原投资担保有限公司委托理财收到的收益
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	１３６，６００．００	８９，４５１．５２	４７，１４８．４８	５２．７１	主要为本期收到处置固定资产的现金
收到其他与投资活动有关的现金	２３２，５７６，８４３．３０	１０，５７６，２７４．２７	２２２，０００，５６９．０３	２，０９９．０４	主要为本年在建项目收到的投标保证金
投资支付的现金	３３５，３５５，０００．００	５，９４８，７５５．００	３２９，４０６，２４５．００	５，５３７．４０	主要为本期子公司秉原投资公司下属公司上海秉原股权投资有限公司支付联营企业投资认缴款
支付其他与投资活动有关的现金	３６６，１７７．７８	－	３６６，１７７．７８	１００．００	主要为本期委托贷款支付的税金增加
取得借款收到的现金	３，９７５，１００，０００．００	８９７，７６０，０００．００	３，０７７，３４０，０００．００	３４２．７８	主要为本期取得的新增金融借款增加
支付其他与筹资活动有关的现金	１，０５０，０００．００	－	１，０５０，０００．００	１００．００	主要为本期子公司英地置业委托贷款支付的手续费

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	３４，１９９，４１９，２８５．４７	３１，０４４，９６４，５３４．４５	１０．１６
所有者权益（或股东权益）（元）	６，８２７，９７９，２１２．０７	６，７９６，７５２，７５７．９１	０．４６
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．０３８２	３．０２４３	０．４６
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－１０２，６１９，７５０．９０		－１２７．７２
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．０４５７		－１２７．７３
	报告期	年初至报告期 期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	２６，１６７，９４２．５８	２６，１６７，９４２．５８	－６８．６９
基本每股收益（元／股）	０．０１１６	０．０１１６	－６８．８２
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．０１０６	０．０１０６	－６９．５４
稀释每股收益（元／股）	０．０１１６	０．０１１６	－６８．８２
加权平均净资产收益率（％）	０．３８	０．３８	减少０．９３个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	０．３５	０．３５	减少０．８８个百分点

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否及时严格履行
与股改相关的承诺	其他	招商局华建公路投资有限公司	通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到中原高速股份总数百分之一时，应当在该事实发生之日起两个工作日内做出公告，公告期间无需停止出售股份。	是
	其他	河南交通投资集团有限公司	（１）２０１０年１２月２日，河南交通投资集团出具了《关于河南中原高速股份公司股权分置改革相关事项的承诺函》，承诺：同意承接高发公司在中原高速股权分置改革时所做出的有关股份锁定限售相关事项的承诺，即：本次划入的股份自划转完成之日起１２个月内不转让。本次从高发公司划入的股份自获得上市流通权之日起３６个月期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份的数量在１２个月内不超过中原高速总股本的５％，在２４个月内不超过１０％。收购人将严格遵守中国证监会及上海证券交易所有关上市公司股份转让及其信息披露的相关规定。收购人若违背上述承诺，同意承担相应的法律责任。	正在 履行
	解决同业竞争	河南省交通运输厅	河南省交通运输厅已于２００６年５月１８日出具《承诺函》内容如下：＂河南省交通厅在不与法律法规相抵触的前提下，在权力所及范围内承诺：承诺在中原高速投资建设的永亳淮高速公路商丘段完成竣工决算后，我厅将积极协调有关单位收购，或者将永亳淮高速公路商丘段进行资产置换。＂	正在 履行
	解决同业竞争	河南省交通运输厅	河南省交通运输厅已于２００６年５月１８日出具《承诺函》内容如下：＂河南省交通厅在不与法律法规相抵触的前提下，在权力所及范围内承诺：１）、承诺京珠国道主干线新乡至郑州高速公路转让问题在该项目完成竣工决算后，按照国家有关规定，我厅将积极研究有关事宜，并履行原对河南中原高速公路股份有限公司的承诺，即：①如在中原高速经营管理的高等级公路、大型、特大型桥梁两侧各５０公里范围内新建、改建或扩建任何与之平行或方向相同的公路和桥梁，并可能与中原高速经营管理的上述路桥构成竞争的，中原高速对相关的公路、桥梁享有优先受让或投资控股的权利。②新乡至郑州高速公路为京珠国道主干线的组成部分，按照国家有关规定，其转让需报交通部批准。我厅将在试运行期结束并完成竣工决算后，积极研究相关事宜。	正在 履行
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	招商局华建公路投资有限公司	（１）华建公司于２０００年１２月在《河南高速公路发展有限责任公司、华建交通经济开发中心与河南中原高速公路股份有限公司之重组协议》中承诺不从事与公司的生产经营相竞争的业务。 （２）华建公司于２００１年１２月分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。高发公司承诺不从事与公司经营管理的公路、桥梁构成竞争的业务。如因政府划拨或其他原因高发公司拥有与公司构成竞争的公路或桥梁时，公司享有优先受让或投资控股该等公路或桥梁的权利；华建公司承诺若其业务发展可能与公司构成竞争，华建公司应提前与公司协商，消除同业竞争。华建公司承诺如因违反上述承诺给公司或其它股东造成损失的，将赔偿公司及其他股东的一切损失。	是
	其他	河南高速公路发展有限责任公司	高发公司于２００２年９月出具了《关于与河南中原高速公路股份有限公司土地使用权租赁有关事项的承诺函》，承诺公司租用高发公司土地使用权期满，如需要继续租用部分土地使用权，高发公司保证同意公司在租赁期满前提出的书面续租要求，双方续签租赁合同。高发公司保证续租期间的土地使用权租金仍按照每年１，７０８．３２万元执行。在上述租赁及续租期间，高发公司不向公司提出任何调整、提高土地使用权租赁价格的要求。	是
与收购报告书或权益变动报告书相关承诺	解决同业竞争	河南交通投资集团有限公司	①在人员、资产、业务、财务及机构等方面，收购人（包括收购人控制的其他企业，下同）保证与中原高速做到相互独立。②收购人将严格遵守中国证监会关于上市公司与控股股东之间避免双重任职的规定；收购人不占用、支配中原高速的资产或干预中原高速对其资产的经营管理；收购人不干预中原高速的财务、会计活动；收购人不以任何方式向中原高速下达经营性计划或指令，也不以任何方式侵犯中原高速经营管理的独立性；收购人将严格遵守对中原高速及其他股东的诚信义务，不以任何方式侵犯中原高速和其他股东利益；收购人对中原高速董事、监事候选人的提名，将遵循法律法规和中原高速公司章程规定的条件和程序，并且不以任何方式干预中原高速的人事选举和人事聘任。③收购人不会利用控股股东地位，谋求中原高速在业务经营等方面给予收购人优于独立第三方的条件或利益；对于与中原高速经营活动相关的无法避免的关联交易，收购人将遵循公允、合理的市场定价原则，不会利用该等关联交易损害中原高速及其他股东的利益；收购人将严格按照相关法律法规、规范性文件以及中原高速的公司章程、关联交易决策制度的规定，在其董事会、股东大会审议表决关联交易时，履行回避表决义务；在收购人的业务、资产整合过程中，采取切实措施规范并减少与中原高速之间的关联交易，确保中原高速及其他股东的利益不受损害。 （２）作为中原高速的控股股东，为了避免与中原高速产生同业竞争，河南交通投资集团于２０１０年１２月２日出具《关于与河南中原高速公路股份有限公司避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：①收购人（包括收购人能够控制的其他企业，下同）管理下的其他公路、桥梁不与中原高速经营管理的公路、桥梁构成竞争。收购人将来也不开发、建设可能与中原高速构成竞争的公路和桥梁项目。如因政府划拨或其他任何原因导致收购人与中原高速构成竞争的公路或桥梁时，中原高速享有优先受让或投资控股该等公路或桥梁的权利。②收购人若违背上述承诺给中原高速或其他股东造成损失的，同意赔偿中原高速及其他股东所遭受的一切损失。	其中（１）中的①、②项内容正在整改中，其余正常履行。
	解决同业竞争	河南交通投资集团有限公司	为支持本公司业务发展，避免同业竞争，２０１１年３月４日，河南交通投资集团出具《关于避免与河南中原高速公路股份有限公司同业竞争的承诺函》，承诺如下：⑴将本公司作为河南交通投资集团高等级公路、大型和特大型独立桥梁项目投资与经营业务的最终整合平台。⑵对于河南交通投资集团及所属公司的高等级公路、大型和特大型独立桥梁，用５年左右时间，将符合注入上市公司条件的项目通过符合法律法规、中原高速及双方股东利益的方式注入中原高速。⑶河南交通投资集团及所属公司将继续履行之前做出的支持中原高速发展的各项承诺。	正在 履行

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

Ａ、合并资产负债表项目大幅度变动分析

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）
合计

Ｂ、合并利润表大幅变动分析

单位：元 币种：人民币

报告期末股东总数（户）		１２２，０９６
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
河南交通投资集团有限公司	１，０１３，３１３，２８５	人民币普通股 １，０１３，３１３，２８５
招商局华建公路投资有限公司	４４９，５６０，５４６	人民币普通股 ４４９，５６０，５４６
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	３，３８１，１１０	人民币普通股 ３，３８１，１１０
丁国建	３，２９８，２８５	人民币普通股 ３，２９８，２８５
田一夫	２，７４１，７０２	人民币普通股 ２，７４１，７０２
陈国伟	２，４９３，３２６	人民币普通股 ２，４９３，３２６
中国工商银行股份有限公司－汇添富上证综合指数证券投资基金	２，２０７，８７８	人民币普通股 ２，２０７，８７８
毛洪瑞	２，１９２，８２０	人民币普通股 ２，１９２，８２０
徐顺发	２，０８８，１５６	人民币普通股 ２，０８８，１５６
白琳娜	２，０１１，１０７	人民币普通股 ２，０１１，１０７

Ｃ、合并现金流量表项目大幅度变动情况分析

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	增减额	增减率（％）	变动原因
货币资金	４，３５１，３１４，７４１．６１	２，０３４，２５４，２３２．７４	２，３１７，０６０，５０８．８７	１１３．９０	主要为本期期末新增流动资金贷款
预付款项	６８，６７１，８９７．１０	２６９，３９２，３２０．５８	－２００，７２０，４２３．４８	－７４．５１	主要为子公司河南英地置业新购土地预付款转入开发成本
应收利息	５３，３３３．３４	１５５，７７４．３８	－１０２，４４１．０４	－６５．７６	主要为本期子公司秉原投资公司下属公司上海秉原股权投资有限公司收回委托贷款本金相应的应收利息减少
其他应收款	１９１，４６４，１５１．３３	４８，８４８，９８８．５８	１４２，６１５，１６２．７５	２９１．９５	主要为本期子公司秉原投资公司下属公司上海秉原股权投资有限公司与联营企业往来款增加
存货	１，３７７，４９７，９９８．４２	６７７，３３９，０８６．５８	７００，１５８，９１１．８４	１０３．３７	主要为子公司英地置业新购土地出让金及契税转入开发成本
短期借款	４，２００，０００，０００．００	２，５７０，０００，０００．００	１，６３０，０００，０００．００	６３．４２	主要为本期流资贷款增加
预收款项	１８７，５５２，８５１．３６	２３，９２８，０３６．１２	１６３，６２４，８１５．２４	６８３．８２	主要为子公司河南英地置业天骄华庭二期预售房款增加
应付职工薪酬	１３，６８７，９９７．６４	４８，８０２，３８６．２１	－３５，１１４，３８８．５７	－７１．９５	主要为支付了上年计提的绩效工资
应付利息	６６，３３５，０２６．２１	１０２，５５６，２２０．９０	－３６，２２１，１９４．６９	－３５．３２	主要为本期支付了应付债券的利息
其他应付款	８０８，３７２，５８９．０９	４７７，３７７，５６４．５３	３３０，９９５，０２４．５６	６９．３４	主要为本期在建项目收到工程投标保证金增加

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

２０１３年４月９日，公司收到控股股东河南交通投资集团有限公司（以下简称＂集团＂）《关于郑州黄河公路大桥终止收费后给予补偿相关事项的通知》（豫交集团财【２０１３】４４号），该文根据河南省交通运输厅豫交文［２０１３］１８７号文精神，就郑州黄河公路大桥终止收费后给予补偿相关事项进行了通知。公司于２０１３年４月１０日以临时公告的形式公开披露了该事项。

公司计划于４月底前完成郑州黄河公路大桥的资产评估工作，截至目前相关工作正稳步推进。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

截止报告期末，公司持股５％以上的股东为河南交通投资集团有限公司（以下简称“交通集团”），持股比例为４５．０９％，以及招商局华建公路投资有限公司（原华建交通经济开发中心，以下简称“华建公司”），持股比例为２０％。公司原控股股东河南高速公路发展有限责任公司（以下简称“高发公司”）及交通集团、华建公司在报告期内或持续到报告期内的承诺事项如下：

项目	报告期	上年同期	增减额	增减率（％）	变动原因
销售费用	１，７２４，５６８．８６	７０３，４９５．４５	１，０２１，０７３．４１	１４５．１４	主要为本期子公司英地置业支付的广告宣传费增加
管理费用	２６，７００，７２８．９８	１９，７７４，０９０．６９	６，９２６，６３８．２９	３５．０３	主要为多元化项目前期工作经费增加
资产减值损失	２，５０４，２６１．２８	－１１０，１９６．６０	２，６１４，４５７．８８	２，３７２．５４	主要为本期子公司秉原投资公司与联营企业往来款增加而计提的资产减值损失
投资收益	１７，８０６，７５８．５５	－１，９４７，４６８．８９	１９，７５４，２２７．４４	１，０１４．３５	主要为联营企业中原信托本期利润增加
营业外收入	２，９７８，６６３．２６	７，１９５，２６２．１８	－４，２１６，５９８．９２	－５８．６０	主要为上期子公司秉原投资公司下属公司上海秉原股权投资有限公司收到上海金融局政府补贴收入
营业外支出	１６１，９７６．２０	９０，６４３．０３	７１，３３３．１７	７８．７０	主要为子公司秉原投资公司下属子公司河南秉原投资担保有限公司处置非流动资产损益增加
所得税费用	５，４２４，７６６．７３	３０，４５０，０７３．８９	－２５，０２５，３０７．１６	－８２．１８	主要为本期利润减少而相应减少应纳所得税费用

说明：

（１）２００６年１１月交通部《关于进一步规范收费公路管理工作的通知》要求，在国家新的《收费公路权益转让办法》颁布实施之前，暂停政府还贷公路收费权益转让。２００８年９月２日，国家交通运输部、发展和改革委员会、财政部联合发布《收费公路权益转让办法》，该办法自２００８年１０月１日起实施。２００８年９月１８日，交通运输部《关于加强收费公路权益转让管理有关问题的通知》就有关问题做出具体规定。上述《办法》和《通知》的规定包括：１、国家在综合考虑转让必要性、合理性、社会承受力等因素的基础上，严格限制政府还贷公路转让为经营性公路；２、转让政府还贷公路收费权益，一律采用公开招标的方式，不得采用其他方式选择受让方；３、要求受让方上年末资产负债率在６５％以下；４、拟申请转让的公路须完成竣工财务决算和竣工审计报告等工作；５、转让政府还贷公路权益的，应当明确要求受让方以现金方式支付转让金，不得以股票（股权）、债券、实物资产或无形资产等其他非现金方式支付，受让方支付转让金期限，最长不超过合同生效后６个月，且受让方不得以公路收费权作质押获取银行贷款支付转让金。新乡至郑州高速公路为政府还贷公路；公司２０１２年末资产负债率为７８．０２％，本报告期末资产负债率７９．９５％。上述河南省交通厅承诺中涉及的新乡至郑州高速公路有关转让事宜的研究等工作需综合考虑上述因素。

（２）上述首次公开发行时高发公司做出的有关土地租赁事项的承诺，鉴于２０１２年９月２９日，河南省人民政府发布《通告》，决定自２０１２年１０月８日零时起，黄河大桥终止收取通行费。本公司与高发公司于２０１２年１２月签订《关于终止租赁郑州黄河公路大桥相关资产的协议书》，约定解除黄河大桥土地使用权租赁５０２．６１万元。高发公司保证续租期间的土地使用权租金按照每年１２０５．７１万元执行。

（３）公司将持续关注相关主体的承诺履行情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

２０１３年４月１２日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过２０１２年度利润分配预案，待２０１３年５月１０日公司２０１２年度股东大会通过后执行。董事会决议公告见２０１３年４月１６日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

河南中原高速公路股份有限公司

法定代表人：关健

２０１３年４月２５日