第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人徐春祥、主管会计工作负责人何月珍及会计机构负责人（会计主管人员）夏梅香声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

	２０１３年１－３月	２０１２年１－３月	本报告期比上年同期增减（％）
营业收入（元）	６１１，０３２，７４０．７４	６５３，４４２，３６２．０３	－６．４９％
归属于上市公司股东的净利润（元）	２２，５３９，８３８．４６	２４，９０３，０９９．７６	－９．４９％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	２２，００５，９４６．６４	２３，１２４，９５１．４２	－４．８４％
经营活动产生的现金流量净额（元）	９３，５０８，９２４．４８	－１２６，２４３，１４１．１４	１７４．０７％
基本每股收益（元／股）	０．０３	０．０３	０％
稀释每股收益（元／股）	０．０３	０．０３	０％
加权平均净资产收益率（％）	２．５％	１．４７％	１．０３％
	２０１３年３月３１日	２０１２年１２月３１日	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	６，０６８，８５１，６２９．１７	５，７５８，７５６，３２６．７３	５．３８％
归属于上市公司股东的净资产（元）	１，７７９，８３８，３０８．８０	１，７５７，２９８，４７０．３４	１．２８％

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	－２，１４４，１００．４７
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	２，５１２，０００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	２７８，１７９．８８
所得税影响额	１１０，１７２．３４
少数股东权益影响额（税后）	２，０１５．２５
合计	５３３，８９１．８２	－－

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		３２，６２０
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
浙江东南网架集团有限公司	境内非国有法人	３９．０７％	２９２，５００，０００	０	质押	２９２，５００，０００
郭明明	境内自然人	６．４７％	４８，４４４，２６３	３６，３３３，１９７
徐春祥	境内自然人	２．４％	１８，０００，０００	１３，５００，０００
殷建木	境内自然人	２．４％	１８，０００，０００	０
陈传贤	境内自然人	２．４％	１８，０００，０００	０
郭林林	境内自然人	２．４％	１８，０００，０００	０
周观根	境内自然人	２．４％	１８，０００，０００	１３，５００，０００
上海戴德拉投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	２．４％	１８，０００，０００	０
何月珍	境内自然人	１．２１％	９，０８７，９００	６，８１５，９２４
中钢投资有限公司	国有法人	１．２％	９，０００，０００	０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
浙江东南网架集团有限公司		２９２，５００，０００			人民币普通股	２９２，５００，０００
殷建木		１８，０００，０００			人民币普通股	１８，０００，０００
陈传贤		１８，０００，０００			人民币普通股	１８，０００，０００
郭林林		１８，０００，０００			人民币普通股	１８，０００，０００
上海戴德拉投资管理合伙企业（有限合伙）		１８，０００，０００			人民币普通股	１８，０００，０００
郭明明		１２，１１１，０６６			人民币普通股	１２，１１１，０６６
中钢投资有限公司		９，０００，０００			人民币普通股	９，０００，０００
天平汽车保险股份有限公司－自有资金		５，０００，０００			人民币普通股	５，０００，０００
徐春祥		４，５００，０００			人民币普通股	４，５００，０００
周观根		４，５００，０００			人民币普通股	４，５００，０００
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名股东中，郭明明与郭林林为兄弟关系；郭明明、陈传贤、郭林林、殷建木、徐春祥、周观根、何月珍分别持有浙江东南网架集团有限公司５６．４０％股权、６．９９％股权、５．７２％股权、３．８２％股权、５．７２％股权、５．７２％股权、５．７２％股权。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于２０１２年度第一期短期融资券发行情况公告	２０１２年１１月２３日	公告编号：２０１２－０７４；《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１、拟发行公司债券事项。公司拟公开发行不超过人民币７亿元（含７亿元），一次或分期发行；拟用于偿还银行贷款，调整负债结构，补充流动资金等用途；存续期限为不超过 ５ 年；券票面利率及其支付方式根据市场情况确定；由公司控股股东浙江东南网架集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证的公司债券。该事项目前已经过公司２０１３年３月１５日第四届董事会第十九次会议和２０１３年４月１２日２０１２年度股东大会审议通过。（详细内容见公司２０１３年３月１９日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于发行公司债券的公告》（公告编号：２０１３－０１７）

２、全资子公司投资新项目事项。全资子公司浙江东南建筑膜材有限公司投资建设年产９万吨抗静电抗紫外差别化聚酯纤维项目。项目总投资为６９，２００．００ 万元，其中建设投资为 ６２，８２６．５０ 万元、新增铺底流动资金为 ４，２００．００ 万元；建设期为 ２４ 个月；项目资金主要通过企业自筹解决。该事项目前已经过公司２０１３年３月１５日第四届董事会第十九次会议和２０１３年４月１２日２０１２年度股东大会审议通过。（详细内容见公司２０１３年３月１９日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于全资子公司浙江东南建筑膜材有限公司投资建设年产９万吨抗静电抗紫外差别化聚酯纤维项目的公告》（公告编号：２０１３－０１４）

３、全资子公司投资项目延续到报告期事项。全资子公司浙江东南建筑膜材有限公司投资建设年产２０万吨超仿真差别化纤维项目。项目总投资为 ４９，６００．００ 万元，其中建设投资为 ４４，８００．００ 万元、新增铺底流动资金为 ４，８００．００ 万元。建设期为１２个月。项目资金主要通过企业自筹解决。该事项已经过公司２０１２年３月７日第四届董事会第九次会议和２０１２年３月２７日２０１２年第二次临时股东大会审议通过，目前正在紧张建设当中。（详细内容见公司２０１２年３月９日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于全资子公司浙江东南建筑膜材有限公司投资建设年产２０万吨超仿真差别化纤维项目的公告》（公告编号：２０１２－０１１）

４、募集资金投资情况。经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］ １５７７号文《关于核准浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股（Ａ股）股票７４，３００，０００股，募集资金总额６１１，４８９，０００．００元，减除发行费用人民币１４，７４４，３００．００元后，募集资金净额为５９６，７４４，７００．００元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所有限公司验证，并出具“天健验〔２０１１〕５１２号”《验资报告》。募集资金分别投入住宅钢结构建设项目和年产９万吨新型建筑钢结构膜材项目。（详细内容见公司２０１３年３月１９日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１２年年度报告》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、《董事会关于２０１２年度募集资金存放和使用情况的专项报告》、《光大证券股份有限公司关于公司２０１２年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	浙江东南网架集团有限公司、郭明明	避免同业竞争的承诺	２００７年０５月３０日	长期有效	报告期内未发生违反相关承诺的事项
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	严格履行

三、公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

２０１３年１－６月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（％）	－１０％	至	１０％
２０１３年１－６月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	４，８２８．０５	至	５，９００．９５
２０１２年１－６月归属于上市公司股东的净利润（万元）	５，３６４．５
业绩变动的原因说明	报告期内公司业务订单继续增加，资金回笼措施略见成效；同时公司转型升级步伐稳步向前，主业业务扩大等因素使得资金需求相应增加，财务费用压力加大。

四、对２０１３年１－６月经营业绩的预计

２０１３年１－６月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

１、合并资产负债表相关项目变动情况说明
项目	期末余额（元）			期初余额（元）		变动比率		变动原因
货币资金	１，００８，５１１，８９１．１６			７６８，９７８，０７９．２８		３１．１５％		本期银行存款增加，主要收到工程进度款增加
其他应收款	９８，５１１，７９３．６１			６９，５２２，７７１．１９		４１．７０％		主要原因是公司本期内承接的工程项目增多，所导致投标保证金和履约保证金的增加所致
其他流动资产	６，１４７，１６４．９１			４，３８４，９１０．２４		４０．１９％		主要系以前年度留抵增值税在应交税费列报，本期在其他流动资产列报所致
工程物资	８７５，７４６．７３							主要原因为募投项目及非募投项目建设所购置建筑材料入库后尚未领用导致
预收款项	３７４，６６２，５１９．６３			１９４，４８３，６０８．５６		９２．６４％		主要原因是本期公司承接的业务量增多，客户支付的预付款增加
应付职工薪酬	１６，３６９，６３９．６６			７，３６１，９４３．８０		１２２．３５％		主要原因是公司年末工资已发完，期末工资未发放所致
应交税费	７８，１４９，０８３．６４			１０７，５４９，３７０．９４		－２７．３４％		主要原因是本期缴纳上期税款较多
应付利息	８，８２９，７９７．４２			６，３９８，４０５．４１		３８．００％		主要系本期发行短期融资券业务增多，期末到期还本付息的借款利息增加所致
２、合并利润表相关项目变动情况说明
项目	本期金额（元）			上期金额（元）		变动比率		变动原因
财务费用	２２，６２２，９９２．４９			１４，２５５，６９４．７８		５８．６９％		主要原因是受宏观调控和承揽工程量增加影响，贷款本金增加
营业外收入	３，１００，２８０．９５			２，０５１，３６３．６６		５１．１３％		主要原因是本期收到政府补助款增加
营业外支出	２，９０５，２４１．７４			７００，３７５．５０		３１４．８１％		主要原因是本期处理固定资产净损失比上年同期增加
少数股东损益	－５７３，０８９．２７			６５２，７６１．３１		－１８７．７９％		主要原因是本期天津东南公司盈利能力减少
３、合并现金流量表相关项目变动情况说明
项目		本期金额（元）	上期金额（元）		变动比率		变动原因
经营活动产生的现金流量净额		９３，５０８，９２４．４８	－１２６，２４３，１４１．１４		１７４．０７％		主要原因是本期加大收款力度，销售商品收到的现金增加较多所致。
投资活动产生的现金流量净额		－９０，４０５，９４９．００	－３９，６７６，６２０．９６		－１２７．８６％		主要原因是本期公司的工程项目建设投入款增加。
筹资活动产生的现金流量净额		１７５，６５６，１５０．６８	－７５，２０６，３１１．４２		３３３．５７％		主要原因是本期借款增加所致。

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数（万元）	报告期新增占用金额（万元）	报告期偿还总金额（万元）	期末数（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额（万元）	预计偿还时间（月份）
合计			０	０	０	０	－－	０	－－
期末合计值占期末净资产的比例（％）			０％

浙江东南网架股份有限公司

法定代表人： 徐春祥

２０１３年４月２６日

证券代码：００２１３５ 证券简称：东南网架 公告编号：２０１３－０２４

浙江东南网架股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于２０１３年４月１８日以传真或专人送出的方式发出，于２０１３年４月２４日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由董事长郭明明先生主持，会议应出席董事９名，实际参加会议董事 ９名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《２０１３年第一季度报告全文及正文》。

《２０１３年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１３年第一季度报告正文》（公告编号：２０１３－０２６）详见２０１３年４月２６日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于调整募集资金投资项目部分设备的议案》。

《关于调整募集资金投资项目部分设备的公告》（公告编号：２０１３－０２７）详见２０１３年４月２６日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

独立董事对本议案发表了同意意见，保荐机构光大证券股份有限公司也出具了核查意见同意本议案，内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司独立董事关于调整募集资金投资项目部分设备的独立意见》、《光大证券股份有限公司关于浙江东南网架股份有限公司调整募集资金投资项目部分设备的专项核查意见》。

三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于设立浙江东南网架股份有限公司临沂分公司的议案》。

《关于在山东临沂设立分公司的公告》（公告编号：２０１３－０２８）详见２０１３年４月２６日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

备查文件：

１、浙江东南网架股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议

２、独立董事关于调整募集资金投资项目部分设备的独立意见

３、光大证券股份有限公司《关于浙江东南网架股份有限公司调整募集资金投资项目部分设备的专项核查意见》

浙江东南网架股份有限公司

董事会

２０１３年４月２６ 日

证券代码：００２１３５ 证券简称：东南网架 公告编号：２０１３－０２５

浙江东南网架股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于２０１３年４月１８日以传真或专人送出的方式发出通知，于２０１３年４月２４日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事３名，实际出席监事３名。会议由监事会主席郭丁鑫先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

一、会议以 ３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《２０１３年第一季度报告全文及正文》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核２０１３年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以 ３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果，通过了《关于调整募集资金投资项目部分设备的议案》。

经认真审核，监事会认为：本次对膜材项目纺丝与卷绕设备进行调整是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定，有利于提升募集资金使用效率，符合公司实际经营情况和全体股东利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。因此我们同意对膜材项目纺丝与卷绕设备进行调整。

备查文件

１、第四届监事会第十三次会议决议。

浙江东南网架股份有限公司

监 事 会

２０１３年４月２６日

证券代码：００２１３５ 证券简称：东南网架 公告编号：２０１３－０２７

浙江东南网架股份有限公司

关于调整募集资金投资项目部分设备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”） 于２０１３年４月２４日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分设备的议案》，同意浙江东南建筑膜材有限公司（以下简称“膜材公司”）对年产９万吨新型建筑钢结构膜材项目（以下简称“膜材项目”）中的纺丝与卷绕设备进行调整，本议案无须提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、非公开发行股票募集资金概述

（一）募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］ １５７７号文《关于核准浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股（Ａ股）股票７４，３００，０００股，募集资金总额６１１，４８９，０００．００元，减除发行费用人民币１４，７４４，３００．００元后，募集资金净额为５９６，７４４，７００．００元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所有限公司验证，并出具“天健验〔２０１１〕５１２号”《验资报告》。

（二）募集资金投资项目

公司本次非公开发行股票募集资金投资项目情况如下表：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投资金额
１	住宅钢结构建设项目	１６，００８．００	１３，７０６．２２
２	年产９万吨新型建筑钢结构膜材项目	５３，６８８．００	４５，９６８．２５

二、调整膜材项目纺丝与卷绕设备的情况：

１、拟调整纺丝与卷绕设备的募集资金投资项目名称：年产９万吨新型建筑钢结构膜材项目。

本次调整不涉及项目名称、内容、产品等的变更，仅涉及该项目纺丝与卷绕设备的调整。

２、拟调整设备情况：

２０１１年３月，膜材公司分别向Ｏｅｒｌｉｋｏｎ Ｂａｒｍａｇ Ｚｗｅｉｇｎｉｅｄｅｒｌａｓｓｕｎｇ ｄｅｒ Ｏｅｒｌｉｋｏｎ Ｔｅｘｔｉｌｅ ＧｍｂＨ＆Ｃｏ．ＫＧ（以下简称“德国巴马格公司”）和欧瑞康纺织技术（北京）有限公司（系德国巴马格公司在中国配套生产辅助设备的子公司）订购了纺丝与卷绕设备（具体内容见下表），２０１１年３月２６日公司对外披露的《浙江东南网架股份有限公司关于浙江东南建筑膜材有限公司签署购买设备合同的公告》（公告编号：２０１１－０１３）对该订购合同进行了介绍。

拟调整前已订购设备合同主要内容：

设备名称	合同编号	单位	合同价格	实际已支付
纺丝卷绕机	２０１１１２２２ＤＮＯＢＡ	４套	１２９３．６５７０万欧元	９０５．５６００万欧元
纺丝生产线	２０１１ＤＯＮＧＮＡＮ／ ＯＴＢ－ＳＰＩ	１套	２８１３．０８５７万人民币	１９６９．１６万人民币
卷绕机架及 辅助设备	２０１１ＤＯＮＧＮＡＮ／ ＯＴＢ－ＴＵ	１套	３８５．５８８６万人民币	２６９．９１万人民币
备注：以上纺丝与卷绕设备如按合同签订时的汇率８．８换算，设备合计总造价为１４５８２．８５５９万元人民币。

调整后拟新采购设备：

设备名称	合同	单位	合同价格
纺丝与卷绕 成套设备	拟与北京中丽制机工程技术有限公司签订	４套	拟签订价格为：１１８００．００万人民币

三、调整膜材项目纺丝与卷绕设备的原因及方案

２０１２年６月２７日公司第四届董事会第十三次会议和２０１２年７月２１日公司２０１２年第五次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，将膜材项目的实施地点变更为萧山临江工业园区。

在之后进行的新厂区规划中，鉴于新厂区在面积、地理条件、电源电力和其他配套设施条件等方面均比原建设地有了实质性的提升，公司拟进一步提高膜材项目的生产工艺，为此技术人员对其中纺丝环节的工艺流程进行了优化调整，此调整对纺丝工艺的中间产品――“化学纤维”在纤度、抗拉强度、染色性等方面的性能作了提升，也为产品品质的提高创造了条件，有助于膜材公司未来新产品的研发和长远发展。

为实现以上工艺流程优化调整目标，需要对项目中的纺丝与卷绕设备进行相应改进。经过与德国巴马格公司及北京中丽制机工程技术有限公司（以下简称：“北京中丽”，系中国纺织科学研究院下属企业）多次技术交流与协商沟通，为确保膜材项目尽快按时投产，同时也为保证设备质量和性能符合膜材项目要求，公司拟重新向北京中丽订购膜材项目所需的纺丝与卷绕设备。

同时为避免设备闲置，膜材项目原已订购的纺丝与卷绕设备经德国巴马格公司技术调整后将用于“年产９万吨抗静电抗紫外差别化聚酯纤维项目”；按照募集资金使用的相关规定，对于已从募集资金账户支付的原计划用于购买德国巴马格公司设备的预付款，将由膜材公司从一般资金帐户全部划转归还至募集资金账户，以确保按照募集资金相关要求规范使用。

四、以上调整对膜材项目的影响

本次对膜材项目纺丝与卷绕设备调整与改进，在保证膜材项目投产时间的前提下，对膜材项目的工艺流程进行了优化，使产品品质得到了提高；对募集资金投资项目没有产生实质性影响，也不存在损害股东利益情况，符合募集资金使用的有关规定。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司在新厂区多项条件获得有效提升后对膜材项目纺丝环节的工艺流程进行了改进，使该项目的产品品质也相应提高，提高了产品竞争力。在不影响膜材项目实施的前提下，对该项目的纺丝与卷绕设备进行了改进，同时选择北京中丽制机工程技术有限公司作为项目纺丝与卷绕设备新的生产厂家，能够确保膜材项目按时投产，符合项目建设的实际需要。本次对膜材项目纺丝与卷绕设备调整，有助于募集资金投资项目的整体经济效益的提升，不存在影响股东利益的情形，程序合法，基于上述意见，同意对膜材项目纺丝与卷绕设备进行调整。

六、监事会意见

公司第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分设备的议案》，监事会认为：本次对膜材项目纺丝与卷绕设备进行调整是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定，有利于提升募集资金使用效率，符合公司实际经营情况和全体股东利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。因此我们同意对膜材项目纺丝与卷绕设备进行调整。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：东南网架调整募集资金投资项目部分设备事项已经公司第四届董事会第二十次会议和监事会第十三次会议审议通过，履行了必要的法律程序；东南网架本次调整募集资金投资项目部分设备事项不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向和项目实质性内容，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本保荐机构对东南网架本次调整募集资金投资项目部分设备事项无异议。

八、备查文件

１、第四届董事会第二十次会议决议；

２、第四届监事会第十三次会议决议；

３、独立董事关于调整募集资金投资项目部分设备的独立意见；

４、光大证券股份有限公司《关于浙江东南网架股份有限公司调整募集资金投资项目部分设备的专项核查意见》。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

２０１３年 ４月２６ 日

证券代码：００２１３５ 证券简称：东南网架 公告编号：２０１３－０２８

浙江东南网架股份有限公司

关于在山东临沂设立分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展需要，拟在山东临沂设立分公司。

２０１３年４月２４日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于设立浙江东南网架股份有限公司临沂分公司的议案》。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审定。

本次设立分支机构事宜亦不构成重大资产重组和关联交易。

二、拟设立分支机构基本情况：

１、拟设分支机构名称：浙江东南网架股份有限公司临沂分公司

２、分支机构性质：不具有独立企业法人资格

３、营业场所：山东临沂市

４、经营范围：网架、钢结构及配套板材设计、安装，幕墙的设计和施工，承接与以上项目相关的土建工程施工。

５、分支机构负责人：童为龙

上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。

三、设立分支机构目的、存在风险及对公司的影响

１、设立目的：根据《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》等规定，凡在公司住所外从事经营活动的场所，应当向工商管理部门注册登记，办理营业执照。公司设立临沂分公司，有利于更好的开拓市场，提高公司产品区域地区的覆盖率和市场占有率。

２、存在的风险及对公司的影响：上述设立分支机构事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

四、备查文件

１、浙江东南网架股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告

浙江东南网架股份有限公司

董 事 会

２０１３年４月２６日

证券代码：００２１３５ 证券简称：东南网架 公告编号：２０１３－０２９

浙江东南网架股份有限公司

关于举办投资者接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）已于２０１３年３月１９日发布了２０１２年度报告，为便于广大投资者深入了解公司情况，公司将于２０１３年５月１０日举办投资者接待日活动，相关情况公告如下：

一、接待时间

２０１３年５月１０日（星期五）下午２：００—４：００

二、接待地点

浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路５９３号

浙江东南网架股份有限公司６０８会议室

三、登记预约

１、参与投资者请于“投资者接待日”前３个工作日（２０１３年５月７日星期二）与公司证券部联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。

２、联系人：蒋建华、张燕

联系电话：０５７１－８２７８３３５８

传真：０５７１－８２７８３３５８

四、公司参与人员

董事长郭明明先生；总经理徐春祥先生；副总经理、财务负责人何月珍女士；董事会秘书蒋建华先生（如有特殊情况，参与人员会有相应调整）。

五、注意事项

１、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

２、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺函》。

３、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向公司证券部提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与！

特此公告

浙江东南网架股份有限公司

董 事 会

２０１３年４月２６日