４．１．４“三位一体”渠道建设

本集团“人工网点、电子银行、客户经理”融合发展的“三位一体”经营模式持续推进。报告期末，集团网均存款达人民币１４．２６亿元，较年初增长５．４０％；年化人均利润达人民币７２．８２万元，同比增长６．８８％。

人工网点渠道建设着力提升机构布局和综合产能，报告期末，境内银行机构营业网点合计达２，６９５家，较年初减少６家，其中，新开业６家，整合低产网点１２家；地市级城市机构覆盖率较年初提升０．１２个百分点至６０．７８％。

电子银行渠道持续完善，报告期末，电子银行业务整体分流率达到７５．７２％，比年初增长２．５５个百分点。自助设备总数超过２．１万台，自助银行总数超过１．１万个；网上银行全新推出“薪金宝”产品，为企业客户提供跨行代发工资服务，为企业员工提供电子工资单查询等服务，并为私人银行客户群体打造量身定制的专享网上银行服务渠道，企业与个人网上银行交易笔数同比增幅分别为５１．５６％和５６．９４％；手机银行交易量达到人民币２，１３９．７４亿元，同比增长１５４．５８％；在交博汇“一轴四馆”的基础上建成交博汇航运中心，为航运企业及其上下游客户提供在线下单支付和跨行网上支付服务，为建成航运供应链迈出实质性的第一步；整合各渠道的网上支付功能，为客户提供覆盖交行和他行客户的Ｂ２Ｃ、Ｂ２Ｂ一体化在线支付服务，报告期末，电子支付商户数已逾万户。

客户经理人数进一步增加，报告期末，境内分行客户经理总数达１９，１３４人，较上年末增长１２７人。

４．１．５国际化与综合化经营

（１）国际化战略

报告期末，本集团境外银行机构资产总额达人民币４，９９９．１３亿元，较年初增长２３．５４％，占集团总资产比重较年初提高１．２０个百分点至８．８７％；境外银行机构实现净利润人民币８．４９亿元，同比增长３５．４１％，占集团净利润比重同比提高０．８４个百分点至４．７９％。

报告期内，本行新增代理行１７个，代理行总计达１，５８２家，累计已为９７家境外参加银行开设了１４８个人民币同业往来账户；推动境内外联动，办理境内外联动业务量１９３．９２亿美元，同比增长８５．７２％；积极参与前海地区跨境人民币贷款、台湾地区个人人民币跨境汇款等试点，境内机构跨境人民币业务发生量达人民币１，０１１．５９亿元，同比增长７７．５８％；境外机构跨境人民币业务发生量达人民币７２７．３１亿元，同比增长６３．１４％；离岸资产规模达１２９．２２亿美元，较年初增长２２．９５％。

（２）综合化经营

报告期末，本集团控股子公司（不含英国子行）资产总额达人民币１，０８３．０８亿元，较年初增长１８．２５％，占集团总资产比重较年初提高０．１８个百分点至１．９２％；实现归属于母公司股东净利润人民币４．８８亿元，同比增长３６．３１％，占集团净利润比重同比提高０．５１个百分点至２．７６％。

交银国信报告期末存续信托规模突破人民币２千亿元大关，较年初增长２９．４７％，信托赔付率和自营资产不良率持续保持双零；交银租赁报告期末租赁资产余额达人民币７９２亿元，较年初增长１４％； 交银施罗德与本行合作基金“快溢通”自动信用卡还款业务，为客户带来智能理财投资、溢出增值、自动赎回信用卡还款的理财新体验；交银康联报告期内北京分公司、徐州支公司先后开业，与集团合作的“交银安贷”保障计划已为人民币２７．７亿元贷款提供了风险保障；交银国际实现经纪佣金及股票融资收入１．４１亿港元，同比增长２６．３８％；交银保险积极拓展香港市场的工程机器险和专业责任险等优质险种。

４．２ 财务报表分析

４．２．１ 利润表主要项目分析

１．利润表主要项目分析

（１） 利润总额

报告期内，本集团实现利润总额为人民币２２８．８３亿元，同比增加人民币 ２３．８９亿元，增幅１１．６６％。利润总额主要来源于利息净收入和手续费及佣金净收入。

下表列示了本集团在所示期间的利润总额的部分资料：

（人民币百万元）

	截至２０１３年３月３１日止３个月期间			截至２０１２年３月３１日止３个月期间
	平均结余	利息收支	年化平均收益（成本）率（％）	平均结余	利息收支	年化平均收益（成本）率（％）
资产
存放中央银行款项	７８９，５４８	３，０７２	１．５６	６９７，０１９	２，７１４	１．５６
存放、拆放同业及其他 金融机构款项	４０１，５８３	３，２５６	３．２４	３０９，５２５	３，０５３	３．９５
客户贷款及应收款项	３，０４７，７６３	４６，８４８	６．１５	２，６４４，６４６	４５，０４９	６．８１
其中： 公司贷款及应收款项	２，３７６，７６５	３５，８０８	６．０３	２，０６２，４８４	３４，２２５	６．６４
个人贷款	５９２，５９２	１０，１１１	６．８２	４７５，０４７	８，３６９	７．０５
贴现	７８，４０６	９２９	４．７４	１０７，１１５	２，４５５	９．１７
证券投资	８８８，５５４	８，０３８	３．６２	７９２，２５８	７，２２１	３．６５
生息资产	４，９７８，８９４３	６０，１６７３	４．８３	４，３７４，６９３３	５７，３５５３	５．２４
非生息资产	１９３，２４０			１８６，４１８
资产总额	５，１７２，１３４３			４，５６１，１１１３
负债及股东权益
客户存款	３，６５６，２２３	１８，９５１	２．０７	３，１１９，５２８	１６，６７６	２．１４
其中：公司存款	２，４４４，４８４	１２，７２３	２．０８	２，１４１，２３８	１１，６８４	２．１８
个人存款	１，２１１，７３９	６，２２８	２．０６	９７８，２９０	４，９９２	２．０４
同业及其他金融机构 存放和拆入款项	１，０３２，４２４	９，３４２	３．６２	１，００７，９３５	１１，６２７	４．６１
应付债券及其他	９３，４０５	８９０	３．８１	９４，３６０	９２１	３．９０
计息负债	４，６３３，４９８３	２８，１３６３	２．４３	４，１５３，０６８３	２８，５４２３	２．７５
股东权益及非计息负债	５３８，６３６			４０８，０４３
负债及股东权益合计	５，１７２，１３４３			４，５６１，１１１３
利息净收入		３２，０３１			２８，８１３
净利差１			２．４０３			２．４９３
净利息收益率２			２．５７３			２．６３３
净利差１			２．４７４			２．５６４
净利息收益率２			２．６４４			２．７０４

（２）利息净收入

报告期内，本集团实现利息净收入人民币３２０．３１亿元，同比增加人民币３２．１８亿元，在营业收入中的占比为７５．９３％，是本集团业务收入的主要组成部分。

下表列示了本集团在所示期间的生息资产和计息负债的平均每日结余、相关利息收入和支出以及年化平均收益率或年化平均成本率：

（除另有标明外，人民币百万元）

		截至３月３１日止３个月期间
	２０１３年		２０１２年
当期所得税费用／（收益）	４，３３７		４，５４９
递延所得税费用／（收益）	７９６		４０

注：１．指平均生息资产总额的年化平均收益率与平均计息负债总额的年化平均成本率间的差额。

２．指年化利息净收入与平均生息资产总额的比率。

３．剔除代理客户理财产品的影响。

４．剔除代理客户理财产品的影响，并考虑国债投资利息收入免税因素。

报告期内，本集团利息净收入同比增长１１．１７％，但受２０１２年两次降息政策的后续影响，净利差和净利息收益率分别为２．４０％和２．５７％，同比分别下降９个基点和６个基点。

下表列示了本集团利息收入和利息支出因金额和利率变动而引起的变化。金额和利率变动的计算基准是所示期间内平均结余的变化以及有关生息资产和计息负债的利率变化。

（人民币百万元）

姓名	截至３月３１日止３个月期间
		２０１３年	２０１２年
利息净收入		３２，０３１	２８，８１３
手续费及佣金净收入		６，９３４	５，５９５
资产减值损失		（５，２８４）	（３，９２１）
利润总额		２２，８８３	２０，４９４

报告期内，本集团利息净收入同比增加人民币３２．１８亿元，其中，各项资产负债平均余额变动带动利息净收入增加人民币５８．６５亿元，平均收益率和平均成本率变动带动利息净收入减少人民币２６．４７亿元。

（３）手续费及佣金净收入

报告期内，本集团实现手续费及佣金净收入人民币６９．３４亿元，同比增加人民币１３．３９亿元，增幅２３．９３％；在营业收入中的占比为１６．４４％，同比上升１．１２个百分点。银行卡、担保承诺和投资银行业务是本集团中间业务的主要增长点。

下表列示了本集团在所示期间的手续费及佣金净收入的组成结构：

（人民币百万元）

	２０１３年１－３月与２０１２年１－３月的比较
	增加／（减少）由于
	金额		利率	净增加／（减少）
生息资产
存放中央银行款项	３５８	－		３５８
存放、拆放同业及其他金融机构款项	９０９	（７０６）		２０３
客户贷款及应收款项	６，８６３	（５，０６４）		１，７９９
证券投资	８７９	（６２）		８１７
利息收入变化	９，００９	（５，８３２）		３，１７７
计息负债
客户存款	２，８７１	（５９６）		２，２７５
同业及其他金融机构存放和拆入款项	２８２	（２，５６７）		（２，２８５）
应付债券及其他	（９）	（２２）		（３１）
利息支出变化	３，１４４	（３，１８５）		（４１）
利息净收入变化	５，８６５	（２，６４７）		３，２１８

（４）业务成本

本集团持续加强成本管理。报告期内，本集团业务及管理费为人民币８６．４８亿元，同比增加人民币４．８６亿元，增幅５．９５％；本集团成本收入比为２１．５９％，同比下降１．４８个百分点，运营效率进一步提高。

（５）资产减值损失

本集团资产减值损失包括其他应收款、拆出资金、发放贷款和垫款、长期股权投资、抵债资产、债券投资等提取减值准备的支出。

报告期内，本集团贷款减值损失为人民币５１．１３亿元，同比增加人民币１３．０６亿元。其中：（１）组合拨备支出为人民币３１．３４亿元，同比减少人民币２．９７亿元，组合拨备率较年初下降０．０３个百分点至１．８６％；（２）逐笔拨备支出为人民币１９．７９亿元，同比增加人民币１６．０３亿元，主要由于报告期内减值贷款有所上升。报告期内，信贷成本率为０．６５％，同比上升０．０９个百分点。

（６）所得税

报告期内，本集团所得税支出为人民币５１．３３亿元，同比增加人民币５．４４亿元，增幅１１．８５％。实际税率为２２．４３％，低于２５％的法定税率，主要是由于本集团持有的中国国债利息收入按税法规定为免税收益。

下表列示了本集团在所示期间的当期所得税费用及递延所得税费用的明细：

（人民币百万元）

		２０１３年３月３１日
	行业类型		贷款余额	占贷款总额比例（％）
客户Ａ	批发和零售业		７，７８２	０．２５
客户Ｂ	交通运输、仓储和邮政业		７，７６７	０．２５
客户Ｃ	批发和零售业		７，７５８	０．２５
客户Ｄ	交通运输、仓储和邮政业		７，７２２	０．２４
客户Ｅ	水利、环境和公共设施管理业		７，３８０	０．２３
客户Ｆ	交通运输、仓储和邮政业		７，１８３	０．２３
客户Ｇ	制造业——其他制造业		６，４６６	０．２０
客户Ｈ	交通运输、仓储和邮政业		６，３２６	０．２０
客户Ｉ	房地产业		６，０００	０．１９
客户Ｊ	批发和零售业		５，８２１	０．１８
十大客户合计			７０，２０５	２．２２

４．２．２ 资产负债表主要项目分析

（１）资产

截至报告期末，本集团资产总额为人民币５６，３６３．７８亿元，比年初增加人民币３，６２９．９９亿元，增幅６．８８％。

下表列示了本集团在所示日期资产总额中主要组成部分的余额（拨备后）及其占比情况：

（除另有标明外，人民币百万元）

	截至３月３１日止３个月期间
	２０１３年	２０１２年
支付结算	６３６	７７９
银行卡	２，１４２	１，７４８
投资银行	２，２００	１，９００
担保承诺	８５９	５３３
管理类	１，２５８	８５７
代理类	５３５	３９２
其他	１０５	１４４
手续费及佣金收入合计	７，７３５	６，３５３
减：手续费及佣金支出	（８０１）	（７５８）
手续费及佣金净收入	６，９３４	５，５９５

① 客户贷款

报告期内，本集团合理把握信贷投放总量、投向和节奏，贷款实现均衡平稳增长。截至报告期末，本集团客户贷款余额为人民币３１，６０２．５８亿元，比年初增加人民币２，１２９．５９亿元，增幅７．２３％。其中，境内银行机构人民币贷款较年初增加人民币１，１５６．９８亿元，增幅４．５０％。

行业集中度

报告期内，本集团积极支持产业结构升级和实体经济发展，大力推动业务结构优化。

下表列示了本集团在所示日期客户贷款按行业分布的情况：

（除另有标明外，人民币百万元）

	２０１３年３月３１日	２０１２年１２月３１日
减值贷款	３０，７３７	２６，９９５
逾期９０天以上的贷款	２５，６２８	２０，４５２
减值贷款占贷款余额的百分比（％）	０．９７	０．９２

截至报告期末，本集团公司贷款余额为人民币２５，３４０．６９亿元，较年初增加人民币１，８８２．９２亿元，增幅８．０３％。其中，贷款分布最多的四个行业是制造业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业以及服务业，占全部公司贷款的６５．６０％。

截至报告期末，本集团个人贷款余额为人民币６，２６１．８９亿元，较年初增加人民币２４６．６７亿元，增幅４．１０％，在客户贷款中的占比较上年末下降０．６０个百分点至１９．８１％。

借款人集中度

报告期末，本集团对最大单一客户的贷款总额占集团资本净额的１．６３％，对最大十家客户的贷款总额占集团资本净额的１４．７４％，均符合监管要求。

下表列示了在所示日期本集团向十大借款人提供的贷款余额：

（除另有标明外，人民币百万元）

	２０１３年３月３１日		２０１２年１２月３１日
	余额	占比（％）	余额	占比（％）
发放贷款和垫款	３，０８８，９２１	５４．８０	２，８７９，６２８	５４．６１
现金及存放中央银行款项	８５２，０５７	１５．１２	８１６，８４６	１５．４９
持有至到期投资	６４０，９７７	１１．３７	５９８，６１５	１１．３５
买入返售金融资产	２５０，２４９	４．４４	１９４，８５４	３．７０
资产总额	５，６３６，３７８		５，２７３，３７９

地域集中度

本集团贷款主要集中在长江三角洲、环渤海经济圈和珠江三角洲地区。截至报告期末，上述三个地区贷款余额占比分别为３２．４７％、２０．７１％和７．９１％，三个地区贷款余额分别比年初增长６．５０％、３．０２％和４．１３％。

贷款质量

截至报告期末，减值贷款率为０．９７％，比年初上升０．０５个百分点；拨备覆盖率达到２３２．０９％，比年初下降１８．５９个百分点。

下表列示了本集团在所示日期的减值贷款和逾期９０天以上贷款的部分资料：

（除另有标明外，人民币百万元）

	２０１３年３月３１日		２０１２年１２月３１日
	余额	占比（％）	余额	占比（％）
采矿业	７８，３２８	２．４８	７２，０００	２．４４
制造业
－石油化工	１１６，７３９	３．６９	１１３，６７７	３．８６
－电子	５９，７６８	１．８９	５３，８１３	１．８３
－钢铁	４５，２７７	１．４３	４５，７３９	１．５５
－机械	１０９，７１２	３．４７	１０６，９０８	３．６３
－纺织及服装	４１，１００	１．３０	３８，７５８	１．３２
－其他制造业	２３４，３７８	７．４２	２２５，２７６	７．６４
电力、燃气及水的生产和供应业	１３９，６１８	４．４２	１３２，３９４	４．４９
建筑业	１００，１００	３．１７	９３，２４６	３．１６
交通运输、仓储和邮政业	３７７，２８１	１１．９４	３６３，７９７	１２．３４
电信、计算机服务和软件业	９，７９８	０．３１	１０，０８０	０．３４
批发和零售业	４８１，６４２	１５．２４	３８９，６９５	１３．２２
住宿和餐饮业	２４，８３２	０．７９	２３，３５８	０．７９
金融业	２４，７５８	０．７８	２３，４７１	０．８０
房地产业	１８６，５９８	５．９０	１７９，８６２	６．１０
服务业	１９６，５５２	６．２２	１８４，２１１	６．２５
水利、环境和公共设施管理业	１４５，３１０	４．６０	１３７，３４３	４．６６
科教文卫	４１，５５１	１．３１	３７，５９６	１．２８
其他	５４，１２６	１．７２	４９，７８４	１．６９
贴现	６６，６０１	２．１１	６４，７６９	２．２０
公司贷款总额	２，５３４，０６９	８０．１９	２，３４５，７７７	７９．５９
个人贷款	６２６，１８９	１９．８１	６０１，５２２	２０．４１
贷款和垫款总额	３，１６０，２５８	１００．００	２，９４７，２９９	１００．００

贷款客户结构

根据内部评级结果，截至报告期末，境内银行机构公司客户内部评级１－８级客户贷款占比为９３．５１％，较年初下降０．２６个百分点；９－１２级客户贷款占比２．９８％，较年初下降０．２６个百分点；违约级客户贷款占比０．９６％，较年初上升０．０１个百分点。

② 证券投资

截至报告期末，本集团证券投资净额为人民币９，２１５．１９亿元，比年初增加人民币４３０．７４亿元，增幅４．９０％；证券投资总体收益率达到３．６２％的较好水平。

（２）负债

截至报告期末，本集团负债总额为人民币５２，３６１．５１亿元，比年初增加人民币３，４４２．１９亿元，增幅７．０４％。其中，客户存款比年初增加人民币１，９３３．７１亿元，在负债总额中的占比为７４．９０％，比年初下降１．３２个百分点；同业及其他金融机构存放款项和拆入资金较年初增加人民币１，５３４．３３亿元，在负债总额中的占比为２０．３７％，比年初上升１．７０个百分点。

客户存款

客户存款是本集团最主要的资金来源。截至报告期末，本集团客户存款余额为人民币３９，２１７．８３亿元，比年初增加人民币１，９３３．７１亿元，增幅５．１９％。从本集团客户结构上看，公司存款占比为６６．８７％，比年初下降０．８２个百分点；个人存款占比为３３．０３％，比年初上升０．８５个百分点。从期限结构上看，活期存款占比为４４．０５％，比年初下降１．５１个百分点；定期存款占比为５５．８５％，比年初上升１．５４个百分点。

下表列示了本集团在所示日期的公司存款和个人存款情况：

（人民币百万元）

	２０１３年３月３１日	２０１２年１２月３１日
公司存款	２，６２２，５２９	２，５２３，７６８
其中：公司活期存款	１，２６１，７３２	１，２５４，２４８
公司定期存款	１，３６０，７９７	１，２６９，５２０
个人存款	１，２９５，２６１	１，１９９，６６３
其中：个人活期存款	４６５，８８８	４４４，３６９
个人定期存款	８２９，３７３	７５５，２９４

４．２．３ 现金流量表主要项目分析

截至报告期末，本集团现金及现金等价物余额人民币２，４６３．８３亿元，比年初净减少人民币２５２．１５亿元。

经营活动现金流量为净流入人民币１１５．７４亿元，同比少流入人民币３２０．９３亿元，主要是由于法定存款准备金、存放和拆放同业及其他金融机构款项的净增加额同比有所增加。。

投资活动现金流量为净流出人民币４１５．８２亿元，同比多流出人民币１８０．５１亿元。主要是证券投资相关活动导致的现金流出额同比有所增加。

筹资活动现金流量为净流入人民币５２．０２亿元，同比多流入人民币１００．６１亿元，主要是发行债券带来的现金流入同比有所增加。

４．２．４ 分部情况

（１）按地区划分的分部经营业绩

下表列示了本集团在所示期间各个地区分部的利润总额和对外交易收入：

（人民币百万元）

	截至３月３１日止３个月期间
	２０１３年		２０１２年
	利润总额	对外交易收入１	利润总额	对外交易收入１
华北２	３，２１９	９，６６４	２，７８５	９，３０６
东北３	７６９	２，９０２	５９８	２，６３１
华东４	６，６９０	２３，４４２	７，４３９	２２，６２５
华中及华南５	４，０１３	１１，４０８	３，５６４	１０，３４５
西部６	２，３８６	５，５８２	１，４９７	４，７１２
海外７	１，２５４	２，４８７	７９６	２，１８９
总部	４，５５２	１６，６８６	３，８１５	１４，６８９
总计８	２２，８８３	７２，１７１	２０，４９４	６６，４９７

注：

１．包括利息收入、手续费及佣金收入、投资收益／（损失）、公允价值变动收益／（损失）、汇兑收益／（损失）、保险业务收入、其他业务收入。

２．包括北京市、天津市、河北省、山西省及内蒙古自治区。（下同）

３．包括辽宁省、吉林省及黑龙江省。（下同）

４．包括上海市（除总部）、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省及山东省。（下同）

５．包括河南省、湖南省、湖北省、广东省、广西自治区及海南省。（下同）

６．包括重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏自治区及新疆自治区。（下同）

７．包括香港、纽约、新加坡、首尔、东京、法兰克福、澳门、胡志明市、旧金山、悉尼和台北分行，交通银行（英国）有限公司及其他海外附属公司。（下同）

８．含少数股东损益。

（２）按地区划分的分部存贷款情况

下表列示了本集团在所示日期按地区划分的存款余额和贷款余额：

（人民币百万元）

	２０１３年３月３１日			２０１２年１２月３１日
		存款余额	贷款余额		存款余额	贷款余额
华北		６４２，８７４	５０８，７５４		６４１，３６９	４９４，４６９
东北		２５１，８８１	１５８，５４７		２４７，００９	１５２，６９６
华东注		１，５２２，７１３	１，２００，８１４		１，４５６，６１７	１，１２９，９８６
华中及华南		８４２，０４０	５８０，７５４		７９０，００６	５５２，５４７
西部		４１６，９８８	３０１，１３４		３６９，３３４	２７９，７５１
海外		２４３，６７８	２８０，０３９		２２２，２３３	２１５，６７３
总部		１，６０９	１３０，２１６		１，８４４	１２２，１７７
总计		３，９２１，７８３	３，１６０，２５８		３，７２８，４１２	２，９４７，２９９

注：不含总部。

（３）按业务板块划分的分部经营业绩

本集团的业务主要分成四类：公司金融业务、个人金融业务、资金业务和其他业务。本集团公司金融业务是利润的最主要来源，公司金融业务利息净收入占比达到５４．８０％。

下表列示了本集团在所示期间按业务板块划分的利息净收入情况：

（人民币百万元）

	截至２０１３年３月３１日止３个月期间
	公司金融业务	个人金融业务	资金业务	其他业务	合计
利息净收入	１７，５５２	７，４５６	６，６７８	３４５	３２，０３１
－外部利息净收入／（支出）	１６，４０５	５，８２９	９，６２３	１７４	３２，０３１
－内部利息净收入／（支出）	１，１４７	１，６２７	（２，９４５）	１７１	－

４．３ 风险管理

４．３．１ 信用风险管理

报告期内，全行信贷行业结构在合理区间内运行。“两高一剩”行业限额管理持续加强，余额占比实现双降。房地产坚持总量控制和名单管理。持续推进信贷业务转型发展，加大资源能源、民生、消费等重点领域的信贷支持，积极把握城镇化与新农村建设、海洋经济等领域的发展机遇，贷款运行总体平稳。

报告期内，本行落实资产质量管控的“一把手责任制”，从组织领导、资源配置、激励惩罚、外部支持等方面，构建起资产质量管控的强大保障。继续加强重点领域管控，持续跟踪政策变化对融资平台、房地产、产能过剩行业贷款的影响，建立风险排查长效机制。

报告期内，本行持续加强零售信贷风险管控。不断深化工具应用，加快贷前集中风险核查项目建设，完善个贷贷后监控系统和小企业贷后监控系统功能，从小企业关联关系信息入手，更好地发现和防控风险。

报告期内，本行全面推进各项清收保全工作。对全行重大不良资产项目进行梳理，逐项逐户逐笔制定年度清收方案，确定时间节点和工作目标，并逐月回顾，确保方案按进度落实。前移保全工作关口，加快潜在风险客户化解，以现金清收为主要手段，以风险加固为重要措施，充分发挥保全工作的积极作用。

截至２０１３年３月末，本集团按中国银行业监管口径划分的贷款五级分类情况如下：

（除另有标明外，人民币百万元）

五级分类	２０１３年３月３１日		２０１２年１２月３１日		２０１１年１２月３１日
	余额	占比（％）	余额	占比（％）	余额	占比（％）
正常类贷款	３，０６５，１４１	９６．９９	２，８５１，９８０	９６．７６	２，４８１，５８５	９６．８７
关注类贷款	６４，３８０	２．０４	６８，３２４	２．３２	５８，１７９	２．２７
正常贷款合计	３，１２９，５２１	９９．０３	２，９２０，３０４	９９．０８	２，５３９，７６４	９９．１４
次级类贷款	１５，４５４	０．４９	１３，２６９	０．４６	９，０４２	０．３５
可疑类贷款	１１，４８１	０．３６	９，７９３	０．３３	８，４５０	０．３３
损失类贷款	３，８０２	０．１２	３，９３３	０．１３	４，４９４	０．１８
不良贷款合计	３０，７３７	０．９７	２６，９９５	０．９２	２１，９８６	０．８６
合计	３，１６０，２５８	１００．００	２，９４７，２９９	１００．００	２，５６１，７５０	１００．００

４．３．２ 流动性风险管理

报告期内，本行密切跟踪国内外经济金融形势，关注央行公开市场操作动向和市场状况，加强统筹预判和提前布局，动态平衡非信贷资金的配置，确保了流动性的平稳和安全。制定了２０１３年全行流动性风险指标，确定了总体的流动性风险偏好；加强现金流缺口分析、流动性压力测试分析；优化和完善ＦＴＰ定价机制，提升价格敏感度和资产负债配置效率。

截至２０１３年３月末，按中国银行业监管口径计算，反映本行流动性状况的有关指标如下：

五级分类	２０１３年３月３１日		２０１２年１２月３１日
流动性比例（本外币）		４１．２７		３７．９３
存贷比（本外币）		７４．２８		７２．７１

４．３．３ 市场风险管理

报告期内，本集团持续加强对市场形势的分析，有效控制市场风险。设定集团市场风险限额，下发全行执行，做好市场风险工作布局；持续加强对利率、汇率等主要风险点的监控，并做专题分析，主动应对、化解风险点；推进市场风险管理信息系统的更新建设，提升自动化管理水平；根据监管要求，积极配合内部模型法首批达标的申报工作。

４．３．４ 操作风险管理

报告期内，本行持续深化操作风险管理工具应用，进一步增强操作风险识别和掌控力。强化操作风险事件报告机制，及时全面收集、审核全行操作风险事件，并重点加强对操作风险事件和典型案例的分析。制订全年操作风险与控制自我评估方案，提升分行根据业务管理需求评估自主性安排。完成分行外包风险调查，建立分行外包管理台账。开展总行市场部和托管部业务连续性管理试点工作。操作风险高级法项目建设有序推进，确定了操作风险高级计量法建模方案。

４．３．５ 反洗钱

报告期内，本行继续深化反洗钱工作，加强跨分行、跨地区重点可疑交易监控和上报，开展反洗钱全流程集中化处理试点工作。推进反洗钱系统建设，完成反洗钱特殊名单检索、可疑交易监测分析等功能模块业务需求编写和评审，公布反洗钱公共规则，包括反洗钱特殊名单检索规则、业务系统反洗钱数据规范、影像系统联机查询规则等。

４．４内控制度

２０１３年第一季度，本行内控体系运行总体平稳。本行采取的内控措施主要有：一是改进公司授信组织架构和管理体制，撤销区域授信审批中心，将其现有审批职能上收至总行授信部，组建北京授信审批部；推进统一授信管理体制建设，逐步将转型和新兴业务纳入统一授信管理。二是进一步完善零贷授信和风险管理体系，制订零售信贷政策和投向指导意见，逐步完善零贷授权审批和集体审贷制度，启动设立省直分行零贷部内的零贷授信审批中心，着手建设零贷风险管理小中台。三是进一步规范理财业务运作，制订理财业务设计、投资及全流程管理办法，完善理财产品对接项目额度管理，对项目资产按信贷业务要求进行投后管理；根据银监会最新要求，按成本可算、风险可控、信息披露的原则进行产品设计和投资运作。四是全力防范和化解资产风险，继续贯彻国家产业政策，制订２０１３年行业授信政策及信贷投向指引，严控重点风险领域和“两高一剩”行业信贷投放；开展重点领域专项风险排查和信用风险防范化解，促进全行资产质量持续稳定。

４．５ 展望

下季度，本集团将密切关注经济金融环境和市场竞争态势的变化，持续推动“两化一行”战略，突出创新优势和业务特色；认真贯彻国家宏观经济政策，支持实体经济发展；多渠道增收节支，提高资源配置效率；全面加强风险管理，保持较好的信贷资产质量。

§５ 资本充足率信息

自２０１３年１月１日起，本行开始执行中国银行业监督管理委员会颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》。依照有关规定，本集团及本行２０１３年一季度资本充足率信息如下：

５．１资本充足率

２０１３年一季度末，现行法下本集团资本充足率为１３．６７％，核心资本充足率为１０．９７％；本行资本充足率为１３．５５％，核心资本充足率为１０．９５％。

２０１３年一季度末，权重法下本集团资本充足率为１３．０６％，核心一级资本充足率和一级资本充足率均为１０．３１％；本行资本充足率为１２．８７％，核心一级资本充足率和一级资本充足率均为１０．１５％。

本行权重法、现行法下各级资本充足率均符合监管要求。

２０１３年一季度末，本行现行法下各级资本充足率情况如下：

项目	集团	银行
核心资本充足率	１０．９７％	１０．９５％
资本充足率	１３．６７％	１３．５５％

２０１３年一季度末，本行权重法下各级资本充足率情况如下：

项目	集团	银行
核心一级资本充足率	１０．３１％	１０．１５％
一级资本充足率	１０．３１％	１０．１５％
资本充足率	１３．０６％	１２．８７％

５．２资本净额

２０１３年一季度末，本行现行法下集团核心资本净额为３，８１８．９８亿元，资本净额为４，７６１．３７亿元；现行法下银行核心资本净额为３，７０８．０３亿元，资本净额为４，５８８．１８亿元。

２０１３年一季度末，本行权重法下集团核心一级资本净额和一级资本净额均为３，９６７．５４亿元，资本净额为５，０２４．８８亿元；权重法下银行核心一级资本净额和一级资本净额均为３，８２１．６５亿元，资本净额为４，８４５．０１亿元。

２０１３年一季度末，本行现行法下资本净额情况如下：

		（人民币百万元）
项目	集团	银行
核心资本净额	３８１，８９８	３７０，８０３
资本净额	４７６，１３７	４５８，８１８

２０１３年一季度末，本行权重法下资本净额情况如下：

		（人民币百万元）
项目	集团	银行
核心一级资本净额	３９６，７５４	３８２，１６５
一级资本净额	３９６，７５４	３８２，１６５
资本净额	５０２，４８８	４８４，５０１

§６刊载一季度报告

一季度报告全文同时刊载于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及本行网站（ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ），投资者欲了解详细内容，应仔细阅读本集团第一季度报告全文。根据国际财务报告准则编制的２０１３年一季度业绩公告同时刊载于香港联交所网站（ｗｗｗ．ｈｋｅｘｎｅｗｓ．ｈｋ）及本行网站（ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ），供投资者参阅。

交通银行股份有限公司

副董事长：牛锡明

２０１３年４月２５日