§１ 重要提示

兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”、“本公司”或“公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

《兖州煤业股份有限公司二○一三年第一季度报告》已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，会议应出席董事１１人，实出席董事１１人。

本季度报告财务报告未经审计。

“报告期”是指２０１３年１月１日－３月３１日。

公司董事长李位民先生、财务总监吴玉祥先生和财务副总监、财务部部长赵青春先生声明：保证二○一三年第一季度报告中财务报告的真实、完整。

§２兖州煤业及其附属公司（“本集团”、“集团”）基本情况

２．１主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	１２７，９０４，３０５，８１１	１２１，３０１，５８７，０９７	５．４４
股东权益（元） （不含少数股东权益）	４５，３３４，８５０，１１２	４４，６６３，２５２，２２０	１．５０
归属于母公司股东的每股净资产（元）	９．２２	９．０８	１．５４
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－１，９９３，２１９，１７１		－１４５．６５
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	－０．４１		－１４６．０７
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于母公司股东的净利润（元）	４８０，６２３，０４６	４８０，６２３，０４６	－７７．４９
基本每股收益（元）	０．０９８	０．０９８	－７７．４９
扣除非经常性损益后基本每股收益（元）	０．０９４	０．０９４	－７８．８５
加权平均净资产收益率（％）	１．０７	１．０７	减少３．７８个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１．０３	１．０３	减少３．９３个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（元）
处理非流动资产净收益	－１，３４１，８４２
政府补助	７，６４５，６５８
或有价值权证（ＣＶＲ）公允价值变动	１７，１７７，９７４
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１，２８８，３２９
小计	２４，７７０，１１９
减：所得税影响	５，７３８，５７２
非经常性损益合计	１９，０３１，５４７
其中：归属于母公司股东	１９，３１６，７５１

注：

１、本公司于２０１２年５月收购了兖矿集团有限公司所拥有的北宿煤矿和杨村煤矿整体资产。根据中国企业会计准则规定，本次收购构成同一控制下企业合并。故本公司按照相关规定对本报告期财务报表的相关项目进行了追溯调整。

２、本集团于２０１３年增加合并了内蒙古昊盛煤业有限公司（“昊盛公司”）和山东兖煤日照港储配煤有限公司财务报告。

汇兑损益对本集团归属于母公司股东的净利润影响情况表：

单位：千元

报告期末股东总数（户）	１０７，０１６
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量（股）	种类（ Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它）
香港中央结算（代理人）有限公司	１，９５１，８５６，３４５	Ｈ股
中国工商银行－上证５０交易型开放式指数证券投资基金	４，１３３，３２９	Ａ股
中国银行股份有限公司－嘉实沪深３００交易型开放式指数证券投资基金	３，９５２，０９７	Ａ股
南方东英资产管理有限公司－南方富时中国Ａ５０ＥＴＦ	２，８８４，６４４	Ａ股
山东省国际信托有限公司	２，４１０，０００	Ａ股
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深３００交易型开放式指数证券投资基金	２，１６５，０００	Ａ股
ＵＢＳ ＡＧ	１，９５４，６２７	Ａ股
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深３００交易型开放式指数证券投资基金	１，７２７，２４６	Ａ股
易方达资产管理（香港）有限公司－易方达ＣＳＩ１００Ａ股指数ＥＴＦ	１，６７２，０１１	Ａ股
新华人寿保险股份有限公司－万能－得意理财－０１８Ｌ－ＷＮ００１沪	１，６４１，３０３	Ａ股

２．２报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

	２０１３年１季度	２０１２年１季度	增减幅（％）
汇兑损益	１７５，４６７	４６１，０９１	－６１．９５
汇兑损益对净利润的影响	１２２，６９５	３２２，７６７	－６１．９９

香港中央结算（代理人）有限公司作为公司Ｈ股的结算公司，以代理人身份持有公司股票。截至２０１３年３月３１日，主要Ｈ股股东持股情况如下：

主要股东名称	股份类别	身份	持有股份数目（股）	权益 性质	占公司Ｈ股类别之百分比	占公司已发行股本总数之百分比
Ｔｅｍｐｌｅｔｏｎ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｌｔｄ．	Ｈ股	投资经理	２５４，１０８，０３２	好仓	１２．９８％	５．１２％
ＪＰＭｏｒｇａｎ Ｃｈａｓｅ ＆ Ｃｏ．	Ｈ股	实益拥有人	３９，２７１，５７３	好仓	２．０１％	０．８０％
			３０，４２１，９４３	淡仓	１．５５％	０．６２％
		投资经理	５７５，４６８	好仓	０．０３％	０．０１％
		保管人－法团／核准借出代理人	１５６，２２６，７０１	好仓	７．９８％	３．１８％
Ｄｅｕｔｓｃｈｅ Ｂａｎｋ Ａｋｔｉｅｎｇｅｓｅｌｌｓｃｈａｆｔ	Ｈ股	实益拥有人	７６，７８７，２３３	好仓	３．９３％	１．５６％
			５９，４８７，８７５	淡仓	３．０４％	１．２１％
		所控制法团的权益	１，０７９，８３０	好仓	０．０６％	０．０２％
		对股份持有保证权益的人	４４，９６２，１０５	好仓	２．３０％	０．９１％
			３７，４７６，８３３	淡仓	１．９２％	０．７６％
		保管人－法团／核准借出代理人	５，６６０，０００	好仓	０．２９％	０．１２％
ＢＮＰ Ｐａｒｉｂａｓ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｐａｒｔｎｅｒｓ ＳＡ	Ｈ股	投资经理	１１７，６４１，２０７	好仓	６．００％	２．３９％
ＢｌａｃｋＲｏｃｋ， Ｉｎｃ．	Ｈ股	所控制法团的权益	９８，０２７，６３７	好仓	５．００％	１．９９％
			４９，８６０，７５１	淡仓	２．５４％	１．０１％

附注：所披露的信息乃是基于香港联合证券交易所有限公司的网站 （ｗｗｗ．ｈｋｅｘ．ｃｏｍ．ｈｋ）所提供的信息作出。

§３重要事项

３．１ 总体经营业绩

３．１．１运营数据总揽

	第一季度		增减幅（％）
	２０１３年	２０１２年
１、煤炭业务（千吨）
原煤产量	１６，７４１	１６，２１４	３．２５
商品煤产量	１４，９０９	１５，２３３	－２．１３
商品煤销量	１７，５２９	２１，３８７	－１８．０４
２、铁路运输业务（千吨）
货物运量	４，３１５	４，５２４	－４．６２
３、煤化工业务（千吨）
甲醇产量	１７１	１７２	－０．５８
甲醇销量	１５５	１７０	－８．８２
４、电力业务（万千瓦时）
发电量	３３，０１５	３１，９３３	３．３９
售电量	２２，４９８	２１，２５４	５．８５
５、热力业务（万蒸吨）
热力产量	８１	８２	－１．２２
热力销量	２	１６	－８７．５

３．１．２本集团主营业务分部经营情况

１、煤炭业务

⑴煤炭产销量

２０１３年第一季度本集团生产原煤１，６７４万吨，同比增加５３万吨或３．３％；生产商品煤１，４９１万吨，同比减少３２万吨或２．１％；销售商品煤１，７５３万吨，同比减少３８６万吨或１８．０％，其中对内销售煤炭３１万吨，对外销售煤炭１，７２２万吨。

２０１３年第一季度本集团煤炭产、销量如下表：

单位：千吨

	第一季度		增减幅（％）
	２０１３年	２０１２年
一、原煤产量	１６，７４１	１６，２１４	３．２５
１、公 司	８，４０８	８，４２５	－０．２
２、山西能化①	３１６	３３１	－４．５３
３、菏泽能化②	６９１	７３１	－５．４７
４、鄂尔多斯能化③	９３３	１，８５１	－４９．５９
５、兖煤澳洲④	４，９６１	４，３７４	１３．４２
６、兖煤国际⑤	１，４３２	—	—
７、同一控制下企业收购追溯调整增加	—	５０２	—
二、商品煤产量	１４，９０９	１５，２３３	－２．１３
１、公 司	８，３８５	８，３９９	－０．１７
２、山西能化	３０７	３２３	－４．９５
３、菏泽能化	５８３	６８４	－１４．７７
４、鄂尔多斯能化	９３３	１，８５１	－４９．５９
５、兖煤澳洲	３，３３０	３，４７９	－４．２８
６、兖煤国际	１，３７１	—	—
７、同一控制下企业收购追溯调整增加	—	４９７	—
三、商品煤销量	１７，５２９	２１，３８７	－１８．０４
１、公 司	７，５００	８，３５２	－１０．２
２、山西能化	２４４	２７２	－１０．２９
３、菏泽能化	５３６	６７３	－２０．３６
４、鄂尔多斯能化	８７３	１，８５１	－５２．８４
５、兖煤澳洲	３，０４９	３，８３５	－２０．５
６、兖煤国际	１，２９６	—	—
７、外 购 煤	４，０３１	５，９１０	－３１．７９
８、同一控制下企业收购追溯调整增加	—	４９４	—

注：①“山西能化”指兖州煤业山西能化有限公司；

②“菏泽能化”指兖煤菏泽能化有限公司；

③“鄂尔多斯能化”指兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司；

④“兖煤澳洲”指兖州煤业澳大利亚有限公司；

⑤“兖煤国际”指兖煤国际（控股）有限公司。

⑵煤炭销售价格

受国内外煤炭市场影响，本集团２０１３年第一季度煤炭销售价格同比下降。

单位：元／吨

	２０１３年１季度	２０１２年１季度	增减幅 （％）	主要变动原因
营业收入	１０，７７１，３６９	１４，６５５，１８７	－２６．５０	①自产煤销量减少使营业收入减少１１．１９７亿元；②自产煤价格下降使营业收入减少９．２８２亿元；③外购煤销量减少使营业收入减少１５．１２６亿元。
营业成本	８，１４４，７３７	１０，０４７，７３９	－１８．９４	煤炭销量减少。
营业税金及附加	１１９，７９１	１７０，２１６	－２９．６２	煤炭销量及销售收入减少。
财务费用	１８２，０７１	－２５２，４９３	—	①汇兑收益同比减少２．８５６亿元；②利息费用同比增加１．３４８亿元。
资产减值损失	－１０３，８３０	—	—	兖煤澳洲提取的资产减值准备部分冲回。
投资收益	－１００，１３２	１５，３２１	－７５３．５７	兖煤澳洲按权益法核算的长期股权投资亏损１．３０８亿元。
所得税费用	１７７，３３１	８４３，４９７	－７８．９８	应纳税所得额减少。

⑶煤炭销售成本

２０１３年第一季度，本集团煤炭业务销售成本为７４．１３６亿元，同比减少１８．５８０亿元或２０．０％。主要是由于：①外购煤销量减少使销售成本减少１５．０９１亿元；②公司煤炭销量减少及采取挖潜增效措施使煤炭销售成本减少３．６０４亿元。

单位：千元、元／吨

	第一季度			２０１２年度
	２０１３年	２０１２年	增减幅（％）
一、公司	５９５．１９	６９１．５６	－１３．９４	６１２．４９
二、山西能化	３３２．３６	４６８．２１	－２９．０１	３４９．５９
三、菏泽能化	７１７．４４	８４４．９３	－１５．０９	７２５．３７
四、鄂尔多斯能化	２２２．４３	２７７．１６	－１９．７５	２３７．２８
五、兖煤澳洲	６２７．９８	６５３．６	－３．９２	６４７．８１
六、兖煤国际	３０１．０４	—	—	３３５．３５
七、外购煤	６６０．２６	７０６．３５	－６．５３	６６５．８２
八、同一控制下企业收购追溯调整增加	—	６０８．７	—	６０７．１３
本集团平均价格	５７５．６２	６５３．０５	－１１．８６	５９９．３４

２０１３年第一季度，兖煤澳洲煤炭业务销售成本为１６．６７２亿元，同比增加１．１９９亿元或７．７％；吨煤销售成本为５４６．７４元，同比增加１４３．２４元或３５．５％，主要是由于：①因２０１２年６月兖煤澳洲与格罗斯特煤炭有限公司（“格罗斯特”）合并，剥离了新泰克煤矿和普力马煤矿，并新纳入唐纳森矿区和格罗斯特矿区。该结构性变化影响兖煤澳洲报告期内吨煤销售成本同比上升；②兖煤澳洲煤炭销量同比减少７９万吨或２０．５％，使单位固定成本增加。

２０１３年第一季度，鄂尔多斯能化、外购煤的煤炭业务销售成本总额同比大幅下降，均由于煤炭销量同比减少所致。

２、铁路运输业务

２０１３年第一季度，公司煤炭运输专用铁路资产完成货物运量４３２万吨，同比减少２１万吨或４．６％；实现铁路运输业务收入１．０３０亿元，同比减少１４，７１４千元或１２．５％。铁路运输业务成本为８２，０１０千元，同比增加４，５５６千元或５．９％。

３、煤化工业务

２０１３年第一季度，本集团甲醇业务经营情况如下：

	２０１３年１季度	２０１２年１季度	增减幅 （％）	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	－１，９９３，２１９	４，３６６，０７４	－１４５．６５	①销售商品、提供劳务收到的现金同比减少７２．５９３亿元；②购买商品、接受劳务支付的现金同比减少１１．９６１亿元。
投资活动产生的现金流量净额	－７４０，８８２	－１，４９１，０７６	－５０．３１	①受限存款变化，使现金净流出额同比减少１２．４２２亿元；②收购资产和股权投资同比增加，使现金净流出额同比增加４．９７４亿元。
筹资活动产生的现金流量净额	－３０１，０８０	１，３５８，１８７	－１２２．１７	①取得借款增加，使现金流入额同比增加１６．４３２亿元；②偿还债务增加，使现金流出额同比增加３４．９２２亿元；③偿还的利息减少，使现金流出额同比减少２．００８亿元。
现金及现金等价物净增加额	－３，０７３，３７８	４，２８５，２９９	－１７１．７２	—

注：①“榆林能化”指兖州煤业榆林能化有限公司；

②山西能化甲醇项目已于２０１２年４月停产，目前正在履行产权交易所挂牌交易程序。

		第一季度		增减幅（％）
		２０１３年	２０１２年
公 司	销售成本总额	２，３７１，１５４	２，７３１，５５６	－１３．１９
	吨煤销售成本	３１６．１５	３２７．０６	－３．３４
山西能化	销售成本总额	６８，５９４	８７，０９３	－２１．２４
	吨煤销售成本	２８０．８８	３１９．６７	－１２．１３
菏泽能化	销售成本总额	２７５，５９６	３１５，７１３	－１２．７１
	吨煤销售成本	５１４．６	４６８．８７	９．７５
鄂尔多斯能化	销售成本总额	１７６，０１７	３２７，６６８	－４６．２８
	吨煤销售成本	２０１．６４	１７７．０４	１３．９
兖煤澳洲	销售成本总额	１，６６７，２０７	１，５４７，３５６	７．７５
	吨煤销售成本	５４６．７４	４０３．５	３５．５
兖煤国际	销售成本总额	３５５，６５８	—	—
	吨煤销售成本	２７４．３９	—	—
外 购 煤	销售成本总额	２，６５２，５８３	４，１６１，６５４	－３６．２６
	吨煤销售成本	６５７．９８	７０４．１９	－６．５６

４、电力业务

２０１３年第一季度，本集团电力业务经营情况如下表：

	甲醇产量（千吨）			甲醇销量（千吨）
	２０１３年 １季度	２０１２年 １季度	增减幅（％）	２０１３年 １季度	２０１２年 １季度	增减幅（％）
１、榆林能化①	１７１	１５３	１１．７６	１５５	１５２	１．９７
２、山西能化②	—	１９	—	—	１８	—

注：①“华聚能源”指山东华聚能源股份有限公司；

②本报告期内，榆林能化所属电厂的电力产品未对外销售。

	销售收入（千元）			销售成本（千元）
	２０１３年 １季度	２０１２年 １季度	增减幅（％）	２０１３年 １季度	２０１２年 １季度	增减幅（％）
１、榆林能化	２７８，３１９	２８９，９９７	－４．０３	２１８，４６２	２３５，２１５	－７．１２
２、山西能化	—	３６，８３６	—	—	３８，５２０	—

５、热力业务

２０１３年第一季度，华聚能源生产热力８１万蒸吨，销售热力２万蒸吨，实现销售收入５，３１９千元，销售成本为２，５５９千元。

３．２本集团主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

３．２．１资产负债表项目重大变动情况及原因

单位：千元

	发电量（万千瓦时）			售电量（万千瓦时）
	２０１３年 １季度	２０１２年 １季度	增减幅（％）	２０１３年 １季度	２０１２年 １季度	增减幅（％）
１、华聚能源①	２６，５３５	２４，７７７	７．１０	２２，４９８	２０，８１３	８．１０
２、榆林能化②	６，４８０	７，１５６	－９．４５	—	４４１	—

２０１３年３月３１日本集团应收票据为４４．２３０亿元，比年初减少２１．１０２亿元或３２．３％，主要是由于报告期内：①公司以银行承兑汇票支付供应商货款增加；②公司贴现银行承兑汇票５．７２２亿元。

２０１３年３月３１日本集团应收账款为１３．９０８亿元，比年初增加４．６４４亿元或５０．１％，主要是由于公司应收煤款增加４．０４６亿元。

２０１３年３月３１日本集团预付款项为２８．１７２亿元，比年初增加２１．２５２亿元或３０７．１％，主要是由于预付外购煤采购款增加２０．０３３亿元。

２０１３年３月３１日本集团其他应收款为６．６４５亿元，比年初减少２９．３１０亿元或８１．５％，主要是由于：因报告期内昊盛公司已纳入合并报表范围，将以前年度支付的股权收购及增资款２９．８２８亿元转入长期股权投资。

２０１３年３月３１日本集团存货为２１．０１０亿元，比年初增加５．３５５亿元或３４．２％，主要是由于煤炭库存增加。

２０１３年３月３１日本集团在建工程为２９８．３７８亿元，比年初增加１２５．７６２亿元或７２．９％，主要是由于报告期内新增昊盛公司探矿权金额１２０．８９７亿元。

２０１３年３月３１日本集团应付票据为２７，７１５千元，比年初减少３８．７７４亿元或９９．３％，主要是由于报告期内兖煤澳洲支付格罗斯特原股东资本返还款３８．３６６亿元。

２０１３年３月３１日本集团应付账款为２０．８８０亿元，比年初减少９．１６８亿元或３０．５％，主要是由于：①公司应付货款减少３．９３０亿元；②兖煤澳洲应付货款减少２．１２４亿元；③兖煤国际应付货款减少２．７８９亿元。

２０１３年３月３１日本集团预收款项为６．６７１亿元，比年初减少７．０１６亿元或５１．３％，主要是由于预收煤款减少。

２０１３年３月３１日本集团其他应付款为５７．５６２亿元，比年初增加２５．５０７亿元或７９．６％，主要是由于报告期内：①昊盛公司已纳入合并报表范围，将未支付的收购价款余额３１．２８２亿元在该科目列示；②公司支付以前期间所欠供应商款项５．９５３亿元。

２０１３年３月３１日本集团递延所得税负债为１０７．９４１亿元，比年初增加３０．４６９亿元或３９．３％，主要是由于：昊盛公司矿权评估增值使递延所得税负债增加３０．２２４亿元。

２０１３年３月３１日本集团其他非流动负债为８，０７３千元，比年初减少１４．５２５亿元或９９．５％，主要是由于：因兖煤澳洲与格罗斯特合并而发行的或有价值权证，在报告期内转入一年内到期的非流动负债列示，年初该或有价值权证余额为１４．３２２亿元。

３．２．２利润表项目重大变动情况及原因

单位：千元

	销售收入（千元）			销售成本（千元）
	２０１３年 １季度	２０１２年 １季度	增减幅（％）	２０１３年 １季度	２０１２年 １季度	增减幅（％）
１、华聚能源	８５，９４２	７９，８０３	７．６９	４６，０１５	５３，９８８	－１４．７７
２、榆林能化	—	１，１０１	—	—	１，４８８	—

３．２．３现金流量变动情况及原因分析

单位：千元

	２０１３年３月３１日		２０１３年１月１日		增减幅（％）
	（千元）	占总资产的比例（％）	（千元）	占总资产的比例（％）
应收票据	４，４２２，９９３	３．４６	６，５３３，２００	５．３９	－３２．３
应收账款	１，３９０，８３９	１．０９	９２６，４０３	０．７６	５０．１３
预付款项	２，８１７，２３４	２．２	６９２，０４３	０．５７	３０７．０９
其他应收款	６６４，４６６	０．５２	３，５９５，４６２	２．９６	－８１．５２
存货	２，１００，９９６	１．６４	１，５６５，５３１	１．２９	３４．２
在建工程	２９，８３７，８３４	２３．３３	１７，２６１，６１５	１４．２３	７２．８６
应付票据	２７，７１５	０．０２	３，９０５，１４８	３．２２	－９９．２９
应付账款	２，０８８，０２７	１．６３	３，００４，８４７	２．４８	－３０．５１
预收款项	６６７，１１９	０．５２	１，３６８，７３４	１．１３	－５１．２６
其他应付款	５，７５６，１８５	４．５	３，２０５，５２８	２．６４	７９．５７
递延所得税负债	１０，７９４，０６９	８．４４	７，７４７，１４６	６．３９	３９．３３
其他非流动负债	８，０７３	０．０１	１，４６０，５８０	１．２	－９９．４５

３．３重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．３．１与兖矿集团财务有限公司签署《金融服务协议》

经２０１３年３月２２日召开的第五届董事会第十二次会议审议批准，公司与兖矿集团财务有限公司签署了《金融服务协议》，约定了双方存款、贷款及结算服务等持续性关联交易。

详情请见日期为２０１３年３月２２日的《兖州煤业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告》和《兖州煤业股份有限公司日常关联交易公告》。该等公告载于上海证券交易所网站、香港联合交易所网站、公司网站及／或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。

３．３．２修订《兖州煤业股份有限公司信息披露管理制度》

经２０１３年３月２２日召开的第五届董事会第十二次会议审议批准，公司按照境内外监管要求，就《兖州煤业股份有限公司信息披露管理制度》中涉及内幕信息管理与披露相关条款进行了修订完善。

３．３．３授权公司开展融资业务

２０１３年３月２２日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了公司将开展不超过等值人民币３００亿元融资业务，并为控股子公司提供不超过等值２０亿美元的融资担保事项，提交公司２０１２年度股东周年大会审议；经２０１３年４月２５日召开的第五届董事会第十三次会议审议批准，将其中１０亿美元融资业务被担保人由兖煤国际资源开发有限公司变更为兖煤国际贸易有限公司。

详情请见日期为２０１３年３月２２日的《兖州煤业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告》和《兖州煤业股份有限公司关于提请股东大会授权公司向全资附属公司提供融资担保的公告》；以及日期为２０１３年４月２５日的《兖州煤业股份有限公司担保公告》。该等公告载于上海证券交易所网站、香港联合交易所网站、公司网站及／或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。

３．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

由于国内外煤炭价格下降，预计本集团２０１３年上半年实现的归属于母公司股东的净利润将比２０１２年同期减少超过７５％。本集团２０１２年半年报披露的归属于母公司股东的净利润为４９．０６２亿元。

３．５报告期内现金分红政策的执行情况

为回报股东长期以来对公司的支持，公司董事会建议按一贯坚持的派息政策派发２０１２年度现金股利人民币１７．７０６亿元（含税），即每股人民币０．３６元（含税）。该等股息分配方案尚需提交２０１２年度股东周年大会审议。公司将于股东周年大会召开后两个月内（若被通过）发放给公司所有股东。

兖州煤业股份有限公司

董事长 李位民

二○一三年四月二十五日

股票代码：６００１８８ 股票简称：兖州煤业 编号：临２０１３－００１２

兖州煤业股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”或“公司”）第五届董事会（“董事会”）第十三次会议通知于２０１３年４月１１日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于２０１３年４月２５日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开。会议应出席董事１１名，实际出席董事１１名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和公司《章程》的规定。

经出席会议的１１名董事一致赞成，会议形成决议如下：

一、批准《兖州煤业股份有限公司２０１３年第一季度报告》。

二、批准《关于变更融资业务被担保人的议案》。

２０１３年３月２２日召开的公司第五届董事会第十二次会议，审议通过了公司将开展不超过等值人民币３００亿元融资业务，并为控股子公司提供不超过等值２０亿美元的融资担保事项，提请公司股东周年大会审议。为进一步优化融资方案，降低融资成本，董事会批准将其中１０亿美元融资被担保人由公司全资附属公司兖煤国际资源开发有限公司变更为全资附属公司兖煤国际贸易有限公司。

有关详情请参见公司日期为２０１３年４月２５日的《兖州煤业股份有限公司担保公告》，该公告刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站和公司网站及《中国证券报》、《上海证券报》。

兖州煤业股份有限公司董事会

２０１３年４月２５日

股票代码：６００１８８ 股票简称：兖州煤业 编号：临２０１３－０１３

兖州煤业股份有限公司担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●融资业务被担保人变更情况：被担保人由兖煤国际资源开发有限公司（“兖煤国际资源”），变更为兖煤国际贸易有限公司（“兖煤国际贸易”），授权担保内容未发生变更。兖煤国际资源和兖煤国际贸易均为兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”、“公司”）注册于香港的全资附属公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：

公司向控股子公司提供总额不超过２０亿美元的融资担保，其中为兖煤国际贸易提供１０亿美元融资担保。截至本公告披露日，公司未向兖煤国际贸易提供担保。

●公司无逾期对外担保

●本次授权事项需提交股东大会审议批准

一、融资业务被担保人变更事项

（一）变更前授权担保情况

为满足公司境内外新建项目和扩产项目建设资金需求， ２０１３年３月２２日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了授权公司在境内外开展融资业务，及为融资主体提供不超过２０亿美元融资担保事项，提交公司２０１２年度股东周年大会审议。公司于２０１３年３月２５日发布了融资担保公告（该公告刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站和公司网站及《中国证券报》、《上海证券报》）。

（二）变更后授权担保情况

为了优化融资方案，进一步降低融资成本，公司计划将其中１０亿美元融资业务的被担保人由兖煤国际资源变更为兖煤国际贸易。

授权担保的内容未发生变更。兹重新提述２０１３年３月２５日公告中授权担保内容如下：

提请股东大会授权公司董事会，并同意公司董事会授权公司经理层以维护公司利益最大化的原则，根据有关法律法规规定全权处理与上述担保相关的全部事项，包括但不限于：

１、确定具体担保合同条款，包括但不限于担保额度、担保期限、担保范围、担保方式等，签署所涉及的合同及相关法律文件；

２、办理担保事项的材料申报及其他有关事宜。

（三）本次变更被担保人履行的内部决策程序

２０１３年４月２５日召开的公司第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更融资业务被担保人的议案》。

（四）被担保人基本情况

为建立科学规范、管控有力的境资产管理架构，构建多渠道境外融资平台，２０１１年兖州煤业出资２８０万美元在香港全资设立了兖煤国际（控股）有限公司（“兖煤国际（控股）”），并由兖煤国际（控股）出资１００万美元全资设立了兖煤国际贸易，作为公司境外主要融资平台之一。

截至２０１２年１２月３１日，兖煤国际贸易资产总额６，２８５，７４１．５９元，负债总额０元，净资产６，２８５，７４１．５９元。由于兖煤国际贸易没有开展实质性经营业务，２０１２年营业收入为０，净利润－５，９１８．８４元，主要是注册资本产生的汇兑损失。

（五）担保协议内容

目前，公司尚未签署担保协议。公司将根据市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式。公司将在担保期限内，严格按照股东大会授权履行担保事项。

二、境外附属公司财务支持保证

为满足公司澳洲资产及其所属子公司正常运营所需，进一步降低运行成本，根据澳大利亚《公司法》及相关法律规定，兖州煤业澳大利亚有限公司（“兖煤澳洲”）和兖煤国际（控股）需向其所属控股子公司提供财务支持信函、与所属全资附属公司签署保证协议。

上述子公司包括：

公司名称	控股股东	持股比例
Ａｂａｋｋ Ｐｔｙ Ｌｔｄ	Ｙａｎｃｏａｌ Ａｕｓｔｒａｌｉａ Ｌｔｄ（兖煤澳洲，兖州煤业持有其约７８％股权）	１００％
Ａｓｈｔｏｎ Ｃｏａｌ Ｏｐｅｒａｔｉｏｎｓ Ｐｔｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ		１００％
Ａｔｈｅｎａ Ｃｏａｌ Ｏｐｅｒａｔｉｏｎｓ Ｐｔｙ Ｌｔｄ		１００％
Ａｔｈｅｎａ Ｃｏａｌ Ｓａｌｅｓ Ｐｔｙ Ｌｔｄ		１００％
Ａｕｓｔａｒ Ｃｏａｌ Ｍｉｎｅ Ｐｔｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ		１００％
ＣＩＭ Ｄｕｒａｌｉｅ Ｐｔｙ Ｌｔｄ		１００％
ＣＩＭ Ｍｉｎｉｎｇ Ｐｔｙ Ｌｔｄ		１００％
ＣＩＭ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ Ｐｔｙ Ｌｔｄ		１００％
ＣＩＭ Ｓｔｒａｔｆｏｒｄ Ｐｔｙ Ｌｔｄ		１００％
Ｄｏｎａｌｄｓｏｎ Ｃｏａｌ Ｆｉｎａｎｃｅ Ｐｔｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ		１００％
Ｄｏｎａｌｄｓｏｎ Ｃｏａｌ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ		１００％
Ｄｏｎａｌｄｓｏｎ Ｃｏａｌ Ｐｔｙ Ｌｔｄ		１００％
Ｄｕｒａｌｉｅ Ｃｏａｌ Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ Ｐｔｙ Ｌｔｄ		１００％
Ｄｕｒａｌｉｅ Ｃｏａｌ Ｐｔｙ Ｌｔｄ		１００％
Ｅｕｃｌａ Ｍｉｎｉｎｇ Ｎ．Ｌ．		１００％
Ｆｅｌｉｘ ＮＳＷ Ｐｔｙ Ｌｔｄ		１００％
Ｇｌｏｕｃｅｓｔｅｒ （ＳＰＶ） Ｐｔｙ Ｌｔｄ		１００％
Ｇｌｏｕｃｅｓｔｅｒ （Ｓｕｂ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ １） ｐｔｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ		１００％
Ｇｌｏｕｃｅｓｔｅｒ （Ｓｕｂ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ ２） ｐｔｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ		１００％
Ｇｌｏｕｃｅｓｔｅｒ Ｃｏａｌ Ｌｔｄ		１００％
Ｍｏｎａｓｈ Ｃｏａｌ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｐｔｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ		１００％
Ｍｏｎａｓｈ Ｃｏａｌ Ｐｔｙ Ｌｔｄ		１００％
Ｍｏｏｌａｒｂｅｎ Ｃｏａｌ Ｍｉｎｅｓ Ｐｔｙ Ｌｔｄ		１００％
Ｍｏｏｌａｒｂｅｎ Ｃｏａｌ Ｏｐｅｒａｔｉｏｎｓ Ｐｔｙ Ｌｔｄ		１００％
Ｍｏｏｌａｒｂｅｎ Ｃｏａｌ Ｓａｌｅｓ Ｐｔｙ Ｌｔｄ		１００％
Ｎｅｗｃａｓｔｌｅ Ｃｏａｌ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｐｔｙ Ｌｔｄ		１００％
Ｐａｗａｙ Ｌｔｄ		１００％
Ｐｒｉｍｅｃｏａｌ ｌｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｐｔｙ Ｌｔｄ		１００％
Ｐｒｏｓｅｒｐｉｎａ Ｃｏａｌ Ｐｔｙ Ｌｔｄ		１００％
ＳＡＳＥ Ｐｔｙ Ｌｔｄ		１００％
Ｓｔｒａｔｆｏｒｄ Ｃｏａｌ Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ Ｐｔｙ Ｌｔｄ		１００％
Ｓｔｒａｔｆｏｒｄ Ｃｏａｌ Ｐｔｙ． Ｌｔｄ．		１００％
Ｗｅｓｔｒａｌｉａｎ Ｐｒｏｓｐｅｃｔｏｒｓ Ｎ．Ｌ．		１００％
Ｗｈｉｔｅ Ｍｉｎｉｎｇ （ＮＳＷ） ｐｔｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ		１００％
Ｗｈｉｔｅ Ｍｉｎｉｎｇ Ｌｉｍｉｔｅｄ		１００％
Ｗｈｉｔｅ Ｍｉｎｉｎｇ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ Ｐｔｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ		１００％
Ｙａｎｃｏａｌ Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ		１００％
Ｙａｒｒａｂｅｅ Ｃｏａｌ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｐｔｙ． Ｌｔｄ．		１００％
Ａｓｈｔｏｎ Ｃｏａｌ Ｍｉｎｅｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ		９０％
ＵＣＣ Ｅｎｅｒｇｙ Ｐｔｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ	Ｙａｎｃｏａｌ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ （Ｈｏｌｄｉｎｇ） Ｃｏ． Ｌｔｄ（兖煤国际（控股），为兖州煤业全资子公司）	１００％
Ｐｒｅｍｉｅｒ Ｃｈａｒ Ｐｔｙ Ｌｔｄ		１００％
Ｙａｎｃｏａｌ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｐｔｙ Ｌｔｄ		１００％
Ａｔｈｅｎａ Ｃｏａｌ Ｍｉｎｅｓ Ｐｔｙ Ｌｔｄ		１００％
Ｔｏｎｆｏｒｄ Ｐｔｙ． Ｌｔｄ．		１００％
Ｓｙｎｔｅｃｈ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｐｔｙ Ｌｔｄ		１００％
Ｓｙｎｔｅｃｈ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ ｌｌ Ｐｔｙ Ｌｔｄ		１００％
Ｓｙｎｔｅｃｈ Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ Ｐｔｙ Ｌｔｄ		１００％
ＡＭＨ （Ｃｈｉｎｃｈｉｌｌａ ｃｏａｌ） Ｐｔｙ Ｌｔｄ		１００％
Ｍｏｕｎｔｆｉｅｌｄ Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ Ｐｔｙ Ｌｔｄ		１００％

三、董事会意见

本公司董事会全体董事（包括独立董事）认为前述担保事项符合公司经营发展需要；被担保人为公司绝对控股公司，可有效控制和防范担保风险，不会损害公司及全体股东的利益；兖煤澳洲及兖煤国际（控股）向控股子公司及全资附属公司提供保证，是维持正常生产经营所需，符合澳大利亚上市公司及公司注册地监管要求和运行惯例。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，本公司对外担保（均是向全资子公司或控股子公司提供）累计金额为２７９．３亿元，占公司２０１２年经审计净资产的６２．５３％。（有关担保详情请参见公司２０１２年年度报告）。

公司无逾期担保事项。

五、备查文件

兖州煤业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；

兖州煤业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。

兖州煤业股份有限公司董事会

２０１３年４月２５日