第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人薛季民、主管会计工作负责人李永周及会计机构负责人（会计主管人员）李掌安声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	陕西省高速公路建设集团公司	２００９年７月２８日，原第一大股东陕西省高速公路建设集团公司承诺：将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和深交所有关业务规则的规定；在限售股份解除限售后六个月以内暂无通过深交所竞价交易系统出售５％及以上解除限售流通股计划；如果计划未来通过深交所竞价交易系统出售所持陕国投解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到５％及以上的，其将于第一次减持前两个交易日内通过陕国投对外披露出售股份的提示性公告。	２００９年０７月２８日	无	截止目前，公司原第一大股东严格履行了其所作出的承诺，未有违反其承诺的情况。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	陕西煤业化工集团有限责任公司	２０１１年１０月３１日，为确保本次发行后陕国投的独立性，陕煤化集团承诺：作为陕国投的第一大股东期间，陕煤化集团将继续采取切实、有效的措施完善陕国投的公司治理结构，并保证陕煤化集团及其关联人与陕国投在人员、财务、资产、机构、业务等方面相互独立。	２０１１年１０月３１日	无	截止目前，陕煤化集团没有违反承诺的情形。
	陕西煤业化工集团有限责任公司	２０１１年１０月３１日，为规范本次发行后陕煤化集团与陕国投的关联交易，陕煤化集团承诺：（１）在陕煤化集团成为陕国投第一大股东后，陕煤化集团将善意履行作为陕国投第一大股东的义务，不利用陕煤化集团所处的地位，就陕国投与陕煤化集团或陕煤化集团控制的其他公司相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使陕国投的股东大会或董事会作出侵犯陕国投和其他股东合法权益的决议。（２）在陕煤化集团成为陕国投第一大股东后，如果陕国投必须与陕煤化集团或陕煤化集团控制的其他公司发生任何关联交易，则陕煤化集团承诺将促使上述交易的价格以及其他协议条款和交易条件是在公平合理且如同与独立第三者的正常商业交易的基础上决定。	２０１１年１０月３１日	无	截止目前，陕煤化集团没有违反承诺的情形。
资产重组时所作承诺	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	本公司	２０１１年１２月２６日，本公司承诺：我公司在下一步董事会换届聘任独立董事时，将进一步严格执行《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和证监会相关要求，独立董事候选人将不得在我公司的关联方、投资方任职。	２０１１年１２月２６日	第六届董事会换届时	公司严格履行了所作出的承诺。２０１３年１月３１日，经公司２０１３年第２次临时股东大会采用累积投票制方式选举，产生了公司第七届董事会董事，其中，３位独立董事均没有在我公司的关联方、投资方任职的情形。
	陕西煤业化工集团有限责任公司	２０１２年１月２０日，为避免陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称＂陕煤化集团＂）下属西安开源国际投资有限公司（以下简称＂开源投资＂）与陕国投在开展金融股权投资领域可能产生的竞争，陕煤化集团承诺：（１）如果陕国投正在与一家金融机构进行投资接洽，在陕国投没正式退出之前，陕煤化集团将不会与该金融机构进行有关投资的接洽；（２）陕煤化集团将通知开源投资，要求其今后在进行新的金融股权投资时，不控股其他信托公司；（３）陕煤化集团同意在符合适用的法律法规和监管政策的前提下，各自采取有效的内部公司治理机制，加强相互间的持续合作，避免可能导致资源浪费或损毁名誉的竞争行为。	２０１２年０１月２０日	无	截止目前，陕煤化集团没有违反承诺的情形。
	陕西煤业化工集团有限责任公司	２０１２年４月１６日，陕煤化集团承诺：认购并持有的陕国投股份自陕国投本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让。	２０１２年０４月１６日	自陕国投本次非公开发行结束之日起三十六个月内	截止目前，陕煤化集团没有违反承诺的情形。
其他对公司中小股东所作承诺	无
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是
承诺的解决期限	见＂首次公开发行或再融资时所作承诺＂中，陕西煤业化工集团有限责任公司２０１２年１月２０日所作出的避免同业竞争的承诺。
解决方式	见＂首次公开发行或再融资时所作承诺＂中，陕西煤业化工集团有限责任公司２０１２年１月２０日所作出的避免同业竞争的承诺。
承诺的履行情况	截止目前，公司第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司严格履行了其所作出的承诺，未有违反其承诺的情况。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	２０１３年１－３月	２０１２年１－３月	本报告期比上年同期增减（％）
营业收入（元）	１７０，０４９，４７９．１９	８１，７３９，５２７．７４	１０８．０４％
归属于上市公司股东的净利润（元）	７３，７９４，８８５．６６	３３，６０６，６３６．４４	１１９．５８％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	７３，８０４，６２２．４２	３３，６１０，７６２．９４	１１９．５９％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－２１，０７２，２９１．３６	８１，５１４，７５１．４２	－１２５．８５％
基本每股收益（元／股）	０．１２７６	０．０９３８	３６．０３％
稀释每股收益（元／股）	０．１２７６	０．０９３８	３６．０３％
加权平均净资产收益率（％）	２．２３％	３．８８％	降低１．６５个百分点
	２０１３年３月３１日	２０１２年１２月３１日	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	３，５８９，７９９，９００．１８	３，５６０，８８６，６０９．４３	０．８１％
归属于上市公司股东的净资产（元）	３，３４３，８７２，８８６．４３	３，２６２，８２５，８５３．１０	２．４８％

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	４１，７９０
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量		质押或冻结情况
						股份状态		数量
陕西煤业化工集团有限责任公司	国有法人	３４．５８％	２００，０００，０００	２００，０００，０００				０
陕西省高速公路建设集团公司	国家	２７．４８％	１５８，９３５，９３７	０				０
西安投资控股有限公司	国有法人	３．４６％	２０，０００，０００	２０，０００，０００				０
人保投资控股有限公司	国有法人	０．９３％	５，４００，０００	０				０
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	０．５０％	２，９１０，４２６	０				０
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	０．４１％	２，３８８，５５６	０				０
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	０．３６％	２，０８６，１６０	０				０
中融国际信托有限公司－融金３７号资金信托合同	其他	０．３５％	２，０５０，０００	０				０
兴业银行股份有限公司－兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	０．３３％	１，９２０，７０７	０				０
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	０．３１％	１，８１５，１５６	０				０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量				股份种类
					股份种类		数量
陕西省高速公路建设集团公司	１５８，９３５，９３７				人民币普通股		１５８，９３５，９３７
人保投资控股有限公司	５，４００，０００				人民币普通股		５，４００，０００
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	２，９１０，４２６				人民币普通股		２，９１０，４２６
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	２，３８８，５５６				人民币普通股		２，３８８，５５６
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	２，０８６，１６０				人民币普通股		２，０８６，１６０
中融国际信托有限公司－融金３７号资金信托合同	２，０５０，０００				人民币普通股		２，０５０，０００
兴业银行股份有限公司－兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	１，９２０，７０７				人民币普通股		１，９２０，７０７
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	１，８１５，１５６				人民币普通股		１，８１５，１５６
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	１，７５６，４３８				人民币普通股		１，７５６，４３８
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	１，６２７，２５５				人民币普通股		１，６２７，２５５
上述股东关联关系或一致行动的说明	１．第一与第二大股东均为省属国有独资企业，本公司实际控制人为陕西省国资委。２．公司第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司与除陕西省高速公路建设集团公司外其他前１０名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。３．未知前１０名其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

１．货币资金增加８７．１６％，主要是因为持有至到期投资到期收回；

２．交易性金融资产增加１０３．６２％，主要是由于购买二级市场股票；

３．买入返售金融资产减少１００％，主要是由于期初持有的买入返售金融资产到期返售；

４．持有至到期投资减少５４．６１％，主要是由于持有至到期投资到期收回；

５．应交税费减少５２．３４％，主要是本期缴纳企业所得税等税费；

６．利息收入增加６９９．８％，主要是贷款平均规模较上年同期大幅增加；

７．手续费净收入增加４７．６７％，主要是信托主业的拓展使得信托报酬增加；

８．投资收益增加４２５．２５％，主要是本期持有至到期投资平均规模较上年增加使得投资收益增加；

９．营业税金及附加增加１２０．６０％，是由于应税收入较上年同期增加较多；

１０．业务及管理费增加９１．８３％，主要是随着公司业务拓展和创新，各方面费用较上年同期均增加较多；

１１．资产减值损失同比减少６１．７６％，主要是坏账准备计提金额减少。

１２．所得税费用增加１２０．８９％，主要是由于公司本期应税所得额较上年同期增加较多；

１３．经营活动产生的现金流量净额减少１２５．８５％，主要是本期贷款及支付的税费较上年同期增加较多；

１４．投资活动产生的现金流量净额增加８，５６４．３０％，主要是公司金融产品投资到期收回使得投资活动流入的现金增加；

１５．筹资活动产生的现金流量净额增加１００％，主要是上期退还定向增发保证金使得上期筹资活动流出的现金较多，而本期无此事项。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１． ２０１３年１月３１日，经公司２０１３年第２次临时股东大会采用累积投票制方式分类选举，薛季民、修军、桂泉海、李骋、冯宗宪、王晓芳、张晓明７人当选为公司第七届董事会董事，部分新当选董事的任职资格尚需中国银监会陕西监管局核准；段小昌、赵广莉当选为公司第七届监事会监事，与２０１３年１月１０日公司职工大会选举产生的第七届监事会职工监事王晓烨共同组成公司第七届监事会。

２． ２００６年股权分置改革时，本公司与陕西省高速公路建设集团公司签定《资产委托管理协议》，陕西省高速公路建设集团委托公司经营、管理、使用、处置本公司原转让给其的账面价值为２３９，９７６，２５８．１９元之资产。处置完毕，其经营、管理、使用、处置所得归本公司所有，以此作为股改对价之一。截至２０１３年３月３１日止，受托资产２３９，９７６，２５８．１９元中，已处置１３，６８６．０５万元，收回现金１３，３１３．２４万元，尚有１０，３１１．５８万元资产正在处置之中。

３．公司以人民币１．８ 亿元受让中贸世纪企业集团有限公司拥有的陕西中贸房地产开发有限公司（以下简称“中贸地产”）５，０００ 万股权信托之受益权，该受益权所对应的股权占中贸地产 ６，０００万注册资本的 ８３．３３％。２０１２年５月２日，公司与中贸世纪企业集团有限公司签署了《陕西中贸房地产开发有限公司股权信托受益权转让及回购协议》。目前，该项目协议正在履行中。本报告期实现投资收益８，１００，０００．００元。

４．公司与长安银行股份有限公司２０１２年１２月签订的７８，２００万元信贷资产转让合同，截止２０１３年３月３１日，收回投资７０，２００万元，取得投资收益８，５２７，１３８．８８元。剩余８，０００万元已于２０１３年４月１０日正常执行完毕。

５．公司将金桥国际广场Ｃ座１－６层租给永安财产保险股份有限公司，租赁期从２００９年３月１５日至２０１３年７月３１日。公司本报告期共从永安财产保险股份有限公司收取租金１，４３７，２１９．００元。

６．截至２０１３年３月３１日，徽商银行委托公司将信托资金１０亿元贷给第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司控股子公司陕西煤业股份有限公司，我公司从中收取手续费。

７．截止２１３年３月３１日，上海国泰君安证券资产管理有限公司委托公司将信托资金１７亿元贷给第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司，我公司从中收取手续费。

８． 报告期期初募集资金专户余额为人民币１０１，４１４．０７元，本期产生利息收入１６２，９５６．３６元，截止２０１３年３月３１日余额为２６４，３７０．４３元。

９． 截止２０１１年１２月３１日，公司已按监管政策要求全面完成了陕西省鸿业房地产开发公司和陕西鸿信物业管理公司的股权投资转让工作。２０１１年度公司根据《企业会计准则》规定合并了陕西省鸿业房地产开发公司２０１１年１－３月的利润表、现金流量表以及陕西鸿信物业管理公司２０１１年１－６月的利润表、现金流量表。２０１２年度已无子公司，但出于会计报表的可比性考虑，编制了合并报表。自本报告期开始，公司不再编制合并报表。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
２０１３年第２次临时股东大会决议公告（董事会、监事会换届）	２０１３年０２月０１日	巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ
关于资产重组暨关联交易的公告（２００６年股权分置改革时，本公司与陕西省高速公路建设集团公司签定《资产委托管理协议》）	２００６年０６月１７日	巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ
第六届董事会第二十六次会议决议公告（受让中贸世纪企业集团有限公司拥有的股权信托之受益权）	２０１２年０３月３１日	巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ
第六届董事会第三十七次会议决议公告（受让长安银行股份有限公司信贷资产）	２０１２年１２月２２日	巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

三、公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

项 目	年初至报告期期末金额	说 明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	－３，３９２．７５	处置废旧电脑所产生损失
其他符合非经常性损益定义的损益项目	－９，５８９．６０	扶贫捐赠
所得税影响额	－３，２４５．５９
合 计	－９，７３６．７６	－－

四、对２０１３年１－６月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

证券 品种	证券 代码	证券 简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（％）	期末持股数量（股）	期末持股比例（％）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	０００９６９	安泰 科技	８，８９０，６１９．２５	２５０，０００	０．０３％	８００，６６２	０．０９％	７，６９４，３６１．８２	－１，１９６，２５７．４３		二级市场
基金	１８４６８８	基金 开元	７，０７３，５６０．００	６，０００，０００		６，０００，０００		５，５６２，０００．００		可供出售金融资产	发起人
基金	５０００３８	基金 通乾	５，０５０，０００．００	５，０００，０００	０．２５％	５，０００，０００	０．２５％	４，２３５，０００．００		可供出售金融资产	发起人
股票	０００５６１	烽火 电子	４，７３３，８４６．９８	０	０％	６９３，２１３	０．１２％	４，５５４，４０９．４１	－１７９，４３７．５７		二级市场
股票	０００５２７	美的 电器	２，８４８，５００．００	３００，０００	０％	３００，０００	０．０１％	２，７５４，０００．００	－９４，５００．００		二级市场
股票	６０００７５	新疆天业	２，２０４，８９２．００	０	０％	３００，０００	０．０７％	１，９６２，０００．００	－２４２，８９２．００		二级市场
股票	００２２４２	九阳股份	２，３１０，９８１．０３	５５０，０００	０．０７％	３００，０００	０．０４％	１，９６２，０００．００	－３４８，９８１．０３		二级市场
股票	０００５１６	开元投资	２，００２，７８９．７０	３００，０００	０．０４％	４００，７３４	０．０６％	１，６５５，０３１．４２	－３４７，７５８．２８		二级市场
股票	０００７９２	盐湖股份	８２６，８８６．２４	０	０％	３０，０００	０％	８８２，０００．００	５５，１１３．７６		二级市场
基金	１６１８１６	银华９０	０．７５	１	０％	１	０％	１．０８	０．３３		二级市场
期末持有的其他证券投资					－－		－－		０．００	－－	－－
报告期已出售证券投资损益			－－	－－	－－	－－	－－	－－	５０８，５３６．１５	－－	－－
合 计			３５，９４２，０７５．９５	１２，４００，００１	－－	１３，８２４，６１０	－－	３１，２６０，８０３．７３	－１，８４６，１７６．０７	－－	－－
证券投资审批董事会公告披露日期			２０１２年０４月２７日
证券投资审批股东会公告披露日期			２０１２年０５月１９日

持有其他上市公司股权情况的说明

证券代码	证券简称	初始投资金额	占股权 比例（％）	数量（股）	期末 单价	期末账面值	报告期损益	报告期所有者 权益变动
６００１９８	大唐电信	６，９４１，６５３．６８	０．６２	４，５６７，４７９	１１．１７	５１，０１８，７４０．４３	０．００	１０，４１３，８５２．１２
６０１３９８	工商银行	１１，８６５，２８０．００	０．００１	２，９２６，０００	４．０５	１１，８５０，３００．００	０．００	－２１９，４５０．００
６０１３２８	交通银行	３２，６６２，０３２．７０	０．０１	５，３５７，２７８	４．７１	２５，２３２，７７９．３８	０．００	－９２４，１３０．４５
００２６７３	西部证券	５，０００，０００．００	０．６１	７，３６８，４００	１４．１７	１０４，４１０，２２８．００	０．００	－２，６５２，６２４．００
合 计		５６，４６８，９６６．３８				１９２，５１２，０４７．８１	０．００	６，６１７，６４７．６７

六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１３年０１月０７日	无	网上交流	个人	投资者	就公司的经营发展有关问题与公司进行了沟通。
２０１３年０１月１５日	无	网上交流	个人	投资者	对公司自有资金投资提出几方面建议。公司予以回复。
２０１３年０１月１７日	无	网上交流	个人	投资者	就公司的经营发展有关问题与公司进行了沟通。
２０１３年０１月２４日	无	网上交流	个人	投资者	了解公司未来发展战略和目标。公司进行了回答。
２０１３年０１月２８日	无	网上交流	个人	投资者	询问公司的信托项目目前的兑付情况，及信托项目风险控制措施。公司进行了回答。
２０１３年０２月０５日	无	网上交流	个人	投资者	了解公司证券投资有关情况。公司进行了解释。
２０１３年０２月１８日	无	网上交流	个人	投资者	就公司的经营发展有关问题与公司进行了沟通。
２０１３年０３月２５日	无	网上交流	个人	投资者	了解公司一季报披露日期。公司进行了回答。
２０１３年０３月２８日	无	电话沟通	个人	投资者	就公司的经营发展有关问题与公司进行了沟通。

陕西省国际信托股份有限公司

董事长：薛季民

２０１３年４月２５日