§１ 重要提示

１．１本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司董事会审议通过了公司２０１３年第一季度报告。

森华董事委托叶迈克董事、张杰董事委托张慧珍董事、王瑞祥独立董事委托李保仁独立董事代为出席会议并行使表决权。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４ 公司董事长闫冰竹、行长严晓燕，首席财务官杜志红、财务机构负责人么毅保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１会计数据及财务指标

（单位：人民币千元）

项目	报告期末	年初	与上年度期末相比增减幅度（％）	主要原因
贵金属	３５８，３２３	１６，６７１	２０４９．３８％	贵金属业务规模增加
其他资产	４，３６８，６９７	２，１３４，３３２	１０４．６９％	其他资产增加
衍生金融负债	４６，６３５	３２，８５８	４１．９３％	衍生金融负债规模增加
卖出回购金融资产款	１２，９７０，７６８	３８，９３５，９８５	－６６．６９％	卖出回购金额减少
应付职工薪酬	３０８，１９１	４９６，８１７	－３７．９７％	应付职工薪酬减少
应交税费	１，７２１，７１５	１，２３９，７９９	３８．８７％	应缴税费增加
应付债券	４９，９０４，５９４	１９，９７２，２５３	１４９．８７％	新发行３００亿金融债券
交易性金融负债	３４２，３４５	－	－	新开办黄金租赁业务
其他负债	４，７１１，７４９	３，１９６，０９６	４７．４２％	其他负债增加
项目	本报告期	上年同期	与上年同期相比增减幅度（％）	主要原因
手续费及佣金净收入	１，３４６，２２５	６１７，９０７	１１７．８７％	收入结构优化，手续费及佣金净收入增加
手续费及佣金收入	１，４５８，０３０	６６５，０６２	１１９．２３％	收入结构优化，手续费及佣金收入增加
手续费及佣金支出	１１１，８０５	４７，１５５	１３７．１０％	手续费及佣金支出增加
投资收益	１５１，４１４	８８，３９４	７１．２９％	投资收益增加
汇兑收益	１４，０２８	２０，８３３	－３２．６６％	市场波动，汇兑收益减少
资产减值损失	９０６，６８１	４７２，９９４	９１．６９％	计提拨备增加
其他业务成本	４，６５１	２，９２５	５９．０１％	其他业务成本增加
营业外收入	２７，７２２	１，３０４	２０２５．９２％	营业外收入增加
营业外支出	４，７２４	２，１７９	１１６．８０％	营业外支出增加
少数股东损益	１，６５１	１，１１５	４８．０７％	附属子公司经营良好，少数股东权益增加

注：净资产收益率＝净利润／期末净资产

２．２报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股表

单位：股

	２０１３年３月３１日	２０１２年１２月３１日	本报告期比上年度期末增减（％）
总资产	１，１５０，９５５，５８４	１，１１９，９６８，９２６	２．７７％
归属于母公司的所有者权益	７６，０８７，８２１	７１，６１６，７８６	６．２４％
每股净资产（人民币元）	８．６５	８．１４	６．２４％
	２０１３ 年１－３月		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额	－１，８５０，５２４		９３．１３％
每股经营活动产生的现金流量净额（人民币元）	－０．２１		９４．２８％
	报告期（１－３月）	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减（％）
归属于母公司的净利润	４，１２９，２９７	４，１２９，２９７	２２．４８％
基本每股收益（人民币元）	０．４７	０．４７	２．１７％
稀释每股收益（人民币元）	０．４７	０．４７	２．１７％
净资产收益率（％）	５．４３％	５．４３％	上升０．２８个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（％）	５．４０％	５．４０％	上升０．２５个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末余额
营业外收入	２７，７２２
营业外支出	－４，７２４
营业外收支净额	２２，９９８
非经常性损益所得税影响额	－５，７５０
非经常性损益税后影响净额	１７，２４８

§３ 管理层讨论与分析

报告期内，面对复杂多变的外部环境，北京银行坚持以科学发展为主题，以结构调整、加快转型为主线，强化精细管理，坚持改革创新，实现了有质量、有效益的增长。

１、规模效益协调发展

一季度，本公司业务规模稳健增长。报告期末，公司资产总额１１５１０亿元，较年初增加３１０亿元，增幅２．７７％；存款总额７５８７亿元，较年初增加４４９亿元，增幅６．２９％；贷款总额５２６７亿元，较年初增加３００亿元，增幅６．０４％。一季度，本公司实现利润总额５３亿元，同比增长２２．８５％；实现归属于母公司股东的净利润４１亿元，比上年同期增加８亿元，增幅２２．４８％。年化资产利润率１．４５％，年化资本利润率２１．７１％，效益保持较快增长，经营业绩持续提升。

２、资产质量保持良好

一季度，本行继续实施“有保有压”、“结构优化”的信贷政策，加大小微企业、消费信贷、涉农、民生金融等领域的信贷投放力度，持续优化客户结构和资产结构；继续推动总分支三级风险管理架构落地，加强分行和管理部风险架构设置，强化风险管控能力；认真落实风险排查、中长期贷款项目年度再评估和风险预警管理要求，控制新增不良贷款；积极采取措施，清收处置存量不良贷款，实现不良贷款“双降”。截至一季末，本行口径不良贷款余额２８．１３亿元，较年初下降１．３亿元；不良贷款率０．５４％，较年初下降０．０６个百分点。

３、零售业务加速发展

一季度，本行继续以创建客户体验最佳的零售银行为目标，坚持以客户为中心的经营理念，通过加强产品和服务创新、推进精细化管理及流程优化等措施，实现零售业务快速发展，零售业务核心竞争能力全面提升。截至一季末，本行零售客户总数９８５万户，ＶＩＰ客户达到１９万户；本行口径储蓄存款余额１４８０亿元，较年初增长８７亿元；客户资金量余额２０５２亿元，较年初新增１６３亿元；个人贷款余额９６６亿元，较年初增长９１亿元，其中短贷宝余额达到２１９亿元。

４、中间业务快速增长

一季度，本公司根据政策变动和市场形势，主动调整业务结构，持续、快速、有效地推动中间业务发展，在夯实传统中间业务发展基础上，拓展新兴中间业务上升渠道，形成了传统业务与新兴业务协调、互补的良好态势，有力推动中间业务收入多元化增长，收入结构进一步优化。报告期内，公司实现非息净收入１５．５９亿元，同比增加７．８４亿元，增幅１０１．０３％；手续费及佣金净收入１３．４６亿元，同比增加７．２８亿元，增幅１１７．８７％，占营业收入的比重提升至１６．９２％。

５、中小业务特色鲜明

一季度，本公司立足服务实体经济，将信贷资源更多投向中小企业，持续打造文化金融、科技金融、绿色金融品牌。文化金融方面，进一步加大文化与金融结合，以金融促进文化产业发展；举办第二期北京银行文化创意产业高级研修班，打造专业化客户经理团队。科技金融方面，以《科技金融三年发展规划》为指引，从专营支行、产品开发、客户营销、人才培养等方面，加大对科技型企业的支持力度。绿色金融方面，推出“节能补贴贷”产品，助推节能减排中小企业发展；与国际金融公司签订合作协议，合作开展“中国中小企业节能减排融资项目”。截至一季末，北京银行中小企业人民币贷款余额达到２０５４亿元，较年初增长１４６亿元，增幅达到８％，明显快于全行贷款平均增速。

６、管理效率持续领先

本公司始终坚持“向管理要效益”的精细化管理理念，不断完善体制机制，着力提升信息科技水平，优化业务流程，持续强化成本管理，经营效率在同业中保持领先水平。从人工效能来看，一季度单季实现人均创利４９万元，网均创利１６９７万元，继续在同业中保持领先水平。从成本管理来看，一季度成本收入比１５．６０％，同比下降１．４３个百分点，继续在同业中保持较低水平。

§４ 重要事项

４．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

公司主要会计报表项目、财务指标变动幅度超过３０％的情况及原因

（单位：人民币千元）

股东总数	２３５，８９０户
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量	股份种类
ＩＮＧ ＢＡＮＫ Ｎ．Ｖ．		１，２００，５８１，７７７	人民币普通股
北京市国有资产经营有限责任公司		７７７，７９６，４２７	人民币普通股
北京能源投资（集团）有限公司		４４６，６４８，７００	人民币普通股
国际金融公司		２８２，８７０，１２０	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－北京银行股权信托计划		１６９，１０６，９８７	人民币普通股
世纪金源投资集团有限公司		１３２，３００，０００	人民币普通股
北京市华远集团有限公司		９９，７８８，４３８	人民币普通股
北京信息基础设施建设股份有限公司		７１，５２０，０５５	人民币普通股
北京联东投资（集团）有限公司		６９，６００，０００	人民币普通股
北京电信投资有限公司		６４，２２３，４３０	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述无限售条件股东之间本行未知其关联关系

４．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

４．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

参与本行非公开发行的股东华泰汽车集团有限公司、中信证券股份有限公司、泰康人寿保险股份有限公司、国家开发投资公司、力勤投资有限公司、中国恒天集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司、华能资本服务有限公司、西安开源国际投资有限公司承诺，参与此次非公开发行认购的股份，自非公开发行结束之日起３６个月内不转让。报告期内上述股东切实履行了以上承诺事项。

４．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

４．５证券投资情况

４．５．１持有其他上市公司发行的股票、权证、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

４．５．２持有开放式基金、封闭式基金情况

□适用 √不适用

４．６ 其他需要说明的重大事项

４．６．１ 公司持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

４．６．２ 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

√适用 □不适用

（一）中国银联股份有限公司

截至２０１３年３月３１日，本行对中国银联股份有限公司投资４，８７５万元。

（二）廊坊银行股份有限公司

截至２０１３年３月３１日，本行持有廊坊银行股份有限公司１６，４２１万股，持股比例１９．９９％。

（三）北银消费金融有限公司

截至２０１３年３月３１日，本行对北银消费金融有限公司投资３０，０００万元，北银消费金融有限公司注册资本３０，０００万元，由本行１００％出资。

（四）中荷人寿保险有限公司

截至２０１３年３月３１日，中荷人寿保险有限公司注册资本１７５，０００万元，本行出资比例为５０％。

（五）北京延庆村镇银行股份有限公司

２００８年１１月２５日，本行与其他发起人共同发起设立北京延庆村镇银行股份有限公司。截至２０１３年３月３１日，延庆村镇银行注册资本３０００万元，本行持股比例为３３．３３％。

（六）浙江文成北银村镇银行股份有限公司

２０１１年４月２１日，本行与其他发起人共同发起设立浙江文成北银村镇银行股份有限公司。截至２０１３年３月３１日，浙江文成北银村镇银行注册资本５，０００万元，本行持股比例为４０％。

（七）农安北银村镇银行股份有限公司

２０１２年１月６日，本行与其他发起人共同发起设立农安北银村镇银行股份有限公司。截至２０１３年３月３１日，农安北银村镇银行注册资本３，０００万元，本行持股比例为５１％。

（八）中加基金管理有限公司

２０１３年３月２７日，本行与其他发起人共同发起设立中加基金管理有限公司。截至２０１３年３月３１日，中加基金注册资本３０，０００万元，本行出资比例为６２％。

北京银行股份有限公司

法定代表人：闫冰竹

２０１３年４月２５日