发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　南京港股份有限公司（以下简称“发行人”或“南京港”）已于２０１２年１２月１３日获得中国证券监督管理委员会证监许可【２０１２】１６６５号文核准公开发行面值不超过２．４５亿元的公司债券。

　发行人和保荐机构（主承销商）南京证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）于２０１３年４月２５日９：００ － １５：００在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本次公司债券票面利率为６．１５％。

　发行人将按上述票面利率于２０１３年４月２６日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“１０１６９９”，简称为“１２南港债”），于２０１３年４月２６日至２０１３年５月３日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参考２０１３年４月２４日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、深圳交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《南京港股份有限公司２０１２年公司债券发行公告》。

　特此公告。

　发行人：南京港股份有限公司

　保荐人（主承销商）：南京证券股份有限公司

　2013年4月26日