第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人董事长张玉新、总经理沈冶、主管会计工作负责人宋静刚及会计机构负责人（会计主管人员）杨志烈声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

	２０１３年１－３月	２０１２年１－３月	本报告期比上年同期增减（％）
营业收入（元）	１，８８８，８４０，９８５．１０	２，０８７，９０８，０９８．２８	－９．５３％
归属于上市公司股东的净利润（元）	１３０，６１７，０６１．６６	－１８，７２９，０７１．７２
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	１２８，３５１，６８３．０４	－３６，５０１，８９５．７３
经营活动产生的现金流量净额（元）	６５９，９８６，９１０．４２	２９６，７９０，１６７．０１	１２２．３７％
基本每股收益（元／股）	０．２３５７	－０．０３３８
稀释每股收益（元／股）	０．２３５７	－０．０３３８
加权平均净资产收益率（％）	９．０７％	－１．４６％	１０．５３％
	２０１３年３月３１日	２０１２年１２月３１日	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	１２，０９４，８３６，９３３．０２	１２，３６１，００３，３９４．７９	－２．１５％
归属于上市公司股东的净资产（元）	１，５０５，５１４，５２４．２１	１，３７４，８９７，４６２．５５	９．５％

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

报告期末股东总数	３３，８０１
前１０名股东持股情况
股东名称		股东性质	持股比例（％）		持股数量	持有有限售条件的股份数量		质押或冻结情况
								股份状态		数量
中国国电集团公司		国家	３７．３９％		２０７，２２０，６６６	０
湖北省能源集团有限公司		国有法人	１１．８０％		６５，３６２，５５３	０
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金		其他	１．８２％		１０，０９０，５９３	０
湖北民源电力实业发展有限责任公司		境内非国有法人	１．６８％		９，３３０，２２１	０
中国工商银行－诺安灵活配置混合型证券投资基金		其他	１．１５％		６，３７２，９２３	０
中国民生银行－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金		其他	０．９２％		５，０８４，１９１	０
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金		其他	０．８１％		４，４６１，８１６	０
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金		其他	０．６４％		３，５５５，３５２	０
招商银行－中邮核心主题股票型证券投资基金		其他	０．６３％		３，４８５，０９８	０
李俊		境内自然人	０．４４％		２，４４１，７００	０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称				持有无限售条件股份数量			股份种类
							股份种类		数量
中国国电集团公司				２０７，２２０，６６６			人民币普通股		２０７，２２０，６６６
湖北省能源集团有限公司				６５，３６２，５５３			人民币普通股		６５，３６２，５５３
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金				１０，０９０，５９３			人民币普通股		１０，０９０，５９３
湖北民源电力实业发展有限责任公司				９，３３０，２２１			人民币普通股		９，３３０，２２１
中国工商银行－诺安灵活配置混合型证券投资基金				６，３７２，９２３			人民币普通股		６，３７２，９２３
中国民生银行－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金				５，０８４，１９１			人民币普通股		５，０８４，１９１
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金				４，４６１，８１６			人民币普通股		４，４６１，８１６
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金				３，５５５，３５２			人民币普通股		３，５５５，３５２
招商银行－中邮核心主题股票型证券投资基金				３，４８５，０９８			人民币普通股		３，４８５，０９８
李俊				２，４４１，７００			人民币普通股		２，４４１，７００
上述股东关联关系或一致行动的说明				中国国电集团公司是湖北省能源集团有限公司的母公司湖北能源集团股份有限公司的股东，持股比例为４．３４％。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	－１１７，８８８．９７
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	３，３０８，１２２．０５
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－１３，６０１．８０
所得税影响额	７９３，４２８．５２
少数股东权益影响额（税后）	１１７，８２４．１４
合计	２，２６５，３７８．６２	－－

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债表项目：

１、货币资金期末数为３３９，９８４，９０５．９１元，比期初数增加７０．４６％，主要系公司本期售电款回款增加所致；

２、应收票据期末数为４３，０２５，６５６．２９元，比期初数增加３９．４３％，主要系公司本期结算收到应收票据增加所致；

３、其他应收款期末数为２３２，５７５，５０９．９３元，比期初数增加４０．５８％，主要系公司本期往来款增加所致；

４、应付职工薪酬期末数为２１，３２８，７６９．４７元，比期初数增加７３．９１％，主要系期末公司尚未缴纳的职工住房公积金和社会保险费增加所致；

５、一年内到期的非流动负债期末数为３４９，９７０，０００．００元，比期初数减少３６．８３％，主要系本期公司偿还到期借款所致。

利润表项目：

１、投资收益本报告期发生数为－３，７５１，５７０．０７元，比上年同期减少７２．６４％，主要系本期公司参股单位比上年同期盈利减少所致；

２、营业外收入本报告期发生数为３，３９１，２８２．３５元，比上年同期减少７４．４１％，主要系公司本期处置非流动资产产生的营业外收入减少所致；

３、营业外支出本报告期发生数为２１４，６５１．０７元，比上年同期增加２３１．９７％，主要系公司本期处置非流动资产产生的营业外支出增加所致；

４、利润总额本报告期发生数为１９３，４２３，０９４．７９元，比上年同期增加３，３６６．２６％，主要系本期发电标煤单价降低所致；

５、所得税费用本报告期发生数为３０，０５３，３３３．７３元，比上年同期增加６５．８３％，主要系公司之子公司国电长源荆门发电有限公司本期盈利增加使所得税费用增加所致；

６、归属于母公司净利润本报告期发生数为１３０，６１７，０６１．６６元，比上年同期增加７９７．４０％，主要系本期发电标煤单价降低所致；

７、少数股东损益本报告期发生数为３２，７５２，６９９．４０元，比上年同期增加４２９．４４％，主要系本期公司控股子公司盈利增加所致。

现金流量表项目：

１、经营活动产生的现金流量净额本报告期发生数为６５９，９８６，９１０．４２元，比上年同期增加１２２．３７％，主要发电标煤单价降低使经营活动现金流出减少所致；

２、投资活动产生的现金流量净额本报告期发生数为－２９，６００，２９８．４６元，比上年同期减少８３．４２％，主要系本期处置固定资产收到的现金减少及投资支付的现金增加所致；

３、筹资活动产生的现金流量净额本报告期发生数为－４８９，８４９，００８．８３元，比上年同期减少８８．６８％，主要系公司本期取得借款收到的现金减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１．报告期内，公司生产经营情况稳定，共计完成发电量４４．８８亿千瓦时，售电量４２．４５亿千瓦时，入炉综合标煤单价７９９．２２元／吨，售电均价４８７．４５元／千千瓦时（含税）。第二季度公司发电量存在较大不确定性，主要系湖北是水电大省，水电装机容量份额较大，全省水电特别是三峡等大型水电站受来水丰枯期出力影响较大，第二季度是本省部分流域的丰水期，根据以往年度来水情况推算，江河上游降雨及水情有可能对本公司火电机组发电出力造成较大影响。另外，公司所属国电长源荆门发电有限公司一台６０万千瓦级的发电机组将于第二季度进入计划检修期，将对公司第二季度发电量造成一定影响。请投资者注意投资风险。

２．为提高公司直接融资比例、优化融资结构，拓宽融资渠道，进一步降低公司融资成本，提高公司盈利能力，公司经２０１２年第二次临时股东大会审议批准，决定向银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协议会”）申请注册发行不超过６９，７０８万元的短期融资券，主要用于偿还银行贷款。报告期内，经向交易商协会申请，公司于２０１３年３月２２日收到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注［２０１３］ＣＰ９１号，以下简称“《通知书》”），公司发行上述短期融资券的注册申请已获交易商协会接受。公司于２０１３年４月１８日发行了２０１３年第一期短期融资券，发生金额共计３．５亿元（详见公司于２０１３年３月２３日和４月１６日在《中国证券报》、《证券时报》）和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号２０１３－０１０、２０１３－０２３）。

３．按照国家环保部发布的《火电厂大气污染物排放标准》和湖北省环保厅《关于加强燃煤发电机组烟气脱硝设施建设和运行管理的通知》的有关规定，为使发电机组烟气中的长期平均氮氧化物排放浓度符合国家标准，经公司第六届董事会第十二次会议和第六届董事会第二十次会议审议通过，公司控股子公司湖北汉新发电有限公司和全资子公司国电长源汉川第一发电有限公司将其分别拥有的两台（共四台）３０万级发电机组脱硝技术改造工程交由北京国电龙源环保工程有限公司（以下简称”龙源环保”）按照特许经营模式进行出资、建设、运行、维护、管理和参照国家相关脱硝补贴电价政策获取收益，整个特许期内的费用和风险由龙源环保全资子公司自行承担。截止本报告期末，湖北汉新发电有限公司两台３０万级发电机组的脱硝改造已于２０１２年底完成，国电长源汉川第一发电有限公司的两台３０万级机组尚处于改造过程中，预计将分别于２０１３年第四季度和２０１４年第二季度前完成改造。

４．截止本报告期末，公司累计对外担保的余额为６７，７９５万元，占公司最近一期（２０１２年１２月３１日）经审计净资产（１３７，４８９．７５万元）的４９．３１％；其中，公司累计为控股子公司提供担保的余额为４９，３９５万元，占公司最近一期经审计净资产的３５．９３％；为参股公司提供担保６，０００万元，占公司最近一期经审计净资产的４．３６％；公司及控股子公司对外担保１２，４００万元，占公司最近一期经审计净资产的９．０２％。上述担保都在正常履行之中，无逾期对外担保事项发生。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于所属企业脱硝项目特许经营的关联交易公告	２０１２年０３月１０日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
关于发行短期融资券注册申请获准的公告	２０１３年０３月２３日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
关于２０１３ 年度第一期短期融资券发行的公告	２０１３年０４月１６日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网