第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人孙利强、主管会计工作负责人冷斌及会计机构负责人（会计主管人员）姜建勋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量	股份种类
			股份种类	数量
烟台张裕集团有限公司		３４５，４７３，８５６	人民币普通股	３４５，４７３，８５６
ＧＡＯＬＩＮＧ ＦＵＮＤ，Ｌ．Ｐ．		２４，１７６，９９７	境内上市外资股	２４，１７６，９９７
ＧＯＶＥＲＮＭＥＮＴ ＯＦ ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ ＩＮＶ． ＣＯＲＰ．－ Ａ／Ｃ ＂Ｃ＂		１８，０８５，４０２	境内上市外资股	１８，０８５，４０２
ＨＴＨＫ／ＣＭＧ ＦＳＧＵＦＰ－ＣＭＧ ＦＩＲＳＴ ＳＴＡＴＥ ＣＨＩＮＡ ＧＲＯＷＴＨ ＦＤ		１６，９１８，３２９	境内上市外资股	１６，９１８，３２９
ＢＢＨ ＢＯＳ Ｓ／Ａ ＦＩＤＥＬＩＴＹ ＦＤ － ＣＨＩＮＡ ＦＯＣＵＳ ＦＤ		１６，３５８，５３４	境内上市外资股	１６，３５８，５３４
ＶＡＬＵＥ ＰＡＲＴＮＥＲＳ ＣＬＡＳＳＩＣ ＦＵＮＤ		６，６２６，７３７	境内上市外资股	６，６２６，７３７
ＨＴＨＫ－ＭＡＮＵＬＩＦＥ ＣＨＩＮＡ ＶＡＬＵＥ ＦＵＮＤ		６，３４３，７８１	境内上市外资股	６，３４３，７８１
ＧＳＩＣ Ａ／Ｃ ＭＯＮＥＴＡＲＹ ＡＵＴＨＯＲＩＴＹ ＯＦ ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ		５，９５７，１５９	境内上市外资股	５，９５７，１５９
ＵＢＳ （ＬＵＸＥＭＢＯＵＲＧ） Ｓ．Ａ．		５，０２６，８９９	境内上市外资股	５，０２６，８９９
ＢＢＨ Ａ／Ｃ ＶＡＮＧＵＡＲＤ ＥＭＥＲＧＩＮＧ ＭＡＲＫＥＴＳ ＳＴＯＣＫ ＩＮＤＥＸ ＦＵＮＤ		４，７３７，７０９	境内上市外资股	４，７３７，７０９
上述股东关联关系或一致行动的说明	前１０名股东中，烟台张裕集团有限公司与９位流通股东之间无关联关系或一致行动关系，其他股东之间关系不详。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	２０１３年１－３月	２０１２年１－３月	本报告期比上年同期增减（％）
营业收入（元）	１，８４８，５６４，０９９．００	１，９１２，４４３，６７０．００	－３．３４％
归属于上市公司股东的净利润（元）	５７０，６３８，０３３．００	６０４，２８５，３６８．００	－５．５７％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	５６８，０３８，５０８．００	６０１，１８２，０７６．００	－５．５１％
经营活动产生的现金流量净额（元）	５２３，５７１，５４０．００	４９７，１４０，８６８．００	５．３２％
基本每股收益（元／股）	０．８３	０．８８	－５．６８％
稀释每股收益（元／股）	０．８３	０．８８	－５．６８％
加权平均净资产收益率（％）	８．９９％	１１．０８％	－２．０９％
	２０１３年３月３１日	２０１２年１２月３１日	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	８，５１７，７４０，８２７．００	８，１２３，１３４，５８０．００	４．８６％
归属于上市公司股东的净资产（元）	６，４８３，７４２，２１１．００	５，９１３，１０４，１７８．００	９．６５％

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

项目	年初至报告期期末金额	－
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	－３８３，７８７．００	－
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	０．００	－
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	２，６３４，８３１．００	－
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	０．００	－
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	０．００	－
非货币性资产交换损益	０．００	－
委托他人投资或管理资产的损益	０．００	－
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	０．００	－
债务重组损益	０．００	－
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	０．００	－
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	０．００	－
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	０．００	－
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	０．００	－
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	０．００	－
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	０．００	－
对外委托贷款取得的损益	０．００	－
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	０．００	－
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	０．００	－
受托经营取得的托管费收入	０．００	－
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	８０９，２０６．００	－
其他符合非经常性损益定义的损益项目	０．００	－
	０．００	－
所得税影响额	４６０，７２５．００	－
少数股东权益影响额（税后）	０．００	－
合计	２，５９９，５２５．００	－

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
应收票据	２５８，４４９，４９３．００	９２，６３５，７０１．００	１７９．００％	主要是报告期内收取银行承兑汇票增加所致
预付款项	７９，６２７，９９２．００	４４，２９４，４８２．００	７９．７７％	主要是预付原料采购款项增加所致
其他应收款	３９，２３９，４４１．００	２８，４６２，９４５．００	３７．８６％	主要是预付工程款项增加所致
一年内到期的非流动负债	９３，１８９，７６８．００	１５０，９４５，０００．００	－３８．２６％	主要是一年内到期的信托计划款及利息下降所致
项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因
营业成本	５１７，４５８，８９２．００	４８３，１２１，２８７．００	７．１１％	主要是原料和包装物成本上升所致
管理费用	６７，８４１，９０５．００	８２，０６４，９６１．００	－１７．３３％	主要是绿化费下降所致
财务费用	－１０，４５６，５２３．００	－１２，１６８，５３７．００	－１４．０７％	主要是利息收入下降所致
取得投资收益所收到的现金	４，８２８，９３０．００	１２，８００，２９１．００	－６２．２７％	主要是三个月以上定期存款利息收入减少所致
取得利息收入所收到的现金	４，８２８，９３０．００	１２，８００，２９１．００	－６２．２７％	主要是三个月以上定期存款利息收入减少所致
投资支付的现金	３１７，１１６，５０６．００	９０，９９９，８９３．００	２４８．４８％	主要是三个月以上定期存款增加所致
３个月以上到期定期存款	３１７，１１６，５０６．００	９０，９９９，８９３．００	２４８．４８％	主要是三个月以上定期存款增加所致
投资活动现金流出小计	４６８，７０２，３４５．００	２３９，０５７，１４１．００	９６．０６％	主要是三个月以上定期存款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	－３０３，３８１，２３７．００	－２２６，２０１，７５０．００	－３４．１２％	主要是三个月以上定期存款增加所致

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

报告期末股东总数	４６，５６７人，其中Ａ股股东３５，５３７人，Ｂ股股东１１，０３０人。
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
烟台张裕集团有限公司	境内非国有法人	５０．４０％	３４５，４７３，８５６	０	－	０
ＧＡＯＬＩＮＧ ＦＵＮＤ，Ｌ．Ｐ．	境外法人	３．５３％	２４，１７６，９９７	０	－	０
ＧＯＶＥＲＮＭＥＮＴ ＯＦ ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ ＩＮＶ． ＣＯＲＰ．－ Ａ／Ｃ ＂Ｃ＂	境外法人	２．６４％	１８，０８５，４０２	０	－	０
ＨＴＨＫ／ＣＭＧ ＦＳＧＵＦＰ－ＣＭＧ ＦＩＲＳＴ ＳＴＡＴＥ ＣＨＩＮＡ ＧＲＯＷＴＨ ＦＤ	境外法人	２．４７％	１６，９１８，３２９	０	－	０
ＢＢＨ ＢＯＳ Ｓ／Ａ ＦＩＤＥＬＩＴＹ ＦＤ － ＣＨＩＮＡ ＦＯＣＵＳ ＦＤ	境外法人	２．３９％	１６，３５８，５３４	０	－	０
ＶＡＬＵＥ ＰＡＲＴＮＥＲＳ ＣＬＡＳＳＩＣ ＦＵＮＤ	境外法人	０．９７％	６，６２６，７３７	０	－	０
ＨＴＨＫ－ＭＡＮＵＬＩＦＥ ＣＨＩＮＡ ＶＡＬＵＥ ＦＵＮＤ	境外法人	０．９３％	６，３４３，７８１	０	－	０
ＧＳＩＣ Ａ／Ｃ ＭＯＮＥＴＡＲＹ ＡＵＴＨＯＲＩＴＹ ＯＦ ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ	境外法人	０．８７％	５，９５７，１５９	０	－	０
ＵＢＳ （ＬＵＸＥＭＢＯＵＲＧ） Ｓ．Ａ．	境外法人	０．７３％	５，０２６，８９９	０	－	０
ＢＢＨ Ａ／Ｃ ＶＡＮＧＵＡＲＤ ＥＭＥＲＧＩＮＧ ＭＡＲＫＥＴＳ ＳＴＯＣＫ ＩＮＤＥＸ ＦＵＮＤ	境外法人	０．６９％	４，７３７，７０９	０	－	０

二、公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	－	－		－	已履行完毕。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	－	－		－	－
资产重组时所作承诺	－	－		－	－
首次公开发行或再融资时所作承诺	烟台张裕集团有限公司	非同业竞争	１９９７年０５月１８日	永久性	一直在履行。
其他对公司中小股东所作承诺	－	－		－	－
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划	－
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否
承诺的解决期限	－
解决方式	－
承诺的履行情况	－

三、对２０１３年１－６月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１３年１月１６日	公司会议室	实地调研	机构	银华基金、华泰证券	公司近期经营情况及其他问题
２０１３年１月１７日	公司会议室	实地调研	机构	中国国际金融香港公司、
				首域投资（香港）
２０１３年１月１８日	公司会议室	实地调研	机构	Ｍａｒｓｈａｌｌ Ｗａｃｅ ＬＬＰ
２０１３年３月６日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金、平安资产管理公司、海通证券
２０１３年３月１４日	公司会议室	实地调研	机构	新加坡政府投资咨询（北京）公司、瑞士银行

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

董事会

　　　 二○一三年四月二十六日