第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人吴南平、主管会计工作负责人刘远燕及会计机构负责人（会计主管人员）周为利声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

	２０１３年１－３月	２０１２年１－３月	本报告期比上年同期增减（％）
营业收入（元）	１，６１２，４８４，６９３．６９	２，４４７，８６７，３９６．９８	－３４．１３％
归属于上市公司股东的净利润（元）	７４，６７０，０３７．４０	８１，９７５，４７７．８３	－８．９１％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	７２，７８９，５１０．２７	８０，１７５，１５２．５８	－９．２１％
经营活动产生的现金流量净额（元）	７３，８９０，４７４．２５	－４３３，５４８，７６１．２９	１１７．０４％
基本每股收益（元／股）	０．１９	０．２	－５％
稀释每股收益（元／股）	０．１９	０．２	－５％
加权平均净资产收益率（％）	２．８％	３．３６％	－０．５６％
	２０１３年３月３１日	２０１２年１２月３１日	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	７，４２９，０１１，６２２．６５	７，６４６，０９９，１０６．３２	－２．８４％
归属于上市公司股东的净资产（元）	２，７０３，６７０，２２０．９３	２，６２８，２１９，９２２．１８	２．８７％

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	西子电梯集团有限公司、金润（香港）有限公司	股份锁定的承诺	２０１１年０１月１０日	３年	严格履行
	西子电梯集团有限公司、金润（香港）有限公司、杭州市工业资产经营投资集团有限公司	关联交易的承诺	２０１１年０１月１０日	长期	严格履行
	西子电梯集团有限公司、金润（香港）有限公司、杭州市工业资产经营投资集团有限公司	避免同行业竞争的承诺	２０１１年０１月１０日	长期	严格履行
	杭州市工业资产经营投资集团有限公司	国有股权转持的承诺	２０１１年０１月１０日	上市后	履行完毕
	杭州市工业资产经营投资集团有限公司	股份锁定的承诺	２０１１年０１月１０日	１年	履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	１０，０７９．８１
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	４，１８０，２１９．１９
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	－１９３，７７０．１４
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	１０，０００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－１，２５７，５７７．０４
所得税影响额	７４２，６０５．６４
少数股东权益影响额（税后）	１２５，８１９．０５
合计	１，８８０，５２７．１３	－－

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

１、报告期其他应收款较期初数下降８０．４９％，主要为一季度公司及子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司、杭州杭锅通用设备有限公司收到第一笔搬迁补偿款；

２、其他流动资产较期初数增加１２９．４３％，主要为公司子公司待抵扣进项税金增加；

３、短期借款较期初数下降９２．５９％，为一季度公司及子公司浙江焕新节能科技有限公司归还短期借款；

４、应付职工薪酬较期初数下降４４．３６％，主要为２０１２年度绩效奖在２０１３年１季度支付；

５、应付利息较期初数增加２１６．４５％，为公司计提短期融资券及银行借款利息增加；

６、长期借款较期初数增加９９．７８％，为公司一季度从银行借入一年期以上借款；

７、营业收入较上年同期下降３４．１３％，主要为公司有意控制贸易业务规模，以及项目推迟到２季度发货导致收入有所下降；

８、营业成本较上年同期下降３６．７６％，主要因营业收入下降，相应成本对应下降；

９、财务费用较上年同期增长３７５．０３％，主要为本期公司借款增加，相应的利息支出增加，同时募集资金逐步投入使用后银行存款利息收入下降；

１０、资产减值损失较上年同期下降１０７．６２％，主要为本年一季度收回部分账龄较长的应收账款，按政策冲回部分坏账准备；

１１、投资收益较上年同期下降１１１５４．８５％，主要系本年一季度按权益法确认的投资收益下降所致；

１２、营业外收入较上年同期增加４８．０３％，主要为本年收到的政府补助；

１３、所得税费用较上年同期减少３０．３９％，主要系本年利润下降，以及确认递延所得税资产增加所致；

１４、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加１１７．０４％，主要为公司今年适当控制贸易业务规模，以及加强现金流管理；

１５、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加３０３．１３％，主要系公司及子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司、杭州杭锅通用设备有限公司收到第一笔搬迁补偿款所致；

１６、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降１２９．２８％，主要为公司本期归还银行借款。

二、公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

报告期末股东总数		１４，３６６
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
西子电梯集团有限公司	境内非国有法人	４４．９９％	１８０，１９４，４２０	１８０，１９４，４２０
金润（香港）有限公司	境外法人	２２．４４％	８９，８８０，０００	８９，８８０，０００
杭州市工业资产经营投资集团有限公司	国有法人	１３．９４％	５５，８２０，０００	０
颜飞龙	境内自然人	１．８％	７，１９０，４００	５，３９２，８００
杨建生	境内自然人	１．５７％	６，２８９，６００	３，８９４，８００
吴南平	境内自然人	１．１５％	４，５９２，８００	４，０４４，６００
东海证券－光大－东风６号集合资产管理计划	其他	０．２８％	１，１４０，４７６	０
刘永珍	境内自然人	０．２８％	１，１４０，０００	０
中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	其他	０．２５％	９９９，８８０	０
龚国康	境内自然人	０．１８％	７２１，３００	０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
杭州市工业资产经营投资集团有限公司		５５，８２０，０００			人民币普通股	５５，８２０，０００
杨建生		２，３９４，８００			人民币普通股	２，３９４，８００
颜飞龙		１，７９７，６００			人民币普通股	１，７９７，６００
东海证券－光大－东风６号集合资产管理计划		１，１４０，４７６			人民币普通股	１，１４０，４７６
刘永珍		１，１４０，０００			人民币普通股	１，１４０，０００
中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金		９９９，８８０			人民币普通股	９９９，８８０
龚国康		７２１，３００			人民币普通股	７２１，３００
兴华证券投资基金		６２０，６０７			人民币普通股	６２０，６０７
吴南平		５４８，２００			人民币普通股	５４８，２００
林美丽		５４０，０００			人民币普通股	５４０，０００
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东西子电梯集团有限公司的股东陈夏鑫与公司股东金润（香港）有限公司的实际控制人谢水琴女士是夫妻关系，除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。

三、对２０１３年１－６月经营业绩的预计

２０１３年１－６月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

２０１３年１－６月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（％）	－３０％	至	０％
２０１３年１－６月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	１１，５５７．６７	至	１６，５１０．９６
２０１２年１－６月归属于上市公司股东的净利润（万元）	１６，５１０．９６
业绩变动的原因说明	受一季度ＧＤＰ增速下滑、电力投资及新增装机放缓、钢铁行业持续不景气等外部因素影响，锅炉行业竞争加剧，影响了２０１３年上半年度业绩指标。公司将不断加强内部管理，巩固自身在余热锅炉行业技术和市场的领先优势，推进总包及合同能源管理项目，争取改善公司２０１３上半年的经营业绩。

杭州锅炉集团股份有限公司

董事长：吴南平

二〇一三年四月二十六日