真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

１、经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国船舶重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２００９］７９９号文）核准，中国船舶重工股份有限公司于２００９年１２月４日及１２月７日采取公开发行股票方式以７．３８元／股的发行价格向社会公众发售１，９９５，０００，０００股人民币普通股（Ａ股），认股款合计人民币１，４７２，３１０．００万元，扣除承销及保荐费用共３３，８６３．１３万元后，公司实际收到上述Ａ股的募集资金为人民币１，４３８，４４６．８７万元，扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币４，３６５．０３万元后，实际募集资金净额为人民币１，４３４，０８１．８４万元。上述资金已于２００９年１２月１０日全部到账，中瑞岳华会计师事务所对公司此次公开发行股票的实际募集资金以及新增注册资本实收情况进行了审验，并出具了中瑞岳华验字［２００９］第２６５号验资报告。

２、经中国证券监督管理委员会以《关于中国船舶重工股份有限公司发行可转换公司债券有关问题的批复》（国资产权［２０１１］１３２８号）文件以及中国证券监督管理委员会以《关于核准中国船舶重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［２０１２］ ７２７号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券总额为人民币８０５，０１５．００万元，每张面值１００元，按面值发行，发行期限为６年，即自２０１２年６月４日至２０１８年６月４日。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币８０５，０１５．００万元，扣除承销费用１１，４６５．２０万元后，公司实际收到上述可转债的募集资金人民币７，９３５，４９．８０元，扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币２，４４５．５０万元后，实际募集资金净额为人民币７９１，１０４．３０万元。上述资金已于２０１２年６月８日全部到账，中瑞岳华会计师事务所对公司此次公开发行可转换债券的实际募集资金的实收情况进行了审验，并出具了中瑞岳华验字［２０１２］第０１５９号验资报告。

（二）本年度使用金额及当前余额

Ａ． 公开发行股票募集资金

１、原承诺募集资金投资项目募集资金拨付及使用情况

鉴于公司原承诺募集资金投资项目均由本公司下属子公司实施，截至２０１２年１２月３１日止，本公司按照计划以向下属公司增资的方式拨付募集资金６１１，５２０．００万元至下属子公司，各下属子公司原承诺募集资金投资项目实际使用募集资金４５７，３２５．２５万元（含已完成以募集资金置换先期投入自筹资金２９１，９５２．００万元）。截至２０１２年１２月３１日止，本公司已拨付至下属子公司尚未实际使用的原承诺募集资金投资项目募集资金余额１６０，５０１．１５万元（含下属公司募集资金存放产生银行存款利息金额６，３０６．４０万元）。

２、新增募集资金投资项目募集资金拨付及使用情况

经本公司第一届董事会第八次会议审议通过，并经公司２００９年度股东大会批准，本公司使用募集资金用于大型风电锻件扩能改造建设项目、风力发电与立磨齿轮传动装置生产线技术改造项目、工艺气螺杆压缩机组扩大生产能力建设项目和轨道交通用橡塑制品产业化建设项目，鉴于公司上述新增募集资金投资项目均由下属子公司实施，截至２０１２年１２月３１日止，本公司按照计划以增资的方式向下属子公司拨付募集资金９３，２８４．００万元，下属子公司新增募集资金投资项目实际使用募集资金７７，１４１．４０万元（含已完成以募集资金置换先期投入自筹资金７，０００．００万元）。截至２０１２年１２月３１日止，本公司已拨付至下属子公司尚未实际使用的新增募集资金投资项目募集资金余额１７，０７４．８３万元（含下属公司募集资金存放产生银行存款利息金额９３２．２２万元）。

３、实际募集资金超过募投项目拟使用募集资金部分补充流动资金情况

经本公司第一届董事会第八次会议审议通过，并经公司２００９年度股东大会批准，公司以实际募集资金超过募投项目所需募集资金部分补充流动资金３８０，０００．００万元，以增资方式补充下属子公司流动资金２７，１２０．００万元；经本公司第一届董事会第十一次会议审议通过，并经公司２０１０年第一次临时股东大会批准，公司以实际募集资金超过募投项目所需募集资金部分以增资方式拨付至下属子公司用以补充流动资金６，８６０．００万元；经本公司第一届董事会第十四次会议审议通过，并经公司２０１０年第二次临时股东大会批准，公司以实际募集资金超过募投项目所需募集资金部分补充流动资金２７２，０００．００万元。

４、募集资金专户余额情况

截至２０１２年１２月３１日止，公司募集资金专户余额６５，２８９．３６万元（含２０１１年第二届董事会第二次会议已通过、尚未拨付的募集资金投资计划３，４５０．００万元；募集资金存放产生银行存款利息金额２１，９４６．８１万元，并扣除支付的银行手续费金额０．８９万元）。

截至２０１２年１２月３１日止，公司募集资金实际用于募集资金投资项目金额５３４，４６６．６５万元，用于补充流动资金６８５，９８０．００万元。公司２０１２年１２月３１日募集资金专户余额６５，２８９．３６万元，已拨付至下属子公司尚未支付募投项目款项募集资金１７７，５７５．９８万元（含利息收入）。因此，２０１２年１２月３１日，公司募集资金余额为２４２，８６５．３４万元（含募集资金存放产生银行存款利息金额２９，１８５．４３万元，并扣除支付的银行手续费金额０．８９万元）。

Ｂ． 公开发行可转换公司债券募集资金

１、承诺募集资金投资项目募集资金拨付及使用情况

按照公司募集资金使用计划，募集资金主要用于收购中船重工集团持有的 ７ 家目标资产、舰船及海洋工程装备产业能力建设项目、海洋工程及大型船舶改装修理及拆解建设项目以及能源环保装备及工程机械减速机制造建设项目。至２０１２年１２月３１日，公司向集团支付收购款３４９，２０４．３０万元，向子公司拨付募投项目资金４４１，９００万元，下属子公司新增募集资金投资项目实际使用募集资金２０４，２２０．０３万元。截至２０１２年１２月３１日止，本公司已拨付至下属子公司尚未实际使用的原承诺募集资金投资项目募集资金余额２３８，４８８．４７万元（含下属公司募集资金存放产生银行存款利息金额８０８．５０万元）。

２、募集资金专户余额情况

截至２０１２年１２月３１日止，公司募集资金专户无余额。截至２０１２年１２月３１日止，公司募集资金实际用于收购中船重工集团持有的７家目标资产３４９，２０４．３０万元，用于募集资金固定资产投资项目金额２０４，２２０．０３万元，已拨付至下属子公司尚未支付募投项目款项募集资金２３８，４８８．４７万元（含利息收入）。因此，２０１２年１２月３１日，公司募集资金余额为２３８，４８８．４７万元（含募集资金存放产生银行存款利息金额８０８．５０万元）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度、三方监管协议的签订及执行情况

１、募集资金管理制度

根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，并经２００８年４月８日召开的公司第一届董事会第二次会议审议通过。根据上海证券交易所于２０１１年１０月３１日下发的《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》，公司按照通知的要求对于《募集资金管理制度》进行了修订，并经２０１２年１月４日召开的第二届董事会第十一次会议以及２０１２年１月２０日召开的２０１２年第一次临时股东大会审议通过。

２、三方监管协议的签订及执行情况

（１）公开发行股票募集资金：２００９年１２月２３日，公司按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，分别与保荐机构中国国际金融有限公司、中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行、交通银行股份有限公司北京市世纪城支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方监管协议的主要条款与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。

（２）公开发行可转换公司债券募集资金：２０１２年６月１２日，公司按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，分别与保荐机构中国国际金融有限公司、中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行、招商银行北京万寿路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方监管协议的主要条款与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。

（二）截至２０１２年１２月３１日止，公司募集资金在各银行专户的存储情况列示如下：

Ａ． 公开发行股票募集资金

１、以活期存款方式存放在各银行专户的募集资金

单位：人民币元

■

２、以定期存单方式存放在各银行专户的募集资金

单位：人民币元

■

注：截至２０１２年１２月３１日止，公司在中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行以及交通银行股份有限公司北京市世纪城支行的定期存款系公司募集资金专户存入，该项定期存款到期后自动转入公司募集资金专户。

Ｂ． 公开发行可转换公司债券募集资金

截至２０１２年１２月３１日止，公司公开发行可转换公司债券募集资金专户无余额。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

Ａ． 公开发行股票募集资金

募投项目的资金使用情况，参见“公开发行股票募集资金使用情况对照表”（附表１）。

按照公司募集资金使用计划，募集资金主要用于船用动力及部件、船用辅机、运输设备及其他项目改扩建的投资。截至２０１２年１２月３１日止，公司共向下属子公司拨付募集资金投资项目募集资金７０４，８０４．００万元，公司下属子公司实际用于募集资金投资项目金额５３４，４６６．６５万元，已拨付至下属子公司尚未支付募投项目款项募集资金１７７，５７５．９８万元（含下属公司募集资金存放产生银行存款利息金额７，２３８．６３万元），具体募投项目募集资金使用情况如下：

１、向大连船用柴油机有限公司增资（实施大连船机低速柴油机改扩建项目）５４，０００．００万元。项目总投资额９０，０００．００万元，承诺投入募集资金总额５４，０００．００万元，截至２０１２年１２月３１日止，实际投入金额５４，０００．００万元，其中，以募集资金置换预先投入项目的自筹资金４５，０００．００万元，投入进度为计划的１００．００％。大连船用柴油机有限公司使用国家投资、募集资金及自筹资金投入项目金额合计７７，７５５．４５万元。

２、向宜昌船舶柴油机有限公司增资（实施宜昌船柴船用低速柴油机改扩建项目）５０，０００．００万元。项目总投资额１００，０００．００万元，承诺投入募集资金总额５０，０００．００万元，截至２０１２年１２月３１日止，实际投入金额５０，０６２．０８万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金３４，９８５．００万元，投入进度为计划的１００．００％。宜昌船舶柴油机有限公司使用国家投资、募集资金及自筹资金投入项目金额合计７２，８０２．０７万元。

３、向陕西柴油机重工有限公司增资（实施陕柴重工船用中速柴油机改扩建项目）３４，０００．００万元。项目总投资额５４，５３２．００万元，承诺投入募集资金总额３４，０００．００万元，截至２０１２年１２月３１日止，实际投入金额２０，８４８．９７万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金１４，２４６．００万元，投入进度为计划的６１．３２％。陕西柴油机重工有限公司使用国家投资、募集资金及自筹资金投入项目金额合计３８，８５９．３７万元。

４、向武汉重工铸锻有限责任公司增资（实施青岛海西重工有限责任公司船用大型低速柴油机曲轴二期建设项目、船用大型铸锻件生产线及柴油机零部件建设项目及船用中速柴油机曲轴生产线建设项目）１３０，５００．００万元。

青岛海西重工有限责任公司船用大型低速柴油机曲轴二期建设项目总投资额５４，８００．００万元，承诺投入募集资金总额３８，５００．００万元，截至２０１２年１２月３１日止，实际投入金额３２，３７２．５６万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金２８，３９０．００万元，投入进度为计划的８４．０８ ％，武汉重工铸锻有限责任公司下属子公司青岛海西重工有限责任公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计３９，５４６．８９万元。

船用大型铸锻件生产线及柴油机零部件建设项目总投资额３８，４６０．００万元，承诺投入募集资金总额２７，０００．００万元，截至２０１２年１２月３１日止，实际投入金额２１，４９２．９７万元，投入进度为计划的７９．６０ ％，武汉重工铸锻有限责任公司下属子公司青岛海西重工有限责任公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计２７，１４５．１２万元。

船用中速柴油机曲轴生产线建设项目总投资额９６，２４０．００万元，承诺投入募集资金总额６５，０００．００万元，截至２０１２年１２月３１日止，实际投入金额２６，３１９．６６万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金２１，９５５．００万元，投入进度为计划的４０．４９％。武汉重工铸锻有限责任公司以国家投资、募集资金及自筹资金投入项目金额合计５０，２４２．１７万元。

５、向重庆长征重工有限责任公司（实施长征重工船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目、铁路货车和特种货车（含出口货车）改造建设项目及大型风电锻件扩能改造建设项目）增资９８，４３２．００万元。

长征重工船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目总投资额４６，０００．００万元，承诺投入募集资金总额２３，５００．００万元，截至２０１２年１２月３１日止，实际投入金额８，５５４．８２万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金３，６７９．００万元，投入进度为计划的３６．４０ ％，重庆长征重工有限责任公司以国家投资及募集资金投入该项目金额合计１７，７８０．３５万元。

铁路货车和特种货车（含出口货车）改造建设项目总投资额７３，８００．００万元，承诺投入募集资金总额５２，０００．００万元，截至２０１２年１２月３１日止，实际投入金额５２，０２９．２３万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金４９，０００．００万元，投入进度为计划的１００．００％，重庆长征重工有限责任公司以募集资金及自筹资金投入该项目金额合计６５，０５８．９１万元。

经公司第一届董事会第八次会议审议通过，并经公司２００９年度股东大会批准，公司以实际募集资金超过承诺募投项目所需资金用于新增大型风电锻件扩能改造建设项目，项目总投资额３２，７６０．００万元，其中承诺投入募集资金２２，９３２．００万元，截至２０１２年１２月３１日止，实际投入金额２０，０７７．１９万元， 其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金７，０００．００万元，投入进度为计划的８７．５５％，重庆长征重工有限责任公司以国家投资、募集资金及自筹资金投入该项目金额合计２３，１１６．８３万元。

６、向重庆跃进机械厂有限公司增资（实施重跃公司柴油机轴瓦及功能部套生产能力建设项目）２４，０００．００万元。项目总投资额３５，０００．００万元，承诺投入募集资金总额２４，０００．００万元，截至２０１２年１２月３１日止，实际投入金额１３，９６２．８１万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金８，５００．００万元，投入进度为计划的５８．１８ ％。重庆跃进机械厂有限公司使用国家投资及募集资金投入项目金额合计１５，４７４．８１万元。

７、向重庆红江机械有限责任公司增资（实施船用柴油机燃油喷射系统、调速器生产项目）２７，０００．００万元。项目总投资额４０，５８０．００万元，承诺投入募集资金总额２７，０００．００万元，截至２０１２年１２月３１日止，实际投入金额１５，８０７．９８万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金５，１３２．００万元，投入进度为计划的５８．５５ ％。重庆红江机械有限责任公司使用国家投资及募集资金投入项目金额合计２６，２４６．５４万元。

８、向重庆江增船舶重工有限公司增资（实施船用增压器及叶轮机械生产线技术改造项目）１７，０００．００万元。项目总投资２５，０００．００万元，承诺投入募集资金总额１７，０００．００万元，截至２０１２年１２月３１日止，实际投入金额１３，６７４．８８万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金２，９０６．００万元，投入进度为计划的８０．４４％。重庆江增机械有限公司使用国家投资及募集资金投入项目金额合计１６，１０４．８８万元。

９、向重庆齿轮箱有限责任公司增资（实施船舶与风力发电齿轮传动装置生产线技术改造项目及风力发电与立磨齿轮传动装置生产技术改造项目）５９，７０１．００万元。

船舶与风力发电齿轮传动装置生产线技术改造项目总投资４０，０７９．００万元，承诺投入募集资金总额２７，０００．００万元，截至２０１２年１２月３１日止，实际投入金额２７，０９８．０７万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金１３，２６４．００万元，投入进度为计划的１００．００％，重庆齿轮箱有限责任公司使用国家投资、募集资金及自筹资金投入项目金额合计３３，４９８．２４万元。

经公司第一届董事会第八次会议审议通过，并经公司２００９年度股东大会批准，公司以实际募集资金超过承诺募投项目所需资金用于新增风力发电与立磨齿轮传动装置生产技术改造项目，项目总投资额４６，７１６．００万元，其中承诺投入募集资金３２，７０１．００万元，截至２０１２年１２月３１日止，实际投入金额２８，３５３．１１万元，投入进度为计划的８６．７０ ％，重庆齿轮箱有限责任公司以募集资金及自筹资金投入项目金额合计５１，５８１．３０万元。

１０、向大连船用推进器有限公司增资（实施大连船推超大型船用螺旋桨生产线建设项目）１５，５００．００万元。项目总投资３０，０００．００万元，承诺投入募集资金总额１５，５００．００万元，截至２０１２年１２月３１日止，实际投入金额９，２１８．４３万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金７，１６６．００万元，投入进度为计划的５９．４７ ％。大连船用推进器有限公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计１４，６７６．６９万元。

１１、向武汉船用机械有限责任公司增资（实施武汉船机甲板机械改扩建项目及海西湾大型船舶配套设备及港口机械生产能力建设项目）１２２，２００．００万元。

武汉船机甲板机械改扩建项目总投资额１６，４４６．００万元，承诺投入募集资金总额１１，２００．００万元，截至２０１２年１２月３１日止，实际投入金额１１，２００．００万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金７，０００．００万元，投入进度为计划的１００．００％。武汉船用机械有限责任公司使用国家投资及募集资金投入项目金额合计１２，６７０．００万元。

海西湾大型船舶配套设备及港口机械生产能力建设项目总投资额１６３，５４１．００万元，承诺投入募集资金总额１１１，０００．００万元，截至２０１２年１２月３１日止，实际投入金额７７，２４０．２６万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金４１，３０８．００万元，投入进度为计划的６９．５９ ％，武汉船用机械有限责任公司下属子公司青岛海西重机有限责任公司以国家投资及募集资金投入项目金额合计１０２，１４５．８９万元。

１２、向大连船用阀门有限公司增资（实施大连船阀生产能力建设项目）１３，７００．００万元。项目总投资２０，２４０．００万元，承诺投入募集资金总额１３，７００．００万元，截至２０１２年１２月３１日止，实际投入金额８，７８６．８０万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金４，９４９．００万元，投入进度为计划的６４．１４％。大连船用阀门有限公司使用募集资金投入项目金额合计８，７８６．８０万元。

１３、向青岛杰瑞自动化有限公司增资（实施定位导航、石油及民船电子能力建设项目）４，３５０．００万元。项目总投资１５，０００．００万元，承诺投入募集资金总额４，３５０．００万元，截至２０１２年１２月３１日止，实际投入金额３，９６９．３５万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金９９５．００万元，投入进度为计划的９１．２５ ％。青岛杰瑞自动化有限公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计５，９０４．０３万元。

１４、向连云港杰瑞电子有限公司增资（实施变换器、智能交通管理系统及风电控制系统建设项目）４，９００．００万元。项目总投资７，０１７万元，承诺投入募集资金总额４，９００．００万元，截至２０１２年１２月３１日止，实际投入金额４，９３８．２９元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金２，４２５．００万元，投入进度为计划的１００．００％。连云港杰瑞电子有限公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计８，３２７．３２万元。

１５、向洛阳七维防腐工程材料有限公司增资（实施工业防腐涂料生产线扩建项目）１，８２０．００万元。项目总投资额２，６１８．００万元，承诺投入募集资金总额１，８２０．００万元，截至２０１２年１２月３１日止，实际投入金额２６１．７８万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金１６６．００万元，投入进度为计划的１４．３８ ％。洛阳七维防腐工程材料有限公司使用募集资金投入项目金额合计２６１．７８万元。

１６、向厦门双瑞船舶涂料有限公司增资（实施船舶及海洋工程涂料扩能建设项目）３，５００．００万元。项目总投资额１０，０００．００万元，承诺投入募集资金总额６，９５０．００万元，由于增资相关事项尚在与对方股东进行协商中，截至２０１２年１２月３１日止，实际投入金额为零。厦门双瑞船舶涂料有限公司以自筹资金投入项目金额合计５，３７６．２２万元，因股东分歧，募集资金目前未能置换。

１７、向天津七所高科技有限公司增资（实施海上智能交通系统建设项目）１，１５０．００万元。项目总投资１，６００．００万元，承诺投入募集资金总额１，１５０．００万元，截至２０１２年１２月３１日止，实际投入金额１，１５０．００万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金３４．００万元，投入进度为计划的１００．００％。天津七所高科技有限公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计１，２４０．９６万元。

１８、向连云港杰瑞模具技术有限公司增资（实施高性能挤出模具及辅机能力建设项目）５，４００．００万元。项目总投资８，０００．００万元，承诺投入募集资金总额５，４００．００万元，截至２０１２年１２月３１日止，实际投入金额４，３３６．２９万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金８５０．００万元，因原建设地点发展空间已不能满足其产业发展需要，需重新选址购地，原已支付的购地支出退回，投入进度为计划的８０．３０ ％。连云港杰瑞模具技术有限公司使用募集资金投入项目金额合计４，３３６．２９万元。

１９、向洛阳双瑞橡塑科技有限公司增资（实施轨道交通用橡塑制品产业化建设项目）３１，６９０．００万元。经公司第一届董事会第八次会议审议通过，并经公司２００９年度股东大会批准，公司以实际募集资金超过承诺募投项目所需资金用于新增轨道交通用橡塑制品产业化建设项目。项目总投资４５，２７２．００万元，承诺投入募集资金总额３１，６９０．００万元，截至２０１２年１２月３１日止，实际投入金额２７，０５０．８９万元，投入进度为计划的８５．３６ ％。洛阳双瑞橡塑科技有限公司使用募集资金投入项目金额合计２７，０５０．８９万元。

２０、向上海齐耀螺杆机械有限公司增资（实施工艺气螺杆压缩机组扩大生产能力建设项目）５，９６１．００万元。经公司第一届董事会第八次会议审议通过，并经公司２００９年度股东大会批准，公司以实际募集资金超过承诺募投项目所需资金用于新增轨道交通用橡塑制品产业化建设项目。项目总投资８，５１６．００万元，承诺投入募集资金总额５，９６１．００万元，截至２０１２年１２月３１日止，实际投入金额为１，６６０．２０万元，投入进度为计划的２７．８５ ％。上海齐耀螺杆机械有限公司以募集资金及自筹资金投入项目金额合计１，６７１．２３万元。

２１、收购上海船用柴油机研究所新型中速柴油机生产线

经公司第一届董事会第八次会议审议通过，并经公司２００９年度股东大会批准，公司以实际募集资金超过承诺募投项目所需资金用于收购中国船舶重工集团公司下属上海船用柴油机研究所的新型中速柴油机生产线项目。截至２０１２年１２月３１日止，收购工作尚未开展。

２２、经公司第一届董事会第八次会议审议通过，并经公司２００９年度股东大会批准，公司以实际募集资金超过承诺募投项目所需资金新增船舶压载水处理装置产业化项目，项目总投资额３２，５３１．００万元，其中拟使用募集资金２２，７７２．００万元。经公司第一届董事会第十一次董事会审议通过，并经公司２０１０年第一次临时股东大会批准，鉴于青岛双瑞压载水处理技术处于国际先进水平，市场前景广阔且具有业务协同效应的高端战略投资者投资意愿强烈。为进一步做大做强腐蚀控制及水处理产业，公司从青岛双瑞整体发展出发，拟引入战略投资者资金用于腐蚀控制及水处理技术产业化建设项目。根据公司发展情况，原计划用于该项目的２２，７７２ 万元将适时用于其他效益回报好的产业项目。

Ｂ． 公开发行可转换公司债券募集资金

募投项目的资金使用情况，参见“公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”（附表３）。

按照公司募集资金使用计划，募集资金主要用于收购中船重工集团持有的 ７ 家目标资产、舰船及海洋工程装备产业能力建设项目、海洋工程及大型船舶改装修理及拆解建设项目以及能源环保装备及工程机械减速机制造建设项目。截至２０１２年１２月３１日止，公司向集团支付收购款３４９，２０４．３０万元，向下属子公司拨付募集资金投资项目募集资金４４１，９００万元，公司下属子公司实际用于募集资金投资项目金额２０４，２２０．０３万元，已拨付至下属子公司尚未支付募投项目款项募集资金２３８，４８８．４７万元（含下属公司募集资金存放产生银行存款利息金额８０８．５０万元），具体募投项目募集资金使用情况如下：

１、收购中船重工集团持有的７家目标资产

向中国船舶重工集团公司支付３４９，２０４．３０万元收购中国船舶重工集团公司持有的７ 家目标资产，即武昌船舶重工有限责任公司、河南柴油机重工有限责任公司、山西平阳重工机械有限责任公司、中船重工中南装备有限责任公司、宜昌江峡船用机械有限责任公司、重庆衡山机械有限责任公司６ 家公司的１００％股权，以及中船重工船舶设计研究中心有限公司２９．４１％的股权。

该项目总投资３６３，５４２．１４万元，承诺投入募集资金总额３６３，１１５万元。本次发行实际募集资金净额少于投项目拟入总额，公司将拟投入“收购中船重工集团持有的７家目标资产”项目的募集资金额进行调减，并利用自筹解决不足部分，调整后的投资总额为３４９，２０４．３０万元。截至２０１２年１２月３１日止，实际投入金额３４９，２０４．３０万元，其中以募集资金置换预先投入的自筹资金１８２，０００．００万元，投入进度为计划的１００．００％。收购中船重工集团持有的７家目标资产使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计３６３，５４２．１４万元。

２、固定资产投资项目

（１）向渤海船舶重工有限责任公司拨付（实施渤船重工舰船及海洋工程模块配套中心建设项目和渤船重工舰船及海洋工程研发制造能力提升项目）５０，０００．００万元。

渤船重工舰船及海洋工程模块配套中心建设项目总投资４９，７００．００万元，承诺投入募集资金总额３２，０００．００万元，截至２０１２年１２月３１日止，实际投入金额１４，８７６．８１万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金２，５７９．９４万元，投入进度为计划的４６．４９％。渤海船舶重工有限责任公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计１５，５２４．８１万元。

渤船重工舰船及海洋工程研发制造能力提升项目总投资２７，０００．００万元，承诺投入募集资金总额１８，０００．００万元，截至２０１２年１２月３１日止，实际投入金额３０５．１５万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金２９．９１万元，投入进度为计划的１．７０％。渤海船舶重工有限责任公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计６６９．６５万元。

（２）向青岛北海船舶重工有限责任公司拨付（实施北船重工海洋工程、舰船用救生艇及大型造修船舶模块化设计制造能力提升项目和北船重工青岛北船管业有限责任公司海洋工程及大型船舶模块单元能力提升项目）５０，０００．００万元。

北船重工海洋工程、舰船用救生艇及大型造修船舶模块化设计制造能力提升项目总投资８３，３８１．００万元，承诺投入募集资金总额４３，０００．００万元，截至２０１２年１２月３１日止，实际投入金额４０，６７３．３２万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金４０，６７３．３０万元，投入进度为计划的９４．５９％。青岛北海船舶重工有限责任公司使用募集资金投入项目金额合计４０，６７３．３２万元。

北船重工青岛北船管业有限责任公司海洋工程及大型船舶模块单元能力提升项目总投资１２，２８３．００万元，承诺投入募集资金总额７，０００．００万元，截至２０１２年１２月３１日止，实际投入金额２，９０５．５９万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金２，９０５．５７万元，投入进度为计划的４１．５１％。青岛北海船舶重工有限责任公司下属子公司青岛北船管业有限责任公司使用募集资金投入项目金额合计２，９０５．５９万元。

（３）向大连船舶重工集团有限公司拨付（实施大船重工海洋石油配套装备制造能力建设项目、大船重工大连船舶重工集团钢业有限公司（绿色）拆船建设项目、大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（一期）和大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（二期））２００，０００．００万元。

大船重工海洋石油配套装备制造能力建设项目总投资１０７，８６２．００万元，承诺投入募集资金总额８７，０００．００万元，截至２０１２年１２月３１日止，实际投入金额７，１７５．２３万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金４，２７８．１２万元，投入进度为计划的８．２５％。大连船舶重工集团有限公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计８，９５４．４０万元。

大船重工大连船舶重工集团钢业有限公司（绿色）拆船建设项目总投资９１，２８６．００万元，承诺投入募集资金总额３０，０００．００万元，截至２０１２年１２月３１日止，实际投入金额９，９３２．８４万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金４，０２０．００万元，投入进度为计划的３３．１１％。大连船舶重工集团有限公司下属子公司大连船舶重工集团钢业有限公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计１４，０２１．９４万元。

大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（一期）总投资３９，６７３．００万元，承诺投入募集资金总额１９，１９５．００万元，截至２０１２年１２月３１日止，实际投入金额１９，１９４．８２万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金１８，８３２．３０万元，投入进度为计划的１００．００％。大连船舶重工集团有限公司下属子公司大连船舶重工集团装备制造有限公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计３４，９９４．８２万元。

大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（二期）总投资７４，８２６．００万元，承诺投入募集资金总额６３，８０５．００万元，截至２０１２年１２月３１日止，实际投入金额４，２９２．５７万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金３，１１０．０３万元，投入进度为计划的６．７３ ％。大连船舶重工集团有限公司下属子公司大连船舶重工集团装备制造有限公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计５，５８４．６２万元。

（４）向山海关船舶重工有限责任公司拨付（实施山船重工大型船舶改装修理及海洋工程装备扩建项目）１００，０００．００万元。项目总投资１６３，１８１．００万元，承诺投入募集资金总额１００，０００．００万元，截至２０１２年１２月３１日止，实际投入金额１００，０００．００万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金１００，０００．００万元，投入进度为计划的１００．００％。山海关船舶重工有限责任公司使用国家投资、募集资金及自筹资金投入项目金额合计１１４，９８０．９２万元。

（５）向重庆江增船舶重工有限公司拨付（实施江增机械离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目）１４，０００．００万元。项目总投资２５，４５８．００万元，承诺投入募集资金总额１４，０００．００万元，截至２０１２年１２月３１日止，实际投入金额１，６６８．６４万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金１，６４３．４０万元，投入进度为计划的１１．９２％。重庆江增船舶重工有限公司使用募集资金投入项目金额合计１，６６８．６４万元。

（６）向重庆齿轮箱有限责任公司拨付（实施重齿公司工程机械减速器产业化与螺旋锥齿轮配套能力建设项目）２７，９００．００万元。项目总投资４３，０４９．００万元，承诺投入募集资金总额２７，９００．００万元，截至２０１２年１２月３１日止，实际投入金额３，１９５．０７万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金４６．１８万元，投入进度为计划的１１．９２％。重庆齿轮箱有限责任公司使用募集资金投入项目金额合计３，１９５．０７万元。

（二）募投项目先期投入及置换情况

Ａ． 公开发行股票募集资金

本公司募集资金投资项目在公开发行股票募集资金募集资金到位前，已由本公司利用自筹资金预先投入和实施部分募集资金投资项目。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计３７２，２４８万元，其中使用国家投资５６，７８０万元，使用银行借款１１７，４４６万元。中瑞岳华会计师事务所有限公司对以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了专项审核，并出具了中瑞岳华专审字［２００９］第２８４３号《关于中国船舶重工股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》。中国国际金融有限公司对该事项出具了《关于中国船舶重工股份有限公司用募集资金置换预先已投入的自筹资金事项的保荐意见》。根据公司２０１０年１月２２日召开的第一届第七次董事会会议审议通过的《关于中国船舶重工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的议案》，同意公司按照募集资金使用计划和相关法律、法规，使用募集资金２９５，４５２万元置换预先投入的自筹资金。

截至２０１２年１２月３１日止，除公司下属子公司厦门双瑞船舶涂料有限公司相关程序尚未履行完毕外，其余下属子公司已完成以募集资金置换预先投入的自筹资金金额合计２９１，９５２万元。

经公司第一届董事会第八次会议审议通过，并经公司２００９年度股东大会批准，公司以实际募集资金超过承诺募集资金投资项目所需资金用于新增大型风电锻件扩能改造建设项目，在上述募集资金拨付至项目建设单位前，重庆长征重工有限责任公司以自筹资金投入大型风电锻件扩能改造建设项目金额１２，６６５．４８万元。中瑞岳华会计师事务所有限公司对以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了专项审核，并出具了中瑞岳华专审字［２０１１］第１２０３号《关于中国船舶重工股份有限公司以自筹资金预先投入大型风电锻件扩能改造建设募集资金投资项目情况的专项审核报告》。中国国际金融有限公司对该事项出具了《关于中国船舶重工股份有限公司募集资金运用相关事项的保荐意见》。根据经公司第二届第四次董事会会议审议通过并经２０１０年度公司股东大会审议批准的《关于以募集资金置换重庆长征重工有限责任公司新增大型风电锻件扩能改造建设项目预先投入自有资金的议案》，同意公司按照募集资金使用计划和相关法律、法规，使用募集资金１２，６６５．４８万元置换预先投入的自筹资金。

截至２０１２年１２月３１日止，公司下属子公司重庆长征重工有限责任公司已完成以募集资金置换预先投入的自筹资金金额７，０００．００万元。

Ｂ． 公开发行可转换公司债券募集资金

在公开发行可转换公司债券募集资金到位前，本公司已利用自筹资金预先投入和实施部分募投项目。公司以自筹资金预先投入募投项目金额合计３６４，４４３．７０万元。中瑞岳华会计师事务所对本公司以自筹资金预先已投入募投项目的情况进行了专项审核并出具了中瑞岳华专审字［２０１２］第１９８４号《中国船舶重工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，中国国际金融有限公司对该事项出具了《关于中国船舶重工股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的保荐意见》。根据２０１２年７月５日公司第二届第十五次董事会会议审议通过的《关于以募集资金置换募投项目已投入自筹资金的议案》，同意公司按照募集资金使用计划和相关法律、法规，使用募集资金３６０，１１８．７５万元置换预先投入的自筹资金。截至２０１２年１２月３１日止，公司已完成以募集资金置换预先投入的自筹资金金额合计３６０，１１８．７５万元。

（三）募集资金补充流动资金总额情况

Ａ． 公开发行股票募集资金

根据本公司第一届董事会第八次会议决议，并经公司２００９年度股东大会审议通过，公司以实际募集资金超过募投项目所需募集资金部分补充流动资金３８０，０００．００万元，以增资方式补充下属子公司流动资金２７，１２０．００万元；根据本公司第一届董事会第十一次会议决议，并经公司２０１０年第一次临时股东大会审议通过，公司以实际募集资金超过募投项目所需募集资金部分以增资方式拨付至下属子公司用以补充流动资金６，８６０．００万元；根据本公司第一届董事会第十四次会议决议，并经公司２０１０年第二次临时股东大会审议通过，公司以实际募集资金超过募投项目所需募集资金部分补充流动资金２７２，０００．００万元。

截至２０１２年１２月３１日止，公司以实际募集资金超过募投项目所需募集资金部分补充流动资金金额合计６８５，９８０．００万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表２）。

根据公司第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于变更洛阳七维防腐工程材料有限公司工业防腐涂料生产线扩建项目和连云港杰瑞模具技术有限公司高性能挤出模具及辅机能力建设项目建设地点的议案》，洛阳七维防腐工程材料有限公司工业防腐涂料生产线扩建项目原建设地点不符合安全和环境要求，同时考虑到原建设地点空间会限制公司发展。因此，洛阳七维防腐工程材料有限公司工业防腐涂料生产线扩建项目实施地点变更为洛阳高新技术开发区。项目使用募集资金计划不变。连云港杰瑞模具技术有限公司高性能挤出模具及辅机能力建设项目，由于原建设地点发展空间已不能满足其产业发展需要。因此，连云港杰瑞模具技术有限公司高性能挤出模具及辅机能力建设项目建设地点变更为连云港国家新能源产业和中小企业科技创新成果转化示范园区，使用募集资金计划不变，购地费用超出原购地费用部分以公司自筹资金解决。

根据公司第二届董事会第四次会议审议通过，并经公司２０１０年度股东大会批准的《关于子公司洛阳双瑞橡塑科技有限公司收购中船重工集团公司洛阳船舶材料研究所厂房土地的议案》，为减少关联交易、加速项目建设，洛阳双瑞橡塑科技有限公司轨道交通用橡塑制品产业化建设项目建设方式由新建变更为购买洛阳船舶材料研究所土地１３１，２９７．６平方米，厂房５３，６０５．９６平方米。截至２０１２年１２月３１日止，洛阳双瑞橡塑科技有限公司已经完成收购洛阳船舶材料研究所的土地及厂房。

根据公司第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目调整投资规模的议案》，为了确保公司盈利水平，拟在确保达到原批纲领的基础上调整优化募集资金投资项目投资规模，其中大连船机低速柴油机改扩建项目总投资由１４９，８８８．００万元调整至９０，０００．００万元；宜昌船舶柴油机有限公司船用低速柴油机改扩建项目总投资由１６７，０７５．００万元调整至１００，０００．００万元。以上两项目使用募集资金金额均不变更。

根据公司第二届董事会第十六次会议审议通过，并经公司２０１２年度第二次临时股东大会批准的《关于部分募集资金投资项目方案调整的议案》，公司对部分募集资金投资项目作如下调整：重庆长征重工有限责任公司船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目在项目建设期，考虑到模锻件市场需求变化影响，公司调减原计划年生产能力２ 万吨到１．２ 万吨，并相应调减建设内容和总投资，项目总投资由７６２４２万元调整为４６０００万元，其中募集资金由５２０００万元调整到２３５００万元，固定资产投资４５０００万元；武汉船用机械有限责任公司海西湾大型船舶配套设备及港口机械生产能力建设项目在项目建设阶段，通过进一步优化生产工艺、合理安排生产工序，优化了建设方案，已达到了建设目标，为应对金融危机和船市变化的影响，保持该项目盈利水平，需要开拓高附加值的产品市场，提升传统非船优势产品市场，公司在该项目中增加年产盾构机１０台、实芯焊丝３００００吨、海工产品升降及锁紧装置３套、货油泵８套等非船产品生产能力；天津七所高科技有限公司海上智能交通系统建设项目在项目实施阶段，由于市场发生变化，自２００９ 年以来，海上智能交通市场需求持续低下，继续实施投资项目的风险性极大，为减少募投资金的投资风险，适应市场需求，公司对项目建设纲领及建设内容进行调整，用于涂装生产线和焊接设备生产能力进行扩建，项目变更为“工业生产自动化设备扩能建设项目”。

除上述募投项目变更情况外，截至２０１２年１２月３１日止，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、需要说明的其他情况

根据经公司２０１１年４月２８日召开的第二届董事会第四次会议审议通过，并经公司２０１０年度股东大会批准的《关于确认募集资金投资项目竣工时间的议案》，公司在执行《首次公开发行Ａ股股票招股说明书》披露的募集资金投资项目计划的过程中，因首次公开发行股票并上市的时间晚于募集资金投资项目的初始计划安排，受金融危机和市场影响而审慎控制募集资金投资项目的实施进度，以及优化募集资金投资项目建设方案等原因，部分募集资金投资项目达到预定可使用状态日期有所变化，公司就部分募集资金投资项目达到预定可使用状态日期进行了重新确认。

根据经公司２０１２年８月１０日召开的第二届董事会第四次会议审议通过，并经公司２０１２年度第二次临时股东大会批准的《关于确认部分募集资金投资项目竣工验收时间安排的议案》，公司在执行《首次公开发行Ａ股股票招股说明书》披露的募集资金投资项目实施进度计划的过程中，因受全球金融危机进一步深化和国际船舶市场景气度下降的影响而审慎控制募集资金投资项目的实施进度，以及优化募集资金投资项目建设方案等原因，另有个别项目受当地政府土地政策与规划影响建设进度滞后较严重，部分募集资金投资项目达到预定可使用状态日期有所变化，公司就部分募集资金投资项目达到预定可使用状态日期进行了重新确认。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于本次募集资金使用、管理等相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。

中国国际金融有限公司对公司２０１２年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，根据核查结果，中国国际金融有限公司认为公司２０１２年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规的规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

中国船舶重工股份有限公司董事会

二○一三年四月二十四日

附表１：本公司公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表２：本公司变更募集资金投资项目情况表

附表３：本公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附表１

单位：人民币万元

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附表２

单位：人民币万元

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附表３

单位：人民币万元

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证券代码：６０１９８９ 证券简称：中国重工 公告编号：临２０１３－００８号

证券代码：１１３００３ 证券简称：重工转债

中国船舶重工股份有限公司

２０１２年度日常关联交易实施情况及２０１３年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、２０１２年度日常关联交易实施情况

公司于２０１２年与中船重工集团签署了《２０１２年度产品购销原则协议》。根据年初市场情况和实际经营需要，２０１２年度公司向中船重工集团的销售金额上限为３７亿元、２０１２年度本公司向中船重工集团的采购金额上限为１１６亿元。《２０１２年度产品购销原则协议》已经本公司第二届董事会第十三次会议和２０１１年度股东大会审议通过。２０１２年，由于公司下属实行核心军品分线的子公司，根据军品公司业务需要，向军品公司销售业务量增加，受国家政策性因素影响导致公司关联销售金额有所增加。２０１２年度公司向中国船舶重工集团公司关联销售实际发生额超出股东大会审议批准的上限１３亿元。其他日常关联交易均未超过股东大会审议批准的２０１２年度上限。

二、预计２０１３年度日常关联交易

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的要求，考虑到２０１２年关联交易实际发生情况及公司与中船重工集团之间及与其他关联人之间现存的关联交易协议，预计中国船舶重工股份有限公司（“公司”）２０１３年度的日常关联交易的基本情况如下：

１、产品购销的关联交易

公司与控股股东中国船舶重工集团公司及其控制的其他企业（以下单独或合称“中船重工集团”）之间存在销售商品的关联交易，拟按照市场价格或经双方协商同意、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格进行定价，并考虑公司下属实行核心军品分线的子公司根据军品公司业务需要，向军品公司销售业务量增加，受国家政策性因素影响导致公司关联销售金额有所增加，拟签订《产品购销原则协议》（２０１３年度），２０１３年度公司与中船重工集团的销售金额上限为（不含税）４７亿元；

公司与中船重工集团之间存在采购商品的关联交易，拟按照市场价格或经双方协商同意、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格进行定价，并拟签订《产品购销原则协议》（２０１３年度），２０１３年度公司与中船重工集团的采购商品金额上限为（不含税）１１２亿元。

２、服务提供的关联交易

公司与中船重工集团之间存在提供服务的关联交易，拟按照物价部门定价或市场价格或经双方协商同意、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格或提供方通常实行的常规取费标准之价格进行定价，并考虑公司下属实行核心军品分线的子公司根据军品公司业务需要，向军品公司销售业务量增加，受国家政策性因素影响导致公司关联销售金额有所增加，拟签订《服务提供原则协议》（２０１３年度），２０１３年度公司向中船重工集团公司提供综合服务金额上限为（不含税）７亿元；

公司与中船重工集团之间存在接受服务的关联交易，拟按照物价部门定价或市场价格或经双方协商同意、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格或提供方通常实行的常规取费标准之价格进行定价，并拟签订《服务提供原则协议》（２０１３年度），２０１３年度公司接受中船重工集团的综合服务金额上限为（不含税）１８亿元。

３、存贷款的关联交易

公司与中船重工财务有限责任公司存在存款和贷款业务往来，并按照公平原则办理存／贷款业务，存／贷款利率执行中国人民银行关于存／贷款利率的规定。公司２０１３年在中船重工财务有限责任公司日存款余额最高不超过人民币３００亿元；２０１３年在中船重工财务有限责任公司日贷款余额不超过人民币１５０亿元。

４、委托贷款的关联交易

公司与中船重工集团及其他关联方日委托贷款余额不超过人民币１００亿元。

三、关联方简介及关联关系

１、中船重工集团为公司控股股东，法定代表人李长印，注册资金１２，１２９，６９８，０００元，经营范围：许可经营项目：以舰船为主的军品科研生产。一般经营项目：国有资产投资、经营管理；船舶、海洋工程项目的投资；民用船舶、船用设备、海洋工程设备、机械电子设备的设计、研制、生产、修理、租赁、销售；船用技术、设备转化为陆用技术、设备的技术开发；外轮修理；物业管理；工程勘察设计、承包、施工、设备安装、监理；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；进出口业务；承包境外船舶工程及境内国际招标工程等。

２、中船重工财务有限责任公司为公司的关联方，与本公司受同一股东控制，法定代表人张必贻，注册资本７１，９００万元，经营范围为：１、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；２、协助成员单位实现交易款项的收付；３、经批准的保险代理业务；４、对成员单位提供担保；５、办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；６、对成员单位办理票据承兑与贴现；７、办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；８、吸收成员单位的存款；９、对成员单位办理贷款及融资租赁；１０、从事同业拆借；１１、经批准发行财务公司债券；１２、承销成员单位的企业债券；１３、对金融机构的股权投资；１４、有价证券投资等。

四、关联方履约能力分析

公司以上关联方依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

五、定价政策和定价依据

根据双方签署的原则协议，关联交易拟按照物价部门定价、或市场价格或经双方协商同意的、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格进行定价，存／贷款利率执行中国人民银行关于存／贷款利率的规定。

六、关联交易的目的及对公司的影响

公司从关联方采购商品、向关联方销售商品、与关联方间接受劳务和提供劳务的交易，有助于公司利用中船重工集团规模化优势，降低采购成本、提高销售效率，可以取得公司业务的优先执行，有利于公司业务的开展，是公司目前的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

七、２０１３年度关联交易预案审议程序

鉴于本议案为公司对２０１３年度关联交易金额的预计，本次董事会审议时，关联董事已回避表决，公司独立董事对此事项发表了独立意见。本次董事会通过后，需提交公司２０１２年度股东大会审议通过后方能生效。公司股东大会审议本日常关联交易议案时，关联股东将回避表决。

八、独立董事的意见

公司独立董事张彦仲、范有年、张士华、陈丽京、王德宝对公司日常关联交易的事项进行了审查，认为：（１）该等关联交易为公司生产经营所必须，不影响公司经营的独立性，其定价原则体现了公平、公正的原则，不会出现向大股东输送利益的情形；（２）该等关联交易的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。同意前述关联交易事项。

九、备查文件目录

１、第二届董事会第十九次会议决议

２、第二届监事会第十七次会议决议

３、独立董事意见

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会

二○一三年四月二十四日

附件一：《中国船舶重工集团公司与中国船舶重工股份有限公司产品购销原则协议（２０１３年度）》相关内容

附件二：《中国船舶重工集团公司与中国船舶重工股份有限公司服务提供原则协议（２０１３年度）》相关内容

附件一：《中国船舶重工集团公司与中国船舶重工股份有限公司产品购销原则协议（２０１３年度）》相关内容

２０１３年中船重工集团向公司采购产品的上限

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２０１３年公司向中船重工集团采购产品的上限

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附件二：《中国船舶重工集团公司与中国船舶重工股份有限公司服务提供原则协议（２０１３年度）》相关内容

２０１３年中船重工集团向公司提供服务的计划：

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２０１３年公司向中船重工集团提供服务的计划：

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证券代码：６０１９８９ 证券简称：中国重工 公告编号：临２０１３－００９号

证券代码：１１３００３ 证券简称：重工转债

中国船舶重工股份有限公司２０１３年度为所属子公司提供担保额度上限的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保情况概述

为保证公司子公司生产经营稳定增长，维护公司股东及投资者的利益，依照《中华人民共和国担保法》、《公司章程》规定，公司计划２０１３年度内按２０１２年度经审计总资产的３０％、净资产的５０％以内，即累计不超过人民币１４５．１８亿元、美元５０００万元，为全资子公司和控股子公司提供中短期贷款、商业承兑汇票等担保（具体额度上限见附件）。公司下属二级子公司为孙公司提供担保不超过人民币７３．３１亿元（具体额度上限见附件）。两项合计，公司２０１３年度对外担保上限拟定为人民币２１８．４９亿元，美元５０００万元。明细如下：

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中国重工二级子公司２０１３年度为其下属三级以下子公司担保金额上限表

单位：人民币万元

■

说明：

１．上述子公司及孙公司对外担保额度有效期限至２０１３年度股东大会召开日。

２．上述担保事项中，资产负债率高于７０％的被担保对象包括：大连船舶重工集团公司、渤海船舶重工有限责任公司、山海关船舶重工有限责任公司、青岛北海船舶重工有限责任公司、重庆齿轮箱有限公司、陕西柴油机重工有限公司、中船重工中南装备有限责任公司、宜昌江峡船用机械有限责任公司、武昌船舶重工有限责任公司、山西平阳重工机械有限责任公司、上海齐耀发动机有限公司、大连船舶重工集团装备制造有限公司、山海关造船重工有限责任公司、武汉铁锚焊接材料股份有限公司、重庆重齿风力发电齿轮箱有限责任公司、重庆重齿永进传动设备有限公司、宜昌中冶重工机械有限公司、武船重型装备工程有限责任公司、武汉武船机电设备有限责任公司。

二、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至２０１２年１２月３１日，公司对全资子公司和控股子公司提供担保的总额为４３．１４亿元，占２０１２年末经审计净资产比例为９．７７％。

公司无逾期对外担保情况。

三、董事会意见

公司第二届董事会第十九次会议审议通过了上述担保事项，认为担保对象均为公司下属子公司及孙公司，该等公司资信状况良好，公司为该等担保对象提供担保不会损害公司利益，并同意将其中应当提交股东大会审议的担保事项提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：上述担保事项对公司财务状况、经营成果无重大不离影线该，不存在损害公司及公司股东的利益情况。

五、备查文件

１、第二届董事会第十九次会议决议

２、独立董事意见

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会

二○一三年四月二十四日

证券代码：６０１９８９ 证券简称：中国重工 公告编号：临２０１３－０１０号

证券代码：１１３００３ 证券简称：重工转债

中国船舶重工股份有限公司关于大船重工海洋石油配套装备制造能力建设项目增加建设地址的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金投资项目增加建设地址的概述

公司在公开发行可转换公司债券中披露的募集资金投资项目“大船重工海洋石油配套装备制造能力建设项目”总投资１０７８６２万元，其中固定资投资９２８５８万元，资金来源为：募集资金８７０００万元，其余由企业自筹。该项目建设主体为大连船舶重工集团有限公司（中国重工全资子公司，以下简称“大船重工”），建设地址为大连市西岗区的大船重工一工场、二工场、三区以及渔轮西区。由于大船重工与渔轮西区现长期租用方就其租用部分土地使用事宜未能达成一致，造成该项目部分建设内容（涉及投资约１．６亿元）无法如期实施。为不影响可转债募投项目顺利实施，拟将该部分建设内容调整在大连市旅顺区的大连船舶重工集团船业有限公司场区内实施，并已经大连市旅顺区发改委项目备案同意相关内容建设。

二、募集资金投资项目增加建设地址的原因

由于大船重工与渔轮西区现长期租用方就其租用部分土地使用事宜未能达成一致，造成该项目部分建设内容（涉及投资约１．６亿元）无法如期实施。为不影响可转债募投项目顺利实施，拟将该部分建设内容调增在大连市旅顺区的大连船舶重工集团船业有限公司（大船重工全资子公司，以下简称“大船船业）场区内实施。

三、变更募集资金投资项目建设地址的影响

１、公司仅变更募集资金投资项目的建设地址，未改变募集资金的用途、建设内容和实施方式，对项目实施进度影响不大；

２、有利于公司的战略发展及合理布局，能够更加充分地发挥公司各种生产资源的规模效应、降低管理成本，符合公司长远发展规划。

四、需履行的决策程序

公司募集资金投资项目增加建设地址已经公司于２０１３年４月２４日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过。根据相关规定，本次募集资金投资项目变更仅涉及建设地点变更，无需股东大会审批。

五、保荐机构核查意见

中国国际金融有限公司作为中国重工公开发行可转换公司债券的保荐机构，同意公司对募集资金投资项目“大船重工海洋石油配套装备制造能力建设项目”增加建设地址。

六、备查文件

１、第二届董事会第十九次会议决议；

２、第二届监事会第十七次会议决议；

３、保荐机构核查意见

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会

二○一三年四月二十四日

证券代码：６０１９８９ 证券简称：中国重工 公告编号：临２０１３－０１１号

证券代码：１１３００３ 证券简称：重工转债

中国船舶重工股份有限公司

关于召开２０１２年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 现场会议召开时间：２０１３年５月３０日

● 现场会议召开地点：永泰福朋喜来登酒店永泰宴会厅Ａ厅

● 股权登记日：２０１３年５月２３日

● 会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

● 公司股票涉及融资融券业务

一、会议基本情况

１、会议召集人：本公司董事会

２、现场会议时间：２０１３ 年５月３０日（周四）上午９时

通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：２０１３年５月３０日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００

３、现场会议地点：永泰福朋喜来登酒店永泰宴会厅Ａ厅（北京市海淀区远大路２５号）

４、股权登记日：２０１２年５月２３日（周四）

５、会议方式：现场投票和网络投票。公司召开现场会议的同时，将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中一种表决方式。同一表决出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

６、融资融券业务相关方参与本次股东大会投票方式的说明：由于公司Ａ股股票涉及融资融券业务，根据《证券公司融资融券管理办法》等规定，融资融券投资者参与融资融券业务所涉及公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。公司建议有关融资融券投资者尽早向受托证券公司征询其表达对本次股东大会议案投票意见的具体方式。融资融券业务相关方参与公司股东大会投票的具体事宜按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（２０１２年修订）》规定执行。

二、会议审议事项

１、关于审议《中国船舶重工股份有限公司２０１２年度董事会工作报告》的议案

２、关于审议《中国船舶重工股份有限公司２０１２年度监事会工作报告》的议案

３、关于审议《中国船舶重工股份有限公司２０１２年年度报告》及摘要的议案

４、关于审议《中国船舶重工股份有限公司２０１２年度财务决算报告》的议案

５、关于审议中国船舶重工股份有限公司２０１２年度利润分配预案的议案

６、关于审议聘任２０１３年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案

７、关于逐项审议中国船舶重工股份有限公司日常关联交易的议案

（１）关于２０１２年日常关联交易实际执行情况

（２）关于中国船舶重工集团公司与中国船舶重工股份有限公司之间签订产品购销原则协议（２０１３年度）及２０１３年度预计交易上限

（３）关于中国船舶重工集团公司与中国船舶重工股份有限公司之间签订服务提供原则协议（２０１３年度）及２０１３年度预计交易上限

（４）关于中国船舶重工股份有限公司及子公司与中船重工财务有限责任公司２０１３年度预计存／贷款业务上限

（５）关于中国船舶重工集团公司及其他关联方向中国船舶重工股份有限公司及子公司２０１３年度预计委托贷款上限

８、关于审议为公司所属子公司提供担保额度上限的议案

９、听取公司独立董事述职报告

（１）独立董事张彦仲述职报告

（２）独立董事范有年述职报告

（３）独立董事张士华述职报告

（４）独立董事陈丽京述职报告

（５）独立董事王德宝述职报告

以上各项议案已分别经公司第二届董事会第十九次会议、公司第二届监事会第十七次会议审议通过，详见２０１３年４月２６日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的公司第二届董事会第十九次会议决议公告、第二届监事会第十七次会议决议公告。另外，上述议案的具体内容请见公司另行刊登的股东大会会议资料。

三、有权出席会议人员

１、截至２０１３年５月２３日（周四）下午３时上海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表；

２、公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；

３、公司聘请的见证律师、保荐机构等相关人员。

四、现场参与会议的股东登记办法

１、本次登记采用现场登记、传真或信函方式进行，即：拟参加现场投票的股东可以选择在现场登记日于指定地点进行会议登记，或采用信函、传真方式向公司提交登记文件进行登记：

（１）现场登记

现场登记时间：２０１３年５月２４日９：３０－１１：３０，１４：３０－１６：３０

接待地址：北京市海淀区昆明湖南路７２号２０１会议室

（２）传真登记

采用传真方式进行会议登记的拟与会股东请于２０１３年５月２４日１６：３０之前将股东登记回执（格式附后）及登记文件传真至：０１０－８８４７５２３４。

（３）信函登记

采用信函登记方式的拟与会股东请于２０１３年５月２４日１６：３０之前（以邮戳为准）将股东登记回执（格式附后）及登记文件邮寄到以下地址：

北京市海淀区昆明湖南路７２号

中国船舶重工股份有限公司董事会办公室

邮编：１０００９７

２、登记文件

（１）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证和本人身份证进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、股东账户卡和本人身份证到公司登记；

（２）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（格式附后）和本人身份证到公司登记。

五、参与网络投票股东的投票程序

１、投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：２０１３年５月３０日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。

２、投票方法：在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所系统参加网络投票。

３、网络投票程序：

（１）投票代码与投票简称：投票代码：７８８９８９，投票简称：重工投票

（２）具体程序：

① 买卖方向为买入投票；

② 在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，以１．０１元代表议案１中的子议案１．０１，以此类推，但９９．００元代表全部议案。每一议案以相应的价格分别申报。具体如下表：

■

③ 在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。如下表：

■

④ 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；对单个议案的表决申报优于对所有议案的表决申报；

⑤ 本次会议投票，对于总议案９９．００进行投票，视为对所有议案表达相同意见，若对所有议案全部同意，对应申报价格为９９．００元，委托股数为１股；对于议案７中有多个需表决的子议案，７．００元代表对议案７下全部子议案进行表决，７．０１元代表议案７中子议案７．０１进行表决，以此类推。

⑥ 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

六、注意事项

１、 本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理；

２、 股东代理人不必是公司的股东。

３、 联系人：陈斯 马凯

４、 联系电话：０１０－８８５０８５９６

传 真：０１０－８８４７５２３４

邮 编：１０００９７

七、备查文件

１、第二届董事会第十九次会议决议

２、第二届监事会第十七次会议决议

中国船舶重工股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十六日

附：授权委托书格式及股东回执格式

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席２０１３年５月３０日召开的中国船舶重工股份有限公司２０１２年年度股东大会，并于本次股东大会按照本人指示就会议预案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

■

■

注：委托人在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股 东 登 记 回 执

截至２０１３年５月２３日下午３时上海证券交易所股票交易结束，我公司（个人）持有中国船舶重工股份有限公司股票 股，我公司（个人）拟参加中国船舶重工股份有限公司２０１２年年度股东大会。

■

２０１３年 月 日

（注：传真或来函应附通知上要求的相应证明材料复印件，授权委托书和回执，以剪报或复印件形式均有效。）

银行	账号	账户类别	账户余额
中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行	１１００１０８５４０００５９６１２８８８	活期账户	４８，２１７，６５９．４１
交通银行股份有限公司北京市世纪城支行	１１００６０６６８０１８０１００６３０３４	活期账户	１１，１１６，０１１．１３
合 计			５９，３３３，６７０．５４

银行	定期存单号		金 额
中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行		１１００１０８＊１１８	１３，４００，０００．００
中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行		１１００１０８＊１２５	３１０，０００，０００．００
中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行		１１００１０８＊１２６	１２３，１６０，０００．００
中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行		１１００１０８＊１２７	９０，０００，０００．００
交通银行股份有限公司北京市世纪城支行		００６５２８８９	２２，０００，０００．００
交通银行股份有限公司北京市世纪城支行		００６５２９０６	３５，０００，０００．００
合 计			５９３，５６０，０００．００

序号	产品项目		２０１３年交易金额上限（万元）
１		船用动力及部件	１４９，０００．００
２		船用辅机	４６，０００．００
３		船用其他产品	１２５，７００．００
４		能源交通装备产品	４４，８００．００
５		舰船初级加工件	５０，５００．００
６		特种产品及其他	５４，０００．００
合计			４７０，０００．００

序号	产品项目	２０１３年交易金额上限 （万元）
１	进口设备及柴油机零部件	２６２，３００．００
２	钢材	５６６，０００．００
３	协作产品	２７，８００．００
４	舰船初级加工件	１７２，４００．００
５	金属材料	６９，６００．００
６	其他材料	６，６００．００
７	其他设备配件	１５，３００．００
合计		１，１２０，０００．００

序号	服务内容	交易金额上限总额（万元）
１	委托加工	６８，０００．００
２	代理服务	３８，０００．００
３	其他综合服务	７４，０００．００
合计		１８０，０００．００

序号	服务内容	交易金额上限总额（万元）
１	综合服务	７０，０００．００
合计		７０，０００．００

中国重工２０１３年度为下属二级子公司担保金额上限表
单位名称	资产负债率	担保上限 单位：万元
		人民币	美元
大连船舶重工集团有限公司	８５．９３％	２００，０００
渤海船舶重工有限责任公司	８０．５８％	３００，０００	５，０００
武昌船舶重工有限责任公司	７８．１５％	５０，０００
山海关船舶重工有限责任公司	８０．７１％	２００，０００
青岛北海船舶重工有限责任公司	７４．１５％	５０，０００
大连船舶柴油机有限公司	６４．１４％	４０，０００
宜昌船舶柴油机有限公司	６１．７８％	２０，０００
陕西柴油机重工有限公司	７８．３４％	２０，０００
重庆红江机械有限责任公司	４５．５５％	８，０００
重庆跃进机械厂有限公司	５０．３５％	２０，０００
重庆齿轮箱有限责任公司	８５．０４％	８０，０００
重庆长征重工有限责任公司	４４．７７％	８０，０００
大连船用推进器有限公司	５１．８３％	２０，０００
大连船用阀门有限公司	２５．６６％	１０，０００
中船重工中南装备有限责任公司	７７．９４％	１９，０００
宜昌江峡船用机械有限责任公司	８４．３４％	１０，０００
重庆衡山机械有限责任公司	６２．３０％	５，０００
山西平阳重工机械有限责任公司	８７．８６％	２３５，０００
天津七所高科技有限公司	５９．１９％	１，０００
九江七所精密机电科技有限公司	３６．８７％	２，６００
上海齐耀发动机有限公司	７６．２９％	２，０００
连云港杰瑞电子有限公司	３１．６８％	１０，０００
青岛杰瑞自动化有限公司	４９．９６％	９，０００
连云港杰瑞模具技术有限公司	３９．０２％	３，５００
厦门双瑞船舶涂料有限公司	５７．２４％	４，０００
青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司	４４．８４％	３０，０００
洛阳七维防腐工程材料有限公司	２８．７９％	５，０００
洛阳双瑞达特铜有限公司	２５．２０％	３，０００
洛阳双瑞橡塑科技有限公司	２４．４２％	１４，６０４
小计		１，４５１，７０４	５，０００

二级子公司名称	被担保的二级以下子公司名称	资产负债率	担保上限
大连船舶重工集团有限公司	大连船舶重工集团船务工程有限公司	３２．２５％	８８，５６０
大连船舶重工集团有限公司	大连船舶重工集团钢业有限公司	３．８２％	６１，７３５
大连船舶重工集团有限公司	大连船舶重工集团装备制造有限公司	８９．３７％	２５１，７２２
武昌船舶重工有限责任公司	武汉武船机电设备有限责任公司	１１４．６４％	４，０００
武昌船舶重工有限责任公司	武汉武船重型装备工程有限责任公司	９２．３８％	２０，０００
武昌船舶重工有限责任公司	青岛武船重工有限公司	６３．８９％	８８，０００
山海关船舶重工有限责任公司	山海关造船重工有限责任公司	７６．１２％	１３０，０００
武汉船用机械有限责任公司	武汉铁锚焊接材料股份有限公司	７４．１１％	２０，０００
重庆跃进机械厂有限公司	大连海跃船舶装备有限公司	３６．４３％	１０，０００
重庆齿轮箱有限责任公司	重庆重齿风力发电齿轮箱有限责任公司	１０２．１１％	２０，０００
重庆齿轮箱有限责任公司	重庆重齿永进传动设备有限公司	９６．０２％	２０，０００
武汉重工铸锻有限责任公司	青岛海西重工有责任公司	４２．０３％	１５，０００
宜昌江峡船用机械有限责任公司	宜昌中冶重工机械有限责任公司	７８．２０％	４，０００
小计			７３３，０１７

议案序号	议案内容	委托价格
全部议案	表示对以下“议案１”至“议案１０”所有议案同意表决	９９．００
１	审议《中国船舶重工股份有限公司２０１２年度董事会工作报告》的议案 工作报告》	１．００
２	审议《中国船舶重工股份有限公司２０１２年度监事会工作报告》的议案	２．００
３	审议《中国船舶重工股份有限公司２０１２年年度报告》及摘要的议案	３．００
４	审议《中国船舶重工股份有限公司２０１２年度财务决算报告》的议案	４．００
５	审议中国船舶重工股份有限公司２０１２年度利润分配预案的 议案	５．００
６	审议聘任２０１３年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案	６．００
７	审议中国船舶重工股份有限公司日常关联交易的议案	７．００
７．０１	２０１２年日常关联交易实际执行情况	７．０１
７．０２	中国船舶重工集团公司与中国船舶重工股份有限公司之间签订产品购销原则协议（２０１３年度）及２０１３年度预计交易上限	７．０２
７．０３	中国船舶重工集团公司与中国船舶重工股份有限公司之间签订服务提供原则协议（２０１３年度）及２０１３年度预计交易上限	７．０３
７．０４	中国船舶重工股份有限公司及子公司与中船重工财务有限责任公司２０１３年度预计存／贷款业务上限	７．０４
７．０５	中国船舶重工集团公司及其他关联方向中国船舶重工股份有限公司及子公司２０１３年度预计委托贷款上限	７．０５
８	审议为公司所属子公司提供担保额度上限的议案	８．００

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

序号	议案内容	同意	反对	弃权	回避
１	关于审议《中国船舶重工股份有限公司２０１２年度董事会工作报告》的议案
２	关于审议《中国船舶重工股份有限公司２０１２年度总经理工作报告》的议案
３	关于审议《中国船舶重工股份有限公司２０１２年年度报告》及摘要的议案
４	关于审议《中国船舶重工股份有限公司２０１２年度财务决算报告》的议案
５	关于中国船舶重工股份有限公司２０１２年度利润分配预案的议案
６	关于审议聘任２０１３年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案
７	关于审议中国船舶重工股份有限公司日常关联交易的议案
	（１）公司２０１２年日常关联交易实际执行情况
	（２）公司与中国船舶重工集团公司签订的产品购销原则协议（２０１３年度） 及２０１３年度预计交易上限
	（３）公司与中国船舶重工集团公司签订的服务提供原则协议（２０１３年度）及２０１３年度预计交易上限
	（４）公司及子公司中船重工财务有限责任公司２０１３年度预计存／贷款业务上限
	（５）公司及其他关联方向中国船舶重工股份有限公司及子公司２０１３年度预计委托贷款上限
８	关于审议为公司所属子公司提供担保额度上限的议案

委托人签名（盖章）：	身份证号码：
持股数量：	股东账号：
受托人签名：	身份证号码：
受托日期：

序号	持股股数：
出席人姓名：			股东签字（盖章）：
是否要求发言： 是 □ 否□ 发言或提问要点：
会议通知返回方式： 现场□传真 □ 回函 □
传真号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿		回函地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿回函邮编：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
联系方式： 手机：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿