第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张幸福、主管会计工作负责人徐国建及会计机构负责人（会计主管人员）王武平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划	无
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	２０１３年１－３月	２０１２年１－３月	本报告期比上年同期增减（％）
营业收入（元）	２，７７９，８３８，５２４．３８	２，３８８，６８７，７５７．３９	１６．３８％
归属于上市公司股东的净利润（元）	６２，００４，４２６．９４	６２，８５３，９８３．０２	－１．３５％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	２６，９５７，３２４．２５	５８，７６７，４３３．９３	－５４．１３％
经营活动产生的现金流量净额（元）	１６８，２０３，６３３．５７	１７６，６４７，５０９．１１	－４．７８％
基本每股收益（元／股）	０．１６	０．１６	０．００％
稀释每股收益（元／股）	０．１６	０．１６	０．００％
加权平均净资产收益率（％）	２．４７％	３．０２％	下降０．５５个百分点
	２０１３年３月３１日	２０１２年１２月３１日	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	１１，６２４，３８０，３５７．５４	１１，２６１，３４１，４３０．０３	３．２２％
归属于上市公司股东的净资产（元）	２，５４１，０６０，２７９．２２	２，４７９，０５５，８５２．２８	２．５０％

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（％）	期末持股数量（股）	期末持股比例（％）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计			０．００	０	－－	０	－－	０．００	０．００	－－	－－

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

报告期末股东总数	１７，６８９
前１０名股东持股情况
股东名称		股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有非流通的股份数量		质押或冻结情况
							股份状态		数量
山东航空集团有限公司		国有法人	４２％	１６８，００４，０００	１６８，００４，０００
中国国际航空股份有限公司		国有法人	２２．８０％	９１，２００，０００	９１，２００，０００
ＧＵＯＴＡＩ ＪＵＮＡＮ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ（ＨＯＮＧＫＯＮＧ） ＬＩＭＩＴＥＤ		境外法人	０．８５％	３，３９４，７２８	０
姚明		境内自然人	０．４６％	１，８３５，６７９	０
ＷＡＮＸＩＡＮＧ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ		境外法人	０．４５％	１，８０５，５２５	０
陈经建		境内自然人	０．３５％	１，３８０，８００	０
区燕萍		境内自然人	０．２４％	９４５，０４３	０
ＨＵＡＮＧ ＬＩＵ ＬＩＡ		境外自然人	０．２３％	９１８，９１７	０
叶渠发		境内自然人	０．２０％	８１０，０００	０
宝秀珍		境内自然人	０．２０％	８００，０００	０
前１０名流通股股东持股情况
股东名称	持有已上市流通股份数量					股份种类
						股份种类		数量
ＧＵＯＴＡＩ ＪＵＮＡＮ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ（ＨＯＮＧＫＯＮＧ） ＬＩＭＩＴＥＤ	３，３９４，７２８					境内上市外资股		３，３９４，７２８
姚明	１，８３５，６７９					境内上市外资股		１，８３５，６７９
ＷＡＮＸＩＡＮＧ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ	１，８０５，５２５					境内上市外资股		１，８０５，５２５
陈经建	１，３８０，８００					境内上市外资股		１，３８０，８００
区燕萍	９４５，０４３					境内上市外资股		９４５，０４３
ＨＵＡＮＧ ＬＩＵ ＬＩＡ	９１８，９１７					境内上市外资股		９１８，９１７
叶渠发	８１０，０００					境内上市外资股		８１０，０００
宝秀珍	８００，０００					境内上市外资股		８００，０００
朱冠洪	７９５，２９３					境内上市外资股		７９５，２９３
ＪＯＨＮ ＰＯＳＳ	７９３，４００					境内上市外资股		７９３，４００
上述股东关联关系或一致行动的说明	１、公司第一大股东为山航集团，其代表国家持有股份，所持股份未上市流通。
	２、公司第二大股东为国航股份，其代表国家持有股份，所持股份未上市流通。
	３、前十名股东中，国航股份为山航集团第一大股东；山航集团、国航股份与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司向中国国际航空股份有限公司转让至２０１２年底有效常旅客奖励积分对应的义务，交易价格为９３８６万元，经初步测算，此次交易增加公司２０１３年度利润总额 ６７３４万元。（详见公告２０１３－３１）

三、公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１３年１月－３月	济南	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况，未提供资料
２０１３年０３月０５日	济南	实地调研	其他	新闻媒体、法人股股东及个人投资者	公司经营情况，未提供资料

四、对２０１３年１－６月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	－１，１２７，２９０．４７
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	２９，２３２，８３１．０３	政府航线补贴等
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	８６１，１２０．９１
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１７，７６６，９５３．８６
所得税影响额	１１，６８６，５１２．６４
合计	３５，０４７，１０２．６９	－－

六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

项目	２０１３．３．３１	２０１２．１２．３１	增减幅度	原因说明
货币资金	３２４，１４８，０２２．６３	１５５，４１７，７４２．９７	１０８．５７％	主要原因系筹资活动现金流入增加
应收账款	２６１，６０４，４１２．４２	１８６，０９０，１７７．１７	４０．５８％	主要原因系部分应收湿租飞机租金未结算
短期借款	４７１，１９０，３１７．８５	３２１，３７８，８２９．２８	４６．６２％	主要原因系本期筹资活动取得的借款增加
应付票据	－	１００，０００．００	－１００．００％	主要原因系本期汇票到期支付
应付职工薪酬	１６９，７７２，０４６．５８	３４３，７０３，７９４．７１	－５０．６１％	主要原因系本期支付２０１２年度年终奖金
应付利息	４１，５９２，７２８．６５	１６，４６６，０９５．２５	１５２．６０％	主要原因系本期计提应付债券利息及借款结息期的影响
其他非流动负债	２４，５６４，０６６．０８	１８６，１３５，８００．２８	－８６．８０％	主要原因系本期转让常旅客奖励积分对应义务
项目	２０１３年１－３月	２０１２年１－３月	增减幅度	原因说明
资产减值损失	－３５９，３０３．４６	８１８，２２６．８６	－１４３．９１％	主要原因系按公司执行的坏账准备会计政策计算确定
公允价值变动损益	２３９，６５７．８３	－８０９，０３３．０２	１２９．６２％	主要原因系本期持有的利率掉期合约公允价值变动
投资收益	６２１，４６３．０８	１，７００，６８６．４９	－６３．４６％	主要原因系本期持有的利率掉期合约实际交割收益减少
营业外收入	４７，０５１，３８６．０５	８，３１０，７９４．９２	４６６．１５％	主要原因系本期确认航线补贴较上年同期增加
营业外支出	１，１７８，８９１．６３	３，７５３，７１６．２８	－６８．５９％	主要原因系本期非流动资产处置损失减少
项目	２０１３年１－３月	２０１２年１－３月	增减幅度	原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	４６，１４７，０５０．８９	１５，４８２，９９２．５８	１９８．０５％	主要原因系本期收到的航线补贴增加
支付给职工以及为职工支付的现金	４６５，０５８，７７４．１１	３４６，８５１，２９３．２９	３４．０８％	主要原因系２０１２年度奖金较２０１１年度增加，以及人员增加等因素导致相应薪酬增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	２０３，５５９，２３０．２８	１１９，０６３，７６５．４５	７０．９７％	主要原因系本期支付飞机进度款增加
取得借款收到的现金	３５０，７２１，１００．００	１００，０００，０００．００	２５０．７２％	主要原因系本期银行借款较上年同期增加
收到其他与筹资活动有关的现金	３０，０００．００	７，５００，０００．００	－９９．６０％	主要原因系公司本期收回银行承兑汇票保证金减少
偿还债务支付的现金	７３，７０１，３２０．００	１９７，４１８，２６６．１８	－６２．６７％	主要原因系本期银行借款归还较上年同期减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	２３，６１３，８０３．３４	３５，３０６，９７３．４７	－３３．１２％	主要原因系本期持有的长短期借款中结息期为月结、季结的所占比例较上年同期减少

山东航空股份有限公司董事会

２０１３年４月２５日

证券代码：２００１５２ 证券简称：山航Ｂ 公告编号：２０１３－３０

山东航空股份有限公司第五届董事会

２０１３年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会２０１３年第三次临时会议于２０１３年４月２５日以通讯表决方式举行，会议通知于 ２０１３年４月１９日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。

会议审议并通过如下决议：

一、《山东航空股份有限公司２０１３年一季度报告》

同意１２人，弃权０人，反对０人

二、《关于山东航空股份有限公司向中国国际航空股份有限公司转让常旅客奖励积分对应义务的议案》（详见公告２０１３－３１）

同意１０人，弃权０人，反对０人（关联董事马崇贤先生、王明远先生回避表决）

特此公告

山东航空股份有限公司董事会

２０１３年４月２５日

证券代码：２００１５２ 证券简称：山航Ｂ 公告编号：２０１３－３１

关于转让常旅客奖励积分

对应义务关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

山东航空股份有限公司（以下简称“公司”、“山航股份”）第五届董事会２０１３年第三次临时会议审议通过了《关于山东航空股份有限公司向中国国际航空股份有限公司转让常旅客奖励积分对应义务的议案》，计划向中国国际航空股份有限公司（以下简称“国航股份”）转让至２０１２年底有效常旅客奖励积分对应的义务，交易价格为９３８６万元。

因国航股份是公司的第二大股东，该交易构成关联交易，关联董事马崇贤先生、王明远先生回避表决，交易金额未达到须提交公司股东大会审议的标准。

二、关联方介绍

国航股份有关情况如下：

企业名称：中国国际航空股份有限公司

企业类型：股份有限公司

企业住所：中国北京市顺义区空港工业区天柱路２８号蓝天大厦

法定代表人：王昌顺

注册资本：１２８．９２亿元人民币

营业执照注册号：１０００００４０００１１５２１

经营范围：主营国际、国内定期和不定期航空客、货、邮和行李运输业务；国内、国际公务飞行业务；飞机执管业务；航空器维修；航空公司间业务代理，与主营业务有关的地面服务和航空快递（信件和信件性质的物品除外）；机上免税品；机上商品零售业务以及航空意外保险销售代理。

主要股东：中国航空集团公司，占总股本比例为４０．６０％；

国泰航空有限公司，占总股本比例为１９．５７％。

三、关联交易的主要内容

（一）常旅客奖励积分简介

“凤凰知音”常旅客计划是国航股份、山航股份、深航、澳门航、北京航、大连航、西藏航等国航系成员一并推出的常旅客计划，“凤凰知音”的建立一方面是为了国航系成员公司资源共享、共同发展，另一方面是为了给会员提供更宽广的平台，增加会员的选择，给会员带来更多的实惠。

“凤凰知音”联合众多合作伙伴，为会员提供了多种里程累积途径，会员无论是搭乘国航或合作伙伴航班、还是在签约合作伙伴处消费，均可累积里程。“凤凰知音”会员通过多种里程累积途径，达到一定标准可兑换奖励机票、奖励升舱和“知音商城”产品等多种奖励。“凤凰知音”合作行业覆盖航空、银行、酒店、保险、旅行社、移动通讯、汽车租赁等与会员生活出行息息相关的诸多领域。

（二）公司与国航股份的常旅客奖励积分情况

因公司与国航股份计划在常旅客方面开展新的合作，故需先消化历史积分，为新合作的开展提供有利条件。

（三）针对常旅客奖励积分对应会计处理的政策依据

财会函【２００８】６０号中规定：“企业在销售产品或提供劳务的同时授予客户奖励积分的，应当将销售取得的货款或应收货款在商品销售或劳务提供产生的收入与奖励积分之间进行分配，与奖励积分相关的部分应首先作为递延收益，待客户兑换奖励积分或失效时，结转计入当期损益。”

（四）公司的常旅客奖励积分现状

公司依据上述政策，结合同行业的处理方式，将常旅客奖励积分对应的公允价值确认为递延收益，待客户兑换奖励积分或失效时，结转计入当期损益。

（五）交易内容

目前，公司常旅客奖励积分对应递延收益账面余额１．６１亿元，２０１３年３月底公司与国航股份签订协议，公司向国航股份支付９３８６万元、同时放弃上述常旅客积分对应收益的权利；与之相对应，国航股份承担至２０１２年底有效常旅客奖励积分对应的义务。

双方相信，通过此次交易，将有利于促进“凤凰知音”常旅客计划的规模扩大和服务提升，双方达成的交易内容从整体上符合双方的长远利益。

四、此次交易对公司的影响

经初步测算，此次交易增加公司２０１３年度利润总额 ６７３４万元，并计入公司２０１３年一季度报告。

五、独立董事意见

公司独立董事王开元先生、平晓峰先生、李淳先生、屈文洲先生对此发表意见，认为上述关联交易经过了公司内部相关部门的充分论证，决策程序是合法、严谨的，价格是公允的，对公司没有不利影响，不存在损害中小股东利益的情况。该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

六、备查文件目录

１、 公司第五届董事会２０１３年第三次临时会议决议；

２、 独立董事意见。

山东航空股份有限公司

董事会

２０１３年４月２５日