§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４ 公司负责人冉云、主管会计工作负责人金鹏及会计机构负责人（会计主管人员）李登川声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	１３，０４９，４１７，６１８．３６	１２，６２１，３４８，８９１．４１	３．３９
所有者权益（或股东权益）（元）	６，４１１，２４７，２１８．２３	６，３４１，９９６，３０１．５７	１．０９
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	４．９５	４．９０	１．０２
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－３０５，１７７，５５４．４３		－１２０．７６
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．２４		－１１６．３３
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	５０，１０２，１１６．４２	５０，１０２，１１６．４２	－３０．５０
基本每股收益（元／股）	０．０３９	０．０３９	－４５．８３
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．０３７	０．０３７	－４８．６１
稀释每股收益（元／股）	０．０３９	０．０３９	－４５．８３
加权平均净资产收益率（％）	０．７９	０．７９	减少１．４１个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	０．７５	０．７５	减少１．４５个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	２０１３年３月３１日	２０１２年１２月３１日	增减幅度（％）	主要原因
交易性金融资产	３，１６３，２７５，９５１．６３	２，４１４，７９８，６９６．０１	３１	报告期末持有债券类金融资产增加
？应收利息	７３，７０８，０７７．６２	４８，８７９，３７２．８４	５０．８	报告期末应收债券利息增加
存出保证金	２３２，８４１，８８３．１２	４５０，９３９，７５２．７４	－４８．３７	公司收到的期货保证金减少
可供出售金融资产	７９０，３２６，６１７．２１	１２，９０６，５６７．８１	６，０２３．４５	报告期末公司持有股票及基金等金融资产增加
长期股权投资	８７，２４８，９０８．１２	４９，１１２，８０３．８９	７７．６５	主要是国金鼎兴直投业务增加的股权投资
其他资产	５９５，８１８，８２９．３８	４２７，９５９，７２０．２８	３９．２２	报告期融资融券业务融出资金增加
卖出回购金融资产款	１，７１９，９００，０００．００	８６８，３００，０００．００	９８．０８	债券回购融入资金增加
拆入资金	５０，０００，０００．００		１００	转融通业务融入资金增加
应付职工薪酬	１９９，２７９，０４４．５９	３５１，５０１，０６６．２０	－４３．３１	报告期内已提未付薪酬减少
应交税费	９６，０１８，５３２．８５	５１，３８７，７２６．１４	８６．８５	已提未付税金增加
项目	２０１３年１－３月	２０１２年１－３月	增减幅度（％）	主要原因

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	金额		说明
非流动资产处置损益		４，１４３．８９
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		５，０００，０００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		－１，６３８，６２５．６１		主要是公益性捐赠支出
所得税影响额		－８４１，３７９．５７
少数股东权益影响额（税后）		－３．３２
合计		２，５２４，１３５．３９

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

证券承销业务净收入	３４，４１３，９０２．８０	９７，１９３，０００．００	－６４．５９	报告期公司证券承销收入同比减少
咨询业务净收入	５３，７７６，５８９．６１	３５，９９７，１５９．２３	４９．３９	报告期公司咨询业务收入同比增加
利息净收入	５７，４４９，８４３．２１	４２，８７７，３３０．３３	３３．９９	报告期公司存款利息及融资融券利息收入同比增加
投资收益	７０，７００，１２８．９８	３０，３３９，９５３．０２	１３３．０３	公司持有交易性金融资产期间取得的投资收益同比增加
公允价值变动收益	－２５，６３１，８１０．６１	１０，９４８，０２９．３３	－３３４．１２	报告期交易性金融资产公允价值下降
所得税费用	１７，０６３，９２９．５３	２６，３５０，６５２．６１	－３５．２４	报告期利润总额减少相应所得税减少
归属于母公司所有者的净利润	５０，１０２，１１６．４２	７２，０８７，４０４．６０	－３０．５	报告期证券承销净收入同比减少所致
基本每股收益	０．０３９	０．０７２	－４５．８３	报告期净利润同比减少所致
经营活动产生的	－３０５，１７７，５５４．４３	１，４６９，６９７，３２３．９６	－１２０．７６	客户交易结算资金减少、购买交易性金融资产支付现金增加
现金流量净额
投资活动产生的	－８０９，２５４，８１１．３０	－１５，２７９，８５８．１４	－５，１９６．２２	报告期可供出售金融资产投资规模同比增加
现金流量净额
筹资活动产生的现金流量净额	２，４００，０００．００		１００．００	国金鼎兴成立子公司收到少数股东投资

报告期末股东总数（户）		７５，３７５
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		种类
长沙九芝堂（集团）有限公司	２７３，５５７，６１６		人民币普通股
清华控股有限公司	１７９，２１３，５８８		人民币普通股
湖南涌金投资（控股）有限公司	１５９，００６，２１２		人民币普通股
上海鹏欣建筑安装工程有限公司	７１，５６６，２５２		人民币普通股
成都鼎立资产经营管理有限公司	５，９１４，０４８		人民币普通股
成都市第三产业实业发展公司	３，８１７，９３０		人民币普通股
百联集团有限公司	３，７００，０００		人民币普通股
杨菊芳	１，９０１，８８９		人民币普通股
四川信托有限公司－天富３号集合资金 信托	１，９００，０００		人民币普通股
招商银行股份有限公司－华夏经典配置 混合型证券投资基金	１，６９９，９２６		人民币普通股

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

（１） ２０１３年１月７日，本公司董事会收到王晋勇先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因，王晋勇先生向本公司董事会申请辞去董事、副董事长职务。根据《公司法》、《国金证券股份有限公司章程》的有关规定，王晋勇先生的辞职申请自送达本公司董事会之日起生效。

（２）经中国证券监督管理委员会《关于核准国金证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１２］１４１２号）核准，本公司以非公开发行股票的方式向９名特定投资者发行了２９３，８２９，５７８股人民币普通股（Ａ股）。本次非公开发行股票使本公司注册资本变更为人民币１，２９４，０７１，７０２元，股份总数变更为１，２９４，０７１，７０２股。经本公司２０１２年第二次临时股东大会授权，第八届董事会第二十四次会议审议通过，本公司对公司《章程》相关条款进行了修改。２０１３年２月，本公司已按相关规定办理完成变更注册资本的工商变更登记、换领《经营证券业务许可证》等手续，取得了新《企业法人营业执照》和《经营证券业务许可证》，本公司注册资本和实收资本由１，０００，２４２，１２４元变更为１，２９４，０７１，７０２元。

（３）根据中国证券监督管理委员会四川监管局《关于核准国金证券股份有限公司在上海设立１家分公司的批复》（川证监机构［２０１２］８７号），核准本公司在上海设立国金证券股份有限公司上海证券资产管理分公司，专门经营证券资产管理业务。２０１３年２月，本公司上海证券资产管理分公司已经完成工商注册登记，通过中国证券监督管理委员会上海监管局验收，并向中国证券监督管理委员会领取了《证券经营机构营业许可证》。

（４）２０１３年３月，本公司收到中国证券监督管理委员会四川监管局《关于核准国金证券股份有限公司代销金融产品业务资格的批复》（川证监机构［２０１３］１７号），核准本公司变更业务范围，增加代销金融产品业务。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

２０１２年１１月２６日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准国金证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１２］１４１２号），核准本公司非公开发行不超过３亿股新股。２０１２年１２月２１日，本公司向９名特定对象非公开发行２９３，８２９，５７８股新股在中国证券登记结算公司上海分公司完成登记及限售手续，限售期为１２个月。

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司没有现金分红方案需要执行。

国金证券股份有限公司

法定代表人： 冉云

二〇一三年四月二十五日