第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人胡尔广、主管会计工作负责人冯永勇及会计机构负责人（会计主管人员）杨春林声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

√ 是 □ 否

	２０１３年１－３月	２０１２年１－３月		本报告期比上年同期增减（％）
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	８１６，６７６，９８３．７３	７４７，３０７，４２４．２３	７７０，６８６，８６１．４９	５．９７
归属于上市公司股东的净利润（元）	３３，５０８，３７９．２２	２２，６０１，６８１．６８	２７，９１２，６３８．９５	２０．０５
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	３０，５９０，８１７．０７	２０，２７８，３６１．５８	２０，２７８，３６１．５８	５０．８５
经营活动产生的现金流量净额（元）	－７７，４２７，８５２．９０	－２８，６６３，７８０．４８	－３２，４７１，６０２．６８	－
基本每股收益（元／股）	０．０３０８	０．０２０８	０．０２５６	２０．３１
稀释每股收益（元／股）	０．０３０８	０．０２０８	０．０２５６	２０．３１
加权平均净资产收益率（％）	２．０４	１．０８	１．３４	０．７０
	２０１３年３月３１日	２０１２年１２月３１日		本报告期末比上年度期末增减（％）
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	５，３２２，１８４，０６６．６２	５，２７２，８８４，８９３．８９	５，２７２，８８４，８９３．８９	０．９３
归属于上市公司股东的净资产（元）	１，６６６，１７１，１９１．７６	１，６３０，６８１，６０４．００	１，６３０，６８１，６０４．００	２．１８

注：２０１２年１１月，公司收购了同一控制下的巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司１００％股权，并根据《企业会计准则》的规定重述了比较式财务报表期初数和上年同期数。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

报告期末股东总数		９６，１３４
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）		持股数量	持有有限售条件的股份数量		质押或冻结情况
							股份状态	数量
江苏江动集团有限公司	境内非国有法人	２３．１９		２５２，５２５，０００	２４６，０００，０００		质押	２４６，０００，０００
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	２．５４		２７，６０７，７１７
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	１．３		１４，１７８，４５４
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	０．９２		１０，０００，０００
湖南省电力公司企业年金计划－中国光大银行	其他	０．８７		９，４６６，８９９
河南羚锐制药股份有限公司	其他	０．８１		８，８３３，０００
国寿永诚企业年金集合计划－中国银行	其他	０．５１		５，５８３，４０８
中国烟草总公司四川省公司企业年金计划－中国工商银行	其他	０．５		５，４８８，７５４
西藏中凯控股有限公司	境内非国有法人	０．４６		４，９９２，７０６
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金	其他	０．３８		４，１５４，０１０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量			股份种类
						股份种类		数量
江苏江动集团有限公司			２５２，５２５，０００			人民币普通股		２５２，５２５，０００
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户			２７，６０７，７１７			人民币普通股		２７，６０７，７１７
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金			１４，１７８，４５４			人民币普通股		１４，１７８，４５４
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金			１０，０００，０００			人民币普通股		１０，０００，０００
湖南省电力公司企业年金计划－中国光大银行			９，４６６，８９９			人民币普通股		９，４６６，８９９
河南羚锐制药股份有限公司			８，８３３，０００			人民币普通股		８，８３３，０００
国寿永诚企业年金集合计划－中国银行			５，５８３，４０８			人民币普通股		５，５８３，４０８
中国烟草总公司四川省公司企业年金计划－中国工商银行			５，４８８，７５４			人民币普通股		５，４８８，７５４
西藏中凯控股有限公司			４，９９２，７０６			人民币普通股		４，９９２，７０６
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金			４，１５４，０１０			人民币普通股		４，１５４，０１０
上述股东关联关系或一致行动的说明			江苏江动集团有限公司与上述其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除此之外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）			公司股东西藏中凯控股有限公司除通过普通证券账户持有４，９９２，７０６股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有２５，１７３，８２６股，实际合计持有３０，１６６，５３２股。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	－４，４１６．６７
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	１，８５１，０００．００
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	２，１９９，４７６．３１	主要系报告期内公司远期结汇业务取得的投资收益及产生的公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－３４９，４６８．８５
所得税影响额	７８７，５２１．１５
少数股东权益影响额（税后）	－８，４９２．５１
合计	２，９１７，５６２．１５	－－

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

（一）、资产负债表项目

１、应收账款期末较期初增加１０７．８１％，主要系报告期为公司销售旺季，部分新增的应收账款尚在信用期内所致；

２、预付款项期末较期初增加１４７．９５％，主要系报告期公司控股子公司西藏中凯矿业股份有限公司购买原矿石预付款增加所致；

３、应收利息期末较期初减少４２．８２％，主要系报告期公司定期存款减少所致；

４、其他应收款期末较期初增加４３．８３％，主要系报告期公司出口退税增加所致；

５、应付票据期末较期初减少３３．５０％，主要系报告期公司兑付了到期银行承兑汇票所致；

６、应交税费期末较期初减少４８．３６％，主要系报告期公司缴纳了上年末计提的相关税金所致；

７、应付利息期末较期初增加７０．２３％，主要系报告期公司借款增加所致；

８、专项储备期末较期初增加４４．１４％，主要系报告期公司提取的安全费增加所致。

（二）、利润表项目

１、财务费用本期较上期增加１０２５．７２％，主要系报告期公司借款增加所致；

２、资产减值损失本期较上期增加５８６．１４％，主要系报告期公司应收账款增加，相应计提坏账准备增加所致；

３、公允价值变动收益本期较上期增加２，０８７，９２１．１０元，主要系报告期公司远期结汇合同的公允价值变动所致；

４、所得税费用本期较上期增加１０７．３１％，主要系报告期公司利润较上年同期增长，相应计提税金增加所致。

（三）、现金流量表项目

１、经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少４４，９５６，２５０．２２元，主要系报告期公司收到的出口退税减少所致；

２、投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少４１，２１３，２１６．３３元，主要系报告期公司增加了新厂区建设投资所致；

３、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加２１５，１８５，８２９．５４元，主要系报告期公司短期借款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

报告期内公司召开第六届董事会第三次会议、第六届董事会第四次会议、第六届监事会第二次会议、第六届监事会第三次会议审议通过公司非公开发行Ａ股股票相关事项，并经２０１３年４月１８日召开的公司２０１２年度股东大会审议通过，本次发行尚需获得中国证监会的核准。本次拟非公开发行股票数量不超过３３，０００万股，募集资金总额不超过１５５，７６０万元。江苏江动集团有限公司已经与本公司签署了附条件生效股份认购合同，以现金方式认购本次拟非公开发行股票总数的１００％。如本次非公开发行顺利完成，江苏江动集团有限公司对本公司的持股比例将由２３．１９％变为４１．０６％。

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	江苏江动集团有限公司、重庆东银控股集团有限公司、罗韶宇	避免和公司产生同业竞争	２０１０．６．７	长期	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	江苏江淮动力股份有限公司	全部解决与实际控制人的同业竞争，证券监管部门有规定要求时，按其要求办理。	２０１２．１０．２６	自公司收购巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司１００％股权交易完成后五年内全部解决，证券监管部门有规定要求时，按其要求办理。	正在履行
承诺是否及时履行	－
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是
承诺的解决期限	自公司收购巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司１００％股权交易完成后五年内全部解决与实际控制人的同业竞争，证券监管部门有规定要求时，按其要求办理。
解决方式	－
承诺的履行情况	正在履行

三、公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	主要风险包括汇率波动风险和回款预测风险。所有远期结汇业务均有正常的贸易背景，公司已制定风险防范措施，加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账。公司将根据《远期外汇交易管理制度》的规定，监控业务流程，评估风险，监督和跟踪交易情况。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	报告期内，公司远期结汇合约公允价值变动损益金额为１，５５６，００１元，取得的投资收益为５７０，４７５．３１元。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司全资子公司盐城市江动汽油机制造有限公司、江苏江动集团进出口有限公司开展的远期外汇交易业务与其日常经营活动紧密联系，以规避和防范汇率风险为目的，且合约金额小于实际收汇金额。公司已建立远期结汇业务的风险控制及信息披露制度，并配备专门人员负责远期外汇交易业务，控制和管理投资风险。公司开展的远期结汇业务审批及操作程序符合法律法规及公司制度的规定。

四、衍生品投资情况

合约种类	期初合约金额（元）	期末合约金额（元）	报告期损益情况（元）	期末合约金额占公司报告期末净资产比例（％）
远期结汇业务	０．００	２１２，６６５，７７６．００	２，１２６，４７６．３１	１２．７６
合计	０．００	２１２，６６５，７７６．００	－－	１２．７６

报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１３年１月－ ３月	公司董事会秘书办公室、证券部	电话沟通	投资者	投资者	公司基本情况介绍，未提供书面材料。

五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司全资子公司巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司采矿权延续事宜	２０１３年０３月０５日	巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ
公司退城进区事宜	２０１３年０３月０９日	巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ
公司拟非公开发行股票事宜	２０１３年０３月１２日	巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ
	２０１３年０３月２３日	巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ
	２０１３年０４月１９日	巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

江苏江淮动力股份有限公司

董事长：胡尔广

二○一三年四月二十五日