§１ 重要提示

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于上证所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ，

投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

§２ 公司基本情况简介

股票简称	南京银行
股票代码	６０１００９
上市交易所	上海证券交易所
董事会秘书
姓名	汤哲新
联系地址	江苏省南京市中山路２８８号南京银行董事会办公室
电话	０２５－８６７７５０５５
传真	０２５－８６７７５０５４
电子信箱	ｂｏａｒｄｏｆｆｉｃｅ＠ｎｊｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

§３ 会计数据和业务数据摘要：

单位：人民币千元

主要会计数据	２０１２年	２０１１年	本年比上年增减（％）	２０１０年
营业收入	９，１１４，４５３	７，４６２，５４０	２２．１４	５，３０５，５２６
归属于上市公司股东净利润	４，０１２，６０３	３，２１１，５０４	２４．９４	２，３１０，９１２
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	４，００５，０６８	３，１９１，９５５	２５．４７	２，３０４，８６９
经营活动产生的现金流量净额	１１，１４４，１０９	１２，５３３，６５８	－１１．０９	２２，９０６，２４４
基本每股收益（元／股）	１．３５	１．０８	２５．００	０．９０
稀释每股收益（元／股）	１．３５	１．０８	２５．００	０．９０
加权平均净资产收益率（％）	１７．３５	１５．８７	上升１．４８个百分点	１７．２１
项目	２０１２年末	２０１１年末	本年末比上年末增减（％）	２０１０年末
总资产	３４３，７９２，１５４	２８１，７９１，６９４	２２．００	２２１，４９２，６０３
归属于上市公司股东的所有者权益	２４，６１８，３２７	２１，６４３，７６５	１３．７４	１８，８３３，７４３

§４ 股本变动及股东情况

单位：股

报告期末股东总数	１４８，９０２		本年度报告公布日前一个月末股东总数		１４６，９６２
前十名股东持股情况
股东名称	持股比例（％）	持股总数	报告期内增减	质押或冻结的股份数量
法国巴黎银行注４	１２．６８	３７６，５２０，７８９	０	０
南京紫金投资集团有限责任公司注１	１２．３３	３６５，９９６，７４６	１０，２７８，５９１	７３，８００，０００
南京高科股份有限公司	１１．２３	３３３，４５０，０００	０	２２１，５００，０００
法国巴黎银行（ＱＦＩＩ）注４	２．０６	６１，１２５，９９６	６１，１２５，９９６	０
南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司注１	１．４４	４２，６３４，３４６	０	４２，６３４，３４６
中国石化财务有限责任公司	１．１７	３４，７０８，２７４	－４８０，０００	３，６９５，４８０
南京金陵制药（集团）有限公司	１．１４	３３，８００，０００	０	３，７１６，０３４
江苏省国信资产管理集团有限公司	１．０９	３２，３６５，９６７	４６７，２１７	０
南京纺织产业（集团）有限公司	１．０９	３２，２５６，５７１	０	３，５７３，１０９
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	０．８５	２５，３２８，５０１	－５，６２７，８０８	０

§５ 董事会报告

（一）总体经营情况

２０１２年，面对复杂严峻的外部形势，公司按照“以发展带动转型，以转型促进发展”的总体要求，同心协力，奋斗拼搏，较好地完成了全年目标。全年经营总体呈现“稳中有进”的良好局面。

规模扎实增长。截至报告期末，公司资产总额３４３７．９２亿元，比年初增加６２０．００亿元，增长２２．００％；公司的存款余额为２１３６．５６亿元，比年初增加４７２．３２亿元，增长２８．３８％；贷款余额１２５２．６９亿元，比年初增加２２４．６４亿元，增长２１．８５％。

经营效益良好。截至报告期末，公司实现税前利润４９．８０亿元，同比增加１０．３１亿元，增长２６．１１％，实现归属于母公司股东的净利润４０．１３亿元，同比增加８．０１亿元，增长２４．９４％；基本每股收益１．３５元，同比增长２５．００％。

业务结构优化。截至报告期末，公司个人贷款余额１９５．９７亿元，比年初增加２７．６４亿元，增长１６．４２％，成立了财富管理中心，创设“鑫梅花”财富管理品牌，中高端客户服务体系日益完善；小企业贷款余额３５４．５４亿元，比年初增加８６．６９亿元，增长３２．３７％，占贷款总额的２８．００％，其中小微金融增幅３２．４％，微鑫技术平台研发成果并推进，科技金融市场影响力不断扩大，占南京市场科技贷款总额的４８．９１％；中间业务净收入９．２５亿元，同比增加１．９５亿元，增长２６．６９％，占营业收入的比例为１０．１５％，比２０１１年占比提高了０．３６个百分点；网上银行新增客户１４．３万户，比年初增长７０．２４％，网上业务交易金额５１６３．５６亿元，同比增长 ２３．９３％。

此外，资金业务继续发挥优势，资产结构日趋多元化，同业业务较好发展。利用平台推广理财产品的代销，目前代销行已达２０家，代销量超过２２５亿元。报告期内，公司获得２０１１年人民币金融债券优秀承销商、２０１１年度优秀中债估值成员、２０１１年度银行间本币市场交易１００强、２０１１年度银行间外汇市场最佳交易规范会员奖、银行间债券市场优秀做市商、２０１２年人民币金融债券承销最佳城市商业银行等荣誉称号。

投行业务市场影响力快速提升，各类债务融资工具发行总量达５１１．１亿元，债券承销手续费收入同比增长６４．２５％，在江苏地区债务融资年度承销排名中列第四位。电子银行业务加大产品和服务创新，获得中国金融认证中心“最佳网上银行业务拓展奖”称号；国际业务实现较好发展，国际结算量与去年同期相比增幅４９．２％。

风险防控有力。报告期内，面对银行业风险整体上升的严峻挑战，公司高度重视风险防控，强化风险预警、排查和应对，全年未出现重大风险事项，实现了安全运营。截至报告期末，“五级分类”口径不良贷款余额１０．４４亿元，比年初增加２．４１亿元，不良贷款率０．８３％，比年初上升０．０５个百分点，拨备覆盖率３１６．７４％。

截至报告期末，公司资本充足率１４．９８％，比年初上升０．０２个百分点，其中核心资本充足率１２．１３％，比年初上升０．３７个百分点。

机构建设顺利。报告期内，公司常州分行获准筹建，１１家异地支行正式开业或获准开业，６家异地支行获批筹建，区域战略布局逐步深化。

创新力度加大。报告期内，公司不断加大转型创新力度，紧盯市场变化，加快业务创新，多个条线均推出了具有较好市场反响的新产品：

启动文化金融发展战略，完成了“鑫动文化”品牌设计工作，开发８大系列产品。报告期末，文化产业贷款增幅达８７％，并通过债务融资工具为文化企业提供直接融资支持等。

推行绿色金融发展模式，设计“六大绿色金融服务模式”，并与国际金融公司合作开展中国节能减排能效融资项目（ＣＨＵＥＥ），此项目预计在２０１３年逐步实施。

发展现金管理和供应链金融，开发现金管理平台、综合企业财资管理平台及银企直连系统，开发了订单融资、预付款融资等贸易融资产品，产品覆盖企业供产销的全部流程。

成功开办企业法人保证贷款、商铺承租权质押贷款、自然人联保及信用贷款、个人经营性保证保险贷款、“大学生村官贷”创业贷款新品及“科技精英贷”系列产品，以丰富特色经营性贷款产品。

成立“微贷业务中心”， 实施“微鑫项目”， 试水微贷金融业务，定向服务符合新划型标准的微型企业法人及个体工商户，实行专业经营、独立管理、独立考核、独立核算。

（二）主要业务运作情况

１、个人银行业务

报告期内，个人业务快速发展。截至报告期末，储蓄存款余额３６０．１２亿元，比年初增加１２６．５７亿元，增长５４．１９％；个人贷款余额１９５．９７亿元，比年初增加２７．６４亿元，增长１６．４２％。

经营类、消费类贷款增长较快，比年初增长３６．４３％。

借记卡累计发放４１９．０５万张，比年初增加５５．８２万张。ＰＯＳ消费额９５．２６亿元，比去年增加４８．２４亿元，增长１０３％；实现ＰＯＳ手续费收入９３８．８２万元，比去年增加３３２．０８万元，增长５５％。

２、公司银行业务

报告期内，公司银行业务取得较好发展。截至报告期末，对公存款余额１７７６．４４亿元，比年初增加３４５．７５亿元，增长２４．１７％，在各项存款中占比８３．１５％。

公司贷款余额为１０５６．７２亿元，较年初增加１９７．００亿元，增长２２．９１％，其中科技贷款余额３８．１８亿元。

小企业贷款余额（不含贴现、转贴等）３５４．５４亿元，比年初增加８６．６９亿元，增长３２．３７％。

３、资金业务

资金业务整体业绩稳定，债券特色继续保持，市场排名保持领先，风险控制水平进一步提高。２０１２年以来持续积极进行三类债券的敞口管理，债券承销保持良好的市场份额。

４、中间业务

报告期内，中间业务净收入９．２５亿元。其中代理业务实现收入３．６７亿元，同比增长３９．４６％；结算业务实现收入１．９０亿元，同比增长７２．９８％，顾问咨询费实现收入１．８２亿元，同比下降１２．７３％。

截至报告期末，共发行“金梅花”、“珠联璧合”和“创富”三个系列人民币理财产品３０期１３２９款、发行量共计１３８４．９６亿元，同比增长１０７．０８亿。理财产品继续保持“零亏损、零风险、零投诉”。在第三方统计机构－普益财富和西南财经大学信托与理财研究所公布的２０１２年度“普益标准·银行理财能力排名”中，在７２家商业银行中公司位居第十一名，在城商行中居第一名。

（三）主营业务分析

２０１２年公司实现营业收入人民币９１．１４亿元，同比增长２２．１４％。其中营业收入中利息净收入占比为８４．４３％，比去年下降２．８３个百分点，手续费及佣金净收入占比为１０．１５％，比去年上升０．３６个百分点。

１、按业务种类划分的收入情况单位：人民币千元

业务种类	２０１２年金额	占比（％）	２０１１年金额	占比（％）	同比增长（％）
贷款	８，５１０，１０２	４６．７５	６，５８２，９４０	４７．０５	２９．２８
拆出资金	６２２，３０２	３．４２	２０４，２１２	１．４６	２０４．７３
存放中央银行	５７４，１２３	３．１５	４０８，９７８	２．９２	４０．３８
存放同业款项	８８６，９９５	４．８７	３１５，９９３	２．２６	１８０．７
资金业务	６，１４７，６４９	３３．７７	５，４９０，２８１	３９．２４	１１．９７
其中：债券投资	２，７９７，９８７	１５．３７	２，１２９，２０６	１５．２２	３１．４１
手续费及佣金收入	９６８，５２８	５．３２	７６９，５１９	５．５	２５．８６
其他项目	４９３，５６３	２．７１	２２０，３０１	１．５７	１２４．０４

２、主要产品或服务市场占有情况

在南京市３４家国有和股份制商业银行中，公司的本外币存款占市场份额６．７１％，人民币存款占市场份额６．７０％，储蓄存款占市场份额５．０９％，对公存款占市场份额７．３６％；本外币贷款占市场份额４．３８％，人民币贷款占市场份额４．４８％。

其他各个异地分行的市场占有情况如下表所示：

地区	本外币 存款（％）	人民币 存款（％）	储蓄 存款（％）	对公 存款（％）	本外币 贷款（％）	人民币 贷款（％）
泰州	２．８８	２．８２	０．９４	４．９１	３．８９	３．８４
上海	０．３７	０．３６	０．１２	０．５３	０．３５	０．３３
无锡	１．４０	１．４５	０．３４	２．０１	１．４４	１．５３
北京	０．２７	０．２５	０．０７	０．３２	０．２４	０．２８
南通	１．３７	１．６４	０．４２	２．１４	１．４３	１．８５
扬州	２．３６	２．１３	０．４７	４．４０	２．５１	２．２８
杭州	０．４６	０．４４	０．２２	０．５７	０．３９	０．３８
苏州	０．５１	０．５３	０．１０	０．７１	０．３３	０．３５

３．主要财务指标增减变动幅度及原因单位：人民币千元

主要财务指标	报告期末	增减幅度（％）	主要原因
总资产	３４３，７９２，１５４	２２．００	贷款及同业资产业务增加
总负债	３１８，９８１，４００	２２．６９	存款增加
股东权益	２４，８１０，７５４	１３．７９	未分配利润增加
营业利润	４，９５７，８４１	２６．８０	利息净收入增加
净利润	４，０４４，５２６	２５．０１	营业利润增加
现金及现金等价物净增加额	－４，６８６，８４９	－１６５．３４	期限三个月内存放同业款项减少

４．比较式会计报表中变化幅度超过３０％以上项目的情况单位：人民币千元

主要会计项目	报告期末	增减幅度（％）	主要原因
买入返售金融资产	５３，８４６，１１９	３１．８６	买入返售票据业务增加
应收款项类投资	３０，１９１，５７６	９１．３６	对他行理财产品投资增加
递延所得税资产	５３４，４５７	４７．５９	贷款减值准备可抵扣暂时性差异增加
其他资产	４２３，８６９	７６．２４	待划转联营企业增资，应收股利挂账
向中央银行借款	１００，０００	－４４．４４	央行向子公司发放支农再贷款减少
拆入资金	１２，９００，２０８	３６．１１	向境内、外银行拆入资金增加
应付利息	２，５３７，２３９	４５．１１	存款及同业负债增加
应付债券	１０，２８３，５７２	９４．７１	发行金融债券
盈余公积	１，５７８，０８８	３３．７３	提取盈余公积
一般风险准备	３，５９９，０９４	８０．５	计提比例提高０．５％
利息支出	９，０４５，６５６	３９．３７	存款及融资业务利息支出增加
投资收益	４８１，０２１	２１１．４４	债券差价收入及对联营企业投资收益增加
所得税费用	９３５，８７８	３１．０９	利润增加
其他综合收益	－１４７，３６１	－１７６．６３	可供出售债券市值下降

５、可能对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目余额单位：人民币千元

项目	２０１２年１２月３１日	２０１１年１２月３１日
信用承诺	７９，２９１，３３８	７９，４９３，２６８
其中：不可撤消的贷款承诺	５，４５９，９７８	６，７１８，５１２
银行承兑汇票	５７，３４７，５３７	３９，０４２，４３５
开出保函	５，６８０，６９１	６，７３７，２５３
开出信用证	９，７２７，４２６	９，４４１，５４０
同业代付	－	１６，６６１，３８８
未使用的信用卡额度	１，０７５，７０６	８９２，１４０
租赁承诺	１，１６２，４０３	８２３，９２４
质押资产	３８，１１８，７６５	３２，８６２，３６１
资本性支出承诺	１８６，９７１	２２５，９２９
衍生金融工具	１８，２６６，３５４	１３，１６２，０９４

（四）资产情况分析

截至报告期末，公司资产总额３４３７．９２亿元，比年初增加６２０．００亿元，增长２２．００％

１、按产品类型划分的贷款结构单位：人民币千元

	２０１２年１２月３１日		２０１１年１２月３１日
	账面余额	占比％	账面余额	占比％
公司贷款	１０５，６７１，５９８	８４．３６	８５，９７１，７２４	８３．６３
个人贷款	１９，５９７，０５７	１５．６４	１６，８３３，２４５	１６．３７
合计	１２５，２６８，６５５	１００．００	１０２，８０４，９６９	１００．００

２、按贷款期限划分的贷款结构单位：人民币千元

类别	平均余额（不含贴现、同业代付）	平均贷款年利率（％）（不含贴现、同业代付）
贷款	１０７，７１８，６６２	７．０３
其中：一年以内短期贷款	６４，５５４，３６３	７．２３
中长期贷款	４３，１６４，２９９	６．７３

３、贷款投放前十位的行业及相应比例情况

２０１２年末，公司贷款余额１２５２．６８亿元，其中公司类前十大行业贷款余额为８８７．０８亿元，占比７０．８１％；２０１１年末，公司贷款余额１０２８．０５亿元，其中公司类前十大行业贷款总额为７５５．１８亿元，占比７３．４６％。

２０１２年，对公贷款主要集中在制造业、租赁和商务服务业、批发和零售业等。其中，制造业比去年同期上升０．１２个百分点，租赁和商务服务业、批发和零售业占比比去年同期下降３．８７个百分点、０．４４个百分点。

单位：人民币千元

行业	２０１２－１２－３１	２０１２－１２－３１	２０１１－１２－３１	２０１１－１２－３１
	贷款金额	比例（％）	贷款金额	比例（％）
制造业	２６，１４９，８５７	２０．８７	２１，３３２，２６７	２０．７５
租赁和商务服务业	１７，２６９，８６２	１３．７９	１８，１５７，９６８	１７．６６
批发和零售业	１６，９２７，６３６	１３．５１	１４，３４０，３９０	１３．９５
建筑业	８，７８６，５６３	７．０１	５，９８８，８００	５．８３
房地产业	６，９６５，３０９	５．５６	５，９０３，１６３	５．７４
教育	３，６４５，９８２	２．９１	３，６８３，４０３	３．５８
交通运输、仓储和邮政业	２，８２１，１１９	２．２５	２，３７６，７５８	２．３１
水利、环境和公共设施管理业	２，６７５，７６１	２．１４	１，８４８，０７５	１．８０
信息传输、计算机服务和软件业	１，８２４，４５０	１．４６	９９４，９８２	０．９７
农、林、牧、副、渔业	１，６４１，３５０	１．３１	８９２，３００	０．８７
合计	８８，７０７，８８９	７０．８１	７５，５１８，１０６	７３．４６

４、贷款主要地区分布情况

２０１２年末，公司在南京地区贷款余额为５６１．１１亿元，比年初增加６６．９８亿元，占全部贷款余额的４４．７９％，比年初下降３．２８个百分点；公司在南京以外地区贷款余额为６９１．５７亿元，较年初增加１５７．６６亿元，其中江苏地区（除南京外）、上海、北京、浙江地区贷款余额占比分别为３２．４１％、９．３６％、８．００％、５．４４％。 单位：人民币千元

	２０１２年１２月３１日		２０１１年１２月３１日
	账面余额	占比％	账面余额	占比％
江苏地区	９６，７０５，７６８	７７．２０	７９，０３２，４５１	７６．８７
其中：南京地区	５６，１１１，２９４	４４．７９	４９，４１３，３０８	４８．０７
上海地区	１１，７２７，２２１	９．３６	１０，７９５，７７２	１０．５０
北京地区	１０，０２１，２５７	８．００	９，１２４，３４８	８．８８
浙江地区	６，８１４，４０９	５．４４	３，８５２，３９８	３．７５
合计	１２５，２６８，６５５	１００．００	１０２，８０４，９６９	１００．００

５、担保方式分布情况单位：人民币千元

	２０１２年１２月３１日				２０１１年１２月３１日
	账面余额		占比％		账面余额		占比％
信用贷款		２０，３１３，５７４		１６．２２		１５，２７８，２７９		１４．８６
保证贷款		５８，０１６，２６３		４６．３１		４８，８７５，４２０		４７．５４
附担保物贷款
—抵押贷款		３５，５１６，６９９		２８．３５		２９，１３３，８０３		２８．３４
—质押贷款		１１，４２２，１１９		９．１２		９，５１７，４６７		９．２６
合计		１２５，２６８，６５５		１００．００		１０２，８０４，９６９		１００．００

６、前十名客户贷款

报告期末，公司前十大客户贷款余额为６１．６４亿元，占期末贷款总额的４．９２％，占期末资本净额的２１．９６％。

单位：人民币千元

贷款客户	贷款余额	占贷款总额比例（％）	占资本净额的比例（％）
ＸＸ客户	１，２２６，４７２	０．９８	４．３７
ＸＸ客户	６４２，５００	０．５１	２．２９
ＸＸ客户	６３０，０００	０．５０	２．２４
ＸＸ客户	５５６，５００	０．４４	１．９８
ＸＸ客户	５５０，０００	０．４４	１．９６
ＸＸ客户	５３７，０４６	０．４３	１．９１
ＸＸ客户	５２１，０００	０．４２	１．８６
ＸＸ客户	５００，０００	０．４０	１．７８
ＸＸ客户	５００，０００	０．４０	１．７８
ＸＸ客户	５００，０００	０．４０	１．７８
合计	６，１６３，５１８	４．９２	２１．９６

７、个人贷款结构单位：人民币千元

	２０１２年１２月３１日		２０１１年１２月３１日
	账面余额	占比％	账面余额	占比％
信用卡透支	３２６，５５４	１．６７	２１３，３０８	１．２７
住房抵押	１２，６２０，７５３	６４．４０	１１，６８９，０７５	６９．４４
消费信用贷款	３，１２２，２２７	１５．９３	２，０７３，５０９	１２．３２
经营性贷款	２，８１４，６５０	１４．３６	２，２７８，０００	１３．５３
其他	７１２，８７３	３．６４	５７９，３５３	３．４４
合计	１９，５９７，０５７	１００．００	１６，８３３，２４５	１００．００

８、买入返售金融资产情况单位：人民币千元

	２０１２年１２月３１日		２０１１年１２月３１日
	账面余额	占比％	账面余额	占比％
债券	４，１５４，６００	７．７１	１０，９３５，４０３	２６．７８
—金融债券	７０２，６４１	１．３	２，００８，９７１	４．９２
—企业债券	３，４５１，９５９	６．４１	８，９２６，４３２	２１．８６
票据	４０，１４３，９３７	７４．５５	２７，９３６，８４０	６８．４１
应收租赁款	２，６２０，０００	４．８７	１，９６４，０００	４．８１
资产管理计划受益权	６，９２７，５８２	１２．８７	－	－
合计	５３，８４６，１１９	１００．００	４０，８３６，２４３	１００．００

９、投资情况单位：人民币千元

项目	２０１２年１２月３１日		２０１１年１２月３１日
	账面余额	占比％	账面余额	占比％
可供出售金融资产	２７，９４９，６６９	３２．０５	２４，２０５，５２９	３６．２５
应收款项类投资	３０，１９１，５７６	３４．６２	１５，７７７，５２５	２３．６３
持有至到期投资	２７，３５４，１４９	３１．３６	２５，３０３，８３９	３７．８９
长期股权投资	１，７２１，３９８	１．９７	１，４８６，９６８	２．２３
合计	８７，２１６，７９２	１００．００	６６，７７３，８６１	１００．００

对外投资情况单位：人民币千元

	２０１２年１２月３１日		２０１１年１２月３１日
	账面余额	占比％	账面余额	占比％
联营企业—无公开报价	１，７１２，７９８	９９．５０	１，４７８，３６８	９９．４２
其他长期股权投资	８，６００	０．５０	８，６００	０．５８
合计	１，７２１，３９８	１００．００	１，４８６，９６８	１００．００

所持对象名称	初始投资金额（千元）	持有数量（万股）	占该公司股权比例（％）	期末账面值（千元）	报告期 损益（千元）	报告期 所有者权益变动（千元）	会计核算科目	股份来源
日照银行股份有限公司	１５８，７５１	１８，０００	１８．００	６７９，１６９	１７８，４６６	－９，５２３	长期股权投资	购买股份
江苏金融租赁有限公司	７６４，６１５	６３，０００	３１．５０	９８７，６４２	１２０，９９０	－	长期股权投资	购买股份
芜湖津盛农村合作银行	３０，３００	３，０３０	３０．０４	４５，９８７	９，０５７	－	长期股权投资	参股
中国银联公司	８，０００	８００	０．２８	８，０００	－	－	长期股权投资	参股
城商行资金清算中心	６００	６０	１．９９	６００	－	－	长期股权投资	参股
合计	９６２，２６６	８４，８９０	－	１，７２１，３９８	３０８，５１３	－９，５２３	－	－

子公司情况

对象名称	子公司类型	注册地	注册资本（千元）	组织机构 代码	年末实际出资额（千元）	持股 比例 （％）	表决权比例 （％）	是否合并报表	少数股东权益（千元）
宜兴阳羡村镇银行有限责任公司	直接控制	江苏宜兴	１００，０００	６８４１０３９１－５	５０，０００	５０	５０％	是	８３，２４４
昆山鹿城村镇银行有限责任公司	直接控制	江苏昆山	１６０，０００	６９７８９５２７－Ｘ	８１，６００	５１％	５１％	是	１０９，１８３

（五）负债情况分析

截至报告期末，公司负债总额为３１８９．８１亿元，比年初增加５８９．９４亿元，增长２２．６９％。

１、客户存款构成单位：人民币千元

	２０１２年１２月３１日		２０１１年１２月３１日
	余额	占比％	账面余额	占比％
活期存款	８１，８１４，０９９	３８．３０	７０，１６７，６０２	４２．１６
其中：公司存款	７１，６１１，８９９	３３．５２	６２，４３２，０６０	３７．５１
个人存款	１０，２０２，２００	４．７８	７，７３５，５４２	４．６５
定期存款	１３１，５５３，１４３	６１．５７	９６，０１５，０４３	５７．６９
其中：公司存款	１０５，７４３，７５２	４９．４９	８０，３９５，９３０	４８．３１
个人存款	２５，８０９，３９１	１２．０８	１５，６１９，１１３	９．３９

单位：人民币千元

类别	平均余额	平均存款年利率（％）
活期存款	６３，４９４，５７３	０．８４
定期存款	９１，２３６，２４０	３．６６
活期储蓄存款	９，１９５，５３９	０．８１
定期储蓄存款	２１，７０７，０１１	３．６６
通知存款	５，９９１，６６８	１．３７
合计	１９１，６２５，０３１	２．５２

２、同业及其他金融机构存放款项单位：人民币千元

	２０１２年１２月３１日		２０１１年１２月３１日
	账面余额	占比％	账面余额	占比％
银行同业	４０，７２４，８６１	９２．９５	３８，４６８，９１１	８８．３２
非银行同业	３，０９０，４７１	７．０５	５，０８６，００２	１１．６８
合计	４３，８１５，３３２	１００．００	４３，５５４，９１３	１００．００

３、卖出回购金融资产情况单位：人民币千元

	２０１２年１２月３１日		２０１１年１２月３１日
	账面余额	占比％	账面余额	占比％
债券	２２，３０６，２００	６７．１６	１９，３７２，５０９	６２．４６
票据	１０，９０７，３９６	３２．８４	１１，６４２，４２８	３７．５４
合计	３３，２１３，５９６	１００．００	３１，０１４，９３７	１００．００

（六）利润表分析单位：人民币千元

项目	２０１２年度	２０１１年度
营业收入	９，１１４，４５３	７，４６２，５４０
其中：净利息收入	７，６９５，５１５	６，５１１，７９６
非利息净收入	１，４１８，９３８	９５０，７４４
营业税金及附加	６４４，７７８	５０１，０４７
业务及管理费	２，７２１，２１１	２，３１０，７９３
资产减值损失	７８９，１０３	７３９，８６８
其他业务成本	１，５２０	８４５
营业外收支净额	２２，５６３	３９，２７４
税前利润	４，９８０，４０４	３，９４９，２６１
所得税	９３５，８７８	７１３，９０９
净利润	４，０４４，５２６	３，２３５，３５２
少数股东损益	３１，９２３	２３，８４８
归属于母公司股东的利润	４，０１２，６０３	３，２１１，５０４

１、利息收入

报告期内，公司利息收入１６７．４１亿元，同比增加３７．３９亿元，增长２８．７５％。单位：人民币千元

	２０１２年度		２０１１年度
	金额	占比％	金额	占比％
存放中央银行	５７４，１２３	３．４３	４０８，９７８	３．１５
存放同业款项	８８６，９９５	５．３０	３１５，９９３	２．４３
拆出资金	６２２，３０２	３．７２	２０４，２１２	１．５７
买入返售金融资产	２，３２０，２４１	１３．８６	２，４６４，４７３	１８．９５
发放贷款及垫款	８，５１０，１０２	５０．８３	６，５８２，９４０	５０．６２
—公司贷款及垫款	６，２３０，３５５	３７．２１	５，１９７，５２７	３９．９６
—个人贷款	１，２３０，１５３	７．３５	８５９，０３３	６．６１
—贴现票据	７０２，６５２	４．２０	４６９，５２０	３．６１
—贸易融资	３４６，９４２	２．０７	５６，８６０	０．４４
金融机构理财产品	１，０１５，６５０	６．０７	８９６，６０２	６．９０
信托受益权	１３，７７１	０．０８	－	－
债券投资	２，７９７，９８７	１６．７１	２，１２９，２０６	１６．３８
合计	１６，７４１，１７１	１００．００	１３，００２，４０４	１００．００

２、利息支出

报告期内，公司利息支出９０．４６亿元，同比增加２５．５５亿元，增长３９．３７％。单位：人民币千元

	２０１２年度		２０１１年度
	金额	占比％	金额	占比％
向中央银行借款	４，８８５	０．０５	３，６２０	０．０６
同业及其他金融机构存放款项	２，１２１，８６３	２３．４６	１，６４５，１８６	２５．３５
拆入资金	４７２，７８０	５．２３	２６５，８８４	４．１０
卖出回购金融资产款	１，２２３，１８１	１３．５２	１，３１２，１３１	２０．２２
吸收存款	４，８４８，７３１	５３．６０	３，１９７，９６５	４９．２７
应付债券	３７４，２１６	４．１４	６５，８００	１．０１
其他	－	－	２２．００	０．０００３
合计	９，０４５，６５６	１００．００	６，４９０，６０８	１００．００

３、非利息净收入

报告期内，公司非利息净收入１４．１９亿元，同比增加４．６８亿元，增长４９．２５％。单位：人民币千元

	２０１２年度		２０１１年度
	金额	占比％	金额	占比％
手续费及佣金净收入	９２５，３７５	６５．２２	７３０，４４３	７６．８２
其中：手续费及佣金收入	９６８，５２８	６８．２６	７６９，５１９	８０．９３
手续费及佣金支出	－４３，１５３	－３．０４	－３９，０７６	－４．１１
投资收益	４８１，０２１	３３．９０	１５４，４５１	１６．２５
公允价值变动损益	１８，０３０	１．２７	２３，８７７	２．５１
汇兑损益	－１７，３１５	－１．２２	３５，１３８	３．７０
其他业务收入	１１，８２７	０．８３	６，８３５	０．７２
合计	１，４１８，９３８	１００．００	９５０，７４４	１００．００

（１）手续费及佣金收入单位：人民币千元

	２０１２年度		２０１１年度
	金额	占比％	金额	占比％
代理业务	３６７，００１	３７．９０	２６３，１６２	３４．１９
顾问及咨询	１８２，３１０	１８．８２	２０８，９０６	２７．１５
结算业务	１８９，６５０	１９．５８	１０９，６３７	１４．２５
银行卡	２１，３１１	２．２０	１７，５２６	２．２８
托管及受托业务	１１，３５９	１．１７	６，６２７	０．８６
信用承诺	８１，４４１	８．４１	９４，２６８	１２．２５
债券承销	６４，０２３	６．６１	３８，９８５	５．０７
其他	５１，４３３	５．３１	３０，４０８	３．９５
合计	９６８，５２８	１００．００	７６９，５１９	１００．００

（２）投资收益单位：人民币千元

	２０１２年度		２０１１年度
	金额	占比％	金额	占比％
交易性金融资产	－７５７	－０．１６	－９０，０４３	－５８．３０
可供出售金融资产	１６８，３９８	３５．０１	４３２	０．２８
权益法核算的长期股权	３０８，５１３	６４．１４	２４３，１８９	１５７．４５
成本法核算的长期股权	２８０	０．０６	２２４	０．１５
其他	４，５８７	０．９５	６４９	０．４２
合计	４８１，０２１	１００．００	１５４，４５１	１００．００

（３）公允价值变动损益单位：人民币千元

	２０１２年度		２０１１年度
	金额	占比％	金额	占比％
交易性金融资产	９，８５３	５４．６５	３６，９２０	１５４．６３
衍生金融工具	８，１７７	４５．３５	－１３，０４３	－５４．６３
合计	１８，０３０	１００．００	２３，８７７	１００．００

（４）业务及管理费单位：人民币千元

	２０１２年度		２０１１年度
	金额	占比％	金额	占比％
员工薪酬	１，４６１，７８３	５３．７２	１，２８５，１４９	５５．６１
业务费用	１，０４０，５５７	３８．２４	８７５，５１７	３７．８９
固定资产折旧	１４６，５３３	５．３８	１０１，２６７	４．３８
无形资产摊销	２８，２３１	１．０４	２１，０３８	０．９１
长期待摊费用摊销	２４，０７３	０．８８	１３，０６０	０．５７
其他税费	２０，０３４	０．７４	１４，７６２	０．６４
合计	２，７２１，２１１	１００．００	２，３１０，７９３	１００．００

（５）资产减值损失单位：人民币千元

	２０１２年度		２０１１年度
	金额	占比％	金额	占比％
发放贷款及垫款减值准备	８１５，６３１	１０３．３６	７０５，９９６	９５．４２
其他应收款减值准备计提	３，１３６	０．４０	－７９２	－０．１１
其他	－２９，６６４	－３．７６	３４，６６４	４．６９
合计	７８９，１０３	１００．００	７３９，８６８	１００．００

（６）所得税费用单位：人民币千元

	２０１２年度		２０１１年度
	金额	占比％	金额	占比％
当期所得税	１，０６３，１２０	１１３．６０	８１６，７４０	１１４．４０
递延所得税	－１２７，２４２	－１３．６０	－１０２，８３１	－１４．４０
合计	９３５，８７８	１００	７１３，９０９	１００

（七）股东权益分析

	２０１２年１２月３１日	２０１１年１２月３１日	变动％
股本	２，９６８，９３３	２，９６８，９３３	０
资本公积	１０，３３９，９３２	１０，４８７，２９３	－１．４１
盈余公积	１，５７８，０８８	１，１８０，０８６	３３．７３
一般风险准备	３，５９９，０９４	１，９９３，９０３	８０．５
未分配利润	６，１３２，２８０	５，０１３，５５０	２２．３１
归属于母公司股东权益合计	２４，６１８，３２７	２１，６４３，７６５	１３．７４
少数股东权益	１９２，４２７	１６０，５０４	１９．８９
股东权益合计	２４，８１０，７５４	２１，８０４，２６９	１３．７９

（八）核心竞争力分析

公司按照战略规划提出的发展目标和战略定位，围绕发展和转型两大核心目标，针对非小企业业务、小企业业务、个人业务、金融市场及投行业务四大业务领域，重点发挥公司专注于长三角地区的地缘优势，发挥公司在固定收益类产品和金融市场的专业优势，发挥公司以客户为中心的企业文化与健全的公司治理优势，坚持稳中求进，深化战略转型，强化改革创新，持续打造公司竞争优势和业务亮点，近年来取得了稳健的发展与进步。

（九）公司的展望与措施

世界经济进入深度转型调整期，我国经济社会发展呈现稳中有进的良好态势，但经济运行中不平衡、不协调、不可持续的问题仍很突出，根据宏观和银行业发展环境，公司面临的外部环境趋势主要表现在四个方面：一是经济结构战略性调整将给银行业带来新的发展机遇；二是经济金融改革加快将推动银行转型发展；三是审慎严格的监管政策将进一步强化银行风险防范意识；四是直接融资和互联网金融的迅猛发展势必对银行业产生革命性影响。

公司未来发展面临的机遇包括：一是经济发展方式转变。党的十八大和年度中央经济工作会议，提出加快转变经济发展方式，提高经济增长质量和效益，公司近年来加快战略转型，已在消费金融、科技金融、小微金融等领域打下了良好基础，并在同等规模城商行中处于领先地位。二是宏观调控政策基本稳定。中央经济工作会议明确提出将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，适度扩大社会融资总规模，保持贷款适度增加。稳定的宏观调控政策是公司保持平稳健康发展的重要条件，公司将紧盯市场份额，实现业务持续发展。

公司未来发展面临的挑战包括：一是经济趋稳的基础尚不牢固；二是金融改革深化，利率市场化步伐加快；三是直接融资和互联网金融的迅猛发展将对银行业产生影响。

公司未来的发展战略：根据《南京银行２０１１－２０１３年战略规划》，公司将围绕“稳健发展”和“业务转型”两大核心目标，聚焦业务模式、交叉销售、区域扩张以及核心能力建设四大战略重点，实现在发展中转型，在转型中谋求可持续发展，提升发展的质量和效益，成为中国一流的中小型商业银行，为客户提供全方位综合金融服务，成为客户的首选银行，为股东创造可持续的投资回报，为员工打造最有成长机会的事业发展空间。

２０１３年公司总体经营目标：存款全年新增３８０亿元人民币；贷款保持合理增速；利润增幅１０％以上；中间业务收入占比不低于１０％；资产质量保持稳定，年内不良贷款率控制在１％以内。

（十）利润分配

１、２０１２年度利润分配预案

公司经２０１３年４月２５日第六届董事会第十五次会议决议通过２０１２年度利润分配预案，以２０１２年１２月３１日股本为基数，按１０股派发４．０６元现金红利（含税）。该利润分配预案尚待股东大会通过。

２、前三年利润分配情况

年度	利润分配方案	现金分红数额	现金分红与归属于上市公司股东的净利润比率（％）
２００９年度	１０送３派１	１８３，６７５，１３４元	１１．９０
２０１０年度	１０派２	５９３，７８６，６３８元	２５．６９
２０１１年度	１０派３	８９０，６７９，９５８元	２７．７３

３、现金分红政策制定及执行情况

报告期内，根据中国证监会、上海证券交易所及证监会江苏监管局有关上市公司现金分红等新的要求，公司董事会第六届第十一次、第六届第十二次会议审议通过了修改《公司章程》的议案，并由２０１２年第一次临时股东大会审议通过。公司章程修订进一步明确公司利润分配的形式、具体条件和比例、期间间隔、审议程序等，明确除公司在未来十二个月内计划进行重大投资或重大现金支出等可能导致公司不符合资本监管要求的特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的３０％。

公司最近三年由董事会拟定并经股东大会审议通过的利润分配方案，以现金方式累计分配的利润为１６６８１４．２万元，占最近三年实现的年均可分配利润的４７．６６％，符合相关规定。

§６ 银行业务数据摘要

（一）报告期末前三年主要会计数据和财务指标单位：人民币千元

项目	２０１２年１２月３１日	２０１１年１２月３１日	２０１０年１２月３１日
资产总额	３４３，７９２，１５４	２８１，７９１，６９４	２２１，４９２，６０３
负债总额	３１８，９８１，４００	２５９，９８７，４２５	２０２，５２２，２０４
存款总额	２１３，６５５，８０２	１６６，４２４，２８５	１３９，７２４，３２８
其中：对公活期存款	７１，６１１，８９９	６２，４３２，０６０	５９，３５９，３８５
对公定期存款	１０５，７４３，７５２	８０，３９５，９３０	６１，７１６，１８２
活期储蓄存款	１０，２０２，２００	７，７３５，５４２	６，１９０，０２６
定期储蓄存款	２５，８０９，３９１	１５，６１９，１１３	１２，３５９，４０５
其他存款	２８８，５６０	２４１，６４０	９９，３３０
贷款总额	１２５，２６８，６５５	１０２，８０４，９６９	８３，８９１，６６０
其中：对公贷款	１０１，６７６，５０７	８２，０６５，５２０	７０，２１８，９００
个人贷款	１９，５９７，０５７	１６，８３３，２４５	１２，４７８，２４４
贴现	３，９９５，０９１	３，９０６，２０４	１，１９４，５１６
同业拆入	１２，９００，２０８	９，４７７，６１７	６，３１８，３１４
贷款损失准备	３，３０６，４６９	２，６０１，１３５	１，９０２，１９２

单位：人民币千元

项目	２０１２年１２月３１日	２０１１年１２月３１日	２０１０年１２月３１日
资本净额	２８，０７２，５４６	２５，４９８，１０９	１９，０７４，４１７
核心资本净额	２２，７３０，０７５	２０，０３８，３１９	１７，９２２，５６２
附属资本净额	６，２０３，１７０	６，２０３，２７４	１，６０５，９０６
加权风险资产净额	１８５，１０７，３９１	１６８，２５３，７６５	１２７，７８９，４５６
资本充足率（％）	１４．９８	１４．９６	１４．６３
核心资本充足率（％）	１２．１３	１１．７６	１３．７５

（二）报告期末前三年补充财务指标

主要指标（％）	标准值	２０１２年		２０１１年		２０１０年
		期末	平均	期末	平均	期末	平均
总资产收益率	－	１．２８	１．３５	１．２９	１．３２	１．２５	１．３８
资本利润率	－	１７．３５	１８．２２	１５．８７	１６．１４	１４．９７	１８．０４
净利差	－	２．２５	－	２．４２	－	２．４２	－
净息差	－	２．４９	－	２．６６	－	２．５５	－
资本充足率	≥８	１４．９８	１３．８３	１４．９６	１３．０５	１４．６３	１２．２０
核心资本充足率	≥４	１２．１３	１０．９４	１１．７６	１１．６５	１３．７５	１１．２５
不良贷款率	≤５	０．８３	０．７８	０．７８	０．８４	０．９７	１．０５
正常类贷款迁徙率	－	１．０５	－	１．０２	－	２．０３	－

关注类贷款迁徙率		－	１．９４	－	６．００	－	１０．１５	－
次级类贷款迁徙率		－	５．６１	－	２．３４	－	４４．５７	－
可疑类贷款迁徙率		－	２０．９３	－	３．５７	－	３．８４	－
拨备覆盖率		－	３１６．７４	３３６．８１	３２３．９８	２８３．７５	２３４．７１	２１０．９４
成本收入比		－	２９．８６	２８．８５	３０．９７	３０．００	３０．４６	２７．９１
存贷款 比例	人民币	≤７５	５７．３７	５７．５６	６１．５１	５９．０６	５９．３５	５９．０１
	外币	≤８５	１１３．０６	７５．７６	８６．７８	９６．７０	１７８．２８	１５３．４３
	折人民币	≤７５	５８．６３	５７．９１	６１．７７	５９．３９	６０．０４	５９．６６
资产流动性比例	人民币	≥２５	３６．０６	３８．６２	３９．２１	４０．９７	４０．２４	３７．９２
	外币	≥６０	８４．８３	６０．５６	１５．７２	４６．８０	３６．３１	５６．３９
拆借资金比例	拆入人民币	≤４	６．０４	４．９３	５．７４	３．９６	４．５１	３．４９
	拆出人民币	≤８	４．４６	４．７４	５．２６	３．５８	１．５７	１．１９
利息回收率		－	９８．１５	９９．００	９９．４０	９９．２３	９９．０５	９８．４４
单一最大客户贷款比例		≤１０	４．３７	２．９６	２．２８	２．９０	３．１０	４．３７
最大十家客户贷款比例		≤５０	２１．９６	１９．８１	１８．９７	２３．６８	２５．１８	３５．１０

注：（１）净利差为总生息资产平均收益率与总计息负债平均成本率两者的差额； （２）净利息收益率＝净利息收入／总生息资产平均余额； （３）成本收入比＝业务及管理费用／营业收入（三）报告期末贷款资产质量情况

１、五级分类贷款情况

单位：人民币千元

项目	贷款金额	占比（％）	金额与上年 同期相比增减	占比与上年同期 相比增减（百分点）
正常类	１２０，８５７，６８２	９６．４８	２２．３４	０．３９
关注类	３，３６７，０６６	２．６９	４．６７	－０．４４
次级类	６３９，９１３	０．５１	７１．６８	０．１５
可疑类	３７２，７０７	０．３０	２．７６	－０．０５
损失类	３１，２８７	０．０２	－５３．６０	－０．０５
贷款总额	１２５，２６８，６５５	１００．００	２１．８５	－

截至报告期末，公司不良贷款余额１０．４４亿，比年初增加２．４１亿元；不良贷款率０．８３％，比年初上升０．０５个百分点。公司在对不良资产“一户一策、责任到人”的管理方式基础上，进一步加强了如下措施对不良贷款进行管控：

（１）加强风险前移管理。对于发生的风险事项，提前由专业团队介入，对风险贷款逐一梳理，提前制定处置压降方案，为保障后续清收消化工作打下基础。

（２）细化清收工作方式和流程。对不良资产逐笔排出处置收回时间表，并根据时间表认真做好回收计划的分解落实；每周召开清收分析会，逐笔汇报进展，形成倒逼机制，提升处置工作效率。

（３）规范外聘律师管理。公司建立了外聘律师“三报告一会商”制度，即外聘律师在诉讼代理过程中要进行三次报告——立案保全报告、诉讼开庭报告、执行谈话报告和一次会商——开庭前法律会商。通过规范外聘律师管理，强化公司对律师工作的监督，有效提高了律师工作效率并有助于防范法律风险。

２、重组贷款和逾期贷款情况

单位：人民币千元

	期初金额	占比	期末金额	占比（％）
重组贷款	５３７，５００	０．５２	６６９，６００	０．５３
逾期贷款	５０２，２５５	０．４９	１，２３１，０８０	０．９８

报告期末，公司重组贷款中，展期贷款余额为３７，６８１万元人民币，借新还旧贷款余额为１３，７０３万元，办理借新还旧和展期后为不良类贷款的余额为１２，９０８万元。

３、政府融资平台贷款情况

截至报告期末，公司地方政府融资平台贷款余额为１２６．５２亿元，占全部贷款的比例为１０．１０％，与年初相比，余额与占比分别下降了３５．１６亿元和５．６３个百分点，平台贷款余额和占全部贷款的比例均保持了下降趋势，平台贷款的总体规模进一步下降，整体风险进一步得到控制。

（四）报告期末，公司分支机构基本情况

序号	机构名称	地址	机构数	员工数	总资产（千元）
１	总行	南京市玄武区中山路２８８号	１	６９２	１０３，７８９，２７９
２	总行营业部	南京市玄武区中山路２８８号	１	６１	１７，０６９，３４０
３	城南支行	南京市江宁区金盛路１号	９	１９６	１１，８０３，３０１
４	城东支行	南京市玄武区中山门大街９９－１号	７	１７７	１０，０４７，７１９
５	紫金支行	玄武区太平北路１０４号	８	１９９	１３，４５１，９９４
６	洪武支行	南京市白下区淮海路５０号	８	１６８	９，１５４，１５８
７	新街口支行	南京市白下区汉中路８９－４号	８	１９１	１０，０７６，０６７
８	城西支行	南京市鼓楼区江东北路９３号	６	１３７	６，７９４，６３５
９	城北支行	南京市鼓楼区湖北路８５号	６	１７３	９，０５６，５１１
１０	热河支行	南京市下关区热河路５０号	７	１７５	１１，１３７，４４７
１１	泰州分行	泰州市五一路８０号	６	１８７	９，５６１，３６８
１２	上海分行	上海市徐家汇路５１８号	９	３５４	３３，６６５，４０６
１３	无锡分行	无锡市人民中路２２０号	６	２２４	２０，４６２，９８５
１４	北京分行	北京市西城区金融大街１０号	７	２７１	２９，９３０，１６７
１５	南通分行	南通市跃龙路７１号	４	１９８	１２，３５８，１４８
１６	杭州分行	杭州市下城区凤起路４３２号金都杰地大厦	３	１８３	１４，４７０，５４７
１７	扬州分行	扬州市江阳中路４３３号金天城大厦	３	１２７	８，７７２，８１４
１８	苏州分行	苏州工业园区时代广场２４幢Ａ座	２	１４９	１２，１９０，２６８
－	合计	－	１０１	３８６２	３４３，７９２，１５４