一、 重要提示

１．１ 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

１．２ 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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２．２ 前１０名股东持股情况表

单位：股

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２．３ 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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注：齐银山、山东银山投资有限公司、东里镇集体资产经营管理中心、北京汇泉国际投资有限公司、沂源华旺投资有限公司、董方国为一致行动人，齐银山为公司实际控制人。

三、 管理层讨论与分析

（一）、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

２０１２年８月公司实施完成了重大资产重组，主营业务由原来的农药、化工制品等变更为铁矿采选、铁精粉生产及销售等业务。公司２０１２年财务报告将铁矿石开采、铁精粉生产销售业务纳入２０１２年度合并报表范围，即公司２０１２年度报告所载数据均为重大资产重组注入资产数据。

２０１２年，受国际国内总体经济形势影响，钢铁需求不振、钢铁行业经营困难，严重冲击了矿山企业的生产经营，公司经济效益受到了较大影响。２０１２年实现营业收入１，３３６，７１１，５８９．２９元，比上年同期下降１．５９％，实现归属于上市公司股东的净利润２２７，４０４，９３５．０９元，比上年同期下降 ３１．９７％。面对复杂严峻的宏观经济形势，特别是铁精粉市场变幻多端的迷局，公司积极应对，主要做了以下几方面工作：

（一）针对铁矿石价格持续下滑，经营形势发生急剧变化的严峻形势，公司董事会统一部署，不断强化内部管理，狠抓各项工作落实，创新理念，科学决策，加强市场调研，以市场为导向优化产品结构，充分把握时机，合理控制库存，及时调整销售价格，不断完善工作流程，加强物流管理，加快货款回收，取得了较好的成效，增加了公司的效益。

（二）董事会以安全管理为主，全面落实安全生产责任制，实现了全年安全、文明生产，公司“非煤矿山安全生产标准化三级企业”通过了淄博市安全生产监督管理局的评审验收；加强现场、设备、基础管理，规范岗位操作，加大技术改造，降低了生产成本，增加了企业效益；加大了科研投入，不断提高技术创新水平，积极开展资源综合利用、节能减排和清洁生产。２０１２年，公司依靠省级技术中心和博士后科研工作站，获得了３８项专利，其中实用新型专利３７项，发明专利１项，进一步巩固了公司在行业内的技术领先地位。

（三）以人为本，深入推进企业文化建设，创建学习型企业；加强员工知识、技能和安全培训，提高了全员综合素质；完善人才选拔制度，全面推进绩效考核、计划管理、班组建设，完善考聘分配机制，提高了工作效率。

（四）精心搞好地下开采规划、建设和生产工作。卧虎山露天转地下开采项目，自２０１１年９月份投产以来，经过精心规划，产量稳步提高，２０１２年全年生产铁矿石５６．８０万吨，超过了计划产量；下沟矿区地下开采项目建设，按照计划有序推进，科学施工，积极应变，面对复杂的地质条件，适时调整了施工计划。

（二）、主营业务分析

１、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

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２、 收入

（１） 驱动业务收入变化的因素分析

公司营业收入主要受子公司华联股份收入变动的影响，子公司华联股份营业收入以销售铁精粉为主，本期营业收入１，３３６，７１１，５８９．２９元，其中铁精粉销售收入为１，２１２，３４８，４５０．７４元，占营业收入总额的９０．７０％，本期收入总额与上期收入相比略有下降。

（２）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司营业收入主要受子公司销售变动影响，子公司华联股份２０１２年销售量和铁精粉平均销售价格变动情况如下：

２０１２年销售量变动因素影响分析： ２０１２年公司精粉销售量１２８２４９８．６８吨，上年同期销售１０６５６４６．８４吨，同比增长２０．３５％。其中：２０１２年自产矿铁精粉销售７６００６５．４５吨，上年同期销售６１５０６６．１４吨，同比增长２３．５７％；进口矿铁精粉销售５１６４３３．２４吨，上年同期４５０５８０．７０吨，同比增长１４．６２％。

２０１２年平均销售价格变动因素影响分析：本期铁精粉的平均销售价格为９４５．３０元／吨（不含税），较上年同期的１２０６．８５元／吨（不含税），同比下降了２１．６７％。

销售量同比增加，销售平均价格下降是影响营业收入的两项主要因素，维持了２０１２年度产品收入变化不大。

３、成本

（１） 成本分析表

单位：元

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采矿业成本变动原因：

折旧：地下采矿工程和四选厂新系列新增固定资产折旧

制造费用：地下采矿成本增加

自产矿铁精粉成本变动原因：

折旧：地下采矿工程和四选厂新系列新增固定资产折旧

制造费用：地下采矿成本增加

进口矿铁精粉成本变动原因：

材料：进口矿价格上涨

折旧：固定资产增加

制造费用：增加尾矿库安全经费

（２）主要供应商情况

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４、 费用

公司管理费用、财务费用变动不大，销售费用２０１２年为４，１４５，８８６．９２元， ２０１１年为３，１５９，７３７．６０元，同比增加３１．２１％，主要原因是由公司承担运费的销售量增加；资产减值损失２０１２年为５２２，５４９．６２元，２０１１年为－２６，８２１，４５１．１３元，变化的主要原因是２０１１年收回汇泉投资借款，转回计提坏账准备数额较大所致。

５、 研发支出

（１） 研发支出情况表

单位：元

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６、其它

（１） 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

在报告期内公司完成了重大资产重组，主营业务的构成和利润的来源以铁精粉加工、销售为主。

（２） 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

２０１２年６月１５日，中国证监会监督管理委员会出具《关于核准山东大成农药股份有限公司重大资产重组及向齐银山等发行股份购买资产的批复》（证监许可［２０１２］８２９号），核准公司本次重大资产重组。

２０１２ 年８ 月１７ 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《过户登记确认书》，中国农化持有的大成股份６３，７６６，７１７股股票已分别过户至银山投资、东里镇中心及汇泉国际名下，股份转让手续已完成。

２０１２年８月１７日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明。公司向华联股份全体股东总计发行的１８５，５１１，６２３股人民币普通股（Ａ股）股份的相关证券登记手续已办理完毕。

２０１２年８月１７日，本次重大资产重组完成。

（三）、行业、产品或地区经营情况分析

１、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

■

■

２、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

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山东省省外营业收入增加主要是２０１２年公司加大了对省外的销售力度，开发了省外客户所致。

（四）、资产、负债情况分析

１、 资产负债情况分析表

单位：元

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货币资金：主要系归还借款所致

其他应收款：主要系备用金减少所致

存货：主要系期末进口矿石及铁精粉库存减少所致

在建工程：主要系下沟矿区工程建设增加所致

工程物资：主要系期初的工程物资本期领用所致

长期待摊费用：主要系本期摊销所致

其他非流动资产：主要系修星峪铁矿勘探支出及购入汉林探矿权增加所致

短期借款：主要系归还借款所致

应付票据：主要系本期办理的票据增加所致

应付账款：主要系应付进口矿石款减少所致

预收款项：主要系预收货款增加所致

其他应付款：主要系退回运输承包押金所致

股本：主要原因是公司重组时形成反向收购导致股本增加。

资本公积：主要原因是公司合并报表时，抵消母公司长期股权投资所致。

未分配利润：主要原因是公司今年盈利增加所致。

少数股东权益：主要原因是公司持续盈利所致。

（五） 核心竞争力分析

１、公司拥有山东省最大的露天开采式铁矿，是山东省第二大钢铁炉料供应基地，区域优势明显。

公司拥有的韩旺矿区卧虎山矿段，为大型变质沉积型铁矿（鞍山式），是山东省境内最大的露天开采铁矿，矿石资源利用充分、回采率高、贫化率低，适于大型机械施工，产量大、劳动生产率高、成本低、劳动条件好、生产安全。

公司是山东省第二大钢铁炉料供应基地，全国铁矿采选业经济效益十佳企业，与山钢集团、泰山钢铁等大型钢铁集团建立了长期战略合作伙伴关系。矿区与山钢集团莱钢分公司、泰山钢铁等公司的运输距离较短，交通便利，区域优势明显。

２、公司注重人才培养，技术团队及公司机制优势明显。公司注重人才引进和培养，充分利用省级技术中心、市级工程研发中心和博士后科研工作站平台，与北京理工大学、山东科技大学等高等院校建立了合作研发关系，大力开展技术创新，不断优化工艺流程。公司目前已拥有专利１７３项，其中实用新型专利１７０项，发明型专利３项。公司“尾矿反浮选提铁降硅资源综合利用技术”被中国资源综合利用协会授予“国家金属尾矿综合利用先进适用技术示范工程”。公司拥有一支优秀的管理团队，在资源占领和生产经营管理方面具有优势。

３、公司是一家资源综合利用企业，先后被评为山东省循环经济与绿色环保十佳示范单位，全市发展循环经济先进集体、淄博市节能先进企业、淄博市清洁生产先进企业，公司矿区生态建设工程被评为省级环境保护示范工程。公司铁尾矿资源化利用和清洁生产项目被淄博市人民政府评为“淄博市节能降耗优秀成果奖”。通过对尾矿的综合利用、节能减排，增加了企业效益，保护了环境，为公司打造“绿色森林矿山企业”奠定了基础。

（六）投资状况分析

１、 对外股权投资总体分析

（１） 持有非上市金融企业股权情况

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２、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（１） 委托理财情况

委托理财产品情况

单位：元 币种：人民币

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逾期未收回的本金和收益累计金额（元） ０

（２） 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

３、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

４、 主要子公司、参股公司分析

公司拥有两个全资子公司；分别为山东华联矿业股份有限公司和沂源县源成企业管理咨询有限公司。公司基本情况如下：

山东华联矿业股份有限公司，住所为淄博市沂源县东里镇，法定代表人：齐银山，注册资本为３６７８０万元，截止２０１２年年末，总资产为１，８５４，６１５，５６３．７６元、净资产为 １，３１６，４４１，３１９．６４元 、净利润为２３６，５９３，７１７．４８ 元，其经营范围为，前置许可经营项目：铁矿石开采、精选；一般经营项目为：货物进出口业务

截止到２０１２年１２月３１日财务状况如下：

单位：元

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沂源县源成企业管理咨询有限公司于２０１２年６月２９日成立，住所为沂源县东里镇马家沟村（华联股份院内），法定代表人：齐银山，注册资本１０万元，总资产为１９７１５６０７．０６元，净资产为９７４２０．６４元，净利润－２５７９．３６元，经营范围为：企业管理咨询；为企业、个人提供投资理财服务（不含证券、基金、期货投资咨询）。沂源县源成企业管理咨询有限公司无子公司。

截止到２０１２年１２月３１日财务状况如下：

单位：元■

５、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

（七）、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

１、行业竞争格局和发展趋势

目前，受国际经济危机的严重影响，我国经济形势严峻，钢铁行业经营困难，影响铁矿石价格出现较大幅度的下降，市场形势不容乐观，整个矿山行业将受到非常严峻的考验，预计受钢铁行业经营困难趋于常态化的影响，铁矿石价格在一段时期内将会持续走低，公司经济效益必将受到较大影响。但随着我国经济的逐步企稳回升和“十二五”十大产业规划中一系列鼓励发展国内铁矿行业政策得到落实，相信国内铁矿采选行业仍将处于持续发展中。

２、公司发展战略

公司本着“立足本地，整合资源；面向国内，储备资源；拓展国外，购进资源。突出主业，立足矿山求发展；稳定生产，狠抓管理保发展；储备资源，多矿并举促发展”的发展战略，积极寻求国内外资源，加大后备资源储备，促进公司健康、和谐、稳定、持续发展。

３、经营计划

２０１３年生产经营目标：计划铁精粉产销量１２０万吨，产销平衡；计划实现营业收入总额１２．１８亿元，成本费用９．３６亿元，实现利润总额２．８６亿元，实现净利润２．１５亿元。

为了达到上述目标，公司在２０１３年将着重做好以下几方面的工作：

１、精心配置，确保下沟矿区投产计划调整后的采选平衡工作；不断优化工作流程，完善物流管理，做好市场调研，充分把握时机，控制好进口矿石采购和产品库存，实现产销平衡；做好财务预算工作，合理调度资金，加快货款回收，确保资金安全，降低财务费用。

２、深化安全管理，不断加强现场、物资、设备、和工艺技术管理，降低生产成本，增加企业效益；加大科技和环保投入，为打造数字化矿山和绿色森林矿山再上新台阶。

３、全面推进内控体系、制度、职责、计划、预算、分配、考核、团队和班组建设，切实提高工作效率和执行力。

４、科学施工，按照调整后的建设计划紧张、有序地推进下沟矿区的建设工作；加强资源综合利用科研攻关，完成尾矿再回收项目建设。

４、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

２０１３ 年公司将通过统筹资金调度，优化资产结构，充分利用各种金融工具降低资金使用成本；同时严格控制公司各项费用支出，加快资金周转速度，合理安排资金使用计划，支持公司的健康、快速发展。

公司维持日常业务及完成在建工程投资项目所需资金约３亿元，通过自筹和银行融资可解决全部资金需求。２０１３年公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信不超过３０亿元，根据资金需求及利率情况向金融机构融资。

５、可能面对的风险

１、宏观经济波动与政策风险

公司主营业务为铁矿石开采、精选及铁精粉销售。铁矿石采选加工业属于基础性原材料行业，下游钢铁行业受宏观经济周期性波动及宏观经济政策的影响较大，目前全球经济前景及国内宏观政策方面均存在一定的不确定性；除宏观经济政策外，产业政策和相关部门的政策法规也会给公司经营带来影响。

针对上述风险，公司会在关注国家宏观经济发展动向的同时，着眼全球经济环境趋势，时刻保持警惕，做好行业发展预判，在市场波动前做好经营策略的调整。

２、铁精粉价格波动风险

近年来，国内铁矿石价格受国际巨头垄断、全球及国内铁矿石供求关系、宏观经济形势的影响，呈现较大波动，提请投资者注意铁精粉价格波动导致的业绩波动风险。

针对上述风险，公司拟通过市场开拓、存货管理及成本控制，不断技术创新，节能降耗，降低矿石贫化率，提高回收率，提高员工及设备的效率，以降低单位成本；同时进一步完善管理机制，从整体上降低成本费用，尽量降低价格波动对盈利能力的影响。

３、安全生产风险

公司属于资源采选企业，自然灾害、设备故障、人为失误都会为安全生产带来安全隐患。一旦发生安全事故，会为公司的正常生产经营带来不利影响或损失。

针对上述风险，公司紧紧围绕安全生产目标，以安全生产标准化为主线，全面落实各项安全管理制度，加强员工安全培训，不断提高员工安全操作意识和技能来减少安全生产隐患。

４、环保风险

公司在矿产资源开采、选矿过程中伴有可能影响环境的废弃物，如废石、废渣的排放。还可能导致地貌变化、植被破坏、水土流失等现象的发生，进而影响到生态环境。

针对上述风险，公司已建立一整套符合国家环境保护条例和控制污染物排放的环保管理体系，严格按照环保管理体系认证流程规范运作，严格落实各项相关规章制度。确保开发一片、治理一片、恢复一片，实现废渣无害化、资源综合利用，废水循环利用；加大环保投入，建立了完善的环保管理、监测和监督体系，以避免因环保安全等问题对公司造成不利影响，努力创建环境友好型企业，打造绿色森林矿山。

５、矿山资源储量逐步减少的风险

公司为资源开采类企业，资源储量对公司持续经营至关重要。随着公司正常生产经营的进行，公司拥有的资源储量将不断减少。

针对上述风险，公司在后续生产经营过程中将不断增加资源储备，保证公司的持续盈利能力。

６、下沟矿区地下开采无法按期投产经营带来的风险

公司下沟矿区地下开采工程原设计基建期２．５年，一期工程已于２０１１年８月完成；二期平巷开拓及安装工程原计划２０１２年８月全部完成，２０１３年９月中旬达到投产条件。由于下沟矿区地质条件复杂，影响了工程进度，下沟矿区二期建设平巷约有６００米建设完成，正在进行安装前的准备工作，下沟矿区投产时间调整至２０１４年９月。下沟矿区地下开采工程如２０１４年无法按期投产可能给公司带来损失的风险。

针对上述风险，公司将调整开采计划，保障正常生产经营和持续盈利能力，并制定了下沟地下开采工程的详细施工计划，积极筹备建设资金，提前进行设备招标采购并做好安装准备工作，力争２０１４年底前投产。按重大资产重组时的承诺：对于２０１４年以后造成的华联矿业卧虎山矿区和下沟矿区实际利润数与预测利润数的差异，齐银山及其一致行动人承诺对上市公司进行追加现金补偿，追加补偿期至上述矿区如期建成、投产为止。

７、开采方式逐步从露天转入地下带来的成本上升风险

公司目前主要开采方式为露天开采，根据资源储量及排产计划，露天开采产量逐步降低，至２０２１年后全部转入地下开采，开采成本有所上升，对公司盈利带来不确定影响。

针对上述风险，公司正在不断开拓新的铁矿储备资源，以增强公司的持续盈利能力。

８、股市风险

股票市场价格一方面受公司发展战略和经营业绩的影响，另一方面，又受到宏观经济、股票和资金供求关系、利率水平、投资者心理预期等因素的影响，同时也会因国际、国内政治经济形势的变化而产生波动。因此，本公司的股票市场价格可能因上述因素出现背离其价值的波动，从而给投资者带来一定的投资风险。

针对上述风险，公司将进一步规范运作，提高管理水平和经营能力，提升公司的竞争力，严格执行利润分配政策，保障投资者利益。

（八）、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

１、 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

２、 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

３、 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

（九）、 利润分配或资本公积金转增预案

１、现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内公司重大资产重组已经完成，公司对股利分配政策及决策机制进行了修改，２０１２年８月２７日经公司２０１２年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》批准了该议案的修改。

２、 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

３、 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

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（十）、 积极履行社会责任的工作情况

１、社会责任工作情况

公司２０１２年度生产经营过程中，在保护利益相关者的权益方面履行以下几方面社会责任：保护员工的健康与安全，保障职工的合法权益；支持社会公益事业，创建和谐企业，维护良好的村企关系；严把质量关，保持良好的客户关系，努力维护客户的利益；加强投资者关系管理，回报股东，保护中小股东权益；搞好清洁生产、保护环境。

公司今后将进一步加强与社会各界的沟通、交流，在促进公司更好发展的同时，更好地履行社会责任。

２、 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

公司环境保护的主要任务和目标是：积极推行清洁生产，发展循环经济，努力实现矿产资源集约化、开采方式环保化、生产工艺清洁化、道路运输无尘化、公司管理制度化、闭坑矿区生态化，促进矿业经济与生态环境和谐发展。为达到环保目标，公司２０１２年通过了环境管理体系认证复审，建立了一整套环境保护制度和控制污染物排放的环保体系，严格按照国家规范的采矿标准和管理要求采矿，确保开发一片、治理一片、恢复一片，实现废渣无害化、资源综合利用、废水循环利用，为创建环境友好型企业，打造绿色森林矿山奠定了基础。

报告期内，公司未发生环境污染事故，主要污染物的排放达到国家排放标准，公司建设项目严格按照“三同时原则”进行。

四、 涉及财务报告的相关事项

４．１ 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

２０１２年６月１８日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准山东大成农药股份有限公司重大资产重组及向齐银山等发行股份购买资产的批复》（证监许可［２０１２］８２９号）核准公司以截止评估基准日（２０１１年３月３１日）的全部资产和负债与华联股份等值股权进行置换，同时向华联股份全体股东发行新股购买其持有的华联股份剩余股权。公司本期完成上述资产重组涉及的变更程序，故公司原有长期股权投资全部置出。

公司对华联股份持股比例为９９．００％，公司的子公司沂源县源成企业管理咨询有限公司持有该公司的股权比例为１．００％，合计持股比例为１００．００％。

华联股份对淄博华联金属制品有限公司持股比例为４６．６７％，但该公司董事会成员共３人，全部为华联股份派出人员，故对该公司能够实施控制，报告期内将该公司纳入合并财务报表范围。

华联股份对淄博华银工贸有限公司持股比例为６３．１６％，华联股份的子公司淄博华联金属制品有限公司持有该公司的股权比例为３６．８４％，合计持股比例为１００．００％。

山东华联矿业控股股份有限公司

法定代表人：齐银山

２０１３年４月２６日

股票代码：６００８８２ 股票简称：华联矿业 编号：临２０１３－０５

山东华联矿业控股股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

山东华联矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于２０１３年４月２４日在山东华联矿业股份有限公司二楼会议室以现场投票表决方式召开，本次会议应到董事９人，实到董事９人，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

本次会议由董事长齐银山先生主持，经过充分讨论，以记名投票表决的方式通过了以下决议：

一、审议并通过了《关于公司２０１２年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。

《公司２０１２年年度报告》全文及其摘要已在上海证券交易所网站进行披露，详见上交所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。？

该议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

二、审议并通过了《关于公司２０１２年度董事会工作报告的议案》

表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。

该议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

三、审议并通过了《关于公司２０１２年总经理工作报告的议案》

表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。

四、审议并通过了《关于公司２０１２年度财务决算报告的议案》

表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。？

该议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

五、审议并通过了《关于公司２０１３年度财务预算报告的议案》

表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。

该议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

六、审议并通过了《关于公司２０１２年度利润分配预案的议案》

经上海上会会计师事务所有限公司对公司２０１２年度财务报告进行审计，确认公司２０１２年度实现营业收入１３．３７亿元，净利润２．３０亿元，扣除少数股东本期损益后归属于母公司所有者净利润为２．２７亿元，提取法定盈余公积２３１４万元，加以前年度未分配利润５．６８亿元，２０１２年年末累计未分配利润７．７３亿元。

母公司以前年度未分配利润为－４．７５亿元，本年度实现净利润３．５１亿元，母公司本年度实现的净利润，全部用于弥补以前年度的亏损。鉴于母公司尚处弥补历史亏损阶段，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司２０１２年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。

该议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

七、审议并通过了《关于公司及子公司日常关联交易的议案》

关联董事齐银山先生、董方军先生、孙彦庆先生、米常军先生、齐金山先生、祝成芳先生回避表决。

表决结果为：同意３票，反对０票，弃权０票。

八、审议并通过了《关于公司及子公司购买短期银行理财产品的议案》

表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。

该议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

九、审议并通过了《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》

同意公司及子公司向建设银行、中国银行、农业银行、工商银行等金融机构申请累计不超过３０亿元人民币综合授信额度，主要包括流动资金贷款、项目贷款、开具银行承兑汇票、票据贴现、信用证等形式的融资。为确保资金需求，提请股东大会授权公司董事长或其指定的代表办理在授信额度内申请授信及借款事宜。

表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。

该议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

十、审议并通过了《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》

同意公司经营范围变更为：对矿山、资源类企业进行投资、管理，矿石采购、销售（以工商行政管理部门最终核准内容为准），并同意就此修订的公司章程。

表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。

该议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

十一、审议并通过了《关于公司２０１３年第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。

《公司２０１３年第一季度报告》全文及正文已在上海证券交易所网站进行披露，详见上交所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十二、审议并通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司２０１３年度审计机构。并授权董事长根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定审计费用。

表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。

该议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

十三、审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

房霞女士因工作变动不再担任公司证券事务代表。同意聘请孙钊先生为证券事务代表，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。

十四、审议并通过了《关于召开２０１２年年度股东大会的议案》

表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

山东华联矿业控股股份有限公司董事会

２０１３年４月２６日

股票代码：６００８８２ 股票简称：华联矿业 编号：临２０１３－０６

山东华联矿业控股股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

山东华联矿业控股股份有限公司第八届监事会第四次会议于２０１３年４月 ２４日在山东华联矿业股份有限公司二楼会议室以现场方式召开，本次会议应到监事３人，实到监事３人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由于守广先生主持，经过充分讨论，以记名投票表决的方式通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于公司２０１２年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：

１、公司２０１２年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

２、公司２０１２年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

３、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司２０１２年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果为：同意３票，反对０票，弃权０票。

《公司２０１２年年度报告》全文及其摘要已在上海证券交易所网站进行披露，详见上交所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

该议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议批准。

二、审议并通过了《关于２０１２年度监事会工作报告的议案》

表决结果为：同意３票，反对０票，弃权０票。

该议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议批准。

三、审议并通过了《关于公司２０１２年度财务决算报告的议案》

监事会认为，公司董事会编制的《公司２０１２年度财务决算报告》符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果为：同意３票，反对０票，弃权０票。

该议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议批准。

四、审议并通过了《关于公司２０１２年度利润分配预案的议案》

监事会认为，公司２０１２年度利润分配预案符合公司客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。

表决结果为：同意３票，反对０票，弃权０票。

该议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议批准。

五、审议并通过了《关于公司及子公司日常关联交易的议案》

监事会认为，公司及子公司发生的关联交易属于公司正常经营与发展所需要的交易活动，关联交易的价格公平、合理，符合公允性的定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果为：同意３票，反对０票，弃权０票。

六、审议并通过了《关于公司及子公司购买短期银行理财产品的议案》

监事会认为，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司购买短期银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果为：同意３票，反对０票，弃权０票。

该议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议批准。

七、审议并通过了《关于公司２０１３年第一季度报告全文及正文的议案》

监事会认为，公司２０１３年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的规定；２０１３年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从所有重大方面反映公司的经营管理和财务状况。

表决结果为：同意３票，反对０票，弃权０票。

《公司２０１３年第一季度报告》全文及正文已在上海证券交易所网站进行披露，详见上交所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

八、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会经核查认为，上海上会会计师事务所有限公司从事公司审计工作勤勉经尽职，拥有专业的审计团队，其出具的审计报告能够客观、公正的反映公司的财务状况和经营成果。

表决结果为：同意３票，反对０票，弃权０票。

该议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议批准。

特此公告。

山东华联矿业控股股份有限公司监事会

２０１３年４月２６日

股票代码：６００８８２ 股票简称：华联矿业 编号：临２０１３－０７

山东华联矿业控股股份有限公司

关于日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●日常关联交易对公司不存在重大影响

●需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

根据上海上会会计师事务所出具的２０１２年度《审计报告》，公司子公司山东华联矿业股份有限公司与关联单位沂源县鲁村煤矿有限公司共发生日常关联交易额５１４．９０万元。前述两公司２０１３年１－３月份已发生关联交易８２．６０万元，３月１３日签订采购合同３０５．３０万元，预计２０１３年全年日常关联交易金额９００万元左右，超过上期经审计净资产的０．５％。

日常关联交易情况如下：

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方一

名称：山东华联矿业股份有限公司

注册地址：淄博市沂源县东里镇

注册资本：叁亿陆仟柒佰捌拾万元

公司类型：股份有限公司

法定代表人：齐银山

经营范围：前置许可经营项目：铁矿石开采、精选；一般经营项目为：货物进出口业务。

（二）关联方二

名称：沂源县鲁村煤矿有限公司

注册地址：淄博市沂源县鲁村镇

注册资本：肆仟壹佰叁拾万零肆仟叁佰元

公司类型：有限责任公司

法定代表人：齐金山

经营范围：煤炭开采、销售，矿山小型设备的生产、销售，畜禽养殖

（三）关联关系

齐银山及其一致行动人为淄博华联投资有限公司的控股股东，持有该公司６９．８９％股权。淄博华联投资有限公司持有沂源县鲁村煤矿有限公司４０％的股权，为该公司第一大股东。同时，沂源县鲁村煤矿有限公司的法定代表人、董事长齐金山先生为山东华联矿业控股股份有限公司公司董事，因此山东华联矿业股份有限公司与沂源县鲁村煤矿有限公司发生的交易属于关联交易。

三、关联方履约能力

关联方生产经营状况和财务状况良好，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。

四、定价政策和定价依据

上述关联交易为公司日常经营行为，以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

上述两公司的交易为公司正常生产所需，属于正常生产经营性交易，该交易不构成对公司独立性的影响，公司主业亦不会因此对关联人形成依赖或被其控制。鉴于上述关联交易的必要性，预计在今后的生产经营中，该关联交易将继续存在。

公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。

该日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、审议程序

公司２０１３年４月２４日召开的第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司日常关联交易的议案》，关联董事已回避表决。独立董事事前认可提交本次会议审议，并就该议案发表了独立意见。

六、备查文件

（一）公司第八届董事会第四次会议决议

（二）独立董事签字的独立意见

特此公告。

山东华联矿业控股股份有限公司董事会

２０１３年４月２６日

股票代码：６００８８２ 股票简称：华联矿业 编号：临２０１３－０８

山东华联矿业控股股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

山东华联矿业控股股份有限公司（以下称“公司”）于２０１３年４月２４日召开了公司第八届董事会第四次会议，本次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，房霞女士因工作变动不再担任公司证券事务代表，聘任孙钊先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书做好股东大会、董事会、监事会的会务工作及信息披露、股权管理、投资者关系管理等工作，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止。

孙钊先生的个人简历如下：

孙钊先生，１９９０年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、学士学位，现任山东华联矿业股份有限公司办公室副主任。２０１２年７月毕业于厦门大学，自２０１２年８月至２０１２年１２月在山东华联矿业股份有限公司工作，２０１２年１２月至今在山东华联矿业控股股份有限公司工作。

孙钊先生已于２０１３年３月参加了上海证券交易所第四十六期董事会秘书资格培训，并于２０１３年３月１３日取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

孙钊先生未持有本公司股份，与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

孙钊先生联系方式如下：

办公地址：淄博市沂源县东里镇山东华联矿业股份有限公司证券部

邮政编码：２５６１１９

办公电话：０５３３－３３８９６６６

办公传真：０５３３－３３８９６６６

电子邮箱：ｈｕａｌｉａｎｚｑｂ＠１６３．ｃｏｍ

公司第八届董事会第四次会议决议，详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。

特此公告。

山东华联矿业控股股份有限公司董事会

２０１３年４月２６日

股票代码：６００８８２ 股票简称：华联矿业 编号：临２０１３－０９

山东华联矿业控股股份有限公司

关于召开２０１２年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

根据山东华联矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议决议，公司决定于２０１３年５月１７日在淄博市沂源县东里镇山东华联矿业股份有限公司二楼会议室召开公司２０１２年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、 召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开的合法、合规性说明：

（１）本次股东大会召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（２）公司第八届董事会第四次会议于２０１３年４月２４日召开，审议通过了 《关于召开公司２０１２年年度股东大会的议案》。

３、会议召开时间：２０１３年５月１７日上午９：００

４、会议召开地点：淄博市沂源县东里镇山东华联矿业股份有限公司二楼会议室

５、会议召开方式：现场表决

二、会议审议事项：

１、本次会议审议的议案由公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

２、本次会议的议案如下：

（一）审议《关于公司２０１２年年度报告全文及其摘要的议案》；

（二）审议《关于公司２０１２年度董事会工作报告的议案》；

（三）审议《关于公司２０１２年度监事会工作报告的议案》；

（四）审议《关于公司２０１２年度财务决算报告的议案》；

（五）审议《关于公司２０１３年度财务预算报告的议案》；

（六）审议《关于公司２０１２年度利润分配预案的议案》；

（七）审议《关于公司及子公司购买短期银行理财产品的议案》；

（八）审议《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》；

（九）审议《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》；

（十）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

三、会议出席对象

１、截至２０１３年５月１３日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

２、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

３、因故不能出席会议的股东授权代表。

四、会议登记办法

凡出席会议的股东或其授权代表应凭下列证件于２０１３年５月１５日上午９：００ － １１：００、下午２：３０ － ４：３０到公司证券部办理登记：

１、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明、本人身份证及证券账户卡；

２、法人股东由委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡；

３、自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证及证券账户卡；

４、自然人股东由授权代表出席会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券

账户卡； 异地股东可用信函或传真方式登记，传真或信函方式登记的截止时间为２０１３年５月１５日下午４：３０时。 授权委托书的送达时间和地点：会议召开２４小时前送达至本公司证券部（授权委托书样本见附件一）。

五、其他事项

１、会期半天，参会者交通及食宿费用自理。

２、联系地址：淄博市沂源县东里镇山东华联矿业控股股份有限公司证券部

联系人：孙钊 邮政编码：２５６１１９

电话： ０５３３－３３８９６６６ 传真： ０５３３－３３８９６６６

特此公告。

山东华联矿业控股股份有限公司董事会

２０１３年４月２６日

附件一：

授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本公司／本人出席于２０１３年５月１７日在山东省淄博市沂源县东里镇山东华联矿业股份有限公司二楼会议室召开的山东华联矿业控股股份有限公司２０１２年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期为自本次授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本公司／本人对该次股东大会审议的各项议案的表决意见如下：

■

特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。

委托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人营业执照注册号／身份证号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人股东账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人持股数量： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人签名： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人身份证号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

签发日期：二○一三年 月 日

股票简称	华联矿业	股票代码	６００８８２
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	米常军	孙钊
电话	０５３３－３３８９６６６	０５３３－３３８９６６６
传真	０５３３－３３８９６６６	０５３３－３３８９６６６
电子信箱	ｈｕａｌｉａｎｚｑｂ＠１６３．ｃｏｍ	ｈｕａｌｉａｎｚｑｂ＠１６３．ｃｏｍ

	２０１２年（末）	２０１１年（末）		本年（末）比上年（末）增减（％）	２０１０年（末）
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	１，８５４，１１２，８３９．０６	２，０２５，４０２，３２９．３４	１，３３４，２１８，８９８．６２	－８．４６	１，４４５，２２１，６２３．７４	１，５９７，３９６，２４０．８５
归属于上市公司股东的净资产	１，２９８，１４３，９７３．０６	１，０６４，２５７，７７９．５８	－２４，１４１，５４８．３５	２１．９８	７３５，３７６，５８９．１１	３４９，６７９，３３１．２６
经营活动产生的现金流量净额	３６７，３９２，５３７．２５	１２３，８４３，７７８．１２	２５９，５７６，９８５．４２	１９６．６６	１０４，３１７，３３９．４７	－９８，９５５，５３３．７７
营业收入	１，３３６，７１１，５８９．２９	１，３５８，２４０，６８６．３２	６９２，９８４，１２６．７６	－１．５９	９９２，９９５，１９７．１２	７８８，１３０，８９８．１５
归属于上市公司股东的净利润	２２７，４０４，９３５．０９	３３０，５１４，０５５．７１	－３８０，８７８，００１．１５	－３１．２	２４５，８８０，３２６．９０	－７１，１２３，６００．４０
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	２２４，１４８，７３２．２１	３３５，９６７，７４９．８１	－２０６，６５３，０２７．５６	－３３．２８	２４０，６８０，４００．９３	－８２，２０３，１７２．８１
加权平均净资产收益率（％）	１９．２５	３６．８３	－２３５．６１	减少１７．５８个百分点	４０．５５	－１８．５７
基本每股收益（元／股）	０．８９	１．７８	－１．７８	－５０	０．６７	－０．３３
稀释每股收益（元／股）	０．８９	１．７８	－１．７８	－５０	０．６７	－０．３３

报告期股东总数			２７，４００	年度报告披露日前第５个交易日末股东总数		２８，２３８
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
东里镇集体资产经营管理中心	国有法人		１３．７１	５４，７４９，０２２	３３，３１０，４３４	无
山东银山投资有限公司	境内非国有法人		１２．９３	５１，６２９，１０７	２９，４１９，７０２	无
北京汇泉国际投资有限公司	境内非国有法人		１２．２８	４９，０４０，１１１	２８，９２１，３８７	无
淄博宏达矿业有限公司	境内非国有法人		１１．１３	４４，４４０，５７１	４４，４４０，５７１	无
沂源华为投资有限公司	境内非国有法人		４．７７	１９，０４８，６３３	１９，０４８，６３３	无
沂源华旺投资有限公司	境内非国有法人		４．２０	１６，７８０，２１１	１６，７８０，２１１	无
新疆霹易源投资管理有限公司	境内非国有法人		１．２２	４，８８３，１７３	４，８８３，１７３	无
董方国	境内自然人		１．１０	４，３７８，３９１	４，３７８，３９１	无
齐银山	境内自然人		１．０８	４，３２９，１２１	４，３２９，１２１	无
张正阳	境内非国有法人		０．５３	２，１００，０００	０	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		齐银山与山东银山投资有限公司控股股东亓瑛系夫妻关系，董方国与北京汇泉国际投资有限公司控股股东董方军系兄弟关系；？？？？ 齐银山、山东银山投资有限公司、东里镇集体资产经营管理中心、北京汇泉国际投资有限公司、沂源华旺投资有限公司、董方国为一致行动人。

所持对象名称	最初投资金额（元）	持有数量 （股）	占该公司股权比例（％）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
齐鲁证券有限公司	５３，６６７，２７８．５８	１５，００３，６００．００	０．２９	５３，６６７，２７８．５８	８８０，８２３．５６	８８０，８２３．５６	长期股权投资	购入
沂源县华联小额贷款有限公司	１２，０００，０００．００	１２，０００，０００．００	２０．００	１７，９１７，８０４．９４	２，５３３，２４６．６５	２，５３３，２４６．６５	长期股权投资	购入
齐商银行股份有限公司	１０，０００，０００．００	１０，０００，０００．００	０．７７	１０，０００，０００．００	１，０００，０００．００	１，０００，０００．００	长期股权投资	购入
沂源县农村信用合作联社	２，０００，０００．００	２，２７６，８２４．００	１．０８	２，０００，０００．００			长期股权投资	购入

科目	本期数	上年同期数	变动比例（％）
营业收入	１，３３６，７１１，５８９．２９	１，３５８，２４０，６８６．３２	－１．５９
营业成本	８８８，０７１，２８０．５８	８００，８４４，７７０．１２	１０．８９
销售费用	４，１４５，８８６．９２	３，１５９，７３７．６０	３１．２１
管理费用	９６，４８９，５５２．５７	８５，３７２，９７４．２４	１３．０２
财务费用	３８，１０４，４００．７３	３８，７９５，０６５．８２	－１．７８
经营活动产生的现金流量净额	３６７，３９２，５３７．２５	１２３，８４３，７７８．１２	１９６．６６
投资活动产生的现金流量净额	－１４０，６８４，９４０．７９	－６７，７７５，１７３．７０	－１０７．５８
筹资活动产生的现金流量净额	－４２７，６６８，２２６．９２	２１７，５３５，９９６．０５	－２９６．６０
研发支出	２１，１６２，９１８．６９	２２，０６９，７０４．４５	－４．１１

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
建设银行沂源支行	开放式理财产品	１８，０００，０００	２０１２年１０月８日	２０１２年１０月９日	１，１０９．５９	１８，０００，０００	１，１０９．５９	是	否	否	否
建设银行沂源支行	开放式理财产品	２６，０００，０００	２０１２年１０月９日	２０１２年１０月１６日	１１，６６７．９５	２６，０００，０００	１１，６６７．９５	是	否	否	否
建设银行沂源支行	开放式理财产品	４０，０００，０００	２０１２年１０月１７日	２０１２年１０月１８日	２，４６５．７５	４０，０００，０００	２，４６５．７５	是	否	否	否
中国银行沂源支行	开放式理财产品	９，０００，０００	２０１２年１０月１７日	２０１２年１０月１８日	５６７．１２	９，０００，０００	５６７．１２	是	否	否	否
合计	／	９３，０００，０００	／	／	１５，８１０．４１	９３，０００，０００	１５，８１０．４１	／	／	／	／

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例（％）	上年同期金额	上年同期占总成本比例（％）	本期金额较上年同期变动比例（％）
采矿业	进口矿石	４６７，１４１，０７４．９８	５９．４６	５１２，２０６，１３１．８５	６８．８３	－１５．１４
	材料	６９，３０２，４５８．７２	８．８２	５７，９７８，７５８．６１	７．７９	１１．２２
	职工薪酬	３９，１４６，２２６．４９	４．９８	３７，１４５，６５８．１０	４．９９	－１．９４
	折旧	４３，０７５，６６４．２５	５．４８	２１，７７１，０９３．０７	２．９３	８４．１１
	动力费	６１，０６９，６７４．３６	７．７７	４５，６１４，８３９．９５	６．１３	２４．５８
	制造费用	１０５，９４７，５５５．１６	１３．４８	６９，４６７，４０２．０８	９．３３	４１．９１
	合计	７８５，６８２，６５３．９５	１００．００	７４４，１８３，８８３．６５	１００．００	－１．７６
制造业		７，３７１，７９７．６７	１００	８，７４０，２５１．７３	１００	－１５．６６
其他行业		０	１００	５０７，４５７．５２	１００	－１００

被投资单位名称	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润	关联关系
山东华联矿业股份有限公司	１，８５４，６１５，５６３．７６	５３８１７４２４４．１２	１，３１６，４４１，３１９．６４	１３３６７１１５８９．２９	２３６，５９３，７１７．４８	全资子公司

被投资单位名称	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润	关联关系
沂源县源成企业管理咨询有限公司	１９７１５６０７．０６	１９６１８１８６．４２	９７４２０．６４	０	－２５７９．３６	全资子公司

分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例（％）	上年同期金额	上年同期占总成本比例（％）	本期金额较上年同期变动比例（％）
自产矿铁精粉	材料	６５，１３６，０９７．５７	２１．５１	５５，７０１，８０５．５２	２３．８５	１６．９４
	职工薪酬	３７，１０６，１９７．２８	１２．２５	３７，６７０，８８９．９８	１６．１３	－１．５０
	折旧	４０，８６７，９５４．２５	１３．４９	２２，３２３，８５６．０１	９．５６	８３．０７
	动力费	５４，５５２，３２４．８５	１８．０１	４２，９４６，４９９．８５	１８．３９	２７．０２
	制造费用	１０５，２０１，９７１．８６	３４．７４	７４，９１１，０７６．６６	３２．０７	４０．４４
	合计	３０２，８６４，５４５．８１	１００．００	２３３，５５４，１２８．０２	１００．００	２９．６８
进口矿铁精粉	进口矿石	４６４，２７４，０７８．２５	９６．１６	４９２，６３１，９６０．３７	９６．４８	－５．７６
	材料	４，７７８，０７９．２１	０．９９	６，８４３，９３９．２３	１．３４	－３０．１９
	职工薪酬	２，３９０，５５４．０９	０．５０	２，６４２，３２０．７１	０．５２	－９．５３
	折旧	２，５９４，０１０．６１	０．５４	１，３３３，５６５．３９	０．２６	９４．５２
	动力费	７，０１１，０８７．６７	１．４５	６，１５４，６３７．１０	１．２１	１３．９２
	制造费用	１，７７０，２９８．３２	０．３７	１，０２３，３３２．８４	０．２０	７２．９９
	合计	４８２，８１８，１０８．１４	１００．００	５１０，６２９，７５５．６３	１００．００	－５．４５
其他产品	机加工成本	７，３７１，７９７．６７	０．８３	９，２４７，７０９．２５	１．１５	－２０．２９

单位	不含税金额	所占比例
日照港（集团）物流有限公司	１７９，７９８，１６４．９８	３１．０５％
中国外运山东有限公司	１０３，０１１，７２３．４３	１７．７９％
中国矿产有限责任公司	２５，８０９，３８４．６２	４．４６％
浙江乐盛控股集团有限公司	２３，９１９，９９７．４３	４．１３％
青岛九润进出口有限公司	１９，９７４，３５８．９７	３．４５％
合计	３５２，５１３，６２９．４４	６０．８７％

本期费用化研发支出	２１，１６２，９１８．６９
本期资本化研发支出	０
研发支出合计	２１，１６２，９１８．６９
研发支出总额占净资产比例（％）	１．６２
研发支出总额占营业收入比例（％）	１．５８

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
采矿业	１，２１２，３４８，４５０．７４	７８５，６８２，６５３．９５	３５．１３	－６．０８	５．２８	减少６．９４个百分点
制造业	１０，８９８，２０８．０３	７，３７１，７９７．６７	３２．３８	１．３６	－１３．５６	增加１３．６６个百分点
其他	４，４６３，６５０．６４	０	１００．００	５．２８	－１００．００	增加１１．９７个百分点
合计	１，２２７，７１０，３０９．４１	７９３，０５４，４５１．６２	３５．４０	－５．６４	５．２６	减少６．６９个百分点

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
自产矿铁精粉	７２０，２１４，５７６．２２	３０２，８６４，５４５．８１	５７．９５	－２．２１	２２．８９	减少１０．３３个百分点
进口矿铁精粉	４９２，１３３，８７４．５２	４８２，８１８，１０８．１	１．８９	－１１．７４	－５．７６	减少５．２５个百分点
其他	１５，３６１，８５８．６７	７，３７１，７９７．６７	５２．０１	２．４８	－２５．４５	增加１３．７１个百分点
合计	１，２２７，７１０，３０９．４１	７９３，０５４，４５１．６２	３５．４０	－５．６４	５．２６	减少６．６９个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
山东省省内	１，１７４，６２１，６２４．５１	－９．６７
山东省省外	５３，０８８，６８４．９０	７，１１６．６９

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（％）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（％）	本期期末金额较上期期末变动比例（％）
资产总额	１，８５４，１１２，８３９．０６	１００	２，０２５，４０２，３２９．３４	１００	－８．４６
流动资产	８８９，７６０，５４７．４６	４７．９９	１，１３１，１２６，３３５．１１	５７．８５	－２１．３４
货币资金	１２１，１９０，５３８．９７	６．５４	３２２，１９２，８９５．６６	１５．９１	－６２．３９
应收票据	５１３，１２６，４３１．２３	２７．６８	４６２，４２４，８４９．７１	２２．８３	１０．９６
应收账款	８７，６５２，０８７．３３	４．７３	１０３，５４５，６９４．８５	５．１１	－１５．３５
预付款项	７０，８０８，２３９．６５	３．８２	８１，５２２，７７０．８７	４．０３	－１３．１４
其他应收款	６，３１０，２２８．１３	０．３４	９，２４３，０１７．４０	０．４６	－３１．７３
存货	９０，６７３，０２２．１５	４．８９	１５２，１９７，１０６．６２	７．５１	－４０．４２
非流动资产：	９６４，３５２，２９１．６０	５２．０１	８９４，２７５，９９４．２３	４４．１５	７．８４
长期股权投资	８３，５８５，０８３．５２	４．５１	８１，０５１，８３６．８７	４．００	３．１３
固定资产	４６１，１８９，４１７．８０	２４．８７	４４８，８２９，８０９．２８	２２．１６	２．７５
在建工程	７３，５５１，９０８．９１	３．９７	２３，６６５，９２３．６５	１．１７	２１０．７９
工程物资	４７５，８３７．３６	０．０３	４，８００，７４０．５７	０．２４	－９０．０９
无形资产	２９０，７２２，８５９．３３	１５．６８	２９４，０７０，０８４．３９	１４．５２	－１．１４
长期待摊费用	１３０，１７９．９６	０．０１	３５２，７２０．３８	０．０２	－６３．０９
递延所得税资产	１４，２８７，７５５．８６	０．７７	１１，４２０，４９１．５０	０．５６	２５．１１
其他非流动资产	４０，４０９，２４８．８６	２．１８	３０，０８４，３８７．５９	１．４９	３４．３２
负债、所有者权益合计	１，８５４，１１２，８３９．０６	１００	２，０２５，４０２，３２９．３４	１００	－８．４６
负债合计	５４４，２３２，９０９．１２	２９．３５	９５２，２８８，０４２．５８	４７．０２	－４２．８５
流动负债合计	４５３，２０８，２７８．８３	２４．４４	８５１，０３７，５６０．５７	４２．０２	－４６．７５
短期借款	２２５，０００，０００．００	１２．１４	６１８，８００，０００．００	３０．５５	－６３．６４
应付票据	３２，７７０，３０１．００	１．７７	１６，９８８，９５８．０４	０．８４	９２．８９
应付账款	４０，９１３，１４７．９６	２．２１	６０，３９０，２０８．５１	２．９８	－３２．２５
预收款项	４８，８１０，１３４．９２	２．６３	２６，７８８，６９８．７０	１．３２	８２．２０
应付职工薪酬	２４，６７４，６４４．２７	１．３３	２３，７３９，２２３．２７	１．１７	３．９４
应交税费	２９，７６５，１３４．６８	１．６１	３４，６３５，８９２．４８	１．７１	－１４．０６
其他应付款	３６，５７４，９１６．００	１．９７	５４，９９４，５７９．５７	２．７２	－３３．４９
一年内到期的非流动负债	１２，０００，０００．００	０．６５	１２，０００，０００．００	０．５９	０
其他流动负债	２，７００，０００．００	０．１５	２，７００，０００．００	０．１３	０
非流动负债合计	９１，０２４，６３０．２９	４．９１	１０１，２５０，４８２．０１	５．００	－１０．１０
长期应付款	６７，４６６，３６８．７２	３．６４	７４，６８７，７３８．８０	３．６９	－９．６７
其他非流动负债	２３，５５８，２６１．５７	１．２７	２６，５６２，７４３．２１	１．３１	－１１．３１
股东权益合计	１，３０９，８７９，９２９．９４	７０．６５	１，０７３，１１４，２８６．７６	５２．９８	２２．０６
股本	３９９，２３８，０４５．００	２１．５３	１８５，５１１，６２３．００	９．１６	１１５．２１
资本公积			２１１，３６４，６６３．６７	１０．４４
专项储备	３４，８２９，４７３．８５	１．８８	２８，４６７，１５７．００	１．４１	２２．３５
盈余公积	９１，４３７，８１９．８０	４．９３	７０，６５９，６００．８０	３．４９	２９．４１
未分配利润	７７２，５１９，６９２．８７	４１．６７	５６８，２５４，７３５．１１	２８．０６	３５．９６
外币报表折算差额	１１８，９４１．５４	０．０１
归属于母公司股东权益合计	１，２９８，１４３，９７３．０６	７０．０１	１，０６４，２５７，７７９．５８	５２．５５	２１．９８
少数股东权益	１１，７３５，９５６．８８	０．６３	８，８５６，５０７．１８	０．４４	３２．５１

分红年度	每１０股送红股数（股）	每１０股派息数（元）（含税）	每１０股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（％）
２０１２年	０	０	０	０	２２７，４０４，９３５．０９
２０１１年	０	０	０	０	３３０，５１４，０５５．７１
２０１０年	０	０	０	０	２４５，８８０，３２６．９０

关联交易类别	关联方	关联交易品名	２０１２年交易金额	２０１３年预计交易金额
燃料	沂源县鲁村煤矿有限公司	原煤	５１４．９０万元	９００万元

表 决 议 案	表 决 情 况
１、关于公司２０１２年年度报告全文及其摘要的议案	同意□ 反对□ 弃权□
２、关于公司２０１２年度董事会工作报告的议案	同意□ 反对□ 弃权□
３、关于公司２０１２年度监事会工作报告的议案	同意□ 反对□ 弃权□
４、关于公司２０１２年度财务决算报告的议案	同意□ 反对□ 弃权□
５、关于公司２０１３年度财务预算报告的议案	同意□ 反对□ 弃权□
６、关于公司２０１２年度利润分配预案的议案	同意□ 反对□ 弃权□
７、关于公司及子公司购买短期银行理财产品的议案	同意□ 反对□ 弃权□
８、关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案	同意□ 反对□ 弃权□
９、关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案	同意□ 反对□ 弃权□
１０、关于公司续聘会计师事务所的议案	同意□ 反对□ 弃权□