一、重要提示

１、 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

２、 公司简介

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二、主要财务数据和股东变化

１、 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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２、 前１０名股东持股情况表

单位：股

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３、 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、管理层讨论与分析

（一） 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，受全球经济持续低迷和国内经济增速放缓等影响，国内轮胎行业经营形势不容乐观，企业间的竞争更加激烈。同时，受老厂区全面停产搬迁影响，公司产销量和营业收入等指标下降较大，生产经营面临重大考验。

面对多种困难，公司依照董事会年度工作目标，依托上级公司和兄弟企业的支持与帮助，围绕“解困与改革发展”的战略规划和“新黄海 新希望”的改革发展路线图，从止血堵漏入手，重点开展了设备“疗伤”、市场开拓、产能恢复、流程稳定、品质提升、现场改善、文化建设，以及资产重组等工作，并开展了贯穿全年、覆盖各个专业的创先争优季度专业擂台赛等活动，加强持续改进，夯实管理基础，逐步向专业管控的目标迈进。同时，公司下大力气解决好因搬迁引发的人员流失、人心涣散等问题，引领员工重拾信心、重聚人气，实现了公司特殊时期的平稳过度和企业运营的正常进行。

１、 主营业务分析

⑴ 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

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⑵ 收入

① 驱动业务收入变化的因素分析

２０１２年，受宏观经济低迷的影响，载重汽车行业的配套量需求萎缩，替换胎市场的销量也在减少，同时公司搬迁后产、销量均出现不同程度下滑，导致销售收入降幅较大。

② 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

虽然公司加强了技术创新工作，但轮胎花纹老旧、产品系列不全的问题未能有效解决，导致产品的市场竞争力不强。

③ 订单分析

２０１２年，公司根据轮胎行业不同时期的市场变化情况，着重对配套和替换市场实施不同的营销策略，其中：替换市场加大开发力度，拓宽渠道，客户数量和订单至第三季度时逐月增加，但在第四季度下滑较重，同比降幅为３５％；配套市场因受主机厂销量下滑的影响，导致配套订单下滑明显，同比降幅为５６％。此外，在出口市场方面，针对国际需求持续低迷的情况，公司重点加大新产品开发力度，推出多款新品投放，并以质量稳步提高为保证，争取订单稳定。

④ 新产品及新服务的影响分析

２０１２年，公司重点推出的新产品——“新黄海”品牌子午胎共实现销量１３，６３８套，约占全年替换市场份额的１２％，为稳定客户以及提升客户对公司产品质量的认同起到了重要作用。

同时，公司重点新推出了ＹＳ３９、ＹＳ３５两款新花纹无内胎产品，预计可在２０１３年实现新订单１．５万套。

此外，公司根据搬迁引发的人员变化情况，加强人员配置，逐步建立健全售后服务体系，努力做好售后服务、三包理赔等工作。

⑤ 主要销售客户的情况

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⑶ 成本

① 成本分析表

单位：元

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⑵ 主要供应商情况

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⑷ 费用

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①公司销售费用同比减少１，８５７万元，同比下降５１．６８％，主要原因是受搬迁引发的人员流失影响，导致销售收入大幅降低，销售费用有所减少。

②公司管理费用同比增加１５，６７５万元，同比上升２３０．６１％，主要原因是因厂区搬迁引发人员流失问题，造成大部分在册职工离职。为解决职工安置问题，公司年内共支付职工安置费用１５３，４５６，２０６．３８元，其中：与职工协商解除劳动合同共支付经济补偿和一次性综合补助１２８，８９４，５７０．３２元，与职工协商变更劳动合同及继续履行等共支付一次性综合补助及基础奖励２４，５６１，６３６．０６元。

⑸ 研发支出

研发支出情况表

单位：元

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⑹ 现金流

①经营活动产生的现金流量净额同比增长４３７．３７％，主要是收到政府给予的搬迁补助资金３．７亿元。

②投资活动产生的现金流量净额同比下降９６．７２％，主要是去年同期因搬迁处置固定资产收入较大所致。

③筹资活动产生的现金流量净额同比上升５６．０６％，主要是归还贷款利息减少所致。

⑺ 其它

公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

本报告期，公司实现利润总额９８９万元，上年同期为－３１，９３２万元，主要变化及其影响因素如下：

①本报告期，公司营业利润为－３５，４０６万元，期间费用合计占营业收入的比例为７０．０４％，营业毛利率为－５．９９％。上年同期的营业利润为－３１，２２６万元，期间费用合计占营业收入的比例为１１．２５％，营业毛利率为－５．３４％。变化主要原因是本期支付职工安置费用，同比增加管理费用１５，６００万元，增幅为２３０．６１％。

②本报告期，公司收到地方政府给予的３．７亿元搬迁补助款。

２、 行业、产品或地区经营情况分析

⑴ 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

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公司主营业务为轮胎制造与销售，产品分为全钢胎、半钢胎及其配套内胎、垫带，其中内胎、垫带为外购产品。

⑵ 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

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３、 资产、负债情况分析

⑴ 资产负债情况分析表

单位：元

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①货币资金：主要为本期从母公司借入周转流动资金，以及期末公司收到３．７亿元搬迁补助资金所致；

②应收票据：主要为公司期末将收到的应收票据全部背书转让支付货款所致；

③应收账款：主要为本期加大前期应收账款的回收力度，改变货款回收政策（其中：维修市场实施款到发货，配套厂商在账龄期内无欠款再发货），收入规模下降所致；

④预付款项：主要为公司本期产能下降，并导致采购量减少所致；

⑤在建工程：主要为公司本期加大资产投入，特别是加大对老化设备的升级改造，并将固定资产转入在建工程，以及加大投入改造资金所致；

⑥短期借款：主要为公司调整资本结构，偿还到期借款所致；

⑦应交税费：主要为增值税进项留抵增加所致；

⑧其他应付款：主要为从关联方处取得借款所致。

４、 核心竞争力分析

⑴公司是我国轮胎制造行业的老牌骨干企业之一，拥有多年丰富的子午胎制造技术与管理经验。

⑵公司拥有知名度较高的品牌，其中“黄海牌”轮胎为山东省、青岛市著名商标。

⑶公司为国家级高新技术企业，享受国家相关优惠政策，其中企业所得税按１５％税率缴纳。

⑷公司所处地域具有一定区位优势，包括政府政策、技术讯息、人才资源、港口海岸等。

⑸公司依托实际控制人的强力支持，以及兄弟企业的大力帮助，有助于战胜困难，实现正常运营和健康发展。

⑹公司积极向先进企业学习，全面开展流程再造、管理变革、持续改进等工作，管理水平和竞争实力正在不断提升。

５、 投资状况分析

⑴ 对外股权投资总体分析

报告期内，公司无对外股权投资，与上年同比相比无变化。

⑵ 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

① 委托理财情况

本年度，公司无委托理财事项。

② 委托贷款情况

本年度，公司无委托贷款事项。

⑶ 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

⑷ 主要子公司、参股公司分析

公司拥有一个参股子公司－－青岛密炼胶有限责任公司，公司持股比例为３６．０２％。

青岛密炼胶有限责任公司于２００３年６月２６日成立，注册地为青岛市城阳区棘洪滩街道金岭工业园区１号，法定代表人为孙振华，注册资本为１１，１００．７８万元，主营业务为橡胶轮胎及各种橡胶制品用混炼胶的制造与销售（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营） 。截至２０１２年１２月３１日，青岛密炼胶有限责任公司资产总额为２２９，８６７，６８０．８８元，净资产为－１０５，０２４，７４２．９７元，净利润为－８０，７１０，６７１．７８元。

⑸ 非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

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因公司资金紧张，以上项目所需资金主要是由控股股东或实际控制人方面以借款方式予以解决。

（二） 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

１、 行业竞争格局和发展趋势

２０１３年，公司经营形势较为严峻复杂，面临的不确定因素依然较多。主要表现在：

⑴宏观经济方面：世界经济依旧错综复杂，金融危机的影响仍未消除，经济复苏的迹象还不明朗。同时，国内经济增速面临一定的下行压力，ＧＤＰ增幅预期已降为７．５％／年，由此表明我国经济增速转入中速增长时代。

⑵轮胎行业方面：结构性产能过剩的现象继续存在，以自我保护为目的的国际贸易摩擦和技术壁垒抬头，出口压力依然较大。轮胎所用主要原材料的价格目前处于低位运行，有助于轮胎企业降低成本，但同时也造成了产品降价的预期。轮胎行业未来的竞争将更注重于质量、成本、渠道建设、市场管理、服务效率等方面。

⑶企业自身方面：公司产品结构较为单一、低端，产能规模与产品品质距离先进企业有不小差距，尤其是在市场竞争日趋激烈的情况下，公司实施产能升级、技术升级以及结构调整、渠道重建等工作任重而道远。

综合宏观经济形势、行业市场状况以及公司发展处境等多种情况，公司预计２０１３年将为加大改造、加快调整、加速转型的极为关键的一年。

２、 公司发展战略

“十二五”期间，公司将继续坚持“国有体制 民营机制 国际化管理”的经营理念，以“新黄海 新希望”为发展方向，全力推进企业的解困与改革发展工作，力争尽早实现扭亏为盈和稳步发展的战略目标。

２０１３年，公司将在实际控制人和兄弟企业的帮助下，紧紧围绕“拓市场？？提质量？？树信心”的工作主题来开展工作，要加强外部市场的全力开拓和内部质量的全面改善，依托质量、成本、效率、安全、环保、员工素养六个维度，“聚焦产品、关爱产品”，使企业生产运营尽快进入良性循环轨道。

３、 经营计划

⑴ 计划完成全钢胎产量８０万条，同比增长１８６．９４％；计划完成轮胎销售８０万条，同比增长１６３．８５％；计划实现销售收入１０亿元，同比增长１２８．８３％。

⑵ 继续推进持续改进和流程再造，强化内部过程管控，提升基础管理水平，提高产品质量和市场竞争力。

⑶ 加大市场开拓力度，努力提升渠道力和产品力，扩大市场份额。

⑷ 积极开展以管理课题为载体的持续改进活动，大力实施以专业擂台赛为载体的创先争优活动，打造“三好”（好员工、好产品、好服务），支撑“三满意”（让员工满意、让客户满意、让股东满意），努力改善企业运营质量。

⑸ 加快迁建项目建设进度，尤其是全钢胎产能提升项目要力争在两年内完成。

⑹ 加大重大资产重组工作力度，争取尽快顺利完成相关工作。

４、 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

迁建项目建设所需资金，主要通过向控股股东或实际控制人等方面以借贷方式予以解决。

５、 可能面对的风险

⑴自身运营能力偏弱风险

受制于市场整体环境不佳和自身抵御风险能力不强等因素综合影响，公司近年来经营一直处于亏损状态。２０１２年，公司在厂区搬迁过程中因人员流失较重，开工明显不足，导致全年产、销量下滑较重，经营亏损持续增加，累计未分配利润及净资产等指标现均已为负。

⑵外部经营环境变动风险

国内外经济形势持续波动，特别是国内经济增长幅度明显放缓，加重了汽车及轮胎行业的运营难度。同时，因产能过剩，国内轮胎行业竞争更加激烈，尤其是同质化竞争愈演愈烈。

⑶重大资产重组审批风险

公司自２０１２年６月起启动重大资产重组工作，拟通过置出资产状况与盈利能力较差的轮胎资产，并置入中国化工科学研究院所属的优质资产，来改善上市公司的资产结构与运营质量。因有关方案须报经国资委、证监会进行审核，故存在审批方面的不确定性因素。因此，公司本次重组的最终实施情况存在一定的未知风险。

６、 其他

为有效化解以上风险因素，公司将采取如下应对措施：

⑴提升渠道力和产品力，加强市场开拓

维修市场围绕“增长？？信心”工作主题，实施三箭齐发，力求在零售商、终端用户上取得突破。同时，围绕“一户一议、一户一策”政策，重点改善弱势市场。

配套市场以质量抢客户、以服务争份额，同时积极挖掘、储备客户，力争打入一些重点主机厂以及重要的集团消费客户。

海外市场以新品牌推广、新产品开发为中心，填补加拿大、美国、澳大利亚等市场。

⑵强化品质管控，全力支持市场

在产品品质方面，把质量摆在关乎公司生存与发展的战略性位置，继续严把从原材料到成品检验的全过程质量关。同时，以顾客抱怨为导向，实施产品追溯制度。

⑶继续深化管理创新与专业管控

深化以ＷＣＭ／ＣＩ为主线、以季度专业擂台赛为载体的“创先争优”活动，并以关键ＫＰＩ绩效牵引、强化专业管控。

⑷打造软实力，建设黄海新文化

秉承黄海老文化、构建黄海新文化，将人才成长、团队建设、士气风气列为公司重点工程，培养、提升员工的敬业度。

⑸加快迁建项目建设进度，其中全钢胎产能提升项目力争在两年内完成。

⑹加大重大资产重组工作力度，争取尽快顺利完成相关工作。

四、涉及财务报告的相关事项

１、 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

公司２０１２年度经营亏损３５４，０５９，０２２．３９元。截至２０１２年１２月３１日，公司累计未分配利润－９４７，９５９，７００．９５元，净资产－３３６，７８５，０２３．７８元，流动负债超过流动资产８４４，６１０，９０２．２５元。另外，公司因搬迁导致大批员工解除了劳动合同。针对以上可能对公司持续经营产生影响的情况，为扭转公司长期亏损、经营不善的困难局面，公司依托实际控制人的帮助与支持，确定以下改进措施，争取能够尽快走出困境，走上健康发展轨道。

⑴在实际控制人的筹划推动下，公司已启动重大资产重组工作，拟通过出售名下的全部资产及负债，以及向化工科学院发行股份购买其持有的天华院有限公司１００％股权形式，有效改善资产结构与运营质量，以期实现持续健康稳定发展。目前，本次重大资产重组工作正在进行之中。

⑵公司已确定了以“新黄海 新希望”为主线的改革发展新思路，制定了“打通绿色通道”、“三步走战略”等实施路线图，拟按照“先整顿 再提高”的实施路径，从硬件、软件两方面入手，逐步改善经营业绩，布局未来发展，以期为日后全面实现生产、经营提速打下基础。

公司现已全面开始全钢胎设备的“疗伤”工作，预计产量将在现有基础上不断攀升；完成了搬迁人员安置工作，想方设法留住技术专家、技术骨干、熟练工人，确保了企业的稳定；加强了人力资源支持，建立灵活的招人、用人机制，面向社会招聘一批职业化、专业化的队伍，为企业注入新鲜“血液”；加强了基础管理和过程管控，堵塞漏洞，建立健全了正常的运营秩序。

公司认为，在实际控制人和兄弟企业的帮助与支持下，通过全体员工的共同努力，公司将在未来时间保持与提高持续经营发展能力。

２、 报告期内，公司未发生会计政策、会计估计或核算方法变更事项。

３、 报告期内，公司未发生会计差错更正事项。

董事长：孙振华

青岛黄海橡胶股份有限公司

２０１３年４月２４日

证券代码：６００５７９ 证券简称：＊ＳＴ黄海 编号：２０１３—０１１

青岛黄海橡胶股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛黄海橡胶股份有限公司（以下简称公司或本公司）第五届董事会第四次会议于２０１３年４月２４日０９：００在青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园３号公司办公楼２号会议室召开。会议应出席董事７人，实际出席董事７人，另有部分监事会成员、高管人员列席会议，会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等规定要求，会议合法有效。会议由公司董事长孙振华先生主持，与会董事认真审议，并以投票表决方式通过了各项报告、议案，形成如下决议：

一、审议通过《二○一二年度董事会工作报告》

表决结果：赞成７票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《二○一二年度独立董事述职报告》

表决结果：赞成７票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过《二○一二年度总经理工作报告》

表决结果：赞成７票，反对０票，弃权０票。

四、审议通过《二○一二年度财务决算报告》

表决结果：赞成７票，反对０票，弃权０票。

五、审议通过《二○一二年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司二○一二年度实现净利润９，８８９，５１１．９１元，期初可供分配利润为－９５７，８４９，２１２．８６元，期末可供股东分配利润－９４７，９５９，７００．９５元。根据《公司章程》相关规定，董事会决定二○一二年度不提取盈余公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：赞成７票，反对０票，弃权０票。

六、审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》

会议同意公司基于谨慎性原则并依照有关规定，拟对２０１２年１２月３１日会计报表范围内的存货计提跌价准备１，８８３万元，由此将使得公司２０１２年归属于上市公司所有者净利润减少１，８８３万元，导致报告期末所有者权益减少１，８８３万元。

表决结果：赞成７票，反对０票，弃权０票。

七、审议通过《二○一二年年度报告》及其《摘要》

表决结果：赞成７票，反对０票，弃权０票。

八、审议通过《二○一三年第一季度报告全文》及其《正文》

表决结果：赞成７票，反对０票，弃权０票。

九、审议通过《关于预计公司二○一三年度日常关联交易的议案》

关联董事孙振华、王锋、焦崇高、罗永仁四位董事回避对该项议案的表决，实际表决董事为三人。

详见《青岛黄海橡胶股份有限公司关于预计二○一三年度日常关联交易及签订关联交易协议的公告》（公告编号：２０１３—０１２）。

表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

十、审议通过《关于预计二○一三年银行借款情况的议案》

会议同意公司对二○一三年银行借款情况进行预计，其中：３．５７亿元拟偿还及还旧贷新，２亿元为拟新增借款。

表决结果：赞成７票，反对０票，弃权０票。

十一、审议通过《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》

会议同意公司续聘大信会计师事务（特殊普通合伙）担任公司二〇一三年度财务审计机构，同时提请股东大会授权董事会决定其年度报酬事宜。

表决结果：赞成７票，反对０票，弃权０票。

十二、审议通过《关于召开二○一二年年度股东大会的议案》

详见《青岛黄海橡胶股份有限公司关于召开二○一二年度股东大会的通知》（公告编号：２０１３—０１３）。

表决结果：赞成７票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

青岛黄海橡胶股份有限公司

董事会

二0一三年四月二十六日

证券代码：６００５７９ 证券简称：＊ＳＴ黄海 编号：２０１３—０１２

青岛黄海橡胶股份有限公司

关于预计二○一三年度日常关联交易

及签订关联交易协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 是否对关联方形成较大依赖：否

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，上市公司应当按类别对本公司当年度将要发生的日常关联交易总额进行合理预计，并据此结果提交董事会或股东大会进行审议及披露。公司现结合实际经营情况，预计二○一三年度日常经营性关联交易如下：

一、预计二○一三年全年日常关联交易的基本情况

单位：元

■

２０１３年，公司预计通过关联企业——中国化工青岛橡胶公司代收销货款７０，０００万元，代付购货款７０，０００万元。

二、关联方介绍和关联关系

１、主要关联方基本情况及关联关系

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２、履约能力分析：上述关联方履约能力较强，近年来均未发生向我公司支付款项形成坏帐的情况，同时预计未形成坏帐的可能性也较小。

三、定价政策和定价依据

关联交易根据公司与关联企业相关合同约定进行，定价原则为：

１、国家物价管理部门规定的价格；

２、若国家物价管理部门没有规定，按行业之可比当地市场价格；

３、不高于供方向第三方供货的价格；

４、若无当地市场价格可资比较或定价受到限制，则为推定价格（推定价格是指成本加上不高于１．５％的相关费用而构成的价格）， 推定价格包含供货方在供货过程中发生的相关财务费用、运输费用和管理费用等；

５、以招投标方式确定的价格；

６、产品价格的具体金额，应依据不同时期适用的国家有关会计准则加以计算。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司的关联交易均是正常的生产经营和购销活动过程中产生的，定价政策和定价依据公开、公平和公正，无损害公司和股东各方利益的情形，有利于公司专心致力于主营业务的研发生产和核心竞争能力的提高。

五、审议程序

１、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事事前对上述预计的全年日常关联交易进行了审慎审核，认可上述关联交易程序合法合规、交易价格公平合理，没有损害股东、公司和相关利益者的合法权益，同意将上述关于日常关联交易的议案提交公司董事会审议。公司三位独立董事对本次关联交易发表独立意见如下：

①董事会在对《关于预计公司二○一三年度日常关联交易的议案》进行表决时，公司关联董事应予以回避。董事会的表决程序需符合证券法规及《公司章程》、《关联交易决策制度》等有关规定。

②公司预计二○一三年度发生的各项关联交易，为公司正常生产经营所必须，有利于公司合理配置和利用优质资源，实现高效化运营。

③公司二○一三年度发生的各项关联交易需依据有关协议或合同，且须履行相关审批程序，确保符合市场准则和三公原则，维护公司及股东尤其是非关联股东的合法权益。

２、董事会审议表决和关联董事回避情况

公司第五届董事会第四次会议审议并通过了《关于预计公司二○一三年度日常关联交易的议案》，根据回避表决制度有关要求，公司七名董事中有四名关联董事回避了表决，分别为：孙振华董事、王锋董事、焦崇高董事、罗永仁董事，其他三名董事（全部为独立董事）对公司上述日常经营过程中的关联交易事项进行了审议。

３、此项关联交易如获公司第五届董事会第四次会议审议通过，尚须提交公司二○一二年度股东大会审议批准，届时与该项关联交易有利害关系的关联股东须将放弃在股东大会上对相关议案的表决投票权。

六、备查文件目录

１、青岛黄海橡胶股份有限公司第五届董事会第四次会议决议；

２、青岛黄海橡胶股份有限公司第五届董事会第四次会议独立董事独立意见。

特此公告。

青岛黄海橡胶股份有限公司

董事会

二0一三年四月二十六日

证券代码：６００５７９ 证券简称：＊ＳＴ黄海 编号：２０１３—０１３

青岛黄海橡胶股份有限公司

关于召开二○一二年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：２０１３年５月１７日０９：００，会期半天。

●会议召开地点：

青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园３号

青岛黄海橡胶股份有限公司办公楼２楼２＃会议室

一、召开会议基本情况

１、本次股东大会的召集人：公司第五届董事会

２、会议召开时间：２０１３年５月１７日０９：００（会议签到时间为０８：３０～０９：００）

３、会议地点：

青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园３号

青岛黄海橡胶股份有限公司办公楼２楼２＃会议室

二、会议审议事项

１、审议《二○一二年度董事会工作报告》；

２、审议《二○一二年度监事会工作报告》；

３、审议《二○一二年度财务决算报告》；

４、审议《二○一二年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

５、审议《二○一二年年度报告》及其《摘要》；

６、审议《关于预计公司二○一三年度日常关联交易的议案》；

７、审议《关于预计二○一三年银行借款情况的议案》；

８、审议《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》；

９、审议《关于增补监事的议案》；

１０、听取《二○一二年度独立董事述职报告》。

上述提案的具体内容详见２０１３年４月２６日上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《青岛黄海橡胶股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告》、《青岛黄海橡胶股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告》。

三、会议出席对象

１、截止２０１３年５月１０日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

２、公司董事、监事、高管员及公司聘请的见证律师。

四、登记方法

１、登记方法

法人股东代表凭法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券帐户卡、持股凭证、出席者本人身份证进行登记。

个人股东凭本人身份证、证券帐户卡、持股凭证进行登记。

代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证进行登记。

异地股东可用信函或传真方式登记。

２、登记时间

２０１３年５月１５日（上午０８：３０～１１：３０，下午１３：００～１６：００）。

３、登记地点

青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园３号

青岛黄海橡胶股份有限公司董事会秘书室

五、其它事项

１、联系方式

联系地址：青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园３号

青岛黄海橡胶股份有限公司董事会秘书室

邮政编码：２６６１１１

联 系 人：孙荣青

联系电话：０５３２—６８０１６１３９

传 真：０５３２—６８０１６０５６

２、会期半天，与会股东或其代理人食宿及交通费自理。

青岛黄海橡胶股份有限公司

董事会

二○一三年四月二十六日

附件

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本人／本公司出席青岛黄海橡胶股份有限公司二○一二年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： 委托人身份证号：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

委托人对本次审议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

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证券代码：６００５７９ 证券简称：＊ＳＴ黄海 编号：２０１３—０１４

青岛黄海橡胶股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛黄海橡胶股份有限公司（以下简称公司或本公司）第五届监事会第四次会议于２０１３年４月２４日１３：００在青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园３号公司办公楼２号会议室召开。因陈岩监事不幸去世，公司监事会目前共有监事２名，本次会议实到监事２名，缺位监事将在本次会议补选，同时董事会秘书列席会议。相关程序符合《公司法》、《公司章程》等规定要求。会议由监事会主席齐春雨先生主持，与会监事经认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《二○一二年度监事会工作报告》

表决结果：议案赞成２票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《二○一二年度财务决算报告》

表决结果：议案赞成２票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过《二○一二年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司二○一二年度实现净利润９，８８９，５１１．９１元，期初可供分配利润为－９５７，８４９，２１２．８６元，期末可供股东分配利润－９４７，９５９，７００．９５元。根据《公司章程》相关规定，公司决定二○一二年度不提取盈余公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：议案赞成２票，反对０票，弃权０票。

四、审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》

会议同意公司基于谨慎性原则及有关规定，拟对２０１２年１２月３１日会计报表范围内的存货计提跌价准备１，８８３万元，由此将使得公司２０１２年归属于上市公司所有者净利润减少１，８８３万元，导致报告期末所有者权益减少１，８８３万元。

表决结果：赞成２票，反对０票，弃权０票。

五、审议通过《二○一二年年度报告》及其《摘要》

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２号〈年度报告的内容与格式〉》和《上海证券交易所股票上市规则》等规定，监事会在全面审核了董事会编制的《二○一二年年度报告》及其《摘要》，形成以下表决意见：

１、公司《二○一二年年度报告》及其《摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；

２、公司《二○一二年年度报告》及其《摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了报告期内公司的经营成果和财务状况等事项；

３、公司监事会提出本意见前，没有发现参与公司《二○一二年年度报告》及其《摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：议案赞成２票，反对０票，弃权０票。

六、审议通过《二○一三年第一季度报告全文》及其《正文》

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１３号＜季度报告内容与格式特别规定＞》和《上海证券交易所股票上市规则》等规定，监事会在全面审核了董事会编制的《二○一三年第一季度报告全文》及其《正文》，形成以下表决意见：

１、公司《二○一三年第一季度报告全文》及其《正文》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；

２、公司《二○一三年第一季度报告全文》及其《正文》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映报告期内公司的经营成果和财务状况等事项；

３、公司监事会提出本意见前，没有发现参与公司《二○一三年第一季度报告全文》及其《正文》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：议案赞成２票，反对０票，弃权０票。

七、审议通过《关于预计公司二○一三年度日常关联交易的议案》

表决结果：议案赞成２票，反对０票，弃权０票。

八、审议通过《关于增补监事的议案》

鉴于公司陈岩监事因病去世导致监事会缺位一人，为保证监事会工作的正常进行，会议同意监事会根据《公司章程》有关规定并结合股东提名情况，推荐殷丽青女士（简历附后）作为公司第五届监事会监事候选人，并将提交公司二○一二年度股东大会审议表决。

监事候选人简历：殷丽青，女，１９７６年２月出生，汉族，大学学历，会计师。历任青岛黄海橡胶集团有限责任公司销售业务员、财务处会计主管，中车（青岛）橡胶有限公司财务主管，中国化工青岛橡胶公司财务主管，本公司监事部审计主管。现任本公司财务部副部长。

表决结果：议案赞成２票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

青岛黄海橡胶股份有限公司

监事会

二0一三年四月二十六日

证券代码：６００５７９ 证券简称：＊ＳＴ黄海 编号：２０１３—０１５

青岛黄海橡胶股份有限公司

关于公司股票继续实施退市风险警示的提示性公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司自发布二○一一年年度报告至今，公司股票被上海证券交易所实施退市风险警示处理。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的本公司二○一二年度审计报告（大信审字［２０１３］第１３－０００９３号），本公司二○一二年度实现净利润９，８８９，５１１．９１元，但净资产依然为负（－３３６，７８５，０２３．７８元）。

依据《上海证券交易所股票上市规则》第１３．２．１条有关“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值或者被追溯重述后为负值，公司股票实施退市风险警示”的规定，本公司股票将自二○一二年年度报告发布后，继续被上海证券交易所实施退市风险警示处理，即：公司股票简称仍为“＊ＳＴ黄海”。

特此公告，请投资者注意投资风险。

青岛黄海橡胶股份有限公司

董事会

二0一三年四月二十六日

报告期股东总数			１４，８８１	年度报告披露日前第５个交易日末股东总数		１２，２１１
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
青岛黄海橡胶集团有限责任公司	国有法人		４５．１６	１１５，４２９，３６０
中车汽修（集团）总公司	国有法人		１．１７	３，０００，０００
周湘菊	境内自然人		０．６７	１，７０３，６００
郭毅	境内自然人		０．６７	１，７００，０００
大象创业投资有限公司	未知		０．６１	１，５５０，０００
深圳市艾韬投资有限公司	未知		０．３９	９９９，９９９
何锡勇	境内自然人		０．３４	８５７，７００
黄春芳	境内自然人		０．３２	８２０，０００
吴蓉蓉	境内自然人		０．２７	７００，７００
屈超	境内自然人		０．２４	６０５，９１９
上述股东关联关系或一致行动的说明		中车集团除直接持有本公司３，０００，０００股股份外，还通过其控股子公司——黄海集团持有本公司１１５，４２９，３６０股股份。

股票简称	＊ＳＴ黄海	股票代码	６００５７９
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	孙荣青
电话	０５３２－６８０１６１３９
传真	０５３２－６８０１６０５６
电子信箱	ｑｄ＿ｙｅｌｌｏｗｓｅａｒｕｂｂｅｒ＠１６３．ｃｏｍ

	２０１２年（末）	２０１１年（末）	本年（末）比上年（末）增减（％）	２０１０年（末）
总资产	１，１０９，７２３，２６９．５１	１，１９１，０６８，２０４．３５	－６．８３	１，４０２，０４３，３６５．５４
归属于上市公司股东的净资产	－３３６，７８５，０２３．７８	－３４７，６５４，５３５．６９	不适用	－３４，９３０，９３３．１９
经营活动产生的现金流量净额	２１０，２６７，３５９．００	３９，１２８，９０２．５１	４３７．３７	－２４０，４２０，９８７．６９
营业收入	４３６，７７９，３９９．００	１，４４４，１８２，４８９．８６	－６９．７６	１，４７０，３０７，２９０．８６
归属于上市公司股东的净利润？？？？	９，８８９，５１１．９１	－３１９，３２３，６０２．５０	不适用	－９８，９９７，１１２．１８
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润？？？	－３３６，７８４，５４７．３２	－３１２，２５６，１３４．２０	不适用	－１８４，８３６，４８２．２５
加权平均净资产收益率（％）			不适用
基本每股收益（元／股）	０．０４	－１．２５	不适用	－０．３９
稀释每股收益（元／股）	０．０４	－１．２５	不适用	－０．３９

科目	本期数	上年同期数	变动比例（％）
营业收入	４３６，７７９，３９９．００	１，４４４，１８２，４８９．８６	－６９．７６
营业成本	４６２，９３４，０６８．９３	１，５２１，３６９，４４３．１８	－６９．５７
销售费用	１８，０７１，９７６．３８	３６，６４３，２１８．３０	－５０．６８
管理费用	２２４，７１５，３４９．１７	６７，９６９，１４１．３１	２３０．６１
财务费用	６３，１２１，５９６．４５	５７，９１９，０１６．８０	８．９８
经营活动产生的现金流量净额	２１０，２６７，３５９．００	３９，１２８，９０２．５１	４３７．３７
投资活动产生的现金流量净额	６９４，６１２．７８	２１，２０１，０１３．５０	－９６．７２
筹资活动产生的现金流量净额	－８，５６９，５３０．５７	－１９，５００，７２１．７７	－５６．０６
研发支出	４，５８５，３２５．９１	６，９２２，８２４．１１	－３３．７７

序号	客户	金额？（元）
１	客户１	４４，１４６，７７７．５６
２	客户２	２２，８８０，３５０．２２
３	客户３	１７，５９８，２３７．５８
４	客户４	１７，２０８，４２９．１０
５	客户５	１６，１１３，７９０．５８
公司前五名客户营业收入合计		１１７，９４７，５８５．０４
占公司全部营业收入的比例（％）		２７．０１

分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例（％）	上年同期金额	上年同期占总成本比例（％）	本期金额较上年同期变动比例（％）
全钢胎	原材料	２４２，９１１，６５１．３０	６５．０５	８８４，２５２，７４７．３５	８０．４０	－１５．３５
全钢胎	燃料	２４，６１１，５６３．３６	６．５９	４６，５６６，５６８．８７	４．２３	２．３６
全钢胎	电	９，２０３，３８０．５９	２．４６	１５，９２９，３７９．４２	１．４５	１．０２
全钢胎	工资	２０，５７２，６７０．４３	５．５１	２０，６３４，８８６．６８	１．８８	３．６３
全钢胎	制造费用	１９，８０１，７５６．３７	５．３０	２７，９０９，８５４．９９	２．５４	２．７７
全钢胎	折旧	４０，３０５，８５８．６０	１０．７９	５９，３１４，８５６．６０	５．３９	５．４０
全钢胎	加工费	１６，０２１，７３２．９３	４．２９	４５，２５３，５９８．６７	４．１１	０．１８
合计		３７３，４２８，６１３．５８	１００．００	１，０９９，８６１，８９２．５８	１００．００

序号	客户	金额（元）
１	昆明高深橡胶销售有限责任公司	２７，３４９，０７５．２５
２	佳怡橡胶有限公司	２７，０６６，３２６．８１
３	中国化工橡胶总公司	２５，１０８，３６６．６７
４	青岛青泰燃料有限公司	１４，１９５，９２５．１７
５	江西黑猫炭黑股份有限公司	１２，５３５，８９７．４７
公司采购前五名供应商采购金额合计		１０６，２５５，５９１．３７
占公司全部全部采购额的比例（％）		４０．００

项目	本期金额（元）	上年金额？（元）	同比差（元）	变化率（％）
销售费用	１８，０７１，９７６．３８	３６，６４３，２１８．３０	－１８，５７１，２４１．９２	－５０．６８
管理费用	２２４，７１５，３４９．１７	６７，９６９，１４１．３１	１５６，７４６，２０７．８６	２３０．６１
财务费用	６３，１２１，５９６．４５	５７，９１９，０１６．８０	５，２０２，５７９．６５	８．９８

本期费用化研发支出	４，５８５，３２５．９１
研发支出合计	４，５８５，３２５．９１
研发支出总额占营业收入比例（％）	１．０５

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
轮胎	４２４，０６５，８１８．１９	４５０，８９６，９２８．３６	－６．３３	－７０．２４	－６９．９９	减少０．８８个百分点

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
全钢胎	３５０，６６６，７６６．８６	３７５，１４７，８６６．６５	－６．９８	－６５．６３	－６５．６２	减少０．０３个百分点
半钢胎	５０，５７８，４０６．４３	５４，７１３，６５３．４６	－８．１８	－８６．５９	－８５．９３	减少５．０９个百分点
内胎	７，７７７，０３３．５７	６，５３７，４７４．３８	１５．９４	－６１．８６	－６１．５１	减少０．７８个百分点
其他	１５，０４３，６１１．３３	１４，４９７，９３３．８７	３．６３	１１８．１０	１６８．２８	减少１８．０３个百分点
合计	４２４，０６５，８１８．１９	４５０，８９６，９２８．３６	－６．３３	－７０．２４	－６９．９９	减少０．８８个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内	２１３，８１８，００６．８５	－７０．１６
国外	２１０，２４７，８１１．３４	－７０．３１
合计	４２４，０６５，８１８．１９	－７０．２４

关联方名称	关联交易	关联交易	定价政策及决策程序	２０１３年预计数		２０１２年度实际发生额
	类型	内容		金额	占同类 比例	金额	占同类 比例
青岛黄海橡胶集团有限责任公司	销售货物	轮胎	公允价值	１０，０００，０００．００	１．０２％	２３，６７０，１００．４３	５．５８％
北京蓝星科技有限公司	销售轮胎	轮胎	公允价值	５００，０００．００	０．０５％	６９０，７６１．５３	０．１６％
北京翔远工程承包公司	销售货物	轮胎	公允价值	２００，０００．００	０．０２％	２２８，４９０．６１	０．０５％
华斯防腐工程有限公司	销售货物	轮胎	公允价值	５００，０００．００	０．０５％	４８２，８７０．０８	０．１１％
中橡集团炭黑工业研究设计院	销售货物	轮胎	公允价值	３，０００，０００．００	０．３１％	３，１０５，７６２．８０	０．７３％
中车（北京）汽修连锁有限公司	销售货物	轮胎	公允价值	５００，０００．００	０．０５％	５２９，５０１．２９	０．１２％
青岛橡胶（集团）劳动服务公司	销售货物	废料	公允价值	２０，０００．００	０．２３％	１２，１７０．９３	０．１０％
青岛密炼胶有限责任公司	销售货物	水汽	公允价值	５，７００，０００．００	１００．００％	３，９４５，６００．００	１００．００％
青岛黄海橡胶集团轻胎福利厂	销售货物	材料	公允价值	１００，０００．００	１．１５％	１０５，９２８．５０	０．８３％
北京橡胶工业研究设计院	销售货物	轮胎	公允价值	５００，０００．００	０．０５％	４０９，１９６．５９	０．１０％
福建华橡自控技术股份有限公司	销售货物	固定资产	公允价值	２５，０００，０００．００	９０％	９，６７０，０００．００	８０．４５％
北京翔远工程承包公司	销售货物	固定资产	公允价值	３００，０００．００	１．０８％	２５０，０００．００	２．０８％
青岛密炼胶有限责任公司	销售货物	材料	公允价值	２００，０００．００	２．３０％	１７６，１２２．９０	１．３９％
风神轮胎股份有限公司	采购货物	轮胎	公允价值	３０，０００，０００．００	１００．００％	３５，０７６，３０１．５９	１００．００％
风神轮胎股份有限公司	采购货物	模具	公允价值	２，０００，０００．００	１６．４３％	１，８２１，５３８．９６	２９．９３％
中橡集团炭黑工业研究设计院	采购货物	材料	公允价值	２０，０００．００	０．０１％	２２，８４５．３０	０．００％
青岛密炼胶有限责任公司	采购货物	电	公允价值	１６，０００，０００．００	１００．００％	１０，９０３，５７９．７０	９６．８５％
青岛密炼胶有限责任公司	采购货物	材料	公允价值	１００，０００．００	０．０３％	４５，６７６．３０	０．００％
中国化工橡胶总公司	采购货物	材料	公允价值	５８，６００，０００．００	１８．００％	２５，１０８，３６６．６７	１２．３３％
沈阳子午线轮胎模具有限公司	采购货物	模具	公允价值	５００，０００．００	４．１１％	２４６，１５３．８４	４．０４％
青岛密炼胶有限责任公司	接受劳务	密炼胶加工	公允价值	５０，０００，０００．００	１００．００％	１６，３４７，２２６．８０	１００．００％
福建华橡自控技术股份有限公司	采购货物	设备	公允价值	８，０００，０００．００	５．３６％	７，５３８，４６１．５４	５．０５％
北京橡胶工业研究设计院	接受劳务	计量检定费	公允价值	３，０００，０００．００	８０．００％	８，５００．００	２．７７％
北京橡胶工业研究设计院	采购货物	材料	公允价值	１００，０００．００	０．０３％	７，６０６．８４	０．００％
桂林橡胶机械厂	采购货物	设备	公允价值	５，０００，０００．００	３．３５％	８，１５２，９９１．４５	５．４６％
桂林橡胶机械厂	采购货物	材料	公允价值	２００，０００．００	０．０６％	１６０，３４１．８８	０．０８％
青岛黄海运输有限责任公司	接受劳务	运输劳务	公允价值	３，９１０，０００．００	１３．００％	４，８１６，９６７．５９	９９．８１％
合 计	——	——	——	２２３，９５０，０００．００	——	１５３，５３３，０６４．１２	——

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（％）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（％）	本期期末金额较上期期末变动比例（％）
货币资金	２７９，６２７，４５０．９３	２５．２０	７７，２９３，８６６．８７	６．４９	２６１．７７
应收票据			５８，９８６，８９０．３１	４．９５	－１００．００
应收账款	７６，４４３，６５８．２０	６．８９	１５６，０７９，３２１．４７	１３．１０	－５１．０２
预付款项	４７，７７０，２３５．５８	４．３０	９３，２９７，８８８．３２	７．８３	－４８．８０
存货	１７３，６３７，０５９．５６	１５．６５	２３７，０７５，４２１．９２	１９．９	－２６．７６
固定资产	４１４，７８２，８９６．６６	３７．３８	５１２，４８６，９１７．０１	４３．０３	－１９．０７
在建工程	９５，４４８，５７７．２３	８．６０	１，１５５，０００．００	０．１０	８，１６３．９５
短期借款	４５７，７２０，０２１．０６	４１．２５	６８５，０４２，５４２．５２	５７．５１	－３３．１８
应付账款	２９７，２５２，７９６．７０	２６．７９	４１３，００３，０４８．８０	３４．６８	－２８．０３
应交税费	－５，４３７，２５７．６２	－０．４９	－１，８４１，２２３．１７	－０．１５	１９５．３１
其他应付款	５５９，１２７，４３２．２４	５０．３８	２７３，４７０，７５７．１４	２２．９６	１０４．４６

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
全钢胎产能提升项目	４９，０００	该项目计划至２０１３—２０１４年形成年产３００万条全钢胎的产能规模。目前，部分新增工艺设备的合同已经签订。但因资金不足，项目进展总体缓慢。	７，１５３	７，１５３	项目达产后，预计营业收入４５，０００万元／年，利税３２，６００万元／年。
半钢胎搬迁与技改项目（一期）	５８，５３０	该项目计划形成年产５００万条半钢胎的产能规模。其中项目一期为３００万条／年，于２０１１年７月开工，计划至２０１４年左右完工。目前，厂房钢结构基础已经施工完毕，厂房附房已经封顶。但因资金不足，目前项目进展总体缓慢。	９７９	４，３５７	项目达产后，预计营业收入７５，８８９万元／年，利润总额５，８４１万元／年。

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	法人代表
青岛黄海橡胶集团有限责任公司	青岛市李沧区沧安路１号	受托范围内的国有资产运营；轮胎、橡胶制品制造；橡胶用原辅材料、橡胶机械、技术服务；自营进出口业务（按核准许可证经营）；对外经济技术合作业务。	控股股东	孙振华
中橡集团炭黑工业研究设计院	自贡市自流井区汇兴路１６８号	橡胶用炭黑生产研究、技术开发；特种炭黑生产研究、技术开发等。	同一最终控制人	刘 敏
青岛密炼胶有限责任公司	青岛市城阳区棘洪滩街道金岭工业园１号	混炼胶的制造与销售。	联营子公司	孙振华
福建华橡自控技术股份有限公司	三明市高新技术产业开发区金沙园金明东路	高等级子午线轮胎硫化机等橡胶塑料工业专用设备及模具的产品开发、设计、制造、销售、服务、技术咨询等。	同一最终控制人	张俊山
中国化工橡胶总公司	北京市海淀区北四环西路６２号	轮胎、橡胶、乳胶及相关产品的研制、开发和生产经营。	同一最终控制人	冯益民
河南风神轮胎股份有限公司	焦作市焦东南路４８号	橡胶轮胎制造。	同一最终控制人	王 锋
桂林橡胶机械厂	桂林市将军路２４号	橡胶工业专用设备设计、制造、销售、安装、调试及技术服务等。	同一最终控制人	张俊山

序号	议案名称	表决意见
１	《二○一二年度董事会工作报告》	同意	反对	弃权
２	《二○一二年度监事会工作报告》
３	《二○一二年度财务决算报告》
４	《二○一二年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
５	《二○一二年年度报告》及其《摘要》
６	《关于预计公司二○一三年度日常关联交易的议案》
７	《关于预计二○一三年银行借款情况的议案》
８	《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》
９	《关于增补监事的议案》