第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人卢旭日、主管会计工作负责人曹小龙及会计机构负责人（会计主管人员）章日江声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

徐虎林	境内自然人		１．６７％	１，８７３，０００
张兴祥	境内自然人		１．４４％	１，６１５，２９４
叶光雷	境内自然人		０．８６％	９６１，１７０		７２０，８７７
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类			数量
浙江三变集团有限公司		２２，６８６，２９５			人民币普通股			２２，６８６，２９５
嵊州市光宇实业有限公司		３，９６５，７８０			人民币普通股			３，９６５，７８０
全国社会保障基金理事会转持二户		２，８００，０００			人民币普通股			２，８００，０００
乐清市电力实业有限公司		２，７７２，９８０			人民币普通股			２，７７２，９８０
台州宏兴电力发展有限公司		２，３３０，１６０			人民币普通股			２，３３０，１６０
徐虎林		１，８７３，０００			人民币普通股			１，８７３，０００
张兴祥		１，６１５，２９４			人民币普通股			１，６１５，２９４
卢旭日		１，３７２，６８８			人民币普通股			１，３７２，６８８
朱峰		８６２，８６４			人民币普通股			８６２，８６４
中融国际信托有限公司－中融增强２２号		７２７，３７８			人民币普通股			７２７，３７８
上述股东关联关系或一致行动的说明		无限售条件股东中浙江三变集团有限公司和卢旭日先生存在关联关系，股东卢旭日先生在浙江三变集团有限公司担任董事。公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		无

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	２０１３年１－３月	２０１２年１－３月	本报告期比上年同期增减（％）
营业收入（元）	１７２，５６７，４８８．４３	１８０，２２３，３１１．８４	－４．２５％
归属于上市公司股东的净利润（元）	３，３０３，６３４．４５	－１０，６７７，１８３．８３	１３０．９４％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	３，５０２，２６４．４４	－１０，２４４，９２９．２７	１３４．１９％
经营活动产生的现金流量净额（元）	１７，７８２，２４９．６８	－５１９，３３６．６６	３，５２４．０３％
基本每股收益（元／股）	０．０３	－０．１	１３０％
稀释每股收益（元／股）	０．０３	－０．１	１３０％
加权平均净资产收益率（％）	０．７４％	－２．４６％	３．２％
	２０１３年３月３１日	２０１２年１２月３１日	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	９９３，１５４，２１７．２１	１，０４６，７４７，６３０．６０	－５．１２％
归属于上市公司股东的净资产（元）	４４８，０７５，９３４．９３	４４４，７７２，３００．４８	０．７４％

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	１０，０００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－２０８，６２９．９９
合计	－１９８，６２９．９９	－－

报告期末股东总数	１４，１８９
前１０名股东持股情况
股东名称		股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
						股份状态	数量
浙江三变集团有限公司		国家	２０．２６％	２２，６８６，２９５
卢旭日		境内自然人	４．９０％	５，４９０，７５１	４，１１８，０６３
嵊州市光宇实业有限公司		境内非国有法人	３．５４％	３，９６５，７８０
朱峰		境内自然人	３．０８％	３，４５１，４５５	２，５８８，５９１
全国社会保障基金理事会转持二户		国有法人	２．５０％	２，８００，０００
乐清市电力实业有限公司		境内非国有法人	２．４８％	２，７７２，９８０
台州宏兴电力发展有限公司		境内非国有法人	２．０８％	２，３３０，１６０

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况见下表：

单位：万元

项目	本期期末数	上年期末数	增减额	增减幅度（％）
交易性金融资产	０．００	２４．１７	－２４．１７	－１００．００％
应收票据	０．００	９．６０	－９．６０	－１００．００％
预付款项	６３２．００	１，４４４．３２	－８１２．３２	－５６．２４％
其他应收款	３，２９０．６６	１，３８０．２９	１，９１０．３７	１３８．４０％
应付票据	０．００	３００．００	－３００．００	－１００．００％
应付职工薪酬	３５２．４０	８２０．１１	－４６７．７１	－５７．０３％
应交税费	４５３．０１	２００．５１	２５２．５０	１２５．９３％
应付利息	３６０．４４	６０６．７３	－２４６．２９	－４０．５９％
其他应付款	５，５５６．４７	４，０５１．４９	１，５０４．９８	３７．１５％

单位：万元

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度（％）
财务费用	３９７．３４	５９９．０５	－２０１．７１	－３３．６７％
资产减值损失	３０１．９９	１，０２７．９２	－７２５．９３	－７０．６２％
投资收益	－２０．７５	８．７８	－２９．５３	－３３６．３３％
营业外收入	２３．５１	０．０７	２３．４４	３３，４８５．７１％
利润总额	３３０．３６	－１，０６７．７２	１，３９８．０８	－１３０．９４％
经营活动产生的现金流量净额	１，７７８．２２	－５１．９３	１，８３０．１５	－３，５２４．２６％
投资活动产生的现金流量净额	６１．５２	－３９１．０７	４５２．５９	－１１５．７３％
筹资活动产生的现金流量净额	－２，９７２．９７	２０１．４１	－３，１７４．３８	－１，５７６．０８％

注释及说明：

１、交易性金融资产减少１００．００％的主要原因是本期交易性金融资产已处置所致。

２、应收票据减少１００％的主要原因是本期票据已全部背书给供应商所致。

３、预付款项减少５６．２４％的主要原因是本期采用预付方式的材料入库较多及采用预付方式采购量减少所致。

４、其他应收款增加１３８．４０％的主要原因是本期投标保证金增加较多所致。

５、应付票据减少１００％的主要原因是本期银行承兑汇票全部到期，无新增承兑汇票所致。

６、应付职工薪酬减少５７．０３％的主要原因是本期发放了预提的年终奖所致。

７、应交税费增加１２５．９３％的主要原因是本期应交未交增值税较多所致。

８、应付利息减少４０．５９％的主要原因是采用到期一次还本付息方式的借款在本期到期归还所致。

９、其他应付款增加３７．１５％的主要原因是向企业临时借款所致。

１０、财务费用减少３３．６７％的主要原因是公司采用定存方式贷款的保证金利息收入增加较多所致。

１１、资产减值损失减少７０．６２％的主要原因是本期应收账款减少导致计提坏账准备金减少所致。

１２、投资收益减少３３６．３３％的主要原因是期铜收益亏损所致。

１３、营业外收入增加３３．４９倍的主要原因是高效节能项目拨款相对应的资产折旧摊销转入所致。

１４、利润总额增加１３０．９４％的主要原因是本期毛利率上升、财务费用下降、资产减值损失减少所致。

１５、经营活动产生的现金流量净额增加３５．２４倍的主要原因是本期经营活动支出减少所致。

１６、投资活动产生的现金流量净额增加１１５．７３％的主要原因是本期购建固定资产减少，投资活动现金流出减少所致。

１７、筹资活动产生的现金流量净额减少１５７６．０８％的主要原因是本期偿还银行贷款较多所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于土地收储的公告	２０１１年０８月２５日	公告编号：２０１１－０２８；公告名称：《关于土地收储的公告》；披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
关于增加三门县三变小额贷款股份有限公司注册资本暨关联交易公告	２０１２年０４月２５日	公告编号：２０１２－０３２；公告名称：《关于增加三门县三变小额贷款股份有限公司注册资本暨关联交易公告》；披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
董事长卢旭日先生因涉嫌违反证券法律法规被中国证监会立案调查	２０１２年０５月２５日	公告编号：２０１２－０３４（临）；公告名称：《董事会公》告；披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	浙江三变集团有限公司	避免同业竞争的承诺	２００６年０３月１０日	长期	履行中
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是
承诺的解决期限	长期
解决方式	不适用
承诺的履行情况	按要求严格履行

四、对２０１３年１－６月经营业绩的预计

２０１３年１－６月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

２０１３年１－６月净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	２００	至	７００
２０１２年１－６月归属于上市公司股东的净利润（万元）	－４７４．０６
业绩变动的原因说明	产品售价稳定，毛利率有所增长，应收账款回款较好；产能利用率略有不足。

三变科技股份有限公司

法人代表：

２０１３年４月２６日