第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人朱吉满、主管会计工作负责人杨华蓉及会计机构负责人（会计主管人员）宋宇冰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

	２０１３年１－３月	２０１２年１－３月	本报告期比上年同期增减（％）
营业收入（元）	２０８，３５９，０９３．８５	１２６，６３１，３６６．６５	６４．５４％
归属于上市公司股东的净利润（元）	１９，９４９，９１８．３８	１７，２２７，０５０．０７	１５．８１％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	１５，５０３，８２３．３４	１３，７８３，０１４．８８	１２．４８％
经营活动产生的现金流量净额（元）	３５，１７３，７４４．１４	２４，６４６，２６５．７８	４２．７１％
基本每股收益（元／股）	０．０７	０．０６	１６．６７％
稀释每股收益（元／股）	０．０７	０．０６	１６．６７％
加权平均净资产收益率（％）	０．８５％	０．７９％	０．０６％
	２０１３年３月３１日	２０１２年１２月３１日	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	２，７１２，７４７，３７８．１４	２，５６４，６０６，１１６．９０	５．７８％
归属于上市公司股东的净资产（元）	２，３５２，３３２，４４０．５５	２，３３２，８６０，６８２．１３	０．８３％

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

报告期末股东总数	期末金额	期初金额	变动金额	变动率		占资产总额比例	原因说明
货币资金	１１６，２９７．８３	１２６，２７０．４１	－９，９７２．５７		－７．９０％	４２．８７％	主要是本期购买交易性金融资产１．２亿
交易性金融资产	２０，０００．００	８，０００．００	１２，０００．００		１５０．００％	７．３７％	本期购买交易性金融资产１．２亿
应收票据	２６９．７５	５０４．４８	－２３４．７３		－４６．５３％	０．１０％	应收票据到期结算
应收账款	７，８５５．０１	４，３５７．４８	３，４９７．５３		８０．２７％	２．９０％	进一步扩大新销售模式实施范围
预付款项	１６，６８８．４３	３２，３６４．７４	－１５，６７６．３２		－４８．４４％	６．１５％	年初预付蒲公英增资款１７２５０万元转为投资
应收利息	２６８．２９	４０２．４４	－１３４．１５		－３３．３３％	０．１０％	本年已收到部分计提的存款利息
其他应收款	７，７１５．２２	１２，０３７．１５	－４，３２１．９３		－３５．９０％	２．８４％	广州新花城收到上年末山东誉衡支付广州产权交易所收购款３８００万
存货	９，９５０．６２	６，７５３．７５	３，１９６．８６		４７．３３％	３．６７％	蒲公英纳入合并范围增加存货１３４３万；其他为销售增加，相应增加的库存储备
固定资产	４６，４５６．３３	４３，４２６．０８	３，０３０．２５		６．９８％	１７．１３％	蒲公英纳入合并范围增加固定资产２８６５万
无形资产	２４，５０２．８０	６，２０１．５３	１８，３０１．２７		２９５．１１％	９．０３％	蒲公英纳入合并范围增加无形资产１８３７０万
商誉	７，７２６．５０	３，４１７．００	４，３０９．５０		１２６．１２％	２．８５％	收购蒲公英药业导致商誉增加
长期待摊费用	５５５．３８	８２８．８６	－２７３．４７		－３２．９９％	０．２０％	待摊费用继续摊销导致总额减少
递延所得税资产	７９５．４３	５９８．０２	１９７．４１		３３．０１％	０．２９％	合并范围内未实现毛利较期初增加所致
应付账款	５，１７１．２１	３，５３０．５３	１，６４０．６９		４６．４７％	１．９１％	主要是应付采购货款增加
预收款项	４３３．６０	１９２．１３	２４１．４７		１２５．６８％	０．１６％	主要是美迪预收项目款增加
应付职工薪酬	２１２．１０	８２．１２	１２９．９８		１５８．２８％	０．０８％	已计提未支付的职工薪酬较期初增加
其他应付款	１６，９０７．２８	１１，９４７．２５	４，９６０．０３		４１．５２％	６．２３％	蒲公英、西藏阳光纳入合并范围所致
递延所得税负债	４０．２４	６０．３７	－２０．１２		－３３．３３％	０．０１％	收到部分预提利息，因此相应递延所得税负债转回
其他非流动负债	１９４．６０	１３９．６０	５５．００		３９．４０％	０．０７％	收到研发相关补贴款５５万

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

中国银行－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	１，５４９，９１９	人民币普通股	１，５４９，９１９
中信证券－中信－中信证券股票精选集合资产管理计划	１，３９５，４９６	人民币普通股	１，３９５，４９６
中国农业银行－银华内需精选股票型证券投资基金	１，１９０，４３４	人民币普通股	１，１９０，４３４
上述股东关联关系或一致行动的说明	哈尔滨恒世达昌科技有限公司、ＹＵ ＨＥＮＧ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＳ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ以及ＯＲＩＥＮＴＡＬ ＫＥＹＳＴＯＮＥ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＬＩＭＩＴＥＤ属同一实际控制人控制，未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

报告期末股东总数		１２，５９２
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
哈尔滨恒世达昌科技有限公司	境内非国有法人	４４．６３％	１２４，９５０，０００	１２４，９５０，０００	质押	６０，０００，０００
ＹＵ ＨＥＮＧ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＳ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ	境外法人	２１％	５８，８００，０００	５８，８００，０００
ＯＲＩＥＮＴＡＬ ＫＥＹＳＴＯＮＥ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＬＩＭＩＴＥＤ	境外法人	２．５％	６，９９７，０８５	０
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	１．８９％	５，２９９，９０９	０
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	其他	１．４３％	４，０００，０００	０
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金	其他	１．２５％	３，５００，０００	０
全国社保基金一一八组合	其他	０．８６％	２，３９９，４９６	０
全国社保基金四一八组合	其他	０．７４％	２，０６０，７９９	０
中国建设银行－华夏收入股票型证券投资基金	其他	０．５６％	１，５７０，２２４	０
中国银行－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	０．５５％	１，５４９，９１９	０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
ＯＲＩＥＮＴＡＬ ＫＥＹＳＴＯＮＥ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＬＩＭＩＴＥＤ		６，９９７，０８５			人民币普通股	６，９９７，０８５
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金		５，２９９，９０９			人民币普通股	５，２９９，９０９
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金		４，０００，０００			人民币普通股	４，０００，０００
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金		３，５００，０００			人民币普通股	３，５００，０００
全国社保基金一一八组合		２，３９９，４９６			人民币普通股	２，３９９，４９６
全国社保基金四一八组合		２，０６０，７９９			人民币普通股	２，０６０，７９９
中国建设银行－华夏收入股票型证券投资基金		１，５７０，２２４			人民币普通股	１，５７０，２２４

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

１、资产负债表

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	８１０．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－２９，３００．３４
其他符合非经常性损益定义的损益项目	５，２５９，１９１．０３
所得税影响额	７８４，６０５．６５
合计	４，４４６，０９５．０４	－－

２、利润表

报告期末股东总数	本期	上期	变动金额		变动率	占收入总额比例			原因说明
营业收入	２０，８３５．９１	１２，６６３．１４		８，１７２．７７	６４．５４％		１００．００％	蒲公英纳入合并范围、销售模式调整及销售份额增加三方面因素影响所致
营业成本	６，８９０．８４	５，４７５．９３		１，４１４．９１	２５．８４％		３３．０７％	销售增加导致总成本增加
营业税金及附加	３００．２５	１０９．８４		１９０．４２	１７３．３６％		１．４４％	销售增加所致
销售费用	８，５６５．９６	３，１８４．８５		５，３８１．１２	１６８．９６％		４１．１１％	为增加销售，继续加大对市场的开发投入
管理费用	２，９３３．９６	２，１４８．４５		７８５．５１	３６．５６％		１４．０８％	蒲公英、西藏阳光纳入合并范围所致
财务费用	－３２６．８１	－５９０．７５		２６３．９５	－４４．６８％		－１．５７％	资金规模下降，利息收入减少
投资收益	１７６．７１	０．００		１７６．７１	１００．００％		－０．０５％	本期取得理财收益，上年同期无
所得税费用	５７１．２３	６３２．０６		－６０．８３	－９．６２％		０．８５％	主要是合并范围内未实现毛利较期初增加所致

３、现金流量表

项目	本期	上期	变动金额	变动率	原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	１８，０３９．４４	１４，６３６．８４	３，４０２．６１	２３．２５％	销售回款增加
收到其他与经营活动有关的现金	４，１０８．１５	１，７４７．４２	２，３６０．７３	１３５．１０％	主要是蒲公英、西藏阳光纳入合并范围增加
支付的各项税费	３，２６５．６１	１，６６６．４５	１，５９９．１７	９５．９６％	销售增加税费增加
支付其他与经营活动有关的现金	６，３６６．１５	４，２７２．９８	２，０９３．１７	４８．９９％	销售费用增加所致
收回投资收到的现金	２０，８００．００	０．００	２０，８００．００	１００．００％	收回理财投资支出
取得投资收益收到的现金	１７６．７１	０．００	１７６．７１	１００．００％	取得理财投资收益
收到其他与投资活动有关的现金	４，２１０．０９	０．００	４，２１０．０９	１００．００％	主要为广州新花城收到上年末山东誉衡支付广州产权交易所收购款３８００万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	６，１７１．５７	４，１２５．０１	２，０４６．５６	４９．６１％	主要是在建募投项目支出较上年增加
投资支付的现金	３２，８００．００	０．００	３２，８００．００	１００．００％	理财投资支出
收到其他与筹资活动有关的现金	３４９．３３	２，５２０．４０	－２，１７１．０７	－８６．１４％	上年同期收到１年定期存款利息２４２５万所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	５４．４７	０．００	５４．４７	１００．００％	本年支付长期借款利息

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１、本公司于２０１２年１０月２７日与刘丽颖、贾德君及哈尔滨蒲公英药业有限公司（以下简称“蒲公英药业”）签订了关于蒲公英药业增资扩股协议，本公司首期支付增资款１７，２５０万元取得蒲公英药业７５％股权。蒲公英药业的主要产品（即安脑丸和安脑片）已于２０１３年３月１６日进入现行国家基本药物目录，根据协议规定，本公司需另行支付增资款３，７５０万元。合计总投资２１，０００万。２０１３年１月６ 日正式办理蒲公英药业经营权转移手续，工商变更登记手续于２０１３年３月７日办理完毕。蒲公英已纳入１季度合并范围，本报告期末资产总额２５，５７８万，本期实现营业收入１，０１３．６３万，净利润９７．７３万。

２、公司于２０１３年３月１４日召开了二届十四次董事会，同意公司拟使用部分超额募集资金人民币４２，０００万元用于收购澳诺（中国）制药有限公司１００％股权；目前正在办理相关部门的审批手续。

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	恒世达昌、誉衡国际、健康科技	承诺所持有的公司股份自本权益变动报告书签署之日起１２个月内不予减持。	２０１３年０２月０８日	１２个月	履行中
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	恒世达昌、誉衡国际以及百庚禹丰	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。	２０１０年０６月２３日	３６个月	履行中
	朱吉满和白莉惠夫妇、王东绪先生、杨红冰先生	自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有恒世达昌和誉衡国际的股份，也不由恒世达昌和誉衡国际回购该部分股份；在上述承诺的限售期届满后，在担任公司董事、监事或高管人员期间，每年转让的股份不超过所间接持有公司股份总数的２５％；离职后半年内，不转让所间接持有的公司股份。	２０１０年０６月２３日		履行中
	恒世达昌以及朱吉满和白莉惠夫妇	承诺如果公司２００５年度、２００６年度按照高新技术企业税收优惠政策所享受的减按１５％的税率征收企业所得税的税收优惠被认定无效，本公司需要补缴税金、滞纳金、罚金或承担其它赔偿责任的，将由恒世达昌以及朱吉满和白莉惠夫妇向本公司予以全额补偿，并承担连带责任。	２０１０年０６月２３日		履行中
	朱吉满和白莉惠夫妇	承诺其及其实际控制的企业或单位（“附属公司”）目前并没有直接或间接地从事任何与公司实际从事的业务发生利益冲突或在市场、资源、地域方面存在竞争的任何业务活动。其及其附属公司在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与公司实际从事的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动（与公司合作开发除外）。其及其附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务，会将上述商业机会优先让予公司。	２０１０年０６月２３日		履行中
	恒世达昌	承诺其持有权益达５０％以上或实际控制的企业或单位（“附属公司”）目前并没有直接或间接地从事任何与公司实际从事的业务发生利益冲突或在市场、资源、地域方面存在竞争的任何业务活动。其及其附属公司在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与公司实际从事的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动（与公司合作开发除外）。凡其及其附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务，会将上述商业机会优先让予公司。	２０１０年０６月２３日		履行中
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	不适用

三、公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

项目		披露日期		临时报告披露网站查询索引
部分超额募集资金使用计划（２０１２年１２月）（对蒲公英药业进行增资扩股）	２０１２年１２月１３日		２０１２－０７４
部分超额募集资金使用计划（２０１３年３月）（收购澳诺（中国）股权）	２０１３年０３月１８日		２０１３－０１４

四、对２０１３年１－６月经营业绩的预计

２０１３年１－６月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

２０１３年１－６月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（％）	０％	至	５０％
２０１３年１－６月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	７，７８５．３４	至	１１，６７８
２０１２年１－６月归属于上市公司股东的净利润（万元）	７，７８５．３４
业绩变动的原因说明	公司继续加大重点产品的市场开拓力度，加强管理，控制费用，稳步提高企业盈利能力。

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数（万元）	报告期新增占用金额（万元）	报告期偿还总金额（万元）	期末数（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额（万元）	预计偿还时间（月份）
合计			０	０	０	０	－－	０	－－
期末合计值占期末净资产的比例（％）			０％

六、证券投资情况

股东或关联人名称

证券代码

证券简称

最初投资成本（元）

期初持股数量（股）

期初持股比例（％）

期末持股数量（股）

期末持股比例（％）

期末账面值（元）

报告期损益（元）

会计核算科目

股份来源

期末持有的其他证券投资

０．００

０

－－

０

－－

０．００

０．００

－－

－－

报告期已出售证券投资损益

－－

－－

－－

－－

－－

－－

０．００

－－

－－

合计

０．００

０

－－

０

－－

０．００

０．００

－－

－－

持有其他上市公司股权情况的说明

无

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

法定代表人：朱吉满 先生

二〇一三年四月二十六日

证券代码：００２４３７ 证券简称：誉衡药业 公告编号：２０１３－０２４

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

２０１２年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

二、会议召开和出席情况：

１、会议召集人：公司董事会；

２、会议召开时间：２０１３年４月２５日（星期四）上午１０点；

３、会议召开地点：哈尔滨利民经济技术开发区燕京路（北京路）２９号公司二楼会议室；

４、会议方式：全体股东采取现场投票方式行使表决权；

５、股权登记日：２０１３年４月２２日（星期一）；

６、会议主持人：董事长朱吉满先生；

７、会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共计４人，代表有表决权的股份数为１９０，７５７，０８５股，占公司总股份数的６８．１３％。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。北京君合律师事务所张亚萍律师、涂军律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况：

与会股东及股东代表认真审议并以现场记名投票表决方式通过以下议案：

１、审议通过《关于公司２０１２年度报告全文及摘要的议案》；

表决结果：同意１９０，７５７，０８５股，占出席会议的股东所持有的总股份数的１００％；反对０股，占出席会议的股东所持有的总股份数的０％；弃权０股，占出席会议的股东所持有的总股份数的０％。

２、审议通过《关于公司２０１２年董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意１９０，７５７，０８５股，占出席会议的股东所持有的总股份数的１００％；反对０股，占出席会议的股东所持有的总股份数的０％；弃权０股，占出席会议的股东所持有的总股份数的０％。

３、审议通过《关于公司２０１２年监事会工作报告的议案》；

表决结果：同意１９０，７５７，０８５股，占出席会议的股东所持有的总股份数的１００％；反对０股，占出席会议的股东所持有的总股份数的０％；弃权０股，占出席会议的股东所持有的总股份数的０％。

４、审议通过《关于公司２０１２年度利润分配预案的议案》；

表决结果：同意１９０，７５７，０８５股，占出席会议的股东所持有的总股份数的１００％；反对０股，占出席会议的股东所持有的总股份数的０％；弃权０股，占出席会议的股东所持有的总股份数的０％。

５、以特别决议通过《关于聘任２０１３年度外部审计机构的议案》；

表决结果：同意１９０，７５７，０８５股，占出席会议的股东所持有的总股份数的１００％；反对０股，占出席会议的股东所持有的总股份数的０％；弃权０股，占出席会议的股东所持有的总股份数的０％。

本次临时股东大会上述５项议案的详细内容已于２０１３年３月１８日刊载在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查询

四、律师见证情况：

本次股东大会由北京君合律师事务所张亚萍律师、涂军律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议合法有效。

五、备查文件目录：

１、哈尔滨誉衡药业股份有限公司 ２０１２ 年度股东大会决议；

２、北京君合律师事务所《关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司２０１２年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董事会

二〇一三年四月二十五日