第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人董事长吴湘峰先生、董事总经理王鄂生先生、主管会计工作负责人佟众恒先生及会计机构负责人（会计主管人员）王小霞女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
中国农业发展集团有限总公司	８１，００３，１３３	人民币普通股	８１，００３，１３３
中国水产舟山海洋渔业公司	６５，０３２，１５４	人民币普通股	６５，０３２，１５４
中国华农资产经营公司	４３，００９，７１３	人民币普通股	４３，００９，７１３
光大证券股份有限公司约定购回专用账户	１，１８７，４００	人民币普通股	１，１８７，４００
耿汝明	９０１，７８４	人民币普通股	９０１，７８４
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	８２２，８３１	人民币普通股	８２２，８３１
廖宁	８２２，６９０	人民币普通股	８２２，６９０
吴青峰	８００，０００	人民币普通股	８００，０００
王 玲	７７６，００２	人民币普通股	７７６，００２
中信信托的限责任公司一支支行０３信托产品	７３１，５５８	人民币普通股	７３１，５５８
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中国水产舟山海洋渔业公司、中国华农资产经营公司为中国农业发展集团有限公司的全资子公司，三家法人股东在报告期所持有本公司的股权均未发生变动。公司未知其他股东之间的关联关系。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	２０１３年１－３月	２０１２年１－３月	本报告期比上年同期增减（％）
营业收入（元）	５６，４１７，６２６．８７	４８，６２２，６９３．８８	１６．０３％
归属于上市公司股东的净利润（元）	－１６，２０２，８５２．６５	－２８，４７８，４４３．５７	４３．１％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	－１６，３２２，９０８．６３	－２９，２６３，６８７．０１	４４．２２％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－６６，４２５，６７５．３７	－４２，４５７，４７１．８１	－５６．４５％
基本每股收益（元／股）	－０．０５０７	－０．０８９１	４３．１％
稀释每股收益（元／股）	－０．０５０７	－０．０８９１	４３．１％
加权平均净资产收益率（％）	－２．１５％	－４．０４％	１．８９％
	２０１３年３月３１日	２０１２年１２月３１日	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	８５３，８２５，２３６．１３	８９１，４９５，２８９．２１	－４．２３％
归属于上市公司股东的净资产（元）	７４５，７０２，４３８．８９	７６１，５０７，０１５．３１	－２．０８％

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	－２７，７１３．９４	固定资产处置
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１４０，８４１．４３	捐赠
所得税影响额	－６，９２８．４９
少数股东权益影响额（税后）	０．００
合计	１２０，０５５．９８	－－

报告期末股东总数	２５，０５６
前１０名股东持股情况
股东名称		股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
						股份状态	数量
中国农业发展集团有限总公司		国有法人	２５．３６％	８１，００３，１３３
中国水产舟山海洋渔业公司		国有法人	２０．３６％	６５，０３２，１５４		质押	３０，０００，０００
中国华农资产经营公司		国有法人	１３．４６％	４３，００９，７１３
光大证券股份有限公司约定购回专用账户		其他	０．３７％	１，１８７，４００
耿汝明		境内自然人	０．２８％	９０１，７８４
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		其他	０．２６％	８２２，８３１
廖宁		境内自然人	０．２６％	８２２，６９０
吴青峰		境内自然人	０．２５％	８００，０００
王 玲		境内自然人	０．２４％	７７６，００２
中信信托的限责任公司一支支行０３信托产品		其他	０．２３％	７３１，５５８

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减金额	增减比例％
货币资金	１４２，１８３，１３５．５１	２３６，０４９，０６４．１７	－９３，８６５，９２８．６６	－３９．７７％
预付账款	２８，４９１，４７３．１７	２，６１３，３４０．４０	２５，８７８，１３２．７７	９９０．２３％
应收利息	３０，０３５．９８	９５５，２５８．８０	－９２５，２２２．８２	－９６．８６％
其他流动资产	１０，３９１，５５５．４７	７，２５０，３１３．３６	３，１４１，２４２．１１	４３．３３％
持有至到期投资	３０，０００，０００．００	０．００－	３０，０００，０００．００	１００．００％
在建工程	１，７９４，１２４．１２	３２，９００．００	１，７６１，２２４．１２	５３５３．２６％
应付职工薪酬	７，８２６，２０３．０８	３３，０１６，１４０．３５	－２５，１８９，９３７．２７	－７６．３０％
应交税费	－４２３，６４６．１５	１０，４５０，８１０．７１	－１０，８７４，４５６．８６	－１０４．０５％
其他应付款	３４，７５４，９１５．０９	２３，７３１，３６６．１３	１１，０２３，５４８．９６	４６．４５％
利润表项目	本期金额	上年同期金额	增减金额	增减比例
营业税金及附加	１，２７０，４７０．３８	１３３，３３３．６１	１，１３７，１３６．７７	８５２．８５％
销售费用	３，３５２，８２０．８６	２，４４１，８７０．２２	９１０，９５０．６４	３７．３１％
财务费用	－２，１２７，４９０．７１	－１，３９６，１４４．０５	－７３１，３４６．６６	－５２．３８％
资产减值损失	－１２１，９２８．６４	－４０，２２９．６２	－８１，６９９．０２	－２０３．０８％
公允价值变动收益	０．００	－２，１６５，６８１．６０	２，１６５，６８１．６０	－１００．００％
营业外收入	１４０，８４１．４３	４２６，８５４．３０	－２８６，０１２．８７	－６７．００％
营业外支出	２７，７１３．９４	４，００５．９４	２３，７０８．００	５９１．８２％
所得税费用	３４７，９８７．７６	－３２１，１８４．７９	６６９，１７２．５５	２０８．３５％
经营活动产生的现金流量净额	－６６，４２５，６７５．３７	－４２，４５７，４７１．８１	－２３，９６８，２０３．５６	－５６．４５％
投资活动产生的现金流量净额	－２４，８０５，６５１．３６	３３，７９７，５７８．２２	－５８，６０３，２２９．５８	－１７３．３９％
筹资活动产生的现金流量净额	２，９２１，２８０．００	－５７１，７３６．６８	３，４９３，０１６．６８	６１０．９５％

说明：

１、货币资金期末较期初减少３９．７７％，主要是由于公司所属子公司韶关房地产公司预付二期基础桩工程款及总承包工程款，购买银行理财产品以及为金枪鱼船队支付油费、运费和劳务费所致；

２、预付账款期末较期初增加９９０．２３％，主要是由于公司所属子公司韶关房地产公司预付二期基础桩工程款及总承包工程款所致；

３、应收利息期末较期初减少９６．８６％，主要是由于期末定期存款到期结息所致；

４、其他流动资产期末较期初增加４３．３３％，主要是由于购买瓦努阿图和所罗门捕鱼许可证所致；

５、持有至到期投资期末较期初增加１００％，主要是由于本年购买银行理财产品所致；

６、在建工程期末较期初增加５３５３．２６％，主要是由于对金枪鱼船进行大修理改造所致；

７、应付职工薪酬期末较期初减少７６．３０％，主要是由于支付船员劳务工资所致；

８、应交税费期末较期初减少１０４．０５％，主要是由于本期支付２０１２年度企业所得税所致；

９、其他应付款期末较期初增加４６．４５％，主要是由于公司所属子公司韶关房地产公司向深圳华盛兴业投资有限公司借款８００万所致；

１０、营业税金及附加本期比上年同期增加８５２．８５％，主要是由于于韶关房地产公司本期确认房地产收入，土地增值税、营业税及附加税较上年增加；

１１、销售费用本期比上年同期增加３７．３１％，主要是由于金枪鱼上岸量比去年同期上涨，鱼货运回国内销售的包装费、运输费和仓储费比去年同期有较大幅度增长所致；

１２、财务费用本期比上年同期减少５２．３８％，主要是由于本期计提对中水金海（北京）房地产有限公司及韶关兴盛投资置业有限公司的借款利息所致；

１３、资产减值损失本期比上年同期减少２０３．０８％，主要是由于坏帐准备汇率调整所致；

１４、公允价值变动收益本期为０．００，主要是由于上年同期出售交银保本基金所致；

１５、营业外收入本期比上年同期减少６７％，主要是由于韶关兴盛投资置业有限公司上年同期罚没购房诚意金所致；

１６、营业外支出本期发生２．７７万元，主要是由于本期固定资产清理所致；

１７、所得税费用本期比上年同期增加２０８．３５％，主要是由于本期韶关“天泓居”项目所得税费用增加及去年同期出售交银保本基金冲回递延所得税负债所致；

１８、经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少５６．４５％，主要是由于韶关兴盛投资置业有限公司二期投入开发成本所致；

１９、投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少１７３．３９％，主要是由于公司本期购买的持有至到期投资较去年同期增加所致；

２０、筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加６１０．９５％，主要是由于韶关兴盛投资置业有限公司借款增加所致；

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

三、公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺	公司	本公司２００２年与中国水产烟台海洋渔业公司进行资产重组，重组协议规定本公司自２００３年起１０年内每年给予中国水产烟台海洋渔业公司一定的补偿，其中：第一年支付１５０万元，以后每年支付１００万元，１０年支付补偿金额共计１，０５０万元。	２００３年０１月０１日	１０年	截至报告期末已支付４５０万，根据企业会计准则的要求，本公司已将尚未支付的６００万元作为长期应付款确认。
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划	无
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是
承诺的解决期限	２０１５年
解决方式	重组协议
承诺的履行情况	截至报告期末已支付４５０万，根据企业会计准则的要求，本公司已将尚未支付的６００万元作为长期应付款确认。

四、对２０１３年１－６月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

无

持有其他上市公司股权情况的说明：无

六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１３年０１月１７日	公司	电话沟通	个人	福建股东	公司生产经营情况
２０１３年０１月２３日	公司	电话沟通	个人	西安股东	了解公司发展及经营情况
２０１３年０１月３０日	公司	电话沟通	个人	杭州股东	公司经营状况及公司发展情况
２０１３年０１月３１日	公司	电话沟通	个人	广东股东	公司生产经营情况
２０１３年０３月０６日	公司	电话沟通	个人	浙江股东	公司的发展和生产情况
２０１３年０３月２２日	公司	电话沟通	个人	深圳股东	了解公司发展情况
２０１３年０３月２８日	公司	电话沟通	个人	杭州股东	公司经营状况及公司发展情况

董事长：吴湘峰

中水集团远洋股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十六日