第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人许晓光、主管会计工作负责人严希阔及会计机构负责人（会计主管人员）蔡丽容声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

平安信托有限责任公司－投资精英之淡水泉	境内非国有法人	１．５７％	５，４６７，０５４
谈龙彬	境内自然人	１．５６％	５，４１７，６１１
武汉工业国有投资有限公司	国有法人	１．４７％	５，１２０，０００
中江国际信托股份有限公司资金信托合同（金狮１５１号）	境内非国有法人	１．３％	４，５１７，６８８
海通资产管理（香港）有限公司－客户资金	境外法人	１．０３％	３，５９０，１７８
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业		１４１，８４７，６００			人民币普通股	１４１，８４７，６００
宏立投资有限公司		５７，１３６，８００			人民币普通股	５７，１３６，８００
瑞士信贷（香港）有限公司		７，１０４，１０５			人民币普通股	７，１０４，１０５
天津信托有限责任公司		６，０８０，０００			人民币普通股	６，０８０，０００
中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精选１期		５，６３３，１９９			人民币普通股	５，６３３，１９９
平安信托有限责任公司－投资精英之淡水泉		５，４６７，０５４			人民币普通股	５，４６７，０５４
谈龙彬		５，４１７，６１１			人民币普通股	５，４１７，６１１
武汉工业国有投资有限公司		５，１２０，０００			人民币普通股	５，１２０，０００
中江国际信托股份有限公司资金信托合同（金狮１５１号）		４，５１７，６８８			人民币普通股	４，５１７，６８８
海通资产管理（香港）有限公司－客户资金		３，５９０，１７８			人民币普通股	３，５９０，１７８
上述股东关联关系或一致行动的说明		前两名股东之间存在关联关系，属于一致行动人：新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业的股东为许晓光、许晓荣、许天津、吕秀英、石河子兴汇信股权投资管理有限公司；宏立投资的股东为许晓光、许晓荣；许天津、吕秀英为配偶关系，许晓光、许晓荣为其子女。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	２０１３年１－３月	２０１２年１－３月	本报告期比上年同期增减（％）
营业收入（元）	５４６，７４３，２３１．５７	４２４，０１２，３９７．２７	２８．９５％
归属于上市公司股东的净利润（元）	１３，３５６，２０１．５４	９，３３１，０９３．５０	４３．１４％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	１２，０２７，８１７．４９	７，００８，１８４．７９	７１．６３％
经营活动产生的现金流量净额（元）	５３４，４４９．０１	１８，６９２，６２４．０８	－９７．１４％
基本每股收益（元／股）	０．０４	０．０３	３３．３３％
稀释每股收益（元／股）	０．０４	０．０３	３３．３３％
加权平均净资产收益率（％）	１．４８％	１．０２％	０．４６％
	２０１３年３月３１日	２０１２年１２月３１日	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	２，０１９，６２０，７０６．０８	２，１４１，６５１，１２０．７５	－５．７％
归属于上市公司股东的净资产（元）	９１１，１５０，２４２．０４	８９７，７９４，０４０．５１	１．４９％

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

瑞士信贷（香港）有限公司	境外法人	２．０４％	７，１０４，１０５
天津信托有限责任公司	国有法人	１．７５％	６，０８０，０００
中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精选１期	境内非国有法人	１．６２％	５，６３３，１９９

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	－２７６，９３１．８１
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	２，５９２，４３３．１６
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－５１２，３６８．２２
所得税影响额	４５１，６３５．２０
少数股东权益影响额（税后）	２３，１１３．８９
合计	１，３２８，３８４．０５	－－

报告期末股东总数		１４，２８９
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	４０．８２％	１４１，８４７，６００		质押	４３，０００，０００
宏立投资有限公司	境外法人	１６．４４％	５７，１３６，８００		质押	３０，０００，０００

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

１、货币资金较上年末减少３３．２６％，减少的主要原因为归还了部分银行贷款；

２、长期待摊费用较上年末增加了７１．３７％，主要原因是新设公司办公室装修费所致；

３、其他非流动资产较上年末减少３６．５９％，减少的主要原因预付非流动资产款项结算；

４、应付票据比上年期末减少５３．７６％，主要原因是票据承兑到期；

５、预收款项比上年期末增加６４．４２％，主要原因是客户预付货款，尚未达到确认收入所致；

６、应付利息比上年期末增加２００％，主要原因是债券计提应付利息，尚未达到支付期；

７、其他应付款比上年期末增加６４．７１％，主要原因是报告期收取保证金；

８、营业税金及附加比上年同期增加３９．４５％，主要原因是为报告期内增值税增加相应其附加税也增加；

９、营业费用比上年同期增加４０．９３％，主要原因是公司基本完成全国布局后，加强了对集团大客户开发力度的前期费用增加所致；

１０、管理费用比上年同期增加３８．６５％，主要原因是工资水平整体上升及研发资金投入增加所致；

１１、资产减值损失比上年同期增加１５０％，主要原因是随着公司应收账款期末余额比上年末增长导致报告期提取的资产减值准备增加；

１２、归属于母公司所有者的利润比上年同期增加４３．１４％，主要原因是毛利率增加的同时销售额增加所致；

１３、所得税费用比上年同期减少４８．５０％，主要原因是计提了递延资产数额增加所致；

１４、少数股东损益比上年同期增加１６２．５８％（少数股东损益增加额为７９．８５万元）， 主要原因是利润增加所致；

１５、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少９７．１４％，主要原因是购买商品、接受劳务支付的货款采用票据决算的比例与同期比减少所致；

１６、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少８８７．５９％，主要原因是归还了部分银行借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用。

三、公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	本公司控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业及实际控制人许晓光、许晓荣、许天津、吕秀英	１、通过新疆兴汇聚、宏立投资间接持有发行人股权的高级管理人员许晓光、许晓荣承诺：本人在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有股份公司股份总数的２５％；本人离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的股份公司股份。２、公司控股股东新疆兴汇聚及实际控制人许晓光、许晓荣、许天津、吕秀英承诺，不与公司进行同业竞争，不从事任何与股份公司有竞争或构成竞争的业务。	２００８年０３月１４日	任期内	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	严格履行中

四、对２０１３年１－６月经营业绩的预计

２０１３年１－６月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

２０１３年１－６月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（％）	３０％	至	６０％
２０１３年１－６月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	３１，７５５，４１３．６９	至	３９，０８３，５８６．０８
２０１２年１－６月归属于上市公司股东的净利润（万元）	２４，４２７，２４１．３
业绩变动的原因说明	产能利用率上升，内部成本管控逐渐显效。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

法人代表：许晓光

２０１３年４月２４日