§１ 重要提示

１．１ 交通银行股份有限公司（“本行”）董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 本行第六届董事会第二十次会议于２０１３年４月２５日审议通过了本行及附属公司（“本集团”）２０１３年第一季度报告（“一季度报告”）。出席会议应到董事１６名，亲自出席董事１６名。７名监事以及部分高管列席会议。

一季度报告未经审计。

１．３ 本行副董事长牛锡明先生，主管会计工作董事、副行长兼首席财务官于亚利女士及会计机构负责人吴伟先生声明：保证一季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 基本情况

２．１ 基本情况简介

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增减（％）
资产总额	５，６３６，３７８	５，２７３，３７９	６．８８
客户贷款	３，１６０，２５８	２，９４７，２９９	７．２３
其中：公司贷款及垫款	２，５３４，０６９	２，３４５，７７７	８．０３
个人贷款及垫款	６２６，１８９	６０１，５２２	４．１０
减值贷款	３０，７３７	２６，９９５	１３．８６
负债总额	５，２３６，１５１	４，８９１，９３２	７．０４
客户存款	３，９２１，７８３	３，７２８，４１２	５．１９
其中：公司活期存款	１，２６１，７３２	１，２５４，２４８	０．６０
？？ ？公司定期存款	１，３６０，７９７	１，２６９，５２０	７．１９
？？？ 个人活期存款	４６５，８８８	４４４，３６９	４．８４
？？？ 个人定期存款	８２９，３７３	７５５，２９４	９．８１
拆入资金	２６５，５１１	２０４，１９７	３０．０３
贷款损失准备	７１，３３７	６７，６７１	５．４２
股东权益（归属于母公司股东）	３９８，４７７	３７９，９１８	４．８９
每股净资产（归属于母公司股东，元）	５．３７	５．１２	４．８８
	报告期	上年同期	报告期比上年同期 增减（％）
营业收入	４２，１８７	３６，５１５	１５．５３
利润总额	２２，８８３	２０，４９４	１１．６６
净利润（归属于母公司股东）	１７，７０６	１５，８７７	１１．５２
扣除非经常性损益后的净利润１（归属于母公司股东）	１７，６７１	１５，８７１	１１．３４
每股收益２（加权平均，元）	０．２４	０．２６	（７．６９）
加权平均净资产收益率２（年化，％）	１８．２２	２２．７０	减少４．４８个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率１（年化，％）	１８．１８	２２．６９	减少４．５１个百分点
	年初至报告期末	上年同期	比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额	１１，５７４	４３，６６７	（７３．４９）
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	０．１６	０．７１	（７７．４６）
	本报告期末（％）	上年度期末（％）	本报告期末比上年度期末增减（百分点）
平均资产回报率３（年率）	１．３０	１．１８	０．１２
净利差	２．４０	２．４３	（０．０３）
净利息收益率	２．５７	２．５９	（０．０２）
成本收入比４	２１．５９	２９．７１	（８．１２）
减值贷款率５	０．９７	０．９２	０．０５
拨备覆盖率６	２３２．０９	２５０．６８	（１８．５９）
不良贷款率７	０．９７	０．９２	０．０５
资本充足率	１３．６７	１４．０７	（０．４０）
核心资本充足率	１０．９７	１１．２４	（０．２７）

２．２ 主要会计数据和财务指标

截至２０１３年３月３１日，本集团按照中国会计准则要求编制的主要会计数据和财务指标如下：

（除另有标明外，人民币百万元）

股票简称	交通银行
股票代码	６０１３２８
上市证券交易所	上海证券交易所
股票简称	交通银行
股份代号	０３３２８
上市证券交易所	香港联合交易所有限公司
	董事会秘书
姓名	杜江龙
联系地址	上海浦东新区银城中路１８８号
电话	０２１－５８７６６６８８
传真	０２１－５８７９８３９８
电子信箱	Ｉｎｖｅｓｔｏｒ＠ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ

注：

１、按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益（２００８）》要求计算。

２、按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第９号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（２０１０年修订）要求计算。本集团不存在稀释性潜在普通股。

３、根据当期年度化净利润除以报告期初与期末资产总额的平均值计算。

４、根据业务及管理费除以营业收入扣除其他业务成本后的净额计算。

５、根据报告期末减值贷款余额除以拨备前贷款余额计算。

６、根据报告期末拨备余额除以减值贷款余额计算。

７、根据中国银行业监管口径计算。

２．３ 非经常性损益项目

（人民币百万元）

序号	身份		Ａ股数目		权益性质１		约占全部已发行Ａ股百分比（％）		约占全部已发行股份百分比（％）
中华人民共和国财政部		实益拥有人		１５，１４８，６９３，８２９２		好仓		３８．５９		２０．４０
全国社会保障基金理事会		实益拥有人		１，８７７，５１３，４５１		好仓		４．７８		２．５３
主要股东名称		身份		Ｈ股数目		权益性质１		约占全部已发行Ｈ股百分比（％）		约占全部已发行股份百分比（％）
全国社会保障基金理事会		实益拥有人		８，４３３，３３３，３３２		好仓		２４．０９		１１．３６
中华人民共和国财政部		实益拥有人		４，５５３，９９９，９９９２		好仓		１３．０１		６．１３
香港上海汇丰银行有限公司		实益拥有人		１４，１３５，６３６，６１３		好仓		４０．３７		１９．０３
		受控制企业权益３		２，６７４，２３２		好仓		０．０１		０．００４
		合计：		１４，１３８，３１０，８４５				４０．３８		１９．０４
ＨＳＢＣ Ｆｉｎａｎｃｅ （Ｎｅｔｈｅｒｌａｎｄｓ）		受控制企业权益４		１４，１３８，３１０，８４５		好仓		４０．３８		１９．０４
ＨＳＢＣ Ｂａｎｋ ｐｌｃ		实益拥有人		９，０１２，０００		好仓		０．０３		０．０１
		受控制企业权益５		６３，２５０		好仓		０．０００２		０．０００１
		合计		９，０７５，２５０				０．０３		０．０１
ＨＳＢＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ ｐｌｃ		受控制企业权益６		１４，１４７，３８６，０９５		好仓		４０．４１		１９．０５

２．４中国会计准则与国际财务报告准则财务信息差异

本集团按照中国会计准则编制的合并财务报表及按照国际财务报告准则编制的合并财务报表中列示的２０１３年１ 月１日至３月３１ 日止期间的净利润和于２０１３年３月３１日的股东权益无差异。

２．５ 股本变动及股东情况

截至２０１３年３月３１日，本行股东数量总共为３９８，８３１户，其中Ａ股３５６，１０４ 户，Ｈ股４２，７２７户。根据本行备置于本行股份过户登记处的股东名册，本行前１０名股东持股情况和前１０名无限售条件股东持股情况列表如下：

２．５．１ 前１０名股东持股情况

	２０１３年１至３月
处置固定资产、无形资产产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
其他应扣除的营业外收支净额
非经常性损益的所得税影响
少数股东权益影响额（税后）
归属于公司普通股股东的非经常性损益合计

注：

１．除有标明外，本行未知上述股东的股份存在质押或冻结情况，亦未知上述股东之间关联关系。

２．香港中央结算（代理人）有限公司是以代理人身份代表截至２０１３年３月３１日在该公司开户登记的所有机构和个人投资者持有本行Ｈ股股份合计数。（下同）

３．根据本行备置于香港中央证券登记有限公司的股东名册所载，截至２０１３年３月３１日，香港上海汇丰银行有限公司（“汇丰银行”）持有Ｈ股股份为１３，８８６，４１７，６９８股。根据汇丰控股（ＨＳＢＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ ｐｌｃ）向香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）报备的披露权益表格， 截至２０１３年３月３１日，汇丰银行实益持有本行Ｈ股１４，１３５，６３６，６１３ 股，占本行总股本的１９．０３％。汇丰银行被视为实益拥有Ｈ股的股份权益情况详见本节“主要股东及根据香港《证券及期货条例》第ＸＶ部第二和第三分部的规定须予披露权益或淡仓的人士”。（下同）

４．根据本行的股东名册所载，截至２０１３年３月３１日，全国社会保障基金理事会（“社保基金”）分别持有本行Ａ股、Ｈ股股份１，８７７，５１３，４５１股和１，４０５，５５５，５５５股，占本行总股本的４．４２％。根椐社保基金向本行提供的资料，截至２０１３年３月３１日，社保基金还持有本行Ｈ股７，０２７，７７７，７７７股，占本行总股本的９．４６％，现已全部登记在香港中央结算（代理人）有限公司名下。截至２０１３年３月３１日，社保基金共持有本行Ａ＋Ｈ股１０，３１０，８４６，７８３股，占本行总股本的１３．８８％。（下同）

２．５．２ 前１０名无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数	股份质押或冻结数１
１	中华人民共和国财政部	国家	２６．５３	１９，７０２，６９３，８２８	无
２	香港中央结算（代理人）有限公司２	境外法人	２０．０６	１４，８９９，３０８，２７７	未知
３	香港上海汇丰银行有限公司３	境外法人	１８．７０	１３，８８６，４１７，６９８	无
４	全国社会保障基金理事会４	国家	４．４２	３，２８３，０６９，００６	未知
５	首都机场集团公司	国有法人	１．６８	１，２４６，５９１，０８７	未知
６	上海海烟投资管理有限公司	国有法人	１．０９	８０８，１４５，４１７	未知
７	中国平安人寿保险股份有限公司－传统－高利率保单产品	其他内资	０．９５	７０５，３８５，０１２	未知
８	中国第一汽车集团公司	国有法人	０．８９	６６３，９４１，７１１	未知
９	云南红塔集团有限公司	国有法人	０．８９	６５８，４６７，０１３	未知
１０	鲁能集团有限公司	国有法人	０．７７	５７１，０７８，１６９	未知

２．５．３ 主要股东及根据香港《证券及期货条例》第ＸＶ部第二和第三分部的规定须予披露权益或淡仓的人士

截至２０１３年３月３１日，就本行董事、监事及最高行政人员所知，根据香港《证券及期货条例》第３３６条所备存的登记册所记录，主要股东及其它人士（不包括本行董事、监事及最高行政人员）拥有本行的股份及相关股份的权益及淡仓如下：

序号	股东名称	持股数	占无限售股本比例（％）	股份类型
１	中华人民共和国财政部	１７，１７２，３５３，０４８	２５．３６	Ａ＋Ｈ股
２	香港中央结算（代理人）有限公司	１４，８９９，３０８，２７７	２２．００	Ｈ股
３	香港上海汇丰银行有限公司	１３，８８６，４１７，６９８	２０．５１	Ｈ股
４	首都机场集团公司	１，２４６，５９１，０８７	１．８４	Ａ股
５	鲁能集团有限公司	５７１，０７８，１６９	０．８４	Ａ股
６	云南红塔集团有限公司	４３８，６８６，７９４	０．６５	Ａ股
７	上海海烟投资管理有限公司	３６８，５８４，９７８	０．５４	Ａ股
８	中国石化财务有限责任公司	３６３，９５６，７３３	０．５４	Ａ股
９	中国航空工业集团公司	３１０，６７８，４３４	０．４６	Ａ股
１０	大庆石油管理局	２９４，９３６，１６５	０．４４	Ａ股
	上述股东关联关系或一致行动的说明	（１）本行未知上述无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 （２）本行前十名股东与前十名无限售条件流通股股东除名称一致外，不存在关联关系或属于一致行动人。

注：

１．非透过股本衍生工具持有的好仓。

２．根据中华人民共和国财政部（“财政部”）向本行提供的资料，截至２０１３年３月３１日，财政部持有本行Ｈ股股份４，５５３，９９９，９９９股，占本行总股本的６．１３％；持有本行Ａ股股份１５，１４８，６９３，８２９股，占本行总股本的２０．４０％。

３．汇丰银行持有恒生银行有限公司６２．１４％的权益，根据香港《证券及期货条例》，汇丰银行被视为拥有恒生银行有限公司持有本行Ｈ 股的权益。

恒生银行有限公司被视为拥有其全资附属公司持有的２，６７４，２３２股Ｈ股之权益。该２，６７４，２３２股Ｈ股为Ｈａｎｇ Ｓｅｎｇ Ｂａｎｋ Ｔｒｕｓｔｅｅ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｌｉｍｉｔｅｄ所直接持有的２，５８１，８８７股Ｈ股及Ｈａｎｇ Ｓｅｎｇ Ｂａｎｋ （Ｔｒｕｓｔｅｅ） Ｌｉｍｉｔｅｄ所直接持有的９２，３４５股Ｈ股的总和。

４．ＨＳＢＣ Ａｓｉａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ ＢＶ全资持有汇丰银行，ＨＳＢＣ Ａｓｉａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ ＢＶ为ＨＳＢＣ Ａｓｉａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ （ＵＫ） Ｌｉｍｉｔｅｄ所全资持有，ＨＳＢＣ Ａｓｉａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ （ＵＫ） Ｌｉｍｉｔｅｄ则为ＨＳＢＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ ＢＶ所全资持有，而ＨＳＢＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ ＢＶ为ＨＳＢＣ Ｆｉｎａｎｃｅ （Ｎｅｔｈｅｒｌａｎｄｓ） 所全资持有。根据香港《证券及期货条例》，ＨＳＢＣ Ａｓｉａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ ＢＶ，ＨＳＢＣ Ａｓｉａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ （ＵＫ） Ｌｉｍｉｔｅｄ，ＨＳＢＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ ＢＶ及ＨＳＢＣ Ｆｉｎａｎｃｅ （Ｎｅｔｈｅｒｌａｎｄｓ）均各自被视为拥有汇丰银行持有的１４，１３８，３１０，８４５股Ｈ股之权益。

５．ＨＳＢＣ Ｔｒｕｓｔｅｅ （Ｃ．Ｉ．） Ｌｉｍｉｔｅｄ持有６３，２５０股Ｈ股。ＨＳＢＣ Ｔｒｕｓｔｅｅ （Ｃ．Ｉ．） Ｌｉｍｉｔｅｄ为ＨＳＢＣ Ｐｒｉｖａｔｅ Ｂａｎｋ（Ｃ．Ｉ．）Ｌｉｍｉｔｅｄ所全资持有，ＨＳＢＣ Ｐｒｉｖａｔｅ Ｂａｎｋ（Ｃ．Ｉ．）Ｌｉｍｉｔｅｄ则为ＨＳＢＣ Ｐｒｉｖａｔｅ Ｂａｎｋｉｎｇ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ （Ｓｕｉｓｓｅ） ＳＡ所全资持有，ＨＳＢＣ Ｐｒｉｖａｔｅ Ｂａｎｋｉｎｇ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ （Ｓｕｉｓｓｅ） ＳＡ则为ＨＳＢＣ Ｅｕｒｏｐｅ （Ｎｅｔｈｅｒｌａｎｄｓ） ＢＶ所全资持有，而ＨＳＢＣ Ｂａｎｋ ｐｌｃ持有 ＨＳＢＣ Ｅｕｒｏｐｅ （Ｎｅｔｈｅｒｌａｎｄｓ） ＢＶ ９４．９０％的权益。根据香港《证券及期货条例》，ＨＳＢＣ Ｐｒｉｖａｔｅ Ｂａｎｋ（Ｃ．Ｉ．）Ｌｉｍｉｔｅｄ，ＨＳＢＣ Ｐｒｉｖａｔｅ Ｂａｎｋｉｎｇ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ （Ｓｕｉｓｓｅ） ＳＡ，ＨＳＢＣ Ｅｕｒｏｐｅ （Ｎｅｔｈｅｒｌａｎｄｓ） ＢＶ，ＨＳＢＣ Ｂａｎｋ ｐｌｃ均各自被视为拥有ＨＳＢＣ Ｔｒｕｓｔｅｅ （Ｃ．Ｉ．） Ｌｉｍｉｔｅｄ持有的６３，２５０股Ｈ股之权益。

６．ＨＳＢＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ ｐｌｃ全资持有ＨＳＢＣ Ｆｉｎａｎｃｅ （Ｎｅｔｈｅｒｌａｎｄｓ）及ＨＳＢＣ Ｂａｎｋ ｐｌｃ。根据注３、注４、注５及香港《证券及期货条例》，ＨＳＢＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ ｐｌｃ被视为拥有汇丰银行持有的１４，１３８，３１０，８４５股Ｈ股之权益及ＨＳＢＣ Ｂａｎｋ ｐｌｃ持有的９，０７５，２５０股Ｈ股之权益。

除上述披露外，于２０１３年３月３１日，在根据香港《证券及期货条例》第３３６条备存的登记册中，并无任何其他人士（不包括本行董事、监事及最高行政人员）或公司在本行的股份或相关股份中持有根据香港《证券及期货条例》第ＸＶ部第二、三分部须向本行及香港联交所作出披露的权益或淡仓。

§３重要事项

３．１ 主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

详见本报告第四部分“管理层讨论与分析”章节。

３．２公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

本行董事会于２０１２年３月１５日通过了关于建议非公开发行新Ａ股及新Ｈ股的议案，相关议案已于２０１２年５月９日召开之本行临时股东大会上获股东审议批准。经相关监管机构核准，截至２０１２年８月２４日，本行已完成上述非公开发行新Ａ股及新Ｈ股。该等发行完成后，本行已发行总股本增加至７４，２６２，７２６，６４５股，其中Ａ股３９，２５０，８６４，０１５股，Ｈ股３５，０１１，８６２，６３０股。有关详情，请参见本行分别于２０１２年８月２５日和８月２７日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），以及２０１２年８月２４日和８月２６日于香港联交所“披露易”网站（ｗｗｗ．ｈｋｅｘｎｅｗｓ．ｈｋ）发布的相关公告。

根据此次定向增发协议，参与认购本次发行Ａ股股票的股东包括财政部、社保基金、平安资产管理有限责任公司、中国第一汽车集团公司、上海海烟投资管理有限公司、中国烟草总公司浙江省公司及云南红塔集团有限公司，承诺自认购的本次发行的Ａ股股票自发行结束之日起３６个月内不转让。

截至本报告期末，上述股东严格遵守并履行上述承诺事项。

３．３预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．４ 报告期内现金分红政策的执行情况

经本行２０１３年３月２７日召开的第六届董事会第十九次会议审议，本行２０１２年度利润分配方案为：以截至２０１２年１２月３１日的总股本７４２．６３亿股为基数，向本公司２０１２年度股利分配股权登记日在册的Ａ股股东和Ｈ股股东，每股分配现金股利人民币０．２４元（税前），共分配现金股利人民币１７８．２３亿元。

以上分配方案将提交本行股东大会审议通过后实施。

３．５持有其他公司股权情况

３．５．１持有其他上市公司股权情况

（除另有标明外，人民币元）

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者 权益变动	会计核算科目	股份来源
６０００６８	葛洲坝	１３４，３８２，６１５．１９	１．４２	２４９，２１７，５００．００	－	（２１，２７１，１３６．９２）	可供出售金融资产	抵债取得
０２２３６	惠生工程	６８，８６７，３５０．８８	０．８４	１００，３８１，５０２．３７	４７，６１０，１０５．５２	－	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	投资取得
０００９７９	中弘股份	７，７１９，６１２．８８	１．０８	８７，１３２，０００．００	－	（１０，９７８，５４４．９９）	可供出售金融资产	抵债取得
６０００９４	大名城	４７，４１６，２５７．９８	０．７３	６１，５２０，２４５．９５	－	（１４，４８５，４７８．２０）	可供出售金融资产	抵债取得
０００６７	旭光高新材料	１１５，１０８，９３２．７７	０．７９	５９，６９９，３５３．３３	－	（１７６，０５４．８５）	可供出售金融资产	投资取得
０１７９８	大唐新能源	８９，３１５，４６８．００	１．８８	５５，４０７，０２５．８５	１２，１８４，３７８．００	３９，８３４，３９６．８８	可供出售金融资产	投资取得
Ｖ	Ｖｉｓａ Ｉｎｃ．	６，２３３，３４２．１６	－	２４，７６９，４１３．４４	－	２，６２４，９４７．０２	可供出售金融资产	投资取得
００６５８	中国高速传动	５４，１００，９８１．９０	０．５９	２３，８９４，０３６．５３	－	４，３０２，９９４．５５	可供出售金融资产	投资取得
６００７５７	长江传媒	２２，３２３，６８９．５８	０．３１	２２，００８，８６２．４０	－	２，１７７，３５３．２８	可供出售金融资产	抵债取得
６００１５５	＊ＳＴ宝硕	１９，５５３，２０３．７４	０．７２	１０，９７４，０００．００	－	１，４８０，４３８．３４	可供出售金融资产	抵债取得
	其他	２５，２４９，３８０．９３		２５，４６９，３４３．１７	１１，６９７，８５７．０１	７，９３７，０４６．００
	合计	５９０，２７０，８３６．０１		７２０，４７３，２８３．０４	７１，４９２，３４０．５３	１１，４４５，９６１．１１

注：

１．本表为本集团在可供出售金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中核算的持有其他上市公司股权情况。

２．报告期损益指该项投资对本集团报告期合并净利润的影响。

３．５．２持有非上市金融企业股权情况

（除另有标明外，人民币元）

证券代码

初始投资金额

持有数量（股）

占该公司股权比例（％）

期末账面价值

报告期损益

报告期所有者权益变动

会计核算 科目

股份来源

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

４８９，５００，０００．００

１０１，３４０，３３７

１０．００

４８９，５００，０００．００

３８，００２，６２６．２５

－

长期股权投资

投资取得

中国银联股份有限公司

１４６，２５０，０００．００

１１２，５００，０００

３．９０

１４６，２５０，０００．００

－

－

长期股权投资

投资取得

中国航油集团财务有限公司

１２０，０００，０００．００

不适用

１０．００

１２０，０００，０００．００

－

－

长期股权投资

投资取得

西藏银行股份有限公司

３００，０００，０００．００

３００，０００，０００

２０．００

３０４，３９８，１８１．５０

２，２５７，１５９．２０

－

长期股权投资

投资取得

陕西煤业化工集团财务有限公司

１００，０００，０００．００

不适用

１０．００

１００，０００，０００．００

－

－

长期股权投资

投资取得

合计

１，１５５，７５０，０００．００

１，１６０，１４８，１８１．５０

４０，２５９，７８５．４５

－

３．５．３买卖其他上市公司股份的情况

（除另有标明外，人民币元）

	期初股份数量（股）	报告期买入／（卖出）股份数量（股）	期末股份数量（股）	使用的资金数量	产生的投资收益
买入	８，０００	２６，０００	３４，０００	１４６，１６７．００	－
卖出	１８６，８３４，７３０	（９３，１２２，７３０）	９３，７１２，０００	－	６２，３５５，３５２．５１

注： 上表所述股份变动情况除本行处置经营过程中取得的抵债股权外，其余均为本行控股附属公司买卖上市公司股份所致。

３．６ 董事会审计委员会

本行董事会审计委员会已审阅了本集团采纳的会计准则及惯例，并探讨内部监控及财务报告等事宜，包括审阅一季度报告。

３．７ 本行员工数量、结构及薪酬政策

３．７．１ 员工数量及结构

截至２０１３年３月末，境内行从业人员９５，４８８ 人，比年初增加了１．０７％。海外行当地员工１，７７７人，境内外共计９７，２６５人。

境内行高级技术职称的员工６４１人，占比为０．６７％；中级技术职称的员工２３，０７０人，占比为２４．１６ ％；初级技术职称的员工２１，２２４人，占比为２２．２３％。

境内行员工平均年龄３４岁，其中３０ 岁以下４１，２５４人，占比为４３．２０％；３０岁至４０岁２７，５５６人，占比为２８．８６％；４０岁至５０岁１９，３１２人，占比为２０．２２ ％；５０岁以上 ７，３６６人，占比为７．７１ ％。

境内行从业人员教育程度见下表：

姓名	职务	股份类别	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
张冀湘	非执行董事	Ａ股	３７，９８０	－	－	３７，９８０	－
杨东平	首席风险官	Ａ股	９４，８２０	－	－	９４，８２０	－

３．７．２ 薪酬与绩效管理

本行薪酬体系以职位体系为基础，突出稳健原则，强化自我约束，强调职位稳定性和激励有效性的协调平衡，实现职位价值与绩效价值的有机统一。通过制定完善总行部门、省直分行和海外机构经营班子、管理人员和员工的考核办法，强化战略传导，突出核心指标，加大管理人员与所在单位的挂钩力度，充分发挥绩效管理的引导作用，持续优化绩效管理基本框架。

３．８董事、监事及高管人员持股变动情况

教育程度	人数	占比（％）
研究生及以上学历	６，５９１	６．９０
本科生	５８，６３２	６１．４０
大专	２５，２７０	２６．４７
中专及以下	４，９９５	５．２３
合计	９５，４８８	１００．００

除上述披露者外，截至报告期末，本行董事、监事及高管人员不存在持有本行股份情况。

３．９ 董事、监事及高管人员变动情况

２０１３年３月，经第六届董事会第十九次会议决议， 聘任朱鹤新先生为本行副行长，聘任伍兆安先生为本行高级管理层成员及交行－汇丰战略合作顾问。朱鹤新先生的副行长任职资格，尚待中国银行业监督管理委员会（“中国银监会”）核准。

§４ 管理层讨论与分析

２０１３年一季度，世界经济仍处在深度调整之中，复苏比较缓慢；中国经济整体运行平稳，但增速有所回落。面对国际、国内复杂经济形势，本集团积极妥善应对，各项业务开局良好。

４．１ 集团主要业务回顾

４．１．１公司金融业务

报告期末，本集团对公存款余额达人民币２６，２２５．２９亿元，较年初增长３．９１％；对公贷款余额达人民币２５，３４０．６９亿元，较年初增长８．０３％；对公总客户数较年初增长２．７４％，对公中高端财富管理客户同比增长１５．５０％。

开展“蕴通财富伴您同行”路演活动，深化与能源、商贸、文化、大型电商等行业系统性客户合作领域；成功办理首笔境内非金融机构境外人民币发债资金回流业务和首单深交所约定式回购融资业务；推出“银企互联互通平台”等对公网银服务系统；围绕“一圈一链一园”开展中小微企业营销，紧抓重点商圈，对接小企业供应链业务，加强与高科技等园区合作，报告期末，中小微企业贷款余额达人民币１１，８４４．４２亿元，较年初增长６．４４％，余额占比较年初提高０．５１个百分点；电子供应链系统应用持续提升，在汽车、电力、电信、煤炭、家电等重点行业优质企业中全面介入产业链结算；现金管理业务不断完善，上线客户数较上年末增长近３０％，推出收支管控、ＳＷＩＦＴｎｅｔ银企直通车等多项现金管理新功能；报告期内，境内行国际结算量达１，３８４．７７亿美元，同比增长３０．６８％；实现投行业务收入人民币２２．００亿元，同比增长１５．７９％，主承销债务融资工具３６支，主承销金融人民币５６６．３０亿元，同比增长２９．９３％；打造国际托管网络，交银资产托管中心（香港）于３月２８日正式挂牌成立，报告期末，资产托管规模达人民币１８，４５３．４８亿元，较年初增长２２．７８％，其中养老金规模达人民币５，６９３．８８亿元。

４．１．２ 个人金融业务

报告期末，本集团个人存款余额达人民币１２，９５２．６１亿元，较年初增长７．９７％；个人贷款余额达人民币６，２６１．８９亿元，较年初增长４．１０％。境内管理的个人金融资产（ＡＵＭ）达人民币１８，０４７．６３亿元，较年初增长５．２８％。

推出全新“沃德财富”品牌形象，演绎“财富为您规划，人生如您所愿”全新品牌理念，达标沃德客户较年初增长６．３０％；加快打造私人银行跨境综合财富管理服务，“健康养生”增值服务特色进一步显现，私人银行客户较年初增长１１．１６％。深化公私业务联动，继续拓展汽车供应链金融项下的个人汽车消费贷款业务，挖掘存量客户需求，着力在代发工资客户、品牌客户中批量挖掘消费信贷客户。推动卡业务发展，通过本行网站和合作伙伴的网站实现信用卡网络发卡。报告期内，太平洋借记卡累计消费额达１，４７０．３４亿元，同比增幅为５７．２３％；信用卡在册卡量达２，８１９万张，较年初净增１１６万张；累计消费额达人民币１，６５９亿元，同比增长４７％。

４．１．３资金业务

报告期末，本集团资金业务条线实现净利息收入６６．７８亿元，同比增长４６．８３％。其中，存放、拆放同业及其他金融机构款项利息收入同比增长６．６５％，证券投资利息收入同比增长１１．３１％，同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出则同比下降１９．６５％。

不断深化同业机构合作，携手汇丰银行实现我国首批ＱＦＩＩ股指期货投资；报告期内，人民币货币市场累计交易量达３．０９万亿元，外币货币市场累计交易量达８３７．５５亿美元；证券投资平均余额达人民币８，８８５．５４亿元，同比增长１２．１５％，证券投资收益率保持３．６２％的较好水平；成功开展上海黄金交易所黄金询价远期交易业务，报告期内，黄金Ｔ＋Ｄ交易量达人民币１４６．６１亿元，同比增长３４．３８％；黄金自营累计交易量达７６．０１吨，同比增长４３．９６％。