股票代码：６０００２８ 股票简称：中国石化 编号：临２０１３－２５

　中国石油化工股份有限公司关于境外发行美元债券于香港联合交易所有限公司上市的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　关于中国石油化工股份有限公司（以下简称“本公司”）通过本公司的境外全资子公司Ｓｉｎｏｐｅｃ Ｃａｐｉｔａｌ （２０１３） Ｌｉｍｉｔｅｄ作为发行人，发行由本公司提供担保的，本金总额７５０，０００，０００美元利率为１．２５０厘于二零一六年到期的优先债券（以下简称“２０１６年债券”）、本金总额１，０００，０００，０００美元利率为１．８７５厘于二零一八年到期的优先债券（以下简称“２０１８年债券”）、本金总额１，２５０，０００，０００美元利率为３．１２５厘于二零二三年到期的优先债券（以下简称“２０２３年债券”）及本金总额５００，０００，０００美元利率为４．２５０厘于二零四三年到期的优先债券（以下简称“２０４３年债券”，与２０１６年债券、２０１８年债券及２０２３年债券并称为“债券”）的相关事宜，本公司已向香港联合交易所有限公司提出申请，以批准债券以仅向专业投资者发行债务证券的形式上市及买卖。关于债券上市及买卖的批准预期将于二零一三年四月二十五日或前后生效。

　特此公告。

　承董事会命

　董事会秘书

　黄文生

　２０１３年４月２４日