第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人霞晖、主管会计工作负责人马金伟及会计机构负责人（会计主管人员）邓明兴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
四川九洲电器集团有限责任公司	１２７，５３７，２７８	人民币普通股	１２７，５３７，２７８
绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）	４，２１５，９８４	人民币普通股	４，２１５，９８４
国信证券股份有限公司约定购回专用账户	３，４００，３０３	人民币普通股	３，４００，３０３
招商银行－中邮核心主题股票型证券投资基金	３，１９０，７９９	人民币普通股	３，１９０，７９９
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	１，８４７，８５６	人民币普通股	１，８４７，８５６
齐鲁证券有限公司约定购回专用账户	１，５８８，４００	人民币普通股	１，５８８，４００
陆开杰	１，０４９，８００	人民币普通股	１，０４９，８００
孙俊	９９１，８８８	人民币普通股	９９１，８８８
叶玉	９６０，０００	人民币普通股	９６０，０００
王刚毅	９５７，２７１	人民币普通股	９５７，２７１
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售流通股东中已知四川九洲电器集团有限责任公司与绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	２０１３年１－３月	２０１２年１－３月	本报告期比上年同期增减（％）
营业收入（元）	５０３，４４２，４０３．１８	４７９，４７５，５２９．８３	５％
归属于上市公司股东的净利润（元）	１３，３６９，６１８．７３	１３，３９９，５２８．７６	－０．２２％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	７，６０４，７１５．７９	１２，８５４，０２５．７７	－４０．８４％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－８９，４１７，２４３．２８	－１６６，４９１，９４２．７７	４６．２９％
基本每股收益（元／股）	０．０２９１	０．０３５３	－１７．５６％
稀释每股收益（元／股）	０．０２９１	０．０３５３	－１７．５６％
加权平均净资产收益率（％）	０．９９％	１．６７％	－０．６８％
	２０１３年３月３１日	２０１２年１２月３１日	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	２，７４７，０７１，７７７．４０	２，８３６，７３６，５５３．２６	－３．１６％
归属于上市公司股东的净资产（元）	１，３５０，５００，９３３．７３	１，３３７，１３１，５４８．４７	１％

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	－２２１，１４０．５６
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	６，１２９，９２４．３３
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１，２１３，７８４．２１
所得税影响额	１，１２７，８６８．５６
少数股东权益影响额（税后）	２２９，７９６．４８
合计	５，７６４，９０２．９４	－－

项目	２０１３年３月３１日	２０１２年１２月３１日	增长量	增长比例（％）	增减变动原因
应收票据	１５７，０８６，３０６．６５	１１１，７５０，７８８．６９	４５，３３５，５１７．９６	４０．５７％	主要原因是本期应收票据结算增加。
应收利息	１５２，５００．００	１，６１２，９０５．４８	－１，４６０，４０５．４８	－９０．５５％	主要原因是本期收回定期存款利息。
在建工程	１６，０２７，５２３．２８	－	１６，０２７，５２３．２８	－	主要原因是本期购买的贴片线、插件线等固定资产尚未安装验收完毕。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

１、报告期内主要资产项目变化情况：

项目		２３，８５６
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
						股份状态	数量
四川九洲电器集团有限责任公司	国有法人	５２．９４％	２４３，４５３，６４４	１１５，９１６，３６６
绵阳科技城发展投资（集团）有限公司	国有法人	４．３５％	２０，０００，０００	２０，０００，０００
中原信托有限公司	国有法人	３．８５％	１７，７００，０００	１７，７００，０００
四川江油顺辉投资（集团）有限公司	境内非国有法人	２．３９％	１１，０００，０００	１１，０００，０００
中广核财务有限责任公司	国有法人	２．１３％	９，８００，０００	９，８００，０００
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	２．１３％	９，８００，０００	９，８００，０００
胡培浩	境内自然人	１．２６％	５，８００，０００	５，８００，０００
中航证券－浦发－中航金航５号集合资产管理计划	境内非国有法人	１．２６％	５，８００，０００	５，８００，０００
绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	０．９２％	４，２１５，９８４	０
国信证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	０．７４％	３，４００，３０３	０

２、报告期内主要负债项目变化情况：

项目		２０１３年３月３１日		２０１２年１２月３１日		增长量		增长比例（％）		增减变动原因
应付票据	８３，３９６，６６０．６３		１４１，１２２，１６２．２３		－５７，７２５，５０１．６０		－４０．９０％		主要是本期银行承兑汇票到期所致。
应交税费	－１４，２５２，１０７．０９		１，８９７，４１８．７４		－１６，１４９，５２５．８３		－８５１．１３％		主要原因是本期应交增值税减少所致。
应付股利	６，６４１，２１０．６８		－		６，６４１，２１０．６８		－		主要原因是子公司深圳翔成电子科技有限公司和四川迪佳通电子有限公司尚未支付的少数股东股利分红。

３、报告期内主要利润表项目变化情况：

项目	２０１３年１－３月	２０１２年１－３月	增长量	增长比例（％）	增减变动原因
财务费用	３，３８７，３３３．８１	２，４４４，７２５．０２	９４２，６０８．７９	３８．５６％	主要原因是本期利息支出增加及汇兑收益较去年同期减少所致。
营业外收入	７，７０６，８７２．９８	８４９，３５９．９８	６，８５７，５１３．００	８０７．３７％	主要是本期政府补助增加所致。
所得税费用	３，１０６，００６．５７	１，２７５，５３４．５０	１，８３０，４７２．０７	１４３．５１％	主要原因是子公司深圳翔成电子科技有限公司去年同期冲减高新技术企业所得税影响所致。

４、报告期内主要现金流量表项目变化情况：

项目	２０１３年１－３月	２０１２年１－３月	增长量	增长比例（％）	增减变动原因
经营活动产生的现金流量净额	－８９，４１７，２４３．２８	－１６６，４９１，９４２．７７	７７，０７４，６９９．４９	４６．２９％	主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	－９，５２１，７３２．５１	－１，７２８，５５１．７８	－７，７９３，１８０．７３	－４５０．８５％	主要是本期购建固定资产支付现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	－２１，７７２，０１７．３７	２，５０８，４３８．８３	－２４，２８０，４５６．２０	－９６７．９５％	主要是本期偿还债务增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１、经２０１３年３月１２日公司第九届董事会２０１３年度第一次（临时）会议、２０１３年３月２９日公司２０１３年度第一次临时股东大会审议通过，为了实现公司的可持续发展、调整公司资产负债结构、降低资金成本，公司拟发行公司债券，用于偿还银行贷款及补充流动资金。本次发行的公司债券票面总额不超过人民币５亿元（含５亿元），且不超过公司最近一期末净资产额的４０％，具体发行规模由股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

２、２０１３年３月１２日公司第九届董事会２０１３年度第一次（临时）会议、２０１３年３月２９日公司２０１３年度第一次临时股东大会审议通过《关于变更募投项目“三网融合技术研究院建设项目”部分建设内容暨关联交易的议案》：公司变更“三网融合技术研究院建设项目”部分建设内容，该项目原计划总投资为１２９５０万元，募集资金投入金额为９５００万元，占非公开发行股票总募集资金净额１９．９７％，不足部分公司自筹解决。变更后该项目总投资为８，３２０万元，全以募集资金投入。（详见公司２０１３年３月１３日公告２０１３００４。）

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	－	－	－	－	－
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	重大资产重组时，控股股东四川九洲电器集团有限责任公司的承诺	在２０１０ 年６ 月实施完成的公司重大资产重组及向九洲集团发行股份购买资产事宜中，公司控股股东九洲集团在《四川湖山详式权益变动报告书》中承诺在本次发行股份上市之日起３年内不转让九洲集团及九洲集团控股子公司拥有四川湖山的股份。	２０１０年０６月１７日	３年	严格履行
资产重组时所作承诺	－	－	－	－	－
首次公开发行或再融资时所作承诺	重大资产重组时，控股股东四川九洲电器集团有限责任公司的承诺	公司控股股东九洲集团在２０１０ 年６ 月实施完成的公司重大资产重组及向九洲集团发行股份购买资产事宜中承诺除非国家法律法规允许的原因或经中国证券监督管理委员会豁免，九洲集团因本次发行股份购买资产事项所认购的公司的股票，在本次发行股份上市之日起３６ 个月内不转让。	２０１０年０６月１７日	３年	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	非公开发行股票时，控股股东四川九洲电器集团有限责任公司关于上市公司独立性的承诺	九洲集团将严格按照《上市公司治理准则》的相关规定，不会以下达经营计划、指令及其他任何形式影响四川九洲电器股份有限公司的经营管理，坚决维护上市公司的独立性，保证上市公司资产独立完整、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立。	２０１２年０７月２０日	长期	严格履行
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	严格履行

三、公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于变更募投项目＂三网融合技术研究院建设项目＂部分建设内容暨关联交易的公告（公告编号：２０１３００４）	２０１３年０３月１３日	《中国证券报》及巨潮资讯网

四、对２０１３年１－６月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（％）	期末持股数量（股）	期末持股比例（％）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
债券			１０，０００，０００．００	１００，０００	１００％	１００，０００	１００％	１０，０００，０００．００	１５２，５００．００
合计			１０，０００，０００．００	１００，０００	－－	１００，０００	－－	１０，０００，０００．００	１５２，５００．００	－－	－－

持有其他上市公司股权情况的说明

无。

六、衍生品投资情况

证券品种	４、依据相关法律法规及《四川九洲电器股份有限公司衍生品投资内部控制及信息披露制度》等内部相关规定进行交易操作，与交易对方签订条款准确明晰的法律协议，最大程度的避免可能发生的法律争端； ５、公司定期对金融衍生业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定		已锁定交割产品的公允价值变动损益的计算方法为：（锁定的结汇价格－报告期末美元兑人民币中间价）ｘ交割本金
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明		无。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见		公司开展以套期保值为目的的衍生品交易业务是日常经营使用外币结算业务的需要，通过合理的衍生品工具锁定交易成本，有利于规避外汇市场的风险，降低外汇结算成本。

报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

合约种类	期初合约金额（元）	期末合约金额（元）	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例（％）
远期合约	２５，８３０，０００．００	１０６，５７１，３００．００	１，４４１，３００．００	７．８９％
合计	２５，８３０，０００．００	１０６，５７１，３００．００	－－	７．８９％

说明

公司开展的衍生品业务主要针对公司进出口业务和外币债务，资金来源于自营出口贸易项下收汇业务。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１３年０１月０９日	公司	电话沟通	个人	河南个人投资者	公司经营情况，未提供资料。
２０１３年０２月０１日	公司	电话沟通	个人	上海个人投资者	公司经营情况，未提供资料。
２０１３年０２月２７日	公司	实地调研	机构	宏信证券	公司经营情况，未提供资料。

四川九洲电器股份有限公司董事会

董事长：霞晖

二○一三年四月二十三日

证券代码：０００８０１ 证券简称：四川九洲 公告编号：２０１３０１８

四川九洲电器股份有限公司

第九届董事会２０１３年度第三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会２０１３年度第三次（临时）会议于２０１３年４月１９日以通讯方式召开。会议通知于２０１３年４月９日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表决董事７人，实际参加表决董事７人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决方式审议通过以下议案：

一、《关于公司２０１３年第一季度报告的议案》；

表决情况：７票同意、０票反对、０票弃权。

详见公司同日在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《公司２０１３年第一季度报告正文》（公告编号：２０１３０１９）及在巨潮资讯网上披露的《公司２０１３年第一季度报告全文》。

二、《关于控股子公司挂牌转让所持参股公司股权的议案》。

为集中资源发展主营业务，提升公司整体竞争实力，公司拟依照《企业国有产权转让暂行管理办法》等有关法律法规的规定，对控股子公司四川九州电子科技股份有限公司（公司持股比例为９７．０５％）持有的江苏神剑机电科技有限公司５％的股权进行公开挂牌转让。

根据无锡中证资产评估事务所有限公司出具的资产评估报告（锡中评报字（２０１３）第０３９号），采用收益法评估，截止２０１２年１２月３１日，江苏神剑的净资产帐面价值为１１８３．５２万元，评估值为１２９５万元，增值率为９．４２％。本次转让标的江苏神剑５％股权的评估价值为６４．７５万元，转让价格将不低于评估结果。

本次转让通过公开挂牌的方式确定最终的受让方和转让价格，公司董事会授权经理层办理股权转让具体事宜并签署相关文件。

表决情况：７票同意、０票反对、０票弃权。

备查文件：

１．四川九洲电器股份有限公司第九届董事会２０１３年度第三次（临时）会议决议。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二○一三年四月二十三日

　证券代码：０００８０１ 证券简称：四川九洲 公告编号：２０１３０１９