证券代码：０００７７６ 证券简称：广发证券 公告编号：２０１３－０４１

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

本报告经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过。

公司负责人孙树明先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）孙晓燕女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

	２０１３年１－３月	２０１２年１－３月		本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	１，８９６，２８６，７１６．３４	１，７９０，０８２，２８３．４６		５．９３％
归属于上市公司股东的净利润（元）	６８０，６０８，２１１．９７	６５１，４２１，７９０．８５		４．４８％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	６７９，００４，０６７．１３	６４７，７３６，３７２．１６		４．８３％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－４，５５９，７３４，０２３．５２	３，６９３，６６９，７６８．１８		－
基本每股收益（元／股）	０．１１	调整前	调整后	调整后
		０．２２	０．１１	０．００％
稀释每股收益（元／股）	０．１１	调整前	调整后	调整后
		０．２２	０．１１	０．００％
加权平均净资产收益率（％）	２．０３％	２．０３％		持平
	２０１３年３月３１日	２０１２年１２月３１日		本报告期末比上年度期末增减
总资产（元）	９４，０８４，９４７，１５６．７３	８９，９７６，３２４，１９６．９２		４．５７％
归属于上市公司股东的净资产（元）	３３，９６０，１０７，７７０．９１	３３，０４８，６８０，１３８．０３		２．７６％

注１：公司２０１２年以资本公积金每１０股转增１０股后的最新股数为５，９１９，２９１，４６４股。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第９号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（２０１０年修订）》：上表计算本报告期每股收益时采用的普通股加权平均股数为５，９１９，２９１，４６４股；计算上年同期每股收益时，调整前采用的普通股加权平均股数为２，９５９，６４５，７３２股，调整后采用的普通股加权平均股数为５，９１９，２９１，４６４ 股。

注２：经最终核算，２０１３年３月３１日合并报表的总资产、净资产与前期披露的业绩快报存在差异（最大幅度不超过０．５５％），据此计算的相对值或比率也因此略有出入。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺／收购报告书或权益变动报告书中所作承诺／资产重组时所作承诺	辽宁成大股份有限公司、吉林敖东药业集团股份有限公司、中山公用事业集团股份有限公司、香江集团有限公司	辽宁成大、吉林敖东、中山公用及香江集团承诺，原持有广发证券的股份转换而成的存续公司股票，自本次交易完成及新增股份发行结束之日起三十六个月内，不上市交易及转让。	２０１０．２．６	自本次交易完成及新增股份发行结束之日起三十六个月内	报告期内，各承诺方均履行了承诺。辽宁成大、吉林敖东、中山公用和香江集团股份于２０１３年２月２１日解除限售。
	公司及公司有限售条件股东、董事和高级管理人员	１、广发证券及其高级管理人员承诺，本次交易完成后，广发证券作为公众公司将严格履行信息披露和投资者教育方面的义务。上市后的广发证券除需满足一般上市公司的信息披露要求外，将针对广发证券自身特点，在定期报告中充分披露客户资产保护、风险控制、合规检查、创新业务开展与风险管理等信息，强化对投资者的风险揭示。２、广发证券及其高级管理人员承诺，将严格按照《证券公司风险控制指标管理办法》的规定，完善风险管理制度，健全风险监控机制，建立对风险的实时监控系统，加强对风险的动态监控，增强识别、度量、控制风险的能力，提高风险管理水平。３、为避免与换股吸收合并后存续公司发生同业竞争并为规范可能发生的关联交易，辽宁成大股份有限公司和吉林敖东药业集团股份有限公司作出如下承诺：①作为换股吸收合并后存续公司的第一大股东和第二大股东，保证现在和将来不经营与存续公司业务相同的业务；亦不间接经营、参与投资与存续公司业务有竞争或可能有竞争的企业。同时保证不利用其股东的地位损害存续公司及其它股东的正当权益。并且将促使其全资拥有或其拥有５０％股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。②对于辽宁成大股份有限公司和吉林敖东药业集团股份有限公司及其关联方将来与存续公司发生的关联交易，将严格履行上市公司关联交易的决策程序，遵循市场定价原则，确保公平、公正、公允，不损害中小股东的合法权益。４、辽宁成大股份有限公司、吉林敖东药业集团股份有限公司已分别出具《关于保持延边公路建设股份有限公司独立性的承诺》，承诺保证与本公司做到人员独立、资产独立、业务独立、财务独立、机构独立。	２０１０．２．６	无	报告期内，各承诺方均履行了承诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺	无	无	无	无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无	无	无

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		１０４，１０４
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质			持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
							股份状态		数量
辽宁成大股份有限公司	境内非国有法人			２１．１２％	１，２５０，１５４，０８８	０
吉林敖东药业集团股份有限公司	境内非国有法人			２１．０３％	１，２４４，６５２，９２６	０
中山公用事业集团股份有限公司	国有法人			１１．６０％	６８６，７５４，２１６	０
香江集团有限公司	境内非国有法人			４．７７％	２８２，６４３，１０４	０	质押		２６７，５６０，０００
酒泉钢铁（集团）有限责任公司	国有法人			４．４４％	２６３，０７３，７９６	０
广东粤财信托有限公司－广发证券股权激励集合信托	境内非国有法人			４．０７％	２４０，９１５，６６２	０
普宁市信宏实业投资有限公司	境内非国有法人			２．４７％	１４５，９３６，３５８	０	质押		１４４，０００，０００
揭阳市信宏资产管理中心（有限合伙）	境内非国有法人			２．２６％	１３３，７３７，４４９	０
安徽华茂纺织股份有限公司	境内非国有法人			２．１８％	１２８，９３０，０００	０
亨通集团有限公司	境内非国有法人			１．９３％	１１４，４５９，０３６	０	质押		１１２，０００，０００
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量			股份种类
						股份种类		数量
辽宁成大股份有限公司			１，２５０，１５４，０８８			人民币普通股		１，２５０，１５４，０８８
吉林敖东药业集团股份有限公司			１，２４４，６５２，９２６			人民币普通股		１，２４４，６５２，９２６
中山公用事业集团股份有限公司			６８６，７５４，２１６			人民币普通股		６８６，７５４，２１６
香江集团有限公司			２８２，６４３，１０４			人民币普通股		２８２，６４３，１０４
酒泉钢铁（集团）有限责任公司			２６３，０７３，７９６			人民币普通股		２６３，０７３，７９６
广东粤财信托有限公司－广发证券股权激励集合信托			２４０，９１５，６６２			人民币普通股		２４０，９１５，６６２
普宁市信宏实业投资有限公司			１４５，９３６，３５８			人民币普通股		１４５，９３６，３５８
揭阳市信宏资产管理中心（有限合伙）			１３３，７３７，４４９			人民币普通股		１３３，７３７，４４９
安徽华茂纺织股份有限公司			１２８，９３０，０００			人民币普通股		１２８，９３０，０００
亨通集团有限公司			１１４，４５９，０３６			人民币普通股		１１４，４５９，０３６

第三节 重要事项

一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	６００，９１９．８５	－
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	４２１，０００．００	－
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１，１１６，９３９．９４	－
所得税影响额	－５３４，７１４．９５	－
少数股东权益影响额（税后）	０．００	－
合计	１，６０４，１４４．８４	－－

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

２、 日常经营重大合同的签署和履行情况

无。

３、其他

１、营业网点变更

（１）公司营业部同城迁址

２０１３年１月２４日，我司沈阳建设东路证券营业部由沈阳市铁西区建设东路７２号同城迁址至沈阳市铁西区北二中路１８号，营业部名称相应变更为“广发证券股份有限公司沈阳北二中路证券营业部”，目前，《营业执照》及《证券机构营业许可证》均已变更完毕。

２０１３年３月２１日，我司北京东三环北路证券营业部由北京市朝阳区东三环北路３号幸福大厦Ａ座１６０８室同城迁址至北京市朝阳区安立路６８号三层，营业部名称相应变更为“广发证券股份有限公司北京安立路证券营业部”，目前，《营业执照》及《证券机构营业许可证》均已变更完毕。

（２）截止２０１３年３月３１日已经申请但还未获批的分公司和营业部的情况

２０１３年２月１８日，我司向中国证监会广东监管局申请在上海市（青浦区）、福建省莆田市（城厢区）、福建省龙岩市（新罗区）、广东省云浮市（新兴县）、广州市南沙区新设５家证券营业部，该申请已获广东证监局正式受理。

２、关于股改限售股份上市流通

公司股权分置改革与重大资产重组相结合，以公司２００６ 年６ 月３０ 日经审计的全部资产及负债回购本公司控股股东吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“吉林敖东”）持有本公司８４，９７７，８３３ 股非流通股（占本公司总股本的４６．１５％）及以新增股份按照１：０．８３ 的换股比例吸收合并原广发证券股份有限公司（以下简称“原广发证券”），即每０．８３ 股原广发证券股份折换成１ 股本公司股份；同时，本公司除吉林敖东外的其他非流通股股东按１０：７．１ 的比例缩股。

上述股权分置改革方案实施日期：２０１０年２月１１日。

辽宁成大、吉林敖东、中山公用、香江集团关于交易完成后持股锁定期限的承诺：“原持有广发证券的股份转换而成的存续公司股票，自延边公路股权分置改革实施复牌之日起三十六个月内，不上市交易及转让。”

２０１３年２月２１日，辽宁成大、吉林敖东、中山公用、香江集团所持股改限售股份上市流通。

３、关于发行短期融资券

项目	２０１３年３月３１日	２０１２年１２月３１日	增减幅度	主要变动原因
衍生金融资产	６０２，７１８．７９	１０６，７７４．７３	４６４．４８％	利率互换公允变动影响
买入返售金融资产	７６５，０７２，９８２．５１	７４，２１４，７３６．５０	９３０．８９％	约定式回购业务规模扩大
存出保证金	２，０１９，３０４，９７８．７１	２，９５８，０２５，６５８．８１	－３１．７３％	交易保证金减少
递延所得税资产	２６，９０９，６４４．８８	１８１，４４９，０６４．５６	－８５．１７％	可抵扣暂时性差异减少
其他资产	１０，７７１，０４５，２３３．１４	５，８８５，４４２，８５６．６６	８３．０１％	主要为融出资金的增加
拆入资金	１，３７０，０００，０００．００	３，３４０，０００，０００．００	－５８．９８％	拆入资金规模减少
衍生金融负债	１０５，９０８．８３	２０９，３３１．５８	－４９．４１％	利率互换公允变动影响
应付职工薪酬	８３１，９７４，９２３．０７	１，１９８，４９０，１８５．５２	－３０．５８％	支付职工薪酬
应付债券	１３，５６５，１６９，８６３．０１	７，５４６，４２７，５００．００	７９．７６％	短期融资券发行规模扩大
项目	２０１３年１－３月	２０１２年１－３月	增减幅度	主要变动原因
投资收益	５８８，９４７，７９９．０１	４２７，４５４，２７４．４４	３７．７８％	金融资产投资收益增加
公允价值变动收益	３１，１２０，６０８．８８	－８１，４８６，７９０．７２	－	主要为衍生工具公允价值变动增加
汇兑收益	１，３４７，２９４．４９	３，７９９，３２２．３６	－６４．５４％	汇率变动
其他业务收入	３，９２４，１３７．４１	７，５８３，６０７．３６	－４８．２６％	信息服务费收入减少
资产减值损失	－１０３，７２１．４４	９８２，９９８．３１	－	主要为坏账减值损失减少
其他业务成本	１，４４８，７１１．０６	１０２，１５２．９７	１３１８．１８％	投资性房地产折旧费增加
营业外收入	２，２６１，１７９．７２	６，２８０，０７５．９１	－６３．９９％	政府补助减少
营业外支出	１２２，３１９．９３	１，３６６，１８４．３２	－９１．０５％	各项营业外支出减少
归属于少数股东的综合收益总额	－１８３，６４４．９３	２，８６２，１３５．５４	－	本期盈利减少
经营活动产生的现金流量净额	－４，５５９，７３４，０２３．５２	３，６９３，６６９，７６８．１８	－	拆入资金和融出资金流出增加
投资活动产生的现金流量净额	－９２９，５４１，５２３．３８	２７，１１７，３１６．１８	－	可供出售金融资产净现金流出增加
筹资活动产生的现金流量净额	５，９６８，３９４，２１９．８０	３６８，７１４，６５１．０９	１５１８．７０％	本期发行短期融资券

三、公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１３年０１月０１日 －０３月３１日	无	电话沟通	公众投资者	公众投资者	询问公司日常经营情况等
２０１３年０１月９日	无	电话沟通	特定对象调研	申银万国	公司经营发展情况
２０１３年０２月２７日	公司总部	实地调研	特定对象调研	博时基金	公司经营发展及整体业绩情况
２０１３年０３月０１日	公司总部	实地调研	特定对象调研	招商证券股份有限公司、深圳林奇投资有限公司、深圳上善御富资产管理有限公司、金元证券、万联证券、广州长金投资、深圳金中和投资、安信证券、深圳菁英时代投资、华融证券、招商银行	公司基本情况、经营发展情况
２０１３年０３月０６日	公司总部	实地调研	特定对象调研	嘉实基金	创新业务及公司经营发展情况

四、对２０１３年１－６月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

１、报告期内接待投资者调研、沟通、采访等活动

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１３年０３月０１日	无	书面沟通	媒体采访	中国经营报	公司多空杠杆产品特点等
２０１３年０２月２７日	无	书面沟通	媒体采访	每日经济新闻	融资融券业务开展情况
２０１３年０３月０７日	无	书面沟通	媒体采访	２１世纪经济报道	ＲＱＦＩＩ对市场及公司的影响等
２０１３年０３月１５日	无	书面沟通	媒体采访	新华社广东分社	境外子公司的设立及对公司的影响
２０１３年０３月２０日	无	书面沟通	媒体采访	２１世纪经济报道	融资融券业务新政及对市场和公司的影响等
２０１３年０３月２１日	无	书面沟通	媒体采访	中国证券报	公司多空杠杆产品特点及运行情况等
２０１３年０３月２７日	无	书面沟通	媒体采访	新华社	关于非现场开户的影响等

２、报告期内接待媒体调研、沟通、采访等活动

简称	发行日	发行规模	发行利率	起息日	到期日	计息天数
１３广发ＣＰ００１	２０１３．０１．１６	３０亿元	４．０８％	２０１３．１．１７	２０１３．４．１７	９０
１３广发ＣＰ００２	２０１３．０１．２５	３０亿元	３．８５％	２０１３．１．２８	２０１３．４．２８	９０
１３广发ＣＰ００３	２０１３．０２．２６	４５亿元	３．７０％	２０１３．２．２７	２０１３．５．２８	９０
１３广发ＣＰ００４	２０１３．０３．１４	３０亿元	３．８４％	２０１３．３．１５	２０１３．６．１３	９０