一、 重要提示
１．１ 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
１．２ 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
２．１ 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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２．２ 前１０名股东持股情况表
单位：股
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２．３ 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、管理层讨论与分析
２０１２年我国经济发展环境较为复杂，在全球经济增长明显放缓情况下，国内经济增长也面临较大压力。受宏观市场持续低迷以及印刷行业改革影响，下游纸张需求乏力，而新增的产能充分释放，造纸业遭遇前所未有的严峻局面，产能结构性过剩、恶性竞争、价格下探、利润下降。部分国家采取制约措施来限制我国涂布纸或非涂布纸出口，给公司产品的出口带来一定的影响。
面对严峻的外部环境，公司以“转型、创效”为中心任务，一方面重点推进企业运营方式调整和运行机制的转变，另一方面坚定不移地推进低成本战略，由于仿事业部制等改革的带动和辐射作用，成本控制得当，在残酷的市场竞争中，公司生产、经营等各方面保持了平稳有序运行，但经营业绩仍出现较大下滑。
２０１２年公司机制纸生产１０４．７０万吨，销售１０２．６８万吨，产销率９８．０７％；商品浆生产２６．４８万吨，销售２５．９４万吨。实现营业收入６５．４２亿元，同比下降６．０７％；利润总额－２５，９４３．０４万元，净利润－２１，７６８．５７万元。２０１２年末公司总资产１６５．９８亿元，总负债１１２．４４亿元，净资产５３．５４亿元，资产负债率６７．７４％。
（一） 主营业务分析
１、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
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说明：报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降９３．７２％，主要是由于本期销售商品提供劳务收到的现金绝大部分是承兑汇票结算，销售商品提供劳务收到的现金同比下降２２．６３亿元，以及本期购买商品接受劳务支付的现金同比下降１８．６２亿元。
报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降６１．９３％，主要是由于上年同期支付骏泰浆纸１００％股权部分收购款４．８５亿元。
报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降８５．４５％，主要是由于本期偿还债务较上年同期增加。
２、 收入
（１） 驱动业务收入变化的因素分析
销售收入同比下降主要是受到市场的影响导致销售价格同比下降，以及包装纸销售量下降所致。
（２） 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
报告期内，公司生产机制纸、商品浆１３１．１８万吨，销售１２８．６２万吨；生产化工产品１０．６万吨，销售１０．３９万吨。产品对收入影响分析如下表：
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（３） 订单分析
不适用。
（４） 新产品及新服务的影响分析
报告期内，全资子公司湖南骏泰浆纸有限责任公司年产４０万吨漂白硫酸盐木浆生产线的产品升级技术改造项目竣工，于９月份正式投产。改造完成后可生产溶解浆，但产能降为３０万吨／年（亦可视市场行情灵活转产）。因造纸用文化浆价格处于历史低位，２０１２年下半年转产溶解浆，且由于技改时间及产能的影响，商品浆销量同比减少１０．７６万吨，该公司２０１２年营业收入同比减少４．２４亿元。
（５） 主要销售客户的情况
报告期内，公司前五名客户销售金额１３３，６８９．４４万元，占销售总额的２０．４３ ％。
３、成本
（１）成本分析表
单位：万元 币种：人民币
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（２） 主要供应商情况
报告期内，公司向前５名供应商采购额７８，５０２．１５万元，占年度采购总额的１４．０８％。
４、费用
报告期内，公司财务费用、销售费用、管理费用等财务数据与上年同期相比变动幅度不超过３０％。
５、 研发支出
（１） 研发支出情况表
单位：万元 币种：人民币
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（２）情况说明
报告期内研发项目主要包括新产品开发、化学品优化使用、资源高效和循环利用技术产业化、节能项目等。开发新产品可以调整产品结构，适应市场新形势，增加效益；优化化学品，提高化学品使用效率，可降低生产成本；通过采用新的节能技术与装备、强化管理，达到降低单位产品综合能耗目的。
６、 现金流
单位：元 币种：人民币
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７、 其它
（１） 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
公司利润来源未发生重大变动。
（２） 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
报告期内公司积极开展股权、债项融资，成功完成１１亿元短期融资券的分期发行、非公开发行股票募集资金１０．６４亿元，顺利推进公司债券发行审核进程。
公司非公开发行股票申请于２０１２年１月获得了国务院国资委的批准；２０１２年１１月２１日获得了中国证监会的核准批复。公司于２０１２年１２月１１日以非公开发行方式发行人民币普通股２亿股，发行价格为每股５．３２元，募集资金总额１０．６４亿元，扣除发行费用后，募集资金净额１０．４５亿元。２０１２年１２月１３日，会计师事务所对本次发行进行了验资并出具了《验资报告》。２０１２年１２月１８日，本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。
２０１２年１月初，中国银行间市场交易商协会接受公司１１亿元短期融资券注册。报告期内分两期完成了发行。
２０１２年１２月２６日，中国证监会发行审核委员会２０１２年第２２９次会议审核通过公司本次发行公司债券的申请，２０１３年２月６日，公司正式获得中国证监会出具的《关于核准岳阳林纸股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可［２０１３］１２３号），批复核准公司向社会公开发行面值不超过１７亿元的公司债券。
（３） 发展战略和经营计划进展说明
２０１２年公司继续贯彻实施“林、浆、纸”一体化发展战略，并针对国内造纸行业严峻的竞争形势，适时加大了公司内部体制的改革力度，紧紧围绕“转型、创效”的中心任务，重点推进企业运营方式调整和运行机制的转变，坚定不移地推进低成本战略，保证了公司生产经营工作的正常有序进行。
２０１２年营业收入及经营业绩同比下降幅度较大。报告期内公司合并营业收入较２０１１年减少４．２亿元，下降幅度为６．０７％，利润总额出现亏损，主要原因是：由于受国家宏观经济不景气影响，文化纸、包装纸需求不旺、产能过剩，加上国际纸浆产能大量释放，导致了公司产品销售量减少、销售价格降低。另外因造纸用文化浆价格处于历史低位，子公司骏泰浆纸２０１２年下半年转产溶解浆，但由于其技改时间及产能减少的影响，商品浆销售量同比减少１０．７６万吨，营业收入大幅度减少。
（二） 行业、产品或地区经营情况分析
１、主营业务分行业、分产品情况
单位：元
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制浆造纸业利润率比上年减少主要原因是：受产能扩张和市场需求减缓的挤压，多数产品市场价格下降幅度较原料成本下降幅度更大，导致了公司盈利空间收窄。
２、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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（三） 资产、负债情况分析
资产负债情况分析表
单位：元 币种：人民币
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（四）核心竞争力分析
公司是国内造纸类上市公司中林浆纸一体化的龙头企业，区位优势明显，技术实力雄厚，具备适应市场需求变化的转产能力。公司在造纸行业经过多年的发展，业务板块已较为齐全，旗下囊括林、浆、纸等全产业链，且均已具备一定规模。未来几年，公司进入林浆纸一体化战略的收获期，竞争优势将逐步释放。
１、“林浆纸一体化”优势
公司造纸所需的纸浆部分自给，并且已控制林业资产近２００万亩，具有明显的林业资源优势。同时，作为国内率先实施林浆纸一体化战略的造纸上市公司，相对其他后来者，公司获取林业资源时间早，地租成本相对偏低，公司具有实施该战略的先入优势。
２、区位优势
公司地处湖南省洞庭湖畔，纤维资源、淡水资源丰富，适宜人工造林，是国家＂由北向南＂造纸产业总体布局的重点发展地区，拥有得天独厚的区位优势。综合考虑林木生长自然环境、运输成本和产业政策，公司商品林经营区位优势突出。优越的地理环境和丰富的造纸资源供给使公司实施林浆纸一体化战略具有天然优势。
３、技术与设备优势
公司及全资子公司骏泰浆纸和湘江纸业均被认定为高新技术企业。公司研发的意大利杨ＡＰＭＰ化学机械制浆技术开发应用居国际领先水平；公司ＰＲＣ－ＡＰＭＰ制浆生产线采用ＮａＯＨ化学预浸、盘磨漂白技术，生产过程无氯无硫污染，纸浆得率可达９０％以上。
４、产业政策优势
公司是国内造纸上市公司中实施林浆纸一体化的领先企业，而林浆纸一体化是国家造纸产业政策支持的重点。湖南省政府高度重视林业和造纸业的发展，并将该产业列为全省重点发展的两个产业之一。
（五）投资状况分析
１、对外股权投资总体分析
报告期内，公司未发生对外股权投资。
报告期内，公司未持有其他上市公司股权，不持有商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。
报告期内，公司未买卖其他上市公司股份。
２、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
本年度公司无委托理财、委托贷款事项。
３、募集资金使用情况
单位：万元 币种：人民币
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Ａ、２０１０年１２月配股募集资金的实际使用情况
２０１１年９月８日，本公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意湖南茂源林业有限责任公司（简称“茂源林业”）使用部分林业收购募集资金补充其经营流动资金，总额不超过人民币１．４３ 亿元，使用期限不超过６个月。２０１２年３月６日，茂源林业已将上述暂时补充流动资金的募集资金１．１５亿元（实际使用金额）全部归还至募集资金专户（２０１２年３月８日公司已发布《岳阳林纸股份有限公司关于以流动资金归还募集资金的公告》）。
２０１２年９月２０日公司第五届董事会第一次会议、２０１２年１０月１２日公司２０１２年第五次临时股东大会审议通过了《关于湖南茂源林业有限责任公司调整外购林业资产项目实施方案的议案》，同意将外购林业资产项目收购实施地点由湖南、贵州等地扩大至湖南、湖北、江西、广东、广西等地；树种由松树扩展至松树、杨树、桉树为主。
２０１２年１１月１２日，本公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意全资子公司茂源林业使用部分林业收购项目募集资金补充其经营流动资金，总额不超过人民币 ５，０００ 万元，使用期限不超过６个月。
截至２０１２年１２月３１日累计已支付林木收购款项１４，１３９．９５万元，未使用金额为１０，３６０．０５万元，占前次募集资金总额的７．２４％，未使用完毕的原因主要系林业收购执行过程中的林调和流转的流程时间影响所致。
Ｂ、２０１２年１２月非公开发行募集资金的实际使用情况
根据公司２０１２年２月２７日的２０１２年第二次临时股东大会决议，本次非公开发行股票的募集资金全部用于公司补充流动资金和偿还银行贷款。截至２０１２年１２月３１日，本公司本次非公开发行的募集资金账户余额为零，其中用于偿还银行借款９０，０４３．００万元，补充流动资金１４，５０５．１６万元。
（１）募集资金承诺项目使用情况
单位：万元 币种：人民币
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注：收购泰格林纸集团所持有的湖南骏泰浆纸有限责任公司（简称“骏泰浆纸”）公司１００％股权及增加骏泰浆纸公司注册资本项目为同一公司，故报告期产生收益情况合并计算，数据为骏泰浆纸２０１２年净利润。
（２）募集资金变更项目情况
不适用。
４、主要子公司、参股公司分析
（１）湖南茂源林业有限责任公司的经营情况及业绩
２０１２年，全资子公司茂源林业累计砍伐木材１５．７万立方米，其中：松木２．５万立方米、杨木１０．９万立方米。截至２０１２年１２月３１日，茂源林业拥有林木资产１１５．７万亩，其中：杨木 ７１．８ 万亩、松木４３．９万亩；总资产为２２．２０亿元，净资产９．４７亿元。２０１２年实现营业收入１．３２亿元，利润总额２，５１８．２１万元，净利润２，５０６．２０万元。
（２）永州湘江纸业有限责任公司的经营情况及业绩
截至２０１２年１２月３１日，全资子公司永州湘江纸业有限责任公司总资产为１６．４６亿元，净资产５．０２亿元。２０１２年生产包装纸２０．２万吨，销售１７．１万吨，实现营业收入９．２２亿元，利润总额１，６７１．９１万元，净利润１，６４１．５４万元。永州湘江纸业有限责任公司净利润同比下降７９．８１％的主要原因系：２０１２年薄型包装纸市场形势发生急剧变化，市场产能增大，需求萎缩，导致其销售商品纸同比减少；产品销售价格下降；营业外收支减少及期间费用增加。
（３）湖南骏泰浆纸有限责任公司的经营情况及业绩
截至２０１２年１２月３１日，全资子公司骏泰浆纸总资产为５６．１３亿元，净资产８．４７亿元。２０１２年生产浆板２６．４８万吨，销售２５．９４万吨；双氧水生产１０．６０万吨，销售１０．３９万吨；上网电１２，９６２．４万千瓦时。２０１２年实现营业收入１４９，１５７．６４万元，利润总额－２５，５９７．０４万元，净利润－２１，９６１．３６万元。
骏泰浆纸经营业绩不理想的主要原因是：受需求疲软和国际制浆行业冲击影响，造纸用浆及溶解浆市场价格大幅度下滑，销量下降；骏泰浆纸２０１２年进行了产品升级技术改造，影响了生产时间及产能的发挥；公司资产负债率过高，财务费用负担巨大。
（六）董事会关于公司未来发展的讨论与分析
１、行业竞争格局和发展趋势
世界经济充满变数且依然不被看好，但随着金融环境逐步改善，悲观情绪提前释放，新兴经济体和美国经济的稳定以及新一轮货币宽松政策的全面实施，预计２０１３年世界经济将在波动中小幅回暖。
随着党的十八大会议的胜利召开，政府领导换届以及在２０２０年前实现国内生产总值和城乡居民人均收入比２０１０年翻一番宏伟目标方针指导下，２０１３年国内ＧＤＰ的增速会在内需持续发力和外需逐步稳定的作用下不断提升。总体来看，２０１３年国内宏观经济虽然充满朝气但必将十分复杂。
２０１３年造纸行业相对国内宏观经济，形势更为严峻，由于造纸产能的严重过剩，工业用纸需求降低、无纸化办公的冲击以及环保监管措施的进一步严厉等，都决定了２０１３年造纸行业的生产和消费还将处于结构转型及寻求新的平衡过程中。
就公司而言，虽然公司拥有先进的技术设备、丰富的原材料、淡水资源、便利的交通运输等有利因素。但也面临着：主导产品（包括文化纸、包装纸）供过于求、同质化竞争越来越重；部分差异化产品存在可替代性；行业持续低迷等不利因素，这就决定了公司２０１３年的经营思路在降耗、降本、降费的基础上，重点加强结构的转型，包括产品结构、区域结构、客户结构的转型。
２、 公司２０１３年经营计划
２０１３年度公司计划生产机制纸１０３．４万吨、商品浆板２７．６万吨，实现营业收入约７１．１亿元，２０１３年期间费用约１１亿元。
四、涉及财务报告的相关事项
（一）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
（二）报告期内无重大会计差错更正事项。
（三）与上年度财务报告相比，公司财务报告合并范围未发生变化。
证券代码：６００９６３ 证券简称：岳阳林纸 公告编号：２０１３－０１６
岳阳林纸股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
岳阳林纸股份有限公司第五届董事会第九次会议通知于２０１３年４月９日发出，于２０１３年４月１９日在广东省佛山市召开，会议应到董事１１人，实到１０人，独立董事汪俊委托独立董事雷以超出席并表决。本次会议符合《公司法》及《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。董事长童来明主持了会议，公司监事、高管人员列席了会议。
一、 会议以１１票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司２０１２年度财务决算报告》。
二、 会议以１１票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司２０１２年度董事会工作报告》。
三、 会议以１１票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１２年度利润分配预案》。
２０１２年度公司净利润－２１，７６８．５７万元，母公司实现净利润－２，８５４．９５万元。为实现公司长期、持续有效的发展，结合公司目前生产、经营、发展的需要以及公司目前流动资金周转情况，根据《岳阳林纸股份有限公司章程》对利润分配的有关规定，２０１２年度的利润分配预案为：２０１２年度不进行现金分配，同时不进行资本公积转增股本。
独立董事意见：公司《２０１２年度利润分配预案》是依据公司的实际情况制订的，符合公司现金分红政策，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会在审议上述议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的相关规定。我们同意公司董事会提出的利润分配预案。
四、 会议以１１票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司关于２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
五、会议以５票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于确认２０１２年度日常关联交易及预计２０１３年度日常关联交易的议案》，关联董事童来明、洪军、吴佳林、黄欣、王奇、蒋利亚回避表决。
独立董事意见：１、董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定，表决程序合法有效；２、公司２０１２年度关联交易公平、公正，有利于公司业务的发展；交易价格均参照市场价格确定，没有对公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。３、２０１３年预计的日常关联交易按市场定价进行，符合“公平、公正、公允”的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司中小股东利益的行为。同意确认公司２０１２年度、预计２０１３年度日常关联交易事项。
详见《岳阳林纸股份有限公司关于确认２０１２年度日常关联交易及预计２０１３年度日常关联交易的公告》。
六、会议以１１票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司２０１２年度内部控制的自我评价报告》。
独立董事意见：１、公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况需要。２、公司的内部控制措施对企业管理过程、环节的控制发挥了较好的作用。３、《岳阳林纸股份有限公司２０１２年度内部控制的自我评价报告》较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，加强内部控制的努力方向明确。我们同意该报告。
七、会议以１１票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于确定２０１２年度审计费用的议案》。同意公司支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）２０１２年度的审计费用１１５万元、内控审计费用３０万元。
八、会议以１１票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司２０１２年年度报告（全文及摘要）》。
九、会议以１１票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司总经理工作细则》。
十、会议以１１票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。同意公司聘任财务总监刘雨露先生为副总经理（兼），刘雨露先生简历附后。
独立董事意见：刘雨露先生具备相关法律法规及《岳阳林纸股份有限公司章程》规定的高管任职条件和资格；提名程序符合有关规定；董事会表决程序符合法律法规的规定。同意公司聘任刘雨露先生为公司副总经理。
十一、会议以１１票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。
同意公司以２０１２年度非公开发行募集资金１４５，０５１，６１２．７３元及自有资金３５４，９４８，３８７．２７元向全资子公司湖南骏泰浆纸有限责任公司增资５亿元；以自有资金向全资子公司永州湘江纸业有限责任公司增资１亿元。资金用途为补充子公司的流动资金和归还银行贷款。
十二、会议以１１票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于召开公司２０１２年度股东大会的议案》。
公司决定于２０１３年５月１６日上午１０：００召开２０１２年度股东大会，详见《岳阳林纸股份有限公司关于召开２０１２年度股东大会的通知》。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二○一三年四月二十三日
附：
刘雨露个人简历
刘雨露，男，１９７４年５月出生，硕士，中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。历任中国十五冶金建设有限公司第四工程公司会计主管，广东广信会计师事务所有限公司咨询部副经理，南方科学城发展股份有限公司财务部副经理，佛山华新包装股份有限公司财务部经理兼华新（佛山）彩色印刷有限公司财务总监，中国纸业投资总公司财务管理部经理。２０１２年８月至今担任公司财务总监。
证券代码：６００９６３ 证券简称：岳阳林纸 公告编号：２０１３－０１７
岳阳林纸股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
岳阳林纸股份有限公司第五届监事会第四次会议通知于２０１３年４月９日发出，于２０１３年４月１９日在广东省佛山市召开，会议应到监事５人，实到５人。会议由监事会主席叶蒙主持。本次会议符合《公司法》及《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。
一、会议以５票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司２０１２年度监事会工作报告》。
二、会议以５票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司关于２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、会议以５票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于确认２０１２年度日常关联交易及预计２０１３年度日常关联交易的议案》。
四、会议以５票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司２０１２年度内部控制的自我评价报告》。
五、会议以５票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司２０１２年年度报告（全文及摘要）》。并发表如下审核意见：
１、公司２０１２年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
２、公司２０１２年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期的经营管理情况和财务状况等事项；
３、在提出本意见前，未发现参与公司２０１２年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司监事会
二○一三年四月二十三日
股票简称：岳阳林纸 股票代码：６００９６３ 公告编号：２０１３－０１８
岳阳林纸股份有限公司
关于召开２０１２年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否提供网络投票：否
●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：２０１２年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：２０１３年５月１６日上午１０：００
（四）会议的表决方式：现场投票方式
（五）会议地点：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室
二、会议内容
（一）会议审议事项
１、 岳阳林纸股份有限公司２０１２年度财务决算报告
２、 岳阳林纸股份有限公司２０１２年度董事会工作报告
３、 岳阳林纸股份有限公司２０１２年度监事会工作报告
４、 ２０１２年度利润分配方案
５、 关于确认２０１２年度日常关联交易及预计２０１３年度日常关联交易的议案
６、 岳阳林纸股份有限公司２０１２年年度报告（全文及摘要）
（二）听取独立董事２０１２年度述职报告
三、会议出席对象
（一）截至于２０１３年５月９日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必为股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。
（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、其他事项
（一）联系方式
联系地址：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲
邮政编码：４１４００２
联 系 人：顾吉顺
联系电话：０７３０－８５９０６８３
联系传真：０７３０－８５６２２０３
（二）出席会议者食宿、交通费用自理。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十三日
附件：授权委托书（格式）
授权委托书
岳阳林纸股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司２０１２年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期：２０１３年 月 日
■
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，“回避”表决在表决栏内填写“回避”；对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：６００９６３ 证券简称：岳阳林纸 公告编号：２０１３－０１９
岳阳林纸股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●募集资金存放符合公司有关制度规定
●募集资金使用符合承诺进度
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，将本公司２０１２年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
１、２０１０年１２月配股募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔２０１０〕１２５２号文核准，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用代销方式，向全体股东按每１０股配售３股的比例共配售人民币普通股（Ａ股）股票１９，０９５．９０万股，发行价为每股人民币７．７０元，共计募集资金１４７，０３８．４６万元，扣除承销和保荐费用３，２３４．８５万元后的募集资金为１４３，８０３．６１万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于２０１０年１２月２８日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用６８２．６９万元后，公司本次募集资金净额为１４３，１２０．９２万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔２０１０〕２－３０号）。
２、２０１２年１２月非公开发行募集资金的基本情况
经中国证监会证监许可〔２０１２〕１５６２号文核准，本公司于２０１２年１２月１１日向泰格林纸集团股份有限公司非公开发行人民币普通股（Ａ股）２０，０００万股，每股面值１元，每股发行价格５．３２元，共计募集资金人民币１０６，４００．００万元，扣除承销和保荐费用人民币１，５００万元后募集资金为１０４，９００万元，上述募集资金已由主承销商中信证券股份有限公司于２０１２年１２月１２日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用３５１．８４万元后，公司本次募集资金净额为１０４，５４８．１６万元。本次募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔２０１２〕２－４４号）。
（二）募集资金使用和结余情况
１、２０１０年１２月配股募集资金的使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金１２３，８２２．６２万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为２２４．９１万元；２０１２年度实际使用募集资金８，９３８．２５万元，２０１２年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为１２５．０８万元；累计已使用募集资金１３２，７６０．８７万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为３４９．９９万元。
截至 ２０１２年 １２ 月 ３１ 日，募集资金余额为５，５５０．４７万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额１９０．４２万元）。本公司在兴业银行长沙星沙支行账户（账号为３６８１８０１００１０００８０４３２）账户已于２０１１年１０月１０日销户（利息收入减手续费净额１５９．５７万元已经转基本户）。
２、 ２０１２年１２月非公开发行募集资金的使用和结余情况
２０１２ 年度实际使用募集资金１０４，５５４．８６万元，２０１２年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为６．７万元。
截至 ２０１２年 １２ 月 ３１ 日，募集资金余额为０万元。（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额６．７万元）。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《岳阳林纸股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
１、２０１０年１２月配股募集资金的管理情况
根据《管理办法》，本公司和本公司控股子公司湖南茂源林业有限责任公司（以下简称茂源林业）对２０１０年１２月配股募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称丙方）分别于２０１１年１月１８日、２０１１年５月６日与兴业银行长沙星沙支行（以下简称乙方）分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。协议约定自协议签订之日起本公司在乙方开设募集资金专项账户（账号３６８１８０１００１０００８０４３２）、茂源林业在乙方开设募集资金专项账户（账号３６８１８０１００１０００８３４６３），该等专户仅用于公司２０１０年度配股募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。丙方作为公司的保荐人依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。２０１２年２月２９日，本公司、中信证券股份有限公司（以下简称丁方）、丙方签署了《岳阳林纸股份有限公司与中信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司关于保荐工作的协议》。协议约定，丁方作为本公司２０１１年非公开发行的保荐机构，将承接自本协议生效之日（含当日）起至２０１２年１２月３１日止的公司配股保荐协议项下丙方的持续督导义务和相关工作。 茂源林业、兴业银行长沙星沙支行、保荐机构中信证券于２０１２年３月１２日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对茂源林业用于对外收购林木资产项目的剩余募集资金进行专项管理。以上三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
２、２０１２年１２月非公开发行募集资金的管理情况
根据《管理办法》，本公司对２０１２年１２月非公开发行募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于？２０１２年１２月１８日分别与兴业银行股份有限公司长沙星沙支行（以下简称戊方）、中国农业银行股份有限公司岳阳分行（以下简称己方）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。协议约定自协议签订之日起本公司在戊方、己方开设募集资金专项账户３６８１８０１００１００１３７２３８、３９３１０１０４０００３７００。该等专户仅用于公司２０１２年度非公开发行募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。丁方作为公司的保荐人依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。以上三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二） 募集资金专户存储情况
１、２０１０年１２月配股募集资金的专户存储情况
截至２０１２年１２月３１日，本公司有１个募集资金专户募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
■
２、２０１２年１２月非公开发行募集资金的专户存储情况
截至２０１２年１２月３１日，本公司２０１２年１２月非公开发行募集资金账户募集资金余额为０。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金使用情况对照表
１、２０１０年１２月配股募集资金的实际使用情况
２０１１年９月８日，本公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意茂源林业使用部分林业收购募集资金补充其经营流动资金，总额不超过人民币１．４３ 亿元，使用期限不超过６个月。２０１２年３月６日，茂源林业已将上述暂时补充流动资金的募集资金１．１５亿元（实际使用金额）全部归还至募集资金专户（２０１２年３月８日公司已发布《岳阳林纸股份有限公司关于以流动资金归还募集资金的公告》）。
２０１２年９月２０日公司第五届董事会第一次会议、２０１２年１０月１２日公司２０１２年第五次临时股东大会审议通过了《关于湖南茂源林业有限责任公司调整外购林业资产项目实施方案的议案》，同意将外购林业资产项目收购实施地点由湖南、贵州等地扩大至湖南、湖北、江西、广东、广西等地；树种由松树扩展至松树、杨树、桉树为主。
２０１２年１１月１２日，本公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意全资子公司茂源林业使用部分林业收购项目募集资金补充其经营流动资金，总额不超过人民币 ５，０００ 万元，使用期限不超过６个月。
截至２０１２年１２月３１日累计已支付林木收购款项１４，１３９．９５万元，未使用金额为１０，３６０．０５万元，占前次募集资金总额的７．２４％，未使用完毕的原因主要系林业收购执行过程中的林调和流转的流程时间影响所致。募集资金使用情况对照表详见本报告附件１。
２、２０１２年１２月非公开发行募集资金的实际使用情况
根据公司２０１２年２月２７日的２０１２年第二次临时股东大会决议，本次非公开发行股票的募集资金全部用于公司补充流动资金和偿还银行贷款。截至２０１２年１２月３１日，本公司本次非公开发行的募集资金账户余额为零。其中用于偿还银行借款９０，０４３．００万元，补充流动资金１４，５０５．１６万元。
（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、公司保荐机构中信证券股份有限公司对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。
发行人募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（２０１３年修订）》等相关法律法规的规定，不存在违反使用募集资金的情形。
特此公告。
附件：１．２０１０年１２月配股募集资金使用情况对照表
２． ２０１２年１２月非公开发行募集资金使用情况对照表
岳阳林纸股份有限公司
二〇一三年四月二十三日
附件１
２０１０年１２月配股募集资金使用情况对照表
２０１２年度
编制单位：岳阳林纸股份有限公司 单位：人民币万元
■
附件２
２０１２年１２月非公开发行募集资金使用情况对照表
２０１２年度
编制单位：岳阳林纸股份有限公司 单位：人民币万元
■
证券代码：６００９６３ 证券简称：岳阳林纸 公告编号：２０１３－０２０
岳阳林纸股份有限公司
关于确认２０１２年度日常关联交易及
预计２０１３年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本议案尚需提交股东大会审议
●日常关联交易不会对关联方形成依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司２０１３年４月１９日召开的第五届董事会第九次会议对《关于确认２０１２年度日常关联交易及预计２０１３年度日常关联交易的议案》进行了审议，关联董事童来明、洪军、吴佳林、黄欣、王奇、蒋利亚回避表决，以５票同意、０ 票反对、０ 票弃权审议通过了该议案。本议案尚需股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对此议案回避表决。
（二）２０１２年度日常关联交易的预计和执行情况
１、采购商品和接受劳务的关联交易
■
２、出售商品和提供劳务的关联交易
■
说明：向天津港保税区中物投资发展有限责任公司购买燃煤等材料超出预计数６，２１２．５６万元，系２０１２年增加了煤炭采购量所致；向洪江纸业有限责任公司采购材料超出预计数２８０．５７万元主要是增加了木片采购量所致；向岳阳国安化工采购材料２０１２年未作预计且该年度发生１０３．９６万元主要原因是结算往年未结算发票所致；向中国纸业投资总公司采购材料超出预计数４，５６７．３３万元主要是因为２０１２年度增加了浆板的采购量所致。接受岳阳城陵矶港务有限责任公司运输、装卸劳务费用超出预计数５５４．０８万元，主要是因为公司采购进口浆板数量增加导致运输、装卸劳务费用增加；对永州飞翔物资产业有限责任公司出售商品较预计数增加１，５７６．４４万元，主要是由于增加了黑液的销售量和销售价格上涨所致。
（三）２０１３年度对日常关联交易预计如下
币种：人民币 单位：万元
■
备注：泰格林纸集团含其分公司。
二、关联方介绍和关联关系
泰格林纸集团股份有限公司（以下简称“泰格林纸集团”）为本公司控股股东，持有本公司３７．３４ ％股份；中国诚通控股集团有限公司全资子公司中国纸业投资总公司为本公司直接控制人，持有泰格林纸集团５５．９２％股份；广东冠豪高新技术股份有限公司、天津港保税区中物投资发展有限责任公司均受中国纸业投资总公司控制；其他关联方为泰格林纸集团全资或控股子公司或能实施影响的公司。以上关联方与本公司构成关联方关系，公司与其产生的日常交易行为构成关联交易。
关联方基本情况
■
各关联方生产经营正常有序，具备较强的履约能力。
三、定价政策和定价依据
１、交易内容说明
公司向泰格林纸集团提供的产品及服务为水电汽、浆板、双氧水、材料、劳务和其他产品，泰格林纸集团向公司提供的产品及服务为备品配件、助剂、废纸、机械加工、装卸劳务、土建安装及劳务及其他产品服务。双方在向对方提供产品和服务时，包括泰格林纸集团及其子公司或本公司及其子公司。
中国纸业和公司向对方提供煤炭供应、浆板等产品和服务。双方在向对方提供产品和服务时，包括中国纸业及其子公司或本公司及其子公司。
２、定价的政策依据
保险费按实际发生额代收代支。
根据《泰格林纸集团股份有限公司与岳阳林纸股份有限公司供应商品及服务框架协议》，双方（包括泰格林纸集团及其子公司或本公司及其子公司）提供的产品服务的定价遵循市场价格原则，以及“优势”原则，即双方商品供应和服务提供，在商品质量、服务质量、价格或报酬等方面应不低于第三方。
根据《中国纸业投资总公司与岳阳林纸股份有限公司关联交易框架协议》，双方（包括中国纸业及其子公司或本公司及其子公司）提供的产品服务的定价原则遵循：如有国家规定的强制价格，则按国家规定价格执行；如无国家规定的强制价格，则参照适用的市场价格。
四、关联交易的必要性和对公司的影响
公司与关联方发生日常关联交易有利于提高资源的使用效率、降低采购成本，有效地满足本公司生产经营的需要；受地域影响，上述部分公司住所距本公司住所较近，可有效的节约采购和销售的运输成本；本公司对上述关联方的生产经营及管理情况较为了解，可以有效的控制交易中的风险。
上述关联交易均是以市场价格为参照进行的公允交易，不存在损害公司和股东利益的情况，均有相关法律法规和政策作保障，不会影响本公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖该关联交易。
五、独立董事意见
１、董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定，表决程序合法有效；
２、公司２０１２年度关联交易公平、公正，有利于公司业务的发展；交易价格均参照市场价格确定，没有对公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。
３、２０１３年预计的日常关联交易按市场定价进行，符合“公平、公正、公允”的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司中小股东利益的行为。
同意确认公司２０１２年度、预计２０１３年度日常关联交易事项。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十三日
| 股票简称 | 岳阳林纸 | 股票代码 | ６００９６３ |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 施湘燕 | 顾吉顺 |
| 电话 | ０７３０－８５９０６８３ | ０７３０－８５９０６８３ |
| 传真 | ０７３０－８５６２２０３ | ０７３０－８５６２２０３ |
| 电子信箱 | ｚｑ＠ｔｉｇｅｒｆｐ．ｃｏｍ | ｚｑ＠ｔｉｇｅｒｆｐ．ｃｏｍ |
| | ２０１２年（末） | ２０１１年（末） | 本年（末）比上年（末）增减（％） | ２０１０年（末） |
| 总资产 | １６，５９８，２５４，２６４．９６ | １６，７７１，０６７，８２７．８４ | －１．０３ | １７，３４０，２２５，０１３．６２ |
| 归属于上市公司股东的净资产 | ５，３５１，９１２，５２７．１４ | ４，５４１，４４９，２０９．０９ | １７．８５ | ５，３４０，１７２，９９８．８０ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ２１，５７１，７４３．３１ | ３４３，６３６，７４５．５４ | －９３．７２ | ８６１，１１６，３２２．７７ |
| 营业收入 | ６，５４２，４７９，７３８．７５ | ６，９６５，０１１，４０７．９５ | －６．０７ | ６，１３８，３８４，０５０．６６ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | －２１８，１５５，１１１．７２ | １５３，９０５，９１１．１０ | －２４１．７５ | ２６７，２９７，３００．００ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | －２８６，３５２，３２０．５８ | ９０，００１，３７８．４０ | －４１８．１６ | １２７，４８３，２６８．０９ |
| 加权平均净资产收益率（％） | －４．９３ | ３．４６ | 减少８．３９个百分点 | ７．０１ |
| 基本每股收益（元／股） | －０．２６ | ０．１８ | －２４４．４４ | ０．３８ |
| 稀释每股收益（元／股） | －０．２６ | ０．１８ | －２４４．４４ | ０．３８ |
| 报告期股东总数 | ７５，３８５ | 年度报告披露日前第５个交易日末股东总数 | ７２，１３１ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 泰格林纸集团股份有限公司 | 国有法人 | ３７．３４ | ３８９，５５６，９０１ | ２００，０００，０００ | 无 |
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 国有法人 | ２．１３ | ２２，２２０，６３１ | ０ | 无 |
| 交通银行－华安宝利配置证券投资基金 | 其他 | １．９４ | ２０，２７７，５１７ | ０ | 无 |
| 交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 | 其他 | １．０５ | １０，９１６，０２２ | ０ | 无 |
| 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | 其他 | ０．７６ | ７，９０４，４８４ | ０ | 无 |
| 中国建设银行股份有限公司－民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | ０．５８ | ５，９９９，８６０ | ０ | 无 |
| 李寒光 | 境内自然人 | ０．４１ | ４，２４８，７００ | ０ | 无 |
| 广东粤财信托有限公司－中鼎三 | 其他 | ０．３６ | ３，７９０，０００ | ０ | 无 |
| 岳阳华泰资源开发利用有限责任公司 | 国有法人 | ０．３１ | ３，２１８，６０５ | ０ | 无 |
| 萧干星 | 境内自然人 | ０．２８ | ２，８７４，９６６ | ０ | 无 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 岳阳华泰资源开发利用有限责任公司为控股股东泰格林纸集团股份有限公司的全资子公司；交通银行－华安宝利配置证券投资基金、交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金的基金管理人为同一家公司；未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行为关系。 |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（％） |
| 营业收入 | ６，５４２，４７９，７３８．７５ | ６，９６５，０１１，４０７．９５ | －６．０７ |
| 营业成本 | ５，５５７，０７５，７４９．０９ | ５，６４７，４９７，１０４．６７ | －１．６０ |
| 销售费用 | ２７５，２６７，１５４．８１ | ２３５，７３４，６３３．５８ | １６．７７ |
| 管理费用 | ３８８，９８６，２３７．９８ | ４５２，５８５，８４３．７８ | －１４．０５ |
| 财务费用 | ６０９，６１５，６８９．１９ | ５２２，１９６，８６２．４９ | １６．７４ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ２１，５７１，７４３．３１ | ３４３，６３６，７４５．５４ | －９３．７２ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －３２７，２２３，７４７．９４ | －８５９，４２７，５３３．８５ | －６１．９３ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －７４，６０９，３１２．３３ | －５１２，６４３，８９３．２８ | －８５．４５ |
| 研发支出 | ２０３，５８３，６０５．６９ | ２４０，５３５，９３２．２３ | －１５．３６ |
| 产品 | 生产量（万吨） | 销售量（万吨） | 实现收入（万元） | 占营业收入比例（％） |
| 颜料整饰纸 | ３３．８６ | ３２．２７ | １４９，２６５．２８ | ２２．８１ |
| 商品浆板 | ２６．４８ | ２５．９４ | １２６，１５３．４５ | １９．２８ |
| 包装纸 | ２０．２０ | １７．１０ | ８６，９３８．２３ | １３．２９ |
| 轻涂纸 | １６．３３ | １７．１８ | ８３，８５７．８８ | １２．８２ |
| 复印纸 | ８．４０ | ８．１９ | ３９，２１２．６５ | ５．９９ |
| 工业纸 | ６．６０ | ６．６６ | ３５，２０７．７９ | ５．３８ |
| 淋膜原纸 | ６．１５ | ６．６７ | ３０，５９５．２０ | ４．６８ |
| 轻型纸 | ５．０９ | ４．９７ | ２４，０６９．６５ | ３．６８ |
| 热敏原纸 | ０．２４ | ０．２４ | １，２６６．０５ | ０．１９ |
| 其他纸 | ７．８３ | ９．４０ | ４５，１５８．５４ | ６．９０ |
| 浆纸产品小计 | １３１．１８ | １２８．６２ | ６２１，７２４．７２ | ９５．０２ |
| 化工产品 | １０．６０ | １０．３９ | ５，８４０．０９ | ０．８９ |
| 林木 | | | ７，６３３．９３ | １．１７ |
| 其他业务收入 | | | １９，０４９．２３ | ２．９１ |
| 合计 | １４１．７８ | １４１．７８ | ６５４，２４７．９７ | １００．００ |
| 分产品情况 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例（％） | 上年同期金额 | 上年同期占总成本的比例（％） | 本期金额较上年同期变化比例（％） |
| 文化纸 | 直接材料 | ３１６，５４９．９５ | ９０．５４ | ３３８，３５８．６２ | ９１．１７ | －６．４５ |
| 直接工资 | ３，２３７．１４ | ０．９３ | ２，２９６．２２ | ０．６２ | ４０．９８ |
| 制造费用 | ２９，８１８．２０ | ８．５３ | ３０，４５６．０１ | ８．２１ | －２．０９ |
| 合计 | ３４９，６０５．２９ | １００．００ | ３７１，１１０．８５ | １００．００ | －５．７９ |
| 包装纸 | 直接材料 | ６５，４０２．０８ | ９４．２４ | ７９，５８５．２９ | ９４．８６ | －１７．８２ |
| 直接工资 | １，３８４．５３ | ２．００ | １，３０１．５９ | １．５５ | ６．３７ |
| 制造费用 | ２，６１０．１０ | ３．７６ | ３，０１２．２６ | ３．５９ | －１３．３５ |
| 合计 | ６９，３９６．７２ | １００．００ | ８３，８９９．１２ | １００．００ | －１７．２９ |
| 浆制品 | 直接材料 | ９６，１３８．５９ | ８６．２５ | ７２，４４３．８６ | ８５．５８ | ３２．７１ |
| 直接工资 | １，７５９．４７ | １．５８ | ８９８．１９ | １．０６ | ９５．８９ |
| 制造费用 | １３，５６４．１０ | １２．１７ | １１，３０８．１９ | １３．３６ | １９．９５ |
| 合计 | １１１，４６２．１７ | １００．００ | ８４，６５０．２３ | １００．００ | ３１．６７ |
| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本年度投入金额 | 募集资金实际累计投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目
进度 | 报告期
产生收益情况 |
| ２０１０年配股 | 收购泰格林纸集团所持有的骏泰浆纸公司１００％股权 | 否 | ９６，４００．００ | ０ | ９６，４００．００ | 是 | １００％ | －２１，９６１．３６ |
| 增加骏泰浆纸公司注册资本 | 否 | 22,220.92 | ０ | 22,220.92 | 是 | １００％ |
| 对外收购３０．０７万亩林业资产项目 | 否 | ２４，５００．００ | ８，９３８．２５ | １４，１３９．９５ | 是 | ５７．７１％ | |
| ２０１２年非公开发行股票 | 补充流动资金和偿还银行贷款 | 否 | １０４，５４８．１６ | １０４，５４８．１６ | １０４，５４８．１６ | 是 | １００％ | |
| | 合 计 | ／ | ２４７，６６９．０８ | １１３，４８６．４１ | ２３７，３０９．０３ | ／ | ／ | ／ |
| 项目 | 本期金额（元） | 上期金额（元） | 增减（％） | 变化原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ３，６９４，２６７，７５５．４４ | ５，８４８，４２３，７７５．７８ | －３６．８３ | 主要是本期受市场影响销售收入减少，加上绝大部分回款使用承兑汇票结算所致 |
| 收到的税费返还 | １，０８７，５１９．２６ | １１，０２０，９９１．６３ | －９０．１３ | 上年同期岳阳林纸母公司被批准为高新技术企业收到了所得税返还 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ８５，２１８，１４７．１３ | ２２６，９４１，２７２．１３ | －６２．４５ | 主要系上期收到控股股东往来款所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ２，６１３，７８７，４１９．０８ | ４，４７５，０５２，１９１．００ | －４１．５９ | 本期大部分款项支付使用了承兑汇票 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ２１，５７１，７４３．３１ | ３４３，６３６，７４５．５４ | －９３．７２ | 主要是由于本期销售商品提供劳务收到的现金绝大部分是承兑汇票结算，销售商品提供劳务收到的现金同比下降２２．６３亿元，以及本期购买商品接受劳务支付的现金同比下降１８．６２亿元。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ９１９，７５８．２２ | ２，５８６，１０９．５３ | －６４．４３ | 上年同期处置了金额较大的固定资产３５吨锅炉 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | １１，０８０，０００．００ | ６，９９０，０００．００ | ５８．５１ | 本期收到的与资产相关的政府补贴收入增加 |
| 投资支付的现金 | | ４８５，０２７，０００．００ | －１００ | 上年同期支付了股权收购款 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －３２７，２２３，７４７．９４ | －８５９，４２７，５３３．８５ | ６１．９３ | 主要是由于上年同期投资支付股权收购款４．８５亿元及固定资产项目投资比本期高出１．５３亿元。 |
| 吸收投资收到的现金 | １，０４９，０００，０００．００ | | － | 本期非公开发行２亿股股票 |
| 取得借款收到的现金 | ５，５１２，１８８，５２２．６７ | ３，９５０，８３９，５５５．９８ | ３９．５２ | 本期短期借款净增加３．１２亿元 |
| 发行债券收到的现金 | ４５０，０００，０００．００ | ６５０，０００，０００．００ | －３０．７７ | 本期发行短期融资券１１亿元，偿还到期的短期融资券６．５亿元 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | １，５５７，０３８，６８１．３５ | ９７８，９１１，１７５．１６ | ５９．０６ | 本期收到票据融资款１４．４亿元 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ２，２６２，３２４，９０２．９９ | ５７４，２２０，０３７．９９ | ２９３．９８ | 本期偿还融资性票据１６．４３亿元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －７４，６０９，３１２．３３ | －５１２，６４３，８９３．２８ | ８５．４５ | 主要是由于本期吸收泰格林纸集团公司投入的股权收购款１０．４９亿元 |
| 分产品情况 | ２０，３５８．３６ |
| 研发支出总额占净资产比例（％） | ３．８０ |
| 研发支出总额占营业收入比例（％） | ３．１１ |
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 毛利率比上年增减（％） |
| 制浆造纸业 | ６，２１７，２４７，２０３．９３ | ５，２９７，４６７，８９５．５２ | １４．７９ | －５．６６ | ０．２８ | 减少５．０５个百分点 |
| 林业 | ７６，３３９，３１４．５２ | ６０，００７，６３６．６３ | ２１．３９ | －２６．４０ | －２１．８０ | 减少４．６３个百分点 |
| 化工业 | ５８，４００，９３４．７１ | ４１，２４７，７４３．７３ | ２９．３７ | －８．７０ | －１６．４８ | 增加６．５８个百分点 |
| 主营业务分产品情况 |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 毛利率比上年增减（％） |
| 颜料整饰纸 | １，４９２，６５２，８３４．１９ | １，２７４，３３８，７７３．４６ | １４．６３ | －０．３７ | １．２７ | 减少１．３８个百分点 |
| 浆板 | １，２６１，５３４，４７１．０８ | １，１１４，６２１，６７０．９６ | １１．６５ | ３．３６ | ３１．６７ | 减少１９．００个百分点 |
| 包装纸 | ８６９，３８２，２８５．９７ | ６９３，９６７，１８９．５０ | ２０．１８ | －１９．８６ | －１７．２９ | 减少２．４９个百分点 |
| 轻涂纸 | ８３８，５７８，８３１．４０ | ７１６，８３５，２１９．４２ | １４．５２ | －２６．３ | －２７．２８ | 增加１．１５个百分点 |
| 其他纸 | ４５１，５８５，４４８．３９ | ３８０，６８０，３８５．５２ | １５．７ | ３６．９９ | ４４．０１ | 减少４．１１个百分点 |
| 复印纸 | ３９２，１２６，５０７．５５ | ３４７，４４２，１７２．０１ | １１．４ | －３．７２ | ２．４５ | 减少５．３４个百分点 |
| 工业纸 | ３５２，０７７，９１６．６５ | ２８３，８８３，９４１．５７ | １９．３７ | ０．６７ | －０．６８ | 增加１．１０个百分点 |
| 淋膜原纸 | ３０５，９５１，９５２．０６ | ２８４，０１０，２７７．４１ | ７．１７ | －８．０８ | ０．６１ | 减少８．０２个百分点 |
| 轻型纸 | ２４０，６９６，４９６．７８ | １９１，８５４，２６７．６５ | ２０．２９ | １６．３ | １７．９ | 减少１．０９个百分点 |
| 木材 | ７６，３３９，３１４．５２ | ６０，００７，６３６．６３ | ２１．３９ | －２６．４ | －２１．８ | 减少４．６３个百分点 |
| 化工产品 | ５８，４００，９３４．７１ | ４１，２４７，７４３．７３ | ２９．３７ | －８．７ | －１６．４８ | 增加６．５８个百分点 |
| 热敏原纸 | １２，６６０，４５９．８６ | ９，８３３，９９８．０２ | ２２．３３ | －４３．５２ | －４７．８４ | 增加６．４２个百分点 |
| 小计 | ６，３５１，９８７，４５３．１６ | ５，３９８，７２３，２７５．８８ | １５．０１ | －６．０１ | －０．１９ | 减少４．９６个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 上年同期营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 华北 | ９４１，５９５，８３９．５７ | １，１４５，４７１，３１３．３１ | －１７．８０ |
| 华东 | １，７０９，９４６，５０７．７７ | １，４０９，７８５，６４３．０４ | ２１．２９ |
| 华中 | １，７３３，５８２，６２９．７４ | １，４２１，１６３，９６３．２６ | ２１．９８ |
| 华南 | １，０７５，３７２，６５６．７２ | １，７７９，０８８，６２０．０５ | －３９．５５ |
| 西北 | ２１３，９０１，４３０．２５ | １８１，０５５，８８４．４９ | １８．１４ |
| 西南 | ４３５，５２６，０７９．３９ | ３８３，６７２，６０６．９５ | １３．５２ |
| 其他地区 | ２４２，０６２，３０９．７２ | ２６９，９７３，０８８．２９ | －１０．３４ |
| 合计 | ６，３５１，９８７，４５３．１６ | ６，５９０，２１１，１１９．３９ | －３．６１ |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（％） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（％） | 本期期末金额较上期期末变动比例（％） |
| 货币资金 | ６６５，４２４，０９６．２４ | ４．０１ | １，１５１，８６７，８１８．８３ | ６．８７ | －４２．２３ |
| 应收票据 | ７６７，２１４，３６０．３２ | ４．６２ | １，０１６，２８６，７５０．３８ | ６．０６ | －２４．５１ |
| 应收账款 | ８６７，６１９，２２９．９７ | ５．２３ | ８６０，６６０，４３８．３０ | ５．１３ | ０．８１ |
| 预付款项 | ２０６，５１７，５１０．７１ | １．２４ | ２５４，２６８，２４５．７６ | １．５２ | －１８．７８ |
| 其他应收款 | ４５，９４４，６６１．１５ | ０．２８ | ６４，９０２，５８５．４６ | ０．３９ | －２９．２１ |
| 存货 | ４，２９５，６７２，２５１．４３ | ２５．８８ | ３，８５７，６６０，６１９．９９ | ２３．００ | １１．３５ |
| 其他流动资产 | １５４，５８７，４７０．４２ | ０．９３ | ８２，６２８，６２６．５７ | ０．４９ | ８７．０９ |
| 流动资产合计 | ７，００２，９７９，５８０．２４ | ４２．１９ | ７，２８８，２７５，０８５．２９ | ４３．４６ | －３．９１ |
| 固定资产 | ９，１６１，８８３，８０３．９１ | ５５．２０ | ８，８３９，９２５，３４３．７４ | ５２．７１ | ３．６４ |
| 在建工程 | ８１，１７６，１１０．２９ | ０．４９ | ３２９，１９４，６１７．０１ | １．９６ | －７５．３４ |
| 工程物资 | ３，４４７，５６７．９８ | ０．０２ | ２，８７４，８１８．８３ | ０．０２ | １９．９２ |
| 无形资产 | ２７９，５８４，９７３．０５ | １．６８ | ２８４，０７７，２３１．３９ | １．６９ | －１．５８ |
| 递延所得税资产 | ６９，１８２，２２９．４９ | ０．４２ | ２６，７２０，７３１．５８ | ０．１６ | １５８．９１ |
| 非流动资产合计 | ９，５９５，２７４，６８４．７２ | ５７．８１ | ９，４８２，７９２，７４２．５５ | ５６．５４ | １．１９ |
| 短期借款 | ３，４８９，８１６，８４５．０３ | ２１．０３ | ３，１７７，９５９，７５４．４０ | １８．９５ | ９．８１ |
| 应付票据 | １，０２８，２７４，０９５．４８ | ６．２０ | １，１５９，５３７，８２６．８３ | ６．９１ | －１１．３２ |
| 应付账款 | ８０１，４０１，２５５．３５ | ４．８３ | １，１９９，９０７，８３５．７３ | ７．１５ | －３３．２１ |
| 预收款项 | ６０，４６７，７２４．８０ | ０．３６ | ５６，６３２，８１１．０３ | ０．３４ | ６．７７ |
| 应付职工薪酬 | １６，３６０，１４８．８６ | ０．１０ | ３０，１９７，３４８．５６ | ０．１８ | －４５．８２ |
| 应交税费 | ４３，３９５，６９５．５９ | ０．２６ | ４０，７０７，２４６．２８ | ０．２４ | ６．６０ |
| 应付利息 | ４０，６０２，８８１．２９ | ０．２４ | ２０，６１１，７０８．１５ | ０．１２ | ９６．９９ |
| 其他应付款 | １０２，５７３，４２３．８５ | ０．６２ | ７８８，０３３，２２７．７５ | ４．７０ | －８６．９８ |
| 一年内到期的非流动负债 | ８６２，２００，０００．００ | ５．１９ | １，０４４，７１０，０００．００ | ６．２３ | －１７．４７ |
| 其他流动负债 | １，１０５，０６０，０００．００ | ６．６６ | ６５７，３６０，０００．００ | ３．９２ | ６８．１１ |
| 流动负债合计 | ７，５５０，１５２，０７０．２５ | ４５．４９ | ８，１７５，６５７，７５８．７３ | ４８．７５ | －７．６５ |
| 长期借款 | ３，６０８，４９９，５０２．８９ | ２１．７４ | ３，９７０，０８７，６３１．０５ | ２３．６７ | －９．１１ |
| 专项应付款 | ３，５３５，１６０．００ | ０．０２ | ３，５３５，１６０．００ | ０．０２ | ０．００ |
| 其他非流动负债 | ８１，８７２，２７１．４３ | ０．４９ | ７８，５２４，７４２．８５ | ０．４７ | ４．２６ |
| 非流动负债合计 | ３，６９３，９０６，９３４．３２ | ２２．２５ | ４，０５２，１４７，５３３．９０ | ２４．１６ | －８．８４ |
| 负债合计 | １１，２４４，０５９，００４．５７ | ６７．７４ | １２，２２７，８０５，２９２．６３ | ７２．９１ | －８．０５ |
| 实收资本（或股本） | １，０４３，１５９，１４８．００ | ６．２８ | ８４３，１５９，１４８．００ | ５．０３ | ２３．７２ |
| 资本公积 | ３，８２８，３０４，３４０．１５ | ２３．０６ | ２，９８２，８２２，７２７．４２ | １７．７９ | ２８．３５ |
| 盈余公积 | １４１，５９８，９５１．２９ | ０．８５ | １４１，５９８，９５１．２９ | ０．８４ | ０．００ |
| 未分配利润 | ３３８，８５０，０８７．７０ | ２．０４ | ５７３，８６８，３８２．３８ | ３．４２ | －４０．９５ |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ５，３５１，９１２，５２７．１４ | ３２．２４ | ４，５４１，４４９，２０９．０９ | ２７．０８ | １７．８５ |
| 少数股东权益 | ２，２８２，７３３．２５ | ０．０１ | １，８１３，３２６．１２ | ０．０１ | ２５．８９ |
| 所有者权益合计 | ５，３５４，１９５，２６０．３９ | ３２．２６ | ４，５４３，２６２，５３５．２１ | ２７．０９ | １７．８５ |
| 负债和所有者权益总计 | １６，５９８，２５４，２６４．９６ | １００．００ | １６，７７１，０６７，８２７．８４ | １００．００ | －１．０３ |
募集
年份 | 募集
方式 | 募集资金
总额 | 本年度已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
| ２０１０ | 配股 | １４３，１２０．９２ | ８，９３８．２５ | １３２，７６０．８７ | １０，３６０．０５ | 用于茂源林业对外收购林业资产项目。２０１２年经批准后，用募集资金补充茂源林业流动资金５０００万元，其余募集资金存放于茂源林业募集资金专户。 |
| ２０１２ | 非公开发行 | １０４，５４８．１６ | １０４，５４８．１６ | １０４，５４８．１６ | ０ | － |
| 合计 | ／ | ２４７，６６９．０８ | １１３，４８６．４１ | ２３７，３０９．０３ | １０，３６０．０５ | ／ |
| 募集资金总额 | １４３，１２０．９２ | 本年度投入募集资金总额 | ８，９３８．２５ |
| 变更用途的募集资金总额 | ０ | 已累计投入募集资金总额 | １３２，７６０．８７ |
| 变更用途的募集资金总额比例 | ０ |
承诺投资
项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后
投资总额 | 金额
（１） | 本年度
投入金额 | 累计投入金额
（２） | 投入金额与承诺投入金额的差额
（３）＝（２）－（１） | 截至期末投入进度（％）
（４）＝（２）／（１） | 项目达到
预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生
重大变化 |
| 收购泰格林纸集团所持有的骏泰浆纸公司１００％的股权 | 否 | ９６，４００ | ９６，４００．００ | ９６，４００．００ | | ９６，４００．００ | ０ | １００％ | ２０１１年 | －２１，８２９．７３ | － | 否 |
| 增加骏泰浆纸公司注册资本 | 否 | ７４，１００ | ２２，２２０．９２ | ２２，２２０．９２ | | ２２，２２０．９２ | ０ | １００％ | ２０１１年 | | 否 |
| 对外收购３０．０７万亩林业资产项目 | 否 | ２４，５００ | ２４，５００．００ | ２４，５００．００ | ８，９３８．２５ | １４，１３９．９５ | １０，３６０．０５ | ５７．７１％ | ２０１８年 | － | － | 否 |
| 合 计 | － | １９５，０００．００ | １４３，１２０．９２ | １４３，１２０．９２ | ８，９３８．２５ | １３２，７６０．８７ | １０，３６０．０５ | － | － | | － | － |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 不适用 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | ２０１２年１１月１２日，公司第五届董事会第四次会议同意使用部分林业收购项目募集资金补充全资子公司湖南茂源林业有限责任公司经营流动资金，总额不超过人民币５０００万元，使用期限不超过６个月。截至２０１２年１２月３１日募集资金暂时补充经营流动资金金额为５，０００万元。 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
| 募集资金总额 | １０４，５４８．１６ | 本年度投入募集资金总额 | １０４，５４８．１６ |
| 变更用途的募集资金总额 | ０ | 已累计投入募集资金总额 | １０４，５４８．１６ |
| 变更用途的募集资金总额比例 | ０ |
承诺投资
项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后
投资总额 | 金额
（１） | 本年度
投入金额 | 累计投入金额
（２） | 投入金额与承诺投入金额的差额
（３）＝（２）－（１） | 截至期末投入进度（％）
（４）＝（２）／（１） | 项目达到
预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生
重大变化 |
| 补充流动资金和偿还银行贷款 | 否 | １０４，５４８．１６ | １０４，５４８．１６ | １０４，５４８．１６ | １０４，５４８．１６ | １０４，５４８．１６ | ０ | | | | － | 否 |
| 合 计 | － | １０４，５４８．１６ | １０４，５４８．１６ | １０４，５４８．１６ | １０４，５４８．１６ | １０４，５４８．１６ | ０ | － | － | | － | － |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 不适用 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 岳阳林纸股份有限公司２０１２年度财务决算报告 | | | |
| ２ | 岳阳林纸股份有限公司２０１２年度董事会工作报告 | | | |
| ３ | 岳阳林纸股份有限公司２０１２年度监事会工作报告 | | | |
| ４ | ２０１２年度利润分配方案 | | | |
| ５ | 关于确认２０１２年度日常关联交易及预计２０１３年度日常关联交易的议案 | | | |
| ６ | 岳阳林纸股份有限公司２０１２年年度报告（全文及摘要） | | | |
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 兴业银行股份有限公司长沙星沙支行 | ３６８１８０１００１０００８３４６３ | ５５，５０４，７２７．９３ | 茂源林业账户 |
| 合 计 | | ５５，５０４，７２７．９３ | |
| 关联方 | 关联交易内容 | 定价
方式 | ２０１２年预计数（万元） | ２０１２年发生数 |
| 金额（万元） | 占同类交易金额的比例％ |
| 湖南省林纸物流有限责任公司 | 材料 | 市场价 | ２，４５０ | ３１６．３ | ０．２３ |
| 佛山华新进出口有限公司 | 浆板 | 市场价 | ５００ | | |
| 岳阳安泰实业有限公司 | 材料 | 市场价 | １３，３８０ | ９，２０２．２ | １０．４３ |
| 泰格林纸集团恒泰房地产开发有限责任公司 | 土建、安装、维修 | 市场价 | １９，６７０ | ７，１２９．６３ | ８．９６ |
| 洪江纸业有限责任公司 | 材料 | 市场价 | ２００ | ４８０．５７ | ０．５８ |
| 永州飞翔物资产业有限责任公司 | 材料 | 市场价 | ２，８７０ | ２，５４６．７０ | ２．１３ |
| 泰格林纸集团股份有限公司 | 监理、租赁费 | 市场价 | １，００３ | ６４７．２５ | １００．００ |
| 天津港保税区中物投资发展有限责任公司 | 燃煤等材料 | 市场价 | ２５，０００ | ３１，２１２．５６ | ４．３２ |
| 沅江纸业有限责任公司 | 材料 | 市场价 | ５０ | | |
| 岳阳城陵矶港务有限责任公司 | 运输、装卸劳务 | 市场价 | ３，７６０ | ４，３１４．０８ | ３５．２１ |
| 中轻国泰机械有限公司 | 设备、材料、土建安装 | 市场价 | ５，３３９ | ４，１９６．１１ | １１．８１ |
| 岳阳华泰资源开发利用有限责任公司 | 材料 | 市场价 | ２５，０５０ | １３，０７７．２０ | ２．１ |
| 岳阳市洪家州社区管理中心有限公司 | 材料、绿化工程 | 市场价 | １，３８０ | ６４２．３４ | ６３．２ |
| 中国纸业投资总公司 | 材料 | 市场价 | １０，０００ | １４，５６７．３３ | ２．１３ |
| 岳阳英格瓷安泰矿物有限公司 | 轻钙 | 协议价 | ９，０００ | ５，５２２．３５ | １００．００ |
| 岳阳国安化工有限责任公司 | 材料 | 市场价 | ０ | １０３．９６ | ０．０２ |
| 湖南泰格保险经纪有限公司 | 代收代支保险费 | 协议价 | ３，０００ | １，９５０．２２ | １００．００ |
| 小计 | | | １２２，６５２ | ９５，９０８．８０ | |
| 关联方 | 关联交易内容 | 定价方式 | ２０１２年预计数（万元） | ２０１２年发生数 |
| 金额（万元） | 占同类交易金额的比例％ |
| 中国纸业投资总公司 | 纸产品 | 市场价 | | １．６５ | |
| 广东冠豪高新技术股份有限公司 | 纸产品 | 市场价 | １８，０００ | １，２３７．９０ | ０．２８ |
| 泰格林纸集团恒泰房地产开发有限责任公司 | 材料 | 市场价 | ５０ | | |
| 洪江纸业有限责任公司 | 化工材料、浆板、木材 | 市场价 | ２，０００ | ２５６．０６ | ０．０１ |
| 泰格林纸集团怀化林化产品科研开发分公司 | 水、电、汽、材料 | 市场价 | ５，１００ | １，４１３．８４ | ９．７９ |
| 泰格林纸集团林化产品科研开发永州分公司 | 材料 | 市场价 | ５００ | ２００．８６ | １．４６ |
| 泰格林纸集团岳阳林化产品科研开发分公司 | 材料 | 市场价 | ８００ | | |
| 永州飞翔物资产业有限责任公司 | 水、电、汽、材料 | 市场价 | ３，２５０ | ４，８２６．４４ | ２２．６３ |
| 沅江纸业有限责任公司 | 材料、浆板 | 市场价 | ５，１３０ | ２，４０３．７４ | ０．４１ |
| 岳阳安泰实业有限公司 | 水、电、汽、材料及纸产品 | 市场价 | ５，６００ | １，１３２．７３ | ０．２２ |
| 岳阳城陵矶港务有限责任公司 | 水、电、汽、运输装卸 | 市场价 | ４０ | ３８．４９ | ０．２６ |
| 中轻国泰机械有限公司 | 水、电、汽、材料 | 市场价 | ７００ | ４３３．７６ | ２．８４ |
| 岳阳市洪家洲社区管理中心有限公司 | 水、电、汽 | 市场价 | ５００ | ４３２．５６ | ２．８１ |
| 泰格林纸集团股份有限公司 | 水、电、汽、材料 | 市场价 | ５０ | ３．４４ | ０．０２ |
| 岳阳英格瓷安泰矿物有限公司 | 水、电、汽 | 市场价 | １，０００ | ８１０．５６ | ４．６７ |
| 珠海华丰纸业有限公司 | 浆板 | 市场价 | １４，０００ | | |
| 岳阳华泰资源开发利用有限责任公司 | 煤渣、水、电、汽 | 市场价 | ５００ | ９９．９６ | ０．６ |
| 小计 | | | ５７，２２０ | １３，２９２．０１ | |
| 关联方 | 内容 | 定价方式 | ２０１３年
预计数 |
| 泰格林纸集团恒泰房地产开发有限责任公司 | 土建、安装、维修 | 市场价 | １３，６００．００ |
| 洪江纸业有限责任公司 | 材料 | 市场价 | ２００．００ |
| 岳阳安泰实业有限公司 | 材料 | 市场价 | １３，２５８．００ |
| 永州飞翔物资产业有限责任公司 | 材料 | 市场价 | ５，０００．００ |
| 泰格林纸集团股份有限公司 | 监理费、租赁、服务费 | 市场价 | ２，２５０．００ |
| 天津港保税区中物投资发展有限责任公司 | 燃煤等材料 | 市场价 | ２９，３０７．６９ |
| 岳阳城陵矶港务有限责任公司 | 运输、装卸劳务 | 市场价 | ３，９００．００ |
| 中轻国泰机械有限责任公司 | 设备、材料、土建安装 | 市场价 | ４，６００．００ |
| 岳阳华泰资源开发利用有限责任公司 | 材料 | 市场价 | ２５，６８３．７６ |
| 岳阳市洪家州社区管理中心有限公司 | 材料、绿化工程 | 市场价 | １，３１０．００ |
| 中国纸业投资总公司 | 材料 | 市场价 | １５，０００．００ |
| 岳阳英格瓷安泰矿物有限公司 | 轻钙 | 市场价 | ９，０００．００ |
| 湖南泰格保险经纪有限公司 | 代收代支保险费 | 根据公司实际发生代收代支 | ３，０００．００ |
| 关联采购小计 | | | １２６，１０９．４５ |
| 泰格林纸集团恒泰房地产开发有限责任公司 | 材料 | 市场价 | ５０．００ |
| 洪江纸业有限责任公司 | 材料、浆板、木材 | 市场价 | ７０．００ |
| 永州飞翔物资产业有限责任公司 | 水、电、汽、材料 | 市场价 | ５，０００．００ |
| 沅江纸业有限责任公司 | 材料、浆板 | 市场价 | ５００．００ |
| 岳阳安泰实业有限公司 | 水、电、汽、材料及纸产品 | 市场价 | ５，０００．００ |
| 岳阳城陵矶港务有限责任公司 | 水、电、汽 | 市场价 | ５０．００ |
| 岳阳华泰资源开发利用有限责任公司 | 煤渣、水、电、汽 | 市场价 | ５００．００ |
| 中轻国泰机械有限责任公司 | 水、电、汽、材料 | 市场价 | ７００．００ |
| 岳阳市洪家洲社区管理中心有限公司 | 水、电、汽 | 市场价 | ５００．００ |
| 泰格林纸集团股份有限公司 | 水、电、汽、材料 | 市场价 | １，９５０．００ |
| 岳阳英格瓷安泰矿物有限公司 | 水、电、汽、材料 | 市场价 | １，０００．００ |
| 广东冠豪高新技术股份有限公司 | 纸产品 | 市场价 | ３３０．００ |
| 关联销售小计 | | | １５，６５０．００ |
| 合 计 | | | １４１，７５９．４５ |
| 关联方 | 关联关系 | 注册资本 | 主营业务 |
| 岳阳安泰实业有限公司 | 同受泰格林纸集团控制 | １０，０００万元 | 造纸化工产品、纸板及包装产品、经贸及印刷品 |
| 岳阳城陵矶港务有限责任公司 | 同受泰格林纸集团控制 | ４，１９２万元 | 装卸运输 |
| 岳阳华泰资源开发利用有限责任公司 | 同受泰格林纸集团控制 | １，２８０万元 | 废旧物资的回收、化工产品的生产和销售 |
| 湖南省林纸物流有限责任公司 | 同受泰格林纸集团控制 | ８，０００万元 | 原材料采购 |
| 永州飞翔物资产业有限责任公司 | 同受泰格林纸集团控制 | １３８万元 | 机制纸及纸品、农副产品（政策允许）、轻化产品、建材及废金属 |
| 岳阳国安化工有限责任公司 | 同受泰格林纸集团控制 | １９０万元 | 生产、销售双氧水 |
| 岳阳印友纸品有限责任公司 | 同受泰格林纸集团控制 | ５００万元 | 纸制品的加工、销售及服务 |
| 洪江纸业有限责任公司 | 同受泰格林纸集团控制 | ２００万元 | 生产包装纸及浆板 |
| 沅江纸业有限责任公司 | 同受泰格林纸集团控制 | ７．５亿元 | 纸及纸板 |
| 泰格林纸集团怀化林化产品科研开发分公司 | 泰格林纸集团分公司 | 无 | 制浆、造纸中化工原料的科研、开发、生产与销售 |
| 泰格林纸集团恒泰房地产开发有限责任公司 | 同受泰格林纸集团控制 | ２，１６０万元 | 房地产开发 |
| 岳阳市洪家洲社区管理中心有限公司 | 同受泰格林纸集团控制 | ８０万元 | 物业管理；园林绿化；餐饮服务等 |
| 湖南泰格保险经纪有限公司 | 同受泰格林纸集团控制 | １，０００万元 | 保险中介 |
| 岳阳英格瓷安泰矿物有限公司 | 控股股东的全资子公司岳阳安泰实业有限公司持有４５％股份 | ３，０００万元 | 生产、加工、销售碳酸钙及其他相关产品 |
| 中轻国泰机械有限责任公司 | 泰格林纸集团持有４９％股份 | ８，７００万元 | 制浆造纸机械及备品配件的加工制造 |
| 广东冠豪高新技术股份有限公司 | 同受中国纸业投资总公司控制 | ２８，６００万元 | 纸品生产销售 |
| 天津港保税区中物投资发展有限责任公司 | 同受中国纸业投资总公司控制 | ３，０００万元 | 高科技产品的开发和销售；国际贸易；咨询服务；高新技术中小企业投资 |
| 珠海华丰纸业有限公司 | 同受中国纸业投资总公司控制 | ９８，４５５万元 | 生产和销售高档纸及纸板 |
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