本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币４５亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１３］２６６号文核准。

　根据《平顶山天安煤业股份有限公司２０１３年公司债券发行公告》，平顶山天安煤业股份有限公司２０１３年公司债券（以下简称“本次债券”）发行总额为人民币４５亿元，发行价格为每张人民币１００元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

　本次债券发行工作已于２０１３年４月１９日结束，发行总额为人民币４５亿元。发行具体情况如下：

　１、网上发行

　网上一般社会公众投资者的认购数量为０．４５亿元人民币，占本次债券实际发行总量的１％。

　２、网下发行

　网下机构投资者认购数量为４４．５５亿元人民币，占本次债券实际发行总量的９９％。

　特此公告。

　发行人：平顶山天安煤业股份有限公司

　保荐机构（联席主承销商）：中原证券股份有限公司

　联席主承销商：瑞银证券有限责任公司

　２０１３年４月２２日