基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期： 二〇一三年四月二十二日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年４月１６日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年１月１日起至３月３１日止。

§２ 基金产品概况

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要财务指标

单位：人民币元

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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含停牌股票按公允价值调整的影响；

２、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国联安主题驱动股票型证券投资基金

累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（２００９年８月２６日至２０１３年３月３１日）

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注：１、本基金业绩比较基准为沪深３００ 指数×８０％＋上证国债指数×２０％；

２、本基金基金合同于２００９ 年８ 月２６ 日生效。本基金建仓期自基金合同生效之日起６ 个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定。

§４ 管理人报告

４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：１、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日；

２、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安主题驱动股票型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 公平交易专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量５％的情况。公平交易制度总体执行情况良好。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。

４．４ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１３年第１季度，宏观经济和企业盈利维持稳定，市场流动性保持了较为宽松的状态，市场主要利率都维持在相对较低的水平。在此背景下，市场总体保持震荡上涨，不过板块分化比较明显，投资组合中电子和医药等成长板块始终保持了强势，获得了较高的超额收益，而地产等受政策因素影响的板块则表现相对疲软。２０１３年第１季度，本基金总体保持了中性仓位。

４．５ 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金的份额净值增长率为８．０２％，同期业绩比较基准收益率为－０．６１％。

§５ 投资组合报告

５．１ 报告期末基金资产组合情况

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５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

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注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项存在尾差。

５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

５．８ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

５．８．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

５．８．２ 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。

５．９ 投资组合报告附注

５．９．１ 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

５．９．２ 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

５．９．３ 其他资产构成

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５．９．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

５．９．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§６ 开放式基金份额变动

单位：份

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注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份额。

§７ 备查文件目录

７．１ 备查文件目录

１、 中国证监会批准国联安主题驱动股票型证券投资基金发行及募集的文件

２、 《国联安主题驱动股票型证券投资基金基金合同》

３、 《国联安主题驱动股票型证券投资基金招募说明书》

４、 《国联安主题驱动股票型证券投资基金托管协议》

５、 基金管理人业务资格批件和营业执照

６、 基金托管人业务资格批件和营业执照

７、 中国证监会要求的其他文件

７．２ 存放地点

上海市浦东新区陆家嘴环路１３１８号星展银行大厦９楼

７．３ 查阅方式

网址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ－ａｌｌｉａｎｚ．ｃｏｍ或ｗｗｗ．ｖｉｐ－ｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ

国联安基金管理有限公司

二〇一三年四月二十二日

基金简称	国联安主题驱动股票
基金主代码	２５７０５０
交易代码	２５７０５０
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００９年８月２６日
报告期末基金份额总额	１５７，３６０，６１８．２８份
投资目标	把握中国经济结构转型带来的投资机会，谋求基金资产长期稳定增值。
投资策略	（２）基于对权证标的股票未来走势的预期，充分利用权证的杆杆比率高的特点，对权证进行单边投资； （３）基于权证价值对标的价格、波动率的敏感性以及价格未来走势等因素的判断，将权证、标的股票等金融工具合理配置进行结构性组合投资，或利用权证进行风险对冲。
业绩比较基准	沪深３００指数×８０％＋上证国债指数×２０％
风险收益特征	本基金是股票型基金，在证券投资基金中属于较高风险品种，其预期收益水平和风险高于混合型基金和债券型基金。
基金管理人	国联安基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司

主要财务指标	报告期（２０１３年１月１日－２０１３年３月３１日）
１．本期已实现收益	９，５７９，６３８．２４
２．本期利润	１１，５５１，３１２．１４
３．加权平均基金份额本期利润	０．０７３８
４．期末基金资产净值	１５６，８１９，７４３．２８
５．期末基金份额净值	０．９９７

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	８．０２％	１．３７％	－０．６１％	１．２４％	８．６３％	０．１３％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
韦明亮	本基金基金经理、兼任国联安德盛优势股票证券投资基金基金经理、投资组合管理部总监	２０１０－１２－１０	－	１２年（自２００１年起）	韦明亮先生，经济学硕士。曾任上海升华投资有限公司研究员，上海国禾投资有限公司研究员，光大证券研究所研究员，２００６年３月加入华宝兴业基金管理有限公司担任高级分析师。２００６年１１月加入光大证券股份有限公司，先后担任证券投资部投资经理、证券投资部执行董事。２０１０年５月起加入国联安基金管理有限公司，先后担任研究副总监、投资组合管理部总监，２０１０年１２月起担任本基金基金经理。２０１１年４月起兼任国联安德盛优势股票证券投资基金基金经理。

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	１１６，２２２，１８９．７７	７３．６９
	其中：股票	１１６，２２２，１８９．７７	７３．６９
２	固定收益投资	９３７，３９２．００	０．５９
	其中：债券	９３７，３９２．００	０．５９
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	４０，４５４，７０５．６６	２５．６５
６	其他资产	１１２，６２３．９１	０．０７
７	合计	１５７，７２６，９１１．３４	１００．００

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	３，１８５，０００．００	２．０３
Ｂ	采矿业	－	－
Ｃ	制造业	６５，１９７，００７．８９	４１．５７
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	５，５６８，０００．００	３．５５
Ｆ	批发和零售业	－	－
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	－	－
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	－	－
Ｊ	金融业	１６，７１９，５００．００	１０．６６
Ｋ	房地产业	２０，９０４，６８１．８８	１３．３３
Ｌ	租赁和商务服务业	－	－
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	４，６４８，０００．００	２．９６
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	－	－
Ｓ	综合	－	－
	合计	１１６，２２２，１８９．７７	７４．１１

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	００２４７５	立讯精密	３２７，７００	１０，５８４，７１０．００	６．７５
２	６００５８７	新华医疗	２８０，９６７	１０，５４１，８８１．８４	６．７２
３	６０１１６６	兴业银行	６００，０００	１０，３８０，０００．００	６．６２
４	０００００２	万 科Ａ	８６９，９７２	９，３６０，８９８．７２	５．９７
５	００２２４１	歌尔声学	１５０，９００	７，６０５，３６０．００	４．８５
６	６００３０９	烟台万华	４１７，７４５	７，５９８，７８１．５５	４．８５
７	０００４２３	东阿阿胶	１２９，５００	６，７４６，９５０．００	４．３０
８	００００２４	招商地产	２５４，０００	５，９９１，８６０．００	３．８２
９	０００６２５	长安汽车	６２０，０００	５，７６６，０００．００	３．６８
１０	６０１１１７	中国化学	６００，０００	５，５６８，０００．００	３．５５

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	９３７，３９２．００	０．６０
８	其他	－	－
９	合计	９３７，３９２．００	０．６０

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	１１００２３	民生转债	８，８５０	９３７，３９２．００	０．６０

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	７９，３０５．２４
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	７，５２５．７４
５	应收申购款	２５，７９２．９３
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１１２，６２３．９１

报告期期初基金份额总额	１６０，３３３，７０２．７２
报告期期间基金总申购份额	１２，６００，５７５．５６
减：报告期期间基金总赎回份额	１５，５７３，６６０．００
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“－”填列）	－
报告期期末基金份额总额	１５７，３６０，６１８．２８