本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１３］２６６号文核准，平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过人民币４５亿元的公司债券。

　２０１３年４月１６日，发行人和联席主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价簿记结果，经发行人和联席主承销商充分协商和审慎判断，最终确定平顶山天安煤业股份有限公司２０１３年公司债券（简称“本次债券”）发行期限为１０年期，票面利率为５．０７％。

　发行人将按上述票面利率于２０１３年４月１７日面向社会公众投资者网上公开发行本次债券，网上发行代码为“７５１９８１”，简称为“１３平煤债”。并将于２０１３年４月１７日至２０１３年４月１９日面向机构投资者网下发行，具体认购方式请参见２０１３年４月１５日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《平顶山天安煤业股份有限公司２０１３年公司债券发行公告》。

　特此公告。

　发行人：平顶山天安煤业股份有限公司

　保荐机构（联席主承销商）：中原证券股份有限公司

　联席主承销商：瑞银证券有限责任公司

　２０１３年４月１７日