证券代码：０００６５２ 证券简称：泰达股份 公告编号：２０１３－２２

天津泰达股份有限公司

第七届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天津泰达股份有限公司第七届董事会第二十五次（临时）会议于２０１３年４月６日以传真和电子邮件方式向全体董事发出通知。本次会议于２０１３年４月９日以通讯方式召开。出席会议的董事有张秉军先生、胡军先生、马军先生、马恩彤女士、韦剑锋先生、谢剑琳女士、缐恒琦先生、肖红叶先生和陈敏女士共九人。应表决董事九人，实际行使表决权九人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张秉军先生主持，审议并通过如下决议：

一、关于公司发行不超过人民币１０亿元非公开定向债务融资工具的议案

表决结果：以同意９票、反对０票、弃权０票获得通过。

为满足公司的资金需求，拓展融资渠道，调整债务结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过１０亿元人民币的非公开定向债务融资工具（以下简称“定向工具”）。

本次定向工具发行总额不超过１０亿元，期限为３年，票据面值为人民币１００元，预计票面年利率区域在７．１％～８％之间。浙商银行对本次债券发行提供全额授信，以余额包销的方式承销。本期定向工具向本协议定向投资人定向发行，其流通转让只能在定向投资人范围内进行。持有人不得向本协议定向投资人之外的其他任何机构和个人转让。本期定向工具采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本息兑付通过银行间市场清算所股份有限公司办理。鉴于本期定向工具发行后可能转让，最终收取本息的投资者以上海清算所托管记录为准。发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

该议案系重大交易事项，还须提请股东大会审议通过。

二、决定于２０１３年４月２６日召开公司２０１３年第二次临时股东大会

表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

股东大会的具体召开时间、地点等请详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于召开２０１３年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

天津泰达股份有限公司

董 事 会

２０１３年４月１１日

证券代码：０００６５２ 证券简称：泰达股份 公告编号：２０１３－２３

天津泰达股份有限公司第七届监事会第二十二次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天津泰达股份有限公司第七届监事会第二十二次（临时）会议于２０１３年４月６日以传真和电子邮件方式向全体监事发出通知。本次会议于２０１３年４月９日以通讯方式召开。出席会议的监事有路雪女士、周京尼先生、于际海先生、董焱女士和李强先生共五人。应表决监事五人，实际行使表决权五人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席路雪主持，审议并通过如下决议：

一、关于公司发行不超过人民币１０亿元非公开定向债务融资工具的议案

表决结果：以同意５票、反对０票、弃权０票获得通过。

为满足公司的资金需求，拓展融资渠道，调整债务结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过１０亿元人民币的非公开定向债务融资工具（以下简称“定向工具”）。

本次定向工具发行总额不超过１０亿元，期限为３年，票据面值为人民币１００元，预计票面年利率区域在７．１％～８％之间。浙商银行对本次债券发行提供全额授信，以余额包销的方式承销。本期定向工具向本协议定向投资人定向发行，其流通转让只能在定向投资人范围内进行。持有人不得向本协议定向投资人之外的其他任何机构和个人转让。本期定向工具采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本息兑付通过银行间市场清算所股份有限公司办理。鉴于本期定向工具发行后可能转让，最终收取本息的投资者以上海清算所托管记录为准。发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

该议案系重大交易事项，还须提请股东大会审议通过。

特此公告

天津泰达股份有限公司

监 事 会

２０１３年４月１１日

证券代码：０００６５２ 证券简称：泰达股份 公告编号：２０１３－２４

天津泰达股份有限公司关于

召开２０１３年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：２０１３年４月２６日１４：００

●会议召开地点：天津泰达股份有限公司总部报告厅

●会议方式：现场方式

天津泰达股份有限公司第七届董事会第二十五次（临时）会议决定于２０１３年４月２６日（周五）１４：００召开２０１３年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：２０１３年４月２６日（周五）１４：００，会期半天。

（二）召开地点：天津泰达股份有限公司总部报告厅（地址：天津市河西区解放南路２５６号泰达大厦２０层）。

（三）召集人：公司董事会。

（四）召开方式：现场方式。

（五） 出席对象

１． 截止２０１３年４月２２日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人；

２． 本公司董事、监事和高级管理人员；

３． 本公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。

二、会议审议事项

（一）关于公司发行不超过人民币１０亿元非公开定向债务融资工具的议案

披露情况：议案内容请详见２０１３年４月１１日指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、会议登记方法

（一）登记方式

１．个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的２０１３年４月２２日下午收市时持有“泰达股份”股票的凭证原件办理登记；

２．法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记；

３．代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡、授权委托书和证券公司营业部出具的２０１３年４月２２日下午收市时持有“泰达股份”股票的凭证原件办理登记；

４． 股东可以采用电话、信函和传真方式登记。

（二）登记时间：２０１３年４月２３日至４月２４日（９：００～１７：００）。

（三）登记地点：公司董事会秘书处（天津市河西区解放南路２５６号泰达大厦２０层）；邮政编码：３０００４２；联系电话：０２２－２３２０１２７２；联系传真：０２２－２３２０１２７７；联系人：谢剑琳女士、王菲女士。

四、其他事项

（一）本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（二）授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

特此公告。

　　　　　　　　  天津泰达股份有限公司

董 事 会

２０１３年４月１１日

附件１：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席天津泰达股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会，并对以下议案行使表决权：

项 目	本报告期 ２０１３年１月１日～２０１３年３月３１日	上年同期 ２０１２年１月１日～２０１２年３月３１日
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长：１０１．２３％～１１２．３５％	亏损：８，０９８．８５万元
	盈利：100万元~ 1,000万元
基本每股收益	盈利：０．０００７元～ ０．００６８元	亏损：０．０５４９元

委托人（签字）： 受托人（签字）：

 委托人身份证号：   受托人身份证号：

 委托人持股数：   证券账户卡：

 法人股东单位（盖章）：

授权日期：２０１３年 月 日

证券代码：０００６５２ 证券简称：泰达股份 公告编号：２０１３－２５

天津泰达股份有限公司

２０１３年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、本期业绩预计情况

１．业绩预告期间：２０１３年１月１日至２０１３年３月３１日

２．预计的业绩：□亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

序号	议案	同意	反对	弃权
一	关于公司发行不超过人民币１０亿元非公开定向债务融资工具的议案

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

１．参股公司天津渤海证券股份有限公司２０１３年第一季度净利润比去年同期增长２０％，导致公司净利润增加约７００万元。

２．由于控股子公司南京新城发展股份有限公司一级土地整理业务进展顺利，其净利润较去年同期大幅增加，导致公司净利润增加约３，２００万元。

３．大连垃圾焚烧发电项目于２０１２年１１月正式进入商业运营以及扬州垃圾焚烧发电项目效益提升，因此控股子公司天津泰达环保有限公司第一季度净利润比去年同期大幅增加，导致公司净利润增加约９００万元。

４． 控股子公司天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司第一季度比去年同期减亏约１，０００万元。

４． 公司２０１３年第一季度的财务费用比去年同期减少约１，５００万元。

５． 其他控股子公司减少亏损，导致公司净利润增加约１，０００万元。

四、其他相关说明

公司提请广大投资者关注公司公开披露信息，具体财务数据将在２０１３年第一季度报告中详细披露。本公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

天津泰达股份有限公司董事会

２０１３年４月１１日