本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议无新提案提交表决

一、会议召集、召开和出席情况

广东生益科技股份有限公司（以下简称“生益科技”或“公司”）２０１３年第一次临时股东大会于２０１３年４月２日在本公司营业楼一楼会议室召开，出席本次会议的股东及股东代表９人，代表股份３５５，４７２，７４９股，占公司总股本的２４．９８％。公司股东伟华电子有限公司持有公司２２５，０２３，３９３股，因关联关系回避，没有出席本次会议。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。大会由董事长李锦主持，以书面记名表决的方式逐项审议。

二、议案审议情况

经与会股东和授权代表认真审议，通过了如下决议：

（一）、审议通过了公司《关于收购东莞生益电子有限公司股权暨关联交易的议案》；

普华永道中天会计师事务所有限公司深圳分所出具的普华永道中天深审（２０１３）０４３号《东莞生益电子有限公司２０１２年度财务报表及审计报告》，截止２０１２年１２月３１日，东莞生益电子有限公司的净资产为１２７，９４０．４５万元。

广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的联信（证）评报字【２０１３】第Ａ０００８号《东莞生益电子有限公司股东全部权益评估报告》，以２０１２年８月３１日为评估基准日，运用资产基础法，东莞生益电子有限公司净资产账面值为人民币１２６，９８９．５８万元，评估值为人民币１２１，６０２．３８万元，减幅４．２４％。

东莞生益电子有限公司近三年主要财务指标如下：

单位：万元

项目	２０１２年１２月３１日	２０１１年１２月３１日	２０１０年１２月３１日
资产总额	１５４，２８５．５０	１６９，４４７．５５	１８２，１３２．０１
负债总额	２６，３４５．０５	３８，０１９．６８	５８，７０５．５１
股东权益	１２７，９４０．４５	１３１，４２７．８７	１２３，４２６．５０
营业收入	１０９，５４１．０８	１６４，６６７．１７	１７３，３８６．２２
利润总额	－４，２５０．８８	９，４１５．５６	１６，０３６．４６
净利润	－３，５７２．２９	８，００１．３６	１４，１８４．９６

同意公司以人民币７０，２００万元收购迅达科技中国有限公司所持东莞生益电子有限公司７０．２％的股权。

同意票数３５５，４７２，７４９股，反对票数０股，弃权票数０股，同意票数占有效表决票的１００％。

（二）、审议通过了公司《关于出售东莞美维电路有限公司股权暨关联交易的议案》；

普华永道中天会计师事务所有限公司深圳分所出具的普华永道中天深审（２０１３）０４２号《东莞美维电路有限公司２０１２年度财务报表及审计报告》，截止２０１２年１２月３１日，东莞美维电路有限公司的净资产为７２，０２８．８５万元。

广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的联信（证）评报字【２０１３】第Ａ０００７号《东莞美维电路有限公司股东全部权益评估报告》以２０１２年８月３１日为评估基准日，东莞美维电路有限公司净资产账面值为人民币７２，０１７．０６万元，运用资产基础法，东莞美维电路有限公司净资产评估值为人民币９１，６８７．５１万元，增幅２７．３１％；运用收益法，东莞美维电路有限公司股东全部权益评估值为人民币１０６，４８４．３４万元。

东莞美维电路有限公司近三年主要财务指标如下：

单位：万元

项目	２０１２年１２月３１日	２０１１年１２月３１日	２０１０年１２月３１日
资产总额	１３８，２１２．８３	１５６，６２１．５０	１７８，９２１．３９
负债总额	６６，１８３．９７	５８，２１０．５４	８２，５４７．２６
股东权益	７２，０２８．８５	９８，４１０．９７	９６，３７４．１３
营业收入	１５４，６６８．４１	１５５，０５４．９２	１７０，９６６．８０
利润总额	３，６７１．０６	２，７４０．００	８，５３２．０１
净利润	３，６１７．８９	２，０３６．８４	７，７１３．５６

同意公司以人民币１８，０００万元向迅达科技中国有限公司出售我司所持东莞美维电路有限公司２０％的股权。

同意票数３５５，４７２，７４９股，反对票数０股，弃权票数０股，同意票数占有效表决票的１００％。

三、备查文件

１、广东生益科技股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会决议

２、广东中信协诚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

２０１３年４月２日