本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

可转债转股情况：２０１３年第一季度，共有１１８，０００元“国电转债”已转成公司股票，转股股数为４６，４２０股。

可转债余额情况：截至２０１３年３月３１日，“国电转债”尚有５，４９９，００７，０００元未转股，占“国电转债”发行总量的９９．９８％。

一、可转债发行上市概况

（一）公司于２０１１年８月发行了５５亿元可转换公司债券（债券简称“国电转债”，债券代码１１００１８），并于２０１２年２月２０日开始进入转股期，初始转股价格为２．６７元／股。

（二）２０１２年６月６日，公司发布《关于根据２０１１年度利润分配实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》，自２０１２年６月１２日起转股价格调整为２．５７元／股。

（三）２０１３年１月１０日，公司发布《关于根据非公开发行结果调整可转换公司债券转股价格的公告》，自２０１３年１月１１日起转股价格调整为２．５３元／股。

二、可转债转股情况

（一）本次转股情况

２０１３年第一季度，共有１１８，０００元“国电转债”已转成公司股票，转股股数为４６，４２０股。其中：

１． 转股价格调整前，共有３５，０００元“国电转债”转成公司股票，转股数为１３，６１８股。

２． 转股价格调整后，共有８３，０００元“国电转债”转成公司股票，转股数为３２，８０２股。

（二）累计转股及余额情况

截至２０１３年３月３１日，“国电转债”累计共有９９３，０００元转成公司股票，转股股数为３７４，７３１股。

“国电转债”尚有５，４９９，００７，０００元未转股，占“国电转债”发行总量的９９．９８％。

三、股本变动情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的本公司股份数据资料，公司股本变动情况如下：

（一）转股价格调整前（１月１日至１月１０日）可转债转股情况

单位：股

股份类别	变动前	可转债转股	变动后
有限售条件流通股份	３，２７５，１５１，２１０	０	３，２７５，１５１，２１０
无限售条件流通股份	１３，９５４，６１０，０７５	１３，６１８	１３，９５４，６２３，６９３
股份总额	１７，２２９，７６１，２８５	１３，６１８	１７，２２９，７７４，９０３

（二）转股价格调整后（１月１１日至３月３１日）可转债转股情况

股份类别	变动前	可转债转股		变动后
有限售条件流通股份	３，２７５，１５１，２１０	０	３，２７５，１５１，２１０
无限售条件流通股份	１３，９５４，６２３，６９３	３２，８０２	１３，９５４，６５６，４９５
股份总额	１７，２２９，７７４，９０３	３２，８０２	１７，２２９，８０７，７０５

备查文件：截至２０１３年３月３１日“国电电力”股东名册及“国电转债”持有人名册。

四、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者热线０１０－５８６８２１００进行咨询。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

二〇一三年四月三日