股票代码：６００５５８ 股票简称：大西洋 公司编号：临２０１３－２０号

四川大西洋焊接材料股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于２０１３年３月２１日以传真、电子邮件等方式发出，会议于２０１３年３月２８日在公司综合大楼３００１会议室召开。会议应到董事９人，实际参与表决的董事８人，公司董事贺晓辉因病未能出席本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长李欣雨主持，审议并通过了如下议案：

１、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１２年度董事会工作报告》。

该报告尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

２、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１２年度总经理工作报告》。

３、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１２年度报告及年度报告摘要》。

《公司２０１２年度报告及年度报告摘要》全文详见２０１３年３月２９日的上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《上海证券报》。

该报告尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

４、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１２年财务决算报告》。

本次财务决算报告经公司聘请的年审会计机构四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，并出具川华信审（２０１３）００８号标准无保留意见审计报告。

该报告尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

５、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１３年财务预算方案》。

该报告尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

６、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１２年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，公司２０１２年度实现利润总额为４，３０７．７９万元，实现归属于母公司所有者的净利润为２，７８２．４５万元。年初未分配利润２８，３２４．８６万元，支付２０１１年现金股利１，１０５．３７万元，提取法定盈余公积金２５６．５２万元，２０１２年度可供股东分配利润２９，７４５．４２万元。公司拟以２０１２年１２月３１日股权总数１３８，１７１，８７６股为基数，向全体股东每１０股分配现金红利０．７元（含税），共计９６７．２０万元。公司拟以２０１２年１２月３１日股权总数１３８，１７１，８７６股为基数，以资本公积向全体股东每１０股转增５股，共计转增６９，０８５，９３８股，转增后公司总股本将增加至２０７，２５７，８１４股， 资本公积金余额为４９６，８６７，４７６．１０元。

该报告尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

７、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于支付四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司２０１２年度报酬的议案》。

２０１２年度本公司支付四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司年报审计费４５万元、内控审计费用１８万元，审计期间的差旅费、食宿费用由本公司承担。

该议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

８、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司２０１３年度审计机构的议案》。

根据董事会审计委员会提议，董事会同意继续聘请四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司２０１３年度审计机构。

该议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

９、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１２年度独立董事述职报告》。

《公司２０１２年度独立董事述职报告》全文详见２０１３年３月２９日的上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

１０、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《董事会审计委员会关于四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司２０１２年度审计工作的总结报告》。

《四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会审计委员会关于四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司２０１２年度审计工作的总结报告》全文详见２０１３年３月２９日的上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１１、以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１３年度日常关联交易预计情况的议案》。

２０１３年公司与关联方日常交易的基本情况如下：单位：万元

交易类别	关联交易内容	关联方	２０１３年预计额	２０１２年发生额
销售商品	焊接材料	越南大西洋焊接材料有限公司	５００	２６６．３１
销售商品	焊接材料	广西宜州大西洋焊剂制造有限公司	５０	０．１０
销售商品	焊接材料	自贡大西洋物流有限公司	５０
购买商品	焊剂	广西宜州大西洋焊剂制造有限公司	４，０００	２，３２４．４６
购买其他资产	机械设备及材料	自贡大西洋机械设备制造有限公司	０	３０６．９１
接受劳务	机械设备制造、安装、维修	自贡大西洋机械设备制造有限公司	０	３．３７
接受劳务	货物运输	自贡大西洋物流有限公司	１，２００	８１３．２４
关联租赁	房屋、土地	四川大西洋集团有限责任公司	２００	１３４．８２
关联租赁	厂房	云南大西洋钛业有限公司	２００	１５０
合计			６，２００	３，９９９．２１

定价原则：公司与上述关联方发生关联交易时，在自愿平等、公平、公允的原则下进行。关联交易的定价遵循公平、公开、公正、合理的原则，保证不损害公司及其股东的利益。具体定价方式上，根据不同关联交易的内容以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。

经认真审查后，独立董事就该议案发表如下独立意见：公司２０１３年度日常关联交易所列事项为公司正常生产经营所发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。

公司关联董事李欣雨、刘均清回避了对本议案的表决。

具体内容详见２０１３年３月２９日公告在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），以及《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于２０１３年度日常关联交易预计情况的公告》。

该议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

１２、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于计提减值准备和资产处置的议案》。

公司年初各项资产减值准备余额为３，７４３．９０万元，本年计提１３４．５５万元，本年处置资产转销６．７４万元，年末余额为３，８７１．７１万元，年末余额包括：坏账准备１，０１２．７４万元、存货跌价准备２，０３７．９５万元、长期股权投资减值准备５００万元、固定资产减值准备３２１．０２万元。

２０１２年公司共核销和处置资产原值５３４．６０万元，净损失１７３．１２万元，其中：核销应收账款金额３．６３万元，净损失０万元；处置固定资产报废金额３９３．７８万元，净损失３５．５８万元；存货报废金额１３４．３３万元，净损失１３４．６８万元；核销预付账款金额０．３４万元，净损失０．３４万元；核销其他应收款金额２．５２万元，净损失２．５２万元。

１３、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司出具了《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（川华信专【２０１３】０４７号）；公司保荐机构金元证券股份有限公司也出具了《金元证券股份有限公司关于四川大西洋焊接材料股份有限公司募集资金存放与实际使用情况之核查意见书》。

具体内容详见２０１３年３月２９日公告在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），以及《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《四川大西洋焊接材料股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

该报告尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

１４、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员２０１２年度薪酬的议案》。

根据《自贡市国有企业负责人经营业绩考核暂行办法》（自府办发［２０１１］７号）文件精神，由自贡市国资委按照公司经营业绩对高级管理人员薪酬进行考核测算，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，董事会审核，２０１２年度在公司领取报酬的高级管理人员，本年度报酬总额为人民币２，８５１，３３５．００元（税前）。

１５、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《内部控制自我评价报告》。

具体内容详见２０１３年３月２９日公告在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），以及《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《四川大西洋焊接材料股份有限公司内部控制自我评价报告》。

该报告尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

１６、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《内部控制审计报告》。

四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司对公司２０１２年１２月３１日的财务报告内部控制的有效性进行了审核，并出具了《内部控制审计报告》（川华信审【２０１３】０８３号）。

具体内容详见２０１３年３月２９日公告在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），以及《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《四川大西洋焊接材料股份有限公司内部控制审计报告》。

１７、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于杨丹先生辞去公司独立董事职务的议案》。

鉴于公司独立董事杨丹先生因职务变动，现任西南财经大学副校长，根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》、《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》（教监【２００８】１５号）等相关法律法规的规定，已不再具备担任上市公司独立董事的资格，现辞去四川大西洋焊接材料股份有限公司独立董事职务。

１８、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于提名王新先生为公司独立董事的议案》。

鉴于公司独立董事杨丹因工作原因辞去独立董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名王新先生担任公司第四届董事会独立董事，独立董事候选人简历见附件。

该报告尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

１９、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于拟对自贡大西洋焊丝制品有限公司向银行申请的１５，０００万元人民币综合授信额度提供担保的议案》。

●被担保人名称：自贡大西洋焊丝制品有限公司

●本次担保金额及为其担保累计金额：公司本次为自贡大西洋焊丝制品有限公司担保金额为人民币１５，０００万元，占最近一期经审计净资产的１４％；截止公告日，公司累计为其提供担保的累计金额人民币２０，７００万元

●本次是否有反担保：无

●对外担保累计数量：人民币３６，１１８万元，占最近一期经审计总资产的１８．２９％，占净资产的３３．７１％（含本次担保，均系公司为控股子公司提供担保）

●对外担保逾期的累计数量：无

（１）此次担保情况概述：

公司董事会同意为下属控股子公司自贡大西洋焊丝制品有限公司拟向中国银行股份有限公司自贡分行申请人民币１５，０００万元（大写：壹亿伍仟万元）综合授信额度提供连带责任担保，系本公司第四届董事会第一次会议审议通过的为自贡大西洋焊丝制品有限公司提供连带责任担保到期后的续签，担保期限自《授信额度协议》签订之日起一年内有效。

（２）被担保人情况：

被担保人名称：自贡大西洋焊丝制品有限公司

注册地点：四川省自贡市大安区人民路６６号

法定代表人：李欣雨

注册资本：９，０００万元人民币

经营范围：生产焊丝制品，销售本公司产品。

自贡大西洋焊丝制品有限公司系本公司与中钢焊材（英属维尔京群岛）股份有限公司共同投资的控股子公司，公司持有其７５％的股权，中钢焊材（英属维尔京群岛）股份有限公司持有其２５％的股权。

自贡大西洋焊丝制品有限公司信用等级：Ａ

截止２０１２年１２月３１日，自贡大西洋焊丝制品有限公司经审计的总资产为２９，１４５．２５万元，负债总额为１７，００５．３６万元（其中贷款总额为５，０００万元，一年内到期的负债总额为５，０００万元），净资产为１２，１３９．８８万元，资产负债率为５８．３５％；截止２０１３年２月２８日，自贡大西洋焊丝制品有限公司未经审计的总资产为２９，０７３．０６万元，负债总额为１６，８４２．５７万元（其中贷款总额为５，０００万元，一年内到期的负债总额为５，０００万元），净资产为１２，２３０．４９万元，资产负债率为５７．９３％。

因该项担保已超过公司经审计净资产的１０％，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该议案需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

２０、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于拟对自贡大西洋焊丝制品有限公司向银行申请的５，７００万元人民币综合授信额度提供担保的议案》。

●被担保人名称：自贡大西洋焊丝制品有限公司

●本次担保金额及为其担保累计金额：公司本次为自贡大西洋焊丝制品有限公司担保金额为人民币５，７００万元，占最近一期经审计净资产的５．３２％；截止公告日，公司为其提供担保的累计金额为人民币２０，７００万元

●本次是否有反担保：无

●对外担保累计数量：同上

●对外担保逾期的累计数量：无

（１）此次担保情况概述：

公司董事会同意为下属控股子公司自贡大西洋焊丝制品有限公司拟向中国工商银行股份有限公司自贡分行申请人民币５，７００万元（大写：伍仟柒佰万元）综合授信额度提供连带责任担保，系本公司第四届董事会第一次会议审议通过的为自贡大西洋焊丝制品有限公司提供连带责任担保到期后的续签，担保期限自《授信额度协议》签订之日起一年内有效。

（２）被担保人情况：同上。

２１、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于拟对深圳市大西洋焊接材料有限公司向银行申请１，０００万元人民币综合授信额度提供担保的议案》。

●被担保人名称：深圳市大西洋焊接材料有限公司

●本次担保金额及为其担保累计金额：公司本次为深圳市大西洋焊接材料有限公司担保金额为人民币１，０００万元，占最近一期经审计净资产的０．９３％；截止公告日，公司累计为其提供担保的累计金额人民币５，５００万元

●本次是否有反担保：无

●对外担保累计数量：同上

●对外担保逾期的累计数量：无

（１）此次担保情况概述：

公司董事会同意为下属控股子公司深圳市大西洋焊接材料有限公司拟向中国工商银行股份有限公司横岗支行申请人民币１，０００万元（大写：壹仟万元）综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为半年。

（２）被担保人情况：

被担保人名称：深圳市大西洋焊接材料有限公司

注册地点：深圳市龙岗区平湖辅城坳工业区工业大道９９号

法定代表人：李欣雨

注册资本：２，１００万元人民币

经营范围：电焊条、焊接材料的生产、购销。

深圳市大西洋焊接材料有限公司系本公司与上海宝钢产业发展有限公司共同投资设立的控股子公司，公司持有其６１．９％的股权，上海宝钢产业发展有限公司持有其３８．１％的股权。

深圳市大西洋焊接材料有限公司信用等级：Ａ

截止２０１２年１２月３１日，深圳市大西洋焊接材料有限公司经审计的总资产为１０，５１４．１６万元，负债总额为５，７５５．６２万元（其中贷款总额为２，０００万元，一年内到期的负债总额为２，０００万元），净资产为４，７５８．９３万元，资产负债率为５４．７４％；截止２０１３年２月２８日，深圳市大西洋焊接材料有限公司未经审计的总资产为１１，１５９．０７万元，负债总额为６，２８３．３８万元（其中贷款总额为２，０００万元，一年内到期的负债总额为２，０００万元），净资产为４，８７５．６９万元，资产负债率为５６．３１％。

２２、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１２年度股东大会的通知》。

具体内容详见２０１３年３月２９日公告在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），以及《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于召开２０１２年度股东大会的通知》。

特此公告。

附：《独立董事候选人简历》。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

２０１３年３月２８日

附件：

四川大西洋焊接材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人简历

王新，男，１９８３年生，博士，会计学副教授、注册会计师。历任绵阳市金三鑫电气工程有限公司总经理助理、西南财经大学讲师。现任西南财经大学副教授、国际商务系主任。

证券代码：６００５５８ 证券简称：大西洋 公告编号：临２０１３－２１号

四川大西洋焊接材料股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于２０１３年３月２１日以书面通知、电子邮件、电话或传真方式向全体监事发出，会议于２０１３年３月２８日在公司综合大楼３００１会议室召开。会议应到监事５人，实到监事５人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议案：

１、以５票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１２年度监事会工作报告》，该报告尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

２、以５票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１２年度报告及年度报告摘要》，该报告尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

公司监事会根据中国证监会《中国证券监督管理委员会公告》（〔２０１２〕４２号），上海证券交易所《关于做好上市公司２０１２年年度报告工作的通知》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２号〈年度报告的内容与格式〉》（２００７年修订）及年报工作备忘录等有关规定要求，对公司《２０１２年度报告及年度报告摘要》进行了认真、仔细地审核，并提出了如下书面审核意见。与会监事一致认为：

（１）公司《２０１２年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的相关法律、法规和《公司章程》等公司内部管理制度的各项规定。

（２）公司《２０１２年度报告及年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、全面地反应出公司的经营状况等事项。

（３）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与２０１２年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司２０１２年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

３、以５票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１２年度财务决算报告》，该议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议批准。

４、以５票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１３年度财务预算方案》，该报告尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

５、以５票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１２年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，该报告尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，公司２０１２年度实现利润总额为４，３０７．７９万元，实现归属于母公司所有者的净利润为２，７８２．４５万元。年初未分配利润２８，３２４．８６万元，支付２０１１年现金股利１，１０５．３７万元，提取法定盈余公积金２５６．５２万元，２０１２年度可供股东分配利润２９，７４５．４２万元。公司拟以２０１２年１２月３１日股权总数１３８，１７１，８７６股为基数，２０１２年１２月３１日股权总数１３８，１７１，８７６股为基数，向全体股东每１０股分配现金红利０．７元（含税），共计９６７．２０万元。公司拟以２０１２年１２月３１日股权总数１３８，１７１，８７６股为基数，以资本公积向公司全体股东以资本公积金每１０股转增５股。此次转增完成以后，本公司总股本变为２０７，２５７，８１４股，资本公积金余额为４９６，８６７，４７６．１０元。

６、以５票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１３年度日常关联交易预计情况的议案》，该报告尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

监事会认为：公司２０１３年度日常关联交易所列事项为公司正常生产经营所发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。

７、以５票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备和资产处置的议案》。

８、以５票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，该报告尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

监事会认为：公司募集资金的使用程序符合《上海证券交易所募集资金管理规定》、《公司募集资金管理制度》的相关规定，项目建设正常有序。报告期内募集资金实际投入项目与承诺项目一致，没有损害股东及公司利益。

９、以５票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《内部控制自我评价报告》，该报告尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司监事会

２０１３年３月２８日

证券代码：６００５５８ 证券简称：大西洋 公告编号：临２０１３－２２号

四川大西洋焊接材料股份有限公司

关于公司２０１３年度日常关联交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是

●日常关联交易对上市公司的影响：公司按市场定价原则向关联方购买材料、接受劳务，属于正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司独立性。

一、２０１３年日常关联交易概述：

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合过去公司实际发生的关联交易情况，对公司２０１３年日常关联交易进行了预计，具体如下：单位：万元

募集资金总额：

２５３，０５０，０００．００

已累计使用募集资金总额：

１５３，０３０，５６０．１４

变更用途的募集资金总额：

无

其中：２００９年度使用募集资金总额：

３２，７０７，４７９．３４

变更用途的募集资金总额比例：

无

２０１０年度使用募集资金总额：

５７，６２３，０５１．０７

２０１１年度使用募集资金总额

５９，７６２，２０３．２１

２０１２年度使用募集资金总额

２，９３７，８２６．５２

承诺投资项目

募集资金承诺投资总额

已变更项目，含部分变更（如有）

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额（１）

本年度投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１）

截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

新增４万吨药芯焊丝技术改造项目

２５１，９１４，０００．００ ［备注１］

－

２５１，９１４，０００．００

２５１，９１４，０００．００

２，９３７，８２６．５２

１０１，２７７，４７５．９４ ［备注３］

１５０，６３６，５２４．０６

４０．２０％

［备注２］

［备注２］

［备注２］

否

合计

２５１，９１４，０００．００

－

２５１，９１４，０００．００

２５１，９１４，０００．００

２，９３７，８２６．５２

１０１，２７７，４７５．９４

１５０，６３６，５２４．０６

４０．２０％

未达到计划进度原因： ［备注２］

项目可行性发生重大变化的情况说明：无重大变化。

募集资金投资项目先期投资及置换情况 ［备注４］

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

募集资金结余的金额及形成原因：根据本公司２０１２年９月８日召开的第三届董事会第五十五次会议审议通过的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于调整公司募集资金投资项目实施进度的议案》的决定，调整“新增４万吨药芯焊丝技术改造项目”的完成日期，经公司谨慎测算，募集资金投资项目完成日期由２０１２年９月调整为２０１３年１２月。调整原因如下： 公司使用募集资金实施新增４万吨药芯焊丝技术改造项目，截止２０１０年已建成新增１万吨产能的药芯焊丝生产线并正式投产。由于药芯焊丝市场需求有所放缓，但该募投项目仍具有较好的市场前景和较大的盈利潜能，公司本着对投资者负责的态度，为降低募集资金的投资风险，在建设进度控制方面公司管理层一直采取谨慎的态度，力求募集资金效益最大化，影响了项目实施进度。

２、经本公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于“西洋转债”提前赎回事宜的议案》，决定行使可转换债的提前赎回权，将截止赎回登记日（２０１０年５月１３日）收市后尚未转股的“西洋转债”全部赎回，本年度承兑本息合计６１７，０８４．２０元。 ３、本公司募集资金暂时闲置期间用于补充流动资金５０００万元，均通过股东会决议通过。年末闲置募集资金暂时补充流动资金余额５０００万元系根据２０１２年７月５日召开的２０１２年度第三次临时股东大会，审议通过的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于拟将继续使用部分闲置募集资金５，０００万元人民币暂时补充流动资金的议案》，将部分闲置募集资金５，０００万元（占实际募集资金净额的１９．８５％）暂时用于补充流动资金，使用期限为相关股东大会批准之日起六个月。

二、关联方介绍和关联关系：

（一）关联方基本情况：

１、四川大西洋集团有限责任公司

住所：四川省自贡市大安区马冲口街２号

法定代表人：李欣雨

注册资本：９７８５万元

企业性质：国有

主营业务：１９９８年９月成立，从事公司法人产权范围内的资产经营、投资、产权交易、进出口贸易；生产、销售金属材料、机电设备、建材、化工原材料。

关联关系：该公司系本公司控股股东，属本公司关联方。

２、自贡大西洋机械设备制造有限公司

住所：四川省自贡市大安区马冲口街２号

法定代表人：余大全

注册资本：１４０万元

企业性质：有限责任公司

主营业务：２０００年１月成立，机电设备、零部件、非标准件制造、销售，机械设备安装、维修等。

关联关系：该公司系本公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司的全资子公司，属本公司关联方。

３、自贡大西洋物流有限公司

住所：四川省自贡市大安区马冲口街２号

法定代表人：余大全

注册资本：１７０万元

企业性质：国有独资

主营业务：２０００年１月成立，公路货物运输、装卸，汽车维修，汽车配件销售。

关联关系：该公司系本公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司的全资子公司，属本公司关联方。

４、越南大西洋焊接材料有限公司

住所：越南北宁省仙山工业园区

法定代表人：刘均清

注册资本：１１３．３４万美元

企业性质：国有控股

主营业务：从事焊接材料的制造和销售。

关联关系：该公司系本公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司的控股子公司，属本公司关联方。

５、广西宜州大西洋焊剂制造有限公司

住所：广西宜州市洛东乡区水工机械厂１－１号

法定代表人：刘均清

注册资本：１２８０万元

企业性质：有限责任公司

主营业务：２００９年７月成立，从事焊剂产品的研发、生产与销售。

关联关系：该公司系本公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司的控股子公司，属本公司关联方。

６、云南大西洋钛业公司

住所：云南省安宁市草铺镇下麒麟村

法定代表人：余大全

注册资本：２０７０万元

企业性质：有限责任公司

主营业务：１９９５年９月成立，从事钛矿冶炼系列产品、焊剂生产销售，货物进出口。

关联关系：该公司系本公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司的控股子公司，属本公司关联方。

（二）履约能力分析

上述关联企业经营状况正常，基本以本公司控股股东及控股股东的全资或控股子公司为主，能够履行与公司达成的各项协议，有较为充分的履约保障，基本不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。

三、定价政策和定价依据：

公司与上述关联方发生关联交易时，在自愿平等、公平、公允的原则下进行。关联交易的定价遵循公平、公开、公正、合理的原则，保证不损害公司及其股东的利益。具体定价方式上，根据不同关联交易的内容以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。

公司上述日常关联交易均严格遵守了国家法律、法规和规范性文件以及公司关联交易制度的规定。

四、关联交易的必要性和对公司的影响：

公司２０１２年度日常关联交易均属公司的正常业务范围，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的利益，未影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

五、备查文件

１、公司第四届董事会第二十次会议决议；

２、独立董事关于２０１３年度日常关联交易预计情况的独立意见。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

２０１３年３月２８日

证券代码：６００５５８ 证券简称：大西洋 公告编号：临２０１３－２３号

四川大西洋焊接材料股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●募集资金存放符合公司规定

●募集资金使用符合承诺进度

一、募集资金基本情况

（一）发行情况

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称：本公司）经中国证券监督管理委员会证监许可〔２００９〕８４８号文核准，于２００９年９月３日向社会公开发行面值总额人民币２６５，０００，０００．００元可转换公司债券，发行价格为：平价发行，债券面值每张人民币１００元。本次发行由中国民族证券有限责任公司为主承销商，承销方式为：主承销商和分销商组成的承销团余额包销方式。截至２００９年９月１０日止，本公司应收可转换公司债券募集资金为人民币２６５，０００，０００．００元，扣除承销及保荐费用人民币１１，９５０，０００．００元，中国民族证券有限责任公司已于２００９年９月１０日将该发行可转换公司债券募集资金净额划入贵公司在中国银行股份有限公司自贡大安支行开设的００３５４９０８０９６００１专用账号内。实际收到募集资金净额人民币２５３，０５０，０００．００元（大写：贰亿伍仟叁佰零伍万元整），并由四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司于２００９年９月１１日出具了川华信验（２００９）２９号验资报告。

（二）本次可转换债券募集资金实际到位情况

本所于２００９年９月１０日对贵公司本次可转换债券的募集资金进行了审验，并出具了《验资报告》（川华信验（２００９）２９号）。截至２００９年９月１０日止，贵公司应收可转换公司债券募集资金为人民币２６５，０００，０００．００元，扣除承销及保荐费用人民币１１，９５０，０００．００元，实际收到募集资金净额人民币２５３，０５０，０００．００元（大写：贰亿伍仟叁佰零伍万元整）。主承销商中国民族证券有限责任公司已于２００９年９月１０日将该发行可转换公司债券募集资金净额划入贵公司在中国银行股份有限公司自贡大安支行开设的００３５４９０８０９６００１专用账号内。

（三）本次转股及未转股赎回情况

１、转股情况

根据本公司《大西洋可转换债券募集说明书》的规定，从２０１０年３月９日至２０１０年５月１３日止，原持有本公司“西洋转债”，证券代码“１１０００５”的投资者通过上海证券交易所累计转股１８，１７１，８７６股，转股率９９．７７３９％，已转股债券面值２６４，４００，７９５．８０元。

２、未转股赎回及兑付情况

本公司股票自２０１０年３月９日至２０１０年４月２１日连续３０个交易日中有２０个交易日收盘价格不低于当期转股价格（１４．５５元／股）的１３０％，根据本公司《四川大西洋焊接材料股份有限公司可转换债券募集说明书》的约定，已触发可转债的提前赎回条款。经本公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于“西洋转债”提前赎回条款的议案》，决定行使可转换债的提前赎回权，将截止赎回登记日（２０１０年５月１３日）收市后尚未转股的“西洋转债”全部赎回。

（１）截止２０１０年５月１３日收市时，西洋转债的赎回余额为５９６，０００元，占西洋转债发行总额的０．２２４９％。

（２）由于本期可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。本可转债持有人经申请转股后，对所剩可转债不足转换为一股股票的债券余额为人民币３，２０４．２０元，占西洋转债发行总额的０．００１２％。

（３）本次可转还债券未转股债券应付利息１７，８８０．００（含个税８２２．４８元）。

（４）截止２０１２年１２月３１日已兑本兑息６１７，０８４．２０。

二、存放情况

募集资金到位后，本公司即专户存储，报告期已累计使用总额１５３，０３０，５６０．１４元，其中：工程投资及补充流动资金１０１，２７７，４７５．９４元、闲置募集资金暂时补充流动资金５０，０００，０００．００元、其他支出１，７５３，０８４．２０元。截止２０１２年１２月３１日募集资金余额为１０６，９９５，４３９．５５元（其中：利息收入６，９７５，９９９．６９元）。募集资金专户银行存款余额见下表：单位：人民币元

交易类别	关联交易内容	关联方	２０１３年预计额	２０１２年发生额
销售商品	焊接材料	越南大西洋焊接材料有限公司	５００	２６６．３１
销售商品	焊接材料	广西宜州大西洋焊剂制造有限公司	５０	０．１０
销售商品	焊接材料	自贡大西洋物流有限公司	５０
购买商品	焊剂	广西宜州大西洋焊剂制造有限公司	４，０００	２，３２４．４６
购买其他资产	机械设备及材料	自贡大西洋机械设备制造有限公司	０	３０６．９１
接受劳务	机械设备制造、安装、维修	自贡大西洋机械设备制造有限公司	０	３．３７
接受劳务	货物运输	自贡大西洋物流有限公司	１，２００	８１３．２４
关联租赁	房屋、土地	四川大西洋集团有限责任公司	２００	１３４．８２
关联租赁	厂房	云南大西洋钛业有限公司	２００	１５０
合计			６，２００	３，９９９．２１

三、募集资金管理情况

本公司于２００８年３月１４日召开的第二届董事会第五十二次会议审议通过了《募集资金管理制度》。为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（上证上字（２００８）５９号）等有关法律、法规的规定和要求，结合本公司实际对《募集资金管理制度》进行了修订，并于２００８年１２月３０日本公司第二届董事会第七十次会议审议通过了修订后的《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》的规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，并于２００９年９月２４日分别与保荐机构中国民族证券有限责任公司、交通银行股份有限公司自贡分行、中国银行股份有限公司自贡分行、中国工商银行股份有限公司自贡分行等签订了《募集资金三方监管协议》，截止报告期，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。在募集资金使用时，严格履行相应的申请和审批手续，并及时通知保荐机构，接受保荐代表人监督。本公司定期由内部审计部门对募集资金的使用与存放情况进行检查，并将检查结果向董事会、审计委员会报告。

为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，根据本公司于２０１０年２月１日分别与保荐机构中国民族证券有限责任公司、交通银行股份有限公司自贡分行、中国银行股份有限公司自贡分行、中国工商银行股份有限公司自贡分行等签订的《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》的规定，分别将上述募集资金专项账户中的部分募集资金以定期存单方式存放。截止２０１２年１２月３１日定期存单具体情况如下：

募集资金总额

２５３，０５０，０００．００

已累计投入募集资金总额

１５３，０３０，５６０．１４

变更用途的募集资金总额

－

其中：２００９年度使用募集资金总额：

３２，７０７，４７９．３４

变更用途的募集资金总额比例

－

２０１０年度使用募集资金总额：

５７，６２３，０５１．０７

２０１１年度使用募集资金总额：

５９，７６２，２０３．２１

２０１２年度使用募集资金总额：

２，９３７，８２６．５２

承诺投资项目

已变更项目，含部分变更（如有）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额（１）

本年度投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１）

截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

新增４万吨药芯焊丝技术改造项目

无

２５１，９１４，０００．００ ［备注１］

２５１，９１４，０００．００

２５１，９１４，０００．００

２，９３７，８２６．５２

１０１，２７７，４７５．９４ ［备注２］

１５０，６３６，５２４．０６

４０．２０％

［备注３］

否

合计

２５１，９１４，０００．００

２５１，９１４，０００．００

２５１，９１４，０００．００

２，９３７，８２６．５２

１０１，２７７，４７５．９４

１５０，６３６，５２４．０６

４０．２０％

未达到计划进度原因（分具体募投项目）

［备注３］

项目可行性发生重大变化的情况说明

否

募集资金投资项目先期投入及置换情况

［备注４］

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司募集资金暂时闲置期间用于补充流动资金５，０００．００万元，根据本公司２０１２年７月５日召开２０１２ 年度第三次临时股东大会决议，审议通过了《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于拟将继续使用部分闲置募集资金５，０００万元人民币暂时补充流动资金的议案》，同意公司在前次暂时用于补充流动资金的募集资金到期归还后，将部分闲置的募集资金人民币５，０００．００万元（占募集资金净额的１９．８５％）暂时继续用于补充流动资金，主要用于采购原材料，使用期限为股东大会批准之日起不超过６个月。

募集资金结余的金额及形成原因

根据大西洋２０１１ 年９ 月８ 日召开的第三届董事会第五十五次会议审议通过的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于调整公司募集资金投资项目实施进度的议案》的决定，拟调整“新增４ 万吨药芯焊丝技术改造项目”的完成日期，经公司谨慎测算，募集资金投资项目完成日期由２０１１年９ 月调整为２０１３ 年１２ 月。调整原因如下： 大西洋使用募集资金实施新增４ 万吨药芯焊丝技术改造项目，截止２０１０ 年已建成新增１ 万吨产能的药芯焊丝生产线并正式投产。由于药芯焊丝市场需求有所放缓，但该募投项目仍具有较好的市场前景和较大的盈利潜能，公司本着对投资者负责的态度，为降低募集资金的投资风险，在建设进度控制方面公司管理层一直采取谨慎的态度，力求募集资金效益最大化，影响了项目实施进度。

募集资金其他使用情况

１、本次募集资金到位后用于支付先期投入的发行费用１，１３６，０００．００元［备注１］； ２、经大西洋第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于“西洋转债”提前赎回事宜的议案》，决定行使可转换债的提前赎回权，将截止赎回登记日（２０１０年５月１３日）收市后尚未转股的“西洋转债”全部赎回，本年度承兑本息合计６１７，０８４．２０元。

四、本年度募集资金的实际使用情况单位：人民币 元

交易类别	帐号	余额	备注
中国工商银行股份有限公司自贡分行马分处	２３０３３０４２１４０２５１００１３１＃	２７，１１０，０００．００	（定期存单）
中国银行自贡支行	１２７９５１２６７６２４＃	５２，４９０，３６６．５６	（一年定存）
交通银行自贡分行	５１２６３１０１０６０８５１０００２０５１＃	２５，０００，０００．００	（定期存单）
工行马冲口分理处	２３０３３０４２２９１０００００９９１	５５７，１０３．３１	活期专用账户
中行大安支行	００３５４９０８０９６００１（１２３９０１２６７６２２）	１７４，８１５．８５	活期专用账户
市交行	５１３６３１０１００１８０１００２００１５	１，６６３，１５３．８３	活期专用账户
合计		１０６，９９５，４３９．５５

［备注１］：本公司实际收到募集资金总额２５３，０５０，０００．００元，其中：承诺用于工程项目总额２５１，９１４，０００．００元，用于支付发行费用１，１３６，０００．００元（其中：２００９年度募集资金到位后支付５０，０００．００元，其余１，０８６，０００．００元先期投入资金于２０１０年度从募集资金专户转出）。

［备注２］：根据《可转换公司债券募集说明书》所述：该项目所得税后财务内部收益率为１８．６％，投资回收期６．８４年（含建设期）。由于药芯焊丝市场需求有所放缓，公司本着对投资者负责的态度，为降低募集资金的投资风险，在建设进度控制方面公司管理层一直采取谨慎的态度，力求募集资金效益最大化，影响了项目实施进度，项目尚未实施完毕，仅新增一万吨产能，为此目前尚无法整体评价其经济效益。

［备注３］：截止２０１２年１２月３１日累计支出投资款１０１，２７７，４７５．９４．元，其中：包含工程投资支出５３，５３８，７２９．８０元、铺底流动资金（购买原材料） 支出４７，７３７，０６１．３９元、已完已结转固定资产工程款的付款手续费（计入财务费用－手续费支出）１，６８４．７５元。

［备注４］：截止２００９年９月１６日，本公司已累计支付发行费用和技术改造项目预先投入金额合计人民币３６，５８５，６８３．４２元，该次预先投入的自筹资金业经四川华信（集团）会计师事务所于２００９年９月１８日出具了川华信专（２００９）１７２号《关于四川大西洋焊接材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目和发行费用的审核报告》审核并经本公司２００９年１１月２４日召开的第三届董事会第十九次会议决议通过，各类费用已全部置换完成。各项预先投入费用具体情况如下：

序号	开户银行	账号	余额
１	中国工商银行股份有限公司自贡分行马分处	２３０３３０４２１４０２５１００１３１＃	２７，１１０，０００．００
２	中国银行自贡支行	１２７９５１２６７６２４＃	５２，４９０，３６６．５６
３	交通银行自贡分行	５１２６３１０１０６０８５１０００２０５１＃	２５，０００，０００．００
	合计		１０４，６００，３６６．５６

五、变更募投项目的资金使用情况

１、报告期内除将募集资金投资项目完成时间由２０１２年９月调整为２０１３年１２月之外，不存在其他募集资金投向变更情况。

２、期后于２０１３年２月５日召开第四届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于调整募集资金投资项目产品结构及剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，具体情况详见本报告“八期后事项”所述事项。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构金元证券认为，大西洋２０１２年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监督指引第２号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、结论：

综上所述，本公司董事会认为２０１２年度本公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定管理使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息。

八、期后事项

本公司２０１３年２月５日召开第四届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于调整募集资金投资项目产品结构及剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，摘要如下：

１、本次募集资金投资项目名称：新增４．００万吨药芯焊丝技术改造项目（以下简称“４．００万吨药芯焊丝项目”）

２、原投资项目产品结构：普通药芯焊丝３．６５万吨，特种药芯焊丝０．３５万吨

３、调整后投资项目产品结构：普通药芯焊丝１．００万吨，特种药芯焊丝０．５０万吨

４、变更募集资金投向的金额：

“４．００万吨药芯焊丝项目”原计划利用募集资金投资２５，１９１．４０万元，现调整产品结构后计划利用募集资金投资１９，０７８．１８万元，其中１．００万吨普通药芯焊丝项目已经完成建设，投资金额１０，１２７．７５万元。公司拟继续投资８，９５０．４３万元建设０．５０万吨特种药芯焊丝生产线，将剩余募集资金６，７４９．１１万元（含利息收入６９７．６０万元）全部永久性补充公司流动资金，永久性补充流动资金金额占募集资金总额的２６．８０％。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

２０１３年３月２８日

金元证券股份有限公司关于四川大西洋焊接材料股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的核查意见书

２０１３年３月２７日，四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“大西洋”、“公司”）与金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”、“保荐机构”）签订保荐协议，大西洋聘请金元证券作为其非公开发行Ａ股股票的保荐机构，并承担原保荐机构中国民族证券有限责任公司关于公司２００９年可转换公司债券相应的持续督导责任。金元证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监督指引第２号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规和规范性文件的规定，对大西洋２０１２年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，现将核查意见发表如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川大西洋焊接材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［２００９］８４８号）核准，公司于２００９年９月３日向社会公开发行面值总额为人民币２６，５００．００万元可转换公司债券，发行价格为平价发行。截至２００９年９月１０日，公司应收可转换公司债券募集资金为人民币２６，５００．００万元，扣除承销及保荐费用人民币１，１９５．００万元，中国民族证券有限责任公司已于２００９年９月１０日将该发行可转换公司债券募集资金净额人民币２５，３０５．００万元（大写：贰亿伍仟叁佰零伍万元整）划入公司在中国银行股份有限公司自贡大安支行开设的００３５４９０８０９６００１专用账号内，并业经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具川华信验（２００９）２９号验资报告验证确认。

（二）募集资金的管理情况

１、为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，大西洋开设了募集资金专项存储账户。并与保荐机构、募集资金存储银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金专项存储账户情况如下：

（１）开户银行：中国工商银行股份有限公司自贡分行

银行账号：２３０３３０４２２９１０００００９９１

（２）开户银行：中国银行股份有限公司自贡分行

银行账号：００３５４９０８０９６００１

（３）开户银行：交通银行股份有限公司自贡分行

银行账号：５１３６３１０１００１８０１００２００１５

２、为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，２０１０年２月１日，大西洋与保荐机构、募集资金存储银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，将募集资金专项存储账户中的部分募集资金以定期存单方式存放。截止２０１２年１２月３１日定期存单具体情况如下：

序号	支付资金来源	发行费用	项目预先投入	合计
１	自筹资金预先投入金额	１，０８６，０００．００	２３，５４９，６８３．４２	２４，６３５，６８３．４２
２	承销券商直接扣除的募集资金金额	１１，９５０，０００．００		１１，９５０，０００．００
	合计	１３，０３６，０００．００	２３，５４９，６８３．４２	３６，５８５，６８３．４２

（三）募集资金专户余额情况

截止２０１２年１２月３１日，募集资金已累计使用１５３，０３０，５６０．１４元，其中：工程投资及补充流动资金１０１，２７７，４７５．９４元，闲置期间暂时用于补充流动资金５，０００．００万元，其他支出１，７５３，０８４．２０元。募集资金余额为１０６，９９５，４３９．５５元（其中：利息收入６，９７５，９９９．６９元）。募集资金专户银行存款余额见下表：

序号	开户银行	账号	余额（元）
１	工商银行自贡分行马分处	２３０３３０４２１４０２５１００１３１	２７，１１０，０００．００
２	中国银行自贡支行	１２７９５１２６７６２４	５２，４９０，３６６．５６
３	交通银行自贡分行	５１２６３１０１０６０８５１０００２０５１	２５，０００，０００．００
合计		－－	１０４，６００，３６６．５６

二、募集资金项目进展情况

截至２０１２年１２月３１日，募集资金使用情况如下：

开户银行	帐号	初始存放金额	余额（元）	备注
工商银行股份有限公司自贡分行马分处	２３０３３０４２１４０２５１００１３１＃		２７，１１０，０００．００	（定期存单）
中国银行自贡分行营业部	１２７９５１２６７６２４＃		５２，４９０，３６６．５６	（一年定存）
交通银行自贡分行	５１２６３１０１０６０８５１０００２０５１＃		２５，０００，０００．００	（定期存单）
中国工商银行大安支行	２３０３３０４２２９１０００００９９１		５５７，１０３．３１	活期专用账户
中国银行大安支行	００３５４９０８０９６００１（１２３９０１２６７６２２）	２５３，０５０，０００．００	１７４，８１５．８５	活期专用账户
交通银行自贡分行营业部	５１３６３１０１００１８０１００２００１５		１，６６３，１５３．８３	活期专用账户
合计		２５３，０５０，０００．００	１０６，９９５，４３９．５５

［备注１］：大西洋实际收到募集资金总额２５３，０５０，０００．００元，其中：承诺用于工程项目总额２５１，９１４，０００．００元，用于支付发行费用１，１３６，０００．００元（其中：２００９年度募集资金到位后支付５０，０００．００元，其余１，０８６，０００．００元先期投入资金于２０１０年度从募集资金专户转出）。

［备注２］：截止２０１２年１２月３１日累计项目支出投资款１０１，２７７，４７５．９４元，其中：包含工程投资支出５３，５３８，７２９．８０元、铺底流动资金（购买原材料） 支出４７，７３７，０６１．３９元、已完已结转固定资产工程款的付款手续费（计入财务费用－手续费支出）１，６８４．７５元。

［备注３］：公司使用募集资金实施新增４ 万吨药芯焊丝技术改造项目，截止２０１０ 年３月已建成新增１．００万吨产能的药芯焊丝生产线并正式投产。

本项目从２００９年开始根据药芯焊丝的市场状况分步实施，由于药芯焊丝市场需求有所放缓，公司本着对投资者负责的态度，为降低募集资金的投资风险，在建设进度控制方面公司管理层一直采取谨慎的态度，力求募集资金效益最大化，影响了项目实施进度，项目尚未实施完毕，仅新增１．００万吨产能，为此目前尚无法整体评价其经济效益。

［备注４］：截止２００９年９月１６日，大西洋已累计支付发行费用和技术改造项目预先投入金额合计人民币３６，５８５，６８３．４２元，该次预先投入的自筹资金业经四川华信（集团）会计师事务所于２００９年９月１８日出具了川华信专（２００９）１７２号《关于四川大西洋焊接材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目和发行费用的审核报告》审核并经公司２００９年１１月２４日召开的第三届董事会第十九次会议决议通过，预先投入资金已全部置换完成。各项预先投入费用具体情况如下：

序号	支付资金来源	发行费用	项目预先投入	合计
１	自筹资金预先支付金额	１，０８６，０００．００	２３，５４９，６８３．４２	２４，６３５，６８３．４２
２	承销券商直接扣除的募集资金金额	１１，９５０，０００．００	－	１１，９５０，０００．００
合计		１３，０３６，０００．００	２３，５４９，６８３．４２	３６，５８５，６８３．４２

三、用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况

在本次公开发行可转换公司债券募集资金到位前，大西洋根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入。２００９年１１月２４日、２００９年１２月１１日，大西洋分别召开第三届董事会第十九次会议、２００９年度第二次临时股东大会，审议通过了《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换累计预先投入项目的自筹资金。四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具了川华信专（２００９）１７２号《关于四川大西洋焊接材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目和发行费用的审核报告》，中国民族证券有限责任公司出具了《关于四川大西洋焊接材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的保荐意见》。

四、可转债的赎回情况

大西洋股票自２０１０年３月９日至２０１０年４月２１日连续３０个交易日中有２０个交易日收盘价格不低于当期转股价格（１４．５５元／股）的１３０％。根据《四川大西洋焊接材料股份有限公司可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的提前赎回条款。经大西洋第三届董事会第二十六次会议审议通过，大西洋决定行使可转债的提前赎回权，将截至赎回登记日（２０１０年５月１３日）收市后尚未转股的“西洋转债”全部赎回。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，“西洋转债”本次全部赎回数量为５，９６０张。可转债持有人申请转股后，所剩可转债不足转换为一股的债券余额为人民币３，２０４．２０元，本次可转债未转股的债券应付利息１７，８８０．００（含个税８２２．４８元），公司兑付本息６１７，０８４．２０元，涉及金额较小，对公司影响不大。

五、闲置募集资金补充流动资金的情况

大西洋２０１１年度第一次临时股东大会于２０１１年２月１８日审议通过了《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置的募集资金人民币５，０００ 万元（占募集资金净额的１９．８５％）暂时用于补充流动资金，主要用于采购原材料，使用期限为股东大会批准之日起不超过６个月。２０１１年７月５日，大西洋已将上述用于补充流动资金的５，０００万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

大西洋２０１１年度第二次临时股东大会于２０１１年７月１２日审议通过了《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于拟将继续使用部分闲置募集资金５，０００万元人民币暂时补充流动资金的议案》，同意公司在上述暂时用于补充流动资金的募集资金到期归还后，将部分闲置的募集资金人民币５，０００ 万元（占募集资金净额的１９．８５％）暂时继续用于补充流动资金，主要用于采购原材料，使用期限为股东大会批准之日起不超过６个月。２０１２年１月４日，大西洋已将上述用于补充流动资金的５，０００万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

大西洋２０１２年度第一次临时股东大会于２０１２年１月６日审议通过了《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于将继续使用部分闲置募集资金５，０００ 万元人民币暂时补充流动资金的议案》，同意公司在上述暂时用于补充流动资金的募集资金到期归还后，将部分闲置的募集资金人民币５，０００ 万元（占募集资金净额的１９．８５％）暂时继续用于补充流动资金，主要用于采购原材料，使用期限为股东大会批准之日起不超过６个月。２０１２年７月２日，大西洋已将上述用于补充流动资金的５，０００万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

大西洋２０１２年度第三次临时股东大会于２０１２年７月５日审议通过了《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于将继续使用部分闲置募集资金５，０００ 万元人民币暂时补充流动资金的议案》，同意公司在上述暂时用于补充流动资金的募集资金到期归还后，将部分闲置的募集资金人民币５，０００ 万元（占募集资金净额的１９．８５％）暂时继续用于补充流动资金，主要用于采购原材料，使用期限为股东大会批准之日起不超过６个月。２０１３年１月４日，大西洋已将上述用于补充流动资金的５，０００万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

六、募集资金投向变更的情况

１、２０１１年９月，变更募集资金投资项目完成时间

原募集资金投资项目完成时间	２０１１年９月
变更后的募集资金投资项目完成时间	２０１３年１２月

根据《四川大西洋焊接材料股份有限公司可转换公司债券募集说明书》中的募集资金使用计划，大西洋本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后的募集资金净额人民币２５，１９１．４０万元将全部用于新增４万吨药芯焊丝技术改造项目，项目计划建设期为２４个月，预定项目验收并投产时间为２０１１年９月。

截至２０１１年９月，公司已建成新增１万吨药芯焊丝生产线并正式投产。 但由于药芯焊丝市场需求有所放缓，但该募投项目仍具有较好的市场前景和较大的盈利潜能，大西洋本着对投资者负责的态度，为降低募集资金的投资风险，在建设进度控制方面公司管理层一直采取谨慎的态度，力求募集资金效益最大化，影响了项目实施进度。

鉴于以上原因，公司２０１１年９月８日召开第三届董事会第五十五次会议审议通过《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于调整公司募集资金投资项目实施进度的议案》的决定，拟调整“新增４ 万吨药芯焊丝技术改造项目”的完成日期，募集资金投资项目完成日期由２０１１年９月调整为２０１３年１２月。

大西洋第三届监事会第十五次会议于２０１１年９月８日审议通过了上述事项，独立董事、中国民族证券有限责任公司亦发表了同意意见。

２、２０１３年２月，调整募集资金投资项目产品结构及剩余募集资金永久性补充流动资金

原募集资金投资项目及产品结构
序号	项目名称	产品结构	投资金额（万元）
１	新增４万吨药芯焊丝技术改造项目	普通药芯焊丝３．６５万吨，特种药芯焊丝０．３５万吨	２５，１９１．４０
调整后募集资金投资项目及产品结构
序号	项目名称	产品结构	投资金额（万元）
１	新增１．５万吨药芯焊丝技术改造项目	普通药芯焊丝１万吨， 特种药芯焊丝０．５０万吨	１９，０７８．１８
２	永久性补充流动资金	－－	６，７４９．１１

根据《四川大西洋焊接材料股份有限公司可转换公司债券募集说明书》中的募集资金使用计划，大西洋本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后的募集资金净额人民币２５，１９１．４０万元将全部用于新增４万吨药芯焊丝技术改造项目，项目计划建设期为２４个月，预定项目验收并投产时间为２０１１年９月。

截止２０１２年１２月３１日，公司已累计投入募集资金１０，１２７．７５万元，募集资金投资进度为４０．２０％，形成１．００万吨普通药芯焊丝产能。

公司目前建成的１．００万吨药芯焊丝生产线主要生产普通药芯焊丝，报告期公司普通药芯焊丝毛利率非常低。一方面是受金融危机及欧债危机等影响，外部经济环境恶化，航运、造船等行业受到很大冲击，由于普通药芯焊丝消费量主要在造船行业，航运、造船等行业的不景气使普通药芯焊丝的市场需求有所放缓。另一方面是普通药芯焊丝技术含量不高，加工工艺要求相对较低，目前国内普通药芯焊丝已产能过剩，形成激烈的市场竞争，普通药芯焊丝市场价格持续下跌。

但基于焊接人工成本增加，自动化焊接的发展不可逆转，非造船行业特种药芯焊丝的需求将逐步增加。市场需求多元化和竞争的加剧要求药芯焊丝厂家不断完善生产配方、生产工艺、生产设备，加大特种药芯焊丝的研发力度。

鉴于以上原因，为避免普通药芯焊丝激烈的市场竞争，同时丰富公司药芯焊丝的产品结构，公司２０１３年２月５日第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目产品结构及剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，决定将原普通药芯焊丝３．６５万吨、特种药芯焊丝０．３５万吨的产品结构调整为普通药芯焊丝１．００万吨、特种药芯焊丝０．５０万吨的产品结构。１．００万吨普通药芯焊丝已投产，拟继续投资８，９５０．４３万元建设０．５０万吨特种药芯焊丝生产线，其中不锈钢药芯焊丝０．２０万吨，硬面堆焊药芯焊丝０．３０万吨。剩余募集资金６，７４９．１１万元（含利息收入６９７．６０万元）全部永久性补充公司流动资金。

大西洋第四届监事会第六次会议于２０１３年２月５日审议通过了上述事项，独立董事、中国民族证券有限责任公司亦发表了同意意见。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构金元证券认为，大西洋２０１２年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监督指引第２号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

证券代码：６００５５８ 证券简称：大西洋 公告编号：临２０１３－２４号

四川大西洋焊接材料股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

？

近日公司董事会收到公司独立董事杨丹先生提交的书面辞职报告。鉴于公司独立董事杨丹先生因职务变动，现任西南财经大学副校长，根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》、《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》（教监【２００８】１５号）第九条“加强对领导干部的管理和监督。学校党政领导班子成员应集中精力做好本职工作，除因工作需要、经批准在学校设立的高校资产管理公司兼职外，一律不得在校内外其他经济实体中兼职。”等相关法律法规的规定，已不再具备担任上市公司独立董事的资格，故辞去四川大西洋焊接材料股份有限公司独立董事职务。

本公司董事会对杨丹先生在任职期间的勤勉工作表示感谢！

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董事会

２０１３年３月２８日

股票代码：６００５５８ 股票简称：大西洋 公司编号：临２０１３－２５号

四川大西洋焊接材料股份有限公司

关于召开２０１２年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否提供网络投票：否

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、股东大会的基本情况

公司董事会决定于２０１３年５月１０日（星期五）在公司综合大楼３００１会议室召开２０１２年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

１、会议召集人：公司董事会；

２、会议召开时间：现场会议时间为２０１３年５月１０日上午９：００时；

３、股权登记日：２０１３年５月６日；

４、会议召开地点：四川省自贡市马冲口街２号公司综合大楼３００１会议室；

５、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式进行表决。

６、会议审议事项：

（１）《公司２０１２年度董事会工作报告》；

（２）《公司２０１２年度监事会工作报告》；

（３）《公司２０１２年度报告及年度报告摘要》；

（４）《公司２０１２年度财务决算报告》；

（５）《公司２０１３年度财务预算方案》；

（６）《公司２０１２年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

（７）《关于支付四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司２０１２年度报酬的议案》；

（８）《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司２０１３年度审计机构的议案》；

（９）《公司２０１２年度独立董事述职报告》；

（１０）《关于公司２０１３年度日常关联交易预计情况的议案》；

（１１）《关于公司２０１２年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

（１２）《公司２０１２年度内部控制自我评价报告》；

（１３）《关于提名王新先生为公司独立董事的议案》；

（１４）《关于拟对自贡大西洋焊丝制品有限公司向银行申请１．５亿元人民币综合授信额度提供担保的议案》。

６、会议出席对象：

（１）截止２０１３年５月６日交易结束后，在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式参加本次股东会议并参与表决；股东有权委托他人作为代理人出席现场会议（授权委托书见附表２）；

（２）公司董事、监事及高管人员；

（３）公司聘请的保荐人；

（４）公司聘请的见证律师。

７、现场会议登记办法：

（１）登记时间：２０１３年５月８日至５月９日（上午９：３０—１１：３０时，下午１４：００—１６：３０时）

（２）登记地点：公司董事会办公室

（３）登记方式：个人股东请持股东账户卡、持股凭证和本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；法人股东请持股票账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；异地股东可以用传真或信函的方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。

８、会议联系方式：

（１）联系地址：四川省自贡市大安区马冲口街２号

（２）联系电话：０８１３－－－５１０１３２７

（３）传 真：０８１３－－－５１０９０４２

（４）邮 编：６４３０１０

（５）联系人：田丽萍

９、其他事项：

本次股东大会与会股东的交通、通信、食宿等费用自理。

特此公告。

附：《授权委托书》。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

２０１３年３月２８日

附件：

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席四川大西洋焊接材料股份有限公司２０１２年年度股东大会，并代为行使表决权。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
１	《公司２０１２年度董事会工作报告》；
２	《公司２０１２年度监事会工作报告》；
３	《公司２０１２年度报告及年度报告摘要》；
４	《公司２０１２年度财务决算报告》；
５	《公司２０１３年度财务预算方案》；
６	《公司２０１２年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
７	《关于支付四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司２０１２年度报酬的议案》；
８	《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司２０１３年度审计机构的议案》；
９	《公司２０１２年度独立董事述职报告》；
１０	《关于公司２０１３年度日常关联交易预计情况的议案》；
１１	《关于公司２０１２年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
１２	《公司２０１２年度内部控制自我评价报告》；
１３	《关于提名王新先生为公司独立董事的议案》；
１４	《关于拟对自贡大西洋焊丝制品有限公司向银行申请１．５亿元人民币综合授信额度提供担保的议案》。

委托人签名（法人股东由法定代表人签名并盖公章）：

委托人身份证号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账户号码：

委托日期：