基金管理人：诺安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：２０１３年３月２９日

§１ 重要提示

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年３月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文

本报告期自２０１２年１月１日起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 境外投资顾问和境外资产托管人

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注：本基金无境外投资顾问。

２．５ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：① 上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

② 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

③ 期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金的业绩比较基准为：伦敦金价格折成人民币后的收益率，伦敦金每日价格采用伦敦金下午定盘价（Ｌｏｎｄｏｎ Ｇｏｌｄ Ｐｒｉｃｅ ＰＭ Ｆｉｘ）。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金基金合同于２０１１年１月１３日生效，２０１１年本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按本基金实际存续期计算。

３．３ 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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注：本基金基金合同于２０１１年１月１３日生效，截至２０１２年１２月３１日止，本基金成立未满３年。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

截至２０１２年１２月，本基金管理人共管理２４只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证１００指数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安主题精选股票型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券投资基金、诺安多策略股票型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（ＬＯＦ）、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金及诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：①此处梅律吾先生的任职日期为本基金合同生效之日，梅律吾先生的离任日期及宋青先生的任职日期为公司作出决定并对外公告之日；

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

４．２ 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

本基金无境外投资顾问。

４．３ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间，诺安全球黄金证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安全球黄金证券投资基金基金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

４．４ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．４．１ 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会２０１１年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

４．４．２ 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。此外，公司对连续四个季度期间内，公司管理的不同投资组合在日内、３日内、５日内的同向交易的交易价差进行了分析，未发现同向交易价差在上述时间窗口下出现异常的情况。

４．４．３ 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的交易次数为４，均是由于公司旗下个别基金使用量化投资策略所致。

４．５ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．５．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

回看２０１２年黄金的走势，基本上是一个Ｍ字形状，其中一季度中旬和三季度末的上扬基本上止步于１８００美元关口，形出了一个顶部区域。底部区域位于１５５０美元，分别于年初，二季度中旬达到过。金价在元旦过后即迅速上扬，我们继２０１１年底减仓至８５％左右之后，跟随市场步伐，逐步增加仓位到９０％，之后在二月末由于市场预期美国政府推出ＱＥ３的概率减少，黄金一周跳水达９８美元，并持续了将近一个季度的调整。截止到５月底，我们把仓位增加到了近９５％，即满仓，并基本维持该仓位一直到年底。背后理由是我们认为全球主要经济体的实际负利率环境继续存在；发达国家市场仍然在从经济危机的重创当中缓慢的恢复；欧洲区域的债务危机没有清晰的前景；各国央行特别是发展中国家央行在不断调整外汇储备，增持实物黄金资产。在发达市场经济没有明显增速和就业明显好转之前，我们相信黄金的上升的趋势不会改变。

回看运作情况，我们基本上跟着市场踏对了节奏，但是也反映出一季度加仓不够果断，跟踪的效果有待改善。

４．５．２ 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为１．０３０元，本报告期基金份额净值增长率为３．３１％，同期业绩比较基准收益率为７．７４％。

４．６ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望今年，日本加入宽松量化的阵营；欧洲债务危机的环境明显好转，得益于欧央行去年底坚决支持的态度，不少欧猪国家和机构提出逐步归还获得的援助；美国的经济恢复好于去年，投资者的预期提高，风险喜好也在提高，市场相信美联储会继续维持低利率至少到２０１４年；全球仍然是实际负利率水平，所以支撑金价的根本因素没有改变。改变的是市场的气氛。市场数据显示，随着市场风险喜好提高，越来越多投资者考虑减持避险资产，转投权益类资产如股票。同时全球经济恢复的确认越来越强。这些造成了黄金在１７００美元左右徘徊一段时间后快速回落到１５５０美元的区间底部，在没有跌破支持位之前我们维持看好的看法。后市我们维持对于黄金的审慎看好的态度。

４．７ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由研究部、财务综合部、监察稽核部和风险控制部、固定收益部及基金经理等组成了估值小组，负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。

报告期内，本基金未签约与估值相关的定价服务。

４．８ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为６次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的２０％。若《基金合同》生效不满３个月可不进行收益分配。

本基金本报告期共进行利润分配一次。２０１２年１２月２０日（权益登记日）进行第一次收益分配，共分配利润６４，４００，８２２．５５元，每１０份基金份额分红数为０．５０元。符合本基金合同约定。

截至２０１２年１２月３１日，本基金期末可供分配利润为３７，４１７，９９１．５６元。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２０１２年，本基金托管人在对诺安全球黄金证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２０１２年，诺安全球黄金证券投资基金的管理人——诺安基金管理有限公司在诺安全球黄金证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，诺安全球黄金证券投资基金对基金份额持有人进行了１次利润分配，分配金额为６４，４００，８２２．５５元。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安全球黄金证券投资基金２０１２年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§６ 审计报告

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）及其经办注册会计师李英、胡立新于２０１３年３月１５日出具了国浩审字［２０１３］２２７Ａ００１９号“无保留意见的审计报告”。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体： 诺安全球黄金证券投资基金

报告截止日：２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１２年１２月３１日，基金份额净值１．０３０元，基金份额总额１，３１６，７２５，９９５．９３份。

７．２ 利润表

会计主体：诺安全球黄金证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：诺安全球黄金证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ７．１ 至 ７．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿奥成文＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿薛有为＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿薛有为＿＿＿＿

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

７．４ 报表附注

７．４．１ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．２ 差错更正的说明

本基金本报告期无差错更正。

７．４．３ 关联方关系

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注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。

７．４．４ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．４．１ 通过关联方交易单元进行的交易

７．４．４．１．１ 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

基金交易

金额单位：人民币元

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７．４．４．１．２ 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

７．４．４．１．３ 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

７．４．４．２ 关联方报酬

７．４．４．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：本基金的管理费按前一日基金资产净值１％的年费率提取。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ＊１％／当年天数

Ｈ为每日应计提的基金的管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人想基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月２个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

７．４．４．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注：本基金的管理费按前一日基金资产净值０．２６％的年费率提取。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ＊０．２６％／当年天数

Ｈ为每日应计提的基金的管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人想基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月２个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

７．４．４．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金于本报告期及上年度可比期间与关联方无银行间同业市场的债券（含回购）交易。

７．４．４．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４．４．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间基金管理人没有运用固有资金投资本基金。

７．４．４．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

７．４．４．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行股份有限公司和境外托管人Ｂｒｏｗｎ Ｂｒｏｔｈｅｒｓ Ｈａｒｒｉｍａｎ ＆ Ｃｏ．（布朗兄弟哈里曼银行）保管，按适用利率或约定利率计息。

７．４．４．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在承销期内无参与关联方承销证券的情况。

７．４．４．７ 其他关联交易事项的说明

本基金与基金托管人中国工商银行股份有限公司进行外汇远期交易，按合同约定汇率远期卖出美元买入人民币。本基金本报告期无外汇远期交易；截至２０１１年１２月３１日，本基金外汇远期交易期末未结算余额为美元３８，８９７，３８１．６６元，当期交易协议金额为美元１００，６００，３８２．０２元，前述外汇远期交易期末确认的衍生金融资产余额为人民币４，７１８，２５８．８４元。

７．４．５ 期末（２０１２年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．５．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末不存在因认购新发或增发而于期末持有的流通受限证券。

７．４．５．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

７．４．５．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．５．３．１ 银行间市场债券正回购

截至本报告期末２０１２年１２月３１日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为０．００元，无债券作为质押。

７．４．５．３．２ 交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１２年１２月３１日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额０．００元。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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８．２ 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

本基金本报告期末未持有权益投资。

８．３ 期末按行业分类的权益投资组合

本基金本报告期末未持有权益投资。

８．４ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

本基金本报告期末未持有权益投资。

８．５ 报告期内权益投资组合的重大变动

８．５．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的权益投资明细

本基金本报告期末未持有权益投资。

８．５．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的权益投资明细

本基金本报告期末未持有权益投资。

８．５．３ 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

本基金本报告期末未持有权益投资。

８．６ 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本项主要列示按国际权威评级机构（标普、穆迪）的债券信用评级情况。本基金本报告期末未持有此类债券。

８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。

８．９ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。

８．１０ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位：人民币元

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注：本基金本报告期末仅持有上述基金。

８．１１ 投资组合报告附注

８．１１．１ 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

８．１１．２ 本基金本报告期末未持有股票。

８．１１．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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８．１１．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．１１．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

８．１１．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§９ 基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

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注：①本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为１０万－５０万份（含）。

②本基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为０－１０万份（含）。

§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

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注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§１１ 重大事件揭示

１１．１ 基金份额持有人大会决议

本报告期内，未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。

１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

２０１２年２月２５日，大恒新纪元科技股份有限公司受让北京中关村科学城建设股份有限公司持有的本公司２０％股权，原股东北京中关村科学城建设股份有限公司的代表江彪先生离任本公司董事，新股东大恒新纪元科技股份有限公司的代表张家林任本公司董事。本报告期内除上述情况外，基金管理人无其他重大人事变动。

报告期内，本基金的托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

１１．４ 基金投资策略的改变

本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改变。

１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金聘请的利安达会计师事务所有限公司与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，合并后名称变更为“国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）”，其他无变化。

本年度应付未付给所聘任会计师事务所的审计费为１０万元，其已提供审计服务的连续年限：２年。

１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金的基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。

１１．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票、基金投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：１、本基金本报告期内仅有基金投资交易及因基金投资交易产生的佣金，无股票投资交易。

２、本基金本报告期内新增１家券商：Ｃｒｅｄｉｔ－Ｓｕｉｓｓｅ。

３、券商选择标准和程序

选取优秀券商进行境外投资，主要标准有以下几个方面：

（１） 全球眼光。具备优秀的全球投资经验，拥有丰富的地区市场知识和国际运作能力。

（２） 良好的交易执行能力。对投资交易指令能够有效执行以及取得较高质量的成交结果。

（３） 高水平的研究能力。能够为客户提供高水平的综合资本市场研究方案，掌握宏观市场的发展趋势，深入的行业分析，有效地实施方案。

（４） 杰出的服务意识。投资交易中出现的问题能够认真对待，尽可能保证交易的及时性、保证成交价格的确定性以及防范市场风险。

公司国际业务部以及投研部门会定期评价券商的业务水平，并及时与券商沟通，由此确定对券商进行的选择以及成交量的分配，最大程度保证投资交易的执行。

１１．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本基金租用证券公司交易单元没有进行其他证券投资。

投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：４００－８８８－８９９８，亦可至基金管理人网站 ｗｗｗ．ｌｉｏｎｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ查阅详情。

诺安基金管理有限公司

２０１３年３月２９日

基金简称	诺安全球黄金（ＱＤＩＩ－ＦＯＦ）
基金主代码	３２００１３
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１１年１月１３日
基金管理人	诺安基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	１，３１６，７２５，９９５．９３份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金主要通过投资于境外有实物支持的黄金ＥＴＦ，紧密跟踪金价走势，为投资者提供一类可有效分散组合风险的黄金类金融工具。
投资策略	本基金主要通过投资于有实物黄金支持的黄金ＥＴＦ的方式达成跟踪金价的投资目标。本基金遴选出在全球发达市场上市的有实物黄金支持的优质黄金ＥＴＦ，之后基本上采取买入持有的投资策略，但根据标的ＥＴＦ跟踪误差、流动性等因素定期进行调整和再平衡。本基金只买卖和持有黄金ＥＴＦ份额，不直接买卖或持有实物黄金。本基金的具体投资策略包括ＥＴＦ组合管理策略以及现金管理策略两部分组成。
业绩比较基准	本基金的业绩比较基准为伦敦金价格折成人民币后的收益率，伦敦金每日价格采用伦敦金下午定盘价（Ｌｏｎｄｏｎ Ｇｏｌｄ Ｐｒｉｃｅ ＰＭ Ｆｉｘ），人民币汇率以报告期末最后一个估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。
风险收益特征	本基金为基金中基金，主要投资于实物黄金支持的黄金ＥＴＦ，投资目标为紧密跟踪黄金价格，预期风险收益水平与黄金价格相似，在证券投资基金中属于较高预期风险和预期收益的基金品种。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		诺安基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	陈勇	赵会军
	联系电话	０７５５－８３０２６６８８	０１０－６６１０５７９９
	电子邮箱	ｉｎｆｏ＠ｌｉｏｎｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		４００－８８８－８９９８	９５５８８
传真		０７５５－８３０２６６７７	０１０－６６１０５７９８

项目		境外投资顾问	境外资产托管人
名称	英文	无	Ｂｒｏｗｎ Ｂｒｏｔｈｅｒｓ Ｈａｒｒｉｍａｎ ＆ Ｃｏ．
	中文	无	布朗兄弟哈里曼银行
注册地址		－	１４０ Ｂｒｏａｄｗａｙ Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ，ＮＹ １００５
办公地址		－	１４０ Ｂｒｏａｄｗａｙ Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ，ＮＹ １００５
邮政编码		－	ＮＹ １００５

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基金年度报告备置地点	深圳市深南大道４０１３号兴业银行大厦１９－２０层诺安基金管理有限公司

３．１．１ 期间数据和指标	２０１２年	２０１１年１月１３日（基金合同生效日）－２０１１年１２月３１日
本期已实现收益	－１，０４９，９４１．８８	１８３，７０４，３０６．２３
本期利润	４７，３７２，１７０．３５	２０２，６７４，７４３．３５
加权平均基金份额本期利润	０．０３４９	０．１１１１
本期基金份额净值增长率	３．３１％	７．８９％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１２年末	２０１１年末
期末可供分配基金份额利润	０．０２８４	０．０４４５
期末基金资产净值	１，３５６，１５５，３１７．９７	１，３６６，２５１，１３６．２０
期末基金份额净值	１．０３０	１．０４５

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	－７．０１％	０．６７％	－７．４９％	０．７４％	０．４８％	－０．０７％
过去六个月	２．６２％	０．７１％	３．０５％	０．８６％	－０．４３％	－０．１５％
过去一年	３．３１％	０．９０％	７．７４％	１．０９％	－４．４３％	－０．１９％
自基金合同生效起至今	１１．４７％	１．０５％	１４．２７％	１．２５％	－２．８０％	－０．２０％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１２年	０．５０００	４２，５６２，５１８．５６	２１，８３８，３０３．９９	６４，４００，８２２．５５	本期分红一次
２０１１年	０．３５００	３９，７７１，２２９．３３	１７，７５５，２４９．１３	５７，５２６，４７８．４６	本期分红两次
合计	０．８５００	８２，３３３，７４７．８９	３９，５９３，５５３．１２	１２１，９２７，３０１．０１

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
宋青	国际业务部总监、诺安全球黄金证券投资基金基金经理、诺安油气能源股票证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理	２０１１年１１月１４日	－	４	学士学位，具有基金从业资格。曾先后任职于香港富海企业有限公司、中国银行广西分行、中国银行伦敦分行、深圳航空集团公司、道富环球投资管理亚洲有限公司上海代表处，从事外汇交易、证券投资、固定收益及贵金属商品交易等投资工作。２０１０年１０月加入诺安基金管理有限公司，任国际业务部总监。２０１１年１１月起任诺安全球黄金证券投资基金基金经理，２０１２年７月起任诺安油气能源股票证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理。
梅律吾	指数投资组副总监、本基金的前基金经理、诺安油气能源股票证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理、诺安中证１００指数证券投资基金基金经理、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理	２０１１年１月１３日	２０１２年７月２０日	１５	硕士，具有基金从业资格。曾任职于长城证券公司、鹏华基金管理有限公司；２００５年３月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理、基金经理、研究部副总监、指数投资组副总监。曾于２００７年１１月至２００９年１０月担任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理，２００９年３月至２０１０年１０月担任诺安成长股票型证券投资基金基金经理，２０１１年１月至２０１２年７月担任诺安全球黄金证券投资基金基金经理，２０１１年９月起任诺安油气能源股票证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理，２０１２年７月起任诺安中证１００指数证券投资基金及诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理。

资 产	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
资 产：
银行存款	６７，２９６，２１６．２７	８６，６１７，７９８．４５
结算备付金	－	－
存出保证金	－	－
交易性金融资产	１，２８１，８２６，７５３．９１	１，１６１，７１８，８３９．５３
其中：股票投资	－	－
基金投资	１，２８１，８２６，７５３．９１	１，１６１，７１８，８３９．５３
债券投资	－	－
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	４，７１８，２５８．８４
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	５，６４７，１４４．３７	１４６，１１５，２２３．４９
应收利息	８，７６８．４７	１６，９３５．１５
应收股利	－	－
应收申购款	８，３２７，９３０．８９	５，１０３，３４２．０６
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	１，３６３，１０６，８１３．９１	１，４０４，２９０，３９７．５２
负债和所有者权益	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	－	－
应付赎回款	５，２５２，７２６．２４	３６，２３０，４５４．００
应付管理人报酬	１，１７７，２２２．７０	１，２４６，７８５．４０
应付托管费	３０６，０７７．８７	３２４，１６４．２２
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	１，１００．００	１，３１１．８８
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	２１４，３６９．１３	２３６，５４５．８２
负债合计	６，９５１，４９５．９４	３８，０３９，２６１．３２
所有者权益：
实收基金	１，３１６，７２５，９９５．９３	１，３０８，０１７，７１７．３７
未分配利润	３９，４２９，３２２．０４	５８，２３３，４１８．８３
所有者权益合计	１，３５６，１５５，３１７．９７	１，３６６，２５１，１３６．２０
负债和所有者权益总计	１，３６３，１０６，８１３．９１	１，４０４，２９０，３９７．５２

项 目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１３日（基金合同生效日）至２０１１年１２月３１日
一、收入	６６，６２５，４６１．７５	２２９，１７５，０７５．４２
１．利息收入	２，５３７，５９０．５９	９，４６６，３６３．６７
其中：存款利息收入	２７５，２８３．４０	１，７３２，６９４．６２
债券利息收入	１，８６７，７５５．８９	７８，１２０．７８
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	３９４，５５１．３０	７，６５５，５４８．２７
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	１５，６９７，９８５．５２	２０４，２０９，７７２．９９
其中：股票投资收益	－	－
基金投资收益	１０，９２０，３６４．５７	１９４，８０５，５０１．８８
债券投资收益	３３，１６０．００	４５，７３０．００
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	４，７４４，４６０．９５	９，３５８，５４１．１１
股利收益	－	－
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	４８，４２２，１１２．２３	１８，９７０，４３７．１２
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－７５７，０１８．２８	－７，４４７，５３２．５０
５．其他收入（损失以“－”号填列）	７２４，７９１．６９	３，９７６，０３４．１４
减：二、费用	１９，２５３，２９１．４０	２６，５００，３３２．０７
１．管理人报酬	１４，８３１，１７１．９７	１８，９９２，４６８．４５
２．托管费	３，８５６，１０４．６９	４，９３８，０４１．８５
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	１４６，５３８．２４	２，１７２，６６４．９１
５．利息支出	－	－
其中：卖出回购金融资产支出	－	－
６．其他费用	４１９，４７６．５０	３９７，１５６．８６
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	４７，３７２，１７０．３５	２０２，６７４，７４３．３５
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	４７，３７２，１７０．３５	２０２，６７４，７４３．３５

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	实收基金		未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，３０８，０１７，７１７．３７		５８，２３３，４１８．８３	１，３６６，２５１，１３６．２０
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）	－		４７，３７２，１７０．３５	４７，３７２，１７０．３５
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	８，７０８，２７８．５６		－１，７７５，４４４．５９	６，９３２，８３３．９７
其中：１．基金申购款	６４２，１３５，０９９．９７		６５，４１８，８３５．０３	７０７，５５３，９３５．００
２．基金赎回款	－６３３，４２６，８２１．４１		－６７，１９４，２７９．６２	－７００，６２１，１０１．０３
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－		－６４，４００，８２２．５５	－６４，４００，８２２．５５
五、期末所有者权益（基金净值）	１，３１６，７２５，９９５．９３		３９，４２９，３２２．０４	１，３５６，１５５，３１７．９７
项目	上年度可比期间 ２０１１年１月１３日（基金合同生效日）至２０１１年１２月３１日
	实收基金	未分配利润			所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	３，１９６，７７７，６９１．７１	－			３，１９６，７７７，６９１．７１
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）	－	２０２，６７４，７４３．３５			２０２，６７４，７４３．３５
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－１，８８８，７５９，９７４．３４	－８６，９１４，８４６．０６			－１，９７５，６７４，８２０．４０
其中：１．基金申购款	１，０６６，１４５，２９７．２８	１３９，０５０，１６９．８８			１，２０５，１９５，４６７．１６
２．基金赎回款	－２，９５４，９０５，２７１．６２	－２２５，９６５，０１５．９４			－３，１８０，８７０，２８７．５６
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－５７，５２６，４７８．４６			－５７，５２６，４７８．４６
五、期末所有者权益（基金净值）	１，３０８，０１７，７１７．３７	５８，２３３，４１８．８３			１，３６６，２５１，１３６．２０

关联方名称	与本基金的关系
中国对外经济贸易信托有限公司	管理人股东
深圳市捷隆投资有限公司	管理人股东
大恒新纪元科技股份有限公司	管理人股东
诺安基金管理有限公司	发起人、管理人、注册登记机构、销售机构
中国工商银行股份有限公司	托管人
Ｂｒｏｗｎ Ｂｒｏｔｈｅｒｓ Ｈａｒｒｉｍａｎ ＆ Ｃｏ．（ 布朗兄弟哈里曼银行）	境外资产托管人
中国中化股份有限公司	管理人股东母公司
中国中化集团公司	管理人股东最终控制方

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１月１３日（基金合同生效日）至２０１１年１２月３１日
	成交金额	占当期基金 成交总额的比例	成交金额	占当期基金 成交总额的比例
Ｂｒｏｗｎ Ｂｒｏｔｈｅｒｓ Ｈａｒｒｉｍａｎ ＆ Ｃｏ． （ 布朗兄弟哈里曼银行）	４７，５０６，４７３．４６	１０．３７％	３１，４７３，２７１．６７	０．５２％

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
Ｂｒｏｗｎ Ｂｒｏｔｈｅｒｓ Ｈａｒｒｉｍａｎ ＆ Ｃｏ． （ 布朗兄弟哈里曼银行）	６，８２７．９３	４．７９％	－	－
关联方名称	上年度可比期间 ２０１１年１月１３日（基金合同生效日）至２０１１年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
Ｂｒｏｗｎ Ｂｒｏｔｈｅｒｓ Ｈａｒｒｉｍａｎ ＆ Ｃｏ． （ 布朗兄弟哈里曼银行）	１５，７３６．６９	０．７２％	－	－

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１３日（基金合同生效日）至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	１４，８３１，１７１．９７	１８，９９２，４６８．４５
其中：支付销售机构的客户维护费	６，２３５，２７６．３９	７，３０６，４８９．０６

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１３日（基金合同生效日）至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	３，８５６，１０４．６９	４，９３８，０４１．８５

关联方 名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１月１３日（基金合同生效日）至２０１１年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行股份有限公司	５４，５２６，９４４．８９	２６７，９４４．０３	６６，６４４，０３６．１８	１，５９４，８６９．４７
Ｂｒｏｗｎ Ｂｒｏｔｈｅｒｓ Ｈａｒｒｉｍａｎ ＆ Ｃｏ． （布朗兄弟哈里曼银行）	１２，７６９，２７１．３８	７，０３２．７７	１９，９７３，７６２．２７	３５，１５８．６０

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	－	－
	其中：普通股	－	－
	存托凭证	－	－
	优先股	－	－
	房地产信托凭证	－	－
２	基金投资	１，２８１，８２６，７５３．９１	９４．０４
３	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
４	金融衍生品投资	－	－
	其中：远期	－	－
	期货	－	－
	期权	－	－
	权证	－	－
５	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
６	货币市场工具	－	－
７	银行存款和结算备付金合计	６７，２９６，２１６．２７	４．９４
８	其他各项资产	１３，９８３，８４３．７３	１．０３
９	合计	１，３６３，１０６，８１３．９１	１００．００

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	ＩＳＨＡＲＥＳ ＧＯＬＤ ＴＲＵ	ＥＴＦ基金	契约型开放式	ＢｌｏｃｋＲｏｃｋ Ｆｕｎｄ Ａｄｖｉｓｏｒｓ	２５８，７９９，５９１．７２	１９．０８
２	ＳＰＤＲ ＧＯＬＤ ＴＲＵＳＴ	ＥＴＦ基金	契约型开放式	Ｗｏｒｌｄ Ｇｏｌｄ Ｔｒｕｓｔ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ ＬＬＣ	２４８，３６５，７３０．９２	１８．３１
３	ＪＢ－ＰＨＹ ＧＯＬＤ－Ａ￥	ＥＴＦ基金	契约型开放式	Ｓｗｉｓｓ ＆ Ｇｌｏｂａｌ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ ＡＧ	２４７，２８０，６６４．８０	１８．２３
４	ＥＴＦＳ ＧＯＬＤ ＴＲＵＳＴ	ＥＴＦ基金	契约型开放式	ＥＴＦ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ ＵＳＡ ＬＬＣ	２１２，７４１，５７２．０９	１５．６９
５	ＵＢＳ－ＧＯＬＤ ＥＴＦ ￥－Ａ	ＥＴＦ基金	契约型开放式	ＵＢＳ Ｆｕｎｄ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｓｗｉｔｚｅｒｌａｎｄ	１６３，３９１，８７６．２８	１２．０５
６	ＣＳＥＴＦ ＧＯＬＤ	ＥＴＦ基金	契约型开放式	Ｃｒｅｄｉｔ Ｓｕｉｓｓｅ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｆｕｎｄｓ／Ｚｕｒｉｃｈ	１３０，７３１，５７１．８１	９．６４
７	ＺＫＢ－ＧＯＬＤ－Ａ ＵＳＤ	ＥＴＦ基金	契约型开放式	Ｚｕｅｒｃｈｅｒ Ｋａｎｔｏｎａｌｂａｎｋ	２０，５１５，７４６．２９	１．５１

序号	名称	金额
１	存出保证金	－
２	应收证券清算款	５，６４７，１４４．３７
３	应收股利	－
４	应收利息	８，７６８．４７
５	应收申购款	８，３２７，９３０．８９
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１３，９８３，８４３．７３

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
９６，１２５	１３，６９８．０６	４４，１８０，７５６．７０	３．３６％	１，２７２，５４５，２３９．２３	９６．６４％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	１，２９７，３２８．７２	０．０９８５％

基金合同生效日（２０１１年１月１３日）基金份额总额	３，１９６，７７７，６９１．７１
本报告期期初基金份额总额	１，３０８，０１７，７１７．３７
本报告期基金总申购份额	６４２，１３５，０９９．９７
减：本报告期基金总赎回份额	６３３，４２６，８２１．４１
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	１，３１６，７２５，９９５．９３

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		基金交易		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例	成交金额	占当期基金成交总额的比例
Ｃｒｅｄｉｔ Ｓｕｉｓｓｅ	１	－	－	１，１３４．７４	０．８０％	１２，７７６，７６９．７８	２．７９％	－
Ｂｒｏｗｎ Ｂｒｏｔｈｅｒｓ Ｈａｒｒｉｍａｎ ＆ Ｃｏ．	１	－	－	６，８２７．９３	４．７９％	４７，５０６，４７３．４６	１０．３７％	－
Ｇｏｌｄｍａｎ Ｓａｃｈｓ （Ａｓｉａ） Ｌ．Ｌ．Ｃ．	１	－	－	４０，１８０．３７	２８．２０％	１２５，０６９，５１３．９９	２７．３０％	－
Ｔｈｅ Ｈｏｎｇｋｏｎｇ ａｎｄ Ｓｈａｎｇｈａｉ Ｂａｎｋｉｎｇ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ Ｌｉｍｉｔｅｄ	１	－	－	９，３９８．０４	６．６０％	８４，７４９，２２２．２６	１８．５０％	－
Ｍｏｒｇａｎ Ｓｔａｎｌｅｙ ＆ Ｃｏ． Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ｐｌｃ	１	－	－	２，３０８．０２	１．６２％	１５，９７３，０６１．６０	３．４９％	－
中银国际证券有限责任公司	１	－	－	７９，７２０．２１	５５．９６％	１５９，４４０，０３５．６３	３４．８０％	－
Ｋｎｉｇｈｔ Ｃａｐｉｔａｌ Ｅｕｒｏｐｅ Ｌｔｄ	１	－	－	２，８９９．７８	２．０４％	１２，６４１，１０２．５１	２．７６％	－
ＵＢＳ Ｓｅｃｕｒｙｔｉｅｓ Ｌ．Ｌ．Ｃ	１	－	－	－	－	－	－	－