基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：２０１３年３月２９日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年３月２６日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

普华永道中天会计师事务所注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。

本报告期自２０１２年１月１日起至２０１２年１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 境外投资顾问和境外资产托管人

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２．５ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：（１） 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（２） 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（３） 表中的“期末”均指报告期最后一日，即１２月３１日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

（４） 本基金合同于２０１０年１０月１２日生效，至２０１０年１２月３１日未满１年，故２０１０年的数据和指标为非完整会计年度数据。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金业绩比较基准为摩根斯坦利世界指数（ＭＳＣＩ Ｗｏｒｌｄ Ｉｎｄｅｘ ＲＭＢ）×５０％＋摩根斯坦利新兴市场指数（ＭＳＣＩ Ｅｍｅｒｇｉｎｇ Ｍａｒｋｅｔｓ Ｉｎｄｅｘ ＲＭＢ）×５０％。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：１、本基金合同于２０１０年１０月１２日生效。

２、截至本基金建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

３．３ 过去三年基金的利润分配情况

本基金基金合同于２０１０年１０月１２日生效。截止本报告期末，本基金未进行利润分配。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

鹏华基金管理有限公司成立于１９９８ 年１２ 月２２ 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Ｅｕｒｉｚｏｎ Ｃａｐｉｔａｌ ＳＧＲ Ｓ．ｐ．Ａ．）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本８，０００ 万元人民币，后于２００１ 年９ 月完成增资扩股，增至１５，０００ 万元人民币。截止本报告期末，公司管理２只封闭式基金、３１只开放式基金和６只社保组合，经过１４年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１． 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。

２． 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

４．２ 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

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４．３ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。

４．４ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．４．１ 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《鹏华基金管理有限公司公平交易管理规定》，将公司所管理的封闭式基金、开放式基金、社保组合、特定客户资产管理组合等不同资产组合的授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动均纳入公平交易管理，在业务流程和岗位职责中制定公平交易的控制规则和控制活动，建立对公平交易的执行、监督及审核流程，严禁在不同投资组合之间进行利益输送。

在投资研究环节：１、公司使用唯一的研究报告发布平台“研究报告管理平台”，确保各投资组合在获得投资信息、研究支持、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；２、公司严格按照《股票库管理规定》、《信用产品投资管理规定》，执行股票及信用产品出入库及日常维护工作，确保相关证券入库以内容严谨、观点明确的研究报告作为依据；３、在公司股票库基础上，各涉及股票投资的资产组合根据各自的投资目标、投资风格、投资范围和防范关联交易的原则分别建立资产组合股票库，基金经理在股票库基础上根据投资授权以及基金合同择股方式构建具体的投资组合；４、严格执行投资授权制度，明确投资决策委员会、分管投资副总裁、基金经理等各主体的职责和权限划分，合理确定基金经理的投资权限，超过投资权限的操作，应严格履行审批程序。

在交易执行环节：１、所有公司管理的资产组合的交易必须通过集中交易室完成，集中交易室负责建立和执行交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；２、针对交易所公开竞价交易，集中交易室应严格启用恒生交易系统中的公平交易程序，交易系统则自动启用公平交易功能，由系统按照“未委托数量”的比例对不同资产组合进行委托量的公平分配；如果相关基金经理坚持以不同的价格进行交易，且当前市场价格不能同时满足多个资产组合的指令价格要求时，交易系统自动按照“价格优先”原则进行委托；当市场价格同时满足多个资产组合的指令价格要求时，则交易系统自动按照“同一指令价格下的公平交易”模式，进行公平委托和交易量分配；３、银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易需依据公司《股票投资交易流程》和《固定收益投资管理流程》的规定执行；银行间市场交易、交易所大宗交易等以公司名义进行的交易，各投资组合经理应在交易前独立确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；４、新股、新债申购及非公开定向增发交易需依据公司《新股申购流程》、《固定收益投资管理流程》和《非公开定向增发流程》的规定执行，对新股和新债申购方案和分配过程进行审核和监控。

在交易监控、分析与评估环节：１、为加强对日常投资交易行为的监控和管理，杜绝利益输送、不公平交易等违规交易行为，防范日常交易风险，公司明确了关注类交易的界定及对应的监控和评估措施机制；所监控的交易包括但不限于：交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差、不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差、关联交易、债券交易收益率偏离度、成交量和成交价格异常、银行间债券交易对手交易等；２、将公平交易作为投资组合业绩归因分析和交易绩效评价的重要关注内容，发现的异常情况由金融工程师进行分析；３、监察稽核部分别于每季度和每年度编写《公平交易执行情况检查报告》，内容包括关注类交易监控执行情况、不同投资组合的整体收益率差异分析和同向交易价差分析；《公平交易执行情况检查报告》需经公司基金经理、督察长和总经理签署。

４．４．２ 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

４．４．３ 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且并对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的交易次数为３次，主要原因在于指数成份股交易不活跃导致。

４．５ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．５．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１２年全球股市在震荡中上行。在二季度，欧债危机继续发酵，以中国为代表的新兴经济体经济增长持续下滑，全球股票市场大幅下跌。面对下滑的经济，各国央行在三季度也采取了积极的货币政策以稳定经济和金融市场。９月６日欧央行宣布将无限制地购买欧洲国家债券（希腊除外），美联储随后在９月１３日推出新一轮的量化宽松计划ＱＥ３。在各国的财政和货币政策支撑下，各主要国家的经济数据也有企稳迹象，其中不乏亮点。美国房地产市场复苏态势明显，消费者信心指数有所回升。中国成功避免了经济“硬着陆”，其在第四季度，经济复苏态势明显。而在全球通胀较低，整体量化宽松的金融环境下，发生全球性尾部风险的概率大为下降，同时由于流动性充裕，各类金融资产全年表现都不错。

２０１２年，各主要指数原币表现（含分红收益）如下：ＭＳＣＩ明晟世界指数上涨１５．８３％，ＭＳＣＩ明晟新兴市场指数上涨１８．２２％，美国标普５００指数上涨１６．００％，上证综指上涨５．８３％。

报告期内，本基金秉持谨慎灵活的操作策略，继续均衡配置成熟市场和新兴市场。本基金在年初持有一部分固定收益产品和高收益产品，均衡了产品配置并获得了较稳定回报。同时，基金管理人积极利用市场震荡机会逢低建仓，减少固定收益产品，并增持长期看好的权益类产品。随着宏观风险的逐步减小，基金管理人在下半年也适时增加了新兴市场的投资比重。

４．５．２ 报告期内基金的业绩表现

本报告期间，各主要指数原币表现（含分红收益）如下：ＭＳＣＩ明晟世界指数上涨１５．８３％，ＭＳＣＩ明晟新兴市场指数上涨１８．２２％，美国标普５００指数上涨１６．００％，上证综指上涨５．８３％。美元兑人民币下跌０．２４％，欧元兑人民币上涨１．９０％。本基金期末份额净值为０．９２９，较期初上涨１１．７９％。

４．６ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

尽管美国的“财政悬崖”已经得到暂时解决，短期内美国经济的不确定性减轻，但加税对美国经济增长会有直接的拖累作用，美国上半年的经济增速可能会显著下滑，同时民主党和共和党两党围绕政府支出以及债务上限等问题的争论对金融市场的影响仍会很大。但从长期看，美国的房地产市场在持续恢复，就业状况也在进一步改善，同时随着美国“能源独立”政策的稳步实施，美国较为低廉的能源成本会给予其经济较强的相对优势。

欧洲的国家债券危机已经大幅缓解，但其“一体化”的过程仍然举步维艰，２０１３年各成员国的经济增长以及金融市场表现可能会进一步分化。而中国的经济增长可能会得到进一步的确认，从而对金融市场有一定助力。

整体上我们对市场仍保持谨慎乐观态度，我们将密切关注宏观形势的变化，谨慎灵活地调整组合，并继续看好具有长期投资价值的行业和地区。

４．７ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。本公司成立投资品种估值小组，组成人员包括基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员。其中，超过三分之二以上的人员具有１０年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，基金经理不参与或决定基金日常估值。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

４．８ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

４．８．１截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为－１３，４９４，０７１．２８元，期末基金份额净值０．９２９元，不符合利润分配条件，本基金本期将不进行利润分配。

４．８．２本基金本报告期内未进行利润分配。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§６ 审计报告

普华永道中天会计师事务所注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体： 鹏华环球发现证券投资基金

报告截止日：２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１２年１２月３１日，基金份额净值０．９２９元，基金份额总额１１４，７３７，３６７．８７份。

７．２ 利润表

会计主体：鹏华环球发现证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：鹏华环球发现证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ７．１ 至 ７．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿邓召明＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿毕国强＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿刘慧红＿＿＿＿

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

７．４ 报表附注

７．４．１ 基金基本情况

鹏华环球发现证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１０］第４７０号《关于核准鹏华环球发现证券投资基金募集的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华环球发现证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币５３４，１２６，０６５．２１元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２０１０）第２５８号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华环球发现证券投资基金基金合同》于２０１０年１０月１２日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为５３４，４６４，６６２．５２份基金份额，其中认购资金利息折合３３８，５９７．３１份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，境外资产托管人为道富银行，境外投资顾问为欧利盛资本资产管理股份公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《鹏华环球发现证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为公募基金（含交易型开放式指数基金（ＥＴＦ））、股票、货币市场工具，及相关法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金基金投资部分的比例为基金资产的６０％－９５％；股票、现金、货币市场工具以及相关法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具合计不高于本基金基金资产的４０％，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。本基金的业绩比较基准为：摩根斯坦利世界指数（ＭＳＣＩ Ｗｏｒｌｄ Ｉｎｄｅｘ ＲＭＢ）×５０％＋摩根斯坦利新兴市场指数（ＭＳＣＩ Ｅｍｅｒｇｉｎｇ Ｍａｒｋｅｔｓ Ｉｎｄｅｘ ＲＭＢ）×５０％。

７．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华环球发现证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１２年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１２年１２月３１日的财务状况以及２０１２年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

７．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．５ 差错更正的说明

本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。

７．４．６ 关联方关系

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注：（１）本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

（２）下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．７ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．７．１ 通过关联方交易单元进行的交易

７．４．７．１．１ 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比较期间未通过关联方交易单元发生股票交易。

７．４．７．１．２ 债券交易

本基金本报告期内及上年度可比较期间未通过关联方交易单元发生债券交易。

７．４．７．１．３ 债券回购交易

金额单位：人民币元

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７．４．７．１．４ 基金交易

本基金本报告期内及上年度可比较期间未通过关联方交易单元发生基金交易。

７．４．７．１．５ 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比较期间未通过关联方交易单元发生权证交易。

７．４．７．１．６ 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比较期间没有发生应支付关联方的佣金业务。

７．４．７．２ 关联方报酬

７．４．７．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：（１）支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为１．５０％，逐日计提，按月支付。日管理费＝前一日基金资产净值×１．５０％÷当年天数。

（２）根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。

７．４．７．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管费年费率为０．３５％，逐日计提，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×０．３５％÷当年天数。

７．４．７．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期及上年度可比较期间没有与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

７．４．７．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４．７．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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注：本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。

７．４．７．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。

７．４．７．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款主要由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人道富银行保管，按适用利率或约定利率计息。

７．４．７．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。

７．４．８ 期末（２０１２年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．８．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

截至本报告期末，本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限股票，也没有持有因认购新发或增发而流通受限的债券及权证。

７．４．８．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本报告期末，本基金没有持有暂时停牌等流通受限的股票。

７．４．８．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．８．３．１ 银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 。

７．４．８．３．２ 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金没有从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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８．２ 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

本基金本报告期末未持有权益投资。

８．３ 期末按行业分类的权益投资组合

本基金本报告期末未持有权益投资。

８．４ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

本基金本报告期末未持有权益投资。

８．５ 报告期内权益投资组合的重大变动

８．５．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的权益投资明细

本基金本报告期内未持有权益投资。

８．５．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的权益投资明细

本基金本报告期内未持有权益投资。

８．５．３ 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

本基金本报告期内未进行权益投资买卖。

８．６ 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．９ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

８．１０ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位：人民币元

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８．１１ 投资组合报告附注

８．１１．１ 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

８．１１．２ 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

８．１１．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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８．１１．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．１１．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

８．１１．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§９ 基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：（１）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人本报告期末未持有本基金份额。

（２）本基金的基金经理本报告期末未持有本基金份额。

（３）截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。

§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

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注：总申购份额含红利再投份额。

§１１ 重大事件揭示

１１．１ 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。

１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

１１．２．１ 报告期内基金管理人的重大人事变动：

２０１２年１２月８日，经公司２０１２年第五次股东会审议通过，周中国、张元、高臻、邓召明任公司新任董事，胡继之、李相启、黄善端、宋泓不再担任公司董事，胡继之、于丹任公司新任监事，孙枫不再担任公司监事，本公司已于２０１２年１２月将上述变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案并在基金更新招募书说明书中披露。

１１．２．２ 报告期内基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：

本基金托管人２０１２年１１月１５日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管业务部总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔２０１２〕９６１号）。聘任郑绍平为中国建设银行投资托管业务部副总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔２０１２〕１０３６号）。

１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。

１１．４ 基金投资策略的改变

本基金本报告期基金投资策略未改变。

１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。本年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费用６０，０００．００元，该审计机构已提供审计服务的年限为三年。

１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。

１１．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

＜１＞本基金本报告期内未进行股票投资。

＜２＞交易单元选择的标准和程序：

１． 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是：

（１）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（２）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到监管机构处罚；

（３）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（４）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件及较强的交易执行能力；

（５）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

２． 选择交易单元的程序：

我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定的证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。本报告期内上述交易单元未发生变化。

１１．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

注：当期基金成交总额包括场内交易和场外交易两部分，上述列示的成交金额未包含场外交易部分。

§１２ 影响投资者决策的其他重要信息

１、２０１２年１月１６日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自２０１２年１月１６日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。

２、２０１２年１１月１５日，根据工作需要，中国建设银行投资托管服务部更名为投资托管业务部。

鹏华基金管理有限公司

２０１３年３月２９日

基金简称	鹏华环球发现（ＱＤＩＩ－ＦＯＦ）
基金主代码	２０６００６
交易代码	２０６００６
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１０年１０月１２日
基金管理人	鹏华基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	１１４，７３７，３６７．８７份
基金合同存续期	不定期

投资目标	积极地环球寻找并发现投资机会，通过积极的战略战术资产配置来进行资产在基金、股票、货币市场工具及现金中的分配，在分散风险的前提下，最大化地实现资本的长期增值。
投资策略	２．战术资产配置 本基金在战略资产配置的基础上将根据短期内资本市场对不同区域内的不同资产类别的定价判断其与内涵价值的关系，同时考虑投资环境、资金流动、市场预期等因素的变化情况进行适当的战术资产配置及调整。同时，在对微观及宏观经济判断的基础上，本基金还将使用适当的风险控制措施来监控管理与战术资产配置相关的风险。
业绩比较基准	摩根斯坦利世界指数（ＭＳＣＩ Ｗｏｒｌｄ Ｉｎｄｅｘ ＲＭＢ）×５０％＋摩根斯坦利新兴市场指数（ＭＳＣＩ Ｅｍｅｒｇｉｎｇ Ｍａｒｋｅｔｓ Ｉｎｄｅｘ ＲＭＢ）×５０％
风险收益特征	本基金属于投资全球市场的基金中基金（主要投资股票型公募基金），为证券投资基金中的中高风险品种。长期平均的风险和预期收益高于货币型基金、债券基金、混合型基金，长期平均的风险低于投资单一市场的股票型基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		鹏华基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	张戈	田青
	联系电话	０７５５－８２８２５７２０	０１０－６７５９５０９６
	电子邮箱	ｚｈａｎｇｇｅ＠ｐｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｔｉａｎｑｉｎｇ１．ｚｈ＠ｃｃｂ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００６７８８９９９	０１０－６７５９５０９６
传真		０７５５－８２０２１１２６	０１０－６６２７５８５３

项目		境外投资顾问	境外资产托管人
名称	英文	Ｅｕｒｉｚｏｎ Ｃａｐｉｔａｌ ＳＧＲ Ｓ．ｐ．Ａ．	Ｓｔａｔｅ Ｓｔｒｅｅｔ Ｂａｎｋ ａｎｄ Ｔｒｕｓｔ Ｃｏｍｐａｎｙ
	中文	欧利盛资本资产管理股份公司	道富银行

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金年度报告备置地点	深圳市福田区福华三路１６８号深圳国际商会中心第４３层鹏华基金管理有限公司 北京市西城区闹市口大街１号院１号楼中国建设银行股份有限公司

３．１．１ 期间数据和指标	２０１２年	２０１１年	２０１０年１０月１２日（基金合同生效日）－２０１０年１２月３１日
本期已实现收益	２，１８９，６８２．５５	－２０，３８７，４８２．３０	－３，９５４，８６３．７７
本期利润	１２，１６８，７４０．１８	－２５，９４８，４４３．５２	－３，５２６，９５３．８０
加权平均基金份额本期利润	０．０９６３	－０．１４８９	－０．００９３
本期基金份额净值增长率	１１．７９％	－１６．４０％	－０．６０％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１２年末	２０１１年末	２０１０年末
期末可供分配基金份额利润	－０．１１７６	－０．１６８６	－０．００９３
期末基金资产净值	１０６，６０３，８６２．３３	１１６，２２０，０６９．２５	２４４，５４９，２５１．１２
期末基金份额净值	０．９２９	０．８３１	０．９９４

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	２．２０％	０．５１％	３．１４％	０．５４％	－０．９４％	－０．０３％
过去六个月	７．９０％	０．５２％	９．４２％	０．６９％	－１．５２％	－０．１７％
过去一年	１１．７９％	０．４５％	１５．９８％	０．７９％	－４．１９％	－０．３４％
过去三年	－	－	－	－	－	－
过去五年	－	－	－	－	－	－
自基金合同生效起至今	－７．１０％	０．５２％	１．４１％	１．０２％	－８．５１％	－０．５０％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
裘韬	本基金基金经理	２０１０年１０月１２日	－	８	裘韬先生，国籍中国，ＣＦＡ，理学硕士，８年证券从业经验。历任美国运通公司研究员，美国哥伦比亚管理公司（原美国河源投资有限公司）基金经理；２０１０年２月加盟鹏华基金管理有限公司，任职于国际业务部，２０１０年１０月至今担任鹏华环球发现证券投资基金基金经理，２０１１年１１月起兼任鹏华美国房地产证券投资基金基金经理，现同时担任国际业务部副总经理。裘韬先生具备基金从业资格。本报告期内本基金有增加聘任基金经理。
张钶	本基基金经理	２０１２年４月７日	－	６	张钶先生，国籍中国，ＣＦＡ，北京大学工学硕士、哥伦比亚大学理学硕士，６年金融证券从业经验。历任美国莱曼兄弟投资银行高级分析师，日本瑞穗银行资产管理部交易员、数量分析师，中国投资有限责任公司股权策略投资部二级经理；２０１１年８月加盟鹏华基金管理有限公司，任职于国际业务部，历任基金经理助理、高级研究员，２０１２年４月起至今担任鹏华环球发现证券投资基金基金经理。张钶先生具备基金从业资格。本报告期内本基金增加聘任基金经理。

姓名	在境外投资顾问所任职位	证券从业年限	说明
Ｏｒｅｓｔｅ Ａｕｌｅｔａ	基金甄选部负责人	１３	－
Ａｌｅｓｓａｎｄｒｏ Ｓｏｌｉｎａ	首席投资官	２１	－
Ａｎｄｒｅａ Ｃｏｎｔｉ	策略负责人	１０	－
Ｄｏｍｅｎｉｃｏ Ｍｉｇｎａｃｃａ	风险管理负责人	１６	－

资 产	附注号	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
资 产：
银行存款		１４，１５４，１６２．５３	２４，７９２，４８１．５７
结算备付金		－	６５７，７２７．２７
存出保证金		－	－
交易性金融资产		９３，５３１，３１９．４２	９２，０７０，４１０．３２
其中：股票投资		－	－
基金投资		９３，５３１，３１９．４２	９２，０７０，４１０．３２
债券投资		－	－
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产		－	－
买入返售金融资产		－	５，０００，０００．００
应收证券清算款		－	－
应收利息		２２７．５２	１，７３４．７９
应收股利		１６３，８３３．１５	８７，８４９．１６
应收申购款		２３，９０３．７３	１２，２５２．９４
递延所得税资产		－	－
其他资产		－	－
资产总计		１０７，８７３，４４６．３５	１２２，６２２，４５６．０５
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债		－	－
卖出回购金融资产款		－	－
应付证券清算款		－	５，０００，０００．００
应付赎回款		７４３，７７６．９５	８９１，６７０．８５
应付管理人报酬		１３４，３７８．０８	１５７，３１５．３５
应付托管费		３１，３５４．８９	３６，７０６．９１
应付销售服务费		－	－
应付交易费用		－	－
应交税费		－	－
应付利息		－	－
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债		３６０，０７４．１０	３１６，６９３．６９
负债合计		１，２６９，５８４．０２	６，４０２，３８６．８０
所有者权益：
实收基金		１１４，７３７，３６７．８７	１３９，７９１，６０９．１６
未分配利润		－８，１３３，５０５．５４	－２３，５７１，５３９．９１
所有者权益合计		１０６，６０３，８６２．３３	１１６，２２０，０６９．２５
负债和所有者权益总计		１０７，８７３，４４６．３５	１２２，６２２，４５６．０５

项 目	附注号	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
一、收入		１４，７０１，８６６．８８	－２２，３３９，７３３．５１
１．利息收入		４６，１９５．２８	４９３，１９７．０９
其中：存款利息收入		１６，５８９．４７	２２２，９００．５８
债券利息收入		－	－
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		２９，６０５．８１	２７０，２９６．５１
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		４，６９０，１８１．１０	－１６，２００，８７３．６５
其中：股票投资收益		－	－
基金投资收益		２，９１４，７６４．７０	－１７，０９５，９２７．２６
债券投资收益		－	－
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具收益		－	－
股利收益		１，７７５，４１６．４０	８９５，０５３．６１
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		９，９７９，０５７．６３	－５，５６０，９６１．２２
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－２５，４３１．６１	－１，２１７，３０３．８４
５．其他收入（损失以“－”号填列）		１１，８６４．４８	１４６，２０８．１１
减：二、费用		２，５３３，１２６．７０	３，６０８，７１０．０１
１．管理人报酬	７．４．７．２．１	１，６６４，１９７．４０	２，４５４，１４６．１３
２．托管费	７．４．７．２．２	３８８，３１２．７４	５７２，６３４．０１
３．销售服务费		－	－
４．交易费用		１１６，８１７．４９	２６０，４４２．０２
５．利息支出		－	－
其中：卖出回购金融资产支出		－	－
６．其他费用		３６３，７９９．０７	３２１，４８７．８５
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		１２，１６８，７４０．１８	－２５，９４８，４４３．５２
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		１２，１６８，７４０．１８	－２５，９４８，４４３．５２

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	实收基金	未分配利润		所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１３９，７９１，６０９．１６	－２３，５７１，５３９．９１		１１６，２２０，０６９．２５
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）	－	１２，１６８，７４０．１８		１２，１６８，７４０．１８
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－２５，０５４，２４１．２９	３，２６９，２９４．１９		－２１，７８４，９４７．１０
其中：１．基金申购款	１，５９３，３８３．３１	－１８８，２１６．７５		１，４０５，１６６．５６
２．基金赎回款	－２６，６４７，６２４．６０	３，４５７，５１０．９４		－２３，１９０，１１３．６６
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－		－
五、期末所有者权益（基金净值）	１１４，７３７，３６７．８７	－８，１３３，５０５．５４		１０６，６０３，８６２．３３
项目	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	实收基金		未分配利润		所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２４５，９１５，４０３．４０		－１，３６６，１５２．２８		２４４，５４９，２５１．１２
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）	－		－２５，９４８，４４３．５２		－２５，９４８，４４３．５２
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－１０６，１２３，７９４．２４		３，７４３，０５５．８９		－１０２，３８０，７３８．３５
其中：１．基金申购款	１１，８６９，８０８．０８		－３２６，９２７．９５		１１，５４２，８８０．１３
２．基金赎回款	－１１７，９９３，６０２．３２		４，０６９，９８３．８４		－１１３，９２３，６１８．４８
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－		－		－
五、期末所有者权益（基金净值）	１３９，７９１，６０９．１６		－２３，５７１，５３９．９１		１１６，２２０，０６９．２５

关联方名称	与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司	基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）	基金托管人、基金代销机构
道富银行 （Ｓｔａｔｅ Ｓｔｒｅｅｔ Ｂａｎｋ ａｎｄ Ｔｒｕｓｔ Ｃｏｍｐａｎｙ）	境外资产托管人
国信证券股份有限公司（“国信证券”）	基金管理人的股东、基金代销机构
意大利欧利盛资本资产管理股份公司 （Ｅｕｒｉｚｏｎ Ｃａｐｉｔａｌ ＳＧＲ Ｓ．ｐ．Ａ．）	基金管理人的股东、境外投资顾问
深圳市北融信投资发展有限公司	基金管理人的股东

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	回购成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	回购成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例
国信证券	２５４，９００，０００．００	１００．００％	１，６０６，６００，０００．００	１００．００％

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	１，６６４，１９７．４０	２，４５４，１４６．１３
其中：支付销售机构的客户维护费	６８２，３８０．５７	１，３９５，６９８．１７

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	３８８，３１２．７４	５７２，６３４．０１

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
基金合同生效日（ ２０１０年１０月１２日 ）持有的基金份额	－	－
期初持有的基金份额	２０，０２０，３３３．３３	２０，０２０，３３３．３３
期间申购／买入总份额	－	－
期间因拆分变动份额	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	－	－
期末持有的基金份额	２０，０２０，３３３．３３	２０，０２０，３３３．３３
期末持有的基金份额 占基金总份额比例	１７．４５％	１４．３２％

关联方 名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行	７８８，０４０．６２	１２，４１５．９２	８，３５６，０１８．７１	６３，１０７．２２
道富银行	１３，３６６，１２１．９１	１，５４２．６５	１６，４３６，４６２．８６	６，７１６．９８

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易		基金交易		应支付该券商的佣金
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例	成交金额	占当期基金成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
国信证券	－	－	２５４，９００，０００．００	１００．００％	－	－	－	－	－	－
中银国际（香港）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Ｄｅｕｔｓｃｈｅ Ｂａｎｋ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Ｂａｒｃｌａｙｓ	－	－	－	－	－	－	３６，９６１，６３１．８２	２３．２５％	１８，４８０．７０	１６．４５％
Ｃｒｅｄｉｔ Ｓｕｉｓｓｅ	－	－	－	－	－	－	５，９０７，９４２．７０	３．７２％	７，２２６．６０	６．４３％
Ｄａｉｗａ	－	－	－	－	－	－	８，１３９，４０８．５６	５．１２％	７，０５４．８５	６．２８％
ＣＩＣＣ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＮＯＭＵＲＡ	－	－	－	－	－	－	７，７０３，４６７．０６	４．８５％	８，４２６．２５	７．５０％
Ｍｏｒｇａｎ Ｓｔａｎｌｅｙ	－	－	－	－	－	－	２７，１１９，９６０．０９	１７．０６％	１３，８５２．１９	１２．３３％
Ｍａｃｑｕａｒｉｅ	－	－	－	－	－	－	２９，５３５，９２５．４７	１８．５８％	３０，５６２．１２	２７．２１％
招商证券（香港）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Ｃｉｔｉｂａｎｋ	－	－	－	－	－	－	７，１５２，３００．２６	４．５０％	８，８７１．９９	７．９０％
申银万国（香港）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
元大证券（香港）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
交银国际（香港）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
国元证券（香港）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
国泰君安（香港）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
工银亚洲（香港）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Ｍｅｒｒｉｌｌ Ｌｙｎｃｈ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＢＭＯ	－	－	－	－	－	－	１９，４２１，５６８．９１	１２．２２％	１７，０９３．４８	１５．２２％
ＵＢＳ	－	－	－	－	－	－	４９２，４４８．３０	０．３１％	７５４．８７	０．６７％
ＪＰ Ｍｏｒｇａｎ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	－	－
	其中：普通股	－	－
	存托凭证	－	－
	优先股	－	－
	房地产信托凭证	－	－
２	基金投资	９３，５３１，３１９．４２	８６．７０
３	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
４	金融衍生品投资	－	－
	其中：远期	－	－
	期货	－	－
	期权	－	－
	权证	－	－
５	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
６	货币市场工具	－	－
７	银行存款和结算备付金合计	１４，１５４，１６２．５３	１３．１２
８	其他各项资产	１８７，９６４．４０	０．１７
９	合计	１０７，８７３，４４６．３５	１００．００

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	ＡＢＥＲＤＥＥＮ ＧＬ－ＥＭＭＫＴ ＥＱＴＹ－Ｉ２	股票型	开放式	Ａｂｅｒｄｅｅｎ Ｇｌｏｂａｌ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ ＳＡ	１１，５３３，３４９．８７	１０．８２
２	ＦＲＡＮＫ ＴＥＭＰ ＩＮＶ ＡＳＩＡ ＧＲ－Ｉ ＡＣＣ	股票型	开放式	Ｔｅｍｐｌｅｔｏｎ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｌｔｄ	７，６５２，３８７．２６	７．１８
３	ＳＰＤＲ ＥＵＲＯ ＳＴＯＸＸ ５０ ＥＴＦ	股票型	ＥＴＦ基金	Ｓｔａｔｅ Ｓｔｒｅｅｔ Ｇｌｏａｂｌ Ｍａｒｋｅｔｓ ＬＬ	６，８２６，７１７．７５	６．４０
４	ＵＳ ＮＡＴＵＲＡＬ ＧＡＳ ＦＵＮＤ ＬＰ	股票型	ＥＴＦ基金	ＡＬＰＳ Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｏｒｓ Ｉｎｃ	６，２３６，４３０．９９	５．８５
５	ＩＮＧ （Ｌ） ＩＮＶ－ＧＬＯＢ ＨＩＧＨ ＤＶ－ＩＣ	股票型	开放式	ＩＮＧ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｌｕｘｅｍｂｏｕｒｇ	６，０７０，５９１．１３	５．６９
６	ＭＡＲＫＥＴ ＶＥＣＴＯＲＳ ＶＩＥＴＮＡＭ ＥＴＦ	股票型	ＥＴＦ基金	Ｖａｎ Ｅｃｋ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ｃｏｒｐ	５，９７５，０９６．８７	５．６０
７	ＭＡＲＫＥＴ ＶＥＣＴＯＲＳ ＲＵＳＳＩＡ ＥＴＦ	股票型	ＥＴＦ基金	Ｖａｎ Ｅｃｋ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ｃｏｒｐ	５，６０３，７０１．１３	５．２６
８	ＦＩＮＡＮＣＩＡＬ ＳＥＬＥＣＴ ＳＥＣＴＯＲ ＳＰＤＲ	股票型	ＥＴＦ基金	ＡＬＰＳ Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｏｒｓ Ｉｎｃ	４，９３４，６２６．６３	４．６３
９	ＦＲＡＮＫ ＭＵＴ－ＧＬＢ ＤＩＳＣ－Ｉ－ＡＣＣ	股票型	开放式	Ｆｒａｎｋｌｉｎ Ｔｅｍｐｌｅｔｏｎ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ ＳＡ	４，６５９，０７１．２８	４．３７
１０	ＳＰＤＲ Ｓ＆Ｐ ＲＥＧＩＯＮＡＬ ＢＡＮＫＩＮＧ	股票型	ＥＴＦ基金	Ｓｔａｔｅ Ｓｔｒｅｅｔ Ｇｌｏａｂｌ Ｍａｒｋｅｔｓ ＬＬ	４，３５９，６２３．１８	４．０９

序号	名称	金额
１	存出保证金	－
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	１６３，８３３．１５
４	应收利息	２２７．５２
５	应收申购款	２３，９０３．７３
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１８７，９６４．４０

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
２，３６６	４８，４９４．２４	２１，５０７，０８１．８４	１８．７４％	９３，２３０，２８６．０３	８１．２６％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	１６，８２６．８１	０．０１４７％

基金合同生效日（２０１０年１０月１２日）基金份额总额	５３４，４６４，６６２．５２
本报告期期初基金份额总额	１３９，７９１，６０９．１６
本报告期基金总申购份额	１，５９３，３８３．３１
减：本报告期基金总赎回份额	２６，６４７，６２４．６０
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	１１４，７３７，３６７．８７