基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：２０１３年３月２９日

§１ 重要提示

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年３月２８日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１２年１月１日起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

■

２．２ 基金产品说明

■

２．３ 基金管理人和基金托管人

■

２．４ 信息披露方式

■

§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

■

注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即１２月３１日。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

注：本基金主要投资于股票，股票投资比例范围为基金资产的６０％－９５％，其中投资于成长性行业股票的比例不低于股票投资的８０％；除股票以外的其他资产投资比例范围为５％－４０％，其中权证投资比例范围为基金资产净值的０％－３％，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。本基金建仓期为２００８年８月４日起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。

３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注：基金合同生效当年净值增长率及业绩比较基准收益率按照实际存续期计算，未按整个自然年度折算。

３．３ 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

■

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

农银汇理基金管理有限公司成立于２００８年３月１８日，是中法合资的有限责任公司。公司注册资本为人民币贰亿零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为５１．６７％，东方汇理资产管理公司出资比例为３３．３３％，中国铝业股份有限公司出资比例为１５％。公司办公地址为上海市浦东新区世纪大道１６００号陆家嘴商务广场７层。公司法定代表人为董事长刁钦义先生。

截止２０１２年１２月３１日，公司管理１５只开放式基金，分别为农银汇理行业成长股票型证券投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农银汇理策略价值股票型证券投资基金、农银汇理中小盘股票型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深３００指数证券投资基金、农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选股票型证券投资基金、农银汇理中证５００指数证券投资基金、农银汇理消费主题股票型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券投资基金、农银汇理深证１００指数增强型证券投资基金和农银汇理行业轮动股票型证券投资基金。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

■

注：１、任职、离任日期是指公司作出决定之日，基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期为基金合同生效日。

２、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况，也包括在其他金融机构从事证券投资研究等业务。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度和控制方法

本基金管理人依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，制定了《农银汇理基金管理有限公司公平交易管理办法》、《特定客户资产管理业务公平交易管理办法》，明确各部门的职责以及公平交易控制的内容、方法。

本基金管理人通过事前识别、事中控制、事后检查三个步骤来保证公平交易。事前识别的任务是制定制度和业务流程、设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交易；事中控制的工作是确保公司授权、研究、投资、交易等行为控制在事前设定的范围之内，各项业务操作根据制度和业务流程进行；事后检查公司投资行为与事前设定的流程、限额等有无偏差，编制投资组合公平交易报告，分析事中控制的效果，并将评价结果报告风险管理委员会。

４．３．２ 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情况。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１２年本基金坚持精选估值合理增长确定的成长股，同时积极参与金融地产汽车家电等低估值大盘蓝筹股的估值修复机会，获得较好的业绩表现。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

报告期内本基金净值增长率为１４．１２％，业绩比较基准收益率为７．０６％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，中国经济企稳信号将进一步明确，美国经济持续缓慢复苏，欧债危机最困难的时刻已经过去，全球范围通胀暂时不成为风险，而全球流动性宽松格局保持不变，股票市场的吸引力正在增强。本基金将坚持精选成长股，同时寻找在经济企稳和结构调整的大背景下，部分供需改善明显的制造业投资机会。值得警惕的风险主要是房地产调控与通货膨胀。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字［２００７］１５号）、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字［２００７］２１号）与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告［２００８］３８号）等文件，本公司制订了证券投资基金估值政策和程序，并设立了估值委员会。

公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督，根据法规进行披露。

以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。

本公司未签约与估值相关的定价服务。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

１．本基金基金合同约定“在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多６次；每次基金收益分配比例不得低于可分配收益的２０％。基金合同生效不满３个月，收益可不分配。”即本基金报告期无应分配利润金额。

２．本基金报告期内没有实施利润分配。

３．本报告期没有应分配但尚未分配的利润。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２０１２年度，基金托管人在农银汇理行业成长股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２０１２年度，农银汇理基金管理有限公司在农银汇理行业成长股票型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

２０１２年度，由农银汇理基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关农银汇理行业成长股票型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§６ 审计报告

德师报（审）字（１３）第Ｐ０３７７号

农银汇理行业成长股票型证券投资基金全体持有人：

我们审计了后附的农银汇理行业成长型证券投资基金（以下简称“农银成长基金”的财务报表，包括２０１２年１２月３１日的资产负债表，２０１２年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。

６．１管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是农银成长基金的基金管理人农银汇理基金管理有限公司管理层的责任，这种责任包括：（１）按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（２）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

６．２注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

６．３审计意见

我们认为，农银成长基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，公允反映了农银成长基金２０１２年１２月３１日的财务状况以及２０１２年度的经营成果和基金净值变动情况。

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师 汪芳 陶坚

上海市延安东路２２２号外滩中心３０楼

２０１３年３月２８日

§７ 年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：农银汇理行业成长股票型证券投资基金

报告截止日： ２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

■

注：报告截止日２０１２年１２月３１日，基金份额净值１．１２９７元，基金份额总额３，２６８，０２０，８４９．８８份。

７．２ 利润表

会计主体：农银汇理行业成长股票型证券投资基金

本报告期： ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

■

７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：农银汇理行业成长股票型证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

■

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ７．１ 至 ７．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿许红波＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿杜明华＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿于意＿＿＿＿

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

７．４ 报表附注

７．４．１ 基金基本情况

农银汇理行业成长股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）系由基金管理人农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《农银汇理行业成长股票型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２００８］７８４号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集基金份额为６，８４３，０６０，８７５．６１份，经德勤华永会计师事务所有限公司验证，并出具了编号为德师报（验）字（０８）第００１９号验资报告。《农银汇理行业成长股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）于２００８年８月４日正式生效。本基金的管理人为农银汇理基金管理有限公司，托管人为交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及于２０１２年９月１２日公告的《农银汇理行业成长股票型证券投资基金招募说明书（更新）》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金的投资组合为：股票投资比例范围为基金资产的６０％－９５％，其中投资于成长性行业股票的比例不低于股票投资的８０％；除股票以外的其他资产投资比例范围为５％－４０％，其中权证投资比例范围为基金资产净值的０％－３％，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。本基金的业绩比较基准采用：７５％×沪深３００指数＋２５％×中信标普全债指数。

７．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的企业会计准则及相关规定（以下简称“企业会计准则”）及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制。

７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金２０１２年１２月３１日的财务状况以及２０１２年度的经营成果和基金净值变动情况。

７．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

７．４．５．１ 会计政策变更的说明

本基金本报告期间及上年度可比期间无需说明的重大会计政策变更。

７．４．５．２ 会计估计变更的说明

本基金本报告期间及上年度可比期间无需说明的重大会计估计变更。

７．４．５．３ 差错更正的说明

本基金本报告期间及上年度可比期间无需说明的重大会计差错更正。

７．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、２００８年９月１８日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

１）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。

２） 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

３）对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴２０％的个人所得税，上市公司在代扣代缴时，减按５０％计算应纳税所得额。

４）对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

５）对于基金从事Ａ股买卖，出让方按０．１０％的税率缴纳证券（股票）交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。

６）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

７．４．７ 或有事项、资产负债表日后事项的说明

７．４．７．１ 或有事项

本基金无需要披露的或有事项。

７．４．７．２ 资产负债表日后事项

本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

７．４．８ 关联方关系

■

７．４．９ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．９．１ 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易、权证交易、债券交易和债券回购交易。本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金，期末无应付关联方佣金余额。

７．４．９．２ 关联方报酬

７．４．９．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人农银汇理基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理费＝前一日基金资产净值×１．５％／当年天数。

７．４．９．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金托管费＝前一日基金资产净值×０．２５％／当年天数。

７．４．９．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

■

７．４．９．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４．９．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

７．４．９．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

７．４．９．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。

７．４．９．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。

７．４．１０ 期末（ ２０１２年１２月３１日 ）本基金持有的流通受限证券

７．４．１０．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发／增发证券而流通受限的证券。

７．４．１０．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

７．４．１０．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．１０．３．１ 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。

７．４．１０．３．２ 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。

７．４．１１ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

以公允价值计量的金融工具

三个层级的定义如下：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价；第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除市场报价以外的有关资产或负债的输入值；

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

于 ２０１２年１２ 月３１ 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为３，３６０，８７３，６２２．４９元，属于第二层级的余额为４２，４７９，０７６．０６元，无属于第三层级的余额（２０１１年１２ 月３１ 日：第一层级３，３２１，８９２，５８２．８０元，无属于第二、三层级的余额）。

公允价值计量中的层级取决于对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值。若发生估值方法的变更，本基金综合考虑估值调整中采用的可观察与不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层级。对于在资产负债表日以公允价值计量的交易性金融资产的公允价值信息，本基金在估计公允价值时运用的主要方法和假设参见附注７．４．４．５。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于农银汇理基金管理有限公司网站的年度报告正文。

８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

■

注：买入金额按买入的成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额按卖出的成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．９ 投资组合报告附注

８．９．1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

８．９．2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

８．９．3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．９．5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§９ 基金份额持有人信息

９．1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

９．2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：１、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为１００万份以上。

２、该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为０。

§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§１１ 重大事件揭示

１１．1 基金份额持有人大会决议

■

１１2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

１１．3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

１１．4 基金投资策略的改变

■

１１．5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

１１．6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

１１．7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．7．1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：１、公司租用交易席位的证券公司应同时满足以下基本条件：

（１） 实力雄厚，注册资本不少于２０亿元人民币。

（２） 市场形象及财务状况良好。

（３） 经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。

（４） 内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。

（５） 研究实力较强，具有专门的研究机构和专职研究人员，能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。

２、本基金本报告期无新增或剔除交易单元。

１１．7．2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

农银汇理基金管理有限公司

２０１３年３月２９日

基金简称	农银行业成长股票
基金主代码	６６０００１
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００８年８月４日
基金管理人	农银汇理基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	３，２６８，０２０，８４９．８８份
基金合同存续期	不定期

投资目标	在控制风险的前提下，重点投资成长性行业，力求为投资者取得长期稳定的资本增值。
投资策略	借助中国经济高速发展的动力，自上而下精选增长预期良好或景气复苏的行业，深入挖掘目标行业的上市公司基本面，自下而上挑选个股，充分分享中国经济快速成长的成果。
业绩比较基准	本基金业绩比较基准为７５％×沪深３００指数＋２５％×中信全债指数。
风险收益特征	本基金为股票型证券投资基金，属于证券投资基金中较高风险、较高收益的品种，其风险和收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		农银汇理基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	翟爱东	裴学敏
	联系电话	０２１－６１０９５５８８	０２１－３２１６９９９９
	电子邮箱	ｈｅｊｉｎｌｏｎｇ＠ａｂｃ－ｃａ．ｃｏｍ	ｚｈ＿ｊｊｂ＠ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ
客户服务电话		０２１－６１０９５５９９	９５５５９
传真		０２１－６１０９５５５６	０２１－６２７０１２６２

登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｂｃ－ｃａ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	上海市浦东新区世纪大道１６００号陆家嘴商务广场７层

３．１．１ 期间数据和指标	２０１２年	２０１１年	２０１０年
本期已实现收益	－１５８，３４７，４８９．１４	－６５５，８５１，２５３．２６	４７９，４９６，８２２．４９
本期利润	４７６，５５３，７１０．９６	－１，００９，６７１，２９９．８７	４９５，１９８，９６９．９３
加权平均基金份额本期利润	０．１３７１	－０．２９８３	０．２１１４
本期加权平均净值利润率	１３．３３％	－２５．５０％	１８．５７％
本期基金份额净值增长率	１４．１２％	－２２．４０％	１７．８７％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１２年末	２０１１年末	２０１０年末
期末可供分配利润	１３４，７３８，２１３．５１	－３６，５３６，９７１．９９	６２８，９６６，６８６．５７
期末可供分配基金份额利润	０．０４１２	－０．０１０１	０．２６５８
期末基金资产净值	３，６９１，９２１，０５３．１４	３，５６７，３７３，２１８．１１	３，０１８，４６３，１５０．９５
期末基金份额净值	１．１２９７	０．９８９９	１．２７５７
３．１．３ 累计期末指标	２０１２年末	２０１１年末	２０１０年末
基金份额累计净值增长率	７５．２５％	５３．５７％	９７．９０％

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	６．５２％	１．２３％	７．８０％	０．９６％	－１．２８％	０．２７％
过去六个月	６．１０％	１．２６％	２．３３％	０．９３％	３．７７％	０．３３％
过去一年	１４．１２％	１．３１％	７．０６％	０．９６％	７．０６％	０．３５％
过去三年	４．３８％	１．３８％	－２０．０８％	１．０５％	２４．４６％	０．３３％
自基金合同生效日起至今	７５．２５％	１．４０％	－１．４０％	１．３４％	７６．６５％	０．０６％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１２	－	－	－	－
２０１１	－	－	－	－
２０１０	２．００００	３１４，２３３，７８６．４５	８１，２４８，６３４．５６	３９５，４８２，４２１．０１
合计	２．００００	３１４，２３３，７８６．４５	８１，２４８，６３４．５６	３９５，４８２，４２１．０１

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
曹剑飞	本基金基金经理、公司投资副总监	２００８年８月４日	－	９	经济学、统计学双硕士。具有证券业和基金业从业经历。历任长江证券公司证券投资总部分析师，泰信基金管理有限公司研究部、华宝兴业基金管理有限公司研究部高级研究员，华宝兴业先进成长基金经理助理，农银汇理基金公司投资部副总经理、总经理。现任农银汇理基金管理有限公司投资总监、农银行业成长股票和农银消费主题股票基金经理。
付娟	本基金的基金经理助理	２０１０年１０月１８日	－	６	会计学博士，具有基金从业资格。曾任申银万国证券研究所分析师，现任农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。
凌晨	本基金的基金经理助理	２０１２年１１月２日	－	５	运营管理与制造系统专业硕士。历任国信证券研究员，农银汇理基金管理有限公司研究员、高级研究员。现任农银汇理行业成长基金经理助理。

资 产	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
资 产：
银行存款	３３０，８８５．０７	１１７，１８８，３１１．１１
结算备付金	３２４，７７４，７４３．１５	１６５，８３４，２９３．９２
存出保证金	６，５３７，９１８．１６	４，９３４，７９５．１１
交易性金融资产	３，４０３，３５２，６９８．５５	３，３２１，８９２，５８２．８０
其中：股票投资	３，４０３，３５２，６９８．５５	３，３２１，８９２，５８２．８０
基金投资	－	－
债券投资	－	－
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	８，５６５，３５０．３７	１８，５２１，０６１．３８
应收利息	１２０，９４３．１８	９９，０１７．９６
应收股利	－	－
应收申购款	７３，４０８，６５３．６９	１，７４１，８９０．２４
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	３，８１７，０９１，１９２．１７	３，６３０，２１１，９５２．５２
负债和所有者权益	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	７１，５４０，９８９．９０	４５，７４１，６９１．６４
应付赎回款	４１，１１９，８７２．９１	３，１２６，７５９．０３
应付管理人报酬	４，３８１，８４１．７９	４，６９５，９７５．５９
应付托管费	７３０，３０６．９７	７８２，６６２．５９
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	４，２２８，７０３．３９	５，４３８，１８０．１５
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	３，１６８，４２４．０７	３，０５３，４６５．４１
负债合计	１２５，１７０，１３９．０３	６２，８３８，７３４．４１
所有者权益：
实收基金	３，２６８，０２０，８４９．８８	３，６０３，９１０，１９０．１０
未分配利润	４２３，９００，２０３．２６	－３６，５３６，９７１．９９
所有者权益合计	３，６９１，９２１，０５３．１４	３，５６７，３７３，２１８．１１
负债和所有者权益总计	３，８１７，０９１，１９２．１７	３，６３０，２１１，９５２．５２

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
０００００２	万 科Ａ	２０１２年１２月２６日	公告重大事项	１０．６２	２０１３年１月２１日	１１．１３	３，９９９，９１３	３９，１９４，２１５．７５	４２，４７９，０７６．０６	－

项 目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
一、收入	５８０，１４３，０１８．９０	－８７５，０８３，６３３．９１
１．利息收入	４，８０５，４４４．３１	５，４５０，６０１．５５
其中：存款利息收入	３，９８２，３３５．０５	４，８１９，５２９．８５
债券利息收入	－	１，０８１．２８
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	８２３，１０９．２６	６２９，９９０．４２
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	－６１，２２４，８８３．７８	－５２９，８４６，７９２．９６
其中：股票投资收益	－８６，０７６，５９２．１２	－５５５，４２９，２１３．３３
基金投资收益	－	－
债券投资收益	－	５８１，８２５．８２
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	２４，８５１，７０８．３４	２５，０００，５９４．５５
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	６３４，９０１，２００．１０	－３５３，８２０，０４６．６１
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	１，６６１，２５８．２７	３，１３２，６０４．１１
减：二、费用	１０３，５８９，３０７．９４	１３４，５８７，６６５．９６
１．管理人报酬	５３，６０１，２６２．５５	５９，２３５，２４７．３５
２．托管费	８，９３３，５４３．７０	９，８７２，５４１．２３
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	４０，８３８，８５４．５１	６５，２４７，３００．６６
５．利息支出	－	－
其中：卖出回购金融资产支出	－	－
６．其他费用	２１５，６４７．１８	２３２，５７６．７２
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	４７６，５５３，７１０．９６	－１，００９，６７１，２９９．８７
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	４７６，５５３，７１０．９６	－１，００９，６７１，２９９．８７

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	３，６０３，９１０，１９０．１０	－３６，５３６，９７１．９９	３，５６７，３７３，２１８．１１
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	４７６，５５３，７１０．９６	４７６，５５３，７１０．９６
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－３３５，８８９，３４０．２２	－１６，１１６，５３５．７１	－３５２，００５，８７５．９３
其中：１．基金申购款	１，４９３，７６１，２４４．１４	４５，３４３，７３３．０３	１，５３９，１０４，９７７．１７
２．基金赎回款	－１，８２９，６５０，５８４．３６	－６１，４６０，２６８．７４	－１，８９１，１１０，８５３．１０
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	３，２６８，０２０，８４９．８８	４２３，９００，２０３．２６	３，６９１，９２１，０５３．１４
项目	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２，３６６，１５１，０３１．４６	６５２，３１２，１１９．４９	３，０１８，４６３，１５０．９５
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－１，００９，６７１，２９９．８７	－１，００９，６７１，２９９．８７
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	１，２３７，７５９，１５８．６４	３２０，８２２，２０８．３９	１，５５８，５８１，３６７．０３
其中：１．基金申购款	３，５３１，７３４，１７９．３７	８３２，１９５，５８３．３２	４，３６３，９２９，７６２．６９
２．基金赎回款	－２，２９３，９７５，０２０．７３	－５１１，３７３，３７４．９３	－２，８０５，３４８，３９５．６６
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	３，６０３，９１０，１９０．１０	－３６，５３６，９７１．９９	３，５６７，３７３，２１８．１１

关联方名称	与本基金的关系
农银汇理基金管理有限公司	本基金的管理人
交通银行股份有限公司	本基金的托管人
中国农业银行股份有限公司	本基金管理人的股东
东方汇理资产管理公司	本基金管理人的股东
中国铝业股份有限公司	本基金管理人的股东

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	５３，６０１，２６２．５５	５９，２３５，２４７．３５
其中：支付销售机构的客户维护费	６，９５４，４２９．４９	７，０１３，８４９．１７

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	８，９３３，５４３．７０	９，８７２，５４１．２３

本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
交通银行	－	－	２２，７７０，０００．００	１５，１２９．８１	－	－

关联方 名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
交通银行	３３０，８８５．０７	９９８，２４５．３９	１１７，１８８，３１１．１１	１，４６９，８９３．２９

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	３，４０３，３５２，６９８．５５	８９．１６
	其中：股票	３，４０３，３５２，６９８．５５	８９．１６
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	３２５，１０５，６２８．２２	８．５２
６	其他各项资产	８８，６３２，８６５．４０	２．３２
７	合计	３，８１７，０９１，１９２．１７	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	１２４，６３３，６７９．４４	３．３８
Ｂ	采掘业	２２３，０２３，３１５．９０	６．０４
Ｃ	制造业	１，５１１，１４２，４５２．６０	４０．９３
Ｃ０	食品、饮料	７６，６１０，８５８．４０	２．０８
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	３９，９１８，１４３．７２	１．０８
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	９７，５２４，６４６．７７	２．６４
Ｃ５	电子	２５４，３５７，７３０．４３	６．８９
Ｃ６	金属、非金属	９０，３２９，３００．４０	２．４５
Ｃ７	机械、设备、仪表	４８７，８２８，３９７．４４	１３．２１
Ｃ８	医药、生物制品	４２１，４７３，３７５．４４	１１．４２
Ｃ９９	其他制造业	４３，１００，０００．００	１．１７
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	２７９，２５７，５５４．５９	７．５６
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	２３５，２７７，３９８．４１	６．３７
Ｈ	批发和零售贸易	５２，４８９，５３６．４２	１．４２
Ｉ	金融、保险业	３５８，４５３，３３２．１６	９．７１
Ｊ	房地产业	３５３，３９０，６３３．９９	９．５７
Ｋ	社会服务业	２６５，６８４，７９５．０４	７．２０
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	３，４０３，３５２，６９８．５５	９２．１８

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１３１８	中国平安	４３５，１５２，１１５．９６	１２．２０
２	６０００４８	保利地产	３４２，６７１，２２１．５５	９．６１
３	００２３８５	大北农	２６６，４５０，９４７．２７	７．４７
４	６００１１１	包钢稀土	２６４，６１０，４０４．０１	７．４２
５	０００９６１	中南建设	２４２，０８７，３７７．５４	６．７９
６	６０１６２８	中国人寿	２３３，３３４，００１．３３	６．５４
７	６００３８３	金地集团	２２３，７６７，５１０．６２	６．２７
８	６００５３５	天士力	２２０，５７０，６２７．４９	６．１８
９	６０００６０	海信电器	２１４，８４３，６６５．１０	６．０２
１０	００２４５６	欧菲光	２０６，２３１，１０９．７７	５．７８
１１	６００５１８	康美药业	２０４，９９４，２８３．７８	５．７５
１２	００２０３８	双鹭药业	１９９，７６１，７０７．１１	５．６０
１３	３００１５７	恒泰艾普	１８９，１１０，８９０．５１	５．３０
１４	６００７４１	华域汽车	１８５，２４２，８０８．９４	５．１９
１５	００００２４	招商地产	１７５，２６４，６９７．０６	４．９１
１６	６００４５８	时代新材	１７３，７７７，４００．５２	４．８７
１７	００２１４６	荣盛发展	１６７，７９１，１８６．４１	４．７０
１８	６００１２３	兰花科创	１５８，２３４，４０８．２３	４．４４
１９	００２４８２	广田股份	１５０，１６０，３１７．３２	４．２１
２０	６００７５０	江中药业	１４４，０９２，８９６．１４	４．０４
２１	６０１６０１	中国太保	１４３，２４７，３８１．１３	４．０２
２２	００００４９	德赛电池	１４３，２４５，１１５．２５	４．０２
２３	０００００２	万 科Ａ	１３５，０４５，０３９．１７	３．７９
２４	３０００７０	碧水源	１３４，０７９，２５９．６３	３．７６
２５	３０００８８	长信科技	１３２，９６６，２０９．７７	３．７３
２６	６０１３３６	新华保险	１２９，０４６，２６５．６１	３．６２
２７	００２２７３	水晶光电	１２７，４３４，４９０．３５	３．５７
２８	００２３７５	亚厦股份	１２６，５０２，４８７．６６	３．５５
２９	６００８０９	山西汾酒	１２５，８３８，８３８．８２	３．５３
３０	６００６９０	青岛海尔	１２０，０９６，４２３．２４	３．３７
３１	６００４０６	国电南瑞	１１７，５０７，９９１．１９	３．２９
３２	６０００６２	华润双鹤	１１７，２９９，７５３．１８	３．２９
３３	６００３７６	首开股份	１１６，０６６，７４５．８２	３．２５
３４	６０１１１７	中国化学	１１５，１５０，２５６．４８	３．２３
３５	６０１８８８	中国国旅	１１３，８４６，４７８．３８	３．１９
３６	６００７４２	一汽富维	１１３，１７７，７０５．６０	３．１７
３７	６００７０２	沱牌舍得	１１０，３３１，４７６．３２	３．０９
３８	００２６７２	东江环保	１０９，６７７，９９７．４１	３．０７
３９	６０１９１８	国投新集	１０８，４６８，２５１．６３	３．０４
４０	００２０２４	苏宁电器	１０４，２０８，９７７．０２	２．９２
４１	６００３９５	盘江股份	１０３，４１１，１０９．７５	２．９０

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	００２４５６	欧菲光	５，２００，０１９	２１８，２４４，７９７．４３	５．９１
２	６０１６２８	中国人寿	９，０００，０００	１９２，６００，０００．００	５．２２
３	６０００４８	保利地产	１３，０００，０００	１７６，８００，０００．００	４．７９
４	３００１５７	恒泰艾普	８，８５９，７９１	１７１，４３６，９５５．８５	４．６４
５	３０００７０	碧水源	４，１９９，９１４	１６８，４１６，５５１．４０	４．５６
６	００２４８２	广田股份	８，１４６，４７９	１６８，２２４，７９１．３５	４．５６
７	００００２４	招商地产	４，４８６，８３７	１３４，１１１，５５７．９３	３．６３
８	３０００９０	盛运股份	６，４７２，１４７	１２０，３８１，９３４．２０	３．２６
９	０００９６１	中南建设	８，０９２，７６７	１１１，０３２，７６３．２４	３．０１
１０	６０１３１８	中国平安	２，３８９，３７２	１０８，２１４，６５７．８８	２．９３

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００４８	保利地产	３６８，４６０，２３０．８０	１０．３３
２	６０１６０１	中国太保	３４０，２５８，３８５．２７	９．５４
３	６０１３１８	中国平安	３２６，４２７，４４５．９３	９．１５
４	６００１１１	包钢稀土	２６９，７３４，２７２．０１	７．５６
５	００２２３６	大华股份	２４７，９４４，６８７．６８	６．９５
６	６００５１８	康美药业	２３１，９５０，６４４．７１	６．５０
７	３００１１５	长盈精密	２２０，６３８，５１０．６９	６．１８
８	６０１６２８	中国人寿	２１７，４５３，４２０．３８	６．１０
９	６００３７６	首开股份	２１４，６１１，６８２．９１	６．０２
１０	６００３８３	金地集团	２０９，９５６，７０９．５２	５．８９
１１	０００００２	万 科Ａ	１９８，０４６，５５５．１９	５．５５
１２	６０００６０	海信电器	１９７，６９３，１７３．０２	５．５４
１３	３０００７０	碧水源	１９５，５３５，８４１．８５	５．４８
１４	００２３８５	大北农	１７４，５５２，９６５．３４	４．８９
１５	００２１４６	荣盛发展	１７１，７４０，９４７．７２	４．８１
１６	６００６１２	老凤祥	１６７，５０３，８７９．４９	４．７０
１７	６００４５８	时代新材	１６５，７８４，８１５．３４	４．６５
１８	６００７４２	一汽富维	１６４，６５７，８３０．５６	４．６２
１９	６００５３５	天士力	１６２，６８５，６１８．７９	４．５６
２０	６０１３３６	新华保险	１６１，８８１，７３６．５６	４．５４
２１	６００１２３	兰花科创	１６０，９１５，４４５．９８	４．５１
２２	００００４９	德赛电池	１５７，３５１，３６３．５０	４．４１
２３	００２２４１	歌尔声学	１５２，３６３，１６１．３９	４．２７
２４	６００８０９	山西汾酒	１５１，６６９，６８７．３０	４．２５
２５	０００８５８	五 粮 液	１５０，８７５，６７２．４１	４．２３
２６	０００９６１	中南建设	１４３，７４８，２８９．６２	４．０３
２７	０００４２３	东阿阿胶	１４１，７６０，１０５．００	３．９７
２８	６００４０６	国电南瑞	１３９，２９１，６８１．３５	３．９０
２９	００００２８	国药一致	１３８，３４７，３２３．８６	３．８８
３０	６００７０２	沱牌舍得	１３６，７５７，２６６．６１	３．８３
３１	６００７５０	江中药业	１３５，９３５，１８３．８５	３．８１
３２	６００７４１	华域汽车	１３４，４７３，８９３．１７	３．７７
３３	００２２７３	水晶光电	１３２，３５６，０１８．７３	３．７１
３４	３０００８８	长信科技	１２９，０９２，９０１．３９	３．６２
３５	００２３７５	亚厦股份	１２５，９３３，７４６．０５	３．５３
３６	６０１８８８	中国国旅	１１９，２０６，７６９．６０	３．３４
３７	００２６７２	东江环保	１１７，７５２，７４８．３５	３．３０
３８	６０００１５	华夏银行	１１６，０１１，６８５．１３	３．２５
３９	６０１９１８	国投新集	１１１，５７６，６３６．５６	３．１３
４０	６００８８７	伊利股份	１１１，３２４，６９５．７２	３．１２
４１	０００８２６	桑德环境	１０９，９７２，００６．２２	３．０８
４２	６００３９５	盘江股份	１０９，６０７，３５９．０５	３．０７
４３	００２０３８	双鹭药业	１０９，５９４，３５０．９８	３．０７
４４	００００２４	招商地产	１０１，６２１，２５２．１１	２．８５
４５	３００１０５	龙源技术	９５，０９３，０７０．６０	２．６７
４６	０００５３８	云南白药	９２，９７０，０１２．８７	２．６１
４７	００２３５３	杰瑞股份	９０，８５０，１９０．３５	２．５５
４８	００２０２４	苏宁电器	９０，５４６，５３４．５４	２．５４
４９	００２２３０	科大讯飞	８８，５３８，９８７．４７	２．４８
５０	６００１３８	中青旅	８８，５３７，９１４．１８	２．４８
５１	６００５２９	山东药玻	８７，６２１，３８９．４８	２．４６
５２	６００６３７	百视通	８６，７１９，８４７．４１	２．４３
５３	０００６５６	金科股份	８６，６０１，５１３．１０	２．４３
５４	００２０５１	中工国际	８６，３８３，４２７．７２	２．４２
５５	０００５６８	泸州老窖	８１，９６０，９５２．９７	２．３０
５６	６００３０９	烟台万华	８０，６２２，２０２．５２	２．２６
５７	６００５４７	山东黄金	７９，４５３，３６２．４８	２．２３
５８	０００６２５	长安汽车	７９，２２４，５９６．９０	２．２２
５９	００２６３５	安洁科技	７８，８４１，９５３．３１	２．２１
６０	００２４５０	康得新	７７，２３４，３７７．２７	２．１７
６１	０００１５７	中联重科	７６，６４９，７２６．１５	２．１５
６２	３００２５７	开山股份	７６，００６，３９７．０３	２．１３
６３	００２６１２	朗姿股份	７５，０４７，４６２．６６	２．１０
６４	０００８６９	张 裕Ａ	７４，４０８，５９６．４５	２．０９
６５	６０１１６６	兴业银行	７４，２９２，９９３．８９	２．０８
６６	００２０２５	航天电器	７４，２４１，５０７．０５	２．０８
６７	６００２７６	恒瑞医药	７３，５４７，１５９．９８	２．０６
６８	６００５１９	贵州茅台	７３，５２８，７５２．５５	２．０６
６９	６００２９８	安琪酵母	７３，４６１，９９１．８２	２．０６

４２	６００６１２	老凤祥	１０３，０８３，５０２．８４	２．８９
４３	６００４９８	烽火通信	９８，９９９，１１９．８０	２．７８
４４	００００２８	国药一致	９８，６５１，４２６．２１	２．７７
４５	０００５３８	云南白药	９６，９７５，２６３．７３	２．７２
４６	０００６５６	金科股份	９４，２８４，９２０．８４	２．６４
４７	３０００９０	盛运股份	８７，８０８，６５０．２０	２．４６
４８	６００５７２	康恩贝	８７，３０２，０９９．０３	２．４５
４９	６００５４７	山东黄金	８６，７３６，８４１．５０	２．４３
５０	００２０５１	中工国际	８６，２３９，５１６．４０	２．４２
５１	６００３１５	上海家化	８４，４０６，２１７．７５	２．３７
５２	６００１３８	中青旅	８２，９１１，１５４．６８	２．３２
５３	０００９９８	隆平高科	８２，２７３，０３６．１２	２．３１
５４	３００１１３	顺网科技	８２，１２１，９３５．７３	２．３０
５５	６００６３７	百视通	８１，９５４，３１８．３９	２．３０
５６	００２４３１	棕榈园林	８１，１４４，７５６．１１	２．２７
５７	００２６１２	朗姿股份	７９，８１１，９２２．２０	２．２４
５８	０００１５７	中联重科	７９，３０８，０９３．８１	２．２２
５９	０００６２５	长安汽车	７７，７６３，５５９．４３	２．１８
６０	０００５６８	泸州老窖	７７，６３１，２２４．０８	２．１８
６１	００２４５０	康得新	７４，４７９，９７６．００	２．０９
６２	００２４７７	雏鹰农牧	７４，２０５，１４３．６３	２．０８
６３	３００２０７	欣旺达	７４，１９０，４６８．０３	２．０８
６４	０００５２７	美的电器	７３，２９８，２５８．２２	２．０５
６５	３００２２８	富瑞特装	７１，８４０，３２７．８１	２．０１
６６	６００２７６	恒瑞医药	７１，６３５，５７１．８４	２．０１

买入股票成本（成交）总额	１３，１８３，２９５，５６９．５８
卖出股票收入（成交）总额	１３，６５０，６６０，０６１．８１

序号	名称	金额
１	存出保证金	６，５３７，９１８．１６
２	应收证券清算款	８，５６５，３５０．３７
３	应收股利	－
４	应收利息	１２０，９４３．１８
５	应收申购款	７３，４０８，６５３．６９
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	８８，６３２，８６５．４０

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
２８５，５６２	１１，４４４．１７	７３０，４４６，７９８．０２	２２．３５％	２，５３７，５７４，０５１．８６	７７．６５％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	２，２５１，７１３．０６	０．０６８９％

基金合同生效日（ ２００８年８月４日 ）基金份额总额	６，８４３，０６０，８７５．６１
本报告期期初基金份额总额	３，６０３，９１０，１９０．１０
本报告期基金总申购份额	１，４９３，７６１，２４４．１４
减：本报告期基金总赎回份额	１，８２９，６５０，５８４．３６
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	３，２６８，０２０，８４９．８８

本报告期内，施卫先生于２０１２年１２月３１日起担任农银汇理基金管理有限公司副总经理。基金管理人公告了上述事项，并履行了相关法律程序。 基金托管人交通银行于２０１２年５月２８日公布了《交通银行股份有限公司关于资产托管部总经理变更的公告》，交通银行资产托管部原总经理谷娜莎同志不再担任资产托管部总经理职务。资产托管部总经理职务由刘树军同志担任。具体内容请参阅在２０１２年５月３０日《上海证券报》上发布的《交通银行股份有限公司关于资产托管部总经理变更的公告》。

报告期内无基金份额持有人大会决议。

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
银河证券	１	３，７１６，０００，３９５．４６	１３．８５％	３，１２８，２９８．３６	１３．６０％	－
中信证券	２	３，６６８，５７１，９９６．２９	１３．６７％	３，１５５，０８２．１０	１３．７２％	－
民生证券	１	３，２２２，３１７，９１９．０３	１２．０１％	２，８１６，６４０．７６	１２．２５％	－
长江证券	２	２，６７６，６３０，１５０．４７	９．９７％	２，２８１，４２８．４６	９．９２％	－
国泰君安	２	１，８９１，０６０，３３６．１４	７．０５％	１，６２９，５０１．８９	７．０８％	－
安信证券	２	１，７８６，５８８，３６０．０７	６．６６％	１，５２５，６５３．７４	６．６３％	－
申银万国	１	１，５３４，２２６，１４２．５０	５．７２％	１，３１４，２７７．１３	５．７１％	－
中银国际	１	１，３２６，２５８，９６１．１９	４．９４％	１，１０７，６４２．５７	４．８２％	－
海通证券	２	１，３２１，６２７，４４７．９２	４．９３％	１，１３１，７０６．９１	４．９２％	－
广发证券	１	１，０４７，５９４，７１５．４３	３．９０％	９０３，６８９．４７	３．９３％	－
中信建投	１	９２１，１６２，５８５．９６	３．４３％	７９２，９１５．５７	３．４５％	－
东方证券	１	８５１，８３１，９８８．７８	３．１７％	７４５，７６９．３４	３．２４％	－
齐鲁证券	１	８３４，９０６，８８８．４８	３．１１％	７２０，７４４．５２	３．１３％	－
瑞银证券	１	６５１，６００，３５６．３２	２．４３％	５７３，１３７．９３	２．４９％	－
中金公司	２	４８３，１５７，８３２．０６	１．８０％	４０３，１３１．２７	１．７５％	－
招商证券	２	４３５，３７５，０１３．２４	１．６２％	３６６，１６８．３３	１．５９％	－
华泰证券	１	３７４，１９２，２６８．９９	１．３９％	３３２，１５２．２３	１．４４％	－
光大证券	１	９０，３３７，４７３．０６	０．３４％	７３，４００．３４	０．３２％	－
联合证券	１	－	－	－	－	－

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。

报告期内基金投资策略没有改变。

－

报告期内，根据中国农业银行２０１２年５月３１日的公告，农银汇理基金管理有限公司时任董事长杨琨先生正协助有关部门调查。截至２０１２年１２月底，本基金管理人没有获知该事项的原因和结论。 本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何处罚。

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
银河证券	－	－	－	－	－	－
中信证券	－	－	－	－	－	－
民生证券	－	－	－	－	－	－
长江证券	－	－	－	－	－	－
国泰君安	－	－	－	－	－	－
安信证券	－	－	－	－	－	－
申银万国	－	－	－	－	－	－
中银国际	－	－	－	－	－	－
海通证券	－	－	－	－	－	－
广发证券	－	－	－	－	－	－
中信建投	－	－	－	－	－	－
东方证券	－	－	－	－	－	－
齐鲁证券	－	－	－	－	－	－
瑞银证券	－	－	－	－	－	－
中金公司	－	－	－	－	－	－
招商证券	－	－	－	－	－	－
华泰证券	－	－	－	－	－	－
光大证券	－	－	－	－	－	－
联合证券	－	－	－	－	－	－