发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　天士力制药集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”或“天士力”）公开发行不超过人民币８亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可【２０１１】１７９１号文核准。

　天士力本次债券采取分期发行的方式，其中首期（名称为“天津天士力制药股份有限公司２０１１年度第一期公司债券”）发行规模为４亿元，已于２０１２年４月２４日公开发行，并于２０１２年５月２２日起在上交所挂牌交易。本次发行的债券为第二期（名称为“天士力制药集团股份有限公司２０１３年度第一期公司债券”）（以下简称“本期债券”）。

　２０１３年３月２８日，发行人和保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价簿记结果，经发行人和保荐人（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为４．９８％。

　发行人将按上述票面利率于２０１３年３月２９日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“７５１９９０”、简称“１３天士０１”），并于２０１３年３月２９日至２０１３年４月２日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参见２０１３年３月２７日公布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《天士力制药集团股份有限公司２０１３年度第一期公司债券发行公告》。

　特此公告。

　发行人：天士力制药集团股份有限公司

　保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

　２０１３年３月２９日