一、 重要提示

　１．１ 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　１．２ 公司简介

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　二、 主要财务数据和股东变化

　２．１ 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　２．２ 前１０名股东持股情况表

　单位：股

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　２．３ 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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　三、 管理层讨论与分析

　２０１２年是国家＂十二五＂的拓展之年，也是公司稳步发展主导产业，重点加强国内市场建设的一年。面对复杂的经济形势，公司紧紧围绕山东蓝色经济区的发展主题，以科技创新为动力驱动企业升级转型，以品牌建设市场拓展为手段提升企业知名度，按照稳中求进的工作总基调，力求各项主营业务提质增效，打造精细化产业管理，以优良的业绩展现出了持续健康发展的强劲力量。２０１２年，公司董事会准确判断和把握经济形势，克服各种经济环境的负面影响和海参行业的不利因素，积极作为，科学务实，扎实推进各项工作，产业结构进一步优化，经济运行质量进一步提高，公司全年营业收入１０２，８６８万元，净利润２１，６７０万元，分别比去年同期提高１６．７８％和４．４４％，实现了收入、利润的双增长。

　（一）主营业务分析

　１、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　单位：元 币种：人民币

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　２、 收入

　（１） 驱动业务收入变化的因素分析

　报告期内公司累计实现销售收入１，０２８，６８１，８７７．４１元，较去年同期增加１６．７８％，主要是以前年度精改造海参池产能逐步释放，及冷冻食品加工业产量增加，收入提高所致。

　（２） 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

　公司养殖业、捕捞业以量定产，冷冻食品业以产定销，报告期内主导产品鲜海参捕捞产量较去年同期增长２８．２７％，捕捞产量较去年同期增长１５．１２％，冷冻调理类食品产量较去年同期降１０．５４％。

　（３） 订单分析

　公司冷冻食品加工业的主要生产方式是：依据外方订单组织生产，产销率为１００％，合同订单特点是：执行时间快、数量多。对年度影响较小。

　（４） 主要销售客户的情况

　公司２０１２年度营业收入前五名单位金额合计为１６１，５２８，５６４．６９元，占年度营业收入总额的比例为１５．６９％。客户明细见报表附注资料。

　３、 成本

　（１） 成本分析表

　单位：元

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　（２） 主要供应商情况

　公司２０１２年度前五名供应商采购累计金额２５，０６５．７１．００万元，占公司全部采购总额的２４．６８％。第１名供应商采购额占总额的１０．４５％，第５名供应商采购额占总额的１．９９％。

　（二）行业、产品或地区经营情况分析

　１、 主营业务分行业、分产品情况

　单位：元 币种：人民币

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　■

　２、 主营业务分地区情况

　单位：元 币种：人民币

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　（三）公司发展战略

　公司坚持以市场需求为导向，以经济效益为中心，以产品质量为保证，以技术创新为手段，发展生态海水养殖业，走循环经济之路，逐步把公司建设成为可参与国际竞争的大规模高效益的现代化海水养殖企业。

　１、以新优特水产品开发为突破口进行结构调整和优化，加强质量与成本控制，使养殖产品以质优价廉占领市场。

　２、积极开展与科研院所的合作，利用高新技术发展海水养殖，加强引进技术的消化吸收与创新，持续提高养殖技术含量；不断完善技术创新手段，加大科技投入，在企业内部形成科研、生产、市场一体化的技术开发体系，增强自主创新能力。

　３、着眼于海洋开发的经济效益、社会效益和生态效益的统一，遵循生态学规律，正确处理开发与保护的关系，进一步紧密海陆经济的联系，完善相互配套体系，拓展产业链，搞好海洋技术和陆地技术的相互移植。

　四、 涉及财务报告的相关事项

　与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　公司于２０１２年４月出资１１９０万元收购山东好当家海森药业有限公司１００％股权，构成非同一控制下的企业合并，自２０１２年４月起将其纳入合并财务报表范围。

　２０１２年１０月，由公司控股子公司山东好当家海洋食品销售有限公司出资９５万元、自然人李俊峰出资５万元，设立青岛好当家海产销售有限公司。山东好当家海洋食品销售有限公司股权比例９５％，自２０１２年１０月起将其纳入合并财务报表范围。

　董事长：唐传勤

　山东好当家海洋发展股份有限公司

　２０１３年３月２６日

　山东好当家海洋发展股份有限公司

　第七届董事会第二十九次会议决议公告

　证券代码：６００４６７　 证券简称：好当家　 公告编号：临２０１３－０１４

　山东好当家海洋发展股份有限公司

　第七届董事会第二十九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于２０１３年３月２４日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第七届董事会第二十九次会议，会议通知于２０１３年３月１４日以书面形式发出。公司董事唐传勤、张术森、李俊峰、宋荣超、宋俊芳、李波、孙慧玲、程仲言、余明阳参加了此次会议，应到董事９人，实到董事９人，公司监事全部列席了会议，会议由公司董事长唐传勤主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。

　与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：

　１、审议通过了《２０１２年度董事会工作报告》，提交２０１２年度股东大会审议。

　与会董事９人，９票同意、０票反对、０票弃权。

　２、审议通过了《２０１２年度财务决算报告》，提交２０１２年度股东大会审议。

　与会董事９人，９票同意、０票反对、０票弃权。

　３、审议通过了公司《２０１２年年度报告》及其摘要，提交２０１２年度股东大会审议。

　与会董事９人，９票同意、０票反对、０票弃权。

　４、审议通过了《２０１２年度利润分配方案》，提交２０１２年度股东大会审议。

　根据山东汇德会计师事务所的审计，公司２０１２度实现归属母公司所有者的净利润２１６，７０５，９０３．７０元，提取法定盈余公积金计２２，１０９，１６５．７７元，减去２０１１年度股东分配３６，５２４，８５７．６０元，加上年初未分配利润６７６，８１１，４１６．６８元，２０１２年度可供股东分配的利润为８３４，８８３，２９７．０１元。

　现提出如下分配方案：公司拟以２０１２年末公司总股本７３０，４９７，１５２股为基数，每１０股派发现金红利０．９０元（含税），共派送现金６５，７４４，７４３．６８元（含税），派现后公司未分配利润余额为７６９，１３８，５５３．３３元结转以后年度。

　与会董事９人，９票同意、０票反对、０票弃权。

　５、审议通过了《关于公司２０１３年度银行借款计划的议案》，提交２０１２年度股东大会审议。

　根据公司２０１３年度生产经营的需要，公司做出以下贷款融资计划：

　２０１３年度，公司拟向在国内设立的内资银行和外资银行借款静态余额拟不超过１２０，０００万元（含本数）。同时为保证公司对贷款银行和贷款条件的选择性，拟向上述银行申请的贷款授信额度超过１２０，０００万元。

　与会董事９人，９票同意、０票反对、０票弃权。

　６、审议通过了《公司２０１３年度发生关联交易的议案》，提交２０１２年度股东大会审议。

　同意公司与好当家集团有限公司已经签署、尚在生效的《综合服务协议》，并预计２０１３年公司向关联方采购包装物、面包粉、蔬菜、参管、参板、材料、商品及接受修理、工程建筑、生产经营配套服务（包括水、电、汽、燃料、餐饮、办公、商务、医疗等服务）等总金额不超过３０，５００万元；向关联方销售产品、材料及提供经营服务的金额不超过２，５００万元。

　该议案在董事会召开前已得到全体独立董事的认可并同意提交董事会审议，独立董事意见为：上述关联交易因正常的生产经营需要而发生，根据市场化原则运作，交易价格公平合理，符合法律法规和公司章程的规定，未损害中小股东的利益。

　审议上述议案时唐传勤、张术森、宋俊芳、李波四位关联董事予以了回避表决。除四位关联董事回避表决外，其他与会董事５人，５票同意、０票反对、０票弃权。

　７、审议通过了《公司２０１２年度内部控制的自我评价报告》。

　具体内容详见２０１３年３月２６日上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　与会董事９人，９票同意、０票反对、０票弃权。

　８、审议通过了《公司２０１２年度社会责任报告》。

　具体内容详见２０１３年３月２６日上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　与会董事９人，９票同意、０票反对、０票弃权。

　９、审议通过了公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。

　具体内容见《山东好当家海洋发展股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临２０１３－０１８）

　与会董事９人，９票同意、０票反对、０票弃权。

　１０、审议通过关于增加公司经营范围的议案， 提交２０１２年度股东大会审议。

　因公司生产经营需要，拟在原注册经营范围基础上增加“生物技术研究开发”，增加后的注册经营范围为：“海水养殖；许可范围内水产加工品、速冻食品、饮料的加工、销售；货物专用运输（限分支机构经营）；资格证书范围内的进出口业务；生物技术研究开发”。

　与会董事９人，９票同意、０票反对、０票弃权。

　１１、审议通过了公司《２０１２年度独立董事述职报告》。

　具体内容详见２０１３年３月２６日上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　与会董事９人，９票同意、０票反对、０票弃权。

　１２、审议通过了《关于召开２０１２年度股东大会的议案》。

　经董事会研究决定，公司２０１２年度股东大会定于２０１３年４月１７日召开，具体事宜见《山东好当家海洋发展股份有限公司关于召开２０１２年度股东大会通知的公告》（２０１３－０１６）。

　与会董事９人，９票同意、０票反对、０票弃权。

　特此公告。

　山东好当家海洋发展股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年３月２６日

　附件：　

　山东好当家海洋发展股份有限公司独立董事意见

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　山东好当家海洋发展股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于２０１３年３月２４日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》等的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议的相关内容发表如下独立意见：

　一、对公司２０１３年度发生关联交易的意见

　我们事前对公司董事会提交的《山东好当家海洋发展股份有限公司２０１３年度发生关联交易》及相关协议和资料进行了仔细阅读、分析，我们认为：公司２０１３年度的关联交易因正常的生产经营需要而发生，根据市场化原则运作，交易价格公平合理，符合法律法规和公司章程的规定，未损害中小股东的利益。同意该项交易报告。

　二、对公司２０１２年度对外担保和关联交易情况的意见

　根据中国证监会证监发（２００３）５６号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，我们作为山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称＂公司＂）的独立董事，阅读了公司提供的有关资料，现就２０１２年度公司的对外担保情况关联交易情况发表如下相关说明及独立意见：

　一、公司能够严格控制对外担保事项，没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及个人提供担保。

　２０１２年４月１９日，经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，公司为子公司荣成荣山食品有限公司向山东荣成汇丰村镇银行有限责任公司申请贷款５００万元人民币提供担保，期限为壹年。

　２０１２年１０月１９日，经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，公司为子公司山东好当家海洋捕捞有限公司向山东荣成汇丰村镇银行有限责任公司申请贷款９００万元人民币提供担保，期限为壹年。

　二、２０１２年度公司关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易是根据市化原则而运作的，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和公司章程的规定，未损害广大中小股东的利益。

　三、对公司２０１２年度利润分配方案的意见

　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《山东好当家海洋发展股份有限公司章程》（以下简称＂公司＂）等有关规定，公司独立董事现就公司２０１２年度利润分配方案发表如下独立意见：

　同意董事会拟定的２０１２年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案：以２０１２年末公司总股本７３０，４９７，１５２股为基数，每１０股派发现金红利０．９０元（含税），共派送现金６５，７４４，７４３．６８元（含税），派现后公司未分配利润余额为７６９，１３８，５５３．３３元结转以后年度。

　独立董事：孙慧玲、程仲言、余明阳

　２０１３年３月２４日

　证券代码：６００４６７　 证券简称：好当家　 公告编号：临２０１３－０１５

　山东好当家海洋发展股份有限公司

　第七届监事会第二十二次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　山东好当家海洋发展股份有限公司第七届监事会第二十二次会议于２０１３年３月２４日在公司会议室召开。监事唐聚德、邱学岗、王道刚出席了本次会议，应到监事３名，实到监事３名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。与会监事经过充分研究和讨论，形成如下决议：

　１、审议通过了《２０１２年度董事会工作报告》。

　与会监事３人，３票同意、０票反对、０票弃权。

　２、审议通过了《２０１２年度监事会工作报告》，提交２０１２年度股东大会审议。

　与会监事３人，３票同意、０票反对、０票弃权。

　３、审议通过了公司《２０１２年度财务决算报告》。

　与会监事３人，３票同意、０票反对、０票弃权。

　４、审议通过了公司《２０１２年年度报告》及其摘要。

　与会监事３人，３票同意、０票反对、０票弃权。

　５、审议通过了公司《２０１２年度利润分配方案》。

　与会监事３人，３票同意、０票反对、０票弃权。

　６、审议通过了《公司２０１３年度发生关联交易的议案》。

　与会监事３人，３票同意、０票反对、０票弃权。

　监事会认为：公司２０１３年度发生的关联交易因正常的生产经营需要而发生，符合公司当地实际情况，定价客观、公允，该等关联交易是必要的，并通过相关决策程序，符合法律法规和公司章程的规定，没有损害公司及公司股东利益的行为。

　７、审议通过了《公司２０１２年度内部控制的自我评价报告》。

　与会监事３人，３票同意、０票反对、０票弃权。

　８、审议通过了《公司２０１２年度社会责任报告》。

　与会监事３人，３票同意、０票反对、０票弃权。

　特此公告。

　山东好当家海洋发展股份有限公司

　监 事 会

　２０１３年３月２６日

　证券代码：６００４６７　 证券简称：好当家　 公告编号：临２０１３－０１６

　山东好当家海洋发展股份有限公司

　关于召开２０１２年度股东大会通知的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要内容提示：

　１、会议召开时间：２０１３年４月１７日上午９：３０正式开始

　２、会议召开地点：山东好当家海洋发展股份有限公司会议室

　一、会议召开基本情况

　１、会议召集人：公司第七届董事会

　２、会议时间：２０１３年４月１７日上午９：３０

　３、会议地点：山东好当家海洋发展股份有限公司会议室

　二、会议审议的议题

　１、审议关于２０１２年度董事会工作报告的议案。

　２、审议关于２０１２年度监事会工作报告的议案。

　３、审议关于２０１２年度财务决算报告的议案。

　４、审议关于２０１２年年度报告的议案。

　５、审议关于２０１２年度利润分配方案的议案。

　６、审议关于公司２０１３年度银行借款计划的议案。

　７、审议公司２０１３年度发生关联交易的议案。

　８、审议关于增加公司经营范围的议案。

　三、会议出席对象

　１、截止２０１３年４月１０日下午３：００收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。

　２、本公司董事、监事及其他高级管理人员及公司聘请的股东大会见证律师。

　四、登记事项

　１、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章），法人授权代表授权委托书、出席人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、有效股权凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　２、登记时间及登记地点：

　登记时间：２０１３年４月１０日上午９：３０－１１：３０，下午１：００－３：００

　登记地点：山东好当家海洋发展股份有限公司证券部

　３、注意事项：

　会期预定半天，出席会议者所有费用自理。

　４、联系事宜：

　联系地址：山东省荣成市虎山镇沙咀子

　山东好当家海洋发展股份有限公司证券部

　联 系 人：张敏

　联系电话：０６３１－７４３８０７３

　传 真：０６３１－７４３８０７３

　邮政编码：２６４３０５

　附：授权委托书样本

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席山东好当家海洋发展股份有限公司２０１２年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权。（请对各项议案明确表示赞同、反对、弃权）

　委托人身份证号码或营业执照号码：

　委托人签名盖章：

　委托人持股数：

　委托人股东账号：

　被委托人签名：

　被委托人身份证号码：

　委托日期：

　特此公告。

　山东好当家海洋发展股份有限公司

　董事会

　２０１３年３月２６日

　证券代码：６００４６７　 证券简称：好当家　 公告编号：临２０１３－０１７

　山东好当家海洋发展股份有限公司

　２０１３年度关联交易公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、２０１３年度日常关联交易的基本情况

　■

　独立董事已对本项关联交易进行了详尽的事前审核并发表了独立意见。

　二、公司与好当家集团有限公司已经签署、尚在生效的《综合服务协议》将继续有效。

　三、关联方介绍和关联关系

　（一）关联方基本情况

　１、山东邱家实业有限公司

　成立时间：２００７年１月２９日

　注册资本：４９３９０．７５万元人民币

　法定代表人：唐传勤

　主营业务：批发零售金属材料、建筑材料、化工材料（不含化学危险品）、日用百货。

　２、好当家集团有限公司

　成立时间：２０００年２月２３日

　注册资本：８６２７６．９万元人民币

　法定代表人：唐传勤

　主营业务：水产品加工销售；零售煤炭；批发零售金属材料、五金交电化工（不含化学危险品）、百货；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，法律、行政法规、国务院决定限制的项目须取得许可证后方可经营）；纸制品生产销售；普通货物仓储、塑料加工；以下限分公司经营：零售石油制品（含铅汽油除外）；污水处理；煤灰砖、混凝土砌块砖制造销售；港口货物装卸、驳运（凭有效许可证经营）。

　３、荣成邱家水产有限公司

　成立时间：２００６年８月１７日

　注册资本：１９，３６３．９０万元

　法定代表人：唐会亭

　主营业务：水产品加工，渔船修建，铝合金门窗、塑料门窗制作安装，施胶剂生产与销售，工业用水生产与供应，批发零售日用百货、金属材料、建筑材料。以下限分公司经营：塑料制品制造销售，火力发电、蒸汽、热水生产和供应。

　４、荣成荣盛包装材料有限公司

　成立时间：１９９２年１２月２８日

　注册资本：５０万美元

　法定代表人：唐会亭

　主营业务：生产销售瓦楞纸箱、纸盒、泡沫箱和塑料袋。

　５、荣成加荣食品有限公司

　成立时间：１９９５年７月２０日

　注册资本：１００万美元

　法定代表人：唐聚德

　主营业务：加工面包粉、水产品，销售本公司产品。

　６、荣成荣安建筑工程有限公司

　成立时间：２００６年８月１７日

　注册资本：２０００万元

　法定代表人：唐健

　主营业务：建筑用花岗石开采、销售，房屋建筑、土石方挖掘搬运、线路管道安装，混凝土生产、销售。

　７、荣成东保汽车维修服务有限公司

　成立时间：１９９３年４月９日

　注册资本：４５６万元人民币

　法定代表人：唐传勤

　主营业务：汽车总成修理、二级维护、批发零售汽车配件。

　８、荣成源运水产有限公司

　成立时间：１９９０年１２月２４日

　注册资本：２００万美元

　法定代表人：唐聚德

　主营业务：加工水产品，销售本公司产品。

　９、荣成好和玻璃钢制品有限公司

　成立时间：２００２年４月１１日

　注册资本：３０万美元

　法定代表人：唐会亭

　主营业务：生产玻璃钢制品，销售本公司产品。

　１０、荣成荣昌纸制品有限公司

　成立时间：２０００年８月２５日

　注册资本：２００万美元

　法定代表人：唐传勤

　主营业务：胶粘纸制品、压敏纸制品、表格纸制品、打印卷纸的加工及销售。

　１１、威海好当家天海湾水城旅游服务有限公司

　成立时间：２００６年８月１６日

　注册资本：１０００万元

　法定代表人：唐传勤

　主营业务：为体育运动、鱼类植物观赏、海滨旅游提供服务。

　１２、荣成荣研食品有限公司

　成立时间：２００１年１２月１１日

　注册资本：３８．３３万美元

　法定代表人：唐会亭

　主营业务：海带浓缩汁的加工与销售。

　１３、荣成红顶山蔬菜有限公司

　成立时间：２０１２年１１月８日

　注册资本：１００万人民币

　法定代表人：唐传勤

　主营业务：蔬菜、苗木、果树种植、销售。

　（二）关联关系

　■

　（三）履约能力分析

　本公司关联交易主要为公司向关联方采购包装物、面包粉、蔬菜、参管、参板、材料、商品及接受修理、工程建筑、生产经营配套服务（包括水、电、汽、燃料、餐饮、办公、商务、医疗等服务）等，关联方的生产经营稳定，财务状况稳健，不存在履约能力方面的障碍以及履约方面的风险。

　（四）与该关联人进行的各类日常关联交易总额

　预计２０１３年公司向关联方采购包装物、面包粉、蔬菜、参管、参板、材料、商品及接受修理、工程建筑、生产经营配套服务（包括水、电、汽、燃料、餐饮、办公、商务、医疗等服务）等总金额不超过３０，５００万元；向关联方销售产品、材料及提供经营服务的金额不超过２，５００万元。

　以上金额均不包括２０１３年度的非日常关联交易金额。

　四、定价政策和定价依据

　定价政策：公司与关联方的交易遵循公平合理、平等互利的原则。

　定价依据：市场价格。

　五、交易目的和交易对上市公司的影响

　公司以上关联交易均为生产经营所需的交易，遵循公平、合理原则，依据市场价格定价，不会影响公司正常的生产经营和财务状况。

　六、审议程序

　以上关联交易事项提请公司第七届董事会第二十九次会议审议，关联董事回避表决。

　以上关联交易事项已经独立董事事前认可，并出具独立意见。

　以上关联交易事项已经公司第七届监事会第二十二次会议审议通过。

　七、关联交易协议签署情况

　上述关联交易公司已关联方签署相关关联交易协议，该类协议已履行相应的决策程序并尚在有效期限内。

　特此公告。

　山东好当家海洋发展股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年３月２６日

　证券代码：６００４６７　 证券简称：好当家　 公告编号：临２０１３－０１８

　山东好当家海洋发展股份有限公司

　关于公司募集资金存放与实际使用

　情况的专项报告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１７２２号文核准，公司于２０１１年１１ 月２３日以非公开发行股票的方式向８名特定投资者非公开发行人民币普通股（Ａ股）９６，８９７，１５２股，募集资金总额为１，１０９，４７２，３９０．４０元，扣除发行费用１７，７４７，３７４．７６元后，实际募集资金净额为１，０９１，７２５，０１５．６４元。山东汇德会计师事务所有限公司出具了（２０１１）汇所验字第６－０１２号《验资报告》。

　截至２０１２年１２月３１日，本次募集资金实际使用６０，３７０．４５万元，募集资金专户银行余额为２６，８６１．４４万元，闲置募集资金暂时补充流动资金额２４，０００．００万元，差额２，０５９．３９万元为利息净额。

　二、募集资金管理情况

　公司已制订《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金。

　２０１１年１１月３０日召开的公司第七届董事会第十次会议决议通过，公司开设了四个专项存储账户，分别为中国农业银行股份有限公司荣成市支行、招商银行股份有限公司威海分行、中国银行股份有限公司威海分行、威海市商业银行荣成支行。

　公司于２０１１年１１月３０日与上述银行及保荐机构国都证券有限责任公司共同签订了《募集资金三方监管协议》，协议严格按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定。

　２０１２年１１月２８日召开的公司第七届董事会第二十四次会议通过，公司在交通银行股份有限公司威海市分行增开了募集资金存款专户。并与保荐机构国都证券有限责任公司和该银行签订了三方监管协议，协议严格按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定。

　截至２０１２年１２月３１日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：

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　注：公司２０１２年１１月２８日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过，于交通银行股份有限公司威海分行定存１０，０００．００万元。

　公司２０１２年１２月１３日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过，于中国农业银行股份有限公司荣成市支行定存１５，０００．００万元。

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　１．募集资金投资项目资金使用情况。

　截止本报告期末，公司募集资金投入严格按照计划进度进行，具体情况如下表所示：

　募集资金使用情况对照表

　单位：万元

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　２．募投项目先期投入及置换情况。

　经公司２０１１年１１月３０日召开的第七届董事会第十次会议决议，公司以募集资金置换截至２０１１年１１月２３日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计９９，９９２，５８７．３４元，山东汇德会计师事务所有限公司及国都证券有限责任公司针对此次置换出具了报告及核查意见，认为此次置换有助于提高募集资金使用效率，符合中国证监会和上海证券交易所中关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　３．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　公司２０１２年８月２０日召开的第七届董事会第二十次会议决议，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币１亿元，使用期限不超过６个月。

　公司２０１２年１１月２８日召开的第七届董事会第二十四次会议决议，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币１．４亿元，使用期限不超过６个月。

　四、变更募投项目的资金使用情况

　本公司募集资金实际投资项目不存在项目变更的情况。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　公司已披露的关于募集资金使用的相关信息均能够及时、真实、准确、完整 地披露，也不存在募集资金管理违规情形。

　六、保荐机构核查意见

　经核查，公司保荐机构国都证券有限责任公司认为：公司２０１２年１－１２月份募集资金存放与使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　山东好当家海洋发展股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年３月２６日