一、重要提示

１．１ 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

１．２ 公司简介

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二、主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据单位：元 币种：人民币

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２．２ 前１０名股东持股情况表单位：股

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２．３ 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、管理层讨论与分析

（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司按照董事会确定的发展规划和经营目标，进一步夯实基础管理，完善公司治理结构，持续推进信息化、标准化、流程化及制度化建设，增强以＂主动作为＂为核心的主体意识、以＂用户至上＂为核心的服务意识、以＂质量效益＂为核心的市场意识，提升生产管理能力、工艺技术能力及外协管控能力，保证产品质量的稳定性。同时，公司将继续拓展更广泛的新产品和新市场领域，努力加快公司发展，培育新的利润增长点，给股东更好的回报并维护公司在资本市场的良好形象。

（１）集智攻坚，生产经营持续向好

２０１２年公司营业收入２８５，８１８．７万元，比上年同期增加８，８７５．３４ 万元，增长３．２０％；净利润１１，５５５．６８ 万元，比上年同期增加５７４．７６万元，增长５．２３％。

（２）夯实基础，治理结构逐步完善

首先，完善分红政策和决策机制。２０１２年，公司对章程进行了修订，明确规定了利润分配的形式、现金分红的具体条件、期间间隔、最低比例、发放股利的条件及现金分红政策的决策程序和机制，听取独立董事和中小股东意见（目前，该项章程修正案已经五届董事会第八次会议审议通过，将提交公司股东大会审议）。

其次，加强内幕交易防控。２０１２年，公司继续推进内幕信息知情人登记制度，在内幕信息依法公开披露前，制作内幕信息知情人档案。在进行重大资产重组等重大事项时，对内幕信息知情人进行登记备案，制作重大事项进程备忘录，并将内幕信息知情人登记档案报黑龙江证监局及上海证券交易所备案。

再次，规范信息披露管理。２０１２年，根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，修订完善了《信息披露管理办法》，进一步规范了信息披露审批流程，保证信息披露的及时、准确、完整。

（３）积极开拓，公司形象稳步提升

２０１２年，公司产品亮相珠海航展，获得国内外媒体争相报道。同时，公司生产的Ｙ１２系列飞机多次在钓鱼岛海域巡航，宣示主权，扬我国威，赢得国人广泛关注和赞誉，充分提升了公司形象，展示了公司综合实力。

１． 主营业务分析

（１） 利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位：元 币种：人民币

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（２）收入

１） 驱动业务收入变化的因素分析

本报告期，公司主营产品及结构未发生重大变化。

２） 主要销售客户的情况

公司前五名客户营业收入合计２，６４１，８９６，７３９．５２元，占公司同期营业收入的９２．４３％。

前五名客户的营业收入情况

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（３） 成本

１） 成本分析表单位：元

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原材料及成附件：主要是销售结构变动导致

原材料及成附件：主要是销售结构变动导致

２）主要供应商情况

前５名供应商采购金额合计１，５４９，０８９，１８０．３６元，占采购总额比重３９．３０％。

（４）费用

２０１２年累计发生期间费用２２，４１１万元，与去年同期相比增加３，１００万元，增加幅度为１６．０６％，其中：

１．销售费用

２０１２年公司发生销售费用４，４８７．１３万元，与去年同期２，７７９．３１万元相比增加１，７０７．８２万元，增幅为６１．４５％，主要为客户培训费、售后服务费用，以及参加珠海航展的展览费增加。

２．管理费用

２０１２年公司实际发生管理费用１８，１２４万元，去年同期实际发生１６，４６６万元，同比增加１，６５８万元，增长幅度为１０％，主要由工资调整引起职工薪酬增加１，５０５万元。

３．财务费用

２０１２年公司发生财务费用－２００万元， 与去年同期６５万元相比减少２６５万元，降低幅度４０７．５２％。由于２０１２年销售回款较好，日均存款总额高于２０１１年同期水平，２０１２年利息收入２６１万元，同比增加了１０７万元。

（５） 研发支出

１） 研发支出情况表单位：元

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２） 情况说明

公司通过引进技术、改进改型、联合设计、共同开发，使自主研制开发能力不断提高、产品型号不断丰富、不同吨位协调发展，逐步形成＂一机多型、系列发展＂的良好格局，走上＂生产一代、研制一代、预研一代、探索一代＂健康稳定的发展道路。２０１２年，公司持续加大研发投入力度，推动技术创新，在研发技术平台建设、新产品研发、原有产品二次开发、专利知识产权申请等方面继续取得良好成果，增强了公司核心竞争力与发展后劲。本期研发费用支出与上年同期相比增长３．７６％，研发支出总额占净资产比例为５．４２％，占营业收入比例为３．０３％。

（６） 现金流

本年度收到经营活动现金流入３５５，０２０万元，支付经营活动现金流出３０９，３０３万元，实现经营活动产生的现金流量净额４５，７１７．４７万元。投资活动产生的现金流量净额－３０７万元。筹资活动产生的现金流量净额－３，７０２万元。

（７） 其它

１） 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司利润构成、利润来源未发生重大变动，公司参股的安博威公司正在面临产品转型，原有产品停产，新型号飞机暂未实现销售，对本公司投资收益略有影响，本年度确认投资亏损１，２９９万元。

２）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

２０１２年２月７日公司因重大事项停牌，２月１４日公告该重大事项为重大资产重组事项，５月２５日召开五届六次董事会审议了重大资产重组相关事项，７月１０日再次召开董事会审议了该重大资产重组事项，并披露了本次重大资产重组的重组方案。１１月２５日发出了股东大会通知，将于２０１３年３月２９日召开２０１３年第一次临时股东大会，审议该重大资产重组事项。

２． 行业、产品或地区经营情况分析

（１）主营业务分行业、分产品情况单位：元 币种：人民币

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其他产品成本较上年同期相比减少４７．４２％，主要是由于销售减少导致。

（２） 主营业务分地区情况单位：元 币种：人民币

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境外营业收入较上年同期相比增长３９７．８９％，主要是由于销售增加导致。

３． 资产、负债情况分析

（１） 资产负债情况分析表单位：元

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预付款项：预付帐款２０１２年１２月３１日期末数为 ７６，８５０，０４３．６６元，比年初数减少４４．９６％，其主要原因是：预付加工费用减少。

应收股利：应收股利期末无余额，原因是本年收到上海华安发放现金股利９４，８００元。

其他应收款：其他应收款２０１２年１２月３１日期末数为４，８６４，７０８．３２元，比年初数增加６４．０３％，其主要原因是：支付进口关税保证金增加。

存货：存货２０１２年１２月３１日期末数为３，０６７，５４７，８０１．０２元，占报表日资产总额的６１．５０％，比年初数增加８０．８４％，其主要原因是：本年订单增加相应生产储备增加。

在建工程：在建工程２０１２年１２月３１日期末无余额，主要原因是：在建工程已转固。

应付票据：应付票据２０１２年１２月３１日期末数为３９７，３４３，０４０元，比年初数增加１１９．６２％，其主要原因是：本年度采用商业承兑汇票方式支付购货款增加

应付账款：应付帐款２０１２年１２月３１日期末数为１，３３６，０２３，３１１．８４元，比年初数增加５７．４８％，其主要原因是：生产储备增加导致应付账款增加。

预收款项：预收账款２０１２年１２月３１日期末数为１，５０４，８３０，８６３．０３元，比年初数增加２３４．２９％，主要原因系公司预收客户订购飞机款增加。

４． 核心竞争力分析

公司的核心竞争力为直升机、定翼机的研发制造以及复合材料机体部件的转包生产。目前现有核心产品Ｚ９系列直升机和Ｙ１２系列飞机，在国内技术处于领先地位。经过＂九五＂和＂十五＂的产品结构调整和＂十一五＂的发展，逐步完成主要产品型号的更新换代。通过引进技术、改进改型、联合设计、共同开发，使自主研制开发能力不断提高、产品型号不断丰富、不同吨位协调发展，逐步形成＂一机多型、系列发展＂的良好格局，走上＂生产一代、研制一代、预研一代、探索一代＂健康稳定的发展道路。

据预测，２０１３末年全世界将有超过１０００架涡桨直升机。在激烈的市场竞争面前，我公司的用户主要分布在国内及南亚、非洲、南美等国家和地区。国内方面，随着低空空域的逐渐开放，国家对于民用直升机产业的大力支持，综合海洋权益维护、救援救灾等因素，我公司的销售前景广阔。国际方面，由于我公司多年来通过各型机出口积累了良好的声誉以及受益于我国的外交援助政策，我公司直升机在海外的销售形势持续看好。

５． 投资状况分析

（１）对外股权投资总体分析

２０１２年，公司在主业发展的基础上，积极寻求利用资本运营手段拓展公司股权投资领域，优化资产结构，储备优质资源。报告期内，公司减少对上海华安创新科技发展有限公司投资３１０万元，其他股权投资金额未发生变动。

１）持有非上市金融企业股权情况

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（２）募集资金使用情况

１）募集资金总体使用情况单位：万元币种：人民币

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２）募集资金承诺项目使用情况单位：万元币种：人民币

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本公司２００３年通过配股募集资金总额为２６，２６２．５０万元，主要投资中巴合资总装支线飞机项目、动力三角翼飞行器技术改造项目、Ｈ４２５民用直升机技术改造项目以及Ｚ９系列直升机批生产技术改造项目等，其中中巴合资总装支线飞机项目、Ｈ４２５民用直升机技术改造项目和Ｚ９系列直升机批生产技术改造项目已投资完成。

由于动力三角翼项目市场环境发生重大变化，以及公司发展战略规划的调整，国家重点型号的增加，动力三角翼飞行器已逐渐淡出公司今后的发展规划，致使动力三角翼飞行器项目未达到预期投资进度。因此，公司结合实际情况，对动力三角翼项目的可行性、预计收益等重新进行了论证，拟将该项目尚未使用募集资金２，５７２．７９万元及节余募集资金２，３６１．２４万元投资到Ｙ１２Ｆ型飞机保障条件技术改造项目中。

Ｙ１２Ｆ型飞机保障条件技术改造项目：本公司拟投资５，０００．００万元实施Ｙ１２Ｆ型飞机保障条件技术改造项目，以募集资金投资４，９３４．０３万元，其余部分资金公司自筹。其中保障项目流动资金７２０．００万元，固定资产投资４，２８０．００万元。本项目形成能力后，可保证年产Ｙ１２Ｆ型飞机１５架份的需要。

本次募集资金变更已经２０１１年度股东大会审议通过，具体内容详见本公司于２０１２年６月１９日在上海证券交易所（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《上海证券报》刊登的《２０１１年度股东大会决议公告》。

３）募集资金变更项目情况单位：万元币种：人民币

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（３）主要子公司、参股公司分析

１、哈尔滨安博威飞机工业有限公司

主营业务：在中国生产ＥＲＪ１４５系列飞机，包括ＥＲＪ１４５系列飞机、零售件和地面支持设备的生产、销售以及包括大修在内的售后支援。

注册资本：２５００万美元

本公司持股比例：２４．５％

总资产：５７５９７．６７万元

净资产：４３０２４．８１万元

净利润：－５３０３．９３万元

２、上海华安创新科技发展有限公司

主营业务：航空技术、汽车技术等专业技术领域及产品的研究开发、技术转让、技术咨询、技术服务、实业投资，企业资产重组、归并、策划、资产委托管理（除金融业务），财务咨询，投资咨询。

注册资本：３６００万元

本公司持股比例：１６．６７％

总资产：４４１６．７３万元

净资产：４４１０．２６万元

净利润－２７２．３６万元

３、天津中天航空工业投资有限责任公司

主营业务：投资天津空中客车Ａ３２０系列飞机总装线项目

注册资本：３００００万元

本公司持股比例：１０％

总资产：２６９１５．２４万元

净资产：２６９１３．９０万元

净利润：５２００．１８万元

４、空客北京工程技术中心有限公司

主营业务：为空客中国和其在中国境内及境外的空客关联公司和其他顾客从事飞机零部件的工程研究、开发设计和咨询服务，提供相关工程师培训服务，以及提供其他相关技术咨询服务。

注册资本：２２００万美元

本公司持股比例：１８％

总资产：４２６７．７万元

净资产：３２８６．４８万元

净利润：７６０．６８万元

５、哈尔滨哈飞空客复合材料制造中心有限公司

主营业务：生产、销售、向空客集团成员和、或ＡｉｒｂｕｓＳＡＳ指定空客供应商提交及交付空客Ａ３５０ＸＷＢ及空客Ａ３２０系列复合材料飞机零部件；参与现在或将来空客飞机项目的研究、开发、工业化及批量生产；为ＡｉｒｂｕｓＳＡＳ所指定的第三方制造、销售、经销和配送复合材料飞机零部件；采购与合资公司运营有关的原材料、设备及其他材料。

注册资本：１５０００万美元

本公司持股比例：１０％

总资产：９８１１７．７８万元

净资产：８２３３３．５７万元

净利润：－１１１３０．１２万元

（二）董事会关于公司未来发展的讨论与分析

１． 行业竞争格局和发展趋势

中国民用直升机市场竞争者主要包括欧洲直升机公司、阿古斯塔公司、西科斯基飞机公司、俄罗斯直升机公司、贝尔直升机公司、美国ＭＤ直升机公司和中航直升机公司等。

（１）民用直升机发展趋势和市场竞争格局

民用直升机将继续在安全性、舒适性、经济性、环保性和专业化发展方面提出更高标准要求。同时，新概念直升机的探索研究和预先研究将会有重大突破和革命性的进步。

Ｚ９系列直升机主要竞争对手为欧洲直升机公司的产品、阿古斯塔公司的产品。

（２）涡桨飞机发展趋势和市场竞争格局

涡桨飞机具有低空、低速、起降距离短、机场适应能力强、经济性较高等特点，在国际上重新得到重视，被广泛用于军用领域和民用领域。涡桨飞机将随着国家低空域的开放，其发展前景极其广阔。

Ｙ１２系列飞机主要竞争对手为大篷车、双水獭。

（３）国际合作及转包发展趋势

近年来，中国航空业制造能力不断提升，为国际合作与转包生产的开展奠定了基础。国外航空巨头越来越重视中国航空业的制造资源，波音、空客、西科斯基公司、阿古斯特公司、欧直公司与中国合作步伐不断加快，合作范围不断扩大，迎来了更为广阔的发展空间。

２． 公司发展战略

２０１３年是公司＂三年上水平＂的开局之年，各项工作迎来上水平的关键阶段，公司将以＂三观＂为统领，以自信的心态、积极的作风，科学筹划、直面挑战，确保全年科研生产经营任务的顺利完成。同时，公司以科技投入为先导，以技术创新为推动，以人的充分发挥为关键，大力推进企业建设，不断培育和提升公司核心竞争力。面向国内外市场，以发展为主题，依靠技术进步和广泛国际合作，不断提高产品竞争力，逐步形成多品种、系列化的科研生产格局，以较强的技术实力和经济实力跻身于世界航空领域。

在直升机方面，重点发展１０吨和１０吨以下及新一代、新构型直升机系列产品，在这些产品平台基础上进行客户化改进改型；在定翼机方面，以Ｙ１２和Ｙ１２Ｆ为平台，重点发展客户化改进改型；在国际合作和转包生产方面，根据公司的实际能力以及世界民机制造业的现有格局，发挥复合材料优势，着眼飞机复合材料结构件和航空发动机短舱系统复合材料部件，积极开展航空复合材料国际合作，不断扩大规模，建立与国际接轨的科研生产基地。抓住国内大飞机和支线飞机发展机遇，加入航空工业发展主流；在航空衍生产业方面，跳出单一、传统的制造业，有效延伸产业链，打造完整价值链，致力于发展飞机修理、加改装、备件供应等业务，不断创新商业模式。

３． 经营计划

（１）生产经营计划

２０１３年，２０１３年预计实现营业收入４１５，９００万元，营业成本３６７，２２８万元，利润总额１５，２７５万元，净利润１３，４５６万元。

（２）企业管理计划

２０１３年，公司进一步夯实基础管理，致力于统筹规划、健全体系、开拓市场，以释放和提升产能为核心，完成科研生产任务、切实转变工作作风和方式、加快公司转型升级，保证２０１３年各项生产任务圆满完成。

首先，夯实基础管理，深入开展管理提升和创新工程，加快信息化建设，建立科学的拉动式生产管理计划体系；其次，致力于统筹规划，科学安排中长期条件建设，合理调整组织机构和生产布局，充分发挥和提升设计研究能力，建立先进的工艺技术体系；再次，致力于健全体系，建立质量管理长效机制和安全生产管理体系，加大财务管控力度，强化物资管控能力；第四，致力于市场开拓，用积极的销售策略开发新客户，用良好的客户服务塑造新形象，用研制的新品拓展新市场，用优质的合作项目实现新突破。

４． 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

２０１３年，为维持当前业务并完成在建投资项目，计划投资２，０００至３，０００万元，资金来源为募集资金和自筹。

５． 可能面对的风险

（１）宏观政策风险

公司主要从事航空产品及零部件的开发、设计研制、生产和销售，航空科学技术开发、咨询、服务，机电产品的开发、设计研制、生产和销售以及经营进出口业务。业务的发展受国家产业政策和行业规划的影响。目前，国家高度重视航空产业的发展，将其作为国家战略性新兴产业和优先发展的高科技产业。国家政策的支持为航空产业的发展带来机遇，但如果未来国家航空产业相关政策和发展规划发生调整，将可能导致公司的市场环境和发展空间出现变化，并可能对公司的生产经营产生重大影响。

（２）行业竞争风险

目前，我国国内民用直升机市场仍处于起步阶段，随着空域管理的逐步开放，国内民用直升机市场将进入新的发展阶段，世界主要直升机生产商均已瞄准我国的民用直升机市场，未来市场竞争将更加激烈。在国际民用直升机业务领域，受到国际适航取证等因素影响，国内的直升机生产商与国外竞争对手相比存在一定的差距。本公司将通过加强国际合作，积累国际适航取证经验，提高产品的可靠性和集成化程度，逐步拓展国际民用直升机市场，请投资者关注行业竞争风险。

（３）产品特性风险

由于公司产品的特殊性，公司日常关联交易的规模较大，可能存在实际控制人和控股股东通过关联交易损害公司和中小股东利益的风险。为此，公司针对关联交易制定了明确的关联交易制度，对发生的关联交易均履行的必要的决策程序。

（三）利润分配或资本公积金转增预案

１． 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［２０１２］３７号）的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》中关于利润分配及现金分红政策部分进行了修订，经五届董事会第八次会议审议通过，并将提交２０１３年第一次临时股东大会审议。具体见公司２０１２年８月２９日《公司五届董事会第八次会议决议公告》（上海证券报、证券时报、上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司根据公司章程所规定的利润分配及现金分红政策，制定了２０１１年度利润分配方案，明确了分红标准，严格履行了决策程序，独立董事履职尽责并发挥了应有作用，及时向社会发布股东大会信息及相关议案，以充分听取中小股东意见和诉求，股东大会的召开符合法律法规的要求，保障并充分维护了中小股东的合法权益。２０１２年６月１８日，公司２０１１年度股东大会审议批准了公司２０１１年度利润分配方案，并予以执行。至２０１２年８月１７日，公司２０１１年度利润分配方案已实施完毕。

２． 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

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四、财务报告

4.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

4.2 本报告期无前期会计差错更正。

4.3 报告期内，会计师事务所未对公司发表非标意见。

哈飞航空工业股份有限公司

董事长：

二○一三年三月二十六日

证券代码：６０００３８ 证券简称：哈飞股份 编号：临２０１３－００４

哈飞航空工业股份有限公司

五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）五届董事会第十次会议于２０１３年３月２２日９时在哈飞宾馆二楼会议室召开，本次会议应参加表决董事十二人，实际参加表决董事九人，分别是郭殿满、曹子清、聂小铭、闫灵喜、刘广林、陈晓毅、崔学文、陈丽京、肖殿发、王玉伟，其中张继超委托郭殿满代为行使表决权，王义委托刘广林代为行使表决权，陈丽京委托崔学文代为行使表决权。到会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《哈飞航空工业股份有限公司章程》的要求。

公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长郭殿满主持。

会议审议并一致通过了如下决议：

一、《公司２０１２年董事会工作报告》；

同意票１２票，反对票０票，弃权票０票。

二、《公司２０１２年总经理工作报告》；

同意票１２票，反对票０票，弃权票０票。

三、《公司２０１３年财务预算报告》

同意票１２票，反对票０票，弃权票０票。

四、《公司２０１２年度利润分配预案》；

经中瑞岳华会计师事务所审计，实际可分配利润为４６８，２１０，３３７．７３元。利润分配预案如下：

①２０１２年１２月３１日股本３３，７３５万股为基数向全体股东每１０股派发现金红利１．６０元（含税），计５３，９７６，０００元；

②上述分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。

③根据本公司实际情况，决定本次不进行资本公积金转增股本。

同意票１２票，反对票０票，弃权票０票。

五、《公司２０１２年度报告及其摘要》；

同意票１２票，反对票０票，弃权票０票。

六、《公司２０１３年生产计划及固定资产投资计划》；

同意票１２票，反对票０票，弃权票０票。

七、《关于２０１３年预计日常关联交易的议案》；

关联董事回避了表决，非关联董事一致认为该关联交易的签订公正、合理，没有损害上市公司和非关联股东的利益，表决程序合法有效，具体内容详见同日刊登的《公司日常关联交易公告》。

同意票４票，反对票０票，弃权票０票。

八、《公司２０１２年度内部控制自我评价报告的议案》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《公司２０１２年度内部控制自我评价报告》；

同意票１２票，反对票０票，弃权票０票。

九、《公司２０１２年度内部控制审计报告的议案》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《公司２０１２年度内部控制审计报告》；

同意票１２票，反对票０票，弃权票０票。

十、《关于调整董事会下设专门委员会成员的议案》；

同意票１２票，反对票０票，弃权票０票。

十一、《关于调整高级管理人员的议案》，免去王义副总经理职务，免去张继超副总经理、总工程师职务，聘任王希豹为公司副总经理、总工程师，简历附后；

同意票１２票，反对票０票，弃权票０票。

十二、《关于调整组织机构的议案》，撤销工程制造部，成立工程技术部和生产管理部；

同意票１２票，反对票０票，弃权票０票。

十三、《关于修改内部控制制度的议案》，制定了《哈飞航空工业股份有限公司岗位绩效工资制度》、《哈飞航空工业股份有限公司企业年金方案》；

同意票１２票，反对票０票，弃权票０票。

十四、《关于审计委员会２０１２年度审计工作总结报告及续聘中瑞岳华事务所的议案》，公司继续聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度的年审事务所。授权公司管理层根据行业审计费用标准和工作量的情况与中瑞岳华会计师事务所协商２０１３年度审计费用；

同意票１２票，反对票０票，弃权票０票。

十五、会议听取了《２０１２年独立董事述职报告》。

十六、《关于召开公司２０１２年度股东大会的议案》；会议议案包括：上述第一、三、四、五、七、八、九、十四项议案及《２０１２年监事会工作报告》、独立董事将在股东大会进行述职，股东大会召开的具体时间、地点另行通知。

同意票１２票，反对票０票，弃权票０票。

十七、《关于调整标的资产的交易价格和发行股份数量的议案》

公司于２０１２年７月１０日９时在杭州召开的五届董事会第七次会议审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。

根据该议案，公司拟以发行股份购买资产的方式分别向中航直升机有限责任公司（以下简称“中航直升机”）购买其持有的景德镇昌飞航空零部件有限公司（以下简称“昌飞零部件”）１００％股权、惠阳航空螺旋桨有限责任公司（以下简称“惠阳公司”）１００％股权和天津直升机有限责任公司（以下简称“天津公司”）１００％股权；向中国航空科技工业股份有限公司（以下简称“中航科工”）购买其持有的江西昌河航空工业有限公司（以下简称“昌河航空”）１００％股权；向哈尔滨飞机工业集团有限责任公司（以下简称“哈飞集团”）购买其持有的与直升机零部件生产相关的资产（以下简称“拟注入资产”）；同时，采取发行股份配套融资方式另向不超过１０名投资者发行股份募集配套资金，募集总额不超过本次总交易额２５％的资金。

根据重组方案，本次购买资产的最终交易价格将参照国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）核准或备案的评估结果确定。目前，标的资产的评估结果已经国务院国资委备案。根据经国务院国资委备案的评估结果，交易各方拟对标的资产的交易价格和发行股份的数量进行调整。

会议对《关于调整标的资产的交易价格和发行股份数量的议案》进行逐项审议。

１．发行股份购买资产标的资产的定价依据及交易价格

北京中锋资产评估有限责任公司对昌河航空１００％股权、昌飞零部件１００％股权、惠阳公司１００％股权、天津公司１００％股权及哈飞集团拟注入资产分别进行评估并出具了《资产评估报告书》。

截至评估基准日（２０１２年３月３１日），标的资产的评估值合计为３３２，０４６．６７万元，其中，昌河航空１００％股权的评估值为６４，１５６．２０万元，昌飞零部件１００％股权评估值为８６，３０９．３０万元，惠阳公司１００％股权评估值为１８，９６１．０６万元，天津公司１００％股权的评估值为８１，５２４．７０万元，哈飞集团拟注入资产的评估值为８１，０９５．４２万元。前述评估结果已经国务院国资委备案。

交易各方确定标的资产的交易价格为３３２，０４６．６７万元，其中，昌河航空１００％股权的作价为６４，１５６．２０万元，昌飞零部件１００％股权的作价为８６，３０９．３０万元，惠阳公司１００％股权的作价为１８，９６１．０６万元，天津公司１００％股权作价为８１，５２４．７０万元，哈飞集团拟注入资产的作价为８１，０９５．４２万元。

由于本议案内容涉及关联交易，关联董事回避了表决，独立董事一致认为该关联交易公正、合理，没有损害上市公司和非关联股东的利益，表决程序合法有效。

同意票４票，反对票０票，弃权票０票。

２．本次发行股份的数量

１）发行股份购买资产的股份数量

根据公司与中航直升机、中航科工、哈飞集团签署之《发行股份购买资产协议》，本次发行股份购买资产发行股份数量的计算公式为：

发行股份总数量＝向各交易对方发行股份数量之和

向各交易对方发行股份数量＝交易对方所持标的资产的交易价格／发行价格

发行股份的数量应为整数，精确至个位。若依据上述公式确定的发行股份的数量不为整数的应向下调整为整数，其中不足一股的余额由公司以现金分别向各交易对方支付。

根据公司与中航直升机、中航科工、哈飞集团签署之《发行股份购买资产协议之补充协议二》，按交易各方确定的标的资产的交易价格和发行股份购买资产的发行价格测算，本次发行股份购买资产发行股份数量为１９３，８３９，２７１股，其中向中航直升机发行１０９，０４５，５６５股，向中航科工发行３７，４５２，５４１股，向哈飞集团发行４７，３４１，１６５股。

最终发行数量将以中国证监会核准的发行数量为准。

２）配套融资发行股份的数量

募集配套资金总额不超过总交易额的２５％。根据《发行股份购买资产协议之补充协议二》中交易各方确定的标的资产的交易价格，募集配套资金总额调整为不超过１１．０６亿元。根据发行底价计算，发行股份的数量调整为不超过６４，５６５，０９０股。最终发行数量将根据最终发行价格，由公司董事会根据股东大会授权及实际认购情况与独立财务顾问（主承销商）协商确定。

３）发行数量的调整

在定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将作相应调整，则发行股份数量也随之进行调整。

除上述发行股份购买资产标的资产的交易价格、本次发行股份的数量调整以外，本次重大资产重组的其它实施方案不变，以公司五届董事会第七次会议审议通过的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》中确定的重组方案为准。

由于本议案内容涉及关联交易，关联董事回避了表决，非关联董事一致认为该关联交易公正、合理，没有损害上市公司和非关联股东的利益，表决程序合法有效。

同意票４票，反对票０票，弃权票０票。

十八、《关于签署＜哈飞航空工业股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议二＞的议案》

上述协议在公司与各交易对方签署附生效条件的《哈飞航空工业股份有限公司发行股份购买资产协议》、《哈飞航空工业股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议》的基础上，对交易标的作价、发行股份数量等方面进行了补充约定。

同意公司与中航直升机、中航科工、哈飞集团签署《发行股份购买资产协议之补充协议二》。

由于本议案内容涉及关联交易，关联董事回避了表决，非关联董事一致认为该关联交易公正、合理，没有损害上市公司和非关联股东的利益，表决程序合法有效。

同意票４票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告。

哈飞航空工业股份有限公司董事会

二○一三年三月二十六日

简历：

王希豹，男，１９６８年６月出生，中共党员，毕业于北京航空航天大学，研究员级高级工程师。历任飞机设计研究所旋翼机总设计师、副总工程师兼飞机设计所旋翼总设计师、公司副总工程师。

证券代码：６０００３８ 证券简称：哈飞股份 编号：临２０１３－００５

哈飞航空工业股份有限公司

五届监事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）五届监事会第八次会议于２０１３年３月２２日１１时召开。本次会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，分别是侯月明、罗楠、石仕明。参会人数符合《中华人民共和国公司法》和《哈飞航空工业股份有限公司章程》的要求。

会议审议并通过了如下决议：

一、《公司２０１２年监事会工作报告》；

同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

二、《公司２０１２年财务决算报告》

同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

三、《公司２０１２年度利润分配预案》；

同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

四、《公司２０１２年年度报告及其摘要》；

同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

五、《关于２０１３年预计日常关联交易的议案》；

同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

六、《公司２０１２年内部控制自我评价报告》；

同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

七、《公司２０１２年内部控制审计报告》；

同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

八、《公司召开２０１２年度股东大会的议案》。

同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告。

哈飞航空工业股份有限公司监事会

二○一三年三月二十六日

证券代码：６０００３８ 证券简称：哈飞股份 编号：临２０１３－００６

哈飞航空工业股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司日常关联交易的有关规定，规范上市公司日常关联交易运作，公司结合实际情况，对２０１３年日常关联交易做出如下相关说明：

一、２０１２年实际发生及２０１３年预计日常关联交易的基本情况单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）哈尔滨航空工业（集团）有限公司（以下简称“哈航集团”）

１、法定代表人：郭殿满

２、住所：哈尔滨市平房区烟台路１号

３、注册资本：４５，０００万元

４、主营业务：制造、销售航空产品、汽车用液化气钢瓶、普通机械、专业设备制造、微型汽车、煤气罐及炉具、铝型材制品；进出口业务；货物运输等。

５、与上市公司关系：母公司

（二）哈尔滨飞机工业集团有限责任公司（以下简称“哈飞集团”）

１、法定代表人：郭殿满

２、住所：哈尔滨市平房区烟台路１号

３、注册资本：１０８，４０２．９万元

４、主营业务：航空产品的制造与销售；机械制造，国内商业；生产销售塑料制品、机电设备安装，货物运输等。

５、与上市公司关系：同一实际控制人

（三）哈尔滨安博威飞机工业有限公司（以下简称“安博威”）

１、住所：哈尔滨市平房区烟台路１号

２、注册资本：２，５００万美元

３、主营业务：ＥＲＪ１４５系列飞机、零件和地面支持设备的生产、销售以及包括大修和维护在内的售后支援。

与上市公司关系：参股公司

（四）中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）

１、法定代表人：林左鸣

２、住所：北京市朝阳区

３、注册资本：６，４００，０００万元

４、主营业务：军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统和产品等的预先研究、设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修、保障和服务等业务；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车、摩托车及其发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备等机电产品的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修、服务等业务；金融同、租赁、通用航空服务、交通运输、工程勘察设计、工程承包建设等相关产业的投资、建设和经营；经营国务院授权范围内的国有资产；技术贸易、技术服务以及国际贸易，开展国际合作等业务；经营国家授权、委托以及法律允许的其它业务。

与上市公司关系：实际控制人

上表中所述中航工业所属关联企业均为中航工业下属一级二级等附属公司。

履约能力分析：以上各关联方均依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，本公司的独立经营不受影响。

三、定价政策和定价依据

根据《实施指引》的要求，各方同意，各项交易的定价按以下标准及顺序确定：

（一）交易事项实行政府定价的，直接适用该价格。

（二）交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格。

（三）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以该价格或标准确定交易价格。

（四）交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。

（五）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

（一）交易的目的：

１、公司可以利用其完善的原材料、公用工程供应和生产辅助系统及后勤保障系统，避免重复建设；

２、有利于双方优势互补，降低公司的营运成本，提高公司的经济效益；

３、有利于解决同业竞争，确保公司的经营独立性。

（二）交易对公司的影响

公司与各关联方发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。

五、关联交易协议签署情况

（一）综合服务协议

向公司提供综合服务范围包括：通讯、医疗保健、职业培训、消防、治安、公共交通、交通设施保养、交通管理、文体娱乐、社会保险、信息情报、计算机及计算网络管理、其他后勤等服务。

该协议签署日期为２０１２年１月１日，有效期为三年，该协议在有效期届满之前六个月，协议双方应协商确定该协议有效期续展事宜。

（二）原材料、公用工程供应及生产辅助的原则协议

该协议项下约定的交易种类及范围如下：

１、哈飞集团及其控制的下属企业向本公司供应原材料和／或零部件、生产辅助服务（包括但不限于厂房大中修理、设备修理）、产品零部件运输、印刷、各类专用工具、工装及工装制造、补制、工装返修、复印晒蓝、公用工程（包括但不限于飞机试飞及使用机场和导航设施等；

２、本公司向哈飞集团及其控制的下属企业供应原材料和／或零部件的供应／加工（或装配）、提供各类专用工具、工装及工装制造、补制、工装返修、计量检验、无损检测强化试验、质量合格检验、整机（不含军械）及复合材料等产品。

该协议签订日期为２０１２年１月１日，有效期为三年，该协议有效期届满之前六个月，协议双方应协商确定该协议有效期续展事宜。

（三）土地租赁合同

公司与哈飞集团于２００４年１月５日签订《土地租赁合同》，合同无限期，只在下列情况下终止：租期届满，承租方未提出续租；承租方租期届满前因解散、破产等原因提前终止；双方经协商一致提前终止本合同；出租方依法享有土地使用权届满，非因出租方原因而未获得延续的，合同签订之日起每三年需经公司会议重新审定。

（四）喷漆厂房租赁合同

公司与哈航集团于２００８年１月５日签订《房屋租赁合同》，租赁其３５７号厂房作为喷漆厂房。租赁期一年，合同在规定的租赁期届满时，双方如无异议合同自动展期；如有异议，需在租赁期届满前３０日内通知对方。

（五）总装厂房租赁合同

公司与哈飞集团于２００８年１月５日签订《房屋租赁合同》，租赁其３６２号厂房（原３５８号）作为总装厂房。租赁期一年，合同在规定的租赁期届满时，双方如无异议合同自动展期；如有异议，需在租赁期届满前３０日内通知对方。

特此公告。

哈飞航空工业股份有限公司董事会

二○一三年三月二十六日

股票简称	哈飞股份	股票代码	６０００３８
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	顾韶辉
电话	０４５１－８６５２８３５０
传真	０４５１－８６５２４３２４
电子信箱	ｇｓｈ０８０８＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ

	２０１２年（末）	２０１１年（末）	本年（末）比上年（末）增减（％）	２０１０年（末）
总资产	４，９８６，２４３，５３０．６６	３，１３０，１３５，３９５．０２	５９．３０	２，７８５，２６９，６６７．３９
归属于上市公司股东的净资产	１，５９６，３６４，５９９．２６	１，５０５，３７９，０５７．３６	６．０４	１，４２９，３０４，８７３．４１
经营活动产生的现金流量净额	４５７，１７４，７２８．１３	６９，８４３，０１０．５５	５５４．５７	９９，３６２，４４２．５７
营业收入	２，８５８，１８７，０３８．３３	２，７６９，４３３，６８４．６１	３．２０	２，２７０，０３５，７０４．７２
归属于上市公司股东的净利润？？？？	１１５，５５６，７５３．８９	１０９，８０９，１８３．９５	５．２３	１１９，６４７，８５０．８４
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润？？？	１１４，３３０，６８５．４２	１０２，５６４，８１０．０５	１１．４７	１１９，９０５，３８０．８４
加权平均净资产收益率（％）	７．４２４２	７．４６９２	减少０．０４５个百分点	８．６１３０
基本每股收益（元／股）	０．３４２５	０．３２５５	５．２３	０．３５４７
稀释每股收益（元／股）	０．３４２５	０．３２５５	５．２３	０．３５４７

报告期股东总数		３０，００８	年度报告披露日前第５个交易日末股东总数		２８，４１７
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
哈尔滨航空工业（集团）有限公司	国有法人	５０．０５	１６８，８５６，５２３		无
中国建银投资有限责任公司	未知	８．９７	３０，２６６，７１７		无
南方证券有限公司	未知	１．３１	４，４１４，２３５		无
中国农业银行股份有限公司上海市分行	未知	１．１５	３，８８３，００６		无
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品	未知	０．９６	３，２２７，７５７		无
邓宏勋	未知	０．５５	１，８４７，２２３		无
渤海证券－建行－滨海１号民生价值集合资产管理计划	未知	０．５４	１，８３０，０５９		无
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	０．４４	１，４８１，８００		无
肖赛花	未知	０．４３	１，４５２，８３１		无
中信证券股份有限公司	未知	０．３５	１，１７２，７１４		无

科目	本期数	上年同期数	变动比例（％）
营业收入	２，８５８，１８７，０３８．３３	２，７６９，４３３，６８４．６１	３．２０
营业成本	２，４７１，５４２，１０９．０２	２，４４９，３５０，５５９．７９	０．９１
销售费用	４４，８７１，２９９．０２	２７，７９３，１４８．７５	６１．４５
管理费用	１８１，２３９，１２２．５９	１６４，６６１，６３８．５８	１０．０７
财务费用	－２，０００，６５３．５２	６５０，５７３．３９	－４０７．５２
经营活动产生的现金流量净额	４５７，１７４，７２８．１３	６９，８４３，０１０．５５	５５４．５７
投资活动产生的现金流量净额	－３，０６６，９６５．４０	－４，１２７，６７７．４０	－２５．７０
筹资活动产生的现金流量净额	－３７，０１５，０００．００	－３３，７３５，０００．００	９．７２
研发支出	８６，５４３，００４．８４	８３，４０４，６１９．５５	３．７６

期间	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例（％）
本期	２，６４１，８９６，７３９．５２	９２．４３
上期	２，６１１，９８４，５８５．６８	９４．３１

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例（％）	上年同期金额	上年同期占总成本比例（％）	本期金额较上年同期变动比例（％）
航空制造业	原材料及成附件	２，３７３，４３３，５８１．８７	９９．７７	２，３９１，９３６，８０２．０３	９９．５７	－０．７７
其他	原材料及成附件	５，４４８，１５９．７７	０．２３	１０，３６１，２６４．２０	０．４３	－４７．４２

分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例（％）	上年同期金额	上年同期占总成本比例（％）	本期金额较上年同期变动比例（％）
航空产品	原材料及成附件	２，３７３，４３３，５８１．８７	９９．７７	２，３９１，９３６，８０２．０３	９９．５７	－０．７７
其他	原材料及成附件	５，４４８，１５９．７７	０．２３	１０，３６１，２６４．２０	０．４３	－４７．４２

本期费用化研发支出	８６，５４３，００４．８４
研发支出合计	８６，５４３，００４．８４
研发支出总额占净资产比例（％）	５．４２
研发支出总额占营业收入比例（％）	３．０３

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
航空制造业	２，７３７，３２０，３０１．７４	２，３７３，４３３，５８１．８７	１３．２９	１．４５	－０．７７	增加１．９４个百分点
其他	１１，９２０，７２４．４５	５，４４８，１５９．７７	５４．３０	－２８．１３	－４７．４２	增加１６．７６个百分点

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
航空产品	２，７３７，３２０，３０１．７４	２，３７３，４３３，５８１．８７	１３．２９	１．４５	－０．７７	增加１．９４个百分点
其他	１１，９２０，７２４．４５	５，４４８，１５９．７７	５４．３０	－２８．１３	－４７．４２	增加１６．７６个百分点

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（％）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（％）	本期期末金额较上期期末变动比例（％）
货币资金	５７２，６４９，８８２．５２	１１．４８	１５１，４４４，６１９．７９	４．８４	２７８．１２
应收票据	１１９，５９１，０６０．００	２．４０	５２，５１５，２９２．８３	１．６８	１２７．７３
应收账款	７２６，１５２，８１１．６６	１４．５６	６４２，９１６，３３７．３３	２０．５４	１２．９５
预付款项	７６，８５０，０４３．６６	１．５４	１３９，６２９，７２１．５５	４．４６	－４４．９６
应收股利			９４，８００．００	０．００
其他应收款	４，８６４，７０８．３２	０．１０	２，９６５，７８１．３６	０．０９	６４．０３
存货	３，０６７，５４７，８０１．０２	６１．５２	１，６９６，１８５，２２６．２８	５４．１９	８０．８４
其他流动资产	３，２８０，０００．００	０．０７
长期股权投资	２７１，０１８，９３０．８０	５．４４	２８７，１１３，５５１．７１	９．１７	－５．６１
固定资产	１２４，３９７，１０３．８０	２．４９	１３８，６１４，９２３．０９	４．４３	－１０．２６
在建工程			１，１０１，２７８．３８	０．０４
递延所得税资产	１９，８９１，１８８．８８	０．４０	１７，５５３，８６２．７０	０．５６	１３．３２
应付票据	３９７，３４３，０４０．００	７．９７	１８０，９２４，７０８．００	５．７８	１１９．６２
应付账款	１，３３６，０２３，３１１．８４	２６．７９	８４８，３９６，９７０．９８	２７．１０	５７．４８
预收款项	１，５０４，８３０，８６３．０３	３０．１８	４５０，１６３，５５５．３０	１４．３８	２３４．２９
应付职工薪酬	６，２４７，７９２．９８	０．１３	６，５５３，５７９．０２	０．２１	－４．６７
应交税费	－８２４，０１０．５９	－０．０２	－５４，３８５，５６３．０４	－１．７４	９８．４８
其他应付款	５，０５３，１９２．４０	０．１０	１，８４５，１５７．７４	０．０６	１７３．８６
其他流动负债	１４１，２０４，７４１．７４	２．８３	１９１，２５７，９２９．６６	６．１１	－２６．１７

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
境内	２，６８４，５３３，７１３．３３	－０．６４
境外	６４，７０７，３１２．８６	３９７．８９

所持对象名称	最初投资金额（元）	持有数量 （股）	占该公司股权比例（％）	期末账面价值（元）
哈尔滨安博威飞机工业有限公司	５１，０４２，１２５．０３	１１８，７５１，４２４．２０	２４．５０	１０５，７５６，８０３．２９
上海华安创新科技发展有限公司	９，１００，０００．００	９，１００，０００．００	１６．６７	６，０００，０００．００
天津中天航空工业投资有限责任	３０，０００，０００．００	３０，０００，０００．００	１０．００	３０，０００，０００．００
空客北京工程技术中心有限公司	２７，２３７，５２８．２７	２７，２３７，５２８．２７	１８．００	２７，２３７，５２８．２７
哈尔滨哈飞空客复合材料制造中心有限公司	１０２，０２４，５９９．２４	１０２，０２４，５９９．２４	１０．００	１０２，０２４，５９９．２４
合计	２１９，４０４，２５２．５４	２８７，１１３，５５１．７１	／	２７１，０１８，９３０．８０

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
２００３	配股	２６，２６２．５０	５２１．１９	２１，８４９．６６	４，４１２．８４
合计	／	２６，２６２．５０	５２１．１９	２１，８４９．６６	４，４１２．８４	／

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	是否符合预计收益
动力三角翼飞行器技术改造项目	否	４，９００．００	０	２，３２７．２１	是	４７．４９％	否
合计	／	４，９００．００	０	２，３２７．２１	／	／	／

变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	本年度投入金额	累计实际投入金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
Ｙ１２Ｆ型飞机保障条件技术改造项目	动力三角翼飞行器技术改造项目及节余募集资金	５，０００．００	５２１．１９	５２１．１９	是	是
						是
合计	／	５，０００．００	５２１．１９	５２１．１９	／	／

分红年度	每１０股送红股数（股）	每１０股派息数（元）（含税）	每１０股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（％）
２０１２年		１．６		５３，９７６，０００	１１５，５５６，７５３．８９	４６．７０
２０１１年		１．０		３３，７３５，０００	１０９，８０９，１８３．９５	３０．７２
２０１０年		１．０		３３，７３５，０００	１１９，６４７，８５０．８４	２８．１９

关联交易类别	关联方	２０１２年实际发生	２０１３年预计金额
购买商品	中国航空工业集团下属公司	２４４，８３８．９３	４２０，０００．００
购买商品	哈尔滨飞机工业集团有限责任公司	７，９４６．９３	２７，４５０．００
接受劳务	哈尔滨航空工业（集团）有限公司	６，０４８．６９	９，４４０．００
接受劳务	哈尔滨飞机工业集团有限责任公司	５４８．０９	１，４００．００
销售货物	哈尔滨飞机工业集团有限责任公司	１７５，４２１．２５	２８０，０００．００
销售货物	中国航空工业集团下属公司	８３，７１６．７１	１６０，０００．００
销售货物	哈尔滨航空工业（集团）有限公司	３３０．９０	５００．００
销售货物	哈尔滨安博威飞机工业有限公司	５．８４	１００．００
租赁厂房、土地	哈尔滨飞机工业集团有限责任公司	２９５．９５	２９６．００
租赁厂房	哈尔滨航空工业（集团）有限公司	６０．００	６０．００
综合服务费	哈尔滨飞机工业集团有限责任公司	３８９．４４	５００．００