本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要内容提示：

　１、本次非公开发行股票发行底价由６．９６元／股调整为６．７８元／股；

　２、本次非公开发行股票发行数量上限由７１，８３９万股调整为７３，７４６万股。

　新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年１１月４日和２０１２年１１月２１日分别召开了四届二十二次董事会和２０１２年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。

　根据上述议案，公司本次非公开发行的定价基准日为四届二十二次董事会决议公告日（２０１２年１１月５日），本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前２０个交易日股票交易均价的９０％，即不低于６．９６元／股；本次非公开发行股份数量不超过７１，８３９万股。若公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行的发行底价和发行数量将相应进行除权、除息调整。

　２０１３年３月１２日，公司２０１２年度股东大会审议通过了《新疆中泰化学股份有限公司２０１２年度利润分配预案》，决定以２０１２年１２月３１日的公司总股本１１５，４３４万股基数，向全体股东按每１０股派发现金红利２．００元（含税）， 不进行红股派送和资本公积金转增股本。

　２０１３年３月１５日，公司发布了《新疆中泰化学股份有限公司２０１２年年度权益分派实施公告》，公司２０１２年度权益分派的股权登记日为２０１３年３月２０日，除权除息日为２０１３年３月２１日。截至本公告日，公司２０１２年度利润分配方案已经实施完毕。

　鉴于公司已实施２０１２年度利润分配事项，根据公司四届二十二次董事会、２０１２年第六次临时股东大会审议通过的《新疆中泰化学股份有限公司非公开发行股票预案》确定的发行底价和发行数量调整方式，现对本次非公开发行股票的发行底价和发行数量作如下调整：

　一、发行底价的调整

　公司２０１２年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行底价由６．９６元／股调整为６．７８元／股。调整方式如下：

　Ａ：原定发行价格

　Ｂ：定价基准日前２０个交易日公司股票交易均价

　Ｃ：每股派息额

　Ｄ：送股及资本公积转增股本使股本增加的比例

　Ｐ：调整后发行价格

　Ｐ＝（Ｂ－Ｃ）÷（１＋Ｄ）×Ａ÷Ｂ

　公司２０１２年度利润分配预案实施后，本次非公开发行股票发行底价调整为：Ｐ＝（７．７３元／股－０．２０元／股）÷（１＋０）×６．９６元／股÷７．７３元／股＝６．７８元／股。

　二、发行数量的调整

　公司２０１２年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行数量上限由７１，８３９万股调整为７３，７４６万股。调整方式如下：

　Ａ：原定发行价格

　Ｎ０：原定发行数量

　Ｐ：调整后发行价格

　Ｎ＝Ｎ０×Ａ÷Ｐ

　公司２０１２年度利润分配预案实施后，本次非公开发行股票发行数量上限调整为：Ｎ＝７１，８３９万股×６．９６元／股÷６．７８元／股＝７３，７４６万股。

　除以上调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化。

　特此公告。

　新疆中泰化学股份有限公司

　董事会

　二○一三年三月二十二日