１ 重要提示

１．１ 本业绩公告（年度报告摘要）摘自二零一二年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应仔细阅读中国石油天然气股份有限公司（以下简称“本公司”）二零一二年度报告全文。年度报告全文同时刊载于上海证券交易所网站（网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）、香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）网站（网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｋｅｘ．ｃｏｍ．ｈｋ）及本公司网站（网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐｅｔｒｏｃｈｉｎａ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１．２ 本公司及其附属公司（以下简称“本集团”）分别按中国企业会计准则及国际财务报告准则编制财务报告。本集团按中国企业会计准则及国际财务报告准则编制的二零一二年度财务报告已分别经普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所进行审计并出具标准无保留意见的审计报告。

１．３ 公司简介

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２ 主要财务数据和股东变化

２．１ 按国际财务报告准则编制的主要财务数据

单位：人民币百万元

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２．２ 按中国企业会计准则编制的主要财务数据

单位：人民币百万元

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２．３ 股东数量和持股情况

２０１２年１２月３１日，本公司的股东数量为１，０５０，８５１名，其中境内Ａ股股东１，０４２，７７４名，境外Ｈ股记名股东８，０７７名（包括美国存托证券股东２９１名）。本公司最低公众持股量已满足《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《联交所上市规则》”）规定。

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２．４ 根据香港《证券及期货条例》披露主要股东持股情况

据董事所知，于２０１２年１２月３１日，除本公司董事、监事或高级管理人员以外，以下人士在公司的股份或相关股份中拥有根据《证券及期货条例》第ＸＶ部第２及第３分部须予披露的权益或淡仓：

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注：（１）中国石油集团通过境外全资附属公司Ｆａｉｒｙ Ｋｉｎｇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ 持有２９１，５１８，０００股Ｈ股。

中国石油集团被视为拥有Ｆａｉｒｙ Ｋｉｎｇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ持有的Ｈ股。

（２）ＢｌａｃｋＲｏｃｋ，Ｉｎｃ． 通过若干附属公司在本公司的Ｈ股中享有利益，其中１，５２５，７４８，８８９股Ｈ股（好仓）

及２８２，６１７，２９１股Ｈ股（淡仓）以大股东所控制的法团的权益身份持有。

（３）ＪＰＭｏｒｇａｎ Ｃｈａｓｅ ＆ Ｃｏ．通过若干附属公司在本公司的Ｈ股中享有利益，其中１８８，６３４，９１９股Ｈ股（好

仓）及８０，１１２，７５３股Ｈ股（淡仓）以实益拥有人身份持有；３１３，０９０，１９４股Ｈ股（好仓）以投资经理的

身份持有；９８７，００１，６９０股Ｈ股（好仓）以保管人–法团／核准借出代理人的身份持有。上述

１，４８８，７２６，８０３股Ｈ股（好仓）权益已包括以实益拥有人、投资经理、保管人–法团／核准借

出代理人身份持有的利益。

于２０１２年１２月３１日，据董事所知，除上述所披露者之外，概无任何人士（本公司董事、监事及高级管理人员除外）于《证券及期货条例》第３３６条规定存置的股份权益及淡仓登记册上记录权益。

２．５ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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注：此数包括中国石油集团通过境外全资附属公司Ｆａｉｒｙ Ｋｉｎｇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ持有的

２９１，５１８，０００股Ｈ股。

３ 董事会报告

３．１ 管理层讨论与分析

２０１２年，世界经济复苏缓慢，中国经济增速减缓，石油石化市场需求增速下降。面对复杂严峻的国内外形势，本集团注重发展的质量和效益，着力转变发展方式，突出发展油气主营业务，保持油气储量高峰增长，推进炼化战略布局优化，不断改善油品销售结构，加快骨干管网建设，大力发展国际业务，实现生产较快增长，抗风险能力和可持续发展能力不断增强。２０１２年本集团实现营业额人民币２１，９５２．９６亿元，比上年同期增长９．６％；实现归属于母公司股东净利润人民币１，１５３．２６亿元，比上年同期下降１３．３％，主要受进口天然气数量增加及进销价格倒挂、国内成品油价格宏观调控等因素综合影响。

３．１．１ 市场回顾

（１） 原油市场

２０１２年，国际石油市场供需形势相对宽松。受地缘政治动荡及市场投机因素影响，国际原油价格高位波动。北海布伦特原油（Ｂｒｅｎｔ）全年均价为１１１．６７美元／桶，创历史新高；美国西德克萨斯中质原油（ＷＴＩ）全年均价为９４．１５美元／桶，比上年同期下跌１．３％。

据有关资料统计，２０１２年国内原油产量２．０５亿吨，比上年同期增长１．６％。

（２） 成品油市场

２０１２年，受宏观经济形势影响，国内成品油需求增速总体放缓，柴油消费增速大幅下降，汽油消费刚性较快增长，煤油消费平稳增长。全年成品油市场供需略为宽松，进出口贸易活跃程度下降，成品油自２００７年以来首次出现全面净出口。

据有关资料统计，２０１２年国内成品油产量２．５７亿吨，比上年同期增长４．１％，其中汽油８，１７５万吨，比上年同期增长８．２％，柴油１５，４４４万吨，比上年同期增长０．９％。成品油表观消费量２．５１亿吨，比上年同期增长３．３％，其中，汽油７，７７３万吨，比上年同期增长７．８％，柴油１５，３３４万吨，比上年同期增长０．６％。

２０１２年，中国政府对成品油价格进行了四升四降共八次调整，汽油、柴油标准品价格累计分别上调人民币２５０元／吨和人民币２９０元／吨。

（３） 化工市场

２０１２年，化工产品价格呈现先抑后扬的走势。上半年，受欧债危机及其引起的全球经济二次探底担忧影响，化工市场需求萎缩，价格连续下降。下半年，随着欧债危机的缓解，市场需求逐步恢复，化工产品价格从底部缓慢回升，但石脑油价格较同期上涨较快，化工行业依然难以摆脱低迷局面。

（４） 天然气市场

２０１２年，国内天然气消费继续保持较快增长，随着中亚天然气和液化天然气（ＬＮＧ）进口量大幅上升，天然气供应能力不断提升。

据有关资料统计，全年国内天然气产量１，０７７亿立方米，比上年同期增长６．５％；天然气进口量（含液化天然气）４２５亿立方米，增长３１．１％；天然气表观消费量１，４７１亿立方米，增长１３．０％。

３．１．２ 业务回顾

（１） 勘探与生产业务

勘探业务

２０１２年，本集团储量增长高峰期工程成效明显，加强石油预探和风险勘探，突出天然气勘探，积极开展致密油等非常规资源勘探，在塔里木库车和塔东、四川磨溪－高石梯寒武系、准噶尔吉木萨尔致密油、柴达木东坪天然气等领域取得多项重要发现和突破，在鄂尔多斯姬源和华庆、塔里木克深和塔北、吐哈鲁克沁、准噶尔玛北斜坡等地区获得多项重要进展，全年储量替换率为１．０４，资源基础更加稳固。

生产与开发业务

２０１２年，本集团持续推进油田开发基础年活动，专项治理效果显著。老区开发指标持续好转，新区产能建设进展顺利。各油气田科学组织生产，大庆油田保持油气当量产量４，０００万吨以上稳产，长庆油田油气当量产量突破４，２００万吨，“新疆大庆”建设有序推进，实现原油生产稳定增长，天然气业务快速发展。非常规油气领域对外合作取得积极进展，非常规能源技术研发获得新突破。

海外油气业务

２０１２年，本集团积极应对动荡地缘政治局势，有效规避经营风险，完成与壳牌、加拿大能源公司等非常规天然气项目交割，新项目开发取得突破性进展；中东、中亚、南美等地区重点项目加快上产步伐，鲁迈拉项目全年日均产量达到１３５万桶，哈法亚项目提前实现初始商业产量目标，海外油气生产平稳运行。海外业务全年实现油气当量产量１３６．９百万桶，比上年同期增长１３．３％。

２０１２年，本集团原油总产量９１６．５百万桶，比上年同期增长３．４％，创近年以来最好增长水平；可销售天然气产量２，５５８．８十亿立方英尺，比上年同期增长６．８％，油气当量产量１，３４３．１百万桶，比上年同期增长４．５％。

勘探与生产运营情况

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注：原油按１吨＝７．３８９桶，天然气按１立方米＝３５．３１５立方英尺换算

（２） 炼油与化工业务

２０１２年，本集团炼油与化工业务坚持市场导向和效益原则，进一步优化资源配置、加工负荷、产品结构、装置检维修安排和化工产品销售，加工原油１，０１２．５百万桶，比上年同期增长２．８％，生产汽油、柴油和煤油９，１０１．６万吨，比上年同期增长４．４％。车用汽油、柴油按期全部达到国Ⅲ排放标准，高标号汽油比例达到９８．４％，比上年同期提高１．７个百分点。

２０１２年，本集团炼化重点工程建设有序推进，四川石化建成，广东石化开工，云南石化获国家核准，抚顺石化炼油和乙烯工程、大庆石化乙烯改扩建工程、呼和浩特石化炼油扩能工程按期投产，炼化战略布局调整取得新突破。

炼油与化工生产情况

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注：原油按１吨＝７．３８９桶换算

（３） 销售业务

国内业务

２０１２年，本集团销售业务面对国内成品油市场需求增速放缓、油价波动频繁、市场竞争加剧的严峻形势，准确把握市场走势，科学制定营销策略，有效组织资源投放，在复杂市场形势下，实现成品油销售量１．１５亿吨，比上年同期略有上升。持续优化营销网络布局，稳步推进高效市场和战略市场开发，全年新开发加油站７４８座、新建油库１３座，零售市场份额达到３９．３％。

国际贸易业务

２０１２年，本集团充分利用多种有效手段，加大资源引进力度，不断扩大贸易规模，稳步推进亚洲、欧洲、美洲三大油气运营中心建设，实现国际贸易业务持续快速发展。

销售业务情况

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（４） 天然气与管道业务

２０１２年，本集团统筹平衡国内外两种资源，挖掘环渤海、长三角、川渝等市场潜力，加大重点区域、高效市场开拓力度，推动西气东输二线东段、山东管网等新增用户同步投产，天然气销售量继续保持两位数快速增长势头。

油气战略通道和国内骨干管网建设顺利实施，西气东输二线全线建成投产，具备向香港供气条件；中贵线北段等建成投产，有效提升向川渝地区供气能力；西气东输三线正式开工，作为中国又一条陆上能源大动脉，首次引入社会资本和民营资本参与建设和运营，开创了公司重大工程运营的新模式，并对国家经济发展和能源结构优化具有重要意义。

２０１２年末，本集团管道总长度为６６，７７６公里，其中：天然气管道长度为４０，９９５公里，原油管道长度为１６，３４４公里，成品油管道长度为９，４３７公里。

３．１．３ 经营业绩回顾

以下讨论与分析应与本集团年度报告及其他章节所列之本集团经审计的财务报表及其附注同时阅读，涉及的财务数据摘自本集团按国际财务报告准则编制并经过审计的财务报表。

（１） 合并经营业绩

２０１２年，本集团实现营业额人民币２１，９５２．９６亿元，比上年同期增长９．６％；实现归属于母公司股东净利润人民币１，１５３．２６亿元，比上年同期下降１３．３％；实现每股基本盈利人民币０．６３元，比上年同期减少人民币０．１０元。

营业额 ２０１２年本集团的营业额为人民币２１，９５２．９６亿元，比２０１１年的人民币２０，０３８．４３亿元增长９．６％。主要原因是天然气、汽油、柴油等主要产品价格上升和销售量增加。下表列示了本集团２０１２年及２０１１年主要产品对外销售数量、平均实现价格以及各自的变化率：

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经营支出 ２０１２年本集团的经营支出为人民币２０，２０７．７７亿元，比２０１１年的人民币１８，２１３．８２亿元增长１０．９％。其中：

采购、服务及其他 ２０１２年本集团的采购、服务及其他为人民币１４，１１０．３６亿元，比２０１１年的人民币１２，２７５．３３亿元增长１４．９％。主要原因：一是本集团油品贸易规模扩大，购买支出相应增加；二是大力拓展天然气市场，满足国内不断增长的天然气需求，进口气增加，购买支出相应增加。

员工费用 ２０１２年本集团的员工费用为人民币１，０６１．８９亿元（包括５４８，３５５名员工、３１８，３１１名市场化临时性、季节性用工的工资和各类保险、公积金、培训费等附加费），比２０１１年的人民币９７１．６２亿元增长９．３％，主要原因是根据消费者物价指数（ＣＰＩ）增长、公司营业额提高、业务量增加等情况，适当调整一线员工收入水平，并随着地方政府社会保险基数的提高，增加了社保费用等。

勘探费用 ２０１２年本集团的勘探费用为人民币２３９．７２亿元，与２０１１年的人民币２３９．０８亿元基本持平。

折旧、折耗及摊销 ２０１２年本集团的折旧、折耗及摊销为人民币１，５１９．７５亿元，比２０１１年的人民币１，３８０．７３亿元增长１０．１％。主要原因是公司资本性支出规模持续增长，固定资产平均原值及油气资产平均净值增加，计提折旧折耗相应增加。

销售、一般性和管理费用 ２０１２年本集团的销售、一般性和管理费用为人民币７４６．９２亿元，比２０１１年的人民币６９９．６９亿元增长６．８％。主要原因：一是业务规模扩大造成租赁费增加；二是产品运输量增加及单位运费上涨，导致运输费增加。

除所得税外的其他税赋 ２０１２年本集团除所得税外的其他税赋为人民币２，５４９．２１亿元，比２０１１年的人民币２，６６３．４３亿元降低４．３％。主要原因：一是由于石油特别收益金起征点提高，本集团应缴纳的石油特别收益金从２０１１年的人民币１，０２４．５８亿元减少到２０１２年的人民币７９１．１９亿元；二是由于资源税政策改革，本集团应缴纳的资源税从２０１１年的人民币１９７．８４亿元增加到２０１２年的人民币２８０．７９亿元，二者综合影响除所得税外的其他税赋下降人民币１５０．４４亿元。

其他收入净值 ２０１２年本集团其他收入净值为人民币２０．０８亿元，比２０１１年的人民币１６．０６亿元增长２５．０％，主要原因是本年度确认的进口天然气增值税返还增加。

经营利润 ２０１２年本集团经营利润为人民币１，７４５．１９亿元，比２０１１年的人民币１，８２４．６１亿元下降４．４％。

外汇净收益／（损失） ２０１２年本集团外汇净收益为人民币１．３１亿元，与２０１１年的外汇净损失人民币９．３６亿元相比，增加人民币１０．６７亿元，主要原因是本期美元兑人民币贬值幅度下降以及加元兑人民币升值。

利息净支出 ２０１２年本集团利息净支出为人民币１６１．０１亿元，比２０１１年的人民币８２．１２亿元增加人民币７８．８９亿元，主要原因是为保障生产经营及投资建设所需资金，本集团有息债务增加。

税前利润 ２０１２年本集团税前利润为人民币１，６６８．１１亿元，比２０１１年的人民币１，８４２．１５亿元下降９．４％。

所得税费用 ２０１２年本集团所得税费用为人民币３６１．９１亿元，比２０１１年的人民币３８２．５６亿元降低５．４％，主要原因是本期应纳税所得额减少。

本年利润 ２０１２年本集团净利润为人民币１，３０６．２０亿元，比２０１１年的人民币１，４５９．５９亿元下降１０．５％。

归属于非控制性权益的净利润 ２０１２年本集团归属于非控制性权益的净利润为人民币１５２．９４亿元，比２０１１年的人民币１２９．９８亿元增长１７．７％，主要原因是附属公司净利润增长。

归属于母公司股东的净利润 受进口天然气数量增加及进销价格倒挂、国内成品油价格宏观调控等因素综合影响，２０１２年本集团归属于母公司股东的净利润为人民币１，１５３．２６亿元，比２０１１年的人民币１，３２９．６１亿元下降１３．３％。

（２） 板块业绩

勘探与生产

营业额 ２０１２年勘探与生产板块实现营业额人民币７，８９８．１８亿元，比２０１１年的人民币７，７４７．７７亿元增长１．９％，主要原因是原油、天然气销售量增加。２０１２年本集团平均实现原油价格为１０３．６５美元／桶，与２０１１年的１０４．２０美元／桶基本持平。

经营支出 ２０１２年勘探与生产板块经营支出为人民币５，７４８．６３亿元，比２０１１年的人民币５，５５２．３８亿元增长３．５％，其中，折旧、折耗及摊销比上年同期增加人民币１５７．７０亿元。

２０１２年本集团持续加强成本费用控制，油气操作成本为１１．７４美元／桶，比２０１１年的１１．２３美元／桶上升４．５％，剔除汇率变动影响，比上年同期上升２．２％，油气操作成本得到有效控制。

经营利润 ２０１２年勘探与生产板块积极应对油价变动，科学组织油气生产，不断夯实可持续发展基础，实现经营利润人民币２，１４９．５５亿元。受折旧折耗增加等因素影响，经营利润比２０１１年的人民币２，１９５．３９亿元降低２．１％。勘探与生产板块仍然是本集团最重要的盈利贡献板块。

炼油与化工

营业额 ２０１２年炼油与化工板块营业额为人民币８，８３２．１８亿元，比２０１１年的人民币８，４７７．１１亿元增长４．２％，主要原因是主要炼油产品价格上升和销售量增加。

经营支出 ２０１２年炼油与化工板块经营支出为人民币９，２６７．２９亿元，比２０１１年的人民币９，０９５．７７亿元增长１．９％，其中，采购、服务及其他比上年同期增加人民币１５７．５１亿元，主要原因是外购原油、原料油及动力支出增加。

２０１２年本集团炼油单位现金加工成本为人民币１５４．６１元／吨，比２０１１年的人民币１４６．２７元／吨增长５．７％，主要原因是动力及添加剂成本上升。

经营利润 ２０１２年，受国际原油价格高位运行，国内成品油价格宏观调控及炼化市场需求下行的影响，炼油与化工板块经营亏损人民币４３５．１１亿元，其中炼油业务经营亏损人民币３３６．７２亿元，比上年同期减亏人民币２６４．１５亿元，化工业务经营亏损人民币９８．３９亿元，比上年同期增亏人民币８０．６０亿元。

销售

营业额 ２０１２年销售板块营业额为人民币１８，９０５．５８亿元，比２０１１年的人民币１６，９３１．３０亿元增长１１．７％，主要原因是油品贸易业务收入增加。

经营支出 ２０１２年销售板块经营支出人民币１８，７４１．６７亿元，比２０１１年的人民币１６，７２４．７７亿元增长１２．１％，主要原因是油品贸易业务支出增加。

经营利润 受成品油市场需求不旺等因素影响，２０１２年销售板块实现经营利润人民币１６３．９１亿元，比２０１１年的人民币２０６．５３亿元降低２０．６％。

天然气与管道

营业额 ２０１２年天然气与管道板块营业额为人民币２，０２１．９６亿元，比２０１１年的人民币１，７３０．５８亿元增长１６．８％，增加的主要原因：一是天然气销售量、输气量增加及天然气销售价格上升；二是本集团扩大了城市燃气及ＬＰＧ等业务，本报告期城市燃气及ＬＰＧ等业务销售收入增加。

经营支出 ２０１２年天然气与管道板块经营支出为人民币２，０４３．０６亿元，比２０１１年的人民币１，５７５．２８亿元增长２９．７％，增长的主要原因是购气支出增加。

经营利润 受进口中亚天然气及ＬＮＧ亏损增大影响，２０１２年天然气与管道板块经营亏损人民币２１．１０亿元，比２０１１年的经营利润人民币１５５．３０亿元降低人民币１７６．４０亿元，其中销售进口天然气及ＬＮＧ亏损约人民币４１９亿元。

２０１２年本集团海外业务（注）成效显著，对本集团贡献进一步提升，实现营业额人民币７，０２６．６０亿元，占本集团总营业额的３２．０％；实现税前利润人民币３２６．７２亿元，占本集团税前利润的１９．６％。

注：本集团业务分为勘探与生产、炼油与化工、销售及天然气与管道四个经营分部，海外业务不构成本集团独立的经营分部，海外业务的各项财务数据已包含在前述各相关经营分部财务数据中。

（３） 资产、负债及权益情况

下表列示本集团合并资产负债表中主要项目：

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总资产人民币２１，６８８．９６亿元，比２０１１年末增长１３．１％。其中：

流动资产人民币４，１４３．３２亿元，比２０１１年末增长８．３％，增长的主要原因是存货上升。

非流动资产人民币１７，５４５．６４亿元，比２０１１年末增长１４．３％，增长的主要原因是由于资本性支出增加，物业、厂房及机器设备（包括固定资产、油气资产等）增加。

总负债人民币９，８８１．４８亿元，比２０１１年末增长１８．３％。其中：

流动负债人民币５，７４７．４８亿元，比２０１１年末增长２．６％，增长的主要原因是应付账款及应计负债以及短期借款增加。

非流动负债人民币４，１３４．００亿元，比２０１１年末增长５０．３％，增长的主要原因是长期借款增加。

母公司股东权益人民币１０，６４０．１０亿元，比２０１１年末增长６．１％，增长的主要原因是留存收益增加。

（４） 现金流量情况

截至２０１２年１２月３１日止，本集团的主要资金来源是经营活动产生的现金以及短期和长期借款等。本集团的资金主要用于经营活动、资本性支出、偿还短期和长期借款以及向本公司股东分配股利。

下表列出了本集团２０１２年和２０１１年的现金流量以及各个年末的现金及现金等价物：

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经营活动产生的现金流量净额

２０１２年本集团经营活动产生的现金流量净额为人民币２，３９２．８８亿元，比２０１１年的人民币２，９０１．５５亿元下降１７．５％，主要是由于利润减少、应收应付款项及存货等营运资金变动以及缴纳税费增加综合影响。２０１２年１２月３１日本集团拥有的现金及现金等价物为人民币４３３．９５亿元。现金及现金等价物的货币单位主要是人民币（人民币约占６４．１％，美元约占１６．６％，港币约占１５．２％，坚戈约占１．７％，其他约占２．４％）。

投资活动使用的现金流量净额

２０１２年本集团投资活动使用的现金流量净额为人民币３，３２２．２６亿元，比２０１１年的人民币２，８３６．３８亿元上升１７．１％，主要原因是本期付现资本性支出增加。

融资活动产生的现金流量净额

２０１２年本集团融资活动产生的现金流量净额为人民币７５３．５６亿元，比２０１１年的人民币９２．５９亿元增加人民币６６０．９７亿元，主要原因是本报告期内借款比上年同期增加。

下表列出了本集团于２０１２年１２月３１日和２０１１年１２月３１日的债务净额：

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下表依据财务状况表日剩余合同的最早到期日列示了债务的到期期限分析，披露的金额为未经折现的合同现金流量，包括债务本金和利息：

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本集团于２０１２年１２月３１日的债务总额中约有７８．４％为固定利率贷款，２１．６％为浮动利率贷款。２０１２年１２月３１日的债务中，人民币债务约占８４．９％，美元债务约占１４．１％，其他币种债务约占１．０％。

本集团于２０１２年１２月３１日资本负债率（资本负债率＝有息债务／（有息债务＋权益总额））为２７．４％（２０１１年１２月３１日：２２．７％）。

（５） 资本性支出

２０１２年，本集团高度重视上游业务的主导地位，坚持国内油气主营业务发展，突出海外油气业务拓展，稳步推进油气战略通道和骨干管网建设，２０１２年本集团的资本性支出为人民币３，５２５．１６亿元，比２０１１年的人民币２，８４３．９１亿元增长２３．９５％。下表列出了２０１２年和２０１１年本集团资本性支出情况以及２０１３年本集团各业务板块的资本性支出的预测值。

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＊ 如果包括与地质和地球物理勘探费用相关的投资部分，勘探与生产板块２０１１年和２０１２年的资本性

支出和投资以及２０１３年资本性支出和投资的预测值分别为人民币１，７３７．６０亿元、人民币２，３９２．６６

亿元和人民币２，５０６．００亿元。

勘探与生产

２０１２年勘探与生产板块资本性支出为人民币２，２７２．１１亿元，主要用于购买加拿大油气区块的矿区权益、伊拉克哈法亚和鲁迈拉油气开发项目的资本性投入，以及国内长庆、塔里木、大庆、西南等油气田的大型油气勘探项目和各个油气田的重点油气产能建设工程。

预计２０１３年勘探与生产板块的资本性支出为人民币２，３９６．００亿元，国内勘探继续突出储量高峰期工程，加大松辽盆地、鄂尔多斯盆地、塔里木盆地、四川盆地、渤海湾盆地等重点油气区域以及煤层气、页岩气等非常规油气领域的工作力度，开发工作重点做好大庆年产４，０００万吨原油稳产，长庆年产５，０００万吨油气当量上产，以及新疆、塔里木、西南等油气田的上产工作；海外重点突出中东、中亚、美洲、亚太等合作区的油气勘探开发工作。

炼油与化工

２０１２年炼油与化工板块的资本性支出为人民币３６０．０９亿元，主要用于广西石化、四川石化、抚顺石化、大庆石化、呼和浩特石化等大型炼油和乙烯项目建设。

预计２０１３年炼油与化工板块的资本性支出为人民币３２４．００亿元，主要包括广东石化、华北石化、云南石化、四川石化等大型炼油化工项目的建设，以及汽柴油产品质量升级项目建设。

销售

２０１２年销售板块的资本性支出为人民币１４９．２８亿元，主要用于加油站、油库等销售网络设施建设。

预计２０１３年销售板块的资本性支出为人民币１４３．００亿元，主要用于拓展国内高效市场销售网络工程建设，以及海外油气运营中心建设等。

天然气与管道

２０１２年天然气与管道板块的资本性支出为人民币７２９．３９亿元，主要用于西气东输二线、西气东输三线、陕京三线等天然气管道项目，兰州－成都原油管道工程项目，以及唐山ＬＮＧ项目建设等。

预计２０１３年天然气与管道板块的资本性支出为人民币６５７．００亿元，主要用于西气东输三线、中卫－贵阳天然气管道，以及庆铁三线、庆铁四线原油管道等重要的油气骨干输送通道项目和配套的ＬＮＧ、城市燃气等项目建设。

总部及其他

２０１２年本集团用于总部及其他的资本性支出为人民币１４．２９亿元。

预计２０１３年本集团用于总部及其他板块的资本性支出为人民币３０．００亿元，主要用于科研活动及信息系统的建设。

３．１．４ 未来展望

２０１３年，世界经济有望温和复苏，能源需求预计保持刚性增长。中国政府将继续加强和改善宏观调控，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，促进经济持续健康发展。本集团将以提高发展质量和效益为中心，坚持资源、市场、国际化战略，突出发展油气主营业务，突出战略发展和核心竞争力，努力保持生产经营平稳较快发展。

在勘探与生产业务方面，本集团将继续深入实施储量增长高峰期工程，坚持以七大盆地为主、常规油气为主和自主勘探为主，大力加强新区风险勘探，积极拓展致密油气等领域勘探，进一步夯实可持续发展的储量基础。以提高储量动用率、最终采收率和单井日产量为目标，持续转变开发方式，提升开发技术和水平；继续把天然气作为战略性成长性工程，加快重点气区建设，扎实推进致密气、煤层气、页岩气等非常规资源开发，２０１３年油气当量产量力争达到１，３８７．８百万桶。

在炼油与化工业务方面，本集团将突出市场导向和效益原则，安全平稳组织炼化生产，优化区域资源配置和加工负荷，推进装置结构调整和产品质量升级，大力开发新产品，增产高品质、高附加值产品，增强创效能力和市场竞争力。

在销售业务方面，本集团将充分发挥市场协同效应，创新完善营销模式，突出高效市场开发和终端销售，不断提高销售的质量和效益。优化营销网络布局，加强加油站开发和重点油库建设，不断增强市场应对能力。推动燃料油、润滑油和非油业务有序有效发展，不断拓宽经营空间，提高盈利能力。

在天然气与管道业务方面，本集团将注重天然气资源综合平衡和优化配置，积极拓展中心和高效市场，强化储运设施建设，充分发挥整体优势，提升天然气销售效益。加快油气战略通道重点工程建设，努力建成西气东输三线西段和中贵线南段，为天然气市场开发奠定基础。

在国际业务方面，本集团将加快拓展海外五个油气合作区。坚持勘探开发一体化，挖掘现有项目勘探潜力，推进重点地区规模项目开发，积极向天然气、非常规和深海领域拓展，保证油气作业产量快速增长。加快建设战略通道和国际油气运营中心，完善贸易体系，丰富贸易手段，不断增强国际市场话语权和影响力。加快提升国际化经营能力。加强与资源国和合作伙伴的深度战略合作，持续优化海外项目布局和业务结构，提高在世界范围内优化资源配置的能力。

３．２ 其他财务信息

（１） 按中国企业会计准则编制的财务数据

■

变动原因分析参见３．１．３中（３）部分内容。

（２） 按中国企业会计准则分行业、产品情况表

■

＊毛利率＝主营业务利润／主营业务收入

（３） 按中国企业会计准则主要子公司、参股公司情况

■

注：（１） 大庆油田有限责任公司２０１２年营业收入人民币２０２，７０４百万元，经营利润人民币８７，２７６百万元。

（２） 中油勘探开发有限公司２０１２年营业收入人民币６３，９４５百万元，经营利润人民币２８，１４４百万元。

（３） ２０１２年１２月，中石油西北联合管道有限责任公司（以下简称“西北联合管道”）成立，本公司及其他

投资方已完成首期注资人民币３７５亿元。西北联合管道未来计划运营西气东输三线，将中亚天然

气输送至中国东南沿海。

３．３ ２０１２年度末期股息分配安排

董事会建议按截至２０１２年１２月３１日止１２个月净利润的４５％的数额，扣除已于２０１２年１０月２４日派发的２０１２年中期股息后的余额派发２０１２年末期股息，每股人民币０．１３１０６元（含适用税项）。拟派发的末期股息须经股东于２０１３年５月２３日举行的股东周年大会上审议通过。末期股息将派发予２０１３年６月５日收市后登记在本公司股东名册的股东。本公司将于２０１３年５月３１日至２０１３年６月５日（包括首尾两天）暂停办理Ｈ股股份过户登记手续。若要取得末期股息资格，Ｈ股股东就必须将所有股票过户文件连同有关股票于２０１３年５月３０日下午４时３０分或之前送达香港证券登记有限公司。截至２０１３年６月５日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体Ａ股股东可获得本次派发的股息。

根据《中国石油天然气股份有限公司章程》相关规定，本公司以人民币向股东宣布股息。Ａ股的股息以人民币支付，Ｈ股的股息以港币支付。适用的汇率为２０１３年５月２３日股东大会宣派股息日前一星期中国人民银行公布的人民币兑港币中间价的平均值。

根据自２００８年１月１日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例，本公司向名列于Ｈ股股东名册上的非居民企业股东派发股息时，有义务代扣代缴企业所得税，税率为１０％。任何以非个人股东名义，包括以香港中央结算（代理人）有限公司、其他代理人或受托人、其他组织及团体名义登记的股份皆被视为非居民企业股东所持的股份，因此，其应得股息将被扣除企业所得税。如Ｈ股股东需要更改股东身份，请向代理人或信托机构查询相关手续。本公司将严格依法或根据政府相关部门的要求，并依照截至２０１３年６月５日的本公司Ｈ股股东名册代扣代缴企业所得税。

根据国家税务总局国税函［２０１１］３４８号规定，对于Ｈ股个人股东，应由本公司代扣代缴股息个人所得税；同时Ｈ股个人股东可根据其居民身份所属国家与中国签署的税收协议及内地和香港（澳门）间税收安排的规定，享受相关税收优惠。本公司将按１０％税率代为扣缴Ｈ股个人股东为香港、澳门居民以及其他与中国协议股息税率为１０％的国家居民的个人所得税。如果Ｈ股个人股东为与中国协议股息税率低于１０％的国家居民，本公司将按照《国家税务总局关于印发＜非居民享受税收协定待遇管理办法（试行）＞的通知》（国税发［２００９］１２４号）代为办理享受有关协议优惠待遇申请。如果Ｈ股个人股东为与中国协议股息税率高于１０％但低于２０％的国家居民，本公司将按协议的实际税率扣缴个人所得税。如果Ｈ股个人股东为与中国并无达成任何税收协议的国家居民或与中国协议股息税率为２０％的国家居民或属其他情况，本公司将按２０％税率扣缴个人所得税。

本公司将以２０１３年６月５日本公司股东名册上所记录的登记地址（“登记地址”）为基准来认定Ｈ股个人股东的居民身份，并据此代扣代缴个人所得税。如果Ｈ股个人股东的居民身份与登记地址不一致，Ｈ股个人股东须于２０１３年５月３０日下午４时３０分或之前通知本公司的Ｈ股股份过户登记处并提供相关证明文件，联系方式如下：香港证券登记有限公司，香港湾仔皇后大道东１８３号合和中心１７Ｍ楼。对于Ｈ股个人股东在上述期限前未能向本公司的Ｈ股股份过户登记处提供相关证明文件的，本公司将根据２０１３年６月５日所记录的登记地址来认定Ｈ股个人股东的居民身份。

对于任何因股东身份未能及时确定或确定不准而提出的任何要求或对代扣代缴安排的争议，本公司将不承担责任，亦不会予以受理。

４ 重大事项

４．１ 收购资产

４．１．１ ２０１２年１月３１日，本集团通过全资附属公司Ｐｈｏｅｎｉｘ Ｅｎｅｒｇｙ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｔｄ．出资１３．０４亿加元（约合人民币８２．０５亿元）收购壳牌石油集团加拿大上游业务的合伙权益，取得其在加拿大的Ｇｒｏｕｎｄｂｉｒｃｈ页岩气项目中２０％的矿区权益。

４．１．２ ２０１２年１２月１３日，本集团通过全资附属公司Ｐｈｏｅｎｉｘ Ｅｎｅｒｇｙ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｔｄ．出资２１．８亿加元（约合人民币１３９．２２亿元）收购加拿大能源公司在Ｄｕｖｅｒｎａｙ区块４９．９％的权益。

以上事项不影响本集团业务的连续性及管理层的稳定性，有利于本集团未来财务状况和经营成果持续向好。

４．２ 本报告期及资产负债表日后公司债券发行情况

■

５ 财务报告

５．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□适用 √不适用

５．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

５．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□适用 √不适用

５．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

承董事会命

中国石油天然气股份有限公司

周吉平

副董事长兼总裁（代行董事长职权）

中国 北京

二零一三年三月二十一日

于本公告日期，本公司董事会由周吉平先生担任副董事长及执行董事（代行董事长职权），由廖永远先生及冉新权先生担任执行董事，由李新华先生、王国樑先生、汪东进先生及喻宝才先生担任非执行董事，及由刘鸿儒先生、Ｆｒａｎｃｏ Ｂｅｒｎａｂè先生、李勇武先生、崔俊慧先生及陈志武先生担任独立非执行董事。

本公告载有若干涉及本集团财务状况、经营成果及业务之前瞻性声明。由于相关声明所述情况之发生与否，非为本集团所能控制，这些前瞻性声明在本质上具有高度风险与不确定性。该等前瞻性声明乃本集团对未来事件之现有预期，并非对未来业绩的保证。实际成果可能与前瞻性声明所包含的内容存在差异。

本公告以中英文两种语言编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。

股票简称	中国石油股份	ＰｅｔｒｏＣｈｉｎａ	中国石油
股票代码	８５７	ＰＴＲ	６０１８５７
股票上市交易所	香港联交所	纽约证券交易所	上海证券交易所

联系人及联系方式	副总裁兼董事会秘书	证券事务代表	香港代表处代表
姓名	李华林	梁刚	魏方
联系地址	中国北京东城区东直门北大街９号		香港金钟道８９号力宝中心２座３７０５室
邮政编码	１００００７
电话	８６（１０）５９９８ ６２２３	８６（１０）５９９８ ６９５９	（８５２）２８９９ ２０１０
传真	８６（１０）６２０９ ９５５７	８６（１０）６２０９ ９５５９	（８５２）２８９９ ２３９０
电子信箱	ｓｕｘｉｎｌｉａｎｇ＠ｐｅｔｒｏｃｈｉｎａ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｌｉａｎｇｇ＠ｐｅｔｒｏｃｈｉｎａ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｈｋｏ＠ｐｅｔｒｏｃｈｉｎａ．ｃｏｍ．ｈｋ

项 目	２０１２年	２０１１年	本年比上年 增减（％）	２０１０年
营业额	２，１９５，２９６	２，００３，８４３	９．６	１，４６５，４１５
归属于母公司股东的净利润	１１５，３２６	１３２，９６１	（１３．３）	１３９，９９２
经营活动产生的现金流量净额	２３９，２８８	２９０，１５５	（１７．５）	３１８，７９６
基本每股收益（人民币元）	０．６３	０．７３	（１３．３）	０．７６
摊薄每股收益（人民币元）	０．６３	０．７３	（１３．３）	０．７６
净资产收益率（％）	１０．８	１３．３	（２．５）个百分点	１４．９
项 目	２０１２年末	２０１１年末	本年末比 上年末增减（％）	２０１０年末
总资产	２，１６８，８９６	１，９１７，５８６	１３．１	１，６５６，４８７
归属于母公司股东权益	１，０６４，０１０	１，００２，７４５	６．１	９３８，９２６

项 目	２０１２年	２０１１年	本年比上年 增减（％）	２０１０年
营业收入	２，１９５，２９６	２，００３，８４３	９．６	１，４６５，４１５
营业利润	１６５，４３１	１８４，５１７	（１０．３）	１９３，０８６
归属于母公司股东的净利润	１１５，３２３	１３２，９８４	（１３．３）	１３９，８７１
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	１１９，６５３	１３７，９０５	（１３．２）	１４３，３２９
经营活动产生的现金流量净额	２３９，２８８	２９０，１５５	（１７．５）	３１８，７９６
加权平均净资产收益率（％）	１１．１	１３．６	（２．５）个百分点	１５．５
基本每股收益（人民币元）	０．６３	０．７３	（１３．３）	０．７６
稀释每股收益（人民币元）	０．６３	０．７３	（１３．３）	０．７６
项 目	２０１２年末	２０１１年末	本年末比 上年末增减（％）	２０１０年末
总资产	２，１６８，８３７	１，９１７，５２８	１３．１	１，６５６，３６８
归属于母公司股东权益	１，０６４，１４７	１，００２，８８５	６．１	９３９，０４３

２０１２年末股东总数	１，０５０，８５１名		本公告披露前第５个交易日末 （２０１３年３月１５日）股东总数		１，０３８，０４３名
２０１２年末前１０名股东持股情况
股东名称	股东 性质	持股比例 （％）	持股总数 （股）	持有有限售 条件股份数量	质押或冻结 的股份数量
中国石油天然气集团公司（以下简称“中国石油集团”）	国家	８６．３５	１５８，０３３，６９３，５２８（１）	０	０
香港（中央结算）代理人有限公司（２）	境外法人	１１．３８	２０，８２４，０２６，７７６（３）	０	０
全国社保基金理事会	国有法人	０．２１９	４００，０００，０００	４００，０００，０００	０
中国工商银行股份有限公司－汇添富上证综合指数证券投资基金	境内非 国有法人	０．０２４	４３，８５４，９９０	０	０
广西投资集团有限公司	国有法人	０．０２２	３９，５６０，０４５	０	０
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪	境内非 国有法人	０．０１６	２８，６７０，８８１	０	０
中国工商银行－上证５０交易型开放式指数证券投资基金	境内非 国有法人	０．０１５	２７，７９９，４０３	０	０
中国银行股份有限公司－嘉实沪深３００交易型开放式指数证券投资基金	境内非 国有法人	０．０１５	２７，６４８，５７３	０	０
南方东英资产管理有限公司－南方富时中国Ａ５０ＥＴＦ	境外法人	０．０１５	２６，７６７，４７０	０	０
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－００５Ｌ－ＣＴ００１沪	境内非 国有法人	０．０１４	２５，９７３，４８６	０	０
（３） 中国石油集团通过境外全资附属公司Ｆａｉｒｙ Ｋｉｎｇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ持有２９１，５１８，０００股Ｈ股，占本公司股本总 额的０．１６％，该等股份包含在香港（中央结算）代理人有限公司持有的股份总数中。
上述股东关联关系或一致行动的说明： 除“中国工商银行股份有限公司－汇添富上证综合指数证券投资基金”和“中国工商银行－上证５０交易型开放式指数证券投资基金”同托管于中国工商银行股份有限公司，“中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪”和“中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－００５Ｌ－ＣＴ００１沪”同属中国人寿保险股份有限公司管理外，本公司未知上述其他前１０名股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

股东名称	持股 性质	股份数目	持有身份	占同一类别股份已发行股本比例（％）	占总股本比例（％）
中国石油集团	Ａ股	１５８，０３３，６９３，５２８ （好仓）	实益拥有人	９７．６０	８６．３５
	Ｈ股	２９１，５１８，０００ （好仓）（１）	大股东所控制的 法团的权益	１．３８	０．１６
Ａｂｅｒｄｅｅｎ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｐｌｃ及其相关人士（合称“该集团”），代表该集团管理之账户	Ｈ股	１，７１１，２３１，９６３ （好仓）	投资经理	８．１１	０．９３
ＢｌａｃｋＲｏｃｋ， Ｉｎｃ．（２）	Ｈ股	１，５２５，７４８，８８９ （好仓）	大股东所控制的 法团的权益	７．２３	０．８３
		２８２，６１７，２９１ （淡仓）		１．３３	０．１５
ＪＰＭｏｒｇａｎ Ｃｈａｓｅ ＆ Ｃｏ．（３）	Ｈ股	１，４８８，７２６，８０３ （好仓）	投资经理／保管人– 法团／核准借出代理人	７．０６	０．８１
		８０，１１２，７５３ （淡仓）	实益拥有人	０．３８	０．０４
		９８７，００１，６９０ （借股）	保管人– 法团／核准借出代理人	４．６８	０．５４
Ｔｅｍｐｌｅｔｏｎ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｌｔｄ．	Ｈ股	１，２７０，１７１，３５７ （好仓）	投资经理	６．０２	０．６９

	单位	２０１２年	２０１１年	同比增减（％）
原油产量	百万桶	９１６．５	８８６．１	３．４
可销售天然气产量	十亿立方英尺	２，５５８．８	２，３９６．４	６．８
油气当量产量	百万桶	１，３４３．１	１，２８５．６	４．５
原油探明储量	百万桶	１１，０１８	１１，１２８	（１．０）
天然气探明储量	十亿立方英尺	６７，５８１	６６，６５３	１．４
探明已开发原油储量	百万桶	７，３９６	７，４５８	（０．８）
探明已开发天然气储量	十亿立方英尺	３１，６０６	３２，３２９	（２．２）

	单位	２０１２年	２０１１年	同比增减（％）
原油加工量	百万桶	１，０１２．５	９８４．６	２．８
汽、煤、柴油产量	千吨	９１，０１６	８７，１５０	４．４
其中：汽油	千吨	２８，３８１	２５，４４７	１１．５
煤油	千吨	３，４０８	２，６６３	２８．０
柴油	千吨	５９，２２７	５９，０４０	０．３
原油加工负荷率	％	９０．１	９２．０	（１．９）个百分点
轻油收率	％	７７．９	７７．３	０．６个百分点
石油产品综合商品收率	％	９３．８	９４．０	（０．２）个百分点
乙烯	千吨	３，６９０	３，４６７	６．４
合成树脂	千吨	６，０８９	５，６９０	７．０
合成纤维原料及聚合物	千吨	１，５９５	２，０３１	（２１．５）
合成橡胶	千吨	６３３	６０６	４．５
尿素	千吨	４，４０８	４，４８４	（１．７）

	单位	２０１２年	２０１１年	同比增减（％）
汽、煤、柴油销量	千吨	１５３，２７７	１４５，５３２	５．３
其中：汽油	千吨	４７，４０７	４３，９６７	７．８
煤油	千吨	１１，３５５	９，７７８	１６．１
柴油	千吨	９４，５１５	９１，７８７	３．０
零售市场份额	％	３９．３	３９．２	０．１个百分点
加油站数量	座	１９，８４０	１９，３６２	２．５
其中：资产型加油站	座	１９，２９６	１８，７９２	２．７
单站加油量	吨／日	１１．１	１１．１	－

	销售量（千吨）			平均实现价格（人民币元／吨）
	２０１２年	２０１１年	变化率（％）	２０１２年	２０１１年	变化率（％）
原油	７６，２０３	６２，０５７	２２．８	４，６７８	４，７４８	（１．５）
天然气（亿立方米、人民币元／千立方米）	８５３．８８	７５２．８１	１３．４	１，１２５	１，０８２	４．０
汽油	４７，４０７	４３，９６７	７．８	８，００７	７，８０４	２．６
柴油	９４，５１５	９１，７８７	３．０	７，０４６	６，９５２	１．４
煤油	１１，３５５	９，７７８	１６．１	６，３９９	６，２０６	３．１
重油	１２，６１５	９，３２５	３５．３	４，６１２	４，３７６	５．４
聚乙烯	３，０４５	２，８８５	５．５	９，０８２	９，４２５	（３．６）
润滑油	２，１０４	１，７６１	１９．５	８，９７３	９，６０１	（６．５）

	２０１２年１２月３１日	２０１１年１２月３１日	变化率
	人民币百万元	人民币百万元	％
总资产	２，１６８，８９６	１，９１７，５８６	１３．１
流动资产	４１４，３３２	３８２，７１１	８．３
非流动资产	１，７５４，５６４	１，５３４，８７５	１４．３
总负债	９８８，１４８	８３５，０４０	１８．３
流动负债	５７４，７４８	５６０，０３８	２．６
非流动负债	４１３，４００	２７５，００２	５０．３
母公司股东权益	１，０６４，０１０	１，００２，７４５	６．１
股本	１８３，０２１	１８３，０２１	－
储备	２７７，１８１	２６３，００７	５．４
留存收益	６０３，８０８	５５６，７１７	８．５
权益合计	１，１８０，７４８	１，０８２，５４６	９．１

	截至１２月３１日止年度
	２０１２年	２０１１年
	人民币百万元	人民币百万元
经营活动产生的现金流量净额	２３９，２８８	２９０，１５５
投资活动使用的现金流量净额	（３３２，２２６）	（２８３，６３８）
融资活动产生的现金流量净额	７５，３５６	９，２５９
外币折算差额	（１９５）	（３１３）
期末现金及现金等价物	４３，３９５	６１，１７２

	２０１２年１２月３１日	２０１１年１２月３１日
	人民币百万元	人民币百万元
短期债务（包括长期债务的流动部分）	１５１，２４７	１３７，６９８
长期债务	２９３，７７４	１８０，６７５
债务总额	４４５，０２１	３１８，３７３
减：现金及现金等价物	４３，３９５	６１，１７２
债务净额	４０１，６２６	２５７，２０１

	２０１２年１２月３１日	２０１１年１２月３１日
	人民币百万元	人民币百万元
须于一年内偿还	１６６，０８９	１４７，４４２
须于一至两年内偿还	９２，３１１	２１，７５９
须于两至五年内偿还	１６２，９９２	１５５，６１１
须于五年之后偿还	８３，８０６	２５，３７８
	５０５，１９８	３５０，１９０

	２０１２年		２０１１年		２０１３年预测值
	人民币 百万元	（％）	人民币 百万元	（％）	人民币 百万元	（％）
勘探与生产＊	２２７，２１１	６４．４５	１６２，１５４	５７．０２	２３９，６００	６７．４９
炼油与化工	３６，００９	１０．２１	４２，７８１	１５．０４	３２，４００	９．１３
销售	１４，９２８	４．２３	１５，１３６	５．３２	１４，３００	４．０３
天然气与管道	７２，９３９	２０．６９	６２，６４５	２２．０３	６５，７００	１８．５１
总部及其他	１，４２９	０．４２	１，６７５	０．５９	３，０００	０．８４
合计	３５２，５１６	１００．００	２８４，３９１	１００．００	３５５，０００	１００．００

	２０１２年１２月３１日	２０１１年１２月３１日	变化率
	人民币百万元	人民币百万元	％
总资产	２，１６８，８３７	１，９１７，５２８	１３．１
流动资产	４１８，０４０	３８５，４２０	８．５
非流动资产	１，７５０，７９７	１，５３２，１０８	１４．３
总负债	９８８，０７１	８３４，９６２	１８．３
流动负债	５７４，７４８	５６０，０３８	２．６
非流动负债	４１３，３２３	２７４，９２４	５０．３
归属于母公司股东权益	１，０６４，１４７	１，００２，８８５	６．１
权益合计	１，１８０，７６６	１，０８２，５６６	９．１

	２０１２年 主营业务收入	２０１２年 主营业务成本	毛利率＊	主营业务收入比上年同期增减	主营业务成本比 上年同期增减	毛利率 增减
	人民币百万元	人民币百万元	％	％	％	百分点
勘探与生产	７７１，７１７	３８７，９０９	３３．５	２．０	７．７	（０．３）
炼油与化工	８７６，１２２	７６５，０７８	（０．４）	４．３	２．３	１．８
销售	１，８７９，９６０	１，８１３，７９３	３．４	１１．６	１２．３	（０．５）
天然气与管道	１９９，０８１	１９９，０６０	（０．８）	１６．７	３１．６	（１１．２）
总部及其他	５５０	３４１	－	６．４	２．４	－
板块间抵销数	（１，５７３，０２４）	（１，５７２，２１６）	－	－	－	－
合计	２，１５４，４０６	１，５９３，９６５	１４．７	９．６	１４．８	（１．６）

公司名称	注册资本	持股比例	资产总额	负债总额	净资产总额	净利润
	人民币 百万元	％	人民币 百万元	人民币 百万元	人民币 百万元	人民币 百万元
大庆油田有限责任公司（１）	４７，５００	１００．００	２１４，９８０	９４，３１３	１２０，６６７	６５，５７４
中油勘探开发有限公司（２）	１６，１００	５０．００	１４２，４５７	３９，４４９	１０３，００８	１９，３２２
中石油香港有限公司	７５．９２亿港币	１００．００	８６，２６６	３５，７８４	５０，４８２	７，４８９
中石油国际投资有限公司	３１，３１４	１００．００	７９，２７９	４５，３１１	３３，９６８	（３７０）
中国石油国际事业有限公司	１４，０００	１００．００	１４４，２９４	１１１，８３８	３２，４５６	２，９２４
中石油西北联合管道有限责任公司（３）	６２，５００	５２．００	３７，５００	１９	３７，４８１	（１９）
大连西太平洋石油化工有限公司	２．５８亿美元	２８．４４	９，０２６	１２，４６２	（３，４３６）	（１，９７４）
中国船舶燃料有限责任公司	１，０００	５０．００	１１，１５２	８，６３４	２，５１８	（６１８）
中油财务有限责任公司	５，４４１	４９．００	５９３，４４５	５６２，７７８	３０，６６７	４，６８８
Ａｒｒｏｗ Ｅｎｅｒｇｙ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｐｔｙ Ｌｔｄ．	２澳元	５０．００	５４，８９４	１９，９２５	３４，９６９	（３，５９２）

发行时间	金额（人民币亿元）	期限（年）	年利率（％）
２０１２年１１月２２日—２０１２年１１月２６日	１６０	５	４．５５
２０１２年１１月２２日—２０１２年１１月２６日	２０	１０	４．９０
２０１２年１１月２２日—２０１２年１１月２６日	２０	１５	５．０４
２０１３年３月１５日—２０１３年３月１９日	１６０	５	４．４７
２０１３年３月１５日—２０１３年３月１９日	４０	１０	４．８８

　证券代码 ６０１８５７ 证券简称 中国石油 公告编号 临２０１３－００６

　中国石油天然气股份有限公司

　第五届董事会第八次会议决议公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于２０１３年３月５日以书面方式向公司全体董事和监事发出会议通知，会议于２０１３年３月２０日至２１日在北京以现场方式召开。应到会董事１２人，实际到会１１人。汪东进先生因故不能到会，已委托廖永远先生出席会议并代为行使表决权。会议由副董事长周吉平先生主持。部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。

　经出席会议的董事进行讨论并表决，形成如下决议：

　一、 审议通过２０１２年总裁工作报告

　二、 审议通过公司２０１２年财务报告

　三、 审议通过公司２０１２年年度利润分配预案

　董事会同意按截至２０１２年１２月３１日止十二个月的归属于母公司股东净利润４５％扣除已派发的２０１２年中期股息后的余额，派发２０１２年度末期股息合计人民币２３９．８５亿元。以２０１２年１２月３１日公司总股本１８３，０２０，９７７，８１８股为基数计算，应向全体股东派发每股人民币０．１３１０６元（含适用税项）之末期股息。拟派发的末期股息须经股东于２０１３年５月２３日举行的２０１２年年度股东大会审议通过。末期股息派发予２０１３年６月５日结束办公时名列股东名册之股东。公司将于２０１３年５月３１日至２０１３年６月５日（包括首尾两天）暂停办理Ｈ股股份过户登记手续。截至２０１３年６月５日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体Ａ股股东可获得本次派发的股息。本次分配不实施资本公积转增股本。

　Ａ股股东的具体派发方式及其有关事项将由公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司协商后另行公告，敬请Ａ股股东留意。

　四、 审议通过关于公司２０１２年年度报告及全年业绩公告（含董事会报告）

　五、 审议通过关于总裁２０１２年经营业绩考核及２０１３年业绩合同制订情况的报告

　六、 审议通过关于提请股东大会授权董事会决定公司２０１３年中期利润分配方案的议案

　七、 审议通过公司２０１２年内部控制工作报告

　八、 审议通过公司２０１２年可持续发展报告

　九、 审议通过关于召开２０１２年年度股东大会的议案

　十、 以特别决议案审议通过关于提请股东大会给予董事会股票发行一般授权事宜的议案

　董事会批准并提请股东大会授权董事会根据市场情况在有关期间决定发行及处理公司内资股及／或境外上市外资股及发行的条款及条件，并且拟发行的内资股、境外上市外资股的数量各自不超过该类已发行在外股份的百分之二十（“股票发行一般授权”）；在发行内资股时，如根据中国境内相关法规之规定，即使获得股票发行一般授权仍需召开全体股东大会，则公司仍需依照相关规定取得全体股东大会的批准。

　十一、以特别决议案审议通过关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案

　董事会批准并提请股东大会一般及无条件地授权董事会在有关授权期间决定及处理公司发行金额不超过（含）人民币１，０００ 亿元的债务融资工具。

　十二、以特别决议案审议通过关于修订公司章程的议案

　董事会批准并提请股东大会审议对公司章程第１０条及第１６２条的修改。章程修改具体条款请参见公司另行在上海证券交易所网站公布的关于修改公司章程的公告。

　议案表决情况：所有议案的同意票数均为１２票，无反对票或弃权票。

　拟将上述第二、三、四、六、十、十一、十二项议案中的相关事宜提交公司２０１２年年度股东大会审议。具体内容请参见公司另行发出的股东大会通知及股东大会会议资料。

　特此公告。

　中国石油天然气股份有限公司董事会

　二零一三年三月二十一日

　证券代码 ６０１８５７ 证券简称 中国石油 公告编号 临２０１３－００７

　中国石油天然气股份有限公司

　第五届监事会第九次会议决议公告

　特别提示

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　２０１３年３月１９日，中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议在北京以现场方式召开。会议应到监事８人，实到６人（孙先锋先生、姚伟先生因故不能参加会议，已分别委托刘合合先生、王光军先生出席会议并代为行使表决权）。会议由监事会主席王立新先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定。经与会监事认真讨论，审议通过了相关议案，形成如下决议：

　一、审议通过公司２０１２年度财务报告

　二、审议通过公司２０１２年度利润分配预案

　三、审议通过关于公司总裁２０１２年度经营业绩考核及２０１３年度业绩合同制订情况的报告

　四、审议通过关于更换公司外部审计师的议案

　同意向股东大会提议聘任毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别作为公司２０１３年度境内外审计师，并授权董事会根据会计师的具体工作情况决定其酬金。关于更换审计师事宜请参见公司另行在上海证券交易所网站公布的关于更换境内外审计师的公告。

　五、审议通过公司２０１２年度监事会报告

　六、审议通过关于选举公司监事的议案

　公司监事会接到孙先锋先生通知，其因年龄原因将辞任公司监事一职，该辞任将在股东大会选出新任监事后生效；此外，公司尚缺一名独立监事。监事会提议股东大会选举李庆毅先生担任公司监事、范福春先生担任公司独立监事（李先生、范先生的简历请见附件），任期自２０１２年度股东大会选举通过之日起，至本届监事会任期届满之日止。建议股东大会授权董事会决定当选监事酬金，并按上市地法规和上市规则的要求处理相关事宜。

　七、审议通过监事会２０１２年度工作总结和２０１３年度工作计划

　八、审议通过公司２０１２年度报告及摘要

　经审查，监事会认为公司２０１２年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定；年度报告所包含的信息真实、准确地反映出公司当期的主要经营情况和财务状况；未发现年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　九、审议通过公司２０１２年度可持续发展报告

　会议同意将上述第四、五、六项议案提交公司２０１２年年度股东大会审议。

　上述议案的同意票数均为８票，无反对票或弃权票。

　特此公告。

　中国石油天然气股份有限公司监事会

　二零一三年三月十九日

　附件：

　李庆毅，５２岁，李先生是高级会计师，经济学硕士，在中国石油天然气行业拥有逾３０年的工作经验。１９９９年６月任锦西炼油化工总厂总会计师，１９９９年１０月任锦西石化公司副总经理兼总会计师，２０００年１１月任中国石油天然气集团公司资本运营部主任，２００７年４月任物资装备（集团）总公司总经理，２００７年１２月任中国石油天然气集团公司装备制造分公司总经理，２０１０年９月任中国石油天然气集团公司审计服务中心主任，２０１１年８月兼任中国石油天然气集团公司审计服务中心党委书记，２０１２年９月任本公司审计部总经理。

　范福春，６４岁，范先生是工商管理硕士。在金融行业拥有近２０年的工作经验。曾任北京工具厂经营管理办公室主任，北京一轻局体制改革办公室主任，全国工商联经济部副部长。１９９３年任中国证券监督管理委员会上市公司监管部主任，１９９７年任中国证券监督管理委员会副主席、党组成员，２００２年任中国证券监督管理委员会党委副书记、副主席，２００８年当选第十一届全国政协经济委员会委员。现任上海期货及衍生品研究院名誉院长与战略委员会主席、前海深港合作区咨询委员会委员、湖南大学客座教授等。

　证券代码 ６０１８５７ 证券简称 中国石油 公告编号 临２０１３－００８

　中国石油天然气股份有限公司

　关于修改公司章程的公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司即将召开的２０１２年年度股东大会审议。本次建议对公司章程的修订内容如下：

　公司章程原条文：

　第十条 公司的经营范围包括：

　许可经营项目：石油、天然气勘查、生产；原油的仓储、销售；成品油的仓储、销售；危险化学品的生产；食品的销售（包括餐饮，仅限取得卫生许可证的分支机构经营）；烟的销售（仅限取得烟草专卖零售许可证的分支机构经营）。许可项目的经营内容和经营期限以许可证为准。

　一般经营项目：炼油、石油化工、化工产品的生产、销售；进出口业务；石油天然气管道建设、运营；石油勘探生产和石油化工及相关工程的技术开发、咨询、服务；油气、石油化工产品、管道生产建设所需物资设备、器材的销售；润滑油、汽车零配件、日用百货、农用物资的销售；房屋和机械设备租赁。

　公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。

　公司根据国内和国际市场需求、公司自身发展能力和业务需要，可依法变更经营范围。

　在遵守中国法律、行政法规的前提下，公司拥有融资权，包括（但不限于）借款、发行公司债券、抵押或质押其全部或部分权益，并在各种情况下为任何第三者（包括但不限于公司的附属或联营公司）的债务提供不同形式的担保。

　第一百六十二条 公司可以下列形式分配股利：

　（一）现金；

　（二）股票；

　（三）法律法规许可的其它方式。

　股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应在股东大会结束后２个月内实施具体方案。

　若股东在本章程项下公告派息日后６年内仍未领取股利，该股东应视作失去索取该等股利的权利。在适用的有关时效期限届满前，公司不得行使没收无人认领的股利的权利。

　经建议修订后：

　第十条 公司的经营范围包括：

　许可经营项目：石油、天然气勘查、生产；原油的仓储、销售；成品油的仓储、销售；危险化学品的生产；食品的销售（包括餐饮，仅限取得卫生许可证的分支机构经营）；烟的销售（仅限取得烟草专卖零售许可证的分支机构经营）。预包装食品、乳制品、保健品零售，燃气经营、危险化学品经营，固定和橇装加油站、加气站，住宿业务，图书报刊、电子出版物、音像制品的零售，水路运输，道路运输。许可项目的经营内容和经营期限以许可证为准。

　一般经营项目：炼油、石油化工、化工产品的生产、销售和仓储业务；进出口业务；石油天然气管道建设、运营；石油勘探生产和石油化工及相关工程的技术开发、咨询、服务；油气、石油化工产品、管道生产建设所需物资设备、器材的销售；润滑油、燃料油、沥青、化肥、汽车零配件、日用百货、农用物资的销售和仓储业务；房屋和机械设备租赁。纺织服装、文体用品、五金家具建材、家用电器电子产品、充值卡、计生用品、劳保用品的零售；彩票代理销售、代理收取水电等公用事业费、票务代理、运输代理、车辆过秤服务；广告业务。

　公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。

　公司根据国内和国际市场需求、公司自身发展能力和业务需要，可依法变更经营范围。

　在遵守中国法律、行政法规的前提下，公司拥有融资权，包括（但不限于）借款、发行公司债券、抵押或质押其全部或部分权益，并在各种情况下为任何第三者（包括但不限于公司的附属或联营公司）的债务提供不同形式的担保。

　第一百六十二条

　（一）公司应充分考虑对投资者的合理投资回报，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。

　（二）公司可以以现金、股票或者法律法规许可的其它方式分配股利。公司优先采用现金方式分配股利。

　（三）在当年实现的归属于母公司净利润及累计未分配利润为正，且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展情况下，公司应进行现金分红。现金分红的比例不少于当年实现的归属于母公司净利润的百分之三十。

　（四）公司因特殊原因需要调整或变更本条第（二）款和第（三）款规定的利润分配政策的，应由公司独立董事发表意见，经董事会审议通过后提交股东大会审议。股东大会的召开方式应当符合公司上市地的监管要求。

　股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应在股东大会结束后２个月内实施具体方案。

　若股东在本章程项下公告派息日后６年内仍未领取股利，该股东应视作失去索取该等股利的权利。在适用的有关时效期限届满前，公司不得行使没收无人认领的股利的权利。

　特此公告。

　中国石油天然气股份有限公司董事会

　二零一三年三月二十一日

　证券代码 ６０１８５７ 证券简称 中国石油 公告编号 临２０１３－００９

　中国石油天然气股份有限公司

　关于更换境内外审计师的公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会会议及第五届监事会第九次会议，公司拟向即将召开的２０１２年年度股东大会提议更换公司２０１３年度境内外审计师，具体如下：

　根据中华人民共和国财政部及国务院国有资产监督管理委员会的相关规定，对会计师事务所连续承担同一家中央企业财务决算审计业务超过一定年限的，应予以更换（以下简称“国资委更换要求”）。鉴于国资委更换要求，普华永道中天会计师事务所有限公司（以下简称“普华永道中天”）及罗兵咸永道会计师事务所（以下简称“罗兵咸永道”）将退任公司的境内外审计师，自公司即将召开的２０１２年年度股东大会结束后生效。公司拟建议委任毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为公司２０１３年度之境内外审计师。

　普华永道中天及罗兵咸永道已经书面确认并无任何有关其离任需提请公司股东关注的事宜。公司董事会并未知悉任何有关建议更换审计师之情况需提请公司股东关注。监事会及董事会审计委员会亦确认，公司与普华永道中天及罗兵咸永道并无任何意见分歧或未决事宜。

　公司相信，建议更换审计师将不会影响公司截至２０１２年１２月３１日止年度的年度报告的发布。

　建议更换审计师需待公司股东于即将召开的２０１２年年度股东大会上审议批准，议案的具体内容请参见公司另行发出的股东大会通知及股东大会会议资料。

　董事会谨对普华永道中天及罗兵咸永道于过往年度向公司提供优质服务表示衷心谢意。

　特此公告。

　中国石油天然气股份有限公司董事会

　二零一三年三月二十一日