声明

　本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

　释 义

　在本募集说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

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　第一节 发行概况

　本募集说明书是根据《公司法》、《证券法》、《试点办法》等法律、法规及本公司实际情况编写，旨在向投资者提供本公司基本情况和本期债券的详细资料。

　本期发行的公司债券是根据本募集说明书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和保荐机构（主承销商）外，没有委托或授权任何其他人提供未在本募集说明书中列载的信息和对本募集说明书作任何解释或者说明。

　一、公司简介

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　二、公司债券发行批准情况

　１、２０１２年１０月２３日，公司第二届董事会第十八次（临时）会议审议通过了关于公司符合发行公司债券条件、关于发行公司债券等议案，并提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议。

　２、２０１２年１１月０９日，公司２０１２年第三次临时股东大会审议通过了关于公司符合发行公司债券条件、关于发行公司债券的方案等议案。会议批准了公司债券的发行规模、向股东配售安排、债券品种及期限、票面金额和发行价格、债券利率、募集资金用途、拟上市的证券交易所等事项。

　３、根据公司股东大会的授权，２０１２年１２月１７日，公司第二届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于分期发行公司债券的议案》，董事会决定本次公司债券采取分期发行模式，首期发行时间在自中国证监会核准发行之日起六个月内，发行数量不低于总规模的５０％，其余将在证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。

　三、公司债券发行核准情况

　２０１３年２月６日，经中国证监会证监许可［２０１３］７７号文核准，本公司获准发行不超过３．６亿元（含３．６亿元）公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，首期发行金额不低于总发行金额的５０％，自证监会核准发行之日起６个月内完成，其余各期债券发行，自证监会核准发行之日起２４个月内完成。

　四、本期公司债券发行的基本情况及发行条款

　１、债券名称：上海莱士血液制品股份有限公司２０１２年公司债券。

　２、发行规模：本期债券发行规模为不超过人民币３．６亿元。

　３、票面金额和发行价格：本期债券面值１００元，按面值发行。

　４、债券品种和期限：本期发行的债券为固定利率债券，期限为５年期，附第３年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

　５、债券利率及其确定方式：本期公司债券票面利率由公司和主承销商通过发行时市场询价协商确定，在债券存续期前３年内固定不变。在本期债券存续期的第３年末，公司可行使调整票面利率选择权，上调票面利率０至１００个基点（含本数），其中１个基点为０．０１％；投资者可选择是否将其持有的债券全部或部分回售给发行人。如投资者选择继续持有本期债券，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前３年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后２年固定不变。债券的利率将不超过国务院限定的利率水平。

　６、还本付息的期限和方式：本期公司债券按年付息、到期一次还本。即，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

　７、发行首日或起息日：２０１３年３月２６日。

　８、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

　９、付息日：２０１４年至２０１８年每年的３月２６日为上一个计息年度的付息日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为２０１４年至２０１６年的３月２６日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）

　１０、兑付登记日：２０１８年３月２６日为本期债券本金及最后一期利息的兑付登记日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。

　在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。

　１１、本金兑付日：２０１８年３月２６日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为２０１６年３月２６日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）

　在兑付登记日次日至本金兑付日期间，本期债券停止交易。

　１２、利率上调选择权：公司有权决定在本期债券存续期的第３年末上调本期债券后２年的票面利率，调整幅度为０至１００个基点（含本数），其中１个基点为０．０１％。

　公司将于本期债券第３个计息年度付息日前的第３０个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若公司未行使利率上调选择权，则本期公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

　１３、回售条款：公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第３个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券第３个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

　１４、回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给本公司的，须于公司发出关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告之日起５个交易日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述上调。

　１５、信用级别及资信评级机构：经鹏元资信评定，公司主体信用等级为ＡＡ，公司债券的信用等级为ＡＡ。

　１６、保荐机构、主承销商、债券受托管理人：广发证券股份有限公司。

　１７、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

　１８、发行方式：本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。具体发行方式见发行公告。

　１９、发行对象及向公司股东配售的安排：本期债券不安排向公司股东配售。

　２０、承销方式：本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。

　２１、募集资金用途：本期债券发行募集资金拟用于补充公司流动资金。

　２２、发行费用概算：本期债券的发行费用预计不超过募集资金总额的１．５０％。

　２３、拟上市地：深圳证券交易所。

　２４、上市安排：本期债券发行结束后，公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

　２５、债券担保情况：本期债券为无担保债券。

　五、本期公司债券发行上市安排

　１、本期债券发行时间安排

　本期公司债券上市前的重要日期安排如下：

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　２、本期债券上市安排

　公司将在本期公司债券发行结束后尽快向深交所提出上市申请，办理有关上市手续，具体上市时间将另行公告。

　六、本期债券发行有关机构

　（一）发行人

　名称：上海莱士血液制品股份有限公司

　住所：上海市闵行区北斗路５５号

　法定代表人：郑跃文

　联系人：刘峥、张屹

　联系地址：上海市闵行区北斗路５５号

　电话：０２１－６４３０３９１１

　传真：０２１－６４３００６９９

　邮政编码：２００２４５

　（二）保荐机构、主承销商、债券受托管理人

　名称：广发证券股份有限公司

　住所：广州市天河区天河北路１８３－１８７号大都会广场４３楼（４３０１－４３１６房）

　法定代表人：孙树明

　项目主办人：张新强、朱子郢

　项目组成员：刘芳

　联系地址：广州市天河区天河北路１８３号大都会广场３８楼

　电话：０２０－８７５５５８８８

　传真：０２０－８７５５７９７８

　邮政编码：５１００７５

　（三）律师事务所

　名称：北京市君佑律师事务所

　住所：北京市海淀区中关村南大街２号数码大厦Ａ座３０层

　负责人：丛培国

　联系人：王飞

　联系地址：北京市海淀区中关村南大街２号数码大厦Ａ座３０层

　电话：０１０－５１７２７８６６

　传真：０１０－５１７２７７８９

　邮政编码：１０００８６

　（四）会计师事务所

　名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　住所：北京市海淀区西四环中路１６号院７号楼１１层１１０１

　法定代表人：梁春

　联系人：张燕

　联系地址：深圳市福田区滨河大道５０２２号联合广场Ｂ座１１楼

　电话：０７５５－８２９００９６０

　传真：０７５５－８２９００９６５

　邮政编码：５１８０３３

　（五）资信评级机构

　名称：鹏元资信评估有限公司

　住所：深圳市福田区深南大道７００８号阳光高尔夫大厦３楼

　法定代表人：刘思源

　联系人：祝超

　联系地址：上海市浦东新区杨高南路４２８号３号楼３Ｃ

　电话：０２１－５１０３５６７０－８０６２

　传真：０２１－５１０３５６７０－８０１５

　邮政编码：２００１２７

　（六）收款银行

　名称：中国工商银行广州市第一支行

　账户户名：广发证券股份有限公司

　收款账号：３６０２０００１２９２００１９１１９２

　（七）本期债券申请上市的证券交易所

　名称：深圳证券交易所

　办公地址：深圳市深南东路５０４５号

　总经理：宋丽萍

　电话：０７５５－８２０８３３３３

　传真：０７５５－８２０８３６６７

　（八）公司证券登记机构

　名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

　办公地址：深圳市深南中路１０９３号中信大厦１８楼

　总经理：戴文华

　电话：０７５５－２５９３８０００

　传真：０７５５－２５９８８１２２

　七、发行人与本期债券发行的有关机构、人员的利害关系

　发行人与所聘请的上述与本期债券发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利害关系。

　八、认购人承诺

　购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人及以其他方式合法取得本期债券的人，下同）被视为作出以下承诺：

　（一）接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束；

　（二）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；

　（三）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在深交所上市交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。

　第二节 公司的评级情况

　一、公司债券的信用评级情况及资信评级机构

　根据鹏元资信出具的《上海莱士血液制品股份有限公司２０１２年不超过３．６亿元（含）公司债券信用评级报告》，本公司主体信用等级为ＡＡ，本期公司债券的信用等级为ＡＡ。

　二、公司债券信用评级报告主要事项

　鹏元资信对公司本次拟发行的不超过３．６亿元（含３．６亿元）本期公司债券的评级结果为ＡＡ，该级别反映了本期债券安全性很高，违约风险很低。该等级是鹏元资信基于对上海莱士的外部运营环境、经营状况和财务实力等因素综合评估确定的。鹏元资信对公司评级展望为稳定。

　（一）基本观点

　１、血液制品行业受到国家严格的监管，受制于原料血浆的短缺，产能扩张速度较慢，而市场需求不断增加，行业一直处于需求旺盛的状态；

　２、公司产品需求旺盛，产销规模主要取决于血浆采集量，近年来收入规模稳定增长；

　３、企业浆站资源处于行业中上游水平，通过新开浆站和提高营养补助费，公司血浆采集有一定的保障，但血浆采集成本的上升导致公司毛利水平出现下滑；

　４、公司产品种类齐全，质量控制措施严密，品质较高，有一定的品牌优势；

　５、公司现金生产能力较强，整体债务水平很低，资本结构稳健。

　（二）关注

　１、血液制品属于高风险产品，若公司产品发生病毒感染事故，经营将陷入较大困境；

　２、公司浆站地理集中度较高，面临一定的原材料供应风险。

　（三）跟踪评级

　根据监管部门相关规定及鹏元资信的《证券跟踪评级制度》，鹏元资信在初次评级结束后，将在本期债券有效存续期间对被评对象进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。鹏元资信将及时在鹏元资信网站公布跟踪评级结果与跟踪评级报告，并在深圳证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）公告，同时报送公司及相关监管部门。

　第三节 发行人基本情况

　一、公司设立及发行上市情况

　（一）公司设立情况

　公司前身上海莱士血制品有限公司由美国稀有抗体抗原供应公司和上海市血液中心血制品输血器材经营公司于１９８８年１０月２９日在上海合资成立。２００４年６月，原合资中方上海血液生物医药有限责任公司（上海市血液中心血制品输血器材经营公司２００３年３月１４日经上海市工商行政管理局核准更名为上海血液生物医药有限责任公司）将其持有的５０％的股权转让给科瑞天诚投资控股有限公司。２００６年１１月，公司原合资外方美国莱士将其持有的５０％股权转让给莱士中国有限公司。２００７年１月１７日经中华人民共和国商务部商资批［２００７］１７号文批准，上海莱士血制品有限公司以２００６年６月３０日净资产１２，０００万元为基准，按１：１的比例折成１２，０００万股股本，依法整体变更为上海莱士血液制品股份有限公司。变更后莱士有限的股东成为上海莱士的发起人股东，持股比例不变。２００７年３月１日，上海莱士血液制品股份有限公司取得企业法人营业执照，注册资本１２，０００万元，其中科瑞天诚投资控股有限公司和莱士中国有限公司各占５０％股份。具体情况如下表：

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　（二）公司历次股份变化以及上市情况

　１、首次公开发行股票并上市

　２００８年５月１４日，中国证监会以证监许可［２００８］７４６号文《关于核准上海莱士血液制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准本公司公开发行不超过人民币普通股（Ａ股）４，０００万股；２００８年６月１１日，本公司通过网下向配售对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式完成发行股票４，０００万股，其中网下配售８００万股，网上发行３，２００万股；２００８年６月２３日，网上定价发行的３，２００万股股票在深圳证券交易所上市交易。本次公开发行后，本公司注册资本增加至１６，０００万元，其中社会公众股为４，０００万元。２００９年６月８日，本公司在上海市工商行政管理局完成了该事项的工商注册变更登记。

　２、２０１０年１０月资本公积金转增股本

　２０１０年９月１４日，经公司２０１０年第三次临时股东大会审议通过，以２０１０年中期总股本１６，０００万股为基数，以资本公积向全体股东每１０股转增７股，合计转增股本１１，２００万股。转增后总股本为２７，２００万股。此方案已于２０１０年１０月１９日实施完毕，并于２０１０年１２月２３日在上海市工商行政管理局完成了该事项的工商注册变更登记。

　３、２０１２年５月资本公积金转增股本

　２０１２年４月１９日，经公司２０１１年度股东大会审议通过，以２０１１年１２月３１日总股本２７，２００万股为基数，以资本公积向全体股东每１０股转增８股，合计转增股本２１，７６０万股，转增后总股本为４８，９６０万股。此方案已于２０１２年５月８日实施完毕，并于２０１２年９月３日在上海市工商行政管理局完成了该事项的工商注册变更登记。

　自公司股票上市以来，公司企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码均未发生变更，也未发生设立或变更分公司的情况。

　（三）报告期内重大资产重组情况

　报告期内，公司未发生导致主营业务和经营性资产发生实质变更的重大资产购买、出售、置换情况。

　二、公司股本结构及前十名股东持股情况

　（一）本期公司债券发行前公司股本结构

　截至２０１２年９月３０日，公司股本全部为无限售人民币普通股。

　（二）本期公司债券发行前前十名股东持股情况

　截至２０１２年９月３０日，公司前十名股东持股情况如下表所示：

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　三、公司组织结构和权益投资情况

　（一）公司组织结构

　公司建立并健全了法人治理结构，有完善的股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制，同时公司建立了与生产经营相适应的组织职能机构，保障了公司的运营效率。截至２０１２年９月３０日，公司的组织结构如图所示：

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　（二）公司对其他企业的重要权益投资情况

　１、公司主要对外权益投资情况

　截至２０１２年９月３０日，公司主要对外权益投资情况如下结构图所示：

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　２、公司纳入合并报表子公司情况

　截至２０１２年９月３０日，公司纳入合并报表范围的子公司共１１家，具体情况如下：

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　３、公司未纳入合并报表子公司情况

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　注：张晓红，曾用名曹敏

　４、公司合并范围内一级子公司２０１１年财务数据

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　注：上述数据已经审计。报告期内，公司不存在来源于单个子公司的净利润对公司合并净利润影响达到１０％以上的情况。

　四、控股股东和实际控制人

　（一）控股股东和实际控制人情况

　自公司上市以来，公司控股股东及实际控制人未发生变更。公司控股股东仍为科瑞天诚投资控股有限公司和莱士中国有限公司；公司实际控制人仍为郑跃文和黄凯。

　１）科瑞天诚投资控股有限公司

　法定代表人：郑跃文

　成立日期：２００２年１０月

　注册资本：人民币２６，０００万元

　组织机构代码：７４２６０２９９－１

　注册地址：南昌高新区火炬大街９４８号４楼４１２室

　主营业务：投资和投资管理；投资咨询；财务咨询；房地产信息咨询；技术开发；技术咨询；技术服务；技术转让；会议服务（以上项目国家有专项规定的除外）。

　截至２０１２年９月３０日，科瑞天诚投资控股有限公司持有公司１８３，６００，０００股股份，全部为无限售人民币普通股，股权性质为境内非国有法人股，占公司总股本的３７．５％。科瑞天诚持有本公司股份中处于质押状态的股份累计为１８３，５８８，０００股，占其所持有的公司股份总数的９９．９９％，占公司总股本的３７．４９％。

　２）莱士中国有限公司

　负责人：黄凯

　成立日期：２００６年８月

　注册资本：１０，０００港元

　注册地址：香港皇后大道东１号太古广场三座２８楼

　主营业务：进出口贸易。

　截至２０１２年９月３０日，莱士中国有限公司持有公司１８３，６００，０００股股份，全部为无限售人民币普通股，股权性质为境外法人股，占公司总股本的３７．５％。

　３）实际控制人情况

　科瑞天诚的控股股东为科瑞集团有限公司，科瑞集团的实际控制人为郑跃文先生，莱士中国的唯一股东为黄凯先生，因此公司实际控制人为郑跃文和黄凯。郑跃文先生和黄凯先生的简介请参见本节“五、董事、监事、高级管理人员的基本情况”中的相关内容。

　（二）控股股东及实际控制人变更情况

　自公司上市以来，公司控股股东及实际控制人未发生变更。

　（三）公司与控股股东和实际控制人之间的股权及控制关系图

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

发行人、公司、本公司、上海莱士	指	上海莱士血液制品股份有限公司
科瑞天诚	指	科瑞天诚投资控股有限公司
科瑞集团	指	科瑞集团有限公司
光彩实业	指	光彩实业有限责任公司
莱士中国	指	ＲＡＡＳ Ｃｈｉｎａ Ｌｉｍｉｔｅｄ／莱士中国有限公司
莱士国际	指	ＲＡＡＳ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ／莱士国际有限公司
美国莱士	指	Ｒａｒｅ Ａｎｔｉｂｏｄｙ Ａｎｔｉｇｅｎ Ｓｕｐｐｌｙ， Ｉｎｃ．／美国稀有抗体抗原供应公司
灵璧莱士	指	灵璧莱士单采血浆站有限公司
浆站	指	单采血浆站
股东大会	指	上海莱士血液制品股份有限公司股东大会
董事会	指	上海莱士血液制品股份有限公司董事会
监事会	指	上海莱士血液制品股份有限公司监事会
保荐机构、保荐人、主承销商、债券受托管理人、广发证券	指	广发证券股份有限公司
发行人律师	指	北京市君佑律师事务所
审计机构、会计师事务所、大华	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构、鹏元资信	指	鹏元资信评估有限公司
债券持有人	指	通过认购等合法方式取得本期公司债券的投资者
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
卫生部	指	中华人民共和国卫生部
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委、发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
深交所	指	深圳证券交易所
登记公司、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
Ｔｏｍｍｙ	指	Ｔｏｍｍｙ Ｔｒｏｎｇ Ｈｏａｎｇ
Ｂｉｎｈ	指	Ｂｉｎｈ Ｈｏａｎｇ
Ｃｒｉｓｔｉａｎａ	指	Ｃｒｉｓｔｉａｎａ Ｂａｒｂａｔｅｌｌｉ
本次债券、本次公司债券	指	发行人发行的面值总额不超过人民币３．６亿元（含３．６亿元）的公司债券
元	指	人民币元
募集书、募集说明书	指	上海莱士血液制品股份有限公司２０１２年公开发行公司债券募集说明书
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）
交易日	指	深圳证券交易所的正常交易日
法定假日	指	中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定假日）
首发、首次公开发行	指	首次公开发行股票并上市
最近三年、近三年	指	２００９年、２０１０年、２０１１年
最近一年	指	２０１１年
最近一期	指	２０１２年１月１日至２０１２年９月３０日
报告期、最近三年及一期	指	２００９年１月１日至２０１２年９月３０日
元／万元／亿元	指	人民币元／万元／亿元
《公司章程》	指	《上海莱士血液制品股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《试点办法》	指	《公司债券发行试点办法》
《债券受托管理协议》	指	《上海莱士血液制品股份有限公司２０１２年公司债券受托管理协议》
《债券持有人会议规则》、《会议规则》	指	《上海莱士血液制品股份有限公司２０１２年公司债券债券持有人会议规则》
ＩＳＯ９００１	指	国际标准化组织质量标准管理体系
ＳＦＤＡ	指	中华人民共和国国家食品药品监督管理局
ＧＭＰ认证	指	药品生产质量管理规范认证
投浆量	指	生产中使用的血浆量
批签发	指	国家对疫苗类制品、血液制品、用于血液筛查的体外生物诊断试剂及国家药品监管管理局规定的其他生物制品，每批制品出厂销售前或者进口时实行强制性审查、检验和批准的制度

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

公司名称	中文名称：上海莱士血液制品股份有限公司
英文名称：Ｓｈａｎｇｈａｉ ＲＡＡＳ Ｂｌｏｏｄ Ｐｒｏｄｕｃｔｓ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．
法定代表人	郑跃文
股票代码	００２２５２
股票简称	上海莱士
股票上市地	深圳证券交易所
注册地址	上海市闵行区北斗路５５号
办公地址	上海市闵行区北斗路５５号
邮政编码	２００２４５
电话号码	（０２１）６４３０３９１１
传真号码	（０２１）６４３００６９９
互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｒａａｓ－ｃｏｒｐ．ｃｏｍ
电子信箱	ｒａａｓ＠ ｒａａｓ－ｃｏｒｐ．ｃｏｍ
经营范围	生产和销售血液制品、疫苗、诊断试剂及检测器具和检测技术并提供检测服务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

发行公告刊登日	２０１３年３月２２日
发行首日	２０１３年３月２６日
预计发行期限	２０１３年３月２６日－２０１３年３月２８日
网上申购日	２０１３年３月２６日
网下认购期	２０１３年３月２６日－２０１３年３月２８日

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

序号	发起人姓名	持有股份数（股）	占公司总股份的比例（％）
１	科瑞天诚投资控股有限公司	６，０００．００	５０．００
２	莱士中国有限公司	６，０００．００	５０．００
	合计	１２，０００．００	１００．００

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

股东名称	股东性质	持股总数 　（股）	持有有限售条件股份数量（股）	质押或冻结的股份数量（股）	持股比例（％）
科瑞天诚投资控股有限公司	境内一般法人	１８３，６００，０００	０	１８３，５８８，０００	３７．５０
ＲＡＡＳ ＣＨＩＮＡ ＬＩＭＩＴＥＤ	境外法人	１８３，６００，０００	０	０	３７．５０
黄楚欣	境内自然人	４，７２８，５００	０	０	０．９７
黄炽恒	境内自然人	４，４５７，９８８	０	０	０．９１
华宝信托有限责任公司－集合类资金信托Ｒ２００８ＪＨ０３１	基金、理财产品等	１，３１０，５２４	０	０	０．２７

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金	基金、理财产品等	１，２１７，６３７	０	０	０．２５
中海信托股份有限公司－浦江之星８号集合资金信托计划二期	基金、理财产品等	１，１８８，５９４	０	０	０．２４
中海信托股份有限公司－海洋之星４号集合资金信托计划	基金、理财产品等	１，１３９，０９４	０	０	０．２３
中海信托股份有限公司－浦江之星１３号集合资金信托	基金、理财产品等	１，０３５，６５３	０	０	０．２１
吴晓文	境内自然人	６７０，０００	０	０	０．１４

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

序号	公司全称	注册地	成立时间	法人 　代表	注册资本 　（元）	持股 　比例	业务范围
１	石门莱士单采血浆站有限公司	湖南	２００６年０６月	唐建	２，０００，０００	８０％	机采供应血浆
２	兴平市莱士单采血浆站有限公司	陕西	２００７年１０月	唐建	１，０００，０００	８０％	机采供应血浆
３	巴马莱士单采血浆有限公司	广西	２００６年０６月	唐建	１３，５００，０００	８０％	机采供应血浆
４	武鸣莱士单采血浆有限公司	广西	２００７年０１月	杨国彦	１，０００，０００	８０％	机采供应血浆
５	大化莱士单采血浆有限公司	广西	２００７年０６月	蓝新	３，０００，０００	８０％	机采供应血浆
６	全州莱士单采血浆有限公司	广西	２００７年０８月	周卫新	１２，０００，０００	１００％	机采供应血浆
７	马山莱士单采血浆有限公司	广西	２００７年０８月	蓝云端	３，７８８，７００	８０％	机采供应血浆
８	大新莱士单采血浆有限公司	广西	２００８年０３月	兰志光	１，９８０，０００	８０％	机采供应血浆
９	琼中莱士单采血浆有限公司	海南	２０１０年０１月	唐建	１６，５００，０００	８０％	机采供应血浆
１０	白沙莱士单采血浆有限公司	海南	２０１０年０４月	唐建	１６，５００，０００	８０％	机采供应血浆
１１	保亭莱士单采血浆有限公司	海南	２０１０年０７月	唐建	７，５００，０００	８０％	机采供应血浆

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

序号	公司全称	注册地	成立时间	法人 　代表	注册资本 　（元）	持股 　比例	业务范围
１	灵璧莱士单采血浆站有限公司	安徽	２００６年１１月	张晓红	３００，０００	９５％	机采供应血浆

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

序号	公司全称	总资产 　（万元）	净资产 　（万元）	２０１１年净利润占合并净利润的比例
１	石门莱士单采血浆站有限公司	１，３００．６８	９５．６８	－０．３２％
２	巴马莱士单采血浆有限公司	１，６９５．５０	１，３１５．７３	－０．６３％
３	武鸣莱士单采血浆有限公司	７８４．９６	６５９．０１	－０．０５％
４	大化莱士单采血浆有限公司	７３３．４８	３４４．８７	－０．１６％
５	全州莱士单采血浆有限公司	２，３４１．５４	１，１５６．３２	－０．４３％
６	马山莱士单采血浆有限公司	６０３．５３	５６３．０３	－０．０８％
７	兴平市莱士单采血浆站有限公司	４７３．６９	５９．３８	－０．１９％
８	大新莱士单采血浆有限公司	９５７．９９	３０２．２８	０．０５％
９	琼中莱士单采血浆有限公司	１，５４４．４２	１，５１７．５１	－０．３３％
１０	白沙莱士单采血浆有限公司	１，５９４．０９	１，５５８．７９	－０．３７％
１１	保亭莱士单采血浆有限公司	３６５．４８	３３５．４８	－０．１７％

　保荐人（主承销商）：

　广州市天河北路１８３－１８７号大都会广场４３楼（４３０１－４３１６房）

　签署日期：２０１３年３月２２日

　(下转A26版）