本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］１４２１号文核准，广东电力发展股份有限公司（以下简称“粤电力”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过１２亿元的公司债券。根据《广东电力发展股份有限公司２０１２年公司债券发行公告》，广东电力发展股份有限公司２０１２年公司债券（以下简称“本期债券”）发行总额为人民币１２亿元，发行价格为每张人民币１００元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

　本期债券的期限为７年期，附第５年末发行人赎回选择权、发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，发行总额为１２亿元。

　本期公司债券发行工作已于２０１３年３月２０日结束，发行情况如下：

　１、最终发行规模

　７年期品种最终发行规模为人民币１２亿元。

　２、网上发行

　７年期品种：网上一般社会公众投资者的认购数量为人民币０．００６８９亿元，占本期公司债券７年期品种最终发行规模的０．０６％。

　３、网下发行

　７年期品种：网下机构投资者的认购数量为人民币１１．９９３１１亿元，占本期公司债券７年期品种最终发行规模的９９．９４％。

　特此公告。

　发行人：广东电力发展

　股份有限公司

　保荐人、主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司

　２０１３年３月２１日