１、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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２、主要财务数据和股东变化
（１）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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（２）前１０名股东持股情况表■
（３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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３、管理层讨论与分析
２０１２年是机遇与挑战并存的一年，面对复杂多变的内外部经营环境，公司坚持以全面优化提升为主线，以推进实施十项战略管理点为重点，着力解决制约公司快速发展的资源相对短缺、机制相对落后、能力相对欠缺等三大主要矛盾，持续打造科学发展软实力，积极应对，团结拼搏，安全、效益、服务、管理等各项工作总体完成预定目标，主要经营业绩处于行业领先水平。
（１）突出重点环节治理，安全形势整体保持平稳
２０１２年公司共保障安全飞行２２．８４万小时、１２．２８万架次，同比分别增长１４．６９％、１４．５４％，未发生公司原因运输航空事故征候以上不安全事件，连续六年无责任原因飞行事故征候，继续保持民航无责任原因飞行事故征候的最长周期；制定了区域监管管理规定以及分公司、基地监管考核实施细则，理顺了分公司、基地与总部职责，开展“打非治违”系列活动，安全薄弱环节整治取得一定成效。
（２）加强运行基础管理，运行品质总体稳中有升
２０１２年公司平均航班正点率为７８．３５％，列全民航第二位；不断优化航班正常性绩效考核体系，持续监控航班计划编排合理性，定期分析航班运行数据，结合换季有效调整航班，航班正常性管理有序推进；加强新技术应用推广，顺利通过ＲＮＰ ＡＰＣＨ补充审定，正式实施ＲＮＰ ＡＰＣＨ运行。
（３）积极应对市场挑战，生产效益取得较好成绩
２０１２年公司完成运输总周转量１５．９２亿吨公里，旅客运输量１２５２．３万人次，货邮运输量１２．３８万吨，同比分别增长１０．２１％、１１．９５％和８．３０％；实现营业收入１０９．９３亿元，同比增长１３．７２％，净利润５．９亿元，同比下降２３．５２％；通过科学组织生产，统筹协调机务、飞行、市场营销等各方面资源，提高生产弹性和生产节奏把控能力；在优化自身网络的前提下，积极获取优势航权和时刻资源，有序改造受高铁冲击航线，合理安排运力投放，在市场不景气情况下，主业经营业绩处于行业领先水平。
（４）实施服务提升工程，服务品质实现较大改进
推进“服务上四星”计划，大力提升服务品质，加强服务监督管理，实现多维度评价分析，增加服务硬件设施投入，提升旅客体验；制定并组织实施《２０１２年山航品牌建设实施计划》，旅客满意度调查总体评分达到８９．３８分，同比提高２．６６分，顾客投诉率为０．８３件／万人次，同比下降０．３４件／万人次，品牌价值达到１０５．７５亿元，排名提升至第１３６名。
４、涉及财务报告的相关事项
（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
本报告期，公司无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
本年度合并财务报表范围与上年度一致。
（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见审计报告。
山东航空股份有限公司董事会
２０１３年３月１５日
证券代码：２００１５２ 证券简称：山航Ｂ 公告编号：２０１３－１８
山东航空股份有限公司第五届董事会
第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于２０１３年３月１５日８：３０在济南山航大厦举行，会议通知于３月８日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事１２人，实到１２人，公司监事和高管人员列席了会议。
会议由董事长张幸福先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。会议审议并一致通过如下决议：
一、《山东航空股份有限公司２０１２年度总经理工作报告》；
同意１２人，弃权０人，反对０人
二、《山东航空股份有限公司２０１２年度董事会工作报告》；
同意１２人，弃权０人，反对０人
三、《山东航空股份有限公司２０１２年年度报告》及其摘要；
同意１２人，弃权０人，反对０人
四、《山东航空股份有限公司２０１２年度财务决算报告》；
同意１２人，弃权０人，反对０人
五、《山东航空股份有限公司２０１２年度利润分配预案》；
同意１２人，弃权０人，反对０人
董事会拟向股东大会提交２０１２年度利润分配预案如下：
１、提取当期盈余公积金５，８２２．８８万元；
２、拟现金分红１．６亿元，即以截至２０１２年１２月３１日的公司总股本４００，０００，０００股为基数，按每１０股现金分红４元人民币（含税）。
该利润分配预案将提交公司２０１２年年度股东大会审议。
六、《山东航空股份有限公司董事会２０１２年度内部控制自我评价报告》；（刊登于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
同意１２人，弃权０人，反对０人
七、《山东航空股份有限公司关于２０１３年度日常关联交易的议案》；（详见公告２０１３－１９）
同意１２人，弃权０人，反对０人
该关联交易事项将提交公司２０１２年年度股东大会审议，与相关交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
八、《关于制定＜山东航空股份有限公司董事会审计委员会议事规则＞的议案》；
同意１２人，弃权０人，反对０人
九、《关于制定＜山东航空股份有限公司董事会战略与提名委员会议事规则＞的议案》；
同意１２人，弃权０人，反对０人
十、《关于制定＜山东航空股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则＞的议案》；
同意１２人，弃权０人，反对０人
十一、《关于设立山东航空股份有限公司重庆分公司的议案》；
同意１２人，弃权０人，反对０人
董事会同意公司在重庆设立分公司，充分利用重庆与山东市场良好的季节互补性和较强的网络协同作用，构建山东、厦门及重庆之间“大三角航线”，以进一步优化航线网络结构，扩大运营规模。
十二、《关于续聘会计师事务所的议案》；
同意１２人，弃权０人，反对０人
经审计委员会提议，董事会拟继续聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度财务报告审计机构、内控审计机构，负责公司２０１３年度财务报告审计工作、内控审计工作及其它服务事项并出具相关审计报告，该事项将提交公司２０１２年年度股东大会审议。
特此公告
山东航空股份有限公司董事会
２０１３年３月１５日
证券代码：２００１５２ 证券简称：山航Ｂ 公告编号：２０１３－１９
山东航空股份有限公司关于２０１３年度
日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的规定，现将公司２０１３年度日常关联交易情况预计如下：
一、预计２０１３年度日常关联交易情况 （单位：人民币万元）
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二、关联方的基本情况和关联关系
（一）基本情况及关联关系
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（二）履约能力分析
根据上述关联方的财务、资信状况及本公司与其历年来的商业往来情况，以上关联方均能按约定履约。
三、关联交易的主要内容
（一）本公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照互惠互利、公平公允的原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。
（二）以上关联交易，遵循如下定价原则：
有国家或主管部门规定的，执行国家规定或按主管部门要求定价；无国家或主管部门规定的，则适用于同类产品的公平市场价；无参考市场价的，由双方协商确定。
（三）以上关联交易按照双方已签署协议执行；需新签署的协议董事会提请股东大会授权公司管理层办理。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本公司与以上关联人进行的关联交易主要是与航空客货运输主业配套相关的服务，为正常的商业往来，对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。
五、独立董事意见
本公司独立董事对２０１３年度预计发生的关联交易情况进行了认真调查，认为以上关联交易决策程序是合法、严谨的，价格是公允的，并经过了公司内部相关部门的充分论证，对公司没有不利影响，不存在损害中小股东利益的情况。该关联交易的决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。
六、审议程序
上述关联交易事项尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。（因关联方、关联关系不同，股东大会需要对上述关联交易逐项表决）
特此公告
山东航空股份有限公司董事会
２０１３年３月１５日
证券代码：２００１５２ 证券简称：山航Ｂ 公告编号：２０１３－２０
山东航空股份有限公司第五届监事会
第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东航空股份有限公司第五届监事会第二次会议于２０１３年３月１５日１１：３０在济南山航大厦举行。会议应到监事５人，实到４人，监事董建民先生因公未能出席，委托薛瑞涛先生代为出席并表决，独立董事列席了会议。
会议由监事会主席王福柱先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。
会议审议并一致通过如下决议：
一、《山东航空股份有限公司２０１２年度监事会工作报告》；
同意５人，弃权０人，反对０人
二、《山东航空股份有限公司２０１２年年度报告》及其摘要；
同意５人，弃权０人，反对０人
三、《山东航空股份有限公司２０１２年度利润分配预案》；
同意５人，弃权０人，反对０人
四、《山东航空股份有限公司２０１２年度内部控制自我评价报告》。
同意５人，弃权０人，反对０人
特此公告
山东航空股份有限公司监事会
２０１３年３月１５日
| 股票简称 | 山航Ｂ | 股票代码 | ２００１５２ |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 董钱堂 | 范鹏 |
| 电话 | ０５３１－８５６９８２２９ | ０５３１－８５６９８６７８ |
| 传真 | ０５３１－８５６９８７６７分机８６７９ | ０５３１－８５６９８７６７分机８６７９ |
| 电子信箱 | ｄｏｎｇｑｔ＠ｓｈａｎｄｏｎｇａｉｒ．ｃｏｍ．ｃｎ | ｆａｎｐ＠ｓｈａｎｄｏｎｇａｉｒ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| | ２０１２年 | ２０１１年 | 本年比上年增减（％） | ２０１０年 |
| 营业收入（元） | １０，９９３，０２４，９１４．４１ | ９，６６６，９６９，７４５．２０ | １３．７２％ | ７，２９２，６１５，９５７．１０ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ５８９，８１０，９３２．４７ | ７７１，２２５，５４９．０５ | －２３．５２％ | ６３４，３６４，５４７．９２ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | ４９０，１４６，６３７．１５ | ７５１，６３５，８２０．８３ | －３４．７９％ | ６２５，４４９，９６２．１６ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | １，７２６，３１７，５００．７５ | ２，２４５，０５０，６６４．９０ | －２３．１１％ | １，６７５，０７８，６２９．８１ |
| 基本每股收益（元／股） | １．４７ | １．９３ | －２３．８３％ | １．５９ |
| 稀释每股收益（元／股） | １．４７ | １．９３ | －２３．８３％ | １．５９ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ２６．３６％ | ４５．０５％ | 下降１８．６９个百分点 | ５６．８４％ |
| | ２０１２年末 | ２０１１年末 | 本年末比上年末增减（％） | ２０１０年末 |
| 总资产（元） | １１，２６１，３４１，４３０．０３ | ９，７７２，９８５，５４５．９７ | １５．２３％ | ８，９２３，７９９，３６８．８５ |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | ２，４７９，０５５，８５２．２８ | ２，０４９，２４４，９１９．８１ | ２０．９７％ | １，４０６，６５９，１６９．９０ |
| 报告期股东总数 | １７，６８９ | 年度报告披露日前第５个交易日末股东总数 | １７，６８９ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股数量 | 持有非流通的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 山东航空集团有限公司 | 国有法人 | ４２％ | １６８，００４，０００ | １６８，００４，０００ | | |
| 中国国际航空股份有限公司 | 国有法人 | ２２．８０％ | ９１，２００，０００ | ９１，２００，０００ | | |
| ＧＵＯＴＡＩ ＪＵＮＡＮ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ（ＨＯＮＧＫＯＮＧ） ＬＩＭＩＴＥＤ | 境外法人 | ０．８５％ | ３，３９４，７２８ | ０ | | |
| 姚明 | 境内自然人 | ０．４６％ | １，８３５，６７９ | ０ | | |
| ＷＡＮＸＩＡＮＧ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ | 境外法人 | ０．４５％ | １，８０５，５２５ | ０ | | |
| 陈经建 | 境内自然人 | ０．３５％ | １，３８０，８００ | ０ | | |
| 区燕萍 | 境内自然人 | ０．２４％ | ９４５，０４３ | ０ | | |
| ＨＵＡＮＧ ＬＩＵ ＬＩＡ | 境外自然人 | ０．２３％ | ９１８，９１７ | ０ | | |
| 叶渠发 | 境内自然人 | ０．２０％ | ８１０，０００ | ０ | | |
| 宝秀珍 | 境内自然人 | ０．２０％ | ８００，０００ | ０ | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | １、公司第一大股东为山航集团，其代表国家持有股份，所持股份未上市流通。 |
| ２、公司第二大股东为国航股份，其代表国家持有股份，所持股份未上市流通。 |
| ３、前十名股东中，国航股份为山航集团第一大股东；山航集团、国航股份与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | ２０１３年预计金额 | ２０１２年实际发生 |
发生
金额 | 占同类业务比例（％） |
| 向关联人提供劳务 | 中国国际航空股份有限公司 | 飞行劳务支持收入 | ７１０ | １０３２ | ９７．０６％ |
| 中国国际航空股份有限公司 | 地面服务收入 | ９０ | ８２ | ８．２７％ |
| 中国国际航空股份有限公司 | 代理手续费收入 | ２００ | １９５ | ４１．６５％ |
| 深圳航空有限责任公司 | 代理手续费收入 | ９０ | ８３ | １７．６４％ |
| 深圳航空有限责任公司 | 地面服务收入 | ４０ | ３１ | ３．１０％ |
| 山东太古飞机工程有限公司 | 培训费收入 | ４０ | ２８ | ３．９９％ |
| 小计 | | １１７０ | １４５１ | |
| 接受关联人提供的劳务 | 山东航空集团有限公司 | 办公场地租金、食宿 | ２８５７ | ２２３７ | ３６．７４％ |
| 山东太古飞机工程有限公司 | 飞机维护费用 | ９７００ | ７９４９ | １４．８６％ |
| 山东翔宇 | 维修费 | ３５００ | ３２０６ | ５．９９％ |
| 中国国际航空股份有限公司 | 地面服务支出 | ２５００ | ２１５８ | ２．１６％ |
| 中国国际航空股份有限公司 | 维修费 | ４６００ | ７７ | ０．１４％ |
| 中国国际航空股份有限公司 | 代理手续费支出 | ７００ | ６４５ | ７３．６１％ |
| 中国国际货运航空有限公司 | 地面服务支出 | ３００ | ２４７ | ０．２５％ |
| 深圳航空有限责任公司 | 代理手续费支出 | ８０ | ７７ | ８．８４％ |
| 北京飞机维修工程有限公司 | 维修费 | １２００ | ５５７ | １．０４％ |
| 北京飞机维修工程有限公司 | 地面服务支出 | １１００ | ９２４ | ０．９３％ |
| 四川国际航空发动机维修有限公司 | 维修费 | １５０００ | １４６０５ | ２７．２９％ |
| 成都富凯飞机工程有限公司 | 维修费 | ４００ | ３２９ | ０．６２％ |
| 小计 | | ４１９３７ | ３３０１１ | |
| 其他关联交易 | 中国国际航空股份有限公司 | 发动机租赁费 | １２００ | ８１３ | ２８．７２％ |
| 中国国际航空股份有限公司 | 模拟机租赁费 | ２４０ | １０２ | １００％ |
| 中国国际航空股份有限公司 | 湿租业务 | ６８０００ | ６４３１９ | １００％ |
| 中国国际航空股份有限公司 | 航线联营 | ８０ | ９１ | １００％ |
| 中国国际货运航空有限公司 | 货运联营 | ３５０ | ３５８ | １００％ |
| 小计 | | ６９８７０ | ６５６８３ | |
| | 总计 | | １１２９７７ | １００１４５ | |
| 关联方名称 | 法定
代表人 | 注册
资本 | 主营业务 | 最近一期
财务数据 | 关联关系 |
| 山东航空集团有限公司 | 马崇贤 | ５．８亿元 | 航空运输业的投资与管理；维修许可限定的航空器及地面设备维修；会议及展览服务；办公服务；地面旅客运输服务及地面运输设备维修、百货、工艺品、纪念品的销售、烟草制品零售、住宿、餐饮服务、房屋租赁（限分支机构经营） | 总资产１０８．２３亿元；
净资产２８．３６亿元； | 本公司第一大股东，符合深交所《股票上市规则》第１０．１．３条规定的情形。 |
| 中国国际航空股份有限公司 | 王昌顺 | １２８．９２亿元 | 国际、国内定期和不定期航空客、货、邮和行李运输业务；国内、国际公务飞行业务；飞机执管业务；航空器维修；航空公司间业务代理；与主营业务有关的地面服务和航空快递（信件和信件性质的物品除外）；机上免税品。 | 总资产１７３３．２４亿元；
净资产４６７．３８亿元； | 本公司第二大股东，符合深交所《股票上市规则》第１０．１．３条规定的情形。 |
| 山东太古飞机工程有限公司 | 张幸福 | ２亿元 | 民用飞机的维护、检修（凭许可证）等相关服务。 | 总资产５．５７亿元；
净资产３．３３亿元； | 第一大股东的子公司，符合深交所《股票上市规则》第１０．１．３条规定的情形。 |
| 山东翔宇航空技术服务有限责任公司 | 刘朝磊 | ２０００万元 | 飞机机载设备、附件的维修及技术咨询；计算机软件开发，网络安装，机载设备的销售；备案范围进出口业务 | 总资产０．６１亿元；
净资产０．３６亿元； | 第一大股东的子公司，符合深交所《股票上市规则》第１０．１．３条规定的情形。 |
| 深圳航空有限责任公司 | 蔡剑江 | ８．１２５亿元 | 国际、国内定期和不定期航空客、货、邮和行李运输业务；航空公司间代理业务；飞机维修及零配件制造；航空运输有关的服务；航空客运机票的销售 | 总资产３１３．６７ 亿元；
净资产１２．６４亿元； | 第二大股东的子公司，符合深交所《股票上市规则》第１０．１．３条规定的情形。 |
| 中国国际货运航空有限公司 | 樊澄 | ２２亿元 | 内地、香港和澳门地区，国际定期和不定期航空货运、邮件运输和按照货物运输的行李运输，以及航空器维修。与主营业务有关的地面服务和航空速递，地面设备的制造、维修，汽车及零配件的销售（小轿车除外），汽车租赁。 | 总资产６２．４２亿元；
净资产２０．８１亿元； | 第二大股东的子公司，符合深交所《股票上市规则》第１０．１．３条规定的情形。 |
| 北京飞机维修工程有限公司 | 蔡剑江 | １８７５３３０００美元 | 为国内外用户维护、维修和翻修飞机和发动机，包括辅助动力装置和附件；地面设备的制造和修理；为国内外航空公司提供机务勤务保证；派遣工程技术人员在外站提供维修和技术服务；发动机、附件和其他部件的分包管理；器材管理；维修开发；人员培训；技术咨询服务；校验服务；工程服务；其他相关业务。 | 总资产３６．１０亿元；
净资产１２．７８亿元； | 第二大股东的子公司，符合深交所《股票上市规则》第１０．１．３条规定的情形。 |
| 四川国际航空发动机维修有限公司 | 柴维玺 | ７１９０万美元 | ＣＦＭ生产的飞机发动机维修、修理、检修及其他相关服务 | 总资产６．５０亿元；
净资产４．３７亿元； | 第二大股东的子公司，符合深交所《股票上市规则》第１０．１．３条规定的情形。 |
| 成都富凯飞机工程服务有限公司 | 钟德超 | ３７５６万元 | 飞机设备加改装工程服务、飞机设备维修、飞机附件支援、飞机零部件维修等 | 总资产０．６６亿元；
净资产０．５２亿元； | 第二大股东的子公司，符合深交所《股票上市规则》第１０．１．３条规定的情形。 |
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