１、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

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２、主要财务数据和股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

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（２）前１０名股东持股情况表

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（３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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３、管理层讨论与分析

报告期内，公司继续努力加强经营管理，提升主营业务经营业绩，同时辅以积极的资产结构调整手段，使公司经营逐步恢复正常。经深圳证券交易所审核批准，自２０１２年６月２７日起撤销“退市风险提示”及其他特别处理，公司股票简称由“＊ＳＴ 华控”变更为“华智控股”，证券代码仍为“０００６０７”，公司股票日涨跌幅限制恢复为１０％。

２０１２年，公司继续稳健改善经营，完成董事会下达的各项经营指标。全年实现主营业务收入１７６，７８８．８６万元，比去年同期略有增长；主营业务毛利率同比上升４．３０％，且波动性较小；国内市场保持稳健增长，但由于海外市场增长未达预期目标，导致整体毛利额增长有限。

在国内市场方面，伴随着国家电网和南方电网电能表产品集中统一招标的全面推开，国南网统招数量在国内电能表市场所占经营比例已超过６０％以上。为此，公司妥善应对这一市场变化，在国家电网和南方电网集中统一招标中取得优良业绩：２０１２年公司参加国家电网电能表招标，中标９．８５亿元，在国家电网电能表供应商中排名第四，其中系统产品排名第二；在南方电网电能表供应商中排名第一。除此之外，公司努力发挥自主销售的优势，自购市场接单量超出预期。

在海外市场方面，受制于全球性经济不景气的影响，公司海外战略推进未达预期。重点项目伊朗项目进展情况严重落后于预期，新市场拓展工作进展缓慢；除泰国公司一枝独秀外，其他海外新基地、新增长点拓展乏力。

报告期内，由于电能表市场格局的变化，公司积极开拓海外市场和自购市场，导致２０１２年公司销售费用比２０１１年有所增加；但由于公司加强新产品的研发和市场推广力度，整体毛利率有所增长。

２０１２年，公司直接研发投入持续保持增长，近三年每年均以复合增长率２０％以上的速度在增长。２０１２年共申报了９２项知识产权，其中发明专利１６项，比去年有所增长，累计申报知识产权为２６９项；同时在２０１２年中共参与３１项标准的制定和修订。从２０１１年开始推行的公司级项目，顺利结项并持续推进；ＰＬＭ 项目计划已正式启动，计划２０１３年６月结束，目的是提升研发效率，减少过程中的错误，提升研发管理能力。

报告期内，公司子公司经营亮点频频，“战略协同，自主管理”的子公司管理策略取得成效。华立科技系统战略持续推进，厚达公司在自动化检定流水线领域力拔头筹，泰国公司营业收入和利润均创历史新高，重庆泰捷也取得较好的经营业绩。子公司盈利能力的提升进一步夯实了公司后续发展的基础。

报告期内，为减少经营风险和其他损失，公司继续剥离不良资产，抓紧对原重庆华立药业遗留的不良资产的处置工作。先后完成了重庆美联制药有限公司的股权及债权转让、重庆总商会大厦房产转让、重庆光宇大厦房产转让等工作，并正在进行洪雅美联曼地亚红豆杉种植有限公司的股权及债权转让、重庆北碚同兴工业园区厂房及土地转让等工作。

报告期内，公司持续推进“系统战略”，公司子公司华立仪表集团股份有限公司收购了公司控股股东华立集团股份有限公司持有的浙江华立科技有限公司１００％股权，在国家电网系统产品集中招标的供应商中，公司名列第二名；为推动“海外战略”，公司子公司华立仪表集团股份有限公司投资组建了印尼能源公司和乌兹互感器公司；为实现向“智能电网需求侧整体解决方案提供商”的转型，公司子公司华立仪表集团股份有限公司与美国Ｅｃｈｅｌｏｎ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（简称：埃施朗公司）共同出资组建了浙江埃施朗华科技有限公司。为改善公司母公司的经营和现金流状况，公司组建了贸易部，试水“化工产品”的国内贸易业务。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计和核算方法变更的情形。

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

１． 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

（１） 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本期子公司华立仪表与乌兹别克ＥＮＥＲＧＯＴＡ’ＭＩＲ公司及乌兹别克乌中合资电子仪表有限责任公司在乌兹别克共同出资设立ＥＬＥＫＴＲ ＱＵＶＶＡＴ ＱＵＲＩＬＭＡＬＡＲ公司，于２０１２年２月１７日办妥设立登记手续，并取得注册号为２３４２４８３７的登记证书。该公司注册资本５０万美元，华立仪表出资２７．５０万美元，占其注册资本的５５．００ ％ ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

（２） 因同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据华立仪表与华立集团于２０１２年７月２９日签订的《股权转让协议》，华立仪表以５，３００万元受让华立集团持有的浙江华立科技有限公司（以下简称华立科技）１００％股权。由于华立仪表和华立科技同受华立集团最终控制且该项控制非暂时的，故该项合并为同一控制下企业合并。本公司已于２０１２年９月、１０月支付股权转让款共计５，３００万元，并办理了相应的财产权交接手续，故自２０１２年１０月起将其纳入合并财务报表范围，并相应调整了合并财务报表的比较数据。

（３） 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据华立仪表与杭州轻通博科自动化技术有限公司于２０１２年８月３０日签订的《股权转让协议书》，华立仪表以４８４万元受让杭州轻通博科自动化技术有限公司持有的杭州厚达自动化系统有限公司（以下简称杭州厚达）２１ ％股权，受让上述股权后，公司持有该公司股权６１％。华立仪表已按照《股权转让协议书》约定的时间进度支付完毕股权转让款４８４万元，并办理了相应的财产权交接手续，自２０１２年１０月起将其纳入合并财务报表范围。

２． 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

（１） 出售股权而减少子公司的情况说明

根据本公司与重庆新天泽实业（集团）有限公司及本公司子公司洪雅美联曼地亚红豆杉种植有限公司于２０１２年３月２０日签订的《股权转让协议》、《债权转让合同》，本公司以３，９５０万元将所持有的重庆美联制药有限公司７０％股权及所有债权债务转让给重庆新天泽实业（集团）有限公司。本公司已于２０１２年５月收到该项股权转让款３，９５０．００万元，并办理了相应的财产权交接手续，故自２０１２年６月起不再将其纳入合并财务报表范围。

（２） 因其他原因减少子公司的情况说明

子公司浙江华立电子技术有限公司、浙江华意电子有限公司、杭州华立科技园有限公司本年清算注销，不再纳入合并范围。

股票简称	华智控股	股票代码		０００６０７
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	熊波
电话	０５７１－８９３００６９８
传真	０５７１－８９３００１３０
电子信箱	ｂｏ．ｘｉｏｎｇ＠ｈｏｌｌｅｙ．ｃｎ

	２０１２年	２０１１年			本年比上年增减（％）	２０１０年
		调整前	调整后		调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	１，７６７，８８８，５８１．０５	１，６９１，１７０，３２０．７２	１，７５７，０４４，９８０．４３		０．６２％	１，１９４，８６０，４４５．９９	１，２２７，０５８，３６３．１６
归属于上市公司股东的净利润（元）	２３，４２０，５３７．２７	２４，５４７，７２５．９６	３２，２９１，９１５．６９		－２７．４７％	－１６６，３０８，３２８．１６	－１５９，１４７，０７２．５２
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	１４，７０４，５７９．７６	７，０４５，９９６．４０	７，０４５，９９６．４０		１０８．６９％	－１６４，３０４，１９６．３３	－１５７，１９７，８８５．０７
经营活动产生的现金流量净额（元）	４９，２３０，２５０．５５	１５１，１２６，４４６．９１	１４３，２０４，５０５．０３		－６５．６２％	１０５，１９３，２９２．９８	１１０，２０２，２２５．５３
基本每股收益（元／股）	０．０５	０．０５	０．０７		－２８．５７％	－０．３４	－０．３３
稀释每股收益（元／股）	０．０５	０．０５	０．０７		－２８．５７％	－０．３４	－０．３３
加权平均净资产收益率（％）	６．０７％	７．４９％	７．４９％		－１．４２％	－４０．８３％	－３７．２８％
	２０１２年末	２０１１年末			本年末比上年末增减（％）	２０１０年末
		调整前		调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	２，０１５，２３７，５９２．３８	１，７１０，５７１，０３２．８２		１，８２６，６９５，６９９．６８	１０．３２％	１，６１１，２５６，６３４．６５	１，６６１，２５８，２３６．２５
归属于上市公司股东的净资产（元）	３６０，９３７，０３５．４２	３３９，２８９，０４１．６１		３７６，０６９，８７４．８８	－４．０２％	３０９，９８１，９４６．７１	３３３，１７１，０８１．６６

海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	０．４０％	１，９６２，３１０	０
熊明杰	境内自然人	０．３５％	１，７０８，１９３	０
广东证券股份有限公司	境内非国有法人	０．３５％	１，７０２，２４９	０
李萍	境内自然人	０．３４％	１，６５４，５００	０
黄小梅	境内自然人	０．３４％	１，６３７，０００	０
刘秀英	境内自然人	０．３３％	１，５９９，２００	０
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

报告期股东总数		４４，７４９			年度报告披露日前第５个交易日末股东总数		４４，０４９
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
							股份状态	数量
华立集团股份有限公司	境内非国有法人		２３．５２％	１１４，６９０，７５４		０
胡志剑	境内自然人		０．７６％	３，７１０，６９５		０
付王妹	境内自然人		０．６５％	３，１９０，３２３		０
张春	境内自然人		０．４１％	１，９９８，３２０		０