１、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

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２、主要财务数据和股东变化

（１）主要财务数据

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（２）前１０名股东持股情况表

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（３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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３、管理层讨论与分析

一、报告期内总体经营情况

２０１２年，国内外经济形势复杂，全球经济缓慢复苏，但需求不振，欧债危机不断恶化，国内宏观经济调整，经济增速回落，出口疲软、劳动力成本持续上涨；与宏观经济密切相关的国内汽车行业在２０１２年仍保持平稳增长态势，据中国汽车工业协会统计，全国全年累计生产汽车１９２７．１８万辆，同比增长４．６％，销售汽车１９３０．６４万辆，同比增长４．３％，产销增长率较２０１１年分别提高了３．８和１．８个百分点，国内汽车产销总体呈小幅增长。

根据宏观经济形势及行业发展状况，公司审时度势，积极化解各种不利因素，在董事会、管理层和全体员工的共同努力下，紧紧围绕公司发展战略和年度经营计划，稳步推进各项业务，加大科研投入，积极拓展新客户和新市场，加强内部管理和成本控制，克服了汽车行业低速增长的不利影响，保持了公司业绩的稳步增长，特别是在新能源客车领域取得了突破，为公司未来的持续发展奠定了基础。

２０１２年，公司实现营业收入５４７，６４４，６５７．３６元，营业利润８５，４３４，１８１．３６元，利润总额９０，１１７，４８０．９０元，归属上市公司股东的净利润８６，５８６，６８５．７２元，较上年分别增长了８．９６％、８．２２％、４．６７％、１０．０１％，较好地完成了全年的经营目标。

二、发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

２０１２年，公司按照董事会确定的发展战略和年度经营计划，稳步推进各项业务，加大研发创新和市场开拓，进一步提升精细化管理和成本控制水平，通过管理团队及全体员工的共同努力，公司主营业务继续呈现平稳、持续、健康的发展。２０１２年，公司主要完成了以下工作：

（１）充分利用公司的一体化快速服务的整体竞争优势，积极拓展新客户

经过多年的发展积累，公司已经成为热交换器产品的一体化解决方案提供商，能够根据整车厂的需求提供同步设计产品、检测定型、柔性制造、后期维护等一体化的专业服务。２０１２年，公司利用一体化快速服务的整体优势，为客户提供了更为快速准确的产品设计及技术服务，公司向客户提供的产品具有技术先进、成本更低的竞争优势，为公司的市场拓展提供了有利条件。报告期内，公司共开发新客户１４家，其中３家已开始批量供货，圆满完成了全年新增１至３个新客户的计划。

（２）加大技术创新和新产品开发，提升公司的市场竞争力

２０１２年，公司充分利用行业领先的技术优势，进一步提升了与整车厂商的同步设计、同步升级、同步配套的技术服务水平，将公司的技术服务优势转化为市场竞争优势。同时，公司加大技术创新和新产品开发，通过技术创新，公司掌握了中小排量增压发动机中冷器高散热密度的技术，增强了公司在中小排量增压发动机开发领域的技术竞争力。报告期内，公司实施新产品开发１９８款，其中商用车中冷器已开始批量供货，实现了公司产品由散热器和暖风机配套向中冷器、油冷器等其他产品配套的扩展目标，特别是公司开发了多款新能源客车热交换产品，在国内客车用户领域拥有较高的知名度和影响力，为拓展客车市场创造了有利条件。

（３）实施精细化管理，进一步降低成本费用

２０１２年，按照“质量最好、成本最低、服务最优” 的管理目标，全面实施精益生产，进一步梳理和优化生产流程，严格实施成本控制管理，建立了材料采购、产品设计、工艺制造等各环节的成本考核体系，成本控制指标层层分解，责权到人，考核到位，推动全员控制成本；优化公司管理流程，建立了公司信息化管理系统和部门的绩效考核体系，初步建成了目标明确、责权统一、落实到人、全员参与、全面增效的精细化管理体系。

报告期内，由于宏观环境影响，汽车市场低迷，整车厂为稳固和抢占更多的市场份额，采用了降价的策略，并将降价压力传导至汽车配件企业，导致公司产品降价，由于公司实施了严格的成本控制管理，主营业务毛利下降幅度低于产品的降价幅度。２０１２年营业费用的增加幅度高于营业收入的增幅，没有实现年初所确定的目标，主要是由于新增业务的运输费增加和销售人员的工资增加。２０１２年管理费用的的增加幅度高于营业收入的增幅，没有实现年初所确定的目标，主要是由于加大了研发投入，导致研发费用增加，以及公司实施了新的绩效薪酬激励机制，导致管理人员的工资增加。

（４）合理布局，加快推进公司的战略发展目标

２０１２年，公司按照董事会确定的发展战略，立足于汽车散热器产品，积极推进募集资金投资项目的建设，进一步做大做强公司主业， 提前谋划，合理布局。为加强与上汽通用五菱、重庆长安、东风柳汽、一汽柳特、柳工这些整车厂的合作关系，抢占市场先机，保持公司业务的持续快速发展，公司于２０１２年５月在广西柳州汽车城设立全资子公司——柳州八菱科技有限公司，同时，公司于２０１２年１２月对原募投项目“新增汽车散热器汽车暖风机生产线项目” 进行了变更，将该项目拆分为两个项目，分别为“新增汽车散热器生产线项目”和“车用换热器及暖风机生产基地项目”，其中“新增汽车散热器生产线项目”由南宁八菱实施，实施地点不变， “车用换热器及暖风机生产基地项目”项目由柳州八菱实施，实施地点变更为柳州市柳东新区。通过设立柳州八菱和变更募集资金投向，进一步加快推进公司的战略发展目标。

（５）加强内部控制，进一步提升公司规范运作水平

２０１２年，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所和广西证监局等监管部门的相关规范，进一步建设和完善公司内部控制体系，从公司治理、财务管理、人力资源管理、采购管理、市场营销管理、投资管理、内部审计、信息化管理和行政事务管理等方面，对现有的管理制度体系进行全面的梳理和完善，制订和完善了多项内部管理制度，使之更具可操作性。

２０１２年，根据广西证监局《关于开展财务会计基础工作自查自纠活动的通知》的精神，公司审计部会同公司财务部对公司的财务工作情况进行了认真的自查自纠活动，对自查活动中发现的问题制定了整改方案。通过整改活动，进一步加强了公司的财务管理和完善了财务监督机制，确保了公司真实、准确、完整、及时披露财务信息。广西监管局于２０１２年对公司进行了现场检查，公司针对广西证监局检查中的发现的问题提出了整改方案。报告期内，公司在内部控制、公司治理、信息披露、财务及会计核算等方面均已采取了有效措施，整改方案已经全部得到有效落实，公司内部控制制度得到了有效执行。

三、公司２０１３年经营目标

公司２０１３年的经营目标：计划实现营业收入６．２亿元以上，比２０１２年增长１２％以上；计划实现营业利润９５００万元以上，比２０１２年增长８％以上（上述经营计划、经营目标并不代表公司对２０１３年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者注意风险）。预计２０１３年营业利润的增幅低于营业收入的增幅，主要是公司已享受了５年的广西北部湾经济区开放开发若干税收优惠政策，税收优惠已经期满，预计２０１３年的企业所得税税率为１５％，比２０１２年９％的企业所得税税率增加了６％的税负。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，本报告期的会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内，新增一家纳入合并范围的子公司为：柳州八菱科技有限公司。

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

股票简称	八菱科技	股票代码		００２５９２
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	黄生田		张卉
电话	０７７１－３２１６５９８		０７７１－３２１６５９８
传真	０７７１－３２１６５３８		０７７１－３２１６５３８
电子信箱	ｎｎｂｌｋｊ＠ｂａｌｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ		ｎｎｂｌｋｊ＠ｂａｌｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ

	２０１２年	２０１１年	本年比上年增减（％）	２０１０年
营业收入（元）	５４７，６４４，６５７．３６	５０２，６０５，３５３．４１	８．９６％	４６５，４２５，４１９．８０
归属于上市公司股东的净利润（元）	８６，５８６，６８５．７２	７８，７０６，０８８．８６	１０．０１％	７２，８６８，５９７．３６
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	８１，１４５，８８１．２６	７２，１９４，００５．３８	１２．４％	７０，２７１，９９５．１５
经营活动产生的现金流量净额（元）	８９，９１８，６１４．５８	２８，４９１，５８０．４４	２１５．６％	５５，９４６，４７２．５１
基本每股收益（元／股）	０．８８	１．０４	－１５．３８％	１．２９
稀释每股收益（元／股）	０．８８	１．０４	－１５．３８％	１．２９
加权平均净资产收益率（％）	１３．６８％	２６．３６％	－１２．６８％	３５．２％
	２０１２年末	２０１１年末	本年末比上年末增减（％）	２０１０年末
总资产（元）	８５１，０１７，６０８．９４	７７２，４９７，３５７．５２	１０．１６％	４５９，４２６，２８３．０４
归属于上市公司股东的净资产（元）	６５３，６８６，２２３．７０	５８９，７５５，２８７．７８	１０．８４％	２３６，３５９，５６２．９１

程启智	境内自然人	６．４８％	６，３６０，３４２	６，３６０，３４２
江苏拓邦投资有限公司	境内非国有法人	３．４４％	３，３８０，０００	３，３８０，０００
罗勤	境内自然人	３．３１％	３，２５０，０００	２，４３７，５００
黄缘	境内自然人	１．７２％	１，６８７，０８４	０
叶有松	境内自然人	１．７１％	１，６７７，７７６	０
韦秋燕	境内自然人	１．５５％	１，５２２，４８５	０
任宁	境内自然人	０．８１％	７９６，９１３	０
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司持股５％以上股东中除杨竞忠、顾瑜为夫妇外，其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

报告期股东总数		７，９８５		年度报告披露日前第５个交易日末股东总数	７，３０１
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
杨竞忠	境内自然人	２０．１％	１９，７３５，５１５	１９，７３５，５１５
顾瑜	境内自然人	１７．７１％	１７，３９０，４０４	１７，３９０，４０４
黄志强	境内自然人	１５％	１４，７２８，８４４	１４，７２８，８４４