本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１３］ １６２号文核准，黑牛食品股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过５．３亿元的公司债券。本期债券采取分期发行的方式，首期发行规模为人民币２．７亿元。

　２０１３年３月１５日当日下午１５：００前，发行人和保荐人（主承销商）广州证券有限责任公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据询价结果，经发行人和保荐人（主承销商）广州证券有限责任公司充分协商和审慎判断，最终确定黑牛食品股份有限公司２０１２年公司债券（第一期）票面利率为５．８０％。

　发行人将按上述票面利率于２０１３年３月１８日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“１０１６９４”，简称为“１２黑牛０１”），于２０１３年３月１８日至２０１３年３月２０日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参见２０１３年３月１４日刊登在《中国证券报》、深圳证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）与巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《黑牛食品股份有限公司２０１２年公司债券（第一期）发行公告》。

　特此公告

　黑牛食品股份有限公司董事会

　二〇一三年三月十六日